深圳传音控股股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：688036证券简称：传音控股
深圳传音控股股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入16693341759.80-7.2251251807722.0919.13归属于上市公司股东的
1051451569.36-41.023903466066.910.50
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净820102065.35-52.723247863023.01-7.44利润经营活动产生的现金流
不适用不适用1241193350.15-89.10量净额基本每股收益（元/
0.93-57.923.46-28.36
股）
1/13深圳传音控股股份有限公司2024年第三季度报告稀释每股收益（元/
0.92-58.183.42-28.45
股）
加权平均净资产收益率减少4.67个减少2.10
5.4320.41
（%）百分点个百分点
研发投入合计641028705.573.621824439305.887.87
研发投入占营业收入的增加0.40个减少0.37
3.843.56比例（%）百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产46710404695.3546121000530.231.28归属于上市公司股东的
20287945689.7318055206130.5512.37
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备
45740113.9643759690.19
的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享131394491.79433658023.79
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公
125419029.47347314315.20
允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回306608.401820614.24
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
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企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1627533.29827392.40其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额66102088.41164333251.80
少数股东权益影响额（税后）7036184.497443740.12
合计231349504.01655603043.90
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目涉及金额原因
自行开发生产的软件产品其增值税与公司正常经营业务存在直接关系，不
89268837.30
实际税负超过3%的返还款具有特殊和偶发性
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
归属于上市公司股东的净利润_本
-41.02主要受市场竞争以及供应链成本综合影响，报告期
2024年第三季度收入及毛利率有所下降，毛
归属于上市公司股东的扣除非经常
-52.72利额同比减少所致。
性损益的净利润_本报告期
基本每股收益_本报告期-57.92主要由于归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益_本报告期-58.18及资本公积转增股本所致。
主要系公司报告期购买商品、接受劳务支付
的现金较上年同期增长较大所致，增长原因经营活动产生的现金流量净额_年
-89.10主要由于公司采购付款有一定的账期，2024初至报告期末
年1-9月到期的采购款较大，付款同比增长较多。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢报告期末普通股股东
19028复的优先股股东总/
总数数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有包含转融通质押、标记或冻持股比限售条借出股份的结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份限售股份数股份状数量量数量态境内非国
深圳市传音投资有限公司56050347449.6400无0有法人中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金其他715731096.3400无0
－人民币资金汇入新余传佳力企业管理合伙
其他620053365.4900无0企业（有限合伙）
香港中央结算有限公司境外法人445849293.9500无0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份
其他350476983.1000无0交易型开放式指数证券投资基金万年县传力企业管理合伙
其他239611182.1200无0企业（有限合伙）中国工商银行股份有限公
司－易方达上证科创板50
其他212827071.8800无0成份交易型开放式指数证券投资基金万年县传承企业管理合伙
其他172773361.5300无0企业（有限合伙）万年县传音企业管理合伙
其他146471001.3000无0企业（有限合伙）
全国社保基金一一一组合其他141144991.2500无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量深圳市传音投资有限公司560503474人民币普通股560503474
4/13深圳传音控股股份有限公司2024年第三季度报告中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金71573109人民币普通股71573109
－人民币资金汇入新余传佳力企业管理合伙
62005336人民币普通股62005336企业（有限合伙）香港中央结算有限公司44584929人民币普通股44584929
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份
35047698人民币普通股35047698
交易型开放式指数证券投资基金万年县传力企业管理合伙
23961118人民币普通股23961118企业（有限合伙）中国工商银行股份有限公
司－易方达上证科创板50
21282707人民币普通股21282707
成份交易型开放式指数证券投资基金万年县传承企业管理合伙
17277336人民币普通股17277336企业（有限合伙）万年县传音企业管理合伙
14647100人民币普通股14647100企业（有限合伙）全国社保基金一一一组合14114499人民币普通股14114499
1、新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙）、万年县传力企业管理合伙企业
上述股东关联关系或一致（有限合伙）、万年县传音企业管理合伙企业（有限合伙）、万年县传承企业管
行动的说明理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台；
2、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及
/转融通业务情况说明（如有）
注：报告期内，公司实施了2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施前的公司总股本806565200股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况期末转融通
期初普通账户、信期初转融通出借期末普通账户、信出借股份且股东名称（全用账户持股股份且尚未归还用账户持股尚未归还
称）比例数量合比例比例数量比例数量合计数量合计
（%）计（%）（%）合计（%）中国工商银行股份
90771091.13896000.01212827071.8800
有限公司－易方达
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上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份有限
公司－华夏上证科
创板50成份交易270684293.365342000.07350476983.1000型开放式指数证券投资基金
注：表中计算比例，期初总股本为806565200股、期末总股本为1129191280股。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、重要的会计政策变更：
会计政策变更的内容和原因受重要影响的报表项目名称影响金额公司自2024年1月1日起执行《企业会2024年1-9月利润表计准则应用指南汇编2024》规定，将计营业成本414066947.56提的保证类质保费用计入“营业成本”，销售费用-414066947.56不再计入“销售费用”，并采用追溯调整2023年1-9月利润表法对可比期间的财务报表数据进行相应
营业成本387888999.52调整。
销售费用-387888999.52
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：深圳传音控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金13017389025.0612598682897.30结算备付金拆出资金
交易性金融资产11901743809.6013518866853.03衍生金融资产
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应收票据
应收账款2802755827.471965060729.94应收款项融资
预付款项313034209.30237565378.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款787867120.69901226701.80
其中：应收利息
应收股利2713748.35买入返售金融资产
存货11237199051.0110443350640.52
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产238276980.13467183454.90
流动资产合计40298266023.2640131936655.94
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资704319805.77429967095.56其他权益工具投资
其他非流动金融资产845996889.56852218417.69投资性房地产
固定资产3108154401.843065129061.66
在建工程6231417.22599588.26生产性生物资产油气资产
使用权资产183873688.22238664242.78
无形资产484125766.38508547412.78
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用42013556.6155814978.05
递延所得税资产976108037.55743880047.66
其他非流动资产61315108.9494243029.85
非流动资产合计6412138672.095989063874.29
资产总计46710404695.3546121000530.23
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流动负债：
短期借款1696875995.751511573784.18向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债5452075.423657196.38衍生金融负债
应付票据3653042795.145068085791.00
应付账款12574630582.5814073652985.21预收款项
合同负债1751275273.76930232360.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1104440664.791157136224.91
应交税费778279113.26759470054.13
其他应付款33999684.7543327992.41
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债577102987.35324233708.62
其他流动负债65267548.6826555151.61
流动负债合计22240366721.4823897925249.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款250136093.99247118613.33应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债97975588.73171002003.20长期应付款
长期应付职工薪酬71383145.21209197920.75
预计负债3336312849.733157785227.36
递延收益219018716.32221190850.74
递延所得税负债44814517.2139916911.89其他非流动负债
非流动负债合计4019640911.194046211527.27
负债合计26260007632.6727944136776.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1140350575.00806565200.00
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其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6994671993.506583367656.44
减：库存股
其他综合收益98426224.4294546844.21专项储备
盈余公积444827498.73444827498.73一般风险准备
未分配利润11609669398.0810125898931.17归属于母公司所有者权益（或股
20287945689.7318055206130.55东权益）合计
少数股东权益162451372.95121657623.37
所有者权益（或股东权益）合
20450397062.6818176863753.92
计负债和所有者权益（或股东
46710404695.3546121000530.23
权益）总计
公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意合并利润表
2024年1—9月
编制单位：深圳传音控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入51251807722.0943022283145.66
其中：营业收入51251807722.0943022283145.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本47300067434.6738440881647.55
其中：营业成本40186050652.2932732533067.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加166349014.59185169663.96
销售费用3726353519.762786195559.44
管理费用1339320847.651084805155.87
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研发费用1824439305.881691355351.55
财务费用57554094.50-39177151.23
其中：利息费用56105712.1455935708.45
利息收入262320241.73169289108.60
加：其他收益605949022.21267572555.04
投资收益（损失以“-”号填列）500228155.09258495397.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益31085121.26-99643618.79以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-74240395.89-75686419.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）32565741.21-49639879.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）-234698919.06-234385031.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1347585.79-3287577.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）4780196305.194744470543.36
加：营业外收入4913434.433939640.73
减：营业外支出5232292.957668230.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4779877446.674740741953.62
减：所得税费用839826979.04827581224.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3940050467.633913160728.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3940050467.633913160728.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
3903466066.913884209258.51“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）36584400.7228951470.15
六、其他综合收益的税后净额-2739330.9131045165.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
3879380.2124930719.34
后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益3879380.2124930719.34
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-16015993.3213987500.91
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
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（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额19895373.5310943218.43
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
-6618711.126114446.47净额
七、综合收益总额3937311136.723944205894.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3907345447.123909139977.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额29965689.6035065916.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)3.464.83
（二）稀释每股收益(元/股)3.424.78
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：深圳传音控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年前三季度2023年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金54768810692.8044317152750.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4632313703.734065066532.22
收到其他与经营活动有关的现金2364866411.541017654435.00
经营活动现金流入小计61765990808.0749399873718.12
购买商品、接受劳务支付的现金51214271429.3229699544119.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3379179361.782840019262.88
支付的各项税费1782512463.321596565774.62
支付其他与经营活动有关的现金4148834203.503875798608.02
经营活动现金流出小计60524797457.9238011927764.82
经营活动产生的现金流量净额1241193350.1511387945953.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金12114220685.005186433900.00
取得投资收益收到的现金362592881.69362746203.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
459220.7110442345.64
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额196306146.32收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12673578933.725559622449.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
441393407.38529114916.99
的现金
投资支付的现金10548660500.009500142443.03质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10990053907.3810029257360.02
投资活动产生的现金流量净额1683525026.34-4469634910.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金346499420.7664484525.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10125907.504495081.19
取得借款收到的现金2110205200.002250000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2352545.00
筹资活动现金流入小计2456704620.762316837070.82
偿还债务支付的现金1666205200.001220000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2504201574.311497557512.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润30450433.8839094.80
支付其他与筹资活动有关的现金68276218.1850091613.90
筹资活动现金流出小计4238682992.492767649126.47
筹资活动产生的现金流量净额-1781978371.73-450812055.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-137525641.76-18041965.99
五、现金及现金等价物净增加额1005214363.006449457020.94
加：期初现金及现金等价物余额11029112114.928646387071.02
六、期末现金及现金等价物余额12034326477.9215095844091.96
公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意
12/13深圳传音控股股份有限公司2024年第三季度报告
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2024年10月28日
