2023 年11 月机械设备行业领先沪深300 指数。2023 年11 月各指数有涨有跌。其中上证指数涨幅为0.36%，深证成指跌幅为1.39%，创业板指跌幅为2.32%。恒生指数跌幅为0.41%，沪深300 跌幅为2.14%。申万一级子行业中，19 个子行业录得涨幅，12 个子行业录得跌幅。其中煤炭行业涨幅最高，为7.06%，机械设备行业涨幅为4.40%，领先沪深300 指数6.54 个pct，在申万行业指数里机械设备行业跌幅排名靠前，排名4/31。国家统计局日前发布的数据显示，10 月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月下降0.1 个百分点，制造业PMI 景气水平略有回落。机械概念板块中，12 个行业录得涨幅，1 个行业录得跌幅，其中农用机械行业涨幅为13.27%，领先沪深300 指数15.41 个pct。机械设备行业个股方面，部分个股11 月表现持续强势，吉冈精密涨幅达112.37%，排行前十的个股涨幅均超过40%。
11 月机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。其中赛福天跌幅达15.64%。
2023 年11 月行业动态及要闻。1）光伏设备：2021 年我国集中式光伏新增装机2560 万千瓦，分布式光伏新增装机2928 万千瓦，分布式装机首次超过集中式。截止至2023 年三季度，我国分布式光伏装机达2.25 亿千瓦，集中式光伏装机达2.95 亿千瓦。2）锂电设备：根据中国汽车协会行业信息部统计， 10 月分别为98.9 万辆和95.6 万辆，同比变动分别为+29.79%和+33.89%。3）核电设备：据中国核能行业协会，我国大陆在运核电机组有54 台，装机容量为55805.74MWe；我国大陆地区在建核电机组数为23 台，在建装机容量约为18741MWe。在建机组中有一大半采用三代核电技术，霞浦和石岛湾核电站采用四代核电技术，石岛湾1 号反应堆已于2021 年12 月20 日首次并网成功。截至2023 年10 月，我国核电发电新增装机容量为119万千瓦。4）碳纤维：根据海关总署数据，10 月碳纤维单月进口为0.07 亿美元，环比减少12.82%；累计值为1.27 亿美元，环比增长6.21%。5）半导 体设备：据美国半导体产业协会统计，截止至2022 年末，全球半导体销售额为5808.29 亿美元，同比增长4.28%。我国半导体市场销售额发展趋势基本与全球总额涨跌规律相近，2021 年全国共实现半导体销售额1877.40 亿美元，同比增长24.84%。按份额来说，我国半导体市场销售额在全球总额的比重近五年内处于31%-35%之间，截止至2023 年9 月，我国半导体销售份额为26.33%。6）机器人：根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2022）》，其中预测2024 年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230 亿美元及140 亿美元，对应我国市场分别为115 亿美元及34 亿美元。根据国家统计局数据，截止至2023 年10 月，我国工业机器人单月生产33074 台，同比减少15.26%；累计产量为352912 台，同比减少2.66%。7）检测行业：根据国家市场监管总局的数据显示，2021 年我国检验检测市场的规模为3853 亿元，同比增长11.9%。我们认为，未来随着如新能源汽车等的新兴领域的需求不断增加，大大提升了产品检测的相关需求，也成为了检测行业发展的源动力。
2023 年11 月相关公司公告。
【精工科技】公司于11 月7 日发布公告，2023 年2 月，公司控股股东及实际控制人完成变更，公司发展战略更为聚焦明确，同时深耕碳纤维装备市场多年，具有行业领先的技术研发实力，积累大量的优质客户资源，在公司碳纤维业务经营规模不断扩大，营运资金需求旺盛的背景下，公司向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过94,300.19 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于碳纤维及复材装备智能制造建设项目、高性能碳纤维装备研发中心建设项目及补充流动资金。
【奥特维】11 月9 日，公司发布公告，根据公司目前研发资源的具体情况和实际生产经营需要，为优化资源配置，提高资源的综合利用效率，公司拟将向特定对象发行股票募集资金投资项目“高端智能装备研发及产业化之半导体封装测试核心设备之金铜线键合机”的实施主体由公司或全资子公司变更为控股子公司“无锡奥特维科芯半导体技术有限公司”；拟将向不特定对象发行可转换公司债募集资金投资项目“半导体先进封装光学检测设备研发及产业化”的实施主体由公司变更为控股子公司“无锡奥特维光学应用有限公司”。
2023 年11 月机械行业投资建议：
工控及机器人相关产业：建议关注绿的谐波；建议关注埃斯顿、汇川技术、雷赛智能、江苏雷利、中大力德、鼎智科技。
锂电设备行业：推荐科达利、先导智能，国安达，欧克科技。
光伏设备行业：推荐奥特维，东威科技，东方电热，建议关注罗博特科，骄成超声。
检测行业：推荐东华测试、奕瑞科技、广电计量。
风险提示：宏观经济下行风险；原材料价格波动；下游需求低迷；国际地缘政治冲突；贸易争端持续；产业政策调整。
