李子园:浙江李子园食品股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605337证券简称：李子园公告编号：2024-068

转债代码：111014转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，现将浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3439号”《关于核准浙江李子园食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普

通股（A股）股票3870万股，发行价为每股人民币20.04元，募集资金总额为77554.80万元，扣除发行费用（不含税）8482.50万元后，募集资金净额为69072.30万元。

上述募集资金已于2021年2月2日到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0185号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

2、向不特定对象发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166号)核准，公司向社会

第1页共15页公开发行面值总额为60000万元的可转换公司债券，期限6年，应募集资金人民币

60000万元，扣除承销保荐费（不含税）90.00万元，实际收到可转换公司债券认购

资金为人民币59910.00万元。另扣除剩余发行费用（不含税）150.21万元后，募集资金净额为59759.79万元。上述募集资金已于2023年6月28日到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验证报告》（中汇会验[2023]8281号）。

公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

(二)募集金额使用情况和结余情况

1、首次公开发行股票

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况汇总如下：

单位：人民币万元项目金额

2023年12月31日募集资金专项账户实际余额13262.62

减：募集资金投资项目投入3168.26

加：募集资金专项账户利息收入166.02

减：募集资金专项账户手续费支出0.04

减：购买大额存单支出5000.00

2024年6月30日募集资金专项账户实际余额5260.33

注：表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况汇总如下：

单位：人民币万元项目金额

2023年12月31日募集资金专项账户实际余额60546.74

减：募集资金投资项目投入923.23

加：募集资金专项账户利息收入940.60

减：募集资金专项账户手续费支出-

减：购买大额存单支出10000.00

2024年6月30日募集资金专项账户实际余额50564.12

第2页共15页注：表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江李子园食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

1、首次公开发行股票

根据《管理制度》，公司对首次公开发行股票募集资金采取了专户存储制度，公司及保荐机构与金华银行股份有限公司金东支行、中国工商银行股份有限公司金华金东支行、中国农业银行股份有限公司金华金东支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司及子公司鹤壁李子园食品有限公司（以下简称“鹤壁李子园”）、保荐机构与招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户四方监管协议》，公司及子公司云南李子园食品有限公司（以下简称“云南李子园”）、保荐机构与宁

波银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户四方监管协议》，公司及子公司江西李子园食品有限公司（以下简称“江西李子园”）、保荐机构与温州银行股

份有限公司金东支行签订了《募集资金专户四方监管协议》，上述相关协议对公司及子公司鹤壁李子园、云南李子园和江西李子园、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

2022年11月，公司披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-067），公司因申请公开发行可转换公司债券另行聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为保荐机构，财通证券股份有限公司不再履行相应的持续督导职责，其尚未完成的首次公开发行 A 股股票剩余持续督导期内的持续督导工作将由东方投行承接。鉴于保荐机构变更，公司及子公司已连同东方投行分别与相关银行重新签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。《监管协议》的内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截

第3页共15页至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

根据《管理制度》，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。2023年6月28日，公司、保荐机构东方投行分别与中国农业银行股份有限公司金华金东支行、招商银行股份有限公司金华分行、浙江义乌农村商业银

行股份有限公司金义支行、浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司澧浦支行签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。《监管协议》的内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金的专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元公司名称开户银行银行账号账户类别存储余额备注鹤壁李子园食招商银行股份有限募集资金

579901643210808-已注销

品有限公司公司金华分行专户浙江李子园食金华银行股份有限募集资金

品股份有限公01889908009777775082.56活期公司金东支行专户司浙江李子园食中国农业银行股份募集资金

品股份有限公有限公司金华金东19655101040030136164.93活期专户司支行江西李子园食温州银行股份有限募集资金

90901012019000969612.84活期

品有限公司公司金华金东支行专户

合计5260.33

注：招商银行股份有限公司金华分行（账号：579901643210808于2024年2月注销）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况如下：

第4页共15页单位：人民币万元公司名称开户银行银行账号账户类别存储余额备注浙江李子园食中国农业银行股份募集资金

品股份有限公有限公司金华金东196551010400365969518.68活期专户司支行浙江李子园食浙江金华成泰农村募集资金

品股份有限公商业银行股份有限20100033939330620575.31活期专户司公司澧浦支行浙江李子园食招商银行股份有限募集资金

品股份有限公57990005501010318.26活期公司金华分行专户司浙江李子园食浙江义乌农村商业募集资金

品股份有限公银行股份有限公司20100033929785420451.87活期专户司金义支行

合计50564.12

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

2024年上半年度，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1：

《募集资金使用情况对照表（2021年首次公开发行股票）》。

2024年上半年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表2：《募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司2024年上半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司2024年上半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

1、首次公开发行股票

公司于2024年4月8日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第

十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

第5页共15页同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂

时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。现金管理金额合计人民币15000.00万元，其中来自首次公开发行股票的募集资金不超过人民币5000万元，向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币10000万元。

截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元预期年化受托银行产品类型金额起止日期是否赎回收益率中国农业银行股份有2024年6月3日至2027

大额存单5000.002.35%否限公司金华金东支行年5月10日

注：本次购买的银行大额存单流动性较强，可随时转让。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2024年4月8日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第

十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。现金管理金额合计人民币15000.00万元，其中来自首次公开发行股票的募集资金不超过人民币5000万元，向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币10000万元。

截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元预期年化受托银行产品类型金额起止日期是否赎回收益率中国农业银行股份有2024年4月29日至

大额存单10000.002.35%否限公司金华金东支行2027年4月29日

注：本次购买的银行大额存单流动性较强，可随时转让。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用

第6页共15页（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

不适用

（七）节余募集资金使用情况。

2024年2月5日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，同意将“年产10.4万吨含乳饮料生产项目”结项，并将节余募集资金共计7074.26万元（实际节余募集资金以资金转出当日专户余额为准）投入至募投项目“年产10万吨食品饮料生产线扩建项目”中使用。

（八）募集资金使用的其他情况。

不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2024年上半年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件3。

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议以及2021年第二次

临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定对公司募集资金投资项目进行战略调整，拟将原募投项目“浙江李子园食品股份有限公司技术创新中心项目”变更为“浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”。

具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-041）。

公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议以及2021年年

度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定对公司募集资金投资项目进行战略调整，拟将云南李子园“年产7万吨含乳饮料生产项目”项目剩余募集资金10190万元变更投向至江西李子园“年产10万吨食品饮料生产线扩建项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-019）。

第7页共15页(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”旨在通过提升公司技术研发水

平和综合实力，加大产品开发力度，丰富产品结构，不直接产生经济效益，难以单独核算效益。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明本公司不存在收购资产运行状况及相关承诺履行情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表（2021年首次公开发行股票）2．募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）

3．变更募集资金投资项目情况表

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2024年8月26日

第8页共15页附件1

募集资金使用情况对照表（2021年首次公开发行股票）

2024年上半年度

编制单位：浙江李子园食品股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额69072.30本年度投入募集资金总额3168.26

变更用途的募集资金总额16434.57

已累计投入募集资金总额61919.96

变更用途的募集资金总额比例23.79%截至期末累计投截至期末项目达到截至期末承诺投截至期末是否达项目可行性已变更项目募集资金承调整后投资本年度入金额与承诺投投入进度预定可使本年度实承诺投资项目入金额累计投入金额到预计是否发生重

(含部分变更)诺投资总额总额投入金额入金额的差额(%)用状态日现的效益

(1)(2)效益大变化

(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)期

年产10.4万

吨含乳饮料生否37658.0730583.8130583.811067.4230586.462.65100.01注1865.22注5否产项目年产7万吨年产10万吨

含乳饮料生产食品饮料生产25169.6614979.6614979.66-14727.01-252.6598.31注22096.52是否项目线扩建项目年产10万吨

食品饮料生产否-17264.2617264.261924.2012373.84-4890.4271.67注3-不适用否线扩建项目浙江李子园食浙江李子园食品股份有限公品股份有限公

6244.576244.576244.57176.644232.65-2011.9267.78注4不适用不适用否

司技术创新中司科创大楼项心项目目

第9页共15页合计-69072.3069072.3069072.303168.2661919.96-7152.3489.65----

1、年产10万吨食品饮料生产线扩建项目

该项目原预计2023年建设完成并投入试生产。当前该募投项目的厂房及公共基础设施均已建成并达到预定可使用状态且大部分设备已完成安装，项目整体进入试生产阶段。然而，受到少部分设备安装及调试的时间较长的影响，目前仍有部分设备处于安装调试过程，进而影响公司整个投产计划，导致公司募投项目未能如期完成。预计2024年12月可以全部完工并投入使用。2024年2月5日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，该项目预未达到计划进度原因(分具体募投项目)计可使用日期调整至2024年12月31日。

2、浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目

该项目原预计2023年建设完成并投入使用。当前项目中办公大楼的建设已基本完成，项目实施中由于消防等相关工作提出了更高要求，导致施工及装修方案重新修改，同时受机器设备采购、安装的影响，目前该项目处于装修及设备安装状态，尚未完全达到使用条件。预计2024年12月可以全部完工并投入使用。2024年2月5日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，该项目预计可使用日期调整至2024年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

项目资金结余的金额及形成原因详见本报告三、(七)节余募集资金使用情况。

募集资金其他使用情况不适用

第10页共15页注1：该项目产线已于2021年8月起陆续投产，该项目已于2024年2月结项。该项目募集资金累计投入含募集资金孳息。

注2：该项目部分生产线已于2020年10月份投产。实际建设产能已达5万吨，已基本满足目前情况下西南地区的市场需求，该项目已于2023年4月结项。

注3：2024年2月5日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，该项目预计可使用日期调整至2024年12月31日。

注4：2024年2月5日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，该项目预计可使用日期调整至2024年12月31日。

注5：结合公司整体产能布局及区域市场拓展程度，该项目尚未达到满产状态。

第11页共15页附件2

募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）

2024年上半年度

编制单位：浙江李子园食品股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额59910.00本年度投入募集资金总额923.23

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额982.60

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计投入金本年项目可行已变更项截至期末承截至期末截至期末投入进项目达到预是否达募集资金调整后投本年度额与承诺投入金额的度实性是否发

承诺投资项目目(含部分诺投入金额累计投入金额度(%)定可使用状到预计承诺投资资总额投入金额差额现的生重大变

变更)(1)(2)(4)＝(2)/(1)态日期效益

总额(3)＝(2)-(1)效益化年产15万吨含乳

饮料生产线扩产及否48557.0048557.0048557.00923.23982.60-47574.402.02注1-不适用否技术改造项目

11353.00

补充流动资金11353.0011353.00---11353.00-不适用-不适用否

[注2]

合计-59910.0059910.0059910.00923.23982.60-58927.401.64----

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

第12页共15页对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用项目资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：该项目建设期为3.5年，分2期进行建设。项目一期工程建设期为2年，一期工程建成投产后，即开始二期工程的建设，项目二期工程建设期为1.5年，预计2027年建设完成。

注2：补充流动资金项目承诺投资总额中已扣除支付的承销保荐费（不含税）90.00万元。

第13页共15页附件3变更募集资金投资项目情况表

2024年上半年度

编制单位：浙江李子园食品股份有限公司单位：人民币万元变更后的项变更后项目截至期末计划实际累计是否达

本年度实际投资进度(%)项目达到预定可本年度实现目可行性是

变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额投入金额到预计投入金额(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益否发生重大

资金总额(1)(2)效益变化浙江李子园食品浙江李子园食品

股份有限公司科股份有限公司技6244.576244.57176.644232.6567.78注1不适用不适用否创大楼项目术创新中心项目年产10万吨食年产7万吨含

品饮料生产线扩17264.2617264.261924.2012373.8471.67注2不适用不适用否乳饮料生产项目建项目

合计23508.8323508.832100.8416606.4970.64--

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议以及2021年第二次临时股东大会，分别审议

通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定对公司募集资金投资项目进行战略调整，拟将原募投项目“浙江李子园食品股份有限公司技术创新中心项目”变更为“浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)告》（公告编号：2021-041）。

公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议以及2021年年度股东大会，分别审议通

过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定对公司募集资金投资项目进行战略调整，拟将云南李子园“年产7万吨含乳饮料生产项目”项目剩余募集资金10190万元变更投向至江西李子园“年产10万吨食品饮料生产线扩建项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集

第14页共15页资金投资项目的公告》（公告编号：2022-019）

1、年产10万吨食品饮料生产线扩建项目

该项目原预计2023年建设完成并投入试生产。当前该募投项目的厂房及公共基础设施均已建成并达到预定可使用状态且大部分设备已完成安装，项目整体进入试生产阶段。然而，受到少部分设备安装及调试的时间较长的影响，目前仍有部分设备处于安装调试过程，进而影响公司整个投产计划，导致公司募投项目未能如期完成。预计2024年12月可以全部完工并投入使用。2024年2月5日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，该项目预计可使用日期未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)调整至2024年12月31日。

2、浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用注1：2024年2月5日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，该项目预计可使用日期调整至2024年12月31日。

注2：2024年2月5日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，该项目预计可使用日期调整至2024年12月31日。