上海起帆电缆股份有限公司
前次募集资金使用情况报告及
鉴证报告
信会师报字[2024]第 ZL10362 号上海起帆电缆股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告目录页次
一、前次募集资金使用情况报告的鉴证报告1-2
二、前次募集资金使用情况报告1-12关于上海起帆电缆股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2024 ]第ZL10362号
上海起帆电缆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”）前次募集资金使用情
况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。
三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证鉴证报告第1页券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映起帆电缆前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，起帆电缆前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了起帆电缆截至
2024年04月30日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供起帆电缆为申请向不特定对象发行再融资之用，不适用于任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·上海
中国注册会计师：
2024年5月30日
鉴证报告第2页上海起帆电缆股份有限公司前次募集资金使用情况报告上海起帆电缆股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行 A 股股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1035号），核准公司首次公开发行人民币普通股不超过50000000.00股新股。截至2020年7月27日，公司实际募集资金总额为921500000.00元，
扣除不含税保荐及承销费用等发行费用后，实际募集资金净额846196141.53元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZG11697号验资报告。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。
2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1000000000.00元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币989049924.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年5月28日出具了“信会师报字[2021]第 ZG11642 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。
（二）募集资金管理制度情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于2018年9月13日经本公司第一届董事会第十一次会议、第一届
监事会第六次会议，2018年9月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。
使用情况报告第1页上海起帆电缆股份有限公司前次募集资金使用情况报告按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限
公司重固支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海浦东发展银行股份有限公司
金山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金，且与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。
2020年8月4日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，公司同意以无息借款的方式给全资子公司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）使用募集资金组织实施募投项目，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司、池州起帆、海通证券与中国农业银行股份有限公司池州分行于2020年8月18日就池州分行管辖下的中国农业银行股份有限公司池州江口支行开设的募集资金专户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况
为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2021年6月2日，公司、保荐机构海通证券分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商
业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金
投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证
券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
（三）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况及余额情况
截止2024年04月30日，公司募集资金已使用完毕，募集资金具体使用情况如下：
项目金额（万元）
一、募集资金总额92150.00使用情况报告第2页上海起帆电缆股份有限公司前次募集资金使用情况报告
项目金额（万元）
二、发行费用7530.39
三、募集资金净额84619.61
加：累计利息收入及手续费支出金额22.28
四、募集资金使用84641.89
其中：1.募集资金累计投入项目金额84641.89
2.暂时补充流动资金金额0.00
五、募集资金专户余额0.00
2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及余额情况
截止2024年04月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目金额（万元）
募集资金总额100000.00
发行费用1095.01
募集资金净额98904.99
减：募集资金累计投入项目金额79237.38
减：暂时补充流动资金金额16500.00
加：累计利息收入及手续费支出金额295.32
募集资金专户余额3462.94
注：尾数差异系四舍五入所致截止2024年04月30日，尚未投入使用募集资金余额为19962.94万元（包括累计收到的银行存款利息），募集资金账户实际存放余额3462.94万元，闲置募集资金临时补充流动资金金额为16500.00万元。
（四）前次募集资金在专户中的存放情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金在专户中的存储情况如下：
截至2024年4月30日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元账户名称开户银行账号初始存放金额截至日存放金额上海起帆电缆股中国民生银行股份有
632122794300000000.00已注销
份有限公司限公司上海分行上海起帆电缆股上海农村商业银行股
50131000808716581264992924.55已注销
份有限公司份有限公司重固支行
上海起帆电缆股中国农业银行股份有03856300040098104100000000.00已注销使用情况报告第3页上海起帆电缆股份有限公司前次募集资金使用情况报告账户名称开户银行账号初始存放金额截至日存放金额份有限公司限公司上海张堰支行上海起帆电缆股上海浦东发展银行股
98350078801800000687200000000.00已注销
份有限公司份有限公司金山支行池州起帆电缆有中国农业银行股份有
12060801040008177-已注销
限公司限公司池州江口支行
合计864992924.55-
注1：截至2024年4月30日募资资金已全部使用完毕，各账户均已办理注销。
2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金在专户中的存储情况如下：
截至2024年4月30日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元账户名称开户银行账号初始存放金额截至日存放金额上海起帆电缆中国工商银行股份有限
1001794329300284887300000000.00850976.34
股份有限公司公司上海市金山支行上海起帆电缆上海农业银行股份有限
03856300040104787300000000.0028211078.59
股份有限公司公司上海张堰支行上海起帆电缆中国农村商业银行股份
50131000856769592390520679.25266135.44
股份有限公司有限公司重固支行池州起帆电缆中国农业银行股份有限
120608010400086075301168.28
有限公司公司池州江口支行
合计990520679.2534629358.65
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表本公司前次募集资金实际使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行 A 股股票）》、附表 2《前次募集资金使用情况对照表（2021 年公开发行可转换公司债券）》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2024年4月30日，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
使用情况报告第4页上海起帆电缆股份有限公司前次募集资金使用情况报告
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2024年4月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况，如下：
1、首次公开发行 A 股股票募集资金公司于2020年8月4日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计235863951.01元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11698 号）。
2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金公司于2021年6月7日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计14229433.96元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZG11661 号）。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金
2020年8月4日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司拟将其中部分暂时闲置募集资金10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为0万元。
2021年4月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为0万元。
2021年8月17日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至本报告期，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还至募集资金专户使用情况报告第5页上海起帆电缆股份有限公司前次募集资金使用情况报告余额为0万元。
2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
2022年5月10日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年1月9日归还募集资金5000万元，2023年2月23日归还募集资金5000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。
2022年5月27日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年2月23日归还募集资金5000万元，2023年3月23日归还募集资金5000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。
2022年5月30日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十二次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年3月23日归还募资金10000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。
2022年6月1日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十二次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过16000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年4月11日归还募集资金4000万元，2023年5月11日归还募集资金12000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。
2022年9月19日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过8000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年6月2日归还募集资金4000万元，2023年8月28日归还募集资金使用情况报告第6页上海起帆电缆股份有限公司前次募集资金使用情况报告
2000.00万元，2023年9月18日归还募集资金2000.00万元。截至报告期，该次使用闲置
募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。
2023年2月23日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年11月3日归还募集资金2000.00万元，2023年12月25日归还募集资金8000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。
2023年3月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过15000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年12月25日归还募集资金15000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。
2023年5月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过12000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2024年1月11日归还募集资金6000.00万元，2024年3月20日归还募集资金4000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额2000.00万元。
2023年12月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过14500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额14500.00万元。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行 A 股股票）请详见附表 3、
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）详见附表4。
使用情况报告第7页
