【财经早餐】今年以来，我国货币政策灵活适度、精准有效;由上交所和深交所联合主办的“投资中国新视野”A股上市公司推介活动6月13日至14日在狮城新加坡顺利举行;维维股份6月12日晚间公告，公司于近日收到湖北枝江酒业股份有限公司转发的国家税务总局枝江市税务局开发区税务分局《税务事项通知书(核定应纳税额通知)》;美股开盘涨跌不一

一、宏观

【货币】今年以来，我国货币政策灵活适度、精准有效。正如国际货币基金组织第一副总裁吉塔·戈皮纳特不久前所称，中国2024年以来实施的货币政策“值得欢迎”。分析人士认为，我国货币政策操作稳健，兼顾了多目标的平衡，支持经济数据稳步修复。三季度货币政策有望再度发力，降准降息均有空间，货币政策目标与操作或将更加突出“精准有效”。

【工业部】工信部部长金壮龙主持召开第九次制造业企业座谈会，围绕发展新质生产力、建设一流企业，与独角兽企业负责人深入交流，听取企业情况介绍和意见建议，研究促进独角兽企业高质量发展的具体措施。会上，来自高端装备、量子计算、自动驾驶、生物医药、机器人、新能源等领域的20家独角兽企业负责人作交流发言，介绍所在行业及生产经营情况、面临的困难问题，提出融资支持、成果转化、市场培育、国际交流等方面的政策建议。部相关司局及直属单位对企业提出的诉求建议予以回应。

【国家发展改革委】国家发展改革委副主任赵辰昕6月12日上午主持召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议全体会议。会议要求，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥部际联席会议制度作用，进一步加强统筹协调，形成工作合力。加大政策支持力度，加快各类资金落地，使“真金白银”的优惠直达企业和消费者。做好关键设备研发，强化各类要素保障。做好宣传解读，撬动社会力量，营造良好市场环境。及时跟踪调度问效，有针对性地解决重要问题，以钉钉子精神推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得更大成效。

二、股市

【深交所】深圳证券交易所下属深圳证券通信有限公司(以下简称深证通)与香港交易及结算有限公司(以下简称港交所)今天在香港举办技术合作签约仪式，共同参与香港综合基金平台建设。双方确定以深证通在香港建立金融数据交换平台，作为香港综合基金平台通信网络枢纽的基础，为在港金融机构提供合规高效、安全可靠、标准统一的基金市场基础设施服务。香港基金综合平台作为香港基金市场金融基础设施，可连接基金分销生态系统中的不同参与者，并提供认购赎回、支付结算以及各种可选的代理人服务等功能以促成交易。同时，平台将面向投资者提供更丰富的资讯，以提高基金投资选择的透明度。

【IPO】会计师事务所安永指出，利率高企令资本成本居高不下，全球上半年新股上市(IPO) 活动持续放缓，共有532家企业在全球上市，集资517亿美元，按年分别下降15%及17%。全球前十大IPO中，大部分在美国上市，以零售和消费品以及科技行业为主。

【上交所和深交所】由上交所和深交所联合主办的“投资中国新视野”A股上市公司推介活动6月13日至14日在狮城新加坡顺利举行。这是今年以来，两大交易所在境外联合举办的第4场中国资本市场推介活动，旨在向境外投资者积极展示中国经济高质量发展前景，全方位宣介中国资本市场发展动态和投资机遇。活动期间，沪深两所组织14家上市公司围绕“投资高质量公司，把握中国未来发展机遇”“科技创新激发中国新质生产力”等主题与境外投资者展开广泛交流，展示中国微观经济主体活力，频频向国际投资者传递中国企业的“新名片”。

三、行业

【银行业】数据资产入表后，点“数”成金的故事将在现实中频繁上演，银行业对于数据资产融资模式的探索也将快马加鞭。对于银行而言，数据资产质押融资业务面临空前机遇：一是市场空间巨大;二是政策红利持续释放;三是银行内在动因充足。开展此类业务，也是助力发展新质生产力的积极探索。

【金融业】金融监管总局法规司有关负责人接受采访时表示，在立法层面，面对金融监管和金融发展的新形势新任务，金融监管总局不断加快立法进程，提高金融法律体系的系统性、操作性、时代性。银行业监督管理法、保险法、商业银行法等修法项目取得实质性进展，地方金融监督管理条例、金融资产管理公司条例等行政法规正在抓紧起草和修订，更好地适应了金融发展实践的需要，进一步释放出强监管、严监管的信号。推动企业破产法、刑法修改中完善与金融业相关的法律规定，提升法律体系的协同性和有效性。我们将加快完善金融法律体系的“四梁八柱”，重点解决股东监管依据不足、风险处置机制不完善、行政处罚力度偏低等问题，力争“一揽子”补齐法律制度短板。

【医药业】国家医保局研究起草了《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案(征求意见稿)》以及《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整申报指南(征求意见稿)》，包括2024年药品目录调整范围和相关工作程序，向社会公开征求意见。根据《工作方案(征求意见稿)》，综合考虑基本医疗保险和工伤保险的功能定位、药品临床需求、基金承受能力，2024年药品目录调整，目录外西药和中成药，需符合《基本医疗保险用药管理暂行办法》第七条、第八条规定，且具备以下情形之一的目录外药品，可以申报参加2024年药品目录调整。

【汽车业】乘联会公布数据显示，6月1-10日，乘用车新能源车市场零售18万辆，同比去年同期增长27%，较上月同期下降11%，今年以来累计零售343.6万辆，同比增长34%;6月1-10日，全国乘用车厂商新能源批发19.7万辆，同比去年同期增长56%，较上月同期增长10%，今年以来累计批发383.5万辆，同比增长32%。

四、公司

【新北洋】新北洋公告，公司控股子公司荣鑫科技于近日收到中信国际招标有限公司签发的《中标通知书》，确认荣鑫科技对中国建设银行股份有限公司即时制卡设备(便携式)采购项目的投标已被招标人接受。

【苏能股份】苏能股份公告，公司全资子公司崇信县百贯沟煤业有限公司按照法定程序，参与了甘肃省崇信县百贯沟西煤炭资源勘探探矿权挂牌出让竞拍。近日，百贯沟煤业以322万元竞得上述探矿权并与甘肃省公共资源交易中心签订了《探矿权挂牌出让成交确认书》。

【招商轮船】招商轮船公告，公司下属全资子公司香港明华船务有限公司(简称“香港明华”)与江苏新时代造船有限公司(简称“江苏新时代”)于近日签署8份《船舶订造协议》，新造8艘21万吨好望角型散货船。按近日汇率折算项目船舶总造价约44亿元。8艘船舶将于2028年开始陆续交付，交船地点为江苏新时代船厂。

【可川科技】可川科技公告，公司原监事王杰的父亲王立新于2023年7月26日至2023年11月23日期间通过集中竞价交易方式买卖公司股票，构成短线交易行为。

【诺德股份】诺德股份公告，拟通过发行股份的方式购买湖北诺德产业投资合伙企业及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业持有的湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股权。

【利柏特】利柏特公告，公司全资子公司利柏特工程与Solvay SA组成联合体参与了北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目折百20万吨/年双氧水装置设计、采购及施工工程总承包项目投标，近日，利柏特工程收到中招国际招标有限公司发来的《中标通知书》，确认联合体为中标人，中标价格：人民币10.95亿元。

【克劳斯】克劳斯公告，公司已离任监事李国棋先生的儿子李小哲先生在2024年2月8日至2024年2月19日期间通过集中竞价交易买卖公司股票，构成短线交易。

【玉龙股份】玉龙股份公告，全资子公司NQM Gold2Pty Ltd近期通过新申请获得四个探矿权证，涉及矿区面积由约1700平方公里增至3050平方公里。新增探矿区成矿地质条件优越，有助于增强帕金戈金矿区勘探增储潜力，提升公司盈利能力和抗风险能力。公司将积极推进矿产资源勘查及开采，增厚后备资源储量，符合公司整体发展战略，增强核心竞争力，保障可持续发展。同时提示矿产资源勘查不确定性风险。

【山东矿机】山东矿机公告，根据战略发展需要，公司投资设立全资子公司山东华运装备科技有限公司(简称“华运装备”)，注册资本1亿元，经营范围包括人工智能应用软件开发;智能物料搬运装备销售;物料搬运装备制造;智能基础制造装备制造;物料搬运装备销售;矿山机械制造;矿山机械销售等。

【ST天圣】ST天圣公告，公司为满足生产经营需要，向重庆三峡银行申请授信1.2亿元并增加抵押物。新增抵押物为子公司位于渝北区的地块。董事会已审议通过相关议案，授权经营层签署相关法律合同及文件。此次增加抵押物的财务风险可控，不涉及新增贷款，不会对公司生产经营造成不利影响。

【中交地产】中交地产公告，近期根据经营需要，公司向地产集团借款4亿元人民币，借款期限1个月，借款年利率为7%，本次借款前，公司已使用向地产集团借款额度为0亿元，本次借款后，公司已使用向地产集团借款额度为4亿元。

【钧达股份】钧达股份公告，公司与阿曼投资署共同签署《投资意向协议》，公司拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能，该项目的投资金额约为7亿美元，项目分两期实施，每期5GW。

【恒天海龙】恒天海龙发布异动公告，公司股票于2024年6月12日、6月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20%，属于股票异常波动情形。近期公司经营稳定，公司2024年一季度实现营业收入27,659 万元，归属于上市公司股东净利润1044万元，公司内外部经营环境未发生重大变化。公司拟出资1000万元投资设立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司(暂定名)，该公司目前尚处于设立阶段。

【信质集团】信质集团公告，近期收到赛力斯动力BU定点的通知，公司成为其定转子总成业务批量供应商，配套问界系列。本次项目生命周期为3年，生命周期总金额约为5亿元。

【维维股份】维维股份6月12日晚间公告，公司于近日收到湖北枝江酒业股份有限公司转发的国家税务总局枝江市税务局开发区税务分局《税务事项通知书(核定应纳税额通知)》，截至2024年6月4日，枝江酒业未按规定的申报期限对1994年1月1日至2009年10月31日的消费税进行纳税申报，国家税务总局枝江市税务局开发区税务分局根据调查核实结果，核定枝江酒业1994年1月1日至2009年10月31日的应纳税费共计8500.29万元。根据公告，枝江酒业为维维股份原控股子公司，2020年，维维股份将所持有的枝江酒业71%股权全部转让，2020年末，公司已不再将枝江酒业纳入合并范围。

【佳创视讯】佳创视讯公告，控股股东、实际控制人陈坤江与第三方自然人邱佳芬于2024年6月12日分别与陈新涛签署了《股份转让协议书》，陈坤江通过协议转让的方式向陈新涛转让佳创视讯无限售流通股2005万股(占公司总股本的4.65%);邱佳芬通过协议转让的方式向陈新涛转让佳创视讯无限售流通股150万股(占公司总股本的0.35%)。受让前述股份后，陈新涛持有佳创视讯的股份数量将由0股增加至2155万股，持股比例由0%增加至5.0017%。每股转让价格为3元，转让价款总计6015万元。

【弘信电子】弘信电子公告，公司收到子公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与深圳X国企签订的《算力服务业务项目合同》，由燧弘绿色向X国企提供算力服务，合同金额预计1.35亿元，合同期限为6年。

【香农芯创】香农芯创公告，公司拟与无锡新联普、海普同创、君海荣芯、银淞投资、新投融创、大普微共同发起设立无锡海普芯创科技有限公司。目标公司注册资本为人民币1.5亿元，其中：公司以深圳海普30%股权作价900万元出资，占目标公司注册资本的6%;以货币资金出资5250万元，占目标公司注册资本的35%;共合计出资6150万元，占目标公司注册资本的41%。目标公司设立后将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。

【万里石】万里石公告，公司控股子公司万锂新能源公司与盐湖股份就察尔汗盐湖尾卤水锂资源的科技研究与合作，签订《战略合作协议》。本次双方签订战略合作框架协议，旨在充分整合双方在盐湖卤水资源、盐湖资源相关领域开发等方面所拥有的互补性优势，建立长期稳定、可持续合作关系，实现合作共赢，为未来进一步开拓合作空间奠定坚实基础。

【博汇股份】博汇股份公告，基于目前公司经营资金困难，公司于2024年6月12日起对40万吨/年芳烃抽提装置、40万吨/年环保芳烃油生产装置及相关配套装置进行停产。公司主要生产装置的停产，使公司面临经营风险，将给日常运营、资金周转带来不利影响。停产期间，公司将全力做好安全环保、资金筹措等各方面工作，努力化解相关风险。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 7月原油期货结算价收涨0.12美元，涨幅0.15%，报78.62美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.15美元，涨幅0.18%，报82.75美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货跌1.49%，报2319.7美元/盎司;COMEX白银期货跌4.06%，报29.038美元。

【期货夜盘】国内期市夜盘开盘，铁矿石、焦炭主力合约涨超1%;跌幅方面，菜粕主力合约跌超1%，丁二烯橡胶、苯乙烯跌近1%。

六、债券

【国债】财政部在6月14日首次发行50年期超长期特别国债，发行总额350亿元，票面利率由承销团进行竞争性招标后确定。根据发行安排，本期国债将通过财政部北京证券交易所政府债券发行系统进行招标发行，为50年期固定利率附息债，发行总额350亿元。本息兑付日期方面，从2024年6月15日开始计息，每半年支付一次利息，2074年6月15日偿还本金并支付最后一次利息。

【专项债】此前节奏偏慢的专项债发行，出现提速迹象。统计显示，6月以来，30个省市(含计划单列市)披露的新增专项债计划发行规模已合计约5200亿元。尽管年初至今的专项债发行总量与去年同期相比有所下降，但多位市场人士仍预计，随着经济形势的持续回升和政策的进一步发力，后期专项债发行速度将加快，特别是在三季度可能出现发行高峰。

七、外汇

【人民币】财联社6月14日电，在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2523，较上一交易日夜盘收盘跌143点。成交量284.34亿美元。

【澳元】财联社6月14日电，澳元兑美元日内跌幅达0.5%，现报0.6629。

八、全球股市

【美股】美股开盘涨跌不一，道指跌0.18%，纳指涨0.61%，标普500指数涨0.37%。博通涨近15%，股价再创历史新高，总市值逼近8000亿美元。博通第二财季业绩超预期并上调全财年业绩指引，同时宣布“1拆10”拆股计划。特斯拉涨超6%，马斯克宣布赢得560亿美元薪酬方案投票。英伟达涨逾3%，一季度全球独立显卡市场份额升至88%。

【欧股】欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌2.04%，英国富时100指数跌0.61%，法国CAC40指数跌1.99%，欧洲斯托克50指数跌1.94%。

九、国际要闻

【俄罗斯】俄罗斯中央银行当地时间6月13日表示，央行已通过一项决定，自6月14日起，莫斯科交易所将取消外汇市场、贵金属市场及定期市场每日9时50分之前的早间交易时段，期限直至该决定取消。

【韩国】韩国企划财政部13日发布的《财政动向》资料显示，受大企业业绩低迷导致税收减少等因素影响，今年截至4月底，韩国政府财政收支累计出现64.6万亿韩元(约合人民币3400亿元)赤字，创下历史同期新高。

【美国】美国5月生产者价格意外创出七个月来最大跌幅，进一步证明通胀压力正在放缓。美国劳工统计局周四发布的数据显示，当月生产者价格指数环比下跌0.2%，与上年同期相比则上涨了2.2%。PPI数据出炉之前发布的5月份消费者价格报告也显示通胀普遍降温。美联储官员自去年7月以来一直将基准利率维持在逾二十年来的最高水平。正在等待通胀进展证据的决策层周三发布的点阵图显示，官员们预测今年仅降息一次。

【英国】英国当地时间6月13日宣布对俄罗斯实施50项新制裁。此外，英国当天还承诺向乌克兰提供2.42亿英镑援助。