奥锐特:关于奥锐特药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第1—2页

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第3—5页

三、资质证书复印件…………………………………………………第6—9页关于奥锐特药业股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告

天健审〔2024〕9093号

奥锐特药业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的奥锐特药业股份有限公司（以下简称奥锐特公司）管理层

编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供奥锐特公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发

行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任奥锐特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的要

求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对奥锐特公司管理层编制的上述说

第1页共9页明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，奥锐特公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了奥锐特公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二四年八月二十七日

第2页共9页奥锐特药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行行可转换公司债券8121200.00张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币812120000.00元，扣除剩余承销及保荐费（承销及保荐费不含税金额合计8810735.85元，已用自有资金预付的377358.49元）8433377.36元（不含税）后实际收到的金额为803686622.64元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2024年08月01日汇入贵公司在兴业银行台州临海

支行开立的账号为358520100100360906的人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

2837835.85元（不含税），公司本次募集资金净额为人民币捌亿零肆拾柒万壹仟肆佰贰

拾捌元叁角（￥800471428.30）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕325号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集

资金使用计划如下：

金额单位:人民币万元

第3页共9页募集资金铺底流动项目备案项目名称总投资额建设投资投资额资金或核准文号

308吨特色原料药及2

亿片抗肿瘤制剂项目50859.0037512.0045868.004991.002304-331023-89-01-449730

（一期）

年产 300KG 司美格鲁