九丰能源:关于可转债转股结果暨股份变动的公告

具有价值创造力的清洁能源服务商

证券代码：605090证券简称：九丰能源公告编号：2025-011

转债代码：110815转债简称：九丰定01

转债代码：110816转债简称：九丰定02江西九丰能源股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：公司可转债“九丰定01”自2023年6月29日起开始转股，可转债“九丰定02”自2024年10月17日起开始转股。截至2024年12月31日，可转债“九丰定01”累计转股的金额为371111500元，累计转股股数为16964056股；可转债“九丰定02”累计转股的金额为59870000元，累计转股股数为2507113股（所转股份来源均系回购股份）。公司可转债累计转股总股数为19471169股，占可转债转股前公司已发行股份总额（625414024股）的3.11%。

*未转股可转债情况：截至2024年12月31日，公司未转股的可转债金额合计为人民币1849015800元（其中：“九丰定01”金额为人民币708885800元，“九丰定02”金额为人民币1140130000元），占可转债发行总量的81.10%。

*本季度转股情况：2024年第四季度，可转债“九丰定01”转股的金额为127798000元，转股股数为5957947股；可转债“九丰定02”转股的金额为59870000元，转股股数为2507113股。

一、可转债发行上市概况2022年11月10日，中国证券监督管理委员会向江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New SourcesInvestment Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）。

根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰

1具有价值创造力的清洁能源服务商能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”）原全体股东发行股份、可转换公司债

券及支付现金购买其持有的森泰能源100.00%股权（以下简称“本次购买资产”），同时向特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金总额人民币120000万元。

2022年12月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）出具了《证券登记证明》，公司本次购买资产发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共10799973张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币1079997300元，转债代码为“110815”，转债简称为“九丰定01”。2023年12月29日，可转债“九丰定01”部分解除锁定并挂牌转让。

“九丰定01”可转债票面利率为0.01%/年，存续期限为自发行之日起6年，自2023年6月29日起可转换为公司股份；初始转股价格为22.83元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为21.45元/股。

2023年3月10日，中登公司出具了《证券登记证明》，公司本次募集配套资金发行

的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共12000000张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币1200000000元，转债代码为“110816”，转债简称为“九丰定02”。

2023年9月11日，可转债“九丰定02”全部解除锁定并挂牌转让。

“九丰定02”可转债票面利率为2.5%/年，存续期限为自发行之日起6年，自2024年10月17日起可转换为公司股份；初始转股价格为25.26元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为23.88元/股。

二、2024年第四季度可转债转股情况

（一）可转债转股情况

公司可转债“九丰定01”转股期起止日期为2023年6月29日至2028年12月28日。自2024年10月1日至2024年12月31日期间，可转债“九丰定01”转股的金额为127798000元，转股股数为5957947股。截至2024年12月31日，可转债“九丰定01”累计转股的金额为371111500元，累计转股股数为16964056股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额（625414024股）的2.71%。

公司可转债“九丰定02”转股期起止日期为2024年10月17日至2029年3月9日。自2024年10月1日至2024年12月31日期间，可转债“九丰定02”转股的金额为59870000元，转股股数为2507113股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额

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（625414024股）的0.40%。

（二）未转股的可转债情况

截至2024年12月31日，公司未转股的可转债金额合计为人民币1849015800元（其中：“九丰定01”金额为人民币708885800元，“九丰定02”金额为人民币

1140130000元），占可转债发行总量的81.10%。

三、股本变动情况

自2024年10月1日至2024年12月31日期间，可转债“九丰定01”转股导致公司总股本变动情况具体如下：

单位：股限制性股票本次可转债转变动前变动后股份类别变动股数股新增股数

（2024年10月1日）（2024年12月31日）（注1）（注2）

有限售条件流通股369958174-36034802309610151无限售条件流通股2688104593603480235957947635116429总股本63876863305957947644726580

注：1、限制性股票解除锁定变动情况详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行的剩余限售股上市流通暨实际控制人承诺未来 12 个月内不减持的公告》。