【财经早餐】中国人民银行召开会议 进一步推动优化支付服务工作;香港金管局：互换通上线近一年 名义本金总额达约1.77万亿元;生态环境部：审议并原则通过《生活垃圾填埋场污染控制标准》等;达实智能：签署威高(上海)国际研究院项目合同;美股三大指数收盘涨跌不一 WSB热门概念股大涨

一、宏观

【央行】中国人民银行于2024年5月11日召开优化支付服务会议，总结前期工作情况，进一步推动优化老年人、外籍来华人员等群体支付便利性。会议要求，各单位要落实落细《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，认真总结前期工作经验，持续发力、乘势而上，力争取得更大突破。要立足当前、面向长远，聚焦银行卡受理、现金支付、外币兑换、移动支付、账户服务、宣传推广等重点任务，进一步提高工作的科学性、针对性与精准性，坚持实事求是、问题导向，推动构建高质量、可持续发展的支付环境。

【央行】央行公告，支持“互换通”机制安排进一步优化。一是丰富产品类型，推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约，与国际主流交易品种接轨，满足境内外投资者多样化风险管理需求。二是完善配套功能，推出合约压缩服务及配套支持的历史起息合约，便利参与机构管理存续期合约业务规模，降低资本占用，活跃市场交易。此外，全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、香港场外结算有限公司还将同步推出其他系统优化和优惠措施，降低境内外投资者业务参与成本。下一步，内地与香港监管机构将指导两地金融市场基础设施机构，继续稳妥有序推进“互换通”业务合作，持续完善各项机制安排，助力稳步扩大中国金融市场对外开放，巩固提升香港国际金融中心地位。

二、股市

【香港金管局】香港金管局表示，2023年5月15日，内地与香港利率互换市场互联互通合作(互换通)正式上线。截至2024年4月末，20家境内报价商与58家境外投资者，累计达成人民币利率互换交易3,600多笔，名义本金总额约1.77万亿元人民币，日均成交名义本金约76亿元人民币，按月计算的日均成交名义本金增长近3倍，从上线首月日均约30亿元人民币增至2024年4月日均120亿元人民币以上，为境内外投资者开展人民币资产配置提供了便利、高效的风险管理工具。

【私募基金】北向资金交易实时数据5月13日起不再披露。业内人士认为，通过调整北向资金的披露规则，市场出现的过度反应和相关投机行为或有望减少，有助于更多的长线资金、“耐心资本”入市。作为境外资金流入A股市场的指标之一，北向资金的实时数据是量化择时策略以及量化股票策略的一个参考指标。鲲洋资本量化投资总监郭翰认为，量化机构后续将更注重估值、盈利等因子。“比如市场跌到一定程度时，实时资金流向出现买入，量化资金会有技术优势去抓住这些信息，甚至抢先跟随买入。后续量化机构将更注重基本面，加强对股票以及行业共性特质的研究，量化基金经理不只是‘挖因子’，而且要挖掘、迭代自己对事件以及行业的理解，并将认知数量化、结构化、系统化。”他说。

三、行业

【生态保护和环境治理业】生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《生活垃圾填埋场污染控制标准》、《2023中国生态环境状况公报》，以及41种化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》。会议指出，修订《生活垃圾填埋场污染控制标准》是适应新的环境管理需要，强化温室气体和恶臭污染物协同控制，完善渗滤液污染防治要求，提高生活垃圾填埋场环境管理规范化水平的重要举措。标准进一步完善了生活垃圾填埋场设计、运行、封场、监测等环境管理要求，对于推动生活垃圾填埋场污染防治设备更新、提升填埋场污染控制水平具有重要意义。要配合相关部门做好标准发布工作，加强政策解读和技术指导，强化监督执法，督促地方生态环境部门和垃圾填埋场营运单位理解好、把握好、执行好新的政策要求，确保落实到位。

【快递业】国家邮政局发布2024年4月中国快递发展指数报告。经测算，2024年4月中国快递发展指数为416，同比提升16.7%。其中发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为494.2、648.8、221.0，同比分别提升27.7%、15.5%、3.5%，发展趋势指数为67.7。

【房地产业】根据中指院统计，近几年约有20个城市出台购房即可申请落户政策，这其中既包括南京、武汉、杭州等核心二线城市，也有金华、驻马店、克拉玛依等三四线城市。另有部分城市还出台了租房即可落户的政策，进一步加大对外来人口、人才的吸引力度。从近期热点城市所出政策可以看出，放松落户限制的城市名单，正逐步扩散至热点二线城市。多位分析师表示，未来放开落户政策将是趋势，各地将逐步降低落户门槛。

【人工智能】北京朝阳区人工智能赋能教育高质量发展三年行动计划发布会举行。未来三年，朝阳区将以人工智能技术赋能教师、课堂、学生、学校和管理五个方面为重点，推进十大教育应用场景。三年行动计划指出，在人工智能技术赋能教师方面，朝阳区将全面启动全区基础教育干部教师“人工智能赋能教育教学能力提升”专题实训，提升教师“人工智能+”数字素养和技能。探索大模型多场景应用，为专业教学和研究工作提供支持和帮助。赋能课堂方面，将探索智能技术工具与课堂教学融合实践，呈现全方位、多维度的课堂教学评价结果，提供即时、客观、明晰、科学的数据支撑。同时，鼓励以学校为主体，开放教育教学场景，利用人工智能技术、智能设备等，推进人工智能赋能教育的场景实践探索和应用研究。

【旅游业】文旅部等五部门印发《智慧旅游创新发展行动计划》。其中提出，改造升级信息基础设施。用好新一轮大规模设备更新政策，推动旅游应急指挥中心、智能闸机、景区智慧屏、票务系统、电子讲解等进行改造升级。引导停车场、旅游集散与咨询中心、游客服务中心、景区道路及景区内部引导标识系统等数字化与智能化改造升级，提升基础设施网络化、智能化、协同化水平。强化试点，创新模式，鼓励和支持信息服务商对文化和旅游场所开展“上云用数赋智”服务。

四、公司

【达实智能】达实智能公告，近日，公司与上海良守建材装饰材料有限公司就威高(上海)国际研究院项目有关事项协商一致，正式签署项目合同，合同金额2012.8万元。公司将为该项目提供面向企业总部智慧空间的整体解决方案。另外，近日，公司全资子公司达实久信与上海建工二建集团有限公司就上海市第六人民医院临港院区二期净化项目有关事项协商一致，正式签署合同，合同金额9805.28万元。

【ST迪马】ST迪马公告，近日，公司与华润渝康资产管理有限公司(简称“华润渝康”)签订《业务合作框架协议》，拟在困境项目盘活、资产价值提升及产业赋能、重庆市“三攻坚一盘活”等方面展开业务合作。

【百利天恒】百利天恒公告，公司关注到市场相关舆情，现就相关事宜说明如下：公司正与相关中介机构就公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的相关工作进行商讨，公司将充分考虑现有股东利益、公司价值体现及境内外资本市场情况进行研判。截至目前，相关事项尚在论证中，关于H股股票发行的具体细节均尚未确定。

【正丹股份】正丹股份公告，针对股票和可转债交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现说明如下：公司目前生产经营情况正常，近期因市场供需关系发生变化，主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大，但产品价格波动的可持续性具有不确定性。近期股吧等平台流传关于美国英力士永久性关闭其偏苯三酸酐生产装置的市场传闻，目前公司尚未直接收到美国英力士公司宣布偏苯三酸酐生产装置永久性停产的公告。公司股票及可转债自5月14日开市起复牌。

【亚振家居】亚振家居公告，公司控股股东上海亚振投资有限公司与谢恺签署《股份转让协议》。亚振投资向谢恺以4元/股的价格，协议转让其持有的公司股份1313.76万股，占公司总股本的5%，转让总价款5255.04万元。此次权益变动不会导致公司控股股东及实控人发生变化。

【中科云网】中科云网公告，公司与一道新能签署了《电池片销售合同》，约定公司分批次向一道新能供应标称效率达到24.7%及以上规格的N型单晶电池片，预估销售总量共计1408MW。

【申通地铁】申通地铁公告，拟以支付现金方式向申通集团购买其持有的地铁电科50%股权，向维保公司购买其持有的地铁物业51%股权，交易价格1.4亿元。

【我爱我家】我爱我家公告，全资子公司北京我爱我家与京东物流集团旗下企业京邦达签订《战略合作协议》。双方拟就社区服务、产地产业带、商品供应链、服务供应链、智慧物流等领域进行深度合作。

【罗曼股份】罗曼股份公告，拟使用自有或自筹资金向Equal Creation Limited购买其持有的英国PREDAPTIVE OD LIMITED不低于40%股权，并向Stuart Hetherington、Andrew Brown和Joe Jurado购买其各自持有的目标公司约15%股权，合计收购目标公司不低于85%股权，交易总金额(包含交割付款和或有付款)不超过2282.5万英镑。

【天正电气】天正电气公告，公司拟与宁波梅山保税港区浙民投投资管理有限公司等合作设立温州浙民投乐泰科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)。投资基金总规模人民币5亿元，其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币1000万元，认缴额度占投资基金计划募集总额的2%。

【云南能投】云南能投公告，公司全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的共计8项实用新型专利证书，包括一种风电场道路排水沟浇灌装置、一种风机箱变基础、一种输电线路塔基基坑掏挖斗等。

【圣农发展】圣农发展公告，2024年4月实现销售收入15.22亿元，较去年同期增长5.69%，较上月环比增长0.30%。其中，家禽饲养加 工板块鸡肉销售收入为11.63亿元，较去年同期增长10.73%，较上月环比变动-3.67%;深加工肉制品板块销售收入为6.01亿元，较去年同期变动-0.79%，较上月环比增长3.18%。

【ST洲际】ST洲际公告，公司成功中标获得伊拉克Zurbatiya区块和Jabel Sanam区块的勘探权。Zurbatiya区块位于伊拉克中部巴格达省和瓦西特省，区块面积519.06平方千米，距离公司已有的Naft Khana区块较近。Jabel Sanam区块位于伊拉克南部穆萨纳省，区块面积为235平方千米。

【永泰能源】永泰能源公告，公司拟收购海德股份持有的北京德泰储能科技有限公司49%股权。本次交易参考评估价值及海德股份评估基准日后实缴出资之和作为作价依据，经双方协商确定德泰储能49%股权收购价格为9200.87万元。

【华强科技】华强科技公告，军队采购网5月10日发布公告，联勤保障部队战勤部采购计划处根据军队供应商管理相关规定，决定对公司自2024年4月17日起3年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。在禁止期内，法定代表人王冬民控股或管理的其他企业禁止参加上述范围军队采购活动，投标代表人谭强禁止代理其他供应商参加上述范围军队采购活动。经调查，公司在参加洛阳某部共挤输液用膜采购项目采购活动中，存在湖北华强、河北泰华2家供应商电子投标文件的作者为“Miss Zhang”等违规行为。公司最近3年来军队物资工程服务销售主要是医用防护口罩等防疫物资，其中2023年军队物资工程服务销售收入占主营业务收入的比例未超过0.25%，因此目前预计该违规处理决定对公司生产经营影响较小。公司产品仍可供应给军队、军工集团、渠道及行业客户。

【福鞍股份】福鞍股份公告，公司拟与上海集铁网络科技有限公司共同以现金出资的方式，设立合资公司，共同开拓AI算力租赁服务业务。公司拟持有合资公司71%的股权，集铁网络拟持有合资公司29%的股权，合资公司拟对AI算力租赁服务业务预计投入资金约3.5亿元人民币，按照出资比例计算，公司拟对外投资约2.485亿元人民币。

五、商品

【原油】WTI原油期货结算价涨1.1%，报79.12美元/桶;布伦特原油期货结算价涨0.69%，报82.79美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货收跌1.04%，报2342.3美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.11%，报28.425美元/盎司。

【期货夜盘】国内期货夜盘开盘涨跌不一，沪金跌0.42%，沪铜涨1.05%，沪锌涨近1%，铁矿涨1.83%，焦煤跌0.64%，原油涨0.29%。

六、债券

【国债】根据财政部公告，财政部将于周五(17日)招标首发400亿元人民币30年期特别国债，为今年首期。本期国债自2024年5月20日开始计息，每半年支付一次利息，付息日为每年5月20日(节假日顺延，下同)和11月20日，2054年5月20日偿还本金并支付最后一次利息。本期国债招标结束至2024年5月20日进行分销，5月22日起上市交易。

【地方债】据上海市财政局13日晚间发布的公告，该市将于5月20日发行3期地方债，总规模为100亿元，期限分别为3年、10年和30年期。根据财政部要求，本次发行的2024年第一批上海市政府一般债券纳入一般公共预算管理，本批债券募集资金用于上海市市级项目。

七、外汇

【人民币】5月13日电，在岸人民币兑美元收盘报7.2347，较上一交易日下跌101点，创4月30日以来新低。

【美元】高盛的Kamakshya Trivedi表示，强势美元可能会对新兴市场不利，促使更脆弱国家的当局重新考虑降息前景，以捍卫本国货币。高盛全球货币、利率和新兴市场策略研究主管Trivedi表示，尽管今年早些时候美元强势与增长强劲相关，但现在可能变得与鹰派政策或高通胀更相关。这对新兴市场构成全新挑战。“如果我们确实看到这种更恶性或更险恶的美元走强，你就会看到世界上最脆弱的地区更加疲软，”Trivedi在采访中表示。“新兴市场对美元走强的敏感度往往更高，这可能会很快影响国内的政策制定。”

八、全球股市

【美股】美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.21%，纳指涨0.29%，标普500指数跌0.02%。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，苹果涨近2%，Meta跌超1%。WSB热门概念股大涨，AMC院线涨近80%，游戏驿站涨超74%，消息上此前曾幕后推动散户大战华尔街的“头号牛散”时隔三年重新回归引发投资者关注。金属加工、半导体设备与材料、贵金属与采矿板块走低，黄金矿业跌超5%，阿斯麦、超科林半导体跌超1%，英特格跌超2%。百货商店、生物技术板块走高，诺瓦瓦克斯医药涨超47%，柯尔百货涨超8%，Moderna涨超7%，迪拉德百货涨超5%，诺和诺德涨超3%。

【欧股】欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌0.11%，英国富时100指跌0.26%，法国CAC40指数跌0.12%，欧洲斯托克50指数跌0.16%。

【苹果】苹果公司正准备开始在美国以外的市场销售Vision Pro，以测试这款售价3499美元的混合现实耳机是否具有更广泛的吸引力。据知情人士透露，苹果公司最近几天开始举办培训课程，并将数百名员工从其国际门店空运到加州库比蒂诺，学习如何为客户演示这款设备。苹果一直保持着一贯的保密态度，并没有在培训课程中告诉员工Vision Pro的具体上市地点。但该公司正在培训来自德国、法国、澳大利亚、日本、韩国、新加坡和中国的员工，这表明这些地区将成为该设备的首批国际市场。

九、国际要闻

【韩国】韩国4月进口物价指数年率为增长2.9%，前值下降0.70%。韩国4月出口物价指数年率为6.2%，前值增长2.60%。

【委内瑞拉】目前，委内瑞拉的高温干旱天气已经持续超过400天。这不仅给当地旅游和民众生活带来了冲击，还造成了森林火灾多发和农作物减产。在位于西北部法尔孔州的种植基地，大部分农作物的减产幅度都在25%以上。在位于委内瑞拉南部的亚马孙州热带雨林地区，受干旱影响，仅在今年1至3月之间就发生了9000多场森林火灾。根据委内瑞拉气象部门最新发布的报告，此轮厄尔尼诺现象将会在今年6月底基本结束。但是接下来又将受到拉尼娜现象的冲击。预计今年7至8月之间，委内瑞拉大部分地区都会发生多轮强降雨天气。

【土耳其】土耳其总统埃尔多安当地时间5月13日与到访的希腊总理米佐塔基斯在首都安卡拉总统府举行会晤。土耳其总统埃尔多安用“富有成果”“真诚”和“建设性”来形容此次会晤，并透露，两国正在努力实现双边贸易额从60亿美元增至100亿美元的目标。埃尔多安称，尽管存在分歧，但两国的对话渠道一直保持畅通。此外，两国将继续加强在反恐领域的合作。希腊总理米佐塔基斯表示，希土关系进入了更加积极的时代，两国在双赢的基础上推动了投资和经贸合作。米佐塔基斯透露，双方还讨论了非法移民等问题，希方感谢土方在这一问题上做出的积极贡献，希腊将继续支持土耳其加入欧盟。谈到巴以局势，两国领导人均表示，对拉法地区的袭击是不可接受的，应立即签署停火协议，早日实现加沙停火。

【巴西】巴西中央银行当地时间13日将该国2024年国内生产总值(GDP)增长预期由2.05%上调至2.09%，对2025年增长预期维持在2%。此外，巴西央行对该国2024年通胀率预期由3.72%上调至3.76%，将2025年通胀率预期由3.64%上调至3.66%。为实现通胀目标，遏制价格上涨，巴西中央银行连续7次下调该国基准利率。5月8日，央行将基准利率由10.75%下调至10.50%。

【纽约联储】根据纽约联储消费者预期调查，4月一年期通胀预期从前一个月的3.00%升至3.26%，为去年11月以来的最高水平。报告称：房价增长预期中值升至3.3%，为2022年7月以来的新高;未来一年的预期利润增长率中值下降0.1个百分点，至2.7%;家庭支出增长预期中值上升0.2个百分点，至5.2%。