股票简称：城地香江股票代码：603887

债券简称：城地转债债券代码：113596

海通证券股份有限公司

关于

上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

第五次临时受托管理事务报告

（2024年度）债券受托管理人

二〇二四年七月

1重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海城地香江数据科技股份有限公司2020年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。

2一、本期债券基本情况

（一）发行主体：上海城地香江数据科技股份有限公司

（二）可转换公司债券全称：上海城地香江数据科技股份有限公司可转换公司债券

（三）可转换公司债券简称：城地转债

（四）可转换公司债券代码：113596

（五）可转换公司债券发行数量：120000万元（1200万张）

（六）可转换公司债券上市数量：120000万元（1200万张）

（七）可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

（八）可转换公司债券上市时间：2020年8月20日

（九）可转换公司债券存续的起止时间：2020年7月28日至2026年7月27日

（十）可转换公司债券转股期的起止日期：2021年2月4日至2026年7月27日

（十一）可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发

行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（十二）保荐人、主承销商、债券受托管理人：海通证券股份有限公司

（十三）可转换公司债券信用级别评级及资信机构：本次可转债主体（上海城地香江数据科技股份有限公司）信用评级为 BBB级，债券信用评级为 BBB级，评级展望为负面。评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

3二、本期债券重大事项公司于2024年7月12日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“城地转债”转股价格的议案》。同意公司董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“城地转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。同时，经公司2024年第二次临时股东大会授权，公司于同日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整“城地转债”转股价格的议案》，为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，并综合考虑公司股东与债券持有人之间的利益，“城地转债”将于2024年

7月15日暂停转股，并于2024年7月16日起恢复转股，“城地转债”转股价格自

2024年7月16日起由人民币23.67元/股调整为人民币9.99元/股。具体内容详见公司于 2024年 7月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。

三、上述事项对发行人影响分析

根据《募集说明书》中关于下修转股价格的约定：在本次发行的可转换公司债券

存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易

日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

公司本次调整“城地转债”转股价格符合募集说明书的约定，未对公司日常经营及偿债能力构成影响。

4海通证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。海通证券将持续跟踪城地香江本次可转换公司债券募投项目及上市公司偿债能力相关情况，督促城地香江履行信息披露义务。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）5（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转债公司债券第五次临时受托管理事务报告（2024年度）》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司年月日

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