白云电器:白云电器可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码:603861证券简称:白云电器公告编号:2024-069

转债代码:113549转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*转股情况：2024年7月1日至2024年9月30日期间，共有0元公司可转换债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。自“白电转债”进入转股期至2024年9月30日期间，累计共有人民币76093000元“白电转债”已转换为公司股票，转股数量为

8612380股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.9057%。

*未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的可转债金额为人民币803907000元，占可转债发行总量的91.3531%。

一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日公开发行了880万张

可转换公司债券，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275号文同意，公司88000万元可转换公司债券于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“白电转债”，债券代码“113549”。

根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“白电转债”自2020年5月21日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为8.99元/股，当前转股价格为7.73元/股，历次可转债转股价格调整情况具体如下：

11、2020年6月17日，因公司实施2019年利润分配方案，“白电转债”的

转股价格由8.99元/股调整为8.88元/股。具体情况详见公司于2020年6月10日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。

2、2021年7月14日，因公司实施2020年利润分配方案，“白电转债”的

转股价格由8.88元/股调整为8.81元/股。具体情况详见公司于2021年7月7日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。

3、2021年8月25日，因公司回购注销2757000股已获授尚未解除限售的

股权激励限制性股票，“白电转债”的转股价格由8.81元/股调整为8.83元/股。

具体情况详见公司于2021年8月20日及2021年8月24日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-054）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。

4、2021年11月16日，因公司2018年发行股份及支付现金购买资产暨关

联交易之重组标的桂林电力电容器有限责任公司2020年度业绩承诺未实现，公司回购注销2020年度补偿义务人向公司补偿的业绩补偿股份11582157股，“白电转债”的转股价格由8.83元/股调整为9.06元/股。具体情况详见公司于2021年11月11日及2021年11月15日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-077）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-080）。

5、2022年7月21日，因公司实施2021年权益分派方案，“白电转债”的

转股价格由9.06元/股调整为9.02元/股。具体情况详见公司于2022年7月14日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-054）。

6、2023年7月5日，因公司实施2022年权益分派方案，“白电转债”的

转股价格由9.02元/股调整为9.00元/股。具体情况详见公司于2023年6月28日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。

7、2024年7月4日，因公司实施2023年权益分派方案，“白电转债”的

转股价格由9.00元/股调整为8.92元/股。具体情况详见公司于2024年6月27日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。

8、2024年9月24日，因公司向下修正“白电转债”转股价格，“白电转债”的转股价格由8.92元/股调整为7.73元/股。具体情况详见公司于2024年9月21日披露的《关于向下修正“白电转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公

2告编号：2024-068）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“白电转债”转股期为：2020年5月21日至2025年11月

14日。

2024年7月1日至2024年9月30日期间，共有0元公司可转换债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。自“白电转债”进入转股期至2024年9月30日期间，累计共有人民币76093000元“白电转债”已转换为公司股票，转股数量为8612380股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.9057%。

截至2024年9月30日，尚未转股的可转债金额为人民币803907000元，占可转债发行总量的91.3531%。

三、股本变动情况

单位：股变动前变动后股份类别本次可转债转股

（2024年6月30日）（2024年9月30日）有限售条件流通股11941477-11941477

无限售条件流通股424115380-424115380

总股本436056857-436056857

本披露期间，公司“白电转债”无转股，公司总股本未发生变化。

四、其他

联系人：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

咨询电话：020-86060164

传真：020-86608442

邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn特此公告。