证券代码：603829证券简称：洛凯股份公告编号：2024-033

江苏洛凯机电股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“发行人”）向不特定对

象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会

证监许可〔2024〕1212号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2024 年 10 月 15 日（T-2 日）的《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

为便于投资者了解洛凯股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关

情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注参与。

一、网上路演时间：2024年10月16日（星期三）14：00－16：00

二、网上路演网址：全景网（www.p5w.net）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。

敬请广大投资者关注。

发行人：江苏洛凯机电股份有限公司

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司2024年10月15日（此页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：江苏洛凯机电股份有限公司年月日（此页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司年月日