志邦家居:向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：603801证券简称：志邦家居公告编号：2025-017

志邦家居股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

志邦家居股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行

可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕233号文核准。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“志邦转债”，债券代码为“113693”。

类别认购数量（手）放弃认购数量（手）原股东5201170网上社会公众投资者1463843499网下机构投资者00主承销商包销数量（放弃3499认购总数量）发行数量合计670000

本次向不特定对象发行的可转债规模为6.7亿元，向发行人在股权登记日

（2025年 3月 17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足6.7亿元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025年 3月 18日（T 日）结束，配售结果如下：类别配售数量（手）配售金额（元）原股东520117520117000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2025 年 3月 20日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数量放弃认购金额类别

（手）（元）（手）（元）网上社会公众

14638414638400034993499000

投资者

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购部分全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为

3499手，包销金额为3499000元，包销比例为0.52%。