大元泵业:浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第五次临时受托管理事务报告

股票代码：603757股票简称：大元泵业

债券代码：113664债券简称：大元转债

浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券

2024年第五次临时受托管理事务报告

债券受托管理人（住所：浙江省杭州市上城区五星路201号）

二〇二四年十一月重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于大元泵业提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

1一、受托管理债券的基本情况

债券名称浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券债券简称大元转债核准文件和核

4.5亿元

准规模债券期限6年发行规模4.5亿元

第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年债券利率

1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

起息日2022年12月5日每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工付息日作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

到期日2028年12月4日计息方式按年计息

还本付息方式每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息自发行之日起6年，即自2022年12月5日至2028年12计息期限月4日发行方式及发公开发行行对象

本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式，出质人韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建分别将其合法拥担保方式有的大元泵业未被质押的股份作为质押资产进行质押担保。质权人的代理人及债券受托管理人为浙商证券。

发行时主体和中证鹏元评级对本次可转债进行了信用评级，本次可转债债券信用级别主体信用等级为 AA-级，债券信用等级为 AA-级。

主承销商、债浙商证券股份有限公司券受托管理人承销方式余额包销募集资金用途年产300万台高效节能水泵扩能项目及补充流动资金项目

2二、重大事项浙商证券作为浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券（债券简称为“大元转债”，债券代码为“113664”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）本次重大事项大元泵业于2023年10月30日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届

监事会第二十次会议，并于2023年11月15日召开2023年第三次临时股东大会，相关会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司董事会及董事会授权人士自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，以不低于人民币2500万元且不超过人民币5000万元的回购资金总额，以不高于32元/股的价格回购部分公司股份，本次回购股份均用于注销并减少公司注册资本，具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准。

2024年11月14日，公司本次回购期限已届满，已按照回购计划完成了本次回购，实际回购公司股份1958876股，占公司当时总股本的1.1751%，回购成交的最高价为24.27元/股、最低价为17.98元/股，支付的资金总额为人民币

41677676.40元（不含印花税及交易佣金等费用）。

大元泵业于2024年11月15日公告《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，大元泵业已向中登公司递交了回购注销申请，本次限制性股票于2024年

11月15日完成注销。

根据《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的

相关条款及有关规定，“大元转债”转股价格由原来的20.80元/股调整为20.79元/股，调整后的转股价格自2024年11月20日起生效。

（二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

上述回购注销股票事项审议程序合法合规，不存在违法相关法律法规及公司章程约定的审议程序的情况；上述回购注销股票事项不会对公司日常管理、生产

3经营及偿债能力产生重大不利影响。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

浙商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。

三、债券受托管理人联系方式