证券代码：603685证券简称：晨丰科技公告编号：2024-103

债券代码：113628债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月7日召开

第三届董事会2023年第一次临时会议、第三届监事会2023年第一次临时会议，于2023年11月18日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过关于公司202

3年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。

2024年12月23日，公司召开第四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，相关文件主要修订情况如下：

一、《2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》的修订情况序号章节内容主要修订情况

1封面更新预案（修订稿）及落款时间

更新公司审议程序、2024年分红情况等，调

2特别提示整发行价格、发行数量、募集资金金额、公

司实际控制人的变化增加《附条件生效的股份认购协议之补充协

3释义议》释义

更新公司基本情况、本次向特定对象发行股

票的背景、目的，发行对象及其与公司的关

第一节本次向特定对象发行股票

4系、本次向特定对象发行股票方案概要、本

方案概要

次向特定对象发行股票是否构成关联交易、

本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化、关于免于发出要约的情况、本次向特定对象发行股票已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序等信息

更新发行对象最近五年的任职、对外投资及

业务情况；更新本次发行后，发行对象与上市公司的同业竞争及关联交易情况；更新本

5第二节发行对象基本情况

次向特定对象发行股票预案公告前24个月发行对象与公司之间的重大交易情况以及本次认购资金来源

第三节本次向特定对象发行相关

6更新本次向特定对象发行相关协议内容摘要

协议内容摘要

更新本次募集资金金额、本次募集资金使用

第四节董事会关于本次募集资金的必要性和可行性分析、本次发行对公司经

7

使用的可行性分析营管理及财务状况的影响、本次发行募集资金使用可行性分析结论

更新本次发行对公司业务及资产、股东结构

的影响；更新本次发行完成后，公司与控股

第五节董事会关于本次发行对公

8股东及其关联人之间的业务关系、管理关

司影响的讨论与分析

系、关联交易及同业竞争等变化情况以及本次向特定对象发行股票相关风险

第六节公司股利分配政策及股利更新公司关于利润分配政策的规定、公司近

9

分配情况三年利润分配情况更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报

对公司主要财务指标的影响、关于本次向特

定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、

第七节本次向特定对象发行股票

10上市公司应对本次发行摊薄即期回报采取的

摊薄即期回报情况及填补措施

措施、相关主体出具的承诺、本次发行认购对象关于本次发行摊薄即期回报采取填补措

施的承诺二、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况序号章节内容主要修订情况

1封面更新方案论证分析报告（修订稿）及落款时间

2首段更新拟募集资金总额

一、本次向特定对象

更新本次发行的背景、本次发行目的、补充上市公司控

3发行股票的背景和目

制权变更、收购资产等交易背景的

二、本次发行证券及

4更新拟募资金额

其品种选择的必要性

四、本次发行定价的

5原则、依据、方法和更新发行价格和定价原则、本次发行定价方法及程序

程序的合理性

鉴于新《公司法》的正式施行，更新了本次发行符合《公司法》有关规定的条款编号；更新上市公司募集资

五、本次发行的可行金使用符合《注册管理办法》第十二条的规定、本次发

6

性行价格符合《注册管理办法》第五十六条的规定、本次

发行对象符合《注册管理办法》第五十七条的规定、本

次发行符合《注册管理办法》第六十六条的规定

七、本次发行对原股更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要

东权益或者即期回报财务指标的影响、关于本次向特定对象发行股票摊薄即

7

摊薄的影响以及填补期回报的风险提示、上市公司应对本次发行摊薄即期回

的具体措施报采取的措施、相关主体出具的承诺三、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况序号章节内容主要修订情况

更新 2023年度向特定对象发行 A股股票募

1封面集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

及落款时间2一、本次募集资金的使用计划更新拟募集资金总额

二、本次募集资金使用的必要性和更新本次募集资金使用的必要性、本次募

3

可行性分析投项目的可行性

三、本次发行对公司经营管理及财更新本次发行对公司经营管理的影响、本

4

务状况的影响次发行对公司财务状况的影响

五、本次发行募集资金使用可行性

5更新可行性分析结论

分析结论四、《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》的修订情况序号章节内容主要修订情况

1首段更新拟发行股份数量及拟募集资金总额

一、本次向特定对象发行股票摊薄

更新预计发行完成时间、预测期间、未来

2即期回报对公司主要财务指标的影

业绩变化响

二、关于本次向特定对象发行股票

3更新风险提示相关内容

摊薄即期回报的风险提示

五、上市公司应对本次发行摊薄即更新应对本次发行摊薄即期回报采取的措

4

期回报采取的措施施更新上市公司控股股东及实际控制人对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取

5六、相关主体出具的承诺填补措施的承诺、本次发行认购对象关于

本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2024年12月24日