┃九方关注

►美股周一收高，道指创历史新高。市场普遍认为特朗普遭遇未遂暗杀事件将提其赢得总统大选的几率。市场押注特朗普将赢得美国总统大选并实施更扩张的财政政策，“特朗普交易”升温。美联储主席鲍威尔“鸽派大作”提振降息预期，他暗示美联储不会等到通胀降至2%再降息。截至收盘，道琼斯指数涨0.53%，再创历史新高；纳斯达克指数涨0.4%，标普500指数涨0.28%。苹果再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。

►中国上半年经济成绩单出炉。国家统计局公布数据显示，2024上半年我国GDP同比增长5%，其中一季度增长5.3%，二季度增长4.7%。上半年，固定资产投资同比增长3.9%，房地产开发投资下降10.1%。6月份，社会消费品零售总额同比增长2%，规模以上工业增加值增长5.3%。6月城镇调查失业率为5%。统计局新闻发言人表示，总的来看，二季度经济运行可以概括为“形有波动、势仍向好”，短期波动不会改变长期向好大势。

┃题材机会

1、全球智能手机销量加速增长，AI等新技术带来换机需求。据有关研究机构数据显示，2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%，创下三年来最高的同比增长率，这也是连续第三个季度实现增长。此外，7月15日美股，苹果涨超1%，再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。业内预计，今年下半年新款iPhone将推动升级换机需求，对苹果产业链构成利好。有机构认为，A股科技公司偏消费属性，随着库存逐步回归合理水平，有望带动行业在第三季度迎来复苏周期。上市公司中，A股相关概念股主要有立讯精密(002475)、歌尔股份(002241)等。

2、扩展性强，台积电规划扇出型封装试产线。据报道，业界消息指出，台积电已就扇出型面板级封装正式成立团队，并规划建立小量试产线。扇出型面板级封装采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板，封装尺寸大，可提高面积利用率降低单位成本，弥补当下先进封装产能不足的问题。此外，为应对客户需求的强劲增长，有消息传出，英伟达将增加对台积电的投片量，较原有基础增加了约25%。机构认为，随着AI计算的需求增长、先进封装技术的发展、成本效益的考量、技术创新的推动、市场需求的多样化等，有望推动扇出型面板级封装市场空间的进一步增长。上市公司中，A股相关概念股主要有科翔股份(300903)、劲拓股份(300400)等。

3、全球首款AI全参数成药性预测平台发布。据报道，上海交通大学重庆人工智能研究院联合药智网、上海天鹜共同研发的全球首款AI全参数成药性预测平台于近日发布。该平台利用AI技术助力创新药研发，可大大缩短药物研发时间，提高研发成功率。该平台作为一款功能强大的化合物成药性预测工具，能够关联化合物结构与成药性相关的关键参数，可预测多达160多个成药性参数。根据前期试用情况，该平台能让创新药研发效率提高30%以上。传统的药物发现过程是一场马拉松，从概念到临床需要12-18年时间。而借助AI技术，只需5年或更短的时间实现。AI制药以医药大数据为基础，将人工智能技术应用到制药各环节，提高新药研发效率及质量，降低研发成本。麦肯锡全球研究所估计，生成式AI每年可为制药和医疗行业带来600亿至1100亿美元的经济价值。预计“AI+医疗”市场的年均复合增速将超过29%，2032年市场规模将达到700亿美元。上市公司中，A股相关概念股主要有仟源医药(300254)、乐普医疗(300003)等。

4、煤电低碳化改造建设方案发布，发挥政府投资带动效应。国家发改委、国家能源局7月15日印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024-2027年)》，提出加大资金支持力度，发挥政府投资放大带动效应，利用超长期特别国债等资金渠道对符合条件的煤电低碳化改造建设项目予以支持，机构表示，火电灵活性改造在“十四五”期间仍有较大需求，小机组可行性强于大机组。与纯凝机组相比，热电机组存在供热需求，需要在调节电力出力的同时保证供热，除锅炉本体需要改造外还需额外加装装置。据测算，“十四五”期间,火电灵活性改造的市场空间在90亿至280亿元。上市公司中，A股相关概念股主要有青达环保(688501)、龙源技术(300105)等。

5、跨境支付重要突破，首笔数字货币桥真实交易落地。据报道，在中国人民银行广东省分行的指导下，工商银行广东省分行成功落地最小可行性产品阶段（Pre-MVP）的国内首笔数字货币桥业务。这标志数字货币在跨境支付领域的应用取得重要突破，也为未来的国际贸易结算带来了全新的可能性。数字货币的崛起标志着未来金融的新格局正在逐渐形成。数字货币以其去中心化、安全性高、便捷性等优势，正在逐渐改变着金融交易的方式和流程。同时，数字货币也带来了监管的挑战和机遇。未来，随着技术的不断进步和监管框架的完善，数字货币有望在未来金融体系中发挥更为重要的作用，推动金融服务的智能化和个性化发展。目前全球各主要经济体货币当局正加快步伐研究央行数字货币，而中国在数字人民币的落地走在了前列。上市公司中，A股相关概念股主要有四方精创(300468)、御银股份(002177)等。

┃公告淘金

岩山科技(002195)在投资者互动平台表示，公司旗下Nullmax致力于打造全场景的无人驾驶应用，已形成视觉为主、多传感融合感知的智能驾驶技术方案，可为车辆提供贯穿车端、云端的全栈软件算法应用，提供覆盖至L4级别的智能驾驶功能，支持平台化应用。

华测导航(300627)在互动平台表示，公司是百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商。

灵康药业(603669)与Laboratoire Bailly-Creat签订战略合作框架协议，后者成立于1908年，是一家国际化的药品研发、生产、销售企业。

双杰电气(300444)预中标3.21亿元南方电网招标项目。

内蒙一机(600967)子公司与国铁集团签订5.03亿元销售合同。

新易盛(300502)上半年净利同比预增180.89%—229.44%。

飞荣达(300602)上半年净利同比预增1243.65%—1492.48%。

长川科技(300604)上半年净利同比预增876.62%—1023.12%。

会畅通讯(300578)上半年净利同比预增905.15%—1219.26%。

宇瞳光学(300790)上半年净利同比预增200.74%—237.87%。

航天智造(300446)上半年扣非净利同比增长6513%至7546%。

┃主力动向

1）北向资金动向：7月15日净卖出29.4亿元，京东方A、中际旭创、美的集团分别遭净卖出7.24亿元、3.08亿元、3亿元；紫金矿业逆市获净买入3.05亿元。

2）龙虎榜机构动向：7月15日，机构参与龙虎榜中个股共涉及35股，其中4股被机构净买入超900万元，德业股份被买入最多，三日金额1.88亿元。

┃热门事件

1）为便利投资者观察上海证券市场整体收益情况，上海证券交易所与中证指数有限公司决定自2024年7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情，同时将指数代码和简称分别调整为“000888”和“上证收益”。该指数以2020年7月21日为基日，以3320.89点为基点。

2）进入7月后，A股市场迎来一波中期分红提案小高潮。昨日晚间多达12家A股上市公司披露收到实控人、控股股东、董事长提出的中期分红提议，其中多家上市公司将分红比例设定为上半年归母净利润的30%。截至目前，已有逾百家A股上市公司公布中期分红计划。以目前情况看，中期分红的公司家数和总金额很可能会创下历史新高。

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