中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】434号

中证鹏元关于关注烟台艾迪精密机械股份有限公司延期及变更部分募投项目并触发债券回售条款事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或公司，股票代码：603638.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

上一次评级结果债券简称上一次评级时间主体等级债项等级评级展望

艾迪转债 2024 年 06月 24日 AA- AA- 稳定

2024年9月23日，公司召开2024年第二次临时股东大会和2024年第一次债券持有人会议，均审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。议案具体情况如下：

单位：万元募投项目变更前本次变更后拟投入募达到预定拟投入募达到预定实施项目名称备注集资金总可使用状集资金总可使用状主体额态的日期额态的日期闭式系统高原募集资金投压柱塞泵和2026年12艾迪资项目已延期

53471.462024年4月28498.96

马达建设项月精密且变更部分募目集资金用途工程机械用原募集资金投

2026年12艾迪

电控多路阀22497.002024年4月7197.00资项目已延期月液压建设项目且变更部分募集资金用途补充流动资艾迪

22432.85不适用22432.85//

金精密在泰国新建年产液压破

碎锤1.6万艾迪本次变更新增

台、多元化建设期预精密

24972.50募集资金投资属具3.6万计2年（泰项目台和高端液国）

压件0.8万台套项目艾崎精密高本次变更新增建设期预艾崎

端液压件项15300.00募集资金投资计2年精密目项目

合计98401.3198401.31

注：“艾迪液压”是烟台艾迪液压科技有限公司的简称；“艾迪精密（泰国）”是艾迪精密（泰国）有限

公司（英文名称为 Eddie Precision (Thailand) Co.Ltd 的简称；“艾崎精密”为艾崎精密机械（苏州）有限公司的简称。

根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关附加回售条款的规定，此次部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途已触发回售条款生效。本次回售不具有强制性，“艾迪转债”持有人有权选择是否进行回售。回售价格为100.48元人民币/张（含当期利息、含税），回售期为2024年10月8日至

2024年10月14日，回售资金发放日为2024年10月17日，回售期内“艾迪转债”停止转股。根据公司2024年9月24日发布的《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于“艾迪转债”可选择回售的公告》（以下简称“公告”），截至公告发出前的最后一个交易日，“艾迪转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，可转债持有人需关注选择回售的投资风险。

中证鹏元认为，上述事项短期内对公司经营和财务状况无重大不利影响，但长期仍需关注工程机械行业海内外市场景气度变化情况，以及公司新增产能消化情况。综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望维持为稳定，“艾迪转债”信用等级维持为 AA-，评级结果有效期为 2024年 9月 27日至“艾迪转债”存续期。中证鹏元将密切关注“艾迪转债”募集资金后续使用、回售资金准备情况、各募投项目建设及投产进度情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“艾迪转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年九月二十七日附表本次评级模型打分表及结果评分要素评分指标指标评分评分要素评分指标指标评分

宏观环境4/5初步财务状况8/9

行业&运营风险状况4/7杠杆状况8/9业务状况财务状况

行业风险状况3/5盈利状况中

经营状况4/7流动性状况5/7

业务状况评估结果4/7财务状况评估结果8/9

ESG 因素 0调整因素重大特殊事项0补充调整0

个体信用状况 aa-外部特殊支持0

主体信用等级 AA-

注：（1）本次评级采用评级方法模型为:工商企业通用信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）；（2）各指标得分越高，表示表现越好。