清源股份:向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

清源科技股份有限公司

证券代码：603628证券简称：清源股份公告编号：2025-017

清源科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

清源科技股份有限公司（以下简称“清源股份”、“发行人”或“公司”）向不特

定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“清源转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕163号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“清源转债”，债券代码为“113694”。

类别认购数量（手）放弃认购数量（手）原股东3292470网上社会公众投资者1662904463

网下机构投资者--主承销商包销数量

4463（放弃认购总数量）发行数量合计500000

本次向不特定对象发行的可转债规模为50000.00万元，向发行人在股权登记

日（2025年 4月 7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足50000.00万元的部分由主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025年 4月 8日（T日）结束，配售结果如下：

1清源科技股份有限公司

类别配售数量（手）配售金额（元）原股东329247329247000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2025年 4月 10日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数量放弃认购金额类别

（手）（元）（手）（元）网上社会公众投资者16629016629000044634463000

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为4463手，包销金额为4463000元，包销比例为0.89%。

2025年 4月 14日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金