中汇
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关于中曼石油天然气集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告
中汇
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层www.zhcpa.cn
Floors5-8.12and23.BlockA.UDCTimesBuilding.No.8XinyeRoad,QianjangNewCity,HangzhoU
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中汇
ZHONGHUI
关于中曼石油天然气集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告
中汇会鉴[2024]10104号
中曼石油天然气集团股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称中曼石油公
司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专
项说明》.
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中曼石油公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的.
二、管理层的责任
中曼石油公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上
市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修
订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号-—规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金
预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》,并保证其内容真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中曼石油公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论.
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层www.zncDa.cn
Flors5-8.12and23BlbckAUDCTimesBuilding,No.8XinyeRoad,Qianjiang NewCity.Hangzhou
Tej0571-88879999Fax,0571-88879000
第1页共5页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实
施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程
中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴
证工作为发表意见提供了合理的基础.
五、鉴证结论
我们认为,中曼石油公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资
项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告
[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定,公允反映了中曼石油公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况.
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中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
9
中国·杭州中国注册会计师:
报告日期:2024年10月14日
第2页共5页
中曼石油天然气集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的专项说明
上海证券交易所:
现根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》(证监会公告[2022]15号)、贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项自和支付发行费用的具体情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2178号)同意注册,并经贵所同意,由主承销
商国金证券股份有限公司采用承销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票
62,338,361股,发行价为每股人民币19.00元,共计募集资金1,184,428,859.00元,扣
除承销和保荐费用11,792,452.83元(保荐承销费用(不含增值税)合计12,547,169.8)
元,其中754,716.98元已经支付)后的募集资金为1,172,636,406.17元,已由主承销商
国金证券股份有限公司于2024年8月6日汇入本公司募集资金监管账户.另减除审计及验
资费、律师费、证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,265,881.06
1,167,615,808.13元后,公司本次募集资金净额为元.上述募集资金到位情况业经中汇会
计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2024]第9569号《验资报告》.
截至2024年10月14日,累计使用募集资金15,638.02万元,结余募集资金(含利息
101,648.07收入扣除银行手续费的净额)余额为万元
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《中曼石油天然气股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》披露的
募集资金项目及募集资金使用计划如下:
单位:人民币万元
第3页共5页项目总投资额募集资金承诺投资额项目备案或核准文号
温宿区块温北油田温7区块油田建设项目185,854.40403-000000-60-01-943981
补充流动资金39,000.0026,944.98不适用
合计224,854.40116,761.58
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2024年8月5日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
692,126,547.68为元,具体情况如下
单位:人民币万元项目总投资额自筹资金实际投入金额占总投资的比例(%)拟置换金额
温宿区块温北油田温7区块油田建设项目185,854.4069,212.6537.2469,212.65
补充流动资金39,000.00---
合计224,854.4069,212.6530.7869,212.65
四、自筹资金已支付发行费用情况
16,813,050.87本公司募集资金各项发行费用合计人民币元(不含税),其中公司以自
2,971,698.11筹资金支付的发行费用为人民币元(不含税),公司拟置换金额为
2,971,698.11元,具体情况如下:
单位:人民币万元项目以自筹资金已支付金额拟置换金额
承销及保荐费用75.4775.47
审计及验资费用94.3494.34
律师费用127.36127.36
合计297.17297.17
第4页共5页
(本页无正文)
中曼石油无然气集团股份有限公司
2024年0月14日
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第5页共5页
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01、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所-口部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
0凭证.
执业证书
2《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发.
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
租、出借、转让.
首席合伙人:4会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
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主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:℃
杭州市上城区新业路8号华联时代省
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601大厦A幢室
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组织形式:
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℃执业证书编号:33000014℃2022年7月26日
℃批准执业文号:浙财会(2013]54号℃5
D℃中华人民共和国财政部制℃
℃批准执业日期:2013年12月4日℃
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