再升科技:华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

华福证券有限责任公司

关于重庆再升科技股份有限公司

可转换公司债券回售有关事项的核查意见

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“保荐机构”）作为重庆再升

科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）2022年公开发行可转换公司

债券的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，对再升科技可转换公司债券（以下简称“再22转债”）回售有关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、再22转债发行上市情况经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687号文）核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额510000000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交

易系统网上定价发行的方式进行，认购不足510000000.00元的部分，由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币510000000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）金额7198113.21元，实际募集资金为人民币502801886.79元，扣除其他发行费用（不含税）金额1075471.69元，实际募集资金净额为人民币501726415.10元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]293号文同意，公司5.10亿元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易。

二、回售条款及回售价格

（一）回售条款

根据公司《募集说明书》的规定，有条件回售条款具体如下：

自本次可转债第三个计息年度起，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%，可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

（二）回售价格

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

根据上述当期应计利息的计算方法，“再22转债”第三年的票面利率为1.00%，计算天数为56天（自2024年9月29日至2024年11月24日，算头不算尾），利息为100×1.00%×56/365=0.15元/张，即回售价格为100.15元/张（含当期利息）。

三、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“再22转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“再22转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“113657”，转债简称为“再22转债”。