【财经早餐】财政部等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策;深交所定于7月1日至7月5日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试;一边是银行经营的息差压力，一边是激烈竞争的揽储压力，有银行基层分支机构出现了手工补息的情况;浙版传媒公告，博库数字出版传媒集团有限公司拟将持有的博库书城有限公司100%股权，全部转让给浙江省新华书店集团有限公司;美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.75%，纳指涨1.26%，标普500指数涨0.4%。

一、宏观

【商务部】商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文会见美国乳品出口协会总裁兼首席执行官哈顿女士一行。美国相关乳制品企业代表和中国食土商会代表参加。双方就中美经贸关系、乳制品等农产品贸易合作等议题进行了交流。王受文表示，中美互为重要贸易伙伴，美国是中国第二大乳制品进口来源国，乳制品贸易已成为双边贸易互利共赢的重要范例。

【财政部】财政部等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。贴息标准为：银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。

【央行】随着季末时点的到来，市场流动性受到多重因素影响，出现了短期波动。不过，在中国人民银行逐步加大逆回购操作规模的呵护下，资金面紧张的现象有所缓解。与此同时，央行的大力投放也带动了债券市场的大涨，市场博弈跨季后资金面将大幅转松。就下半年资金面情况而言，多位分析人士维持乐观看法，认为目前并不具备收紧流动性的基础，在央行呵护下，下半年资金面仍将维持平稳。

二、股市

【深交所】深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司定于7月1日至7月5日(下周一至周五)在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，主要通过模拟股票、可转债和基金参与现货集中竞价交易业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

三、行业

【银行业】一边是银行经营的息差压力，一边是激烈竞争的揽储压力，有银行基层分支机构出现了手工补息的情况，其中的风险隐患不容忽视。从长期看，规范手工补息不但可以限制大型企业“低贷高存”的空转套利行为，更好引导企业心无旁骛发展主业，还可以将原本用于套利的富余资金腾挪出来，更多用于偿还拖欠的小微企业账款，促进解开企业账款拖欠“连环套”。规范手工补息后，银行存款产品利率定价也将更加合理。下一步，银行业金融机构还需考虑在负债端增强客户黏性，拓宽低成本资金来源，动态调整负债期限结构等问题，进一步提升资产负债管理和利率定价能力。

【人工智能行业】我国人工智能产业创新活跃、发展迅速，人工智能企业数量已超4500家，智能制造装备产业规模逾3.2万亿元。智能芯片、通用大模型等创新成果加速涌现，智能基础设施不断夯实，数字化车间和智能工厂加快建设，为新质生产力持续赋予强大动能。我国人工智能创新水平虽已进入世界前列，但依旧面临一些短板弱项。

【房地产行业】长春市住房公积金管理中心官网发布《关于调整长春市住房公积金个人住房贷款政策的通知(征求意见稿)》，据《征求意见稿》，长春市将阶段性提高单笔贷款最高额度，执行期限到2024年12月31日。具体措施是，购房所在地在长春市主城区及开发区(不含双阳区、九台区)，有共同借款人的单笔贷款最高额度由原来的90万元提高至100万元;无共同借款人的单笔贷款最高额度由原来的60万元提高至80万元。

【保险业】国家金融监督管理总局向人身保险公司下发了修订后的《保险业监管数据标准化规范(人身保险公司2024版)(征求意见稿)》。受访专家表示，对于保险业这一典型的数据密集型行业，监管部门持续推进监管数据标准化规范工作，有利于促进保险业数据的流通与价值释放，提高监管效率，意味着保险业加速进入“大数据”监管时代。长期来看，扩展数据收集内容，标准化数据收集质量，结合大数据等监管科技的应用，有助于实施更精准的监管。

四、公司

【浙版传媒】浙版传媒公告，博库数字出版传媒集团有限公司拟将持有的博库书城有限公司100%股权，全部转让给浙江省新华书店集团有限公司。

【中原环保】中原环保公告，公司全资子公司郑州中原万宇新能源科技有限公司，中标中原环保全资子公司郑州市污水净化有限公司下属郑州新区污水处理厂活性焦再生服务项目。由中原万宇设立全资项目公司，投资建设郑州新区污水处理厂活性焦再生服务项目，建成后可为污水厂提供活性焦再生处理服务。项目总投资约2.7亿元，项目资本金为总投资的20%，约5410.98万元。

【联化科技】联化科技公告，公司控股子公司上海宝丰于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》。上海宝丰报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第2号——公开转让股票申请文件》的相关要求，现予受理。

【吉林敖东】吉林敖东公告，近日，公司控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司(简称“延边药业”)获得20个《中药配方颗粒上市备案凭证》。延边药业作为公司核心层企业，截至目前已累计获得441个《中药配方颗粒上市备案凭证》。

【博俊科技】博俊科技在互动平台表示，经公司自查并取得有效的《转融通证券出借数据》，截至2024年第一季度期初、期末，公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东均不存在进行转融通的情况。出现报道所称的公司前十大流通股东合计持股占公司流通股比例=219,755,567(未剔除高管锁定股)/207,798,034(剔除高管锁定股)=105.75%，该比例大于100%的原因为数据口径不一致所致。

【中瑞股份】中瑞股份公告，公司于2024年6月25日与株式会社KNS签署了《合作投资合同》，拟在韩国京畿道平泽市共同设立以锂离子电池零部件制造及销售为主要业务的境外控股子公司株式会社中瑞韩国，中瑞韩国注册资本为50亿韩元，其中公司将持有中瑞韩国70%的股权比例，KNS将持有中瑞韩国30%的股权比例。

【鼎龙股份】鼎龙股份公告，预计2024年半年度净利润为2.01亿元-2.21亿元，同比增长110%-130%。上半年度，受国内半导体及OLED显示面板行业下游稼动率以及公司产品市占率显著提升的影响，公司光电半导体板块业务(含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务)实现营业收入约6.4亿元(其中芯片业务收入已剔除内部抵消)，营收占比从2023年的32%持续提升至约42%水平。打印复印通用耗材业务保持稳步发展，本期预计实现营业收入约8.8亿元，同比略有增长。

【金麒麟】金麒麟发布股票交易异常波动公告，公司股票自2024年6月20日以来，连续4个涨停，累计涨幅达46.42%，同期申万汽车零部件指数累计涨幅-4.34%，同期上证指数累计涨幅-2.25%，公司股票短期涨幅高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。

【明阳智能】明阳智能公告，全资子公司内蒙古新能源将出售其全资子公司奈曼旗明阳智慧能源有限公司100%的股权给中广核风电，交易对价5.58亿元。此次出售全资子公司股权系基于公司推进风电场滚动开发的整体战略，对成熟电站项目择机出让，也有利于整合公司资源。

【凌钢股份】凌钢股份公告，拟1亿元—2亿元回购公司股份用于股权激励，回购价格不超过2元/股(含)。此外，控股股东凌钢集团计划自正式决策之日起12个月内以4000万元—8000万元增持公司股份。

【浙江龙盛】浙江龙盛公告，控股股东成员之一阮伟祥6月25日通过集中竞价交易方式增持公司股份548.56万股，占公司总股本的0.17%。阮伟祥计划自6月25日起6个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持金额上限为4亿元，增持金额下限为2亿元(含6月25日已增持金额)。

【ST高鸿】ST高鸿公告，2023年公司与奕斯伟联合开发C-V2X芯片(简称：“车联网芯片”)，现双方C-V2X SoC芯片联合团队的车联网芯片设计开发工作已完成，奕斯伟已将所负责部分的阶段性成果全部交付给公司。公司近期收到的通知，TSMC已完成C-V2X项目JDV Review，确认车联网芯片已进入MPW生产阶段。

【天合光能】天合光能公告，拟以10亿元-12亿元回购公司股份，回购股份将全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。此次回购价格不超过31元/股。

五、商品

【原油】WTI原油期货结算价收跌0.80美元，跌幅0.98%，报80.83美元/桶。布伦特原油期货结算价收跌1.00美元，跌幅1.16%，报85.01美元/桶。

【期货夜盘】恒指期货夜盘收跌0.66%，报17950点，低水123点。上期所原油期货主力合约夜盘收跌0.71%，报617.5元/桶。沪金主力合约收跌0.49%，报550元/克，沪银主力合约收跌2.36%，报7641元/千克。

【黄金】COMEX黄金期货收跌0.54%，报2331.7美元/盎司;COMEX白银期货收跌2.05%，报28.92美元/盎司。

六、债券

【地方债】财政部日前下达福建省2024年新增政府债务限额1824亿元，传递出第二批新增债务限额已下达的信号;同时，各地已公布的三季度地方债计划发行规模合计超过2万亿元。专家认为，三季度将是地方债发行高峰，随着债券发行使用节奏加快，基建投资增速将获明显支撑。

【永续债】今年以来，商业银行发行二级资本债和永续债(“二永债”)节奏有所加快。6月份以来，已有17家商业银行发行“二永债”。据Wind数据统计，截至6月25日，年内商业银行“二永债”发行规模达7801.5亿元，较2023年同期的3402亿元增长129.32%。中信证券首席经济学家明明表示，今年，商业银行“二永债”发行规模同比提升较多主要有两方面原因：一是上半年“二永债”到期规模较大，因此今年上半年“二永债”的续发需求比较大;二是商业银行净息差压力不断增加，内生性资本补充乏力，需要发行更多的外源性资本补充工具。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.2628，较上一交易日下跌10点，创2023年11月14日以来新低。

【美元】美元兑土耳其里拉涨至33，为纪录高点。

八、全球股市

【美股】美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.75%，纳指涨1.26%，标普500指数涨0.4%，热门科技股多数上涨，英伟达涨超6%，终结连续三天的跌势，市值重回3万亿美元，谷歌、Meta、特斯拉涨超2%。半导体、汽车制造商、旅游服务涨幅居前，嘉年华邮轮、Rivian涨超8%，Arm涨超6%，挪威邮轮涨超5%，科磊、丰田汽车涨超3%，阿斯麦、美光科技涨超2%。贵金属与采矿、太阳能跌幅居前，阿特斯太阳能、黄金矿业跌超4%，赫克拉矿业跌超3%，MAG Silver跌近2%。减肥药概念股涨跌不一，诺和诺德、礼来创收盘历史新高。

【欧股】欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌0.95%，英国富时100指跌0.41%，法国CAC40指数跌0.58%，欧洲斯托克50指数跌0.33%。

九、国际要闻

【墨西哥】墨西哥经济部发布公告，对原产于中国的陶瓷餐具作出反倾销期间复审初裁，决定继续执行原2.61美元/千克的最低限价措施，对进口价格低于最低限价的涉案产品征收差额反倾销税，高于最低限价的涉案产品不征收反倾销税。部分符合条件的瓷质洁具容器及餐具用品等不在征税范围内。

【加拿大】由于“产能过剩”的问题，加拿大考虑对中国电动汽车征收进口关税。请问发言人对此有何回应?中国外交部发言人毛宁说，具体问题我也建议你向中方的主管部门进一步了解。作为原则，我可以告诉你的是，首先关于所谓“产能过剩”，中方已经多次阐明了立场，中国的电动汽车产业为世界应对气候变化，实现能源绿色转型作出了积极贡献。

【美国】美国财政部发行的690亿美元两年期国债中标收益率报4.706%，较美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平持平。美国国债对招标结果反应平淡。2年期国债收益率仍接近盘中高点，较周一收盘水平高出约2个基点。2s10s利差日间仍略微收窄。一级交易商获配13.5%，低于前次;间接投标人获配比例升至65.6%，直接投标人获配比例降至20.9%;投标倍数2.75倍，为9月以来最高，而前六次的投标倍数均值为2.57倍。