广州市嘉诚国际物流股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

专项鉴证报告

司农专字[2025]24009020175号

目录

募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告.................................1-2广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会关于募集资金2024年度

存放与使用情况的专项说明......................................项鉴证报告

司农专字[2025]24009020175号

广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称嘉诚国际）董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

一、董事会的责任嘉诚国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引

第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以

及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的相关规定编制

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对嘉诚国际董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们结合嘉诚国际

1广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将广州市嘉诚国际物流股份有限公司有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、可转换债券募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额80000.00万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币80000.00万元，可转债债券数量为8000000张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币800000000.00元，扣除已支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币

4600000.00元后，实收募集资金人民币795400000.00元，已由本次公开发行

可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年9月7日将人民

币795400000.00元汇入公司在中信银行广州北京路支行开立的募集资金专用账户（账号：8110901010901495942）。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师费用、资信评级费用等发行费用（不含增值税进项税额）人民币6178693.62元后，公司本次募集资金净额为793821306.38元。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券

募集资金实收情况进行了审验，并于2022年9月7日出具了司农验字[2022]22000200210号《验资报告》。

3广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

2、截至2024年12月31日可转换债券募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司本年度累计收到存款利息收入人民币9813.39元，支付手续费人民币1118.21元，归还暂时补充流动资金的闲置募集资金

310521473.74元。公司投入募集资金项目人民币13025847.13元，暂时补充流

动资金人民币295000000.00元。上述募集资金存储专户的余额为人民币

3080108.92元。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元项目金额备注

2023年12月31日专户余额575787.13

加：利息收入扣除手续费净额8695.18

归还暂时补充流动资金的闲置募集资金310521473.74

减：支付跨境电商智慧物流中心及配套建设13025847.13

暂时补充流动资金295000000.00

2024年12月31日专户余额3080108.92

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照有关法律法规的规定和本公司的实际情况制定了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

1、募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》的要求，经第四届董事会第三十一次会议，2021

年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》。

公司及子公司广州市大金供应链管理有限公司与国泰君安证券股份有限公司、专

4广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告户存储募集资金的中信银行股份有限公司广州分行签订了两份《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议（1）、（2）”），与国泰君安证券股份有限公司、专户存储募集资金的招商银行股份有限公司广州分行签订了一份《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议（3）”）。

“三方监管协议（1）、（2）、（3）”明确了各方的权利和义务，其内容和格式与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，“三方监管协议（1）、（2）、（3）”的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为3080108.92元，募集资金具体存放情况如下：

货币单位：人民币元公司开户银行银行账号存款余额广州市嘉诚国际物中信银行广州

811090101090149594236701.71

流股份有限公司北京路支行广州市大金供应链中信银行广州

811090101100149593684439.68

管理有限公司北京路支行中国工商银行广州市大金供应链股份有限公司

3602004429200730436-

管理有限公司广州白云路支行招商银行股份广州市大金供应链

有限公司广州1209113050100082958967.53管理有限公司盈隆广场支行

合计3080108.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

（1）募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一：可转换债券募集资金使用情况对照表”。

5广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

（2）募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

“跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目的募集后承诺投资额为56382.13万元，募集前承诺投资额为57000.00万元，募集后承诺投资额低于承诺投资额

617.87万元，主要是因为公司可转换债券扣除发行费用后实际募集资金净额

79382.13万元低于拟投入募集资金金额80000.00万元。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年9月18日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第

十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

公司独立董事就使用本次补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发

表了明确同意的意见，同意公司使用总额不超过人民币295000000.00元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。

2024年9月20日，公司使用募集资金29500.00万元暂时补充流动资金，

截至2024年12月31日，累计退还562.00万元，剩余使用部分闲置募集资金临时补充流动资金28938.00万元。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

6广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件一：可转换债券募集资金使用情况对照表广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2025年2月19日

7广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

附件一：可转换债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额793821306.38本年度投入募集资金总额13025847.13

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额281879125.49

累计变更用途的募集资金总额比例-是是项目项目否否达到可行截至期末累计投截至期末投达承诺投资项目已预定性是募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计入金额与承诺投资进度本年度实现到和超募资金投变可使否发

投资总额额(1)金额投入金额(2)入金额的差额(3)（%）的效益预向更用状生重

＝(2)-(1)(4)=(2)/(1)计项态日大变效目期化益承诺投资项目跨境电商智慧202349.99（注物流中心及配否570000000.00563821306.3813025847.13281879125.49-281942180.89年979657440.83是否

1）

套建设月不不适

补充流动资金否230000000.00230000000.00-230000000.00-100.00不适用适否用用

合计800000000.00793821306.3813025847.13511879125.49-281942180.8964.48----未达到计划进度或预计收益不适用。

的情况和原因

8广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

项目可行性发生重大变化的不适用。

情况说明募集资金投资项目先期投入不适用。

及置换情况2024年9月18日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的用闲置募集资议案》。公司独立董事就使用本次补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意的意见，同意公司使用总额不超过人民币金暂时补充流295000000.00元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。

动资金情况2024年9月20日，公司使用募集资金29500.00万元暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，累计退还562.00万元，剩余使用部分闲置募集资金临时补充流动资金28938.00万元。

项目实施出现募集资金结余不适用。

的金额及原因对闲置募集资金进行现金管不适用。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用。

金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用。

原因募集资金其他不适用。

使用情况

注1：目前该募投项目的产能基本由上海禹璨信息技术有限公司承包，原计划的部分装修及设备投资暂由该客户承担，导致部分募集资金暂未投入。未来，公司将综合考虑临时补流、增加募投项目等方式来提高募集资金的使用效率。

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