机构指出，随着各家汽车主机厂纷纷推出搭载高阶智驾的车型，高阶智驾加速下沉，未来自主车企有望借助品牌塑造及智能化优势扩大高端市场份额。

核心逻辑

1.政府工作报告定调，智能汽车提速发展。这一政策信号不仅为智能网联汽车的发展提供明确方向，也进一步凸显其在数字经济和新质生产力中的核心地位，自动驾驶技术的商业化落地将成为未来发展的重点。截至2024年10月，中国自主品牌高阶智驾渗透率达到11.7%，2024年推出的新能源汽车中，L2+及以上级别智能驾驶功能的搭载率超过50%，高阶智驾功能正在向10万—20万元的主流市场普及，预计未来两年将进一步加速。

2.3月6日，鸿蒙智行宣布问界开启重磅新车M8和M9 2025款的预定，预售价分别36.8万和47.8万元起，36小时订单分别突破36000台、18000台，表现优异凸显爆款潜质，今年是华为系新品大年，问界、尊界、享界各品牌新车预计将于4月陆续上市，提振华为板块情绪。3月10日零跑搭载全新LEAP3.5架构的首款全球车型B10上市，近期新车密集发布，板块迎来持续催化。2月10日比亚迪发布全新天神之眼智能驾驶战略;2月20日华为尊界技术发布会发布全主动感知硬件方案、L3ready硬件配置;3月3日吉利发布千里浩瀚高阶智驾方案，其中H1、H3方案具备高速NOA功能，H5、H7、H9具备城市NOA功能，后续将陆续搭载银河全新&改款产品。2025年将是中国整车企业智驾全面升级的一年，预计行情将持续全面扩散。

3.3月10日，零跑发布其全新车型零跑B10并开启预售。高通8650芯片助力零跑高阶智驾能力突破。高通8295芯片助力零跑打造更智能与沉浸式的座舱操作体验。零跑B10搭载高通8295旗舰级智舱芯片，座舱系统升级至全新Leapmotor OS4.0 Plus。AI语音大模型基于通义千闻、DeepSeek两套大模型，车机支持HUAWEI HiCar、CarLink互联。

利好个股：

华鑫证券认为，1)整车：建议关注与华为有深度合作的赛力斯、江淮汽车等;2)汽车零部件：下游格局重塑、技术变迁叠加零部件出海，国产零部件迎来发展黄金期，关注成长性赛道：①轻量化：2023年四季度一体化压铸有望迎来渗透率拐点，关注文灿股份、嵘泰股份、泉峰汽车;②内外饰：新泉股份、岱美股份;③智能汽车：城区NOA集中落地，智能化正逐步成为整车厂竞争的核心要素，关注中国汽研、中汽股份;④人形机器人：建议关注“汽车+机器人”双轮驱动标的，双林股份、双环传动。