本报告导读：

Harmony intelligence 赋能AI OS，有望进一步驱动鸿蒙终端换机潮，华为供应链有望受益。

投资要点：

投资建议。H armony intelligence赋能AI OS，有望进一步驱动鸿蒙终端换机潮，华为供应链有望受益。推荐标的华勤技术、龙旗科技；受益标的芯海科技、欧菲光、昀冢科技。

Harmony intelligence 赋能AI OS，全新小艺进化系统级智能体。

基于昇腾算力和盘古大模型的Harmony intelligence 通过引入意图框架与自研数据库ArkData 带来系统级AI 能力，大幅升级全新小艺记忆感知、推理规划等功能。基于意图交互和强大AI 底座的全新小艺可实现多应用跨端协作并满足用户个性化需求。Harmonyintelligence 将为第三方开发者提供API 接口，接入意图框架的第三方应用可实现智能填充、图文翻译等一系列AI 功能，并通过以小艺作为入口更精准地触及目标用户。

Harmony OS NEXT 提供多层级隐私保护，生态建设加速满足全方位AI 体验。Harmony OS NEXT 首创安全访问机制，用户隐私由管权限细化至管数据，配合统一的管理机制和开发者证书，从根源禁止开发者恶意索取权限隐私等现象。并且HarmonyOS NEXT 引入文件加密功能，仅授权用户可进行访问，真正实现传输保密。目前鸿蒙生态正加速完善，5000+ Top 应用已启动开发，1500+应用完成上架。基于全场景的应用流通，开发者仅需一次开发即可实现手机、平板、电脑等多终端部署，赋予鸿蒙用户全方位AI 体验。

Harmony intelligence 驱动鸿蒙终端换机潮，华为供应链有望受益。

根据华为开发者大会，HarmonyOS NEXT Beta 版支持Mate 60 系列、Mats X5 系列、MatePad Pro 2024 款等型号以及后续产品，预计24Q4 在手机及平板推出正式版。AI 体验升级将推动用户更换新一代机型，带动上游供应链需求上行。

风险提示。中美贸易摩擦的不确定性；AI后续新功能迭代不及预期