巍华新材:募集资金置换专项鉴证报告

信余计师事

(特殊普通合

文件阜

浙江巍华新材料股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

截至2024年8月9日止

None

弹验证

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,“注册会计师行业统一监管平台(http://acc,mofgov.cn)报告编码:沪242F0SUBXH进行查验

MBDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP立信会计师事务所(特殊普通合伙)

关于浙江巍华新材料股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2024]第ZF11122号

浙江巍华新材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的浙江巍华新材料股份有限公司(以下简

称贵公司)编制的截至2024年8月9日止《浙江巍华新材料股份有

限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的专项说明》进行鉴证.

一、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第2号-一上市公司募集资金管理和使

用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第1号—规范运作》等文件的规定要求编制专项说明是贵

公司管理层的责任.这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料,

设计、实施和维护与专项说明编制相关的内控制度,保证专项说明的

真实、准确和完整,以及不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司编制的上述专

项说明独立地发表鉴证结论.

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历

史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该

准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重

大错报获取合理保证.在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了

包括核查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序,并

根据所取得的材料做出职业判断.我们相信,我们的鉴证工作为发表

意见提供了合理的基础.

鉴证报告第1页

None

BDOBDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP立信会计师事务所(特殊普通合伙)

四、鉴证结论

我们认为,贵公司编制的《浙江巍华新材料股份有限公司关于以

募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专

项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理

和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第1号-规范运作》等相关文件的规定,在所有重大

方面如实反映了贵公司截至2024年8月9日止以自筹资金预先投入

募投项目及已支付发行费用的实际情况.

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的.

EIEDPUBL

立信会计事务所中国注册会计师:

特合

李会

单计

-中元

中国注册会计师:

李会

静计

中国注册会计师:

乔会

鹏计

宇师开

中国·上海二O二四年十月二十八日

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鉴证报告第2页

其他

浙江巍华新材料股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

浙江巍华新材料股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的专项说明

根据《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022

年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等文

件的相关规定,本公司将截至2024年8月9日止以自筹资金预先投入募投项目的具

体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023J2608号《关于同意浙江巍华新材料股份

有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,公司公开发行人民币普通股(A

股)86,340,000.00股,每股面值1元,发行价格17.39元/股,募集资金总额为

1,501,452,600.00元,扣除保荐承销费用(不含税)人民币56,658,588.68元,减除其

33,225,942.50他与发行权益性证券直接相关的(不含税)发行费用人民币元,募集

资金净额为人民币元.1,411,568,068.82

上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会

师报字[2024]第ZF11029号验资报告.

公司对募集资金采取了专户存储制度.

二、募集资金投向承诺情况

公司首次公开发行招股说明书披露的公开发行股票募集资金投资项目及募集资金运

用计划如下:

单位:人民币万元项目实施主体总投资额拟投入募集资金项目备案号环评备案号

建设年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目方华化学191,098.00141,096.002205-330604-99-01-960909绍兴市生态环境局绍市环审[2022]16号

浙江巍华新材年产5000吨邻氯氯苯、4000吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列产项目巍华新材34,641.4825,732.102012-330604-99-02-801387绍兴市生态环境局绍市环审[2022]15号

合计225,739.48166,828.10

专项说明第1页

浙江巍华新材料股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

本次发行募集资金将严格按照《募集资金管理制度》进行专户账户集中管理,若募

集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目所需资金,发行人将通过自筹资金解

决资金缺口问题,以保证该项目的顺利实施.在本次募集资金到位前,本公司以自

筹资金先行投入上述项目,待募集资金到位后,再用募集资金进行置换.

根据《浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》

《浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》,公司本次公

开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额.为保障募投项目的顺

利实施,公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况,在不改变募集资金用

途的前提下,根据发展现状和未来业务发展规划,对募投项目拟使用募集资金金额

进行适当调整.上述调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董

事会、监事会审议通过.募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示,募集资

金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决,具体情况如下:

单位:人民币万元项目实施主体总投资额原拟投入募集资金调整后拟投入募集资金

建设年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目方华化学191,098.00141,096.00115,424.71

浙江巍华新材年产5000吨邻氯氯芋、4000吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列产品项目巍华新材34,641.4825,732.1025,732.10

合计225,739.48166,828.10141,156.81

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本次募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目,截至2024年8

月9日止,公司募集资金投资项目由自筹资金实际已投入的具体情况如下:

单位:人民币万元序号项目募集资金拟投入金额拟以募集资金置换已投入自筹资金的金额拟置换资金占募集资金拟投入金额的比例

1建设年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目115,424.7126,500.2622.96%

2浙江巍华新材年产5000吨邻氯氯苯、4000吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列产品项目25,732.1021,416.0183.23%

合计141,156.8147,916.2733.95%

注:募集资金拟投入金额系公司本次公开发行实际收到的募集资金净额.

专项说明第2页

None

其他

浙江巍华新材料股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

四、自筹资金预先支付发行费用情况

89,884,531.18公司本次募集资金各项发行费用合计人民币(不含税)元,其中已使

用自筹资金支付金额为1,726,415.08元,需置换金额1,726,415.08元,具体情况如下:

单位:人民币元序号项目发行费用(不含税)自筹资金预先支付拟置换金额

1保荐及承销费56,658,588.68

2审计及验资费17,641,509.431,698,113.201,698,113.20

3律师费9,339,622.64

4与本次发行相关的信息披露费5,537,735.84

5与本次发行相关的手续费及其他707,074.5928,301.8828,301.88

合计89,884,531.181,726,415.081,726,415.08

五、募集资金置换的实施

根据《上市公司监管指引第2号-—-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022

年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等文

件的相关规定,本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹

资金,尚须经公司董事会审议通过,并经监事会、保荐人发表明确同意意见并履行

信息披露义务后方可实施.

浙江巍华新材料股份有限公司

二O二四年十月二十八日

专项说明第3页

统一社会信用代码营业执照℃M份计了解更多业扫储经营主体身记、薪案、许可

91310101568093764U0监管信息、体

检更多应用服务.

None

证照编号:0100000020240(副本)

立信

名称会制师事房附普通合伙)14800.0000出资额人民币万元整1

(特殊普通合伙)

类型特普通合伙企业成立日期2011年01月24日

执行事务合伙人朱建弟,杨志国主票经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资

报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务:出具有

关报告；基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询

税务咨询、管理咨询、会计培训:信息系统领域内的技术服

务:法律、法规规定的其他业务.

[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动1

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登记机关4-5

4年05月30日

2024

企(日网计:h1p/wwx120.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制

家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

证书序号:0001247

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说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

DPUB应当向财政部门申请换发.

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

V1-

会计师事务所租、出借、转让.

首席合伙人:朱建(特殊普通合伙)4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

市M

发证机关:上海市财政局

组织形式:特殊普通合伙制M

31000006地业证书编号:--二O一八年六月日

批准执业文号:沪财会[2000)26号(转制批文沪财会(2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)中华人民共和国财政部制

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511-

-计所

1-会

江州

-半杭2

-0--

应公4

E上有

2℃期码0

2℃

310000062131

证书编号:---

No.ofCertificate浙江省注册会计师协会5000

批准注册协会:

AuthorizedInstituteofCPAsOO七九三十

发证日期:年月项目

DateofIssuanceMyd

年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration

、℃-

None

23他

本证书经检验合格,继续有效年本证书经检验合格、继续有效一年

ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificatei、validforanotheryearafter

thisrenewal.thisrenewal

201501010

注册会计师任职资格检查5

(浙注协[2021]50号)

None

20215

检0M/v/dE-年月6日

.01n

浙江省注册会计师协会

69006

252,956,071.34

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串

4.44

H4M4

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E-

M-0-

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4-3

M姓名李静程

M1性Fulname-别男

5P34r℃出生日期Sex1887-02--23

-Dateofbirth

2--Workingunit工作单位立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

23T身份证号码450205198702231034

4IdentitycardNo.

-2

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600.5115*0

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2二℃-7-*--4--*-*-57

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24(-乔鹏宇

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-330姓名

-所-7-男

-655Fullname

性、

-别

(、MknY-Sex-1990-11-02-

34-1

2出生日期立信会计师事务所(特殊普通合

--Dateofbirth)浙江分所

—22--:

-”、

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、-六--0054二、3Workingunit

注释

项目-身份证号码

54P

-IdentitycardNo.-

5、4-、

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M℃以℃--、

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