药明康德:关于拟发行5亿美元于2025年到期之零息有担保可转换债券的公告

证券代码：603259证券简称：药明康德公告编号：临2024-065

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于拟发行5亿美元于2025年到期之零息有担保可转换债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

2024年10月7日（交易时间后），无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）、本公司全资子公司 WuXi AppTec (HongKong)

Limited（以下简称“发行人”）与牵头经办人 Citigroup Global Markets Limited（以下统称“牵头经办人”）签署认购协议（以下简称“认购协议”），根据该协议，在达成该协议所述条件的前提下，发行人同意发行，且牵头经办人同意认购和支付（或促使认购人认购和支付）本金为5亿美元的债券。本公司将根据担保契据的条款，无条件及不可撤销地担保发行人到期支付根据债券及信托契约明示应付的所有款项。

本公司将在经2023年年度股东大会审议通过的2024年度对外担保额度范

围内为本次发行提供担保，该等担保事项无需另行提交公司董事会、股东大会审议。本公司目前尚未签订相关担保契据、合同，具体内容以实际签署的契据/合同为准，本公司届时将根据适用规则履行信息披露义务。

二、认购协议相关规定

1、签署日期

2024年10月7日

2、协议各方

发行人、本公司及牵头经办人。

3、认购事项1受限于如下先决条件，牵头经办人同意认购及支付（或促使认购人认购及支付）本金为5亿美元的债券。经合理查询，牵头经办人及其最终实益拥有人均为独立于本公司的第三方，且并非本公司关连人士。

4、认购人牵头经办人已告知本公司，其将向不少于六名独立承配人（该等人士将为独立个人、企业及/或机构投资者）发售债券。经合理查询，各承配人（及其各自之最终实益拥有人）并非本公司关连人士。

5、先决条件

牵头经办人履行认购及支付债券义务的先决条件为：

（1）尽职调查及发行通函：牵头经办人对发行人、本公司及其子公司的

尽职调查结果满意，且发行通函系按令牵头经办人满意的形式及内容编制；

（2）其他合约：各方于交割日或之前签订及交付令牵头经办人满意的认

购协议、信托契据及代理协议等合同；

（3）禁售：各主要股东须于认购协议签署日或之前按认购协议所载的形式签订禁售协议；

（4）核数师函：于刊发日期及交割日，本公司执业会计师德勤*关黄陈方会计师行已按牵头经办人所满意的形式及内容（首封函件的日期为刊发日期，

而第二封函件的日期则为交割日）向牵头经办人发送告慰函；

（5）合规：于交割日：

(i) 发行人和本公司于认购协议内所作陈述及保证于各作出日真实、准

确及正确，但该等陈述及保证所载的保留意见（如适用）除外；

(ii) 发行人和本公司已履行认购协议所规定于交割日或之前其须履行的所有义务；及；

(iii) 牵头经办人已获由发行人授权人士和本公司授权人士所提供的一

份日期为交割日及形式为认购协议所示者的证书，以兹证明；

（6）重大不利变动：于交割日或发行通函所载资料编制当日（以较早者

2为准）直至交割日，发行人、本公司或合并本集团的财务状况、前景、经营业

绩或一般事务并未发生牵头经办人认为就发行及提呈发售债券而言属于重大及不利的任何变化或任何涉及潜在变化的事态发展或事件；

（7）其他同意：牵头经办人于交割日或之前应获提供发行债券、履行信

托契据、代理协议及债券的义务所需的所有备案文件、登记、同意及批文的副本；

（8）公司注册处备案：于交割日或之前，已向牵头经办人交付发行人

就通过股份转换为公众有限公司，已根据香港法例第622章《公司条例》妥为完成所有必需备案及登记之证明；

（9）无违约证明：于交割日已向牵头经办人发出发行人授权人士和本公司授权人士截至该日期的无违约证明；

（10）上市：香港联交所同意因转换债券而发行的新股上市，且香港联交所同意在合理满足牵头经办人的任何条件下，批准债券上市（或在该情况下，牵头经办人合理认为相关上市申请将获批准）；

（11）首席财务官证明：于刊发日期及交割日，已向牵头经办人交付由本公司首席财务官签署并发出日期为该日且形式大致上为认购协议所示者的证明；

（12）法律意见：于交割日或之前，已按牵头经办人所满意的形式及内

容向牵头经办人提供有关香港法律、中国法律及英国法律的法律意见；及

（13）中国证监会备案：于交割日或之前，已向牵头经办人交付下列与

中国证监会备案有关的文件的协定最终稿或大致完成稿，其形式及内容须令牵头经办人信纳：

(i) 中国证监会备案报告（包括本公司的承诺函）；

(ii) 发行人及本公司法律顾问就中国法律向中国证监会提交的法律意见（包括发行人及本公司法律顾问的承诺函）；及

(iii) 中国证监会要求的任何其他中国证监会备案文件。

3牵头经办人可全权酌情按其认为合适的条款豁免遵守认购协议全部或任何

部分先决条件（先决条件第（2）项除外）。

截至本公告日，上述若干完成认购协议之先决条件尚未达成及/或尚未获豁免（视情况而定）。发行人和本公司拟于发行日之前达成或促使达成认购协议的先决条件。

6、终止

不论认购协议作何规定，牵头经办人可于向发行人支付债券净认购额前随时向发行人和本公司发出通知，在出现以下任何一种情况下终止认购协议：

（1）若牵头经办人知悉对认购协议中载有的任何保证及声明的任何违反，或任何事件致使认购协议所载任何保证及声明在任何方面失实或不正确，或未能履行发行人或本公司于认购协议中的任何承诺或同意；

（2）若牵头经办人并未于交割日或之前达成或豁免认购协议中的任何先决条件；

（3）若牵头经办人认为自签署认购协议以来，国家或国际货币、金融、政治或经济状况（包括任何证券交易所或任何场外证券市场的整体买卖或本公司任何证券的买卖受到任何干扰）或货币汇率或外汇控制存在其认为可能将严重损害债券之成功发售及分销或债券在二级市场交易的任何变动或涉及任何潜在变动的任何发展；

（4）若牵头经办人认为已发生以下任何事件：(i)暂停或严重限制证券在

上海证券交易所、纽约证券交易所、伦敦证券交易所及香港联交所及/或本公司证券进行买卖的任何其他证券交易所的整体买卖；(ii)暂停（但根据《上市规则》第 13.10A 条而暂停买卖及根据《上海证券交易所股票上市规则》规定暂停买卖

除外）或严重限制本公司的证券在香港联交所、上海证券交易所及/或本公司证

券进行买卖的任何其他证券交易所买卖；(iii)相关部门宣布全面暂停美国、中国、

香港及/或英国之商业银行业务或美国、中国、香港或英国之商业银行服务或证

券结算或清算服务发生严重中断；或(iv)出现影响发行人、本公司、债券及于债

券转换后将发行之 H 股或其转让之税务变动或涉及潜在税务变动之发展；或

4（5）若牵头经办人认为已发生任何事件或一系列事件（包括任何地区、国家或国际灾难、敌对行动、叛乱、武装冲突、恐怖活动、天灾或传染病之爆发或蔓延），而认为该等事件很可能严重损害债券之成功发售及分销或债券在二级市场的买卖。

7、发行人和本公司禁售规定

自认购协议签署日起至交割日后满90日期间（包括首尾两日），未经牵头经办人事先书面同意，发行人、本公司及其各自授权人士均不会(a)发行、发售、出售、抵押、设立产权负担于、订约出售或以其他形式处置任何 H 股、任何与

债券或股份属同类别之证券或任何可兑换为、可交换为或附带权利可认购或购

买债券、H股或与债券、H股属同类别的证券，或任何其他附带债券、H股或其他同类别证券的权益的 H 股或其他工具，或授出购股权、发行认股权证或提供赋予任何人士可认购或购买上述者的权利，(b)订立掉期或其他协议以转让全部或部分因为拥有 H 股而引起的经济后果，(c)进行任何与上述经济后果相符的交易，或任何旨在或合理预期会导致或同意达到上述后果的交易，不论第(a)、(b)或(c)项的任何交易是否将以 H 股或其他证券或现金或以其他方法结算，或(d)宣布或公开进行上述事项的意图，但(i)债券和债券转换时发行的新股；或(ii)根据任何雇员股份计划或方案向发行人或其任何子公司的雇员（包括董事）或为其利益发行、提呈、行使、配发、分拨、修订或授出之任何 H 股或其他证券（包括权利或购股权）除外。

8、主要股东禁售规定各主要股东承诺，自认购协议签署日起至交割日后满90日期间（包括首尾两日），未经牵头经办人事先书面同意，其及授权人士（无论通过任何一致协议或任何投票代理安排）均不会(a)发行、发售、出售、抵押、设立产权负担于、

订约出售或以其他形式处置任何相关股份、任何与债券或相关股份属同类别之

证券或任何可兑换为、可交换为或附带权利可认购或购买债券、相关股份或与

债券、相关股份属同类别的证券，或任何其他附带债券、相关股份或其他同类别证券的权益的其他工具，或授出购股权、发行认股权证或提供赋予任何人士可认购或购买上述者之权利，(b)订立掉期或其他协议以转让全部或部分因为拥有相关股份而引起的经济后果，(c)进行任何与上述经济后果相符的交易，或任

5何旨在或合理预期会导致或同意达到上述后果的交易，不论第(a)、(b)或(c)项的

任何交易是否将以相关股份或其他证券或现金或以其他方法结算，或(d)宣布或公开进行上述事项的意图。

三、债券相关主要条款

债券相关主要条款概述如下：

发行人： WuXi AppTec (HongKong) Limited（药明康德（香港）有限公司）

本公司：无锡药明康德新药开发股份有限公司

到期日：2025年10月19日或前后

发行价：债券本金额之100%

债券：5亿美元于2025年到期之零息有担保可转换债券，可由持有人选择按初步转换价每股（H股）80.02港元转换为每股

面值人民币1.00元的本公司已缴足普通H股

利息：债券不计利息

地位：债券将构成发行人之直接、非后偿、无条件及无抵押责任，且彼此之间任何时候均享有同等地位，并无任何优先权或特权。发行人根据债券之付款责任于任何时候须至少与所有其他现有及未来直接、非后偿、无条件及无抵押责

任享有同等地位，但适用法律之强制条款可能规定的例外情况及受条款及条件所限者除外。

担保构成本公司之直接、非后偿、无条件及无抵押责任。

形式及面值：债券将以记名形式按每份200000美元的特定面值及超出部分以100000美元的整数倍发行

转换期：按照条款及条件及在其限制下，债券持有人有权于发行日

后第41天及之后直至到期日前第十个工作日营业时间结

束时（以寄存有关债券转换证明文件当地时间计，包括首尾两日）为止或（若发行人于到期日前要求赎回债券）直至并包括指定债券赎回日期前不迟于第十个工作日（以上6述地点时间计）营业时间结束时（以上述地点时间计）为止，随时行使任何债券所附带之转换权，但若持有人已行使权利要求发行人根据条款及条件赎回或购回债券或于限

制性转换期间（包括首尾两日），则不可行使债券转换权，前提是转换权须根据任何适用财政或其他法律或法规或条款及条件所载规定行使

转换价：转换后发行H股之价格初步为每股（H股）80.02港元，但如条款及条件进一步阐释，在（其中包括）H股合并、分拆或重新分类、利润或储备资本化、资本分配、以低于当

前市价95%进行供股或发行股份期权、以低于当前市价

95%进行其他证券供股、以低于当前市价95%进行其他

发行、以低于当前市价95%修订转换权等，向普通股东提呈其他要约、其他事件、普通股进一步分类及发生控制权变动的情况下会作出调整

发生控制权变动若发生控制权变动，发行人须根据条款及条件在获悉该控时的调整：制权变动后七日内书面通知债券持有人、受托人及根据代

理协议委任的代理（“控制权变动通知”）。在发出控制权变动通知后，经行使转换权，以使债券的相关转换日（“转换日”）在(i)相关控制权变动与(ii)向债券持有人发出控制权变动通知之日二者中较迟者后30日内（“控制权变动转换期”），则转换价应按下列公式调整：

NCP = OCP/(1 + (CP x c/t))

其中：

“NCP”＝有关调整后的转换价；

“OCP”＝有关调整前的转换价。为免生疑问，OCP须为于相关转换日适用的转换价；

转换溢价（“CP”）＝20.8%（以分数列示）；

“c”＝控制权变动转换期首日（包括该日）至到期日（不包括该日）的天数；及

“t”＝发行日（包括该日）至到期日（不包括该日）的天7数，

但转换价不得降至低于不时适用的法律法规允许的水平（如有）

转换股份之地因行使转换权而发行的H股将全数缴足并在各方面与于相

位：关登记日期已发行的H股享有同等地位且属于同一类别，但适用法律之强制规定排除的任何权利除外

到期赎回：除非先前根据条款及条件规定赎回、转换或购买及注销，否则发行人将于到期日按债券本金额赎回各债券

因税项原因赎若发行人于紧接发出税务赎回通知前使受托人信纳，(i)由回：于中国或香港或拥有税项权力的任何政治分部或税务主管

部门之法例或规例出现任何变动或修订，或有关法例或规例的一般适用性或官方诠释出现变动，而该等变动或修订于2024年10月7日或之后生效，导致发行人（或视乎情况而定，本公司）须支付或将有责任支付条款及条件中规定或所述的额外税款；及(ii)发行人（或视乎情况而定，本公司）采取合理措施后亦无法规避上述责任，则发行人（或视乎情况而定，本公司）向受托人、主要代理人及债券持有人发出不少于30日但不多于60日之通知后（该通知不可撤回），可随时选择按其本金额赎回全部（而非部分）债券，但不得早于发行人（或视乎情况而定，本公司）就支付当时应付债券款项而须缴付额外税款的最早日

期前90日发出该赎回通知。若发行人行使其税务赎回权，则各债券持有人有权选择其债券不被赎回。在此情况下，于有关赎回日期后到期的任何款项须扣除或预提需要扣除或预提的任何税项

发行人选择赎在向债券持有人、受托人及主要代理人发出不少于30天但

回：不超过60天的通知（该通知不可撤回）后，若未转换债券的本金总额少于原先已发行本金总额（包括任何根据条款及条件随后发行的债券）的10%，则发行人可随时按

8本金额赎回全部（而非部分）债券

相关事件赎回：于发生相关事件（定义见下文）后，各债券持有人将有权按其选择要求发行人按其本金赎回该债券持有人的全部或仅部分债券

“相关事件”指发生以下任何事件：

(i) 控制权发生变动；

(ii) 下市；

(iii) H股暂停买卖；或

(iv) 未登记事件

不抵押保证：只要有任何债券仍存续，发行人或本公司均不会，且发行人及本公司将促使其各自的子公司不会就其现时或将来的

业务、资产或收益（包括任何未催缴资本）的全部或任何

部分设立或允许存在，任何担保权益，以取得任何投资证券或就任何投资证券取得任何担保或弥偿保证，除非同时或在此之前按照债券为取得任何有关投资证券、担保或弥

偿保证而设立或存在相同担保，或(i)受托人全权酌情认为不会显著削减债券持有人的实际利益或(ii)经由债券持有人以特别决议案批准的有关其他担保

四、转换价及转换股份

债券初步转换价为每股（H股）80.02港元，相比(i)于 2024年 10月 7日（即签署认购协议的交易日）在香港联交所所报最后收盘价每股（H 股）69.00 港元

溢价约 15.97%；及(ii)截至 2024 年 10 月 7 日（包括该日）止连续五个交易日在

香港联交所所报平均收盘价约63.00港元溢价约27.02%。

转换价系参考 H 股之现行市价以及条款及条件（包括赎回权），由发行人、本公司与牵头经办人经公平磋商后确定。董事会认为，基于当前市场情况，转换价公平合理且符合本公司及股东的整体利益。

假设按初步转换价每股（H 股）80.02 港元全部转换为债券，则债券将转换为约 48522244 股 H 股，相当于本公告日本公司已发行总 H 股股本约 12.54%及本公司已发行总股本约 1.67%，以及全部发行债券转换为股本后的已发行总 H

9股股本约11.14%及全部发行债券转换为股本后的已发行总股本约1.64%。转换

股份将全部缴足，并于各方面与有关登记日期当时已发行的 H 股享有同等权益。

转换股份的面值总额为人民币48522244元。根据认购估计所得款项净额约494400000美元，及债券全数转换产生的48522244股转换股份计算，每股转换股份的净发行价估计约为79.12港元。

五、对股权结构的影响

本公司于本公告日及于本次发行的债券全部转换为股份后的股本结构如下：

按初步转换价格每股（H 股）

于本公告日80.02港元全部转换为债券后股东占已发行总股占已发行总股股份股份数目股份股份数目本的比例本的比例类别（股）类别（股）

（%）（%）

实际控制人控制 A 股 593458536 20.38 A 股 593458536 20.05

的股东、与实际控制人签署一致行动协议的股东和与实际控制人签署投票委托书的股东（附注

1）

其他A 股持有 A 股 1931392517 66.33 A 股 1931392517 65.24人H 股持有人（附 H 股 387076150 13.29 H 股 387076150 13.07注2）

债券持有人 - - - H 股 48522244 1.64

总计-2911927203100.00-2960449447100.00

附注：

1、Ge Li（李革）、张朝晖、刘晓钟通过签署有关一致行动的协议，约定其作为本公司股东和董事将

在本公司股东大会和董事会上就所有决策事宜保持一致行动，为本公司的实际控制人。本公司实际控制人通过其控制的股东、与其签署一致行动协议的股东和与其签署投票委托书的股东的架构共同控制本公司合

计20.38%的表决权，前述控制架构的详情请参阅本公司于2024年3月19日披露的《2023年年度报告》第七节、四、（二）“实际控制人情况”。本次发行不会导致公司实际控制人发生变更。

2、合共 359608 股 H 股（即根据本公司 H 股奖励信托计划授予之奖励并已归属的股份），由李革博士实益拥有。

3、上表中金额的合计与各项值之和间的差额，均为四舍五入所致。

六、募集资金用途10待债券发行完成后，认购债券所得款项净额（扣除牵头经办人佣金以及与本次发行相关的其他估计应付开支）将约为494400000美元。本公司拟将所得款项用于（其中包括）全球业务发展、债务再融资及一般公司用途。

七、发行债券的原因

董事会认为，发行债券能为获取可长远及更好地支持本公司全球业务发展及债务再融资的可即时动用资金池缔造良机。董事会现时拟将资金用作上述募集资金用途，并认为此举将有利于本公司的整体发展及扩张。

董事（包括独立董事）认为，认购事项之条款及条件和发行债券乃按正常商业条款订立，并符合本公司及股东之整体利益。

八、发行债券及转换股份的内部审批和授权根据2021年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》和2023年年度股东大会审议通过的《关于给予董事会增发公司A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》，本公司已授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在股东大会批准的可发行债务融资工具额度以及发行股

份额度的范围内，决定并执行具体发行事项。

2024年10月7日，本公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司发行 H 股可转换公司债券的议案》，批准本次发行并授权公司董事长及/或相关授权人士单独或共同全权办理本次发行相关事宜。

本次发行债券及转换股份已获得本公司股东大会及董事会的批准。

九、过去12个月本公司的股权融资情况本公告日前12个月内本公司不存在股权融资情况。

十、同时进行对冲配售

在发售的同时，牵头经办人可能会协助欲以备兑方式向牵头经办人所促使的买方出售该等 H 股的债券买方出售名义上与债券相关的现有 H 股，以对冲债券买方在发售中认购的债券所承受的市场风险。

十一、中国证监会备案

11本公司将就本次发行完成中国证监会备案。

十二、申请上市发行人及本公司将向香港联交所正式申请批准债券在香港联交所上市及买卖（仅以债务发行提呈予专业投资者），且本公司将向香港联交所申请批准因行使债券附带的转换权而将予发行之 H 股在香港联交所上市及买卖。

十三、释义

本公告内，除文义另有所指外，下列词语具有以下含义：

A股指指本公司于上海证券交易所上市的面值人民币

1.00元的普通内资股

代理协议指发行人、本公司与受托人与Citibank N.A. LondonBranch（作为主要付款代理、主要转换代理及主要转让代理以及花旗国际有限公司作为登记处）以及

其他依据该协议委任之支付代理、转换代理及转让

代理于发行日或前后就债券订立之付款、转换及转让的代理协议董事会指本公司董事会债券持有人指不时持有债券之人士

债券指5亿美元于2025年到期之零息有担保可转换债券，可由持有人选择按初步转换价每股（H股）80.02港元转

换为本公司每股面值人民币1.00元的缴足普通H股控制权变动指 (a) 全体创办人士（连同所直接或间接控制的任何投票权，包括通过任何委托投票安排及/或一致行动协议控制的投票权）不再为本公司单一最大投票权持有人；

(b) 除创办人士外，当任何人或一致行动人于发行日并没有且不会被视为拥有本公司控制权时，该名或该等人士获得本公司控制权；

12大部分资产，或向该人士出售或转让该等资产，除非

有关合并、整合、出售或转让不会导致其他人士获得本公司或继任实体之控制权；

(d) 一名或多名人士获得本公司全部或绝大部分已注册股本之法定或实益拥有权；或

(e) 本公司不再直接或间接持有或拥有发行人全部已发行股本交割日指2024年10月21日或前后

本公司指无锡药明康德新药开发股份有限公司，一家根据中国法律成立的股份有限公司，其A股于上海证券交易所上市（股票代码：603259），其H股于香港联交所主板上市（股票代码：2359）本次发行指发行人发行5亿美元于2025年到期之零息有担保可转换债券

关连人士指具有《上市规则》所规定的涵义

合约指认购协议、信托契据、担保契据及代理协议转换价指债券可转换为H股之每股转换股份之价格（可予调整）

转换权指债券持有人将任何债券转换为H股之权利转换股份指因根据信托契据以及条款及条件转换债券而将发行

之 H股中国证监会指中国证券监督管理委员会

中国证监会备指本公司将根据中国证监会备案规则第13及16条，于案报告发行日后三个中国营业日内向中国证监会呈递有关债券发行的备案报告中国证监会备指中国证监会于2023年2月17日发布的《境内企业境外案规则发行证券和上市管理试行办法》及配套指引，经不时修订、补充或以其他方式修改中国证监会备指根据中国证监会备案规则（包括但不限于中国证监

13案会备案报告）已经或将会向中国证监会作出的与发

行债券相关的任何形式的函件、备案、通信、传

讯、文件、答复、承诺及提交文件，包括其任何修订、补充及╱或修改担保契据指本公司与受托人就担保债券将订立日期为交割日或前后的担保契据

下市指 H 股不再于香港联交所上市或获准买卖董事指本公司董事

创办人士或主指李革博士、刘晓钟先生、张朝晖先生要股东本集团指本公司及其子公司

H股指由本公司发行并在香港联交所以港元买卖每股面值

人民币1.00元的普通外资股

H股证券交易指香港联交所或其他证券交易所（视情况而定）开放办

所营业日理证券买卖业务的任何日子（星期六或星期日除外）

H股暂停买卖指 H股连续30个 H股证券交易所营业日暂停买卖港元指香港法定货币港元香港指中国香港特别行政区香港联交所指香港联合交易所有限公司发行日指2024年10月21日或前后发行人指 WuXi AppTec (HongKong) Limited（药明康德（香港）有限公司），一家于2012年3月26日在香港注册成立的公司，并为本公司的全资附属公司牵头经办人指 Citigroup Global Markets Limited

《上市规则》指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》到期日指2025年10月19日或前后

新股指转换债券后将发行的 H 股未登记事件指并未于发行日后六个月内向受托人提供外汇管理局登记文件

14发行通函指本公司就发行债券及债券于香港联交所上市而编制

的发行通函

中国指中华人民共和国，在本公告中不包括香港、澳门特别行政区及台湾

主要代理人指 Citibank N.A. London Branch

刊发日期指发行通函之刊发日期，不迟于发行日前三个营业日（或发行人、本公司、牵头经办人可能协商确定的其他日期）相关股份指由主要股东透过其相互和与本公司其他股东的一致行动协议以及投票代理安排控制的股份

限制性转换期指 (i)股东会议前 30 天开始，直至该会议日期为止；或间 (ii)自本公司就分配任何股息所确定的记录日前五个

工作日开始，直至该记录日为止；或(iii)自适用法律不时要求本公司停止登记股东名册之日开始的日期或期间人民币指中国法定货币人民币外汇管理局指中国国家外汇管理局或其地方分支

股份指 H股及A股股东指股份持有人认购指根据认购协议发行及认购债券

认购协议指发行人、本公司、牵头经办人就发行及认购债券所订立日期为2024年10月7日的认购协议条款及条件指债券的条款及条件

信托契据指发行人、本公司与受托人于发行日或前后订立的债券信托契据受托人指花旗国际有限公司美国指美利坚合众国