中国瑞林:中国瑞林首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

中国瑞林工程技术股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

网上路演公告

保荐人（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）首次公开

发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于

2024年1月19日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督

管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1557号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人及联席主承销商，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（长江保荐及中信证券以下合称“联席主承销商”）。

本次拟公开发行股份3000.0000万股，占本次公开发行后总股本的25.00%，本次发行后公司总股本为12000.0000万股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售数量为510.0000万股，占本次发行数量的17.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为1494.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%，网上初始发行数量为996.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主

1承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2025年3月25日（T-1日，周二）9:00-12:00

2、网上路演网址：

上证路演中心：https://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（联席主承销商）相关人员。

本次发行的《中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：中国瑞林工程技术股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司