昨日，沪指盘中围绕3300点窄幅震荡整理，尾盘强势拉升;创业板指盘中大幅下探，一度跌近2%，午后跌幅有所收窄;北证50指数宽幅震荡，盘中一度跌超3%，尾盘再度上扬。截至收盘，沪指涨0.68%报3322.2点，深证成指涨0.62%报10685.89点，创业板指跌0.44%报2229.12点，北证50指数涨0.91%，上证50指数尾盘翻红，沪深北三市合计成交19046亿元，较此前一日增加734亿元。行业方面，钢铁、农业、地产板块大幅走高，环保、零售、食品饮料、酿酒、医药等板块均走强，种业、互联金融、网游、并购重组概念等活跃。
平安证券表示，A股市场保持中期上行方向不变，随着业绩期临近，短期关注A股三季报指引和海外龙头业绩期对国内产业链的映射，防范外部政治风险的扰动;中期仍以政策支持和产业转型方向为主线，建议关注新质生产力、先进制造业与出海、国企改革等投资机遇。
今日投资机会解析
生育支持新政发布
10月28日，国务院办公厅发布《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》。文件在生育服务，育幼服务，教育、住房、就业配套措施等方面做出任务部署，其中重点提到要制定生育补贴制度实施方案和管理规范。
中信证券表示，预计后续将有效完善生育支持政策体系和激励机制，为推动实现适度生育水平、促进人口高质量发展提供有力支撑。
信达证券认为，政策旨在完善生育支持政策体系和激励机制，为推动实现适度生育水平、促进人口高质量发展提供有力支撑。政策有望推动出生率的提高，进而带动教育需求的提升，建议重点关注K12培训标的：A股科德教育、学大教育、昂立教育、豆神教育，港股思考乐教育、卓越教育集团，美股好未来、新东方等。
民生证券表示，2016年来我国人口出生率持续下滑，国家持续出台系列生育支持措施有望实现生育率边际改善，母婴行业标的有望受益，推荐孩子王、润本股份，建议关注爱婴室。
企业存储步入上行周期
企业存储系统是数据中心硬件产业链的重要环节，作为千亿美元市场，其伴随服务器市场复苏带来的周期性回暖，以及AI应用对高性能闪存存储和存储解决方案的催化，市场规模有望实现快速增长，IDC预计2023-2028年CAGR达14%。
中信证券表示，展望未来，贴合AI需求将成为企业存储发展的主线，闪存存储、分布式存储和综合软件解决方案，将分别成为硬件设备、存储架构和存储服务形式的重要发展方向。具备技术和解决方案优势的头部存储供应商，将持续受益存储系统周期回暖以及AI带来的潜在机会，推荐构建“存储+计算”一体化平台的头部IT基础设施平台，以及存储解决方案能力突出的外部存储供应商。
智能手机市场回暖
市场调研机构CounterpointResearch发布的手机销量月度报告最新数据显示，2024年第三季度，中国智能手机销量同比增长2.3%，连续四个季度实现同比正增，有望实现五年来的首次年增长。
银河证券指出，折叠屏和AI的双轮驱动将引爆手机的换机潮，而在此次手机革命中，产业链中的广商对折叠屏和AI相关技术的布局情况、技术进展将影响行业竞争格局的变迁。折叠屏和AI双轮驱动手机量价齐升，建议关注：立讯精密、歌尔股份、东山精密、鹏鼎控股、领益智造、蓝思科技等。
化工企业并购重组浪潮有望再起
今年4月新“国九条”出台以来，证监会多措并举激发并购重组市场活力，进一步优化政策环境。工信部等部门先后出台《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《精细化工产业创新发展实施方案(2024—2027年)》等重要政策意见，为石化行业未来高质量发展指明方向，将推动中国化工行业逐步从基础大宗化学品向高附加值的新型特种化学品和新材料转型。一些中国化工企业有可能扩大其对垄断技术和材料的渗透率。同时，在“一带一路”倡议下，中国化工企业有望与中东国家开展更多战略投资与合作。
东海证券指出，据科尔尼数据，目前化工公司的估值或低于5年历史估值水平，私募股权基金在手准备金充足，尤其是欧洲参与者将加快剥离的步伐，以应对结构性成本问题。同时，并购或剥离将不再是一种独立的解决方案，全球化工格局或将在新一轮的并购重组潮中重塑。
其他影响市场的消息
国办发文加快完善生育支持政策体系
28日，国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》。其中提出，强化生育保险对参保女职工生育医疗费用、生育津贴待遇等保障作用。指导有条件的地方将参加职工基本医疗保险的灵活就业人员、农民工、新就业形态人员纳入生育保险。做好未就业人员生育医疗费用待遇保障。研究完善生育保险制度，进一步强化生育支持保障功能。制定生育补贴制度实施方案和管理规范，指导地方做好政策衔接，积极稳妥抓好落实。落实好3岁以下婴幼儿照护、子女教育个人所得税专项附加扣除政策。加大个人所得税抵扣力度。
鼓励有条件的地方加大对多子女家庭购房的支持力度，可结合实际出台适当提高住房公积金贷款额度等政策。多渠道增加保障性住房有效供给，对符合条件且有未成年子女的家庭，可根据其未成年子女数量，在户型选择方面给予适当照顾。加快发展住房租赁市场，因地制宜逐步使租购住房群体享有同等公共服务权利。
中国科学院启动合成细胞国际科学计划
中国科学院日前在深圳启动了合成细胞国际科学计，该计划聚焦合成生物学领域的前沿基础研究问题，汇聚全球跨学科的优势力量，共同推动生命科学前沿研究和生物技术创新合作。
来自中国科学院的消息显示，该国际科学计划将以中国科学院深圳先进技术研究院在合成生物学领域的科技任务布局、重大科技基础设施、建制化团队等优势为基础，开展国际合作，努力突破合成生物学前沿科学与技术的核心瓶颈，形成应对人类共性挑战的合作范式。
全国首批人形机器人具身智能标准发布
10月28日，国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构，发布全国首批人形机器人具身智能标准。在业内看来，此批标准的发布，对于我国人形机器人具身智能领域的发展将产生深远的影响，不仅使行业的各环节有章可循、有据可查、有准可依，还将引导企业和科研机构更加有序地开展人形机器人具身智能技术的研发和应用，避免非良性竞争和资源浪费。
国家数据局启动重点联系示范场景建设
近日，国家数据局宣布启动“国家数据局重点联系示范场景”建设任务。国家数据局有关负责人介绍，从当前开始到2025年底，国家数据局将会同有关行业主管部门，指导各地数据主管部门，大力推动供需对接、部省协同，每季度发布一批重点联系的数据应用示范场景，培育形成一批企业、群众可感可及的应用成果，打造一批可复制、可推广的开发利用模式。
前三季度全社会用电量同比增长7.9%
10月28日，中国电力企业联合会发布《2024年三季度全国电力供需形势分析预测报告》。报告显示，前三季度，全国全社会用电量7.41万亿千瓦时，同比增长7.9%。分大类看，高技术及装备制造业前三季度用电量同比增长11.4%，增速比上年同期提高1.3个百分点，高于同期制造业平均增长水平5.6个百分点，制造业延续转型升级趋势。
国家将对人工耳蜗类耗材进行集采
据央视新闻消息，记者从国家组织高值医用耗材联合采购办公室获悉，将对人工耳蜗类耗材开展集采。根据通知，今天起开展人工耳蜗类及外周血管支架类医用耗材产品确认及供应区域填报工作。登记产品范围包括，人工耳蜗类相关耗材：获得中华人民共和国医疗器械注册证的人工耳蜗类医用耗材，包含植入体、言语处理器等。外周血管支架类相关耗材：获得中华人民共和国医疗器械注册证的外周血管支架(不含胸主动脉支架、腹主动脉支架)类医用耗材。
英特尔宣布扩容成都封装测试基地
10月28日，英特尔宣布扩容其成都封装测试基地。该基地将在现有的客户端产品封装测试的基础上，增加为服务器芯片提供封装测试服务，并设立一个客户解决方案中心，以提高本土供应链的效率，加大对中国客户支持的力度，提升响应速度。相关规划和建设工作已经启动。
