黑龙江天有为电子股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“天有为”、“发行人”或“公司”）

首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1900号同意注册。《黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）和符合中国证监会规定条件网站（中证网：http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com；证券时报网：

http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值人民币1.00元

发行股数4000万股，占本次发行后股本总数的25%本次发行价格93.50元/股

发行人高级管理人员、无员工参与战略配售情况保荐人相关子公司参与无战略配售情况是否有其他战略配售安是排9.24元/股（按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的发行前每股收益归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后每股收益6.93元/股（按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）13.50倍（按发行价格除以每股收益计算，每股收益按照2024年发行市盈率度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）

发行市净率2.34倍（按照每股发行价格除以发行后的每股净资产计算）23.87元/股（按公司截至2024年12月31日经审计的归属于母公发行前每股净资产司所有者权益除以发行前总股本计算）39.94元/股（按公司截至2024年12月31日经审计的归属于母公发行后每股净资产司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条

件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股发行方式份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证

券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法发行对象律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件等禁止参与者除外）承销方式余额包销

募集资金总额374000.00万元

1、保荐及承销费用：保荐费300万元，承销费用17278万元，

保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

2、审计和验资费用：2179.25万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；

3、律师费用：981.13万元，基于在本次发行上市法律服务过程中

发行费用的实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度、

中伦的社会信誉和工作水平等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；

4、用于本次发行的信息披露费用：463.21万元；

5、发行上市相关手续费用及其他费用：104.23万元。

注：（1）上述费用均为不含增值税金额；（2）前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他为16.04万元，差异系印花税88.20万元。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况；（3）合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成。

发行人和保荐人（主承销商）发行人黑龙江天有为电子股份有限公司

联系人张智联系电话0455-8396670

保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司

010-56051614、联系人股权资本市场部联系电话

010-56051619发行人：黑龙江天有为电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2025年4月18日（此页无正文，为《黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）黑龙江天有为电子股份有限公司年月日（此页无正文，为《黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）中信建投证券股份有限公司年月日