浙江中力机械股份有限公司

Zhejiang E-P Equipment Co. Ltd.（浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村）首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

保荐人（主承销商）

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）浙江中力机械股份有限公司招股说明书致投资者的声明

一、上市的目的

公司是一家专注于电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售的高新技术企业。得益于对工业车辆行业发展趋势的合理预测，对行业下游需求的精准把握，以及对产品技术创新的高度重视，公司成长速度较快。

通过首次公开发行股票并上市，公司可以进一步扩大经营规模，提升公司资本实力、综合竞争力和抗风险能力；提升公司的公众形象、透明度和市场知名度，吸引优秀人才，增强客户、供应商的信心，拓展更多优质客户；拓宽融资渠道，促进企业做优做强，与投资者共享发展成果。

二、现代企业制度的建立健全情况

公司已根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构；建立健全了符合上市

公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等制度，并持续规范运行。

现代企业制度的建立健全为公司持续有序发展提供了制度保障。

三、本次融资的必要性及募集资金使用规划公司本次募集资金用于投资“年产30万台仓储搬运设备及100万套机械零部件加工、智能机器人制造（一期）”“湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目”“湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目”“摩弗智能（安吉）研究院项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金”。

通过本次融资，公司不仅可以突破现有产能瓶颈，满足快速增长的市场需求外，亦将提升公司规模化智能制造能力、原材料质量管控水平和自主创新研发能力，增强公司的核心竞争力，优化公司资产负债结构，提升整体盈利能力。

四、持续经营能力及未来发展规划

公司深耕电动叉车领域十余年，以市场为导向，积极推动技术创新与产品研发，现已具备电动步行式仓储叉车、电动平衡重乘驾式叉车等四大类、百余种规格型号产品的研发与生产能力，产品广泛应用于物流仓储、电气机械、食

1浙江中力机械股份有限公司招股说明书

品饮料、电子商务、汽车制造、批发零售、石油化工等多个领域，获得了下游众多客户的认可，积累了良好的品牌形象和市场口碑。报告期内，公司实现营业收入分别为420633.14万元、501115.83万元、592116.84万元和314161.10万元，经营规模不断扩大，具有良好的持续经营能力。

公司以“让人类搬运更简单、更绿色”为使命，通过创新产品驱动，引领行业变革，旨在成为工业物流领域的全球化科技企业。在实现从手动搬运到电动搬运的基础上，公司正全力推动从柴油叉车到锂电叉车的绿色革命，并且正在朝机器人搬运的方向大步推进，努力实现绿色搬运、智能搬运和数字搬运。

结合公司面临的内外部环境，以及未来的发展目标与发展趋势，公司一方面将继续研发生产电动叉车等机动工业车辆，在巩固既有产品优势地位的基础上，通过扩大产能、加大研发投入和营销网络建设，不断提高产品品质和技术含量，满足国内外各领域的需求；另一方面，公司也将在数字化、绿色化、智能化领域加大投入，以实现公司产品的高性能发展，满足产业升级及不同客户的需求。

发行人实际控制人、董事长：

何金辉

2浙江中力机械股份有限公司招股说明书

声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

3浙江中力机械股份有限公司招股说明书

本次发行简况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

本次公开发行股票6100.00万股，发行股份占发行后公司股份总发行股数数的比例为15.21%，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。

每股面值人民币1.00元

每股发行价格人民币20.32元/股发行日期2024年12月13日拟上市的证券交易所和上海证券交易所主板板块

发行后总股本40100.00万股

保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司招股说明书签署日期2024年12月19日

4浙江中力机械股份有限公司招股说明书

目录

致投资者的声明...............................................1

声明....................................................3

本次发行简况................................................4

目录....................................................5

第一节释义................................................10

一、普通术语...............................................10

二、专业术语...............................................13

第二节概览................................................15

一、重大事项提示.............................................15

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................17

三、本次发行概况.............................................17

四、发行人主营业务经营情况........................................19

五、发行人板块定位情况..........................................23

六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................27

七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信

息....................................................28

八、发行人选择的具体上市标准.......................................30

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...................................30

十、募集资金运用与未来发展规划......................................31

十一、其他对发行人有重大影响的事项....................................32

第三节风险因素..............................................33

一、与发行人相关的风险..........................................33

二、与行业相关的风险...........................................36

三、其他风险...............................................37

第四节发行人基本情况...........................................39

一、发行人基本情况............................................39

二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况、重要事件及在其他

证券市场的上市/挂牌情况.........................................39

5浙江中力机械股份有限公司招股说明书

三、发行人股权结构............................................60

四、发行人控股子公司和参股公司情况....................................61

五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.....................................................70

六、发行人特别表决权股份或类似安排....................................76

七、发行人协议控制架构情况........................................76

八、发行人控股股东、实际控制人重大违法情况................................76

九、发行人股本情况............................................77

十、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况..........91

十一、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的重大协

议及其履行情况..............................................99

十二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持

股情况..................................................99

十三、发行人董事、监事、高级管理人员的变动情况.............................100

十四、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资

情况..................................................103

十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的薪酬情况....104

十六、发行人员工情况..........................................107

第五节业务与技术............................................116

一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况................................116

二、发行人所处行业基本情况及业务竞争状况................................129

三、发行人销售情况和主要客户......................................160

四、发行人采购情况和主要供应商.....................................177

五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素........181

六、发行人主要技术...........................................217

七、环保和安全生产方面的情况......................................224

八、发行人境外经营情况.........................................234

第六节财务会计信息与管理层分析.....................................238

一、发行人财务报表...........................................238

二、审计意见、关键审计事项及重要性水平判断标准.............................243

6浙江中力机械股份有限公司招股说明书

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况........................246

四、分部信息..............................................248

五、主要会计政策、会计估计.......................................249

六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表................................265

七、税项................................................266

八、主要财务指标............................................268

九、经营成果分析............................................274

十、资产质量分析............................................321

十一、偿债能力、流动性及持续经营能力的分析...............................342

十二、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合

并等事项................................................357

十三、期后事项、或有事项及其他重要事项.................................357

十四、盈利预测披露情况.........................................357

第七节募集资金运用与未来发展规划....................................358

一、募集资金基本情况..........................................358

二、募集资金运用情况..........................................361

三、项目新增产能消化分析........................................367

四、未来发展规划............................................368

第八节公司治理与独立性.........................................374

一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.............................374

二、公司内部控制的评估.........................................374

三、报告期内违法违规情况........................................374

四、发行人报告期内关联方资金占用、对外担保情况.............................379

五、公司具有直接面向市场独立持续经营的能力...............................380

六、发行人与控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业从事相同、

相似业务的情况.............................................381

七、关联方及关联关系..........................................384

八、关联交易情况............................................390

九、规范及减少关联交易的措施......................................415

十、关联交易决策的执行情况.......................................417

7浙江中力机械股份有限公司招股说明书

十一、发行人已落实《数据安全法》《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》等法律法规和政策文件的要求.................................421

第九节投资者保护............................................426

一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序................426

二、本次发行上市后的股利分配政策和长期回报规划.............................426

三、本次发行前后股利分配政策的差异...................................433

四、发行人近三年股利分配情况及分红资金主要来源于重要子公司的情况....................................................433

第十节其他重要事项...........................................434

一、重大合同..............................................434

二、公司对外担保情况..........................................438

三、重大诉讼或仲裁情况.........................................438

第十一节相关声明............................................439

全体董事、监事、高级管理人员声明....................................439

发行人控股股东、实际控制人声明.....................................441

保荐机构（主承销商）声明........................................442

保荐机构董事长、总经理声明.......................................443

发行人律师声明.............................................444

承担审计业务的会计师事务所声明.....................................445

承担评估业务的资产评估机构声明.....................................446

关于签字资产评估师离职的声明......................................447

承担验资业务的机构声明.........................................448

关于注册会计师离职的说明........................................449

第十二节附件..............................................450

一、备查文件..............................................450

二、文件查阅方式............................................450

附件1：商标清单............................................452

1.1境内商标.............................................452

1.2境外商标.............................................459

附件2：专利清单............................................476

8浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2.1境内专利.............................................476

2.2境外专利.............................................490

附件3：新增股东的有限合伙人的基本信息.................................498

3.1创新工场的有限合伙人的基本信息..................................498

3.2先进制造产业基金的有限合伙人的基本信息..............................505

3.3安吉两山投资的有限合伙人的基本信息................................519

3.4嘉兴鼎韫投资的有限合伙人的基本信息................................522

3.5海南澄义咨询的有限合伙人的基本信息................................523

备查文件（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股

东投票机制建立情况...........................................524

备查文件（七）与投资者保护相关的承诺..................................527

备查文件（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其

他承诺事项...............................................559

备查文件（十一）股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的

建立健全及运行情况说明.........................................565

备查文件（十二）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...................567

备查文件（十三）募集资金具体运用情况..................................569

备查文件（十四）发行人子公司、参股公司简要情况.............................579

9浙江中力机械股份有限公司招股说明书

第一节释义

在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词汇具有如下含义：

一、普通术语

发行人、公司、本公司、中指浙江中力机械股份有限公司

力股份、股份公司

中力有限指浙江中力机械有限公司，系发行人之前身中力恒之指安吉中力恒之控股有限公司

安吉中前移指安吉中前移投资合伙企业（有限合伙）

安吉中搬云指安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙）

湖州中提升指湖州中提升企业管理合伙企业（有限合伙）

林德叉车指林德（中国）叉车有限公司

宁波欣烨指宁波欣烨投资合伙企业（有限合伙）靖江道久指靖江道久搬运设备有限公司

安吉中平衡指安吉中平衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）宁波顺网强指宁波顺网强控股有限公司江苏中力指江苏中力叉车有限公司

中力航空指中力航空设备（江苏）有限公司

中力租赁指中力租赁（天津）有限公司中力进出口指浙江中力进出口有限公司湖北中力指湖北中力机械有限公司中力铸造指湖北中力铸造有限公司中力再生资源指湖北中力再生资源利用有限公司中力数智指安吉中力数智工业车辆有限公司中力仓储指浙江中力仓储设备有限公司中力联众指浙江中力联众进出口有限公司中力搬运指杭州中力搬运设备有限公司

摩弗研究院指摩弗智能科技研究院（安吉）有限公司杭州阿母指杭州阿母工业设备有限公司安吉阿母指安吉阿母工业设备有限公司富阳中力指杭州富阳中力仓储设备有限公司中锂电指浙江中锂电科技有限公司力和盛指浙江力和盛智能科技有限公司

10浙江中力机械股份有限公司招股说明书

睿芯行指成都睿芯行科技有限公司深圳有光指深圳市有光图像科技有限公司安徽有光指安徽有光图像科技有限公司科钛机器人指浙江科钛机器人股份有限公司

香港 EPK 指 EPK Equipment Limited

BIG LIFT 指 BIG LIFT LLC

EP-Europe 指 E-P Equipment Europe BV

EP UK 指 EP Equipment UK Ltd

EP GmbH 指 EP Equipment Germany GmbH

GTM 指 GTM Company Limited

EPICKER 指 ePicker LLC

EP EQUIPMENT AUSTRALIA FOR FORKLIFT SALES

EP AUSTRALIA 指

AND SERVICE PTY LTD

THORO 指 THORO INC.Shoppa's Material Handling Ltd.及其子公司 Shoppas Mid

SHOPPAS 指

America LLC

EP EQUIPAMENTOS 指 EP EQUIPAMENTOS LTDA

EP MALAYSIA 指 EP FORKLIFT MALAYSIA SDN. BHD.EP Korea 指 EP Equipment Korea Co. Ltd.中力液压指湖北中力液压有限公司力恒驱动指杭州力恒驱动科技有限公司

摩弗郑州指摩弗智能科技（郑州）有限公司

湖北租赁指中力租赁（湖北）有限公司湖北进出口指湖北中力进出口有限公司诸暨新能源指诸暨中家新能源科技有限公司马鞍山众叉指马鞍山众叉进出口有限公司

香港中力 指 E-P Equipment Limited

道亚国际 指 道亚国际有限公司（Dao International Company Limied）

欣烨投资 指 欣烨投资有限公司（Sunfire Investment Co. Ltd）

中年春投资指长兴中年春投资合伙企业（有限合伙）

创新工场指创新工场智能（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）

先进制造产业基金指先进制造产业投资基金二期（有限合伙）

安吉两山投资指安吉两山乡村振兴股权投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴鼎韫投资指嘉兴鼎韫创业投资合伙企业（有限合伙）

海南澄义咨询指海南澄义创新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

11浙江中力机械股份有限公司招股说明书

安吉中力投资指安吉中力投资有限公司杭州中力工程指杭州中力工程技术服务有限公司杭州中力指杭州中力机械设备有限公司

CH. POWER 指 CH. POWER LIMITED华彩农业指湖北华彩观光农业发展有限公司旭力智能指杭州旭力智能科技有限公司越力机械指诸暨市越力机械设备有限公司越力搬运指安吉越力搬运设备有限公司索和电子指杭州索和电子商贸有限公司

凯傲集团、KION 指 KION GROUP AG，系林德（中国）叉车有限公司的母公司杭叉集团指杭叉集团股份有限公司安徽合力指安徽合力股份有限公司诺力股份指诺力智能装备股份有限公司香港唐汇栋律师行有限法律责任合伙出具的《 EPK《香港 EPK 法律意见书》 指 Equipment Limited 香港中力机械有限公司法律意见书》及补充法律意见书美国 Winston & Strawn LLP 出具的《Big Lift LLC Legal《BIG LIFT 法律报告》 指Report》

比利时 Eversheds Sutherland （Belgium） LLP 出具的 E-P

《EP-Europe 法律意见书》 指

EQUIPMENT EUROPE BV - Legal Opinion

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》国务院指中华人民共和国国务院国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部财政部指中华人民共和国财政部证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所国家统计局指中华人民共和国国家统计局

保荐机构、保荐人、主承销指国泰君安证券股份有限公司

商、国泰君安

发行人会计师、立信会计

指立信会计师事务所（特殊普通合伙）

师、验资机构

发行人律师、锦天城律师指上海市锦天城律师事务所银信评估指银信资产评估有限公司

元指如无特别说明，指人民币元

12浙江中力机械股份有限公司招股说明书

报告期指2021年、2022年、2023年和2024年1-6月最近三年指2021年、2022年、2023年

2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月

报告期各期末指

31日和2024年6月30日

二、专业术语

设计用于搬运、牵引、推顶、起升、堆垛或在货架上分

层堆垛各种货物，带有动力或非动力驱动装置的轮式车工业车辆指辆；主要分为机动工业车辆、牵引车、越野叉车、手动和半动力车辆和固定平台搬运车

机动工业车辆，即对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短叉车指距离运输作业的各种轮式搬运车辆；主要分为电动叉车

（Class I、Class II、Class III）和内燃叉车（Class V）以蓄电池为源动力，驱动行驶电机和油压系统电机，从而电动叉车指实现行驶与装卸作业的机动工业车辆；包括电动平衡重乘

驾式叉车、电动乘驾式仓储叉车和电动步行式仓储叉车

使用柴油、汽油或者液化石油气为燃料，由发动机提供内燃叉车指动力的叉车的机动工业车辆

采用蓄电池电动机作为动力驱动，车体前方装有升降货电动平衡重乘驾式叉车指

叉、车体尾部装有平衡重块的起升车辆

采用蓄电池电动机作为动力驱动，操作方式为乘驾式，电动乘驾式仓储叉车指用于货物搬运的叉车

采用蓄电池电动机作为动力驱动，操作方式为步行式，电动步行式仓储叉车指用于货物搬运的叉车

采用燃油发动机作为动力驱动，车体前方装有升降货内燃平衡重式叉车指

叉、车体尾部装有平衡重块的起升车辆电动仓储叉车指包括电动乘驾式仓储叉车和电动步行式仓储叉车

采用锂电池作为动力驱动的叉车，包括电动平衡重乘驾锂电池叉车指

式叉车、电动乘驾式仓储叉车和电动步行式仓储叉车

装有牵引连接装置，用于在地面上牵引其他车辆的工业牵引车指车辆，包括电动和内燃两种在机场、码头、车站等路况条件较差的物资集散地装卸越野叉车指物资的工业车辆

包括以手动搬运、装卸和以蓄电池为动力的各种类型的手动和半动力车辆指

搬运、装卸、堆垛、牵引的工业车辆固定平台搬运车指载货平台不能起升的搬运车辆包括电池在内的车身重量小于或等于250公斤的低起升

31类车指

托盘搬运车和平台搬运车

GB、GB/T 指 国标、国家标准

国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间

接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造碳中和指

林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之碳达峰指后逐步回落

锂电池指一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质

13浙江中力机械股份有限公司招股说明书

溶液的电池

一种电极主要由铅及其氧化物制成，电解液是硫酸溶液铅酸电池指的蓄电池

通过智能软硬件、物联网、大数据等智慧化技术手段，实现物流各环节精细化、动态化、可视化管理，提高物智慧物流指

流系统智能化分析决策和自动化操作执行能力，提升物流运作效率的现代化物流模式一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，在制造过程中能进行智能活动，诸如分析、推智能制造指理、判断、构思和决策等；通过人与智能机器的合作共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动

物流仓储管理系统平台，5G 工业互联网的一个重要应用智慧仓储指场景

叉车上加载各种导航技术，构建地图算法，辅以避障安叉式移动机器人指全技术，实现叉车的无人化作业AGV 指 Automated Guided Vehicle，自动导引运输车AMR 指 Autonomous Mobile Robot，自主移动机器人Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商，指受托厂商按来样厂商之需求与授权，按照厂家特定的条件OEM 指而生产，所有的设计图等都完全依照来样厂商的设计来进行制造加工

Original Design Manufacturer，原始设计制造商，指由采ODM 指 购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的

全部服务，而由采购方负责销售的生产方式非道路移动机械“国《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量指四”标准 方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）

美国保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）认

UL 认证 指证，主要是产品安全性能方面的检测和认证美 国 国 家 标 准 学 会 （ American National StandardANSI 认证 指Institute）认证美国机械工程师协会（American Society of MechanicalASME 认证 指Engineers）认证

一种安全认证标志，产品在欧盟市场上自由流通，必须CE 认证 指 加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求英国退欧后针对销售至英国大不列颠（英格兰、威尔士UKCA 认证 指 和苏格兰）市场的特定产品所采用的全新英国产品认证标志，适用于以往需要 CE 标志的大多数商品注1：本招股说明书表格中若出现总数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致；

注2：本招股说明书引用第三方数据或结论符合权威、客观、独立和时效性要求，不

存在第三方数据专门为本次发行准备以及发行人为此支付费用或提供帮助的情形。

14浙江中力机械股份有限公司招股说明书

第二节概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

（一）特别风险提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节风险因素”部分，并特别注意下列事项：

1、市场竞争加剧风险

21世纪，我国叉车市场蓬勃发展，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计，2013年至2023年，我国企业叉车总销量由33.28万台增长至117.38万台，行业规模增长较快，国外行业巨头和国内有实力的工程机械企业、汽车企业等纷纷加入竞争，使得国内叉车市场竞争日趋激烈。根据中叉网数据显示，

2023年，国内有15家工业车辆制造商年销售量超过10000台，20家超过

5000台，市场竞争日益加剧。

面对激烈的竞争形势，若公司不能持续进行技术创新、扩大生产规模，提升产品的市场竞争力和市场占有率，从而扩大竞争优势，则可能在激烈的市场竞争中逐渐失去竞争优势，从而对公司的经营业绩带来不利影响。

2、经销商管理风险

公司产品的销售采取“直销和经销相结合”的销售模式。报告期内，公司经销模式下实现的销售收入占主营业务收入50%以上，经销商已成为公司重要的销售渠道。在经销模式下，经销商可直接向客户提供产品销售、维修及保养服务，并独立控制部分销售渠道及客户资源。

公司制定了较为严格的经销商管理制度，要求经销商按照国家法律法规、相关政策合法经营。随着公司的快速发展，公司不断完善营销网络，扩大经销商规模和覆盖区域，经销商数量也不断增加，对经销商的培训、组织、运营及风险管理的难度也将加大。若公司不能及时提高对经销商的管理能力，一旦经

15浙江中力机械股份有限公司招股说明书

销商出现自身管理混乱、违法违规等行为，可能导致公司产品销售出现区域性下滑，不仅会对公司产品的市场推广和品牌形象产生不利影响，也可能对业绩产生不利影响。

3、原材料价格波动的风险

公司生产用主要原材料包括结构件、钢材、电机、铅酸电池、控制器、锂

电池相关主要材料等，虽然上述单一原材料的成本在主营业务成本中的占比相对不高，但是报告期内，公司主营业务成本中直接材料的占比在80%以上，占比相对较高。因此，主要原材料价格的波动对公司主要产品的生产成本影响较大，若主要原材料市场价格持续快速上涨或大幅波动，而公司产品销售价格调整滞后，成本管理端没有采取相应的控制措施，则可能对公司盈利能力产生不利影响。

（二）发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺

公司提示投资者认真阅读发行人、发行人股东、发行人实际控制人、发行

人董事、监事、高级管理人员、本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项参见本招股说明书“第十二节附件”之“备查文件（七）与投资者保护相关的承诺”和“备查文件（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。

其中，发行人实际控制人何金辉、控股股东中力恒之、发行人股东安吉中搬云、安吉中前移、安吉中平衡关于净利润下滑延长锁定期的承诺如下：

“1、发行人上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑

50%以上的，延长本企业/本人届时所持股份锁定期限12个月；

2、发行人上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑

50%以上的，在前项基础上延长本企业/本人届时所持股份锁定期限12个月；

3、发行人上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑

50%以上的，在前两项基础上延长本企业/本人届时所持股份锁定期限12个月。”

16浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（三）本次发行前滚存利润分配方案及发行后公司股利分配政策

根据2022年4月24日召开的公司2022年第一次临时股东大会通过的决议，公司本次发行上市完成后，发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

关于本公司发行上市后的股利分配政策、上市后三年内利润分配计划和长

期回报规划具体情况请参见本招股说明书“第九节投资者保护”之“二、本次发行上市后的股利分配政策和长期回报规划”。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况发行人名称浙江中力机械股份有限公司成立日期2007年9月20日注册资本34000万元法定代表人何金辉浙江省湖州市安吉县灵峰街浙江省湖州市安吉县灵注册地址主要生产经营地址道霞泉村峰街道霞泉村控股股东中力恒之实际控制人何金辉在其他交易场所通用设备制造业（分类代行业分类（申请）挂牌或上无码：C34）市的情况

（二）本次发行的有关中介机构国泰君安证券股份有限保荐人国泰君安证券股份有限公司主承销商公司发行人律师上海市锦天城律师事务所其他承销机构无立信会计师事务所（特殊普审计机构评估机构银信资产评估有限公司通合伙）

发行人与本次发行有关的保荐人、承销机

构、证券服务机构及其负责人、高级管理无

人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系

（三）本次发行其他有关机构股票登记机中国证券登记结算有限责任中国建设银行上海市分收款银行构公司上海分公司行营业部其他与本次发行有关的机构无

三、本次发行概况

（一）本次发行的基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值人民币1元/股

17浙江中力机械股份有限公司招股说明书

发行股数6100.00万股占发行后总股本比例15.21%

其中：发行新股数量6100.00万股占发行后总股本比例15.21%股东公开发售股份数不适用占发行后总股本比例不适用量

发行后总股本40100.00万股

每股发行价格20.32元/股10.11倍（发行价格除以按发行当时最近一年经审计的扣除非经常发行市盈率性损益前后孰低的净利润及发行后的总股本计算的每股收益计算）2.37元/股（以

2023年度经审计9.67元/股（以2024年的扣除非经常性

6月30日经审计的归

损益前后归属于发行前每股净资产属于母公司所有者权益发行前每股收益母公司股东的净除以本次发行前总股本利润的较低者除

计算）以本次发行前总股本计算）2.01元/股（以11.01元/股（以20242023年度经审计年6月30日经审计的的扣除非经常性归属于母公司所有者权损益前后归属于发行后每股净资产发行后每股收益益与本次募集资金净额母公司股东的净之和除以本次发行后总利润的较低者除股本计算）以本次发行后总股本计算）

发行市净率1.85倍（按照发行价除以发行后每股净资产计算）本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发发行方式 行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市

值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行

符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券

交易所股票账户的境内自然人、法人等投资者以及符合中国证监发行对象会、上海证券交易所规定的其他投资者（国家法律、法规等禁止参与者除外）承销方式余额包销

募集资金总额123952.00万元

募集资金净额112681.95万元

年产30万台仓储搬运设备及100万套机械零部件加工、智能机器

人制造项目（一期）湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目募投资金投资项目湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目

摩弗智能（安吉）研究院项目偿还银行贷款及补充流动资金

发行费用概算本次发行费用总额为11270.05万元，包括：

18浙江中力机械股份有限公司招股说明书

1、保荐承销费用：8228.00万元；

1）辅导及保荐费用：147.17万元；

2）承销费用：8080.83万元；

2、审计及验资费：1844.34万元；

3、律师费：613.21万元；

4、用于本次发行的信息披露费用：516.98万元；

5、发行手续费及其他：67.52万元。

（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。发行手续费及其他费用新增根据最终发行情况计算并纳入的28.18万元印花税。合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。）国泰君安君享中力股份1号战略配售集合资产管理计划（以下简称高级管理人员、员工“君享1号资管计划”）参与战略配售的获配数量为610.00万股，拟参与战略配售情况对应认购金额为12395.20万元。君享1号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

保荐人相关子公司拟不适用参与战略配售情况拟公开发售股份股东

名称、持股数量及拟不适用

公开发售股份数量、发行费用的分摊原则

（二）本次发行上市的重要日期刊登初步询价公告日

2024年12月5日

期初步询价日期2024年12月10日刊登发行公告日期2024年12月12日申购日期2024年12月13日缴款日期2024年12月17日股票上市日期本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所主板上市

（三）本次发行的战配配售情况

1、战略配售数量

本次公开发行股票6100.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为15.21%，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次公开发行后总股本为40100.00万股。本次初始战略配售发行数量为1220.00万股，占本次发行数量的20.00%。

根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售股数954.4880万股，占本次发行数量的15.65%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额

265.5120万股将回拨至网下发行。

19浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2、战略配售对象

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下三类：

（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

（3）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产

管理计划，即君享1号资管计划。

本次发行最终战略配售结果如下：

获配股数占本序获配股数获配金额投资者名称类型次发行数量的号（股）（元）比例（%）国泰君安君享发行人的高级管理人中力股份1号员与核心员工参与本

1610000010.00%123952000.00

战略配售集合次战略配售设立的专资产管理计划项资产管理计划具有长期投资意愿的中国保险投资大型保险公司或其下2基金（有限合属企业、国家级大型19685033.23%39999980.96伙）投资基金或其下属企业与发行人经营业务具瑞浦兰钧能源有战略合作关系或长

314763772.42%29999980.64

股份有限公司期合作愿景的大型企业或其下属企业

合计954488015.65%193951961.60

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系四舍五入所致。

3、限售期限

参与本次战略配售的战略投资者配售期情况如下：

序号参与战略配售的投资者名称限售期（月）

1国泰君安君享中力股份1号战略配售集合资产管理计划12

2中国保险投资基金（有限合伙）12

3瑞浦兰钧能源股份有限公司12

20浙江中力机械股份有限公司招股说明书

参与战略配售的投资者获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市

之日起12个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

四、发行人主营业务经营情况

（一）主要业务、主要产品或服务及其用途

公司是一家专注于电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售的高新技术企业。公司深耕电动叉车领域十余年，以市场为导向，积极推动技术创新与产品研发，现已具备电动步行式仓储叉车、电动平衡重乘驾式叉车等四大类、百余种规格型号产品的研发与生产能力，产品广泛应用于物流仓储、电气机械、食品饮料、电子商务、汽车制造、批发零售、石油化工等多个领域。

公司主要产品包括电动叉车和内燃叉车，其中电动叉车包括电动平衡重乘驾式叉车（Class I）、电动乘驾式仓储叉车（Class II）和电动步行式仓储叉车

（Class III），内燃叉车即内燃平衡重式叉车（Class V）。经多年悉心经营，公司品牌知名度不断提升，生产规模日益扩大，产品矩阵不断拓展，产品结构持续优化。

（二）主要原材料及重要供应商

公司采购原材料采用定制化采购和标准化采购相结合的模式，公司生产所需的主要原材料包括结构件、锂电池相关主要材料、钢材、电机和控制器等，主要供应商包括瑞浦兰钧能源股份有限公司、浙江亚能能源科技有限公司、浙江匠心液压科技有限公司等。

（三）主要生产模式

公司销售订单以自主生产为主，并基于专业化分工的模式，分别在浙江湖州、江苏靖江、浙江富阳等地建立生产基地。公司主要采用“以销定产”的生产模式，制造中心通常会根据客户订单和销售预测制定详细的滚动生产计划以保证生产经营的稳定性和可控性。同时，公司根据行业经验以及长期生产销售经验，并结合生产能力和库存情况，对部分常规产品进行少量备货，同时会在春节前夕备货，以缓解春节后开工订单量积累带来的生产压力。

21浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（四）销售方式和渠道及重要客户

公司在境内和境外建立了稳定的销售服务网络，其中境内销售主要通过中力搬运和中力股份开展，境外销售主要通过中力进出口和境外子公司开展。根据公司产品的销售方式，公司的境内外销售采用经销模式和直销模式，并兼以少量租赁。重要客户包括林德（中国）叉车有限公司、TVH PARTS NV、CLARK MATERIAL HANDLING COMPANY 等。

（五）行业竞争情况及发行人竞争地位

1、行业竞争情况

从全球市场份额来看，机动工业车辆销售市场主要集中在亚洲、欧洲和美洲，根据世界工业车辆统计协会的数据，自2015年以来亚洲连续9年成为全球最大的机动工业车辆销售市场，2023年市场份额高达47.10%。

从我国市场份额来看，我国机动工业车辆行业市场格局相对稳定。从细分产品来看，内燃叉车与电动叉车领域市场竞争格局具有一定差异，以安徽合力、杭叉集团等为代表的企业占据了内燃叉车市场主导地位，而在电动叉车和新能源叉车领域，中力股份具有较强优势。

2、发行人在行业中的竞争地位

公司专注于电动叉车等机动工业车辆的研发、生产和销售，目前已成长为国内知名的机动工业车辆制造企业。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计数据，在细分产品领域：

（1）自2013年以来，公司电动仓储叉车产销量连续11年位居国内同行业

第一名，2023年销售量占国内电动仓储叉车销售量比例达35%以上；

（2）公司自2019年起连续5年实现锂电池叉车产销量排名第一，2023年

销售量占国内锂电池机动工业车辆销售量比例达30%以上。

2021年至2023年，发行人市场份额情况如下：

单位：万台

指标/年份2023年2022年2021年公司机动工业车辆销量25.6924.5323.84

22浙江中力机械股份有限公司招股说明书

指标/年份2023年2022年2021年我国机动工业车辆总销量117.38104.80109.94

全球机动工业车辆总销量213.74200.63196.94

公司机动工业车辆销量占我国总销量比例21.88%23.41%21.69%

公司机动工业车辆销量占全球总销量比例12.02%12.23%12.11%数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况》（2021年-2023年）综上，凭借卓越的技术研发能力、成熟的业务模式、完善的产品结构，发行人在行业内建立了较强的竞争优势，占据了较为领先的市场地位。

五、发行人板块定位情况

（一）公司业务模式成熟公司所处行业为工程机械行业下的工业车辆行业，机动工业车辆（通俗叫法：叉车）是工业车辆的重要组成部分。我国机动工业车辆行业起步于50年代末，行业发展历史较长，上下游企业已经形成了稳定的合作习惯、交易模式，至今已形成成熟的产业链体系，具有较高成熟度。

机动工业车辆行业目前上游为包括结构件、锂电池相关材料、钢材、电机、

发动机等以及配套的关键零部件的企业，涉及的行业、企业众多，竞争较为激烈，市场供应充足、稳定。

机动工业车辆行业的下游应用十分广泛，涵盖物流仓储、电气机械、食品饮料、电子商务、汽车制造、批发零售、石油化工等众多领域，下游市场广阔、应用领域成熟。

公司深耕机动工业车辆领域多年，长期专注于机动工业车辆产品（特别是电动叉车）的研发、生产和销售业务，积累了丰富的经验，公司谙熟所处行业产业政策、市场竞争态势以及产业链上下游发展情况，结合客户具体需求和自身资源要素和经营能力，形成了成熟稳定的经营模式。

（二）公司经营业绩稳定近年来，国家鼓励行业加快产业结构转型，大力支持机动工业车辆向电动化方向发展，先后颁布了《工程机械行业“十四五”发展规划》《中共中央国

23浙江中力机械股份有限公司招股说明书务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等一系

列支持行业发展的产业政策。同时，随着近年来电池、电机和电控等技术方面的不断发展，电动叉车的整机性能不断提升，市场认可度不断提高。

良好的产业扶持政策、用户环保意识的不断增强以及产业技术的不断提升，为电动叉车行业稳定发展提供了良好的经营环境，电动叉车行业市场规模近年来总体呈高速增长态势。

报告期内，受益于电动叉车行业的快速发展以及国家环保政策的日益趋严，公司营业收入取得较快增长，盈利能力明显提升，具体情况如下：

项目2024年1-6月2023年2022年2021年营业收入（万元）314161.10592116.84501115.83420633.14

净利润（万元）42718.9781692.7363279.6035420.54归属于母公司所有者的净利润

41964.4280574.6262699.6135281.75（万元）扣除非经常性损益后归属于母

40539.0580800.8664401.2737104.46

公司所有者的净利润（万元）

报告期内，公司经营业绩稳定上升。

（三）公司规模较大

随着公司产销规模的扩大、盈利能力的增强，公司规模逐步扩大。2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司资产总额分别为332303.42万元、397254.09万元、562613.32万元和627683.39万元，归属于母公司所有者权益合计分别为142215.81万元、204205.42万元、286314.10万元和

328671.52万元。发行人的总体规模较大，主要分析如下：

公司属于统计口径的“大型企业”。报告期各期末，公司在册员工人数分别为2464人、2818人、3508人和3957人；报告期各期内，公司主营业务收入分别为41.63亿元、49.45亿元、58.74亿元和31.06亿元。公司在员工人数和主营业务收入两项指标均符合国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分

办法（2017）》中工业企业“从业人员大于等于1000人且主营业务收入大于等于4亿元”的“大型企业”定义。

与全国的通用设备制造业企业相比，公司规模较大。根据《全国统计年鉴2022》，截至2021年末，我国规模以上（在工业企业中指“年主营业务收入

24浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2000万元以上”的企业）通用设备制造业企业的平均资产规模、平均营业收入

和平均利润总额分别为1.84亿元、1.62亿元和0.11亿元。公司在资产规模、营业收入和利润总额方面分别为全国规模以上通用设备制造业企业平均规模的

18.04倍、25.99倍和37.66倍，总体规模较大。

公司整体生产经营规模及综合实力已位居行业前列。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，公司自 2013 年起连续 11 年实现 Class II 和 ClassIII 叉车合计销量在我国排名第一，2021 年、2022 年、2023 年，公司在我国Class I 的销量排名分别为第四名、第三名、第三名，总体产量排名领先，公司在电动叉车领域销量排名领先。

综上所述，公司具有较大规模。

（四）公司具有行业代表性

公司专注于电动叉车等机动工业车辆的研发、生产和销售，目前已成长为国内知名的机动工业车辆制造企业。公司凭借卓越的技术研发能力、成熟的业务模式、完善的产品结构，在行业内建立了较强的竞争优势，具有行业代表性。

1、公司主要产品市场份额较高

2021年至2023年，公司主要产品市场份额情况如下：

产品类别指标2023年2022年2021年公司销量占我国总销量比例21.88%23.41%21.69%机动工业车辆

公司销量占全球总销量比例12.02%12.23%12.11%

公司销量占我国总销量比例31.18%35.80%35.63%电动叉车

公司销量占全球总销量比例16.09%17.06%17.57%

公司销量占我国总销量比例2.25%0.99%0.91%内燃叉车

公司销量占全球总销量比例1.43%0.62%0.63%

2021年至2023年，公司机动工业车辆在我国市场份额分别为21.69%、

23.41%和21.88%，得益于公司经营规模的不断扩大以及对产品技术创新的高度重视，公司在我国市场份额总体有所提升。

公司深耕电动叉车领域十余年并将电动叉车作为发展重点，在电动叉车领域持续创新并具备一定优势，2021年至2023年，公司电动叉车我国市场占有

25浙江中力机械股份有限公司招股说明书

率达35.63%、35.80%和31.18%。2021年至2023年，公司电动平衡重乘驾式叉车、电动乘驾式仓储叉车和电动步行式仓储叉车销售数量占各类细分产品我国

总销售数量和全球总销售数量的比例情况如下：

产品类别指标2023年2022年2021年公司销量占我国该类细分产品

12.33%11.18%10.54%

电动平衡重乘驾总销量比例式叉车公司销量占全球该类细分产品

5.32%4.41%4.10%

总销量比例公司销量占我国该类细分产品

19.11%23.54%20.18%

电动乘驾式仓储总销量比例叉车公司销量占全球该类细分产品

3.12%2.96%2.32%

总销量比例公司销量占我国该类细分产品

37.01%42.41%41.45%

电动步行式仓储总销量比例叉车公司销量占全球该类细分产品

22.24%23.66%24.17%

总销量比例

2021年至2023年，公司电动平衡重乘驾式叉车市场份额逐年提升，电动

步行式仓储叉车我国市场占有率达41.45%、42.41%和37.01%，具备明显的市场领先优势。

2、公司行业排名较高

在全球市场中，根据美国《MMH 现代物料搬运》杂志发布的 2023 年全球叉车制造商排行榜，公司位列十二。

在我国市场中，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计结果，

2021年至2023年，公司各类产品排名如下：

产品类别2023年2022年2021年电动平衡重乘驾式叉车（Class I） 3 3 4电动

电动仓储叉车（包括 Class II 和 Class III） 1 1 1叉车

锂电池叉车[注1]111

注1：锂电池叉车为中国工程机械工业协会工业车辆分会单独统计的数据，其中包括电动平衡重乘驾式叉车（Class I）、电动乘驾式仓储叉车（Class II）、电动步行式仓储叉车

（Class III）；

注2：中国工程机械工业协会工业车辆分会仅公布内燃叉车销量前十位企业，公司未在其中

2021年至2023年，公司电动平衡重乘驾式叉车排名总体呈上升趋势，主

要系公司积极布局这一细分市场，以市场为导向，持续创新，于2019年提出“油改电”概念，并于2020年成功推出全新概念锂电池叉车——油改电系列电

26浙江中力机械股份有限公司招股说明书动叉车。公司依靠油改电系列电动叉车的出色性能，油改电系列电动叉车所在的电动平衡重乘驾式叉车得到了越来越多的客户的认可，促使整体销量逐步提升，市场排名逐年上升。

2021年至2023年，公司电动仓储叉车和锂电池叉车排名稳居第一，主要

系公司于2012年在市场上推出电动步行式仓储叉车小金刚系列产品，成为行业内首个创新产品细分类（Class 31 电动步行式仓储叉车）的中国企业；同时公司自2016年起自主研发锂电池相关系统和技术并在行业内较早将锂电池应用于工业车辆，公司凭借卓越的技术研发能力和对行业下游需求的精准把握，在电动叉车行业内占据了领先的市场地位。

综上，公司属于业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业，符合主板的定位要求。

六、发行人报告期主要财务数据和财务指标

2024-06-30/2023-12-31/2022-12-31/2021-12-31/

项目

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

资产总额（万元）627683.39562613.32397254.09332303.42归属于母公司所有者权益（万

328671.52286314.10204205.42142215.81

元）

资产负债率（合并）47.10%48.65%48.27%57.10%

资产负债率（母公司）37.26%39.87%38.82%49.30%

营业收入（万元）314161.10592116.84501115.83420633.14

净利润（万元）42718.9781692.7363279.6035420.54归属于母公司所有者的净利润

41964.4280574.6262699.6135281.75（万元）扣除非经常性损益后归属于母

40539.0580800.8664401.2737104.46

公司所有者的净利润（万元）

基本每股收益（元）1.232.371.841.11

稀释每股收益（元）1.232.371.841.11

加权平均净资产收益率13.65%32.85%36.34%38.15%经营活动产生的现金流量净额

-14571.2665629.2363215.8612586.87（万元）

现金分红（万元）--4080.003600.00

研发投入占营业收入的比例3.22%2.90%2.89%3.00%

27浙江中力机械股份有限公司招股说明书

七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息

（一）主要财务数据及变动情况

公司财务报告审计截止日为2024年6月30日，立信会计师对公司截至2024年9月30日及2024年1-9月的财务信息进行了审阅，并出具了《审阅报告》（信会师报字[2024]第 ZF11129 号）。

经审阅，公司主要财务情况如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目2024-09-302023-12-31变动率

资产合计652844.99562613.3216.04%

所有者权益合计354908.58288922.2922.84%

公司2024年9月末资产总额和所有者权益总额分别较上年末增长16.04%

和22.84%，公司资产总额和净资产额随着公司产销规模的扩大稳步增长。

2、合并利润表主要数据

单位：万元

2024年2023年2024年2023年

项目变动率变动率

1-9月1-9月7-9月7-9月

营业收入482700.32447815.057.79%168539.22163410.873.14%

营业利润78430.3276868.492.03%28197.2927798.621.43%

利润总额78361.0676779.632.06%28127.0827732.141.42%

净利润66084.0063135.844.67%23365.0323028.661.46%归属于母公司股

64960.8562298.874.27%22996.4322679.081.40%

东的净利润扣除非经常性损

益后归属于母公63179.5562801.270.60%22640.5022442.280.88%司股东的净利润

受益于细分行业的发展、公司积极开拓市场、产品持续创新迭代等因素，2024年1-9月，公司实现营业收入482700.32万元，较上年同期增长7.79%，

2024年7-9月，公司营业收入较上年同期增长3.14%。2024年1-9月，公司实

现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润63179.55万元，较上年同期

28浙江中力机械股份有限公司招股说明书

增长0.60%。2024年7-9月，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期增长0.88%。

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动率

经营活动产生的现金流量净额-17745.8947271.01-137.54%

2024年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降，

主要系：（1）2024年1-9月，公司存货转固定资产用于经营租赁的金额较大，为生产这些存货增加了经营活动现金流出，因经营租赁资产的收入主要体现在未来，会造成该部分资产短期内相关经营活动现金流出大于经营活动现金流入的情况；（2）客户回款速度有所放缓；（3）随着经营规模的扩大和盈利能力的提升，公司支付给员工的薪酬金额有所增加。

总体而言，财务报告审计截止日后，公司经营状况良好，各项业务稳步推进；公司所处行业情况、经营模式、主要原材料的采购、主要产品的生产及销

售、主要客户及供应商的构成、公司适用税收政策等均未发生重大变化；未出现对公司生产经营能力造成重大不利影响的事项。

（二）非经常性损益明细表

公司2023年1-9月和2024年1-9月非经常性损益明细情况如下：

单位：万元

项目2024年1-9月2023年1-9月非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲

1177.25-680.79

销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公1315.07460.23司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-41.35-383.09损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-17.67

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35.55-48.49

小计2415.42-634.47

所得税影响额-570.41175.43

29浙江中力机械股份有限公司招股说明书

少数股东权益影响额（税后）-63.71-43.37

归属于发行人股东的非经常性损益净额1781.30-502.40

（三）2024年度业绩预计情况

结合公司在执行订单情况以及实际经营状况等，经初步测算，公司2024年度业绩预计情况具体如下：

单位：万元项目2024年度2023年度变动率

营业收入600000-650000592116.841.33%-9.78%

归属于母公司股东的净利润81000-8900080574.620.53%-10.46%扣除非经常性损益后归属于母

81000-8900080800.860.25%-10.15%

公司股东的净利润

注：上述业绩预计情况未经审计或审阅，不构成发行人的盈利预测或业绩承诺。

根据上表，公司预计2024年度经营业绩将实现稳步增长。

八、发行人选择的具体上市标准

发行人选择的上市标准为《上海证券交易所股票上市规则》第三章3.1.2中

规定的第（一）条1：最近3年净利润均为正，且最近3年净利润累计不低于

1.5亿元，最近一年净利润不低于6000万元，最近3年经营活动产生的现金流

量净额累计不低于1亿元或营业收入累计不低于10亿元。

最近三年，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为35281.75万元、62699.61万元和80574.62万元；

经营活动产生的现金流量净额分别为12586.87万元、63215.86万元和

65629.23万元；营业收入分别为420633.14万元、501115.83万元和

592116.84万元。

综上，发行人满足其选择的上市标准。

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理方面的特殊安排。

1根据《关于发布〈上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）〉的通知》（上证发〔2024〕51号）：“新《上市规则》第3.1.2条规定的上市条件，自新《上市规则》发布之日起实施。未通过上市审核委员会审议的主板拟上市公司应当适用新修订的上市条件；已通过上市审核委员会审议的主板拟上市公司适用修订前的上市条件”。

30浙江中力机械股份有限公司招股说明书

十、募集资金运用与未来发展规划

（一）募集资金运用

经发行人2022年第一次临时股东大会决议通过，本次募集资金拟全部投入下列项目（按投资项目的轻重缓急排序）：

单位：万元拟使用募集资序号项目名称备案号总投资额金投资年产30万台仓储搬运设备及

2020-330523-34-

1100万套机械零部件加工、智53353.4445997.08

能机器人制造项目（一期）

湖北中力机械有限公司电动叉2109-420682-04-

231388.1027484.39

车总装生产线一期项目01-250930

湖北中力铸造有限公司电动叉2109-420682-04-

325074.8223473.98

车零部件铸造一期项目01-193757

2106-330523-04-

4摩弗智能（安吉）研究院项目11670.6711670.67

5偿还银行贷款及补充流动资金-25000.0025000.00

合计-146487.03133626.12

如本次股票发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需要，资金缺口由发行人自筹解决。因企业经营发展需要，在募集资金到位前，发行人已根据实际情况先行使用自有或自筹资金对上述部分项目进行投入，待募集资金到位后以募集资金置换预先已投入上述项目的自有或自筹资金。本次募集资金运用详细情况请参阅本招股说明书“第七节募集资金运用与未来发展规划”。

（二）未来发展规划

发行人以“让人类搬运更简单、更绿色”为使命，通过创新产品驱动，引领行业变革，旨在成为工业物流领域的全球化科技企业。在实现从手动搬运到电动搬运的基础上，公司正全力推动从柴油叉车到锂电叉车的绿色革命，并且正在朝机器人搬运的方向大步推进，努力实现绿色搬运、智能搬运和数字搬运。

未来，发行人一方面将继续研发生产电动叉车等机动工业车辆，在巩固既有产品优势地位的基础上，通过扩大产能、加大研发投入和营销网络建设，不断提高产品品质和技术含量，满足国内外各领域的需求；另一方面，发行人也将在数字化、绿色化、智能化领域加大投入，以实现发行人产品的高性能发展，满足产业升级及不同客户的需求。关于发行人未来发展规划的具体情况详见本

31浙江中力机械股份有限公司招股说明书

招股说明书“第七节募集资金运用与未来发展规划”。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股说明书签署日，公司未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

32浙江中力机械股份有限公司招股说明书

第三节风险因素

投资者在作出投资本公司发行股票的决策时，除参考本招股说明书提供的各项信息外，还应特别认真地考虑以下风险因素。公司披露的风险因素顺序并不表明风险依排列次序发生，投资者应根据自己的独立判断进行决策。

一、与发行人相关的风险

（一）经营风险

1、经销商管理风险

公司产品的销售采取“直销和经销相结合”的销售模式。报告期内，公司经销模式下实现的销售收入占主营业务收入50%以上，经销商已成为公司重要的销售渠道。在经销模式下，经销商可直接向客户提供产品销售、维修及保养服务，并独立控制部分销售渠道及客户资源。

公司制定了较为严格的经销商管理制度，要求经销商按照国家法律法规、相关政策合法经营。随着公司的快速发展，公司不断完善营销网络，扩大经销商规模和覆盖区域，经销商数量也不断增加，对经销商的培训、组织、运营及风险管理的难度也将加大。若公司不能及时提高对经销商的管理能力，一旦经销商出现自身管理混乱、违法违规等行为，可能导致公司产品销售出现区域性下滑，不仅会对公司产品的市场推广和品牌形象产生不利影响，也可能对业绩产生不利影响。

2、原材料价格波动的风险

公司生产用主要原材料包括结构件、钢材、电机、铅酸电池、控制器、锂

电池相关主要材料等，虽然上述单一原材料的成本在主营业务成本中的占比相对不高，但是报告期内，公司主营业务成本中直接材料的占比在80%以上，占比相对较高。因此，主要原材料价格的波动对公司主要产品的生产成本影响较大，若主要原材料市场价格持续快速上涨或大幅波动，而公司产品销售价格调整滞后，成本管理端没有采取相应的控制措施，则可能对公司盈利能力产生不利影响。

33浙江中力机械股份有限公司招股说明书

3、核心技术人员流失风险

技术创新优势是公司的核心竞争力之一，随着机动工业车辆行业及下游市场的不断发展，市场对于叉车产品技术先进性和创新性的要求不断提升，从而要求叉车生产企业具备更强的技术研发能力，需要持续进行技术创新，推出符合市场需求的产品，只有真正具备核心技术优势的企业才能在行业中持续保持领先地位。核心技术人员是叉车生产企业技术研发能力的重中之重，而行业对于高素质研发人才的竞争也将越来越激烈。若公司不能有效保留并吸引关键、核心技术人员，造成核心技术人员流失，将对公司的技术先进性及可持续发展造成不利影响。

4、管理水平不适应风险

随着公司主营业务的不断拓展、生产和人员规模的持续提升，对于公司的内部控制、运营管理、财务管理等方面管理水平提出了更高的要求。尤其是本次股票发行募集资金到位后，公司资产规模、业务规模、管理机构等都将快速扩大，这对公司的各方面管理水平均提出了更高要求。若公司不能及时适应资本市场环境，或根据需要及时调整和优化管理体系，并建立有效的激励约束机制，公司将面临一定的经营管理风险。

5、公司 Class III 电动叉车增速放缓的风险

报告期内，公司 Class III 产品分别实现销售收入 191376.45 万元、

203419.84 万元、198981.37 万元和 106835.77 万元。受 Class III 市场需求增速

放缓及部分客户采购节奏变化的影响，公司 Class III 产品销售收入 2022 年增速放缓、2023 年略有下降。2024 年上半年，得益于市场需求恢复，公司 Class III产品销售收入同比增长14.73%。

若未来国内外环境发生重大变化、Class III 产品下游市场需求增长持续不及

预期或者公司无法继续开拓新客户或维持现有客户规模，则公司的 Class III 产品收入存在增速放缓或下降的风险。

6、经营业绩波动的风险

报告期内，公司实现营业收入分别为420633.14万元、501115.83万元、

592116.84万元和314161.10万元，归属于母公司所有者的净利润分别为

34浙江中力机械股份有限公司招股说明书

35281.75万元、62699.61万元、80574.62万元和41964.42万元，经营业绩增长较快。

公司未来经营业绩受到宏观经济环境、汇率波动、市场竞争、原材料价格

波动等因素的影响。任何不利因素特别是电动叉车行业整体增速放缓，都可能导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑。因此，公司存在经营业绩波动的风险。

除上述原因外，公司的经营业绩还受本节所列示的其他不利风险因素综合影响。若相关风险因素发生重大不利变化，或多项风险因素同时发生，不排除极端情况下公司出现上市当年营业利润比上年下滑50%以上的风险。

（二）财务风险

1、汇率波动风险

报告期各期，公司外销收入占主营业务收入的比例约为50%。此外，公司材料中的发动机、电控元件等主要从日本和欧洲进口。公司出口产品和进口材料的主要结算货币为美元、欧元、日元，因此人民币对美元、欧元、日元的汇率波动对公司的财务状况产生一定影响。报告期内，公司汇兑损失分别为

1610.82万元、-3133.90万元、-3648.83万元和-679.19万元，对公司财务状况

和经营业绩影响相对较小，若未来汇率波动幅度持续加大，则可能对公司盈利状况带来一定不利影响。

2、存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为97436.10万元、94154.30万元、

95595.38万元和111087.22万元，占各期末流动资产的比例分别为35.16%、

33.17%、24.76%和26.73%，存货规模较大，主要原因系公司对于用量较大的基

础原材料以及采购周期较长的进口零部件等均保有一定水平的安全库存量，并且由于报告期内公司快速发展，期末未执行完的订单数量较多，导致库存商品和发出商品金额较大。

随着公司业务规模的扩大，公司存货规模可能持续上升，存货的增加对公司的存货管理水平提出了更高的要求，加大了存货管理的难度。同时，若在以后的经营年度中因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货积压、减值，也将对公司经营造成不利影响。

35浙江中力机械股份有限公司招股说明书

3、税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司享受的税收优惠政策主要为高新技术企业税收优惠。公司报告期内享受高新技术企业所得税优惠，适用企业所得税率为15%。报告期各期，母公司高新技术企业税收优惠对公司利润总额的影响额分别为3898.64万元、5011.99万元、7031.13万元和4824.82万元，占比分别为9.41%、6.65%、

7.11%和9.60%。公司目前的高新技术企业资质有效期为2021年至2023年，高

新技术企业资质到期后，公司能否继续享受高新技术企业税收优惠取决于公司是否可以持续满足《高新技术企业认定管理办法》的有关条件。若公司在未来因不能满足上述规定中的有关条件，导致公司不能继续享受上述税收优惠，则公司需承担更多的税收压力，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。

4、净资产收益率下降的风险

报告期各期，公司加权平均净资产收益率为分别为38.15%、36.34%、

32.86%和13.65%。本次拟公开发行股票新增募集资金13.36亿元，占公司截至

2024年6月30日净资产的比例为40.24%。因此，在本次发行后，公司净资产

将会有较大幅度的增加，且由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目达到预计收益水平之前，公司净资产收益率将可能比发行前一年度有一定幅度的下降。综上，公司发行上市后可能存在因净资产增长较快而导致净资产收益率下降的风险。

二、与行业相关的风险

（一）宏观经济增速放缓风险

公司主要从事机动工业车辆研发、生产、销售，主要产品广泛应用于物流仓储、电气机械、食品饮料、电子商务、汽车制造、批发零售、石油化工等多

个国民经济重点领域，公司产品对单一行业的周期性波动敏感度较低，但是与宏观经济整体增长情况关系较为密切。

2020年以来，全球经济受到较大程度冲击，虽然我国经济复苏较快，但国

内外经济发展仍存在诸多不确定性因素，特别是2022年以来，国内外经济形势更加复杂多变，未来几年无论是全球还是中国经济增速均存在放缓的可能性，进而可能对本公司的经营业绩造成不利影响。

36浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（二）市场竞争加剧风险

21世纪，我国叉车市场蓬勃发展，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计，2013年至2023年，我国企业叉车总销量由33.28万台增长至117.38万台，行业规模增长较快，国外行业巨头和国内有实力的工程机械企业、汽车企业等纷纷加入竞争，使得国内叉车市场竞争日趋激烈。根据中叉网数据显示，

2023年，国内有15家工业车辆制造商年销售量超过10000台，20家超过

5000台，市场竞争日益加剧。

面对激烈的竞争形势，若公司不能持续进行技术创新、扩大生产规模，提升产品的市场竞争力和市场占有率，从而扩大竞争优势，则可能在激烈的市场竞争中逐渐失去竞争优势，从而对公司的经营业绩带来不利影响。

（三）国际贸易摩擦升级风险

报告期内，公司外销收入占年主营业务收入的比例约为50%，外销占比相对较高，且出口国以美国、欧洲国家为主。近年来，国际贸易摩擦不断升级，美国、加拿大、澳洲和欧盟等已经通过贸易保护手段对我国进出口相关的产品、

原材料或设备施加限制。报告期末，公司主要产品出口国美国对公司生产的部分型号叉车适用25%关税税率。

虽然公司目前已在美国、欧洲等地设立海外子公司，可以抵御一部分国际贸易摩擦风险，但是公司仍有部分产品从国内出口至海外，若相关国家或地区继续实施限制性贸易政策或国际贸易摩擦继续升级，依然可能对公司的经营业绩产生负面影响。

三、其他风险

（一）实际控制人不当控制风险

公司的实际控制人为何金辉。截至本招股说明书签署日，实际控制人合计控制公司24297.31万股，占发行前总股本的71.47%。本次发行后，实际控制人控制的公司股份比例预计约为60%，仍为公司实际控制人。公司存在实际控制人通过行使投票表决权、管理权或其他直接或间接方式，对公司的发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等方面进行控制或干预，损害公司及中小股东利益的风险。

37浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（二）募投项目相关风险公司对本次募集资金投资项目的设计主要基于目前的市场情况及公司发展情况，如果在未来经营中市场环境发生较大变化，募集资金不能及时到位；或在项目实施过程中，遇到诸如国家宏观政策、市场、技术、财务变化等原因导致各项目所依赖的条件发生变化，使得项目不能如期完成；或募投项目新增产能无法及时消化，不能实现预期收益，则将对公司的经营业绩造成不利影响。

报告期内，公司围绕主业持续进行固定资产、无形资产投资，主要集中在生产线改造、建设等配套设施的投入。本次募投项目实施后，公司的固定资产规模将有较大幅度的提升，固定资产折旧将相应增加，预计项目完全达产后每年新增的固定资产折旧金额为6000余万元。若本次募集资金投资项目达产后新增盈利未及时达到预期水平，则公司存在因折旧增加而导致利润下滑的风险。

38浙江中力机械股份有限公司招股说明书

第四节发行人基本情况

一、发行人基本情况公司名称浙江中力机械股份有限公司

英文名称 Zhejiang E-P Equipment Co. Ltd.注册资本34000万元法定代表人何金辉股份公司成立日期2020年8月18日有限公司成立日期2007年9月20日住所浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村邮政编码313300

电话号码：0572-5333958

传真号码：0572-5333958

互联网网址 http://www.ep-zl.com

电子信箱： epir@ep-ep.com负责信息披露和投资者证券事务部关系的部门部门负责人廖发培

联系方式0572-5333958

二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况、重要事

件及在其他证券市场的上市/挂牌情况

（一）发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况公司系由中力有限整体变更设立的股份有限公司。发行人设立以来股本的形成及其变化情况如下：

39浙江中力机械股份有限公司招股说明书

有限公司阶段历史沿革情况

2007年9月中力有限设立2007年9月，香港中力和道亚国际出资设立中力有限，注册资本600万美元

2008年5月第一次股转2008年5月，香港中力将8%股权转让给欣烨投资

2008年12月，接受香港中力、道亚国际和欣烨投资增资，增资后注册资本

2008年12月第一次增资

1000万美元

2018年6月，香港中力将84%股权转让给中力恒之，道亚国际将8%股权转让给

2018年6月第二次股转

靖江道久，欣烨投资将8%股权转让给宁波欣烨

2018年9月，靖江道久将2.855%股权转让给中力恒之，宁波欣烨将2.855%转让

2018年9月第三次股转

给中力恒之；同时接受安吉中前移等3家合伙企业为公司新股东，增资后注册

及第二次增资

资本为86794190.31元

2018年9月，接受湖州中提升为公司新股东，增资后注册资本为92688780.15

2018年9月第三次增资

元

2018年9月，中年春投资、何金辉以其持有的江苏中力股权增资，增资后注册

2018年9月第四次增资

资本为104144696.79元

2019年7月，中年春投资将4.99%股权转让给林德叉车，将3.01%股权转让给宁

2019年7月第四次股转

波顺网强股份公司阶段历史沿革情况

2020年8月，中力有限以净资产折股整体变更为股份公司，改制后注册资本为

2020年8月股份制改制

12000.00万元

2021年11月第一次股转2021年11月，何金辉、中力恒之分别将0.75%和2.25%股份转让给创新工场

2021年12月，接受嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基金、安吉两山投资、

2021年12月第一次增资

海南澄义咨询、宁波顺网强增资，增资后注册资本为12819.00万元2021年12月，以资本公积21181.00万元向全体股东转增股份21181.00万股，

2021年12月第二次增资

转增后注册资本为34000.00万元

1、有限公司设立情况2007年9月17日，香港中力和道亚国际签署《外商独资企业浙江中力机械有限公司章程》，约定共同出资设立中力有限，投资总额为1500万美元、注册资本为600万美元，其中香港中力出资552万美元、道亚国际出资48万美元。

40浙江中力机械股份有限公司招股说明书2007年9月17日，安吉县对外贸易经济合作局出具《关于同意设立外商独资企业浙江中力机械有限公司的批复》（安外经贸[2007]95号），同意中力有限的设立。同日，浙江省人民政府向中力有限核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资浙府资湖字[2007]0184号）。

2007年9月20日，湖州市工商行政管理局核准了中力有限的设立并向其核

发《企业法人营业执照》（注册号：330500400002602）。

中力有限成立时的股权结构如下：

序号股东名称认缴出资（万美元）实缴出资（万美元）持股比例（%）

1香港中力552.000.0092.00

2道亚国际48.000.008.00

合计600.000.00100.00

2、股份公司设立情况

2019年10月12日，中力有限召开股东会并作出决议，同意公司类型由有

限公司变更为股份有限公司，公司名称变更为浙江中力机械股份有限公司；同意聘请立信会计师对公司截至2019年10月31日的净资产进行审计；同意聘请银信评估对公司截至2019年10月31日的净资产进行评估。

2020 年 6 月 12 日，立信会计师出具信会师报字[2020]第 ZF10618 号《浙江中力机械有限公司专项审计报告》，经审计，截至2019年10月31日，中力有限的净资产为473915778.37元（含专项储备4731933.92元）。2020年6月13日，银信评估出具银信评报字（2020）沪第0232号《浙江中力机械有限公司拟股份制改制涉及的净资产价值评估项目资产评估报告》，经评估，截至2019年

10月31日，中力有限的净资产评估值为61451.19万元。

2020年7月1日，公司10位发起人（其中，1位为境内自然人、4位为境内法人企业、5位为境内合伙企业）签署《发起人协议书》。

2020年7月3日，中力有限召开股东会并作出决议，确认审计及评估结果，

同意以经审计的公司2019年10月31日的净资产中的120000000元折成中力

股份的实收股本，其余部分列入资本公积。

2020 年 7 月 3 日，立信会计师出具信会师报字[2020]第 ZF10670 号《验资

41浙江中力机械股份有限公司招股说明书报告》，经审验，截至2020年7月3日止，中力股份已将中力有限截至2019年10月31日止经审计的净资产469183844.45元（已扣除专项储备4731933.92元）折合股份总数12000万股，每股面值1元，共计股本12000万元，剩余部分计入资本公积。

2020年7月3日，发行人召开创立大会，全体发起人均出席该次会议并一

致同意公司整体变更为股份有限公司。

2020年8月18日，湖州市市场监督管理局核准了中力有限的变更申请，并

向发行人核发了统一社会信用代码为 91330500667107391C 的《营业执照》。

股份公司设立后，公司的股权结构如下：

序号股东姓名/名称持股数量（万股）持股比例（%）

1中力恒之7320.0061.00

2安吉中前移730.806.09

3安吉中搬云694.805.79

4湖州中提升679.205.66

5林德叉车598.804.99

6靖江道久420.003.50

7宁波欣烨420.003.50

8安吉中平衡415.203.46

9宁波顺网强361.203.01

10何金辉360.003.00

合计12000.00100.00

2022年1月11日，经国家税务总局安吉县税务局开发区税务所确认，公司

股份改制时，自然人股东何金辉以及安吉中前移、安吉中搬云、湖州中提升、安吉中平衡以资本公积－股本溢价新增出资，均未超过其认缴公司增资时计入公司资本公积金额，即其投资成本高于公司股份改制后其持有的公司股份所对应的净资产值，未产生应税所得。据此自然人股东何金辉及持股平台的自然人合伙人均无需缴纳个人所得税。

42浙江中力机械股份有限公司招股说明书

3、报告期内股本、股东变化情况

（1）2021年11月，发行人第一次股份转让2020年10月30日，发行人及何金辉与创新工场签订《浙江中力机械股份有限公司之投资框架协议》（以下简称“《投资框架协议》”）、《股权转让协议》，何金辉与创新工场签订《浙江中力机械股份有限公司之股权转让协议之补充协议》（与《股权转让协议》合称为“《原转股交易协议》”）、《准股权投资协议》，约定何金辉拟将其持有的发行人360万股股份（占股份总数的3%），按照每股

28.1111元的价格，作价10120万元转让给创新工场；鉴于何金辉作为发行人的发起人，受限于《公司法》关于发起人自股份公司成立之日起一年内不得转让持有的股份（以下简称“发起人限售期”）的规定，各方一致同意，创新工场先行向何金辉支付10120万元的准股权投资款，自发起人限售期届满（即2021年8月17日）后3个工作日内，何金辉应向创新工场归还前述准股权投资款。

2021年9月17日，创新工场与何金辉、中力恒之、发行人签订《股份转让协议》，创新工场与何金辉、中力恒之签订《浙江中力机械股份有限公司之股份转让协议之补充协议》（与《股份转让协议》合称为“《新转股交易协议》”），约定何金辉将其持有发行人90万股股份、占股份总数的0.75%，作价2530万元转让给创新工场；中力恒之将其持有发行人270万股股份、占股份总数的

2.25%，作价7590万元转让给创新工场，并约定《新转股交易协议》替代《原转股交易协议》。

本次股份转让完成后，发行人的股本结构如下：

序号股东姓名/名称持股数量（万股）持股比例（%）

1中力恒之7050.0058.75

2安吉中前移730.806.09

3安吉中搬云694.805.79

4湖州中提升679.205.66

5林德叉车598.804.99

6靖江道久420.003.50

7宁波欣烨420.003.50

8安吉中平衡415.203.46

43浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序号股东姓名/名称持股数量（万股）持股比例（%）

9宁波顺网强361.203.01

10创新工场360.003.00

11何金辉270.002.25

合计12000.00100.00

2021年9月，创新工场分别向何金辉、中力恒之支付股权转让款，合计10120万元。2021年11月16日，国家税务总局安吉县税务局出具《税收完税证明》，何金辉已就本次股权转让缴纳个人所得税。

本次股份转让的背景及定价依据为：创新工场看好公司发展前景、希望入股公司，何金辉、中力恒之转让其持有的发行人部分股权以取得投资回报，本次股份转让的价格系根据发行人的整体估值33.73亿元确定为每股28.1111元。

创新工场与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行的中

介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，不存在股份代持情形。

（2）2021年12月，发行人第一次增资

2021年11月17日，发行人召开2021年第二次临时股东大会并作出决议，

同意：（1）公司发行新股819万股，相应增加注册资本819万元。本次增资完成后，发行人股份总数为12819万股，注册资本为12819万元；（2）嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基金、安吉两山投资、海南澄义咨询、宁波顺网强按照每

股39.17元的价格合计以货币资金32077.50万元认购发行人新增发行的股份，具体股份认购情况如下：

序号认购方名称投资额（元）认购股份数（股）

1嘉兴鼎韫投资700000001787234

2先进制造产业基金1250000003191490

3安吉两山投资1050000002680851

4海南澄义咨询11000000280851

5宁波顺网强9775000249574

合计3207750008190000

2021年11月30日，发行人、江苏中力、何金辉、中力恒之、安吉中前移、

44浙江中力机械股份有限公司招股说明书

安吉中搬云、湖州中提升、安吉中平衡、嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基金、安吉两山投资、海南澄义咨询、宁波顺网强就本次增资签署《浙江中力机械股份有限公司之股份认购协议》，发行人、江苏中力、嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基金、安吉两山投资、海南澄义咨询、宁波顺网强与公司其他10名股东签署

《浙江中力机械股份有限公司之股份认购协议之补充协议》。

2021年12月17日，湖州市市场监督管理局核准了发行人本次增资并向其

核发《营业执照》（统一社会信用代码：91330500667107391C）。

本次增资完成后，发行人的股本结构如下：

序号股东姓名/名称持股数量（股）持股比例（%）

1中力恒之7050000055.00

2安吉中前移73080005.70

3安吉中搬云69480005.42

4湖州中提升67920005.30

5林德叉车59880004.67

6靖江道久42000003.28

7宁波欣烨42000003.28

8安吉中平衡41520003.24

9宁波顺网强38615743.01

10创新工场36000002.81

11先进制造产业基金31914902.49

12何金辉27000002.11

13安吉两山投资26808512.09

14嘉兴鼎韫投资17872341.39

15海南澄义咨询2808510.22

合计128190000100.002022 年 5 月 20 日，立信会计师出具信会师报字[2022]第 ZF10787 号《验资报告》，经审验，截至2021年12月17日止，中力股份已收到宁波顺网强、先进制造产业基金、安吉两山投资、嘉兴鼎韫投资、海南澄义咨询缴纳的新增注

册资本（股本）合计819万元，均为货币出资；变更后的累计注册资本（股本）为12819万元。

本次增资的背景及定价依据为：嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基金、安吉

45浙江中力机械股份有限公司招股说明书

两山投资、海南澄义咨询看好公司发展前景、希望入股公司，宁波顺网强看好公司发展前景、希望加大对公司的投入，公司希望通过增发股份方式补充流动资金，本次增资的价格系根据发行人的整体投前估值47亿元确定为每股39.17元。

本次增资股东中海南澄义咨询的普通合伙人齐歌的配偶张鹰系发行人原股

东创新工场的基金管理团队成员，海南澄义咨询的有限合伙人熊昊系创新工场的基金管理团队成员、创新工场执行事务合伙人创新工场（广州）投资运营有

限公司及基金管理人北京创新工场私募基金管理有限公司的法定代表人、执行

董事兼经理，宁波顺网强系发行人原股东，除此之外，发行人新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其负责人、

高级管理人员、经办人员不存在关联关系；新增股东均不存在股份代持情形。

（3）2021年12月，发行人第二次增资

2021年12月17日，发行人召开2021年第三次临时股东大会并作出决议，

同意以股本总数12819万股为基数，以资本公积21181万元向全体股东合计转增股份21181万股，转增股本由各股东按其所持公司股份的比例分享。本次增资完成后，公司股份总数为34000万股，注册资本为34000万元。

2021年12月24日，湖州市市场监督管理局核准了发行人本次增资并向其

核发《营业执照》（统一社会信用代码：91330500667107391C）。

本次增资完成后，发行人的股本结构如下：

序号股东姓名/名称持股数量（股）持股比例（%）

1中力恒之18698806555.00

2安吉中前移193831035.70

3安吉中搬云184282715.42

4湖州中提升180145105.30

5林德叉车158820504.67

6靖江道久111397143.28

7宁波欣烨111397143.28

8安吉中平衡110124033.24

9宁波顺网强102421033.01

46浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序号股东姓名/名称持股数量（股）持股比例（%）

10创新工场95483272.81

11先进制造产业基金84648302.49

12何金辉71612452.11

13安吉两山投资71104562.09

14嘉兴鼎韫投资47403041.39

15海南澄义咨询7449050.22

合计340000000100.002022 年 5 月 20 日，立信会计师出具信会师报字[2022]第 ZF10788 号《验资报告》，经审验，截至2021年12月31日止，中力股份已将资本公积转增股本

21181万元，变更后的注册资本（累计股本）为34000万元。

2022年1月11日，经国家税务总局安吉县税务局开发区税务所确认，根据《国家税务总局关于进一步加强高收入者个人所得税征收管理的通知》（国税发[2010]54号）规定“加强企业转增注册资本和股本管理，对以未分配利润、盈余公积和除股票溢价发行外的其他资本公积转增注册资本和股本的，要按照‘利息、股息、红利所得’项目，依据现行政策规定计征个人所得税”，自然人股东何金辉以及持股平台的自然人合伙人均无需就公司2021年12月以资本溢价形成的资本公积转增注册资本缴纳个人所得税。

经对中力有限及发行人历次股权结构变动所涉内部决议、股权转让文件、

公司章程、验资文件、公司变更前置批复文件、工商变更登记文件等资料的查验，中力有限及发行人设立及历次新增的注册资本均已足额缴纳，历次股权结构的变动均已依法履行公司内部决策程序，取得有权部门的批复并办理了相关工商变更登记，发行人依法设立并有效存续，历次股权变动合法、有效，股东持有的发行人股份权属清晰，历次股份变动均不存在股份代持等情形，不存在权属纠纷及潜在纠纷。

4、发行人及其控股股东、实际控制人与机构股东之间的特殊条款

（1）林德叉车

*特殊条款的主要内容

2019年6月，林德叉车与中力恒之、何金辉、安吉中前移、安吉中搬云、

47浙江中力机械股份有限公司招股说明书安吉中平衡、湖州中提升、宁波欣烨、靖江道久及宁波顺网强（以下简称“原股东”）签订了《股东协议》（以下简称“《林德叉车股东协议》”），相关特殊条款的主要内容如下：

主要条款名称条款主要内容

如果公司与林德叉车或其关联公司之间的合作未令双方满意，包括但不限于 OEM 协议项下发生的任何重大违约，林德叉车与原股东应协商并同意林德叉车的退出计划，在退出计划中林德叉车应出售其所持公司的全部股权，出售价格按照下列价格孰高原则确定：（i）林德叉车根据《股权收购协议》支付的收购价格，或（ii）按照预计退出日公司产品 EBIT林德叉车退出的14.3倍作为整体估值计算的价格。与公司估值有关的费用由公司与林德叉车共同承担，退出计划为公司以减少注册资本的方式收购林德叉车持有公司的股权，该收购价格由公司分三期支付，每期支付相当于收购价格的三分之一，第一期收购价款应于退出日支付，第二期收购价款应于退出日满一周年支付，第三期收购价款应于退出日满两周年支付。为避免疑义，收购价格的任何付款分期不会产生任何利息。

如果任何一方提出直接或间接转让其所持有公司的全部或部分股权，其他各方应有权按照与潜在受让方相同的价格和条件，优先购买全部或按优先购买权、照股权比例购买部分转让股权。如果林德叉车不行使优先购买权，则其优先认购权及应有权参与向潜在受让方出售上述拟转让的股权。如果公司拟发行或出共同出售权售任何额外股权证券（以下简称“额外股权证券”，包括股权、可转换证券、认股权证或期权），公司应优先向届时所有股东提供按股权比例购买该额外股权证券的机会，认购价格将由董事会决定。

*特殊条款的清理

2021年12月，林德叉车与中力恒之、何金辉、安吉中前移、安吉中搬云、湖州中提升、安吉中平衡、宁波欣烨、靖江道久、宁波顺网强签订了《关于股东特殊条款终止的补充协议》，约定自2021年12月31日起终止“林德叉车退出”条款且该等条款的终止效力追溯至《林德叉车股东协议》签订之日，并自公司提交上市申请并被受理之日起终止优先购买权、优先认购权、共同出售权等股东特殊权利条款。

（2）创新工场

*特殊条款的主要内容2021年9月，创新工场与发行人、何金辉、中力恒之签订了《股份转让协议》，创新工场与何金辉、中力恒之签订了《浙江中力机械股份有限公司之股份转让协议之补充协议》（以下简称“《创新工场补充协议》”），并于2021年11月与发行人、江苏中力、何金辉、中力恒之、嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基金、安吉两山投资、海南澄义咨询、宁波顺网强等签订了《浙江中力机械股份有限

48浙江中力机械股份有限公司招股说明书公司之股份认购协议之补充协议》（以下简称“《认购协议补充协议一》”），对《创新工场补充协议》作出修订，相关特殊条款的主要内容如下：

主要条款名称条款主要内容若公司在合格上市前增加注册资本或发行新股份（或可转换为或可行权为新股份的证券）或何金辉、中力恒之通过其持股平台向其关联方以外主体

转让公司股份的，且该等增资或新股发行或转让股份的每一元注册资本单价或每股单价（以下称“新低价格”）低于创新工场购买标的股份的每股反稀释价格，则：（1）创新工场有权要求调整其原认购价格，并重新确定其应当获得的公司股份比例，调整后创新工场取得标的股份的每股价格应等于新低价格；或（2）创新工场有权要求何金辉、中力恒之返还其已支付的投资价格与按照新低价格计算投资价格之间的差额。

如发生以下任一情形（以下称“触发事件”）的，创新工场有权要求何金辉、中力恒之分别按下述约定，回购创新工场届时所持有的全部或部分公司股份：（1）在2025年12月31日前，公司未能完成合格上市；或在

2024年12月31日前，公司未提起合格上市的申请并被受理；（2）公司

或何金辉、中力恒之出现违反《创新工场补充协议》或其他交易文件的重

大违约行为或严重违反法律法规，或受到刑事处罚或重大行政处罚；

（3）公司与其关联方之间发生对公司经营产生重大不利影响的资金占

用、交易、担保行为；（4）会计师事务所无法出具无保留意见的审计报

告；（5）公司主营业务发生重大变化（但经创新工场事先书面同意的情回购权形除外）；（6）其他股东要求行使回购其所持有的公司股份的权利。

创新工场行使本条约定回购权的，创新工场应向何金辉、中力恒之发出书面通知，并载明需何金辉、中力恒之回购的公司股份数量及条件。何金辉、中力恒之应以现金形式按以下价格中的较高者购买创新工场届时书面

通知要求何金辉、中力恒之回购的全部或部分公司股份：（1）创新工场

已支付转让价款的100%及其上按照8%的年化单利从实际放款日直至何金

辉、中力恒之支付全部回购价格之日的利息，扣减创新工场在投资期间已取得的股票分红；（2）创新工场所持股份比例对应的公司净资产价值，扣减创新工场在投资期间已取得的股票分红。

若出现法律法规规定或公司章程约定的清算事由或双方于创新工场补充协

议约定的清算事由（以下合称“清算事由”），对于公司的资产进行处分所获收益在依据中国法律支付了清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产（以下称“可分配清算财产”），创新工场有权按照以下价格中的较高者获得公司可分配清清算优先权算财产的分配：（1）创新工场已支付转让价款的100%及其按照8%的年

化单利从实际放款日直至创新工场取得清算金额之日的利息，扣减创新工场在投资期间已取得的股票分红；（2）创新工场所持股份比例对应的公

司净资产价值，扣减创新工场在投资期间已取得的股票分红。如届时可分配清算财产不足以支付创新工场清算金额的，则何金辉、中力恒之同意在创新工场要求的期限内以现金形式向创新工场补足差额部分。

*特殊条款的清理2021年12月，创新工场与何金辉、中力恒之签订了《<浙江中力机械股份有限公司之股份转让协议>之补充协议二》，并与发行人、江苏中力、何金辉、中力恒之、嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基金、安吉两山投资、海南澄义咨询、

49浙江中力机械股份有限公司招股说明书宁波顺网强等签订了《<浙江中力机械股份有限公司之股份认购协议>之补充协议二》（“《认购协议补充协议二》”），约定自公司提交上市申请并被受理之日起终止《创新工场补充协议》第三章投资人的股东权利（除第3.6.3条投资人保证符合股东主体资格条款外）及《认购协议补充协议一》第7.3.4条（修订创新工场回购触发事件），如公司在提交上市申报材料后因任何原因申请撤回申报材料或公司上市申请被驳回、被终止或最终未能实现上市，则自前述情形发生之日起，《创新工场补充协议》以及《认购协议补充协议一》第7.3.4条自动恢复效力。为了彻底终止创新工场的特殊权利条款，何金辉、中力恒之与创新工场于2023年6月签订了《<浙江中力机械股份有限公司之股份转让协议>之补充协议三》，终止创新工场的全部股东特殊权利条款并确认不可恢复。

（3）嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基金、安吉两山投资、海南澄义咨询、宁波顺网强

*特殊条款的主要内容

2021年11月，发行人、江苏中力、何金辉等发行人9名股东与嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基金、安吉两山投资、海南澄义咨询、宁波顺网强（仅就新增持有部分股份）（以下合称“本轮投资人”，与创新工场、林德叉车、宁波欣烨、靖江道久及宁波顺网强合称“投资人”）签订了《浙江中力机械股份有限公司之股份认购协议》及《认购协议补充协议一》，相关特殊条款的主要内容如下：

主要条款名称条款主要内容

任何创始股东或员工持股平台向第三方转让其持有的公司股权/股份，投资人在同等条件下享有优先购买权。

如果任何投资人决定不行使或放弃优先购买权，则该投资人有权（但无优先购买权、义务）按照转让股东与受让方就拟议的股份转让达成的条款与条件，将共同出售权、其所持股份的全部或部分与转让股东一起售予受让方（此时转让股东可优先认购权转让给受让方的股份应相应减少）。

如果未来公司增加注册资本、或发行新股、或进行后续股权融资，投资人或其关联方享有按照其在公司中的持股比例认购公司新增注册资本或新发股份的优先权。

如发生以下任一情形的，则本轮投资人有权要求公司按照下列回购价格购买本轮投资人所持有的公司的全部或部分股份：（1）在2025年12月

31日前，公司未能完成合格上市；或在2024年12月31日前，公司未提

起合格上市的申请并被受理；（2）公司主营业务发生重大变化（但经本回购权轮投资人事先书面同意的情形除外）；（3）50%及以上的公司关键员工从公司离职或退股（为免疑义，关键员工的退休、病退或经多数本轮投资人同意的离任不视为关键员工的离职或者退股行为）；（4）公司实际

控制人发生变更；（5）公司或创始股东因出现严重违反法律法规而受到

50浙江中力机械股份有限公司招股说明书

主要条款名称条款主要内容

刑事处罚或重大行政处罚；（6）公司与创始股东及其关联方之间发生对

公司经营产生重大不利影响的资金占用、交易、担保行为；（7）公司的会计师事务所无法出具无保留意见的审计报告。

本轮投资人行使上述回购权的，本轮投资人应向公司发出书面通知，并载明需公司回购的公司股份数量及条件。公司应以现金形式按以下价格中的较高者购买本轮投资人届时书面通知要求公司回购的全部或部分公

司股份：（1）本轮投资人届时持有公司股份所对应的本轮投资人认购价款的100%及其按照8%的年利率（单利，年数应按照本轮投资人支付本轮投资人认购价款之日起认购价款实际占用的天数除以365计算）计算

的利息之和，再减去本轮投资人已获取的股票分红；或（2）本轮投资人所持股份比例对应的公司最近一期账面净资产价值，扣减本轮投资人在投资期间已取得的股票分红。

若公司在合格上市前增加注册资本或发行新股份（或可转换为或可行权为新股份的证券），且该等增资、新股发行或转让股份的每一元注册资本单价或每股单价低于本轮投资人的每股价格且不低于创新工场的每股

反稀释购买价格，则本轮投资人有权以广义加权平均法要求调整其每股认购价格。若新低价格低于创新工场购买价格，则本轮投资人有权以完全棘轮法要求调整其原认购价格。若新低价格低于林德叉车购买价格，则林德叉车有权以完全棘轮法要求调整林德叉车购买价格。

若出现法律法规规定或公司章程约定的清算事由或《股份认购协议之补充协议》约定的清算事由，对于公司的资产进行处分所获收益在依据中国法律支付了清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产（以下称“可分配清算财产”），应当按照如下规则进行分配：公司的可分配清算财产应优先于公司其他股东分配给本轮投资人，直至本轮投资人累计获得以下价格中的较高者：（i）本轮投资人认购价款（扣除已回购股份对应的认购价优先清算权款）加上其按8%的年化单利从实际支付之日直至收到本轮投资人清算优

先款之日资金实际占用天数对应的利息，扣减本轮投资人在投资期间已取得的股票分红；（ii）本轮投资人所持股份比例对应的公司最近一期账

面净资产价值，扣减本轮投资人在投资期间已取得的股票分红；或（iii）本轮投资人按照其届时持有公司股权比例所对应的公司可分配清算财产款项。如果可分配清算财产不足以一次性支付全部本轮投资人的清算优先款的，则应按照各本轮投资人应获得的本轮投资人清算优先款的相对比例进行分配。

*特殊条款的清理

2021年12月，发行人、江苏中力、何金辉、中力恒之等与本轮投资人嘉

兴鼎韫投资、先进制造产业基金、安吉两山投资、海南澄义咨询、宁波顺网强

签订了《<浙江中力机械股份有限公司之股份认购协议>之补充协议二》，约定自

2021年12月31日起《认购协议补充协议一》约定的“回购权”条款终止，且

该等条款的终止效力追溯至《认购协议补充协议一》签订之日，除“回购权”条款以外的条款，自公司提交上市申请并被受理之日起终止，本轮投资人仍有权按照《公司章程》享有相应的股东权利。

51浙江中力机械股份有限公司招股说明书

综上所述，林德叉车、创新工场、嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基金、安吉两山投资、海南澄义咨询、宁波顺网强与发行人及其控股股东、实际控制人

之间的特殊条款中涉及公司回购的条款已终止且自始无效，其他特殊股东权利约定自公司提交上市申请并被受理之日起终止且不可恢复，不存在可能导致公司控制权发生变化的约定，不存在与市值挂钩的情形，不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，符合《监管规则适用指引——发行类第4号》的相关要求。

5、历次股权转让或增资价格的定价依据及公允性，作价存在差异的原因，

是否存在利益输送，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在三类股东，是否存在委托持股、信托持股情况或其他利益安排，公司目前股权结构是否真实、清晰，是否存在争议或潜在纠纷

（1）历次股权转让或增资价格的定价依据及公允性，作价存在差异的原因，是否存在利益输送，是否存在纠纷或潜在纠纷发行人历史沿革所涉历次股权转让或增资价格的定价依据及公允性、作价

存在差异的原因具体如下：

序股权变动变动支付转让/定价依据及作价是否存在差股权变动情况号背景形式方式增资价格公允性说明异及差异原因

香港中力与道公司初始设立，股东按

2007年9月，香港中力

亚国际出资设公司每元注册资每元注册资本1元的价

1与道亚国际合资设立中货币不存在差异

立发行人前身设立本1元格认缴出资，定价合力有限

中力有限理，价格公允公司设立不久且转让股

2008年5月，香港中力因公司经营发

权尚未实缴出资，经双将其持有的中力有限8%展需要，引入0元并承担股权方协商确定按0元转让2股权（对应注册资本48欣烨投资实缴货币相应实缴出不存在差异转让并由受让方承担实缴出万美元，实缴0元）转出资以补充公资义务资义务，定价合理，价让给欣烨投资司营运资金格公允

2008年12月，香港中

因公司经营发公司股东经协商一致按

力、道亚国际、欣烨投展需要，股东每元注册资每元注册资本1元的价

3资以货币方式按出资比增资货币不存在差异

增资以补充公本1元格同比例进行增资，定例向中力有限合计增资

司营运资金价合理，价格公允

400万美元

2018年6月，（1）香港本次股权转让（1）每元（1）香港中力、欣烨存在差异；（1）

中力将其持有的中力有系中力有限变注册资本投资本次股权转让价格转让方香港中限84%股权（对应注册更为内资企股权0.22元；系按照其转让股权所对力、欣烨投资均

4货币资本840万美元）转让业，香港中转让（2）每元应的公司截至2017年12属于境内自然人给中力恒之；力、道亚国注册资本月31日的净资产评估价投资的企业，为

（2）欣烨投资将其持际、欣烨投资0.22元；值作为申报纳税收入计减少外汇资金跨

52浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序股权变动变动支付转让/定价依据及作价是否存在差股权变动情况号背景形式方式增资价格公允性说明异及差异原因

有的中力有限8%股权均将其持有的（3）每元算的预提所得税金额确境流动，股权转（对应注册资本80万美中力有限股权注册资本定，道亚国际本次股权让价格系根据前元）转让给宁波欣烨；转让给其各自3.24元转让价格系按照中力有述申报纳税收入

（3）道亚国际将其持同一控制下的限截至2017年12月31日应缴纳的预提所

有的中力有限8%股权境内企业的净资产评估价值确得税金额确定；

（对应注册资本80万美定；（2）转让方道亚

元）转让给靖江道久（2）本次股权转让的国际属于日本籍转让双方为同一控制下自然人道祖的企业，系为了中力有土·三基夫投资限变更为内资企业的内的企业，股权转部股权调整；虽然香港让价格系根据前

中力、欣烨投资本次股述申报纳税收入

权转让价格低于中力有确定，定价合限经评估净资产价值，理，不存在利益但不存在利益输送，定输送，不存在纠价合理；道亚国际本次纷或潜在纠纷股权转让价格定价合理，价格公允

（1）本次股权转让价格低于增资价格，系考虑到各股东的贡献及

（1）股权转后续股权激励安

让：考虑到各排，靖江道久、股东的贡献及

（1）股权转让：考虑宁波欣烨同意按后续股权激励到各股东的贡献和后续投资成本向中力安排，经各方股权激励安排，经各方恒之转让部分股

2018年9月，（1）靖江协商一致，按

协商一致，按照靖江道权，定价合理，道久、宁波欣烨分别将照靖江道久、

（1）股权久、宁波欣烨的投资成不存在利益输其持有的中力有限宁波欣烨的投

转让：每元本每元注册资本1元的送，不存在明显2.855%股权（对应注册资成本每元注股权注册资本1价格作价转让，定价合异常，不存在纠资本2021865.14元）转册资本1元的价转元；理，不存在利益输送；纷或潜在纠纷；

5让给中力恒之；格向中力恒之货币

让、（2）增（2）增资：员工股权（2）本次增资系

（2）安吉中前移、安转让中力有限

增资资：每元注激励价格参考公司截至发行人实施员工

吉中搬云、安吉中平衡部分股权；

册资本1.52018年6月30日账面净股权激励，激励以货币方式合计向中力（2）增资：为元资产值并考虑激励员工价格系参考公司有限新增注册资本了对员工进行目的，经各方协商一致截至2018年6月30

15975796.49元股权激励，由

确定为每元注册资本日账面净资产值

安吉中前移、

1.5元，定价合理，价并考虑激励员工

安吉中搬云、

格公允目的，经各方协安吉中平衡作商一致确定为每为员工持股平

元注册资本1.5台向公司增资元，定价合理，不存在明显异常，不存在纠纷或潜在纠纷

2018年9月，湖州中提为了对员工进每元注册资本次增资价格参考公司

6增资货币不存在差异

升以货币方式向中力有行股权激励，本1.5元截至2018年6月30日账

53浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序股权变动变动支付转让/定价依据及作价是否存在差股权变动情况号背景形式方式增资价格公允性说明异及差异原因限新增注册资本由湖州中提升面净资产值并考虑激励

5894589.84元作为员工持股员工目的，经各方协商

平台向公司增一致确定为每元注册资

资本1.5元，定价合理，价格公允与前次增资存在差异，系因前次增资是为实施员

工股权激励，低于公允价格；本

参考中力有限、江苏中为了消除同业次增资系因发行力截至2018年6月30日

2018年9月，中年春投竞争，中力有人为了消除同业

的股东全部权益评估值

资、何金辉以股权出资限收购中年春每元注册资竞争，以换股方

7增资股权并经全体股东协商一致

方式向中力有限新增注投资、何金辉本8.355元式收购关联方持后确定为每元注册资本

册资本11455916.64元持有江苏中力有江苏中力的股

8.355元，定价合理，

的全部股权权，增资价格系价格公允参照评估价格作价，定价公允，不存在明显异常，不存在纠纷或潜在纠纷

林德叉车、宁波顺网强的入股价

2019年7月，（1）中年林德叉车、宁

格存在稍许差春投资将其持有的中力波顺网强因看异，系因林德叉有限4.99%股权（对应好公司发展前（1）每元在公司整体估值17.4亿车在受让中力有

注册资本5196820.37景、希望入股注册资本元的基础上，考虑到林限的股权过程中

元）转让给林德叉车；公司，公司实股权16.15元；德叉车本次投资尽调费8货币承担尽调费用，

（2）中年春投资将其际控制人通过转让（2）每元用，经各方协商一致后低于财务投资人

持有的中力有限3.01%其控制的企业注册资本确定股权转让价格，定宁波顺网强的入

股权（对应注册资本中年春投资转16.71元价合理，价格公允股价格，定价公

3134755.37元）转让给让部分股权以允，不存在明显宁波顺网强取得投资回报异常，不存在纠纷或潜在纠纷以公司经审改制计扣除专项年月，中力有限为股以净储备后净资股改时已履行审计、评

20208

估及验资等必要程序，

9整体变更为股份有限公公司股份改制份有资产产-

469183844符合法律、法规和规范

司限公折股.45元折为性文件的规定司

120000000

股公司股份

2021年11月，何金辉将创新工场因看与2021年12月的

每股其持有的中力股份90万好公司发展前各方按照公司整体估值增资价格存在差

28.1111

股股份转让给创新工景、希望入股股份33.73亿元确定本次股异，系因创新工

10货币元，对应公场；中力恒之将其持有公司，何金转让份转让价格，定价合场与何金辉于本司估值

的中力股份270万股股辉、中力恒之理，价格公允次股份转让一年

33.73亿元份转让给创新工场转让少量股份前（即2020年10

54浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序股权变动变动支付转让/定价依据及作价是否存在差股权变动情况号背景形式方式增资价格公允性说明异及差异原因以取得投资回月）签订了《投报资框架协议》等文件，约定了股份转让价格，何金辉需在符合

《公司法》关于发起人自股份公司成立满一年后转让股份的规定后向创新工场转让股份，定价公允，不存在明显异常，不存在纠纷或潜在纠纷嘉兴鼎韫投

资、先进制造

产业基金、安

2021年12月，嘉兴鼎韫吉两山投资、综合考虑公司发展前

投资、先进制造产业基海南澄义咨询景、取得股份的方式等

每股39.17

金、安吉两山投资、海及原股东宁波因素，经各方协商一元，对应公

11南澄义咨询、宁波顺网顺网强因看好增资货币致，按照公司投前整体不存在差异

司投前估值强以货币方式合计认购公司发展前估值47亿元确定本次增

47亿元

发行人新增股份819万景、希望入股资价格，定价合理，价股或增持公司股格公允份，公司通过增发股份方式补充流动资金资本

2021年12月，发行人以以资本公积转

公积资本公积21181万元向增股本方式扩资本

12金转每股1元以资本公积转增股本不存在差异

全体股东按持股比例合大公司股本规公积增股计转增股本21181万股模本

如上表所述，发行人历次股权转让或增资价格的定价依据合理，不存在股东入股价格明显异常的情况。发行人股东不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形，不存在纠纷或潜在纠纷。

（2）发行人是否存在三类股东，是否存在委托持股、信托持股情况或其他

利益安排，公司目前股权结构是否真实、清晰，是否存在争议或潜在纠纷发行人直接股东中不存在契约性基金、信托计划、资产管理计划等“三类股东”情形，具体如下：

55浙江中力机械股份有限公司招股说明书

股东姓名/持股比例序号备注名称（%）

发行人控股股东，系根据《公司法》依法设立并有效

1中力恒之55.00存续的有限责任公司，穿透后系自然人，不存在“三类股东”

2何金辉2.11不适用

3安吉中前移5.70

4安吉中搬云5.42发行人合伙企业形式员工持股平台，穿透后均为自然

5安吉中平衡3.24人，不存在“三类股东”

6湖州中提升5.30

系根据《公司法》依法设立并有效存续的有限责任公

7林德叉车4.67司，穿透后系德国上市公司，不存在“三类股东”系根据《合伙企业法》依法设立并有效存续的有限合

8宁波欣烨3.28伙企业，合伙人系自然人，不存在“三类股东”系根据《公司法》依法设立并有效存续的有限责任公

9靖江道久3.28司，穿透后其股东系自然人，不存在“三类股东”系根据《公司法》依法设立并有效存续的有限责任公

10宁波顺网强3.01司，穿透后其股东系自然人，不存在“三类股东”系私募基金，基金备案编码 SES243；创新工场的合伙

11创新工场2.81

人不存在“三类股东”

先进制造产业 系私募基金，基金备案编码 SJP515；先进制造产业基

122.49

基金金的合伙人存在“三类股东”

系私募基金，基金备案编码 SNT283；安吉两山投资的

13安吉两山投资2.09

合伙人不存在“三类股东”

系私募基金，基金备案编码 STM046；嘉兴鼎韫投资的

14嘉兴鼎韫投资1.39

合伙人不存在“三类股东”

系根据《合伙企业法》依法设立并有效存续的有限合

15海南澄义咨询0.22伙企业，合伙人系自然人，不存在“三类股东”合计100.00-其中，发行人私募基金股东先进制造产业基金的合伙人中存在“三类股东”的具体情形如下：

管理人登间接持有发

序“三类股东”产品备案管理人/

产品类型记编号/行人股份数号名称编号发行机构名称

机构编码量（万股）

上汽工业-先进制造私募股权上海汽车集团股

1 产业私募股权投资 SGX156 P1013892 3.3979

投资基金权投资有限公司基金

人保资产-先进制造保险资产20202104中国人保资产管

2产业基金股权投资00000316.9897

管理产品0003理有限公司计划

工银理财*博股通利银行私募

3私银尊享私募甄选

Z7000821 工银理财有限责 Z0015H11

类理财5.3942

权益类封闭式理财 A000101 任公司 1000001 产品产品

56浙江中力机械股份有限公司招股说明书

如上表所述，发行人上述间接股东中的“三类股东”依法设立并有效存续。

上汽工业-先进制造产业私募股权投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私

募股权投资基金备案，符合《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定；人保资产-先进制造产业基金

股权投资计划已在中国保险资产管理业协会完成股权投资计划产品登记，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《保险资金运用管理办法》《股权投资计划实施细则》《股权投资计划产品登记管理规则》等相关法律、法规及

规范性文件的规定；工银理财*博股通利私银尊享私募甄选权益类封闭式理财产品已在全国银行业理财信息登记系统完成银行理财产品登记，符合《中华人民共和国银行业监督管理法》《商业银行理财业务监督管理办法》等相关法律、法

规及规范性文件的规定；发行人上述间接股东中的“三类股东”已纳入国家金

融监管部门有效监管，并已按照规定履行审批、备案或报告程序，其管理人亦已依法注册登记。

根据发行人股东出具的相关承诺并经保荐机构和发行人律师通过中国人民

银行网站、中国银保监会网站、中国证监会网站、中国证券投资基金业协会网

站、中国保险资产管理业协会网站、中国理财网站、国家企业信用信息公示系

统等公开网络途径查询，上述“三类股东”不存在法律法规规定禁止持股的情形，不存在受到中国人民银行、中国银保监会、中国证监会等金融监管部门行政处罚或中国证券投资基金业协会、中国保险资产管理业协会等行业协会纪律处分等情形。

发行人股东已确认其持有的发行人股份系股东实际持有并享有权益，不存在委托持股、信托持股或其他利益输送安排，公司目前股权结构真实、清晰，不存在争议或潜在纠纷。

综上所述，发行人历次股权转让或增资价格的定价依据合理，不存在股东入股价格明显异常的情况，不存在利益输送，不存在纠纷或潜在纠纷；发行人直接股东中不存在“三类股东”的情况，发行人私募基金股东的合伙人中存在“三类股东”，均已纳入国家金融监管部门有效监管，并已按照规定履行审批、备案或报告程序，其管理人也已依法注册登记；发行人历次股份变动不存在委托持股、信托持股或其他利益安排等情形，公司目前股权结构真实、清晰，不

57浙江中力机械股份有限公司招股说明书

存在争议或潜在纠纷。

（二）发行人成立以来重要事件发行人报告期内不存在重大资产重组等重要事件。为有效解决同业竞争问题，发行人前身中力有限于 2018 年收购了 BIG LIFT100%股权、中力搬运

100%股权、江苏中力100%股权以及杭州中力的零件业务相关经营性资产，发

行人子公司杭州阿母、中力搬运于2018年收购了安吉阿母经营性资产，具体情况如下：

是否涉及序价款支违法违时间重组方式定价依据及公允性缴税情况纠纷或潜号付情况规情况在纠纷收购股权

中力有限通过香港 EPK 以 4290540 美元作价

收购 Daniel Phillip Rosskamm 持有的 BIG

中力有限 LIFT12.11%股权，以 2500000 美元作价收购

2018 收购 BIG Granite Creek FlexCap I LP 持 有 的 BIG 已全额

1-不存在不存在

年 8 月 LIFT100 LIFT10.49%股权，以 3120393 美元作价收购 支付%股权 William John Pedriana 持有的 BIG LIFT8.80%股权，以 1 美元作价收购香港中力持有的 BIGLIFT68.60%股权中力有限

2018收购中力参照账面净资产定价，确定为每1元注册资本已全额已足额

2不存在不存在

年8月搬运1.63元，股权转让价格合计为1223.57万元支付缴纳

100%股权

中年春投

参照市场价值评估定价，中力有限以江苏中力中力有限资已足额

经评估净资产值作价6960.53万元收购中年春

2018收购江苏已全额缴纳，何

3投资持有的江苏中力72.72%股权；以江苏中力不存在不存在

年9月中力支付金辉已办

经评估净资产值作价2611.15万元收购何金辉

100%股权理分期纳

持有的江苏中力27.28%股权税备案收购资产中力有限

2018中力有限参考市场价作价3847.02万元收购杭已全额已足额

1收购杭州不存在不存在

年8月州中力零件业务相关存货等经营性资产支付缴纳中力资产

杭州阿母参考市场价作价724.74万元收购安吉杭州阿

阿母搬运设备业务相关存货，参考账面净值作母、中力

2018价132.50万元收购安吉阿母搬运设备业务相关已全额已足额

2搬运收购不存在不存在

年8月应收账款、无形资产等经营性资产；中力搬运支付缴纳安吉阿母

以账面净值作价1215.87万元收购安吉阿母搬资产运设备租赁业务相关固定资产

综上所述，上述历次重组，发行人均按照法律法规、公司章程等要求履行了相应程序，包括董事会/股东会决议、签署股权转让协议/资产转让协议、工商

58浙江中力机械股份有限公司招股说明书

登记备案等，并且中力股份及其子公司均已取得经营所在地市场监督管理局开具的合法合规证明，自2021年1月1日至2024年6月30日，上述公司不存在违法违规行为或行政处罚。此外，上述历次重组均系同一控制下相同、类似或相关业务的重组、整合，未导致发行人主营业务、业务发展及经营业绩发生重大变化，公司主要管理层、控制权在重组前后亦未发生重大变化。

（三）公司在其他证券市场的上市/挂牌情况

公司自设立以来未在其他证券市场上市/挂牌。

59浙江中力机械股份有限公司招股说明书

三、发行人股权结构

截至本招股说明书签署日，发行人股权结构如下：

David Hua

20.19%

67.00% 0.50% 2.82% Investments 何楚仑 魏青等42人 黄雄等35人 汪时锋等48人

LLC等16位合伙人

33.00%99.50%97.18%100.00%79.81%

湖州中提升企安吉中平衡企创新工场智能安吉两山乡村海南澄义创新安吉中前移投安吉中搬云投宁波欣烨投资先进制造产业嘉兴鼎韫创业

安吉中力恒之业管理合伙企林德（中国）靖江道久搬运业管理咨询合宁波顺网强控（广州）创业振兴股权投资企业管理咨询何金辉资合伙企业资合伙企业合伙企业（有投资基金二期投资合伙企业控股有限公司业（有限合叉车有限公司设备有限公司伙企业（有限股有限公司投资合伙企业合伙企业（有合伙企业（有（有限合伙）（有限合伙）限合伙）（有限合伙）（有限合伙）伙）合伙）（有限合伙）限合伙）限合伙）

2.11%55.00%5.70%5.42%5.30%4.67%3.28%3.28%3.24%3.01%2.81%2.49%2.09%1.39%0.22%

浙江中力机械股份有限公司

100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%58.00%51.00%100.00%

杭州富阳中力 安吉中力数智 诸暨中家新能 EPK江苏中力叉车浙江中力进出中力租赁（天湖北中力机械浙江中力仓储杭州中力搬运杭州阿母工业中力租赁（湖杭州力恒驱动浙江中锂电科仓储设备有限 工业车辆有限 源科技有限公 Equipment有限公司口有限公司津）有限公司有限公司设备有限公司设备有限公司设备有限公司北）有限公司科技有限公司技有限公司

公司 公司 司 Limited

100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%

中力航空设备 湖北中力再生 摩弗智能科技 EP EQUIPMENT

湖北中力进出 湖北中力铸造 湖北中力液压 EP E-P EP FORKLIFT（江苏）有限 资源利用有限 研究院（安 BIG LIFTAUSTRALIA FOR EP Equipment

EQUIPAMEN Equipment FORKLIFT SALES MALAYSIA

口有限公司 有限公司 有限公司 LLC AND SERVICE PTY Korea Co. Ltd.公司 公司 吉）有限公司 TOS LTDA Europe BV LTD SDN. BHD.

70.00%100.00%100.00%

摩弗智能科技 EP Equipment EP Equipment（郑州）有限 Germany UK Ltd

公司 GmbH

60浙江中力机械股份有限公司招股说明书

四、发行人控股子公司和参股公司情况

（一）发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况

截至本招股说明书签署日，发行人拥有直接持股子公司14家，间接持股子公司15家，发行人重要子公司包括报告期内占发行人合并报表营业收入或净利润5%以上的公司，按此标准，发行人重要子公司为6家。截至本招股说明书签署日，发行人拥有参股公司7家，不存在对发行人有重大影响的参股公司。发行人重要子公司具体情况如下：

1、江苏中力叉车有限公司

江苏中力的基本情况如下表所示：

公司名称江苏中力叉车有限公司成立日期2014年12月5日注册资本22000万元

实收资本7820.17万元江苏江阴-靖江工业园区春及路2号（经营场所：江苏靖江城南园注册地址区江防西路2号）主要生产经营地江苏省靖江市法定代表人周凤彬

统一社会信用代码 91320293321643357D

股东构成及控制情况中力股份持股100%主营业务情况机动工业车辆生产在发行人业务板块中主要生产基地定位

江苏中力最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目2024年1-6月/2024-6-302023年度/2023-12-31

总资产111023.6290439.39

净资产38009.5434547.33

营业收入76612.77160422.61

净利润3462.2113390.09

注：上述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、杭州中力搬运设备有限公司

中力搬运的基本情况如下表所示：

61浙江中力机械股份有限公司招股说明书

公司名称杭州中力搬运设备有限公司成立日期2000年5月24日注册资本750万元实收资本750万元

注册地址浙江省杭州市拱墅区永华街121号2幢307、308室主要生产经营地浙江省杭州市拱墅区法定代表人张屹

统一社会信用代码 91330103722781873R

股东构成及控制情况中力股份持股100%主营业务情况机动工业车辆销售与服务在发行人业务板块中主要内销主体定位

中力搬运最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目2024年1-6月/2024-6-302023年度/2023-12-31

总资产111372.3485433.43

净资产-1031.63-185.09

营业收入99384.99166862.32

净利润-846.54-1059.76

注：上述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、浙江中力进出口有限公司

中力进出口的基本情况如下表所示：

公司名称浙江中力进出口有限公司成立日期2019年12月9日注册资本6000万元实收资本6000万元

注册地址浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村（04省道旁）1幢3层303室主要生产经营地浙江省湖州市安吉县法定代表人赵海良

统一社会信用代码 91330523MA2D12QT65

股东构成及控制情况中力股份持股100%主营业务情况机动工业车辆与通用零部件境外销售与服务在发行人业务板块中主要外销主体定位

62浙江中力机械股份有限公司招股说明书

中力进出口最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目2024年1-6月/2024-6-302023年度/2023-12-31

总资产105860.4284733.05

净资产17091.7116756.56

营业收入143423.16271115.24

净利润335.156251.91

注：上述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、BIG LIFT LLC

BIG LIFT 的基本情况如下表所示：

公司名称 BIG LIFT LLC成立日期2009年4月13日

股本81780股普通股、2933股优先股

注册地址 251 Little Falls Drive Wilmington Delaware 19808编号4675391

股东构成及控制情况 香港 EPK 持股 100%主营业务情况机动工业车辆北美市场销售与服务在发行人业务板块中主要境外销售主体定位

BIG LIFT 最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目2024年1-6月/2024-6-302023年度/2023-12-31

总资产57961.6248495.69

净资产34626.4532511.10

营业收入42684.7395914.21

净利润1765.207059.29

注：上述财务数据经 BDO USA LLP 审计。

5、E-P Equipment Europe BV

EP-Europe 的基本情况如下表所示：

公司名称 E-P Equipment Europe BV成立日期2011年4月5日股本100股

63浙江中力机械股份有限公司招股说明书

注册地址 G. Demeurslaan 69 box A1 1654 Huizingen

编号0835.220.676

股东构成及控制情况 香港 EPK 持股 100%主营业务情况机动工业车辆欧洲市场销售与服务在发行人业务板块中主要境外销售主体定位

EP-Europe 最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目2024年1-6月/2024-6-302023年度/2023-12-31

总资产20774.4515288.94

净资产1329.661984.29

营业收入14113.2026313.84

净利润-663.03381.88

注：上述财务数据经 BDO Bedrijfsrevisoren BV 审计。

6、湖北中力机械有限公司

湖北中力的基本情况如下表所示：

公司名称湖北中力机械有限公司成立日期2021年8月2日注册资本5000万元实收资本5000万元注册地址老河口市光化大道339号主要生产经营地湖北省襄阳市老河口市法定代表人何金辉

统一社会信用代码 91420682MA4F1L2K7X

股东构成及控制情况中力股份持股100%主营业务情况机动工业车辆组装与生产在发行人业务板块中定位主要生产基地

湖北中力最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目2024年1-6月/2024-6-302023年度/2023-12-31

总资产62396.3741928.59

净资产6620.144029.77

营业收入28700.3115871.02

64浙江中力机械股份有限公司招股说明书

项目2024年1-6月/2024-6-302023年度/2023-12-31

净利润2590.37-483.43

注：上述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）发行人其他子公司及参股公司情况

1、发行人其他子公司

发行人其他子公司具体情况如下：

序股权结构及公司名称成立时间注册资本实收资本主营业务情况号持股比例直接持股子公司

2014年

中力股份持股机动工业车辆配

1富阳中力11月252000万元2000万元

100%件生产

日中力股份持股2016年5机动工业车辆销

2杭州阿母401万元401万元

100%月5日售与服务

2007年

中力股份持股

3中力仓储12月101600万元1600万元目前无实际经营

100%

日中力股份持股2021年917000万17000万机动工业车辆租

4中力租赁

100%月22日元元赁与服务

机动工业车辆产中力股份持股2022年2

5中力数智5000万元100万元品技术研发，尚

100%月22日

未开展实际经营中力股份持股2018年1机动工业车辆境

6 香港 EPK 股本：199.8487 万美元

100%月26日外销售与服务

中力股份持股

51%，金苗峰

持股2%，许林杰持股

2%，杭州杰

2018年7

7中锂电瑞克科技有限1225万元1225万元电气件生产

月6日公司持股

22.5%，杭州

中蕊能科技有限公司持股

22.5%

中力股份持股

2023年10

8力恒驱动58%，刘峥嵘1000万元1000万元电机生产

月16日

持股42%中力股份持有2024年1机动工业车辆租

9湖北租赁5000万元0万元

100%月17日赁与服务

中力股份持有2024年4

10诸暨新能源500万元0万元电池销售

100%月15日

65浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序股权结构及公司名称成立时间注册资本实收资本主营业务情况号持股比例间接持股子公司

2019年

江苏中力持股航空地面设备研

1中力航空11月121200万元1200万元

100%发与制造

日湖北中力持股2021年8金属材料铸造加

2中力铸造8000万元6000万元

100%月9日工与销售

报废机动车回收湖北中力持股2021年8

3中力再生资源3000万元1300万元拆解与再生资源

100%月9日

加工中力搬运持股2021年5机动工业车辆产

4摩弗研究院2000万元2000万元

100%月21日品技术研发

机动工业车辆欧

EP-Europe 持 2021 年 5

5 EP UK 股本：100 股 洲市场销售与服

股100%月3日务机动工业车辆欧

EP-Europe 持 2022 年 4

6 EP GmbH 股本：25000 股 洲市场销售与服

股100%月26日务机动工业车辆澳

香港 EPK 持 2023 年 2

7 EP AUSTRALIA 股本：10 股 洲市场销售与服

股100%月17日务液压动力机械及湖北中力持股2023年8元件制造与销

8中力液压2000万元130万元

100%月17日售，尚未开展实

际经营摩弗研究院持

股70%，安智能搬运机器人吉摩弗智行企

2023年10研发与技术咨询

9摩弗郑州业管理咨询合1500万元0万元

月27日服务，尚未开展伙企业（有限实际经营

合伙）持股

30%

机动工业车辆与中力进出口持2024年1

10湖北进出口2000万元500万元通用零部件境外

股100%月11日销售与服务机动工业车辆巴

EP 香港 EPK 持 2023 年 8

11股本：600000股西市场销售与服

EQUIPAMENTOS 股 100% 月 24 日务机动工业车辆马

香港 EPK 持 2024 年 8 来西亚市场销售

12 EP MALAYSIA 股本：1000 股

股100%月28日与服务，尚未开展实际经营机动工业车辆韩

香港 EPK 持 2024 年 10

13 EP Korea 股本：20000 股 国市场销售与服

股100%月28日务

66浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2、发行人参股公司

发行人参股公司具体情况如下：

序号公司名称股权结构持股比例注册资本入股时间控股方主营业务情况

中力股份35%2021年1月，发行人参与设立物料搬运装备

朱盛举35%力和盛并持有其25%的股权；朱盛举及其机械的零件、

1力和盛1500万元2021年6月，发行人自安吉金

朱一铭15%子朱一铭零部件加工及榔头机械设备有限公司处受让销售

裴蕾15%取得力和盛10%的股权

周军29.3719%

徐菱25.2740%2020年11月，发行人以增资方式入股睿芯行并取得3.8461%

龙羽16.1377%的股权；2021年6月，发行人比邻成长（天津）创业投新增认缴睿芯行7.2464万元注

9.6650%

资合伙企业（有限合伙）册资本额，该次增资后持有睿自主移动机器中力股份8.6984%芯行10%的股权；2023年1周军、徐人控制系统和2睿芯行133.2906万元月，睿芯行增资而发行人未等菱、龙羽整体解决方案成都市睿昕益智能科技中

7.5024%比例对睿芯行新增出资，故持的研发和销售心（有限合伙）

股比例稀释至9%；2023年3四川院士科技创新股权投月，睿芯行增资而发行人未等资引导基金合伙企业（有3.2217%比例对睿芯行新增出资，故持限合伙）

股比例稀释至8.6984%成都弘晟智合企业管理合

0.1289%

伙企业（有限合伙）

JIXIANG ZHU 49.3102% 2021 年 10 月，发行人以增资方 机器人及自动

135.198605 万 式入股深圳有光并取得 8%的股 JIXIANG 化装备、自动

3深圳有光中力股份18.0218%

元 权；2022 年 6 月，发行人自诺 ZHU 叉车、传感器陈俊15.2120%力智能装备股份有限公司处受等产品及计算

67浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序号公司名称股权结构持股比例注册资本入股时间控股方主营业务情况

雷洋7.3965%让取得深圳有光4.3146%的股机控制软件及权；2024年8月，发行人自安系统产品的研李磊7.3965%庆依江产业投资有限公司处受发和销售

深圳市有光投资有限合伙让取得深圳有光5.7072%的股

1.8046%企业（有限合伙）权

何厥勇0.8584%

Zhiyun Lin 42.4946%宁波保税区科睿管理咨询

19.1991%

合伙企业（有限合伙）杭州珪璋善微股权投资合

11.8750%

伙企业（有限合伙）移动机器人控

杭州枫睿投资管理有限公2021年1月，发行人以增资方制器、群智调科钛机器11.7399%1269.1729万

4 司 式入股科钛机器人并取得 5%的 Zhiyun Lin 度系统软件及

人元

中力股份 5.0000% 股份 AGV 系统的生产及销售

杭州敏易荣科技有限公司4.7275%杭州宸泰投资管理有限公

4.3335%

司

FU MINYUE 0.6303%GE TE CE Co. Ltd.（PrimeVentures Holdings Co. Ltd. 25.50% Prime控股子公司） 机动工业车辆167902 股普 2018 年 9 月，香港 EPK 自香港 Ventures

5 GTM Prime Ventures Holdings 东南亚市场销

25.50% 通股 中力处受让 GTM49%的股份 Holdings Co.

Co. Ltd. Ltd. 售与服务

香港 EPK 49%

Nilfisk Robotics Inc. 29.08% 608215 股普 2023 年 5 月，BIG LIFT 认购 移动机器人的

6 THORO -

Carnegie Robotics LLC 26.42% 通股 THORO 发行的 31120 股普通 软件平台开发

68浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序号公司名称股权结构持股比例注册资本入股时间控股方主营业务情况

Thorough Investments LLC 14.23% 股；2023 年 8 月，BIG LIFT 认 与服务购 THORO 发行的 7780 股普通

BIG LIFT 20.49% 股；2023 年 10 月，BIG LIFT认购 THORO 发行的 31121 股

普通股；2023 年 12 月，BIGEmployee Pool 9.76%

LIFT 认 购 THORO 发 行 的

54626股普通股

众力智能科技（马鞍山）

40%

有限公司2024年10月，中力进出口参与内燃叉车为主马鞍山众

7中力进出口40%300万元设立马鞍山众叉并持有其40%-的物料搬运设

叉十堰方舟精工装备有限公的股权备销售

20%

司

69浙江中力机械股份有限公司招股说明书

五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东、实际控制人的基本情况

1、控股股东基本情况

本公司的控股股东为中力恒之。本次发行前公司股本总额为34000万股，中力恒之直接持有本公司186988065股，占发行前股本总额的55.00%。

截至本招股说明书签署日，中力恒之的基本情况如下：

公司名称安吉中力恒之控股有限公司成立日期2018年3月22日注册资本10000万元实收资本1500万元

浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路2号（第一国际城）22层注册地址

2241室

主要生产经营地浙江省湖州市安吉县法定代表人何金辉

统一社会信用代码 91330523MA2B46PG9D

股东构成何金辉持股67%，何楚仑持股33%主营业务及其与发行

投资控股平台，与发行人主营业务无直接关系人主营业务的关系

注：何金辉与何楚仑系父女关系。

中力恒之最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目2024年1-6月/2024-6-302023年度/2023-12-31

总资产26504.9726487.28

净资产25208.9725215.68

营业收入0.970.00

净利润-6.72-150.70

注：2023年财务数据经浙江正信永浩联合会计师事务所（普通合伙）审计，2024年上半年财务数据未经审计。

2、实际控制人基本情况

公司实际控制人为何金辉，其直接持有公司2.11%的股权，同时持有中力恒之67.00%股权，系中力恒之实际控制人，通过中力恒之控制公司55.00%的

70浙江中力机械股份有限公司招股说明书股权。此外，何金辉通过安吉中前移控制公司5.70%的股权、通过安吉中搬云控制公司5.42%的股权、通过安吉中平衡控制公司3.24%的股权。综上，实际控制人何金辉合计控制公司71.47%股权。何金辉基本情况如下：

何金辉先生：1965年10月出生，中国国籍，身份证号码为3301031965********，硕士研究生学历，工程师。1988年7月至2000年5月，

任杭州叉车厂外销部经理；2000年5月至2024年1月，任中力搬运执行董事；

2007年9月至2020年7月，任中力有限总经理；2020年7月至今任公司董事长、总经理。

何金辉于1988年取得西南交通大学机械工程硕士学位，从事机械设计与制造相关技术工作三十余年，具有丰富的项目管理以及技术团队管理经验。何金辉熟悉国家及世界叉车行业标准，了解行业技术前沿，曾主持了“叉车制造中的结构焊接变形控制系统研制及产业化”等项目的开发工作。

（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形

截至本招股说明书签署日，控股股东中力恒之和实际控制人何金辉直接或间接持有发行人的股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

（三）其他持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况

除控股股东外，其他持有本公司5%以上股份的股东为安吉中前移、安吉中搬云、湖州中提升。具体情况如下：

1、安吉中前移

安吉中前移是实际控制人何金辉控制的员工持股平台，截至本招股说明书签署日，安吉中前移的基本情况如下：

公司名称安吉中前移投资合伙企业（有限合伙）成立日期2018年6月29日

合伙份额951.70万元

实缴份额951.70万元浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路38号第一国际城1幢12层注册地址

20号

执行事务合伙人何金辉

71浙江中力机械股份有限公司招股说明书实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经经营范围营活动）

统一社会信用代码 91330523MA2B4TDG5Q

截至本招股说明书签署日，安吉中前移的出资结构情况如下：

实缴出资额序号合伙人姓名合伙人性质出资比例（万元）

1何金辉普通合伙人4.720.50%

2魏青有限合伙人78.118.21%

3何金荣有限合伙人62.496.57%

4池小波有限合伙人50.525.31%

5周凤彬有限合伙人48.075.05%

6廖发培有限合伙人42.354.45%

7贺宁有限合伙人38.904.09%

8余晓贤有限合伙人30.733.23%

9蒋璟俊有限合伙人30.153.17%

10周军强有限合伙人29.993.15%

11许林杰有限合伙人29.993.15%

12房栋有限合伙人29.533.10%

13王栋有限合伙人28.122.95%

14陈海亮有限合伙人27.242.86%

15赵晓波有限合伙人24.842.61%

16朱伦丽有限合伙人24.842.61%

17庄文昌有限合伙人24.372.56%

18郑力斐有限合伙人23.902.51%

19何建荣有限合伙人23.752.50%

20王竹有限合伙人21.562.27%

21陈英有限合伙人20.152.12%

22汪敏燕有限合伙人20.152.12%

23刘子和有限合伙人20.152.12%

24秦小宏有限合伙人19.682.07%

25袁金有限合伙人19.222.02%

26袁森其有限合伙人19.222.02%

27毛红燕有限合伙人17.811.87%

28宋晓晔有限合伙人16.871.77%

72浙江中力机械股份有限公司招股说明书

实缴出资额序号合伙人姓名合伙人性质出资比例（万元）

29夏辉有限合伙人15.001.58%

30卢孔鹏有限合伙人15.001.58%

31钟勇俊有限合伙人13.121.38%

32潘献东有限合伙人11.251.18%

33葛恺有限合伙人11.151.17%

34王贵武有限合伙人10.311.08%

35严燚熠有限合伙人10.311.08%

36岳邦猛有限合伙人9.591.01%

37刘斌有限合伙人6.460.68%

38陈秀郑有限合伙人4.900.52%

39万文洁有限合伙人4.690.49%

40何锦瑞有限合伙人4.690.49%

41胡江炎有限合伙人3.130.33%

42包能文有限合伙人3.130.33%

43徐高武有限合伙人1.560.16%

合计951.70100.00%

安吉中前移最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目2024年1-6月/2024-6-302023年度/2023-12-31

总资产963.27963.27

净资产953.96953.96

净利润0.000.95

注：上述财务数据未经审计。

2、安吉中搬云

安吉中搬云是实际控制人何金辉控制的员工持股平台，截至本招股说明书签署日，安吉中搬云的基本情况如下：

公司名称安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙）成立日期2018年7月2日

合伙份额904.05万元

实缴份额904.05万元

73浙江中力机械股份有限公司招股说明书

浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路38号（第一国际城）1幢注册地址

12楼19号

执行事务合伙人何金辉实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经经营范围营活动）

统一社会信用代码 91330523MA2B4TR036

截至本招股说明书签署日，安吉中搬云的出资结构情况如下：

实缴出资额序号合伙人姓名合伙人性质出资比例（万元）

1何金辉普通合伙人25.522.82%

2黄雄有限合伙人78.118.64%

3赵海良有限合伙人50.515.59%

4王彦彬有限合伙人46.875.18%

5章小军有限合伙人42.704.72%

6张屹有限合伙人41.144.55%

7赵平有限合伙人30.773.40%

8吴锂力有限合伙人31.663.50%

9白爱取有限合伙人29.533.27%

10郭雷杰有限合伙人29.533.27%

11孟飞权有限合伙人29.633.28%

12周爱清有限合伙人26.252.90%

13李立有限合伙人28.803.19%

14马琦晨有限合伙人25.312.80%

15金苗峰有限合伙人24.842.75%

16高翔有限合伙人24.842.75%

17范玉纯有限合伙人24.842.75%

18杨焱峰有限合伙人24.372.70%

19张波有限合伙人23.902.64%

20俞焕有限合伙人20.622.28%

21张伟锋有限合伙人20.152.23%

22吴莉芳有限合伙人20.152.23%

23徐辉有限合伙人19.682.18%

24刘煜有限合伙人19.372.14%

25徐维亮有限合伙人18.752.07%

26陈斌有限合伙人16.401.81%

74浙江中力机械股份有限公司招股说明书

实缴出资额序号合伙人姓名合伙人性质出资比例（万元）

27张锋有限合伙人15.471.71%

28朱丽燕有限合伙人15.471.71%

29王乔有限合伙人14.061.56%

30贺宁有限合伙人14.061.56%

31孙继铁有限合伙人14.061.56%

32田怀东有限合伙人14.061.56%

33汪汉邓有限合伙人14.061.56%

34吕天金有限合伙人10.781.19%

35谢翠铭有限合伙人10.311.14%

36陈崇进有限合伙人7.500.83%

合计904.05100.00%

安吉中搬云最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目2024年1-6月/2024-6-302023年度/2023-12-31

总资产915.04915.04

净资产906.20906.20

净利润0.000.90

注：上述财务数据未经审计。

3、湖州中提升

湖州中提升是员工持股平台，截至本招股说明书签署日，湖州中提升的基本情况如下：

公司名称湖州中提升企业管理合伙企业（有限合伙）成立日期2018年9月3日

合伙份额884.21万元

实缴份额884.21万元

浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路2号（第一国际城）22层注册地址

2242室

执行事务合伙人安吉桑田企业管理咨询有限公司企业管理咨询，经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部经营范围门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码 91330500MA2B56C27P

截至本招股说明书签署日，湖州中提升的出资结构情况如下：

75浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序号合伙人姓名/名称合伙人性质出资额（万元）占比

1安吉桑田企业管理咨询有限公司普通合伙人1.580.18%

2 David Hua Investments LLC 有限合伙人 390.43 44.16%

3田桑有限合伙人211.0123.86%

4 Daniel Phillip Rosskamm 有限合伙人 78.11 8.83%

5 William John Pedriana 有限合伙人 39.05 4.42%

6 Michael J Smith 有限合伙人 23.43 2.65%

7 Bennit Schmieder 有限合伙人 23.43 2.65%

8 Albert Jan Van Zanten 有限合伙人 23.43 2.65%

9 Thomas Richard Larchey 有限合伙人 15.62 1.77%

10 Ronald Gerard Winkler 有限合伙人 15.62 1.77%

11 Linda Kay Dorow 有限合伙人 15.62 1.77%

12 James Paul Reeves 有限合伙人 15.62 1.77%

13 Narin Suvansarang 有限合伙人 10.31 1.17%

14 Julian Karl-Heinz Büter 有限合伙人 7.81 0.88%

15 Guang Ji 有限合伙人 7.81 0.88%

16 Amon Chitpoonkuson 有限合伙人 5.31 0.60%

合计884.21100.00%

湖州中提升最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目2024年1-6月/2024-6-302023年度/2023-12-31

总资产890.93890.93

净资产886.12886.12

净利润0.000.45

注：上述财务数据未经审计。

六、发行人特别表决权股份或类似安排

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权或类似安排的情况。

七、发行人协议控制架构情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构情况。

八、发行人控股股东、实际控制人重大违法情况

发行人控股股东中力恒之和实际控制人何金辉报告期内不存在贪污、贿赂、

76浙江中力机械股份有限公司招股说明书

侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产

安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

九、发行人股本情况

（一）本次发行前后股本情况

本次发行前公司总股本为34000.00万股，假设本次公开发行6100.00万股人民币普通股（A 股），本次发行数量占发行后总股本的比例 15.21%。

按照发行人实际发行6100.00万股计算，本次发行前后各股东的股本及比例情况如下：

本次发行前本次发行后股东名称占总股本比例占总股本比例持股（股）持股（股）

（%）（%）

中力恒之18698806555.0018698806546.63

安吉中前移193831035.70193831034.83

安吉中搬云184282715.42184282714.60

湖州中提升180145105.30180145104.49

林德叉车158820504.67158820503.96

靖江道久111397143.28111397142.78

宁波欣烨111397143.28111397142.78

安吉中平衡110124033.24110124032.75

宁波顺网强102421033.01102421032.55

创新工场95483272.8195483272.38

先进制造产业基金84648302.4984648302.11

何金辉71612452.1171612451.79

安吉两山投资71104562.0971104561.77

嘉兴鼎韫投资47403041.3947403041.18

海南澄义咨询7449050.227449050.19

本次发行流通股--6100000015.21

合计340000000100.00401000000100.00

77浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（二）本次发行前的前十名股东

序号股东持股数量（股）占总股本比例（%）

1中力恒之18698806555.00

2安吉中前移193831035.70

3安吉中搬云184282715.42

4湖州中提升180145105.30

5林德叉车158820504.67

6宁波欣烨111397143.28

7靖江道久111397143.28

8安吉中平衡110124033.24

9宁波顺网强102421033.01

10创新工场95483272.81

合计31177826091.70

（三）本次发行前的前十名自然人股东及其担任发行人职务情况占总股本比例

序号股东持股数量（股）在本公司任职情况

（%）

1何金辉71612452.11董事长、总经理

前十名自然人股东合计71612452.11-

总股本340000000100.00-

（四）发行人国有股份或外资股份的情况

截至本招股说明书签署日，本公司股本中不存在国有股份和外资股份。

（五）发行人申报前十二个月新增股东的情况

1、新增股东的基本情况

创新工场于2021年11月以受让股份方式成为发行人股东，先进制造产业基金、安吉两山投资、嘉兴鼎韫投资、海南澄义咨询、宁波顺网强（仅就其于

2021年12月新增认购的发行人股份）于2021年12月17日以增资方式成为发

行人股东，系发行人提交本次发行上市申请材料前12个月内的新增股东。创新工场、先进制造产业基金、安吉两山投资、嘉兴鼎韫投资、海南澄义咨询、宁

波顺网强的基本情况如下：

78浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（1）创新工场

截至2024年6月30日，创新工场的基本情况如下：

公司名称创新工场智能（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）成立日期2018年5月11日合伙份额250000万元

注册地址广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之330

执行事务合伙人创新工场（广州）投资运营有限公司经营范围创业投资；创业投资咨询业务

统一社会信用代码 91440101MA5AUNLK9F

截至2024年6月30日，创新工场的出资结构情况如下：

序号合伙人姓名/名称合伙人类型出资额（万元）出资比例

创新工场（广州）投资运营有

1普通合伙人893.000.36%

限公司南京创新工场创业投资合伙企

2有限合伙人60607.0024.24%业（有限合伙）广州开发区恒凯新兴股权投资

3有限合伙人50000.0020.00%

合伙企业（有限合伙）广州市新兴产业发展基金管理

4有限合伙人40000.0016.00%

有限公司珠海歌斐殴如股权投资基金

5有限合伙人35000.0014.00%（有限合伙）

6南京市产业发展基金有限公司有限合伙人20000.008.00%

7亚东信齐投资管理有限公司有限合伙人10000.004.00%

国投创合国家新兴产业创业投

8有限合伙人10000.004.00%

资引导基金（有限合伙）杭州海鲲盛鸿投资合伙企业

9有限合伙人5480.002.19%（有限合伙）杭州海鲲盛永投资合伙企业

10有限合伙人4520.001.81%（有限合伙）宁波保税区鋆宝投资管理

11有限合伙人3500.001.40%

合伙企业（有限合伙）珠海横琴金斧子盘古叁拾壹号

12有限合伙人2000.000.80%

股权投资中心（有限合伙）

13苏州市相城实业投资有限公司有限合伙人1500.000.60%

创新工场（北京）企业

14有限合伙人1400.000.56%

管理股份有限公司杭州楠盛嘉融投资管理

15有限合伙人1200.000.48%

合伙企业（有限合伙）

16康焕军有限合伙人1000.000.40%

芜湖创新工场投资管理

17有限合伙人1000.000.40%

有限公司

79浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序号合伙人姓名/名称合伙人类型出资额（万元）出资比例

富利瑞合投资（北京）

18有限合伙人1000.000.40%

有限公司新余惠丰聚融投资合伙企业

19有限合伙人900.000.36%（有限合伙）

合计250000.00100.00%

截至2024年6月30日，创新工场的普通合伙人暨执行事务合伙人创新工场（广州）投资运营有限公司的基本情况如下，创新工场的有限合伙人的基本情况详见附件3《新增股东的有限合伙人的基本信息》：

公司名称创新工场（广州）投资运营有限公司成立日期2018年3月23日注册资本2000万元

广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之329（仅限办注册地址

公）法定代表人熊昊

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管

经营范围理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）统一社会信用代码 91440101MA5AR9C03E

股权结构北京创新工场私募基金管理有限公司持股100%实际控制人李璞玉

截至2024年6月30日，北京创新工场私募基金管理有限公司的基本情况如下：

公司名称北京创新工场私募基金管理有限公司成立日期2015年6月4日注册资本4500万元

注册地址北京市海淀区海淀大街3号1幢10层1001-055室法定代表人熊昊一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业管

经营范围理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）统一社会信用代码 91110108344293695M

股权结构熊昊持股71.11%，林莺持股18.89%，汪华持股10.00%创新工场已于2018年12月在中国证券投资基金业协会备案为私募投资基

80浙江中力机械股份有限公司招股说明书金（基金编号：SES243），创新工场的基金管理人北京创新工场私募基金管理有限公司已于2015年7月在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1019147）。

（2）先进制造产业基金

截至2024年6月30日，先进制造产业基金的基本情况如下：

公司名称先进制造产业投资基金二期（有限合伙）成立日期2019年6月18日合伙份额4982333万元注册地址南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦1380室执行事务合伙人国投招商投资管理有限公司股权投资；投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门经营范围批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码 91320191MA1YK7YA6J

截至2024年6月30日，先进制造产业基金的出资结构情况如下：

序号合伙人名称合伙人类型出资额（万元）出资比例

1国投招商投资管理有限公司普通合伙人45000.000.90%

2中华人民共和国财政部有限合伙人1245583.0025.00%

3国家开发投资集团有限公司有限合伙人500000.0010.04%

4招商局资本控股有限责任公司有限合伙人480000.009.63%

5合肥市创业投资引导基金有限公司有限合伙人300000.006.02%江苏疌泉先进制造产业投资基金（有限

6有限合伙人300000.006.02%

合伙）

7南京市产业发展基金有限公司有限合伙人250000.005.02%

8浙江省产业基金有限公司有限合伙人170000.003.41%

南京扬子江创新创业投资基金

9有限合伙人150000.003.01%（有限合伙）

10深圳市引导基金投资有限公司有限合伙人150000.003.01%

11广东粤财投资控股有限公司有限合伙人105000.002.11%

重庆两江新区承为股权投资基金合伙企

12有限合伙人100000.002.01%业（有限合伙）湖北长江产业投资基金合伙企业（有限

13有限合伙人100000.002.01%

合伙）

14安徽省三重一创产业发展基金有限公司有限合伙人100000.002.01%

15南京扬子国资投资集团有限责任公司有限合伙人100000.002.01%

16全国社会保障基金理事会有限合伙人100000.002.01%

81浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序号合伙人名称合伙人类型出资额（万元）出资比例中国人保资产管理有限公司（代表“人

17保资产-先进制造产业基金股权投资计有限合伙人100000.002.01%划”）

18上海国际集团有限公司有限合伙人90000.001.81%

19宁波富甬合投制造业股权投资有限公司有限合伙人80000.001.61%

20厦门金圆投资集团有限公司有限合伙人80000.001.61%

21山东发展投资控股集团有限公司有限合伙人75000.001.51%

22佛山市金融投资控股有限公司有限合伙人50000.001.00%

23广州市新兴产业发展基金管理有限公司有限合伙人50000.001.00%重庆祎福股权投资基金合伙企业（有限

24有限合伙人50000.001.00%

合伙）工银理财有限责任公司（代表“工银理

25财*博股通利私银尊享私募甄选权益类封有限合伙人31750.000.64%闭式理财产品”）

26东莞金控资本投资有限公司有限合伙人25000.000.50%

27珠海发展投资基金（有限合伙）有限合伙人20000.000.40%

28长城汽车股份有限公司有限合伙人20000.000.40%

29上海电气控股集团有限公司有限合伙人20000.000.40%上海汽车集团股权投资有限公司（代表

30“上汽工业-先进制造产业私募股权投资有限合伙人20000.000.40%基金”）

31上海上投资产经营有限公司有限合伙人20000.000.40%

32重庆两山产业投资有限公司有限合伙人10000.000.20%

33烟台市财金发展投资集团有限公司有限合伙人10000.000.20%

34中国国际工程咨询有限公司有限合伙人10000.000.20%

35比亚迪汽车工业有限公司有限合伙人10000.000.20%

36工银安盛人寿保险有限公司有限合伙人10000.000.20%

南京坤道驰骋企业管理中心

37有限合伙人5000.000.10%（有限合伙）

合计4982333.00100.00%

截至2024年6月30日，先进制造产业基金的普通合伙人暨执行事务合伙人国投招商投资管理有限公司的基本情况如下，先进制造产业基金的有限合伙人的基本情况详见附件3《新增股东的有限合伙人的基本信息》：

公司名称国投招商投资管理有限公司成立日期2017年9月29日

82浙江中力机械股份有限公司招股说明书

注册资本10000万元注册地址河北省保定市容城县罗萨大街东奥威路北法定代表人高国华受托管理股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务。（依法须经营范围经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）统一社会信用代码 91130600MA094UG35F

实际控制人-

截至2024年6月30日，国投招商投资管理有限公司的出资结构情况如下：

序号股东名称出资额（万元）出资比例

1中国国投高新产业投资有限公司2000.0020.00%

2招商局资本管理有限责任公司2000.0020.00%

3常州星宇投资管理有限公司1501.0015.01%

4上海新坤道吉资产管理中心（有限合伙）1000.0010.00%

5青岛海尔科技投资有限公司501.005.01%

6北京东升博展投资管理有限公司501.005.01%

7北京诺禾致源科技股份有限公司501.005.01%

8深圳市宝田投资有限公司501.005.01%

9比亚迪股份有限公司501.005.01%

10菲仕绿能科技（北京）有限公司497.004.97%

11北京水木华研投资管理有限公司497.004.97%

合计10000.00100.00%先进制造产业基金已于2020年3月在中国证券投资基金业协会备案为私募

投资基金（基金编号：SJP515），先进制造产业基金的基金管理人国投招商投资管理有限公司已于2018年6月在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1068478）。

（3）安吉两山投资

截至2024年6月30日，安吉两山投资的基本情况如下：

公司名称安吉两山乡村振兴股权投资合伙企业（有限合伙）成立日期2020年9月30日合伙份额100000万元浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路38号第一国际城1幢9楼注册地址

0910室

83浙江中力机械股份有限公司招股说明书

执行事务合伙人招垦资本管理（北京）有限公司一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法经营范围自主开展经营活动）

统一社会信用代码 91330523MA2D50GCX1

截至2024年6月30日，安吉两山投资的出资结构情况如下：

序号合伙人名称合伙人类型出资额（万元）出资比例

招垦资本管理（北京）

1普通合伙人100.000.10%

有限公司安吉县国风产业基金

2有限合伙人45000.0045.00%

管理有限公司浙江省乡村振兴投资

3有限合伙人44000.0044.00%

基金有限公司三亚启迪远思投资中心

4有限合伙人3256.003.26%（有限合伙）三亚启迪旭日投资中心

5有限合伙人3159.003.16%（有限合伙）三亚启迪百利投资中心

6有限合伙人1841.001.84%（有限合伙）三亚启迪昌盛投资中心

7有限合伙人1744.001.74%（有限合伙）杭州森淼企业管理咨询

8有限合伙人900.000.90%

合伙企业（有限合伙）

合计100000.00100.00%

截至2024年6月30日，安吉两山投资的普通合伙人暨执行事务合伙人招垦资本管理（北京）有限公司的基本情况如下，安吉两山投资的有限合伙人的基本情况详见附件3《新增股东的有限合伙人的基本信息》：

公司名称招垦资本管理（北京）有限公司成立日期2017年10月20日注册资本10000万元

注册地址 北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 137法定代表人郭健资产管理；投资管理；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交

易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业

经营范围提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）统一社会信用代码 91110111MA0188NW1U实际控制人招商局集团有限公司

84浙江中力机械股份有限公司招股说明书

截至2024年6月30日，招垦资本管理（北京）有限公司系深圳市招融农垦管理有限责任公司的全资子公司，深圳市招融农垦管理有限责任公司系国有独资有限公司。

安吉两山投资已于2021年2月在中国证券投资基金业协会备案为私募投资基金（基金编号：SNT283），安吉两山投资的基金管理人招垦资本管理（北京）有限公司已于2018年4月在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1067915）。

（4）嘉兴鼎韫投资

截至2024年6月30日，嘉兴鼎韫投资的基本情况如下：

公司名称嘉兴鼎韫创业投资合伙企业（有限合伙）成立日期2021年9月27日合伙份额600100万元浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼177注册地址

室-2

执行事务合伙人上海鼎萧企业管理咨询中心（有限合伙）一般项目：创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依经营范围法自主开展经营活动）。（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）

统一社会信用代码 91330402MA2LBWG33F

截至2024年6月30日，嘉兴鼎韫投资的出资结构情况如下：

序号合伙人名称合伙人类型出资额（万元）出资比例上海鼎萧企业管理咨询中

1普通合伙人100.000.02%心（有限合伙）宁波鼎宥管理咨询合伙

2有限合伙人300000.0049.99%企业（有限合伙）宁波鼎冈管理咨询合伙企

3有限合伙人300000.0049.99%业（有限合伙）

合计600100.00100.00%

截至2024年6月30日，嘉兴鼎韫投资的普通合伙人暨执行事务合伙人上海鼎萧企业管理咨询中心（有限合伙）的基本情况如下，嘉兴鼎韫投资的有限合伙人的基本情况详见附件3《新增股东的有限合伙人的基本信息》：

公司名称上海鼎萧企业管理咨询中心（有限合伙）成立日期2020年6月30日

85浙江中力机械股份有限公司招股说明书

合伙份额7200万元

注册地址上海市崇明区新村乡耀洲路741号5幢7660室（上海新村经济小区）执行事务合伙人上海鼎蔓企业管理有限公司一般项目：企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信经营范围息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

统一社会信用代码 91330402MA2JDJBE5N实际控制人严力

截至2024年6月30日，上海鼎萧企业管理咨询中心（有限合伙）的出资结构情况如下：

序号合伙人名称合伙人类型出资额（万元）出资比例

1上海鼎蔓企业管理有限公司普通合伙人100.001.39%

宁波鼎严创业投资合伙企业

2有限合伙人2720.0037.78%（有限合伙）宁波鼎集创业投资合伙企业

3有限合伙人4380.0060.83%（有限合伙）

合计7200.00100.00%

截至2024年6月30日，上海鼎萧企业管理咨询中心（有限合伙）的普通合伙人上海鼎蔓企业管理有限公司的基本情况如下：

公司名称上海鼎蔓企业管理有限公司成立日期2021年3月10日注册资本10000万元

注册地址上海市崇明区新村乡耀州路741号（上海新村经济小区）法定代表人严力一般项目：企业管理咨询，财务咨询。（除依法须经批准的项目经营范围外，凭营业执照依法自主开展经营活动）统一社会信用代码 91310230MA1HHHLM75

截至2024年6月30日，上海鼎蔓企业管理有限公司的出资结构情况如下：

序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例

1严力5288.0052.88%

2卫青2400.0024.00%

3尹军平881.008.81%

4孙艳华582.005.82%

5朱迎春582.005.82%

86浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例

6顾蔚荧267.002.67%

合计10000.00100.00%

截至2024年6月30日，嘉兴鼎韫投资的基金管理人上海鼎迎投资管理中心（有限合伙）的基本情况如下：

公司名称上海鼎迎投资管理中心（有限合伙）成立日期2014年10月30日合伙份额10000万元

注册地址上海市崇明区新村乡耀洲路741号2幢427室（上海新村经济小区）执行事务合伙人严力

经营范围投资管理，企业管理，资产管理，实业投资。

统一社会信用代码 91310230320804825B严力（普通合伙人）持股5%，宁波鼎葵创业投资合伙企业（有限合股权结构

伙）持股95%嘉兴鼎韫投资已于2021年12月在中国证券投资基金业协会备案为私募投

资基金（基金编号：STM046），嘉兴鼎韫投资的基金管理人上海鼎迎投资管理中心（有限合伙）已于2015年2月在中国证券投资基金业协会登记为私募基金

管理人（登记编号：P1008750）。

（5）海南澄义咨询

截至2024年6月30日，海南澄义咨询的基本情况如下：

公司名称海南澄义创新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立日期2021年8月27日合伙份额1111万元海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四注册地址楼2001执行事务合伙人齐歌一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资经营范围活动；品牌管理；税务服务；财务咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；项目策划与公关服务；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；礼仪服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

统一社会信用代码 91469033MAA9182X3W

87浙江中力机械股份有限公司招股说明书

截至2024年6月30日，海南澄义咨询的出资结构情况如下：

序号合伙人姓名合伙人类型出资额（万元）出资比例

1齐歌普通合伙人1010.0090.91%

2熊昊有限合伙人101.009.09%

合计1111.00100.00%

海南澄义咨询的普通合伙人暨执行事务合伙人齐歌基本情况为：女，中国国籍，1974年8月出生，住址为北京市西城区***，公民身份号码为***10219740804****。海南澄义咨询的有限合伙人熊昊的基本信息详见附件3《新增股东的有限合伙人的基本信息》。

海南澄义咨询系创新工场基金管理团队成员张鹰的配偶齐歌以及创新工场

基金管理团队成员、创新工场执行事务合伙人创新工场（广州）投资运营有限

公司及基金管理人北京创新工场私募基金管理有限公司的法定代表人、执行董

事兼经理熊昊的持股平台，其不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私

募投资基金或私募基金管理人，无需按前述相关规定办理私募投资基金管理人登记及私募投资基金备案手续。

（6）宁波顺网强

截至2024年6月30日，宁波顺网强的基本情况如下：

公司名称宁波顺网强控股有限公司成立日期2015年3月27日注册资本1000万元

注册地址 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0476法定代表人华勇实业投资、投资咨询、投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融经营范围业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码 91330206316898523A实际控制人华勇

截至2024年6月30日，宁波顺网强系浙江顺网控股有限公司的全资子公司，宁波顺网强的股东浙江顺网控股有限公司的基本情况如下：

88浙江中力机械股份有限公司招股说明书

公司名称浙江顺网控股有限公司成立日期2017年10月19日注册资本8000万元注册地址浙江省杭州市拱墅区湖州街555号嘉甫数创中心5幢113室法定代表人华勇实业投资；接受企业委托从事资产管理；投资管理；投资咨询（除证券、期货）（以上三项经营范围未经金融监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；会展服经营范围务；物业管理；餐饮管理；酒店管理；会务服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码 91330105MA2AXJRF6D

截至2024年6月30日，浙江顺网控股有限公司的股权结构如下：

序号股东姓名出资额（万元）出资比例

1华勇7960.0099.50%

2华燕40.000.50%

合计8000.00100.00%

宁波顺网强不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金

或私募基金管理人，无需按前述相关规定办理私募投资基金管理人登记及私募投资基金备案手续。

2、新增股东入股原因、入股价格及定价依据

新增股东的入股原因系看好发行人未来发展前景。创新工场受让发行人股份的价格为每股28.1111元，嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基金、安吉两山投资、海南澄义咨询、宁波顺网强（仅就新增持有部分股份）的增资入股价格为每股

39.17元。前述股份转让及股份认购价格系各方基于公司经营业绩、市场竞争力

及未来发展前景协商一致后确定，系各方真实的意思表示，不存在争议、纠纷或潜在纠纷。

89浙江中力机械股份有限公司招股说明书

3、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系，新增股东是否存在股份代持情形等除新增股东海南澄义咨询的普通合伙人齐歌的配偶张鹰系创新工场的基金

管理团队成员，海南澄义咨询的有限合伙人熊昊系创新工场的基金管理团队成员、创新工场执行事务合伙人创新工场（广州）投资运营有限公司及基金管理

人北京创新工场私募基金管理有限公司的法定代表人、执行董事兼经理外，发行人新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行的中

介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系；发行人新增股

东持有的发行人股份权属清晰，历次股份变动均不存在委托持股、信托持股或其他利益输送安排等情形，不存在权属纠纷及潜在纠纷。

综上所述，发行人提交本次发行上市申请材料前12个月内新增股东以增资或受让股份的方式取得发行人股份系各方真实的意思表示、增资或转让价格合理，不存在争议、纠纷或潜在纠纷；除上述已披露的关联关系外，发行人新增股东与发行人其他股东不存在关联关系，发行人新增股东与董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在

关联关系；发行人新增股东持有的发行人股份权属清晰，不存在股份代持等情形；发行人已在本招股说明书中披露了新增股东的相关情况，信息披露真实、准确、完整，符合《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》《监管规则适用指引——发行类第4号》的要求；发行人新增股东的股份锁

定安排符合《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的相关规定。

（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东各自持股比例

发行人各股东之间的关联关系为：

（1）发行人自然人股东何金辉系安吉中前移、安吉中搬云、安吉中平衡的

执行事务合伙人，并分别持有安吉中前移0.50%的财产份额、安吉中搬云

2.82%的财产份额、安吉中平衡20.19%的财产份额；

90浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（2）发行人自然人股东何金辉系中力恒之的执行董事，并持有中力恒之

67%的股权；

（3）发行人自然人股东何金辉的女儿何楚仑持有中力恒之33.00%的股权；

发行人自然人股东何金辉的弟弟何金荣持有安吉中前移6.57%的财产份额；

（4）中力恒之的监事贺宁系安吉中前移、安吉中搬云的有限合伙人，分别

持有安吉中前移4.09%的财产份额、安吉中搬云1.56%的财产份额；

（5）发行人股东海南澄义咨询的普通合伙人齐歌的配偶张鹰系创新工场的

基金管理团队成员，海南澄义咨询的有限合伙人熊昊系创新工场的基金管理团队成员、创新工场执行事务合伙人创新工场（广州）投资运营有限公司及基金

管理人北京创新工场私募基金管理有限公司的法定代表人、执行董事兼经理。

（七）发行人股东公开发售股份情况本次发行不涉及发行人股东公开发售股份情形。

十、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况

截至本招股说明书签署日，公司有7名董事，3名监事，5名高级管理人员，

3名核心技术人员。具体情况如下：

（一）公司董事简介

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。独立董事任期按相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定执行。

截至本招股说明书签署日，公司现任董事选聘情况如下：

姓名职务选聘情况任期提名人

2023年第二次临时

何金辉董事长2023年7月至2026年7月何金辉股东大会选聘

QUEK

2023年第二次临时

CHING 董事 2023 年 7 月至 2026 年 7 月 林德叉车股东大会选聘

PONG

2023年第二次临时

汪时锋董事2023年7月至2026年7月何金辉股东大会选聘

91浙江中力机械股份有限公司招股说明书

姓名职务选聘情况任期提名人

2023年第二次临时

廖发培董事2023年7月至2026年7月何金辉股东大会选聘

2023年第二次临时

程文明独立董事2023年7月至2026年7月何金辉股东大会选聘

2023年第二次临时

李长安独立董事2023年7月至2026年7月何金辉股东大会选聘

2023年第二次临时

周荷芳独立董事2023年7月至2026年7月何金辉股东大会选聘

上述董事简历如下：

何金辉先生：简历参见本节“五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”

之“2、实际控制人基本情况”。

QUEK CHING PONG 先生：1967 年 6 月出生，马来西亚国籍，拥有新加坡永久居留权，硕士研究生学历。1992 年 12 月至 1993 年 12 月，任 ABBIndustrial & Building Systems in Malaysia 销售工程师（Sales engineer）；1994 年1 月至 2003 年 6 月任 General Electric USA 东南亚地区总经理（ManagingDirector for South East Asia）；2003 年 7 月至 2005 年 12 月任 Eaton Power

Quality 亚太区总裁（President of the Asia-Pacific）；2006 年 1 月至今任林德（中国）叉车有限公司董事长；2019年6月至2020年7月，任中力有限董事；

2020年7月至今任公司董事。

汪时锋先生：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学 MBA 结业，注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）。2000 年 12 月至2003年12月，任万向集团公司董事局监察室审计主管；2004年1月至2015年12月，任浙江华瑞集团有限公司财务总监；2015年12月至2018年2月，任掌星宝（上海）网络科技有限公司财务总监；2018年3月至2020年7月，任中力有限财务总监；2020年7月至今任公司财务负责人、董事。

廖发培先生：1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2002年7月至2004年4月，任中力搬运技术部工程师、副部长；2004年5月

至2018年8月，任杭州中力通用零件部部长、副总经理；2018年9月至2020年8月，任中力联众通用零件部部长、副总经理；2019年6月至2020年7月，任中力有限监事；2020年7月至2021年10月，任公司监事；2020年9月至今

92浙江中力机械股份有限公司招股说明书

任中力进出口通用零件部部长、副总经理；2021年10月至今，任公司董事；

2021年11月至今任公司副总经理、董事会秘书。

程文明先生：1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年7月至2021年10月，历任西南交通大学机械工程学院教师、室主任、副所长、系主任、副院长；2021年10月至今，任西南交通大学机械工程学院教授；2020年7月至今任公司独立董事。

李长安先生：1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至2003年10月，任浙江省轻工业学校财务教研室教师；

2003年11月至2024年3月，任浙江科技学院经济与管理学院教师；2024年9月至今，任珠海科技学院教师；2021年10月至今任公司独立董事。

周荷芳女士：1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年8月至2007年7月，任浙江工商大学人事处研究员、副处长；

2007年8月至2016年12月，任浙江工商大学旅游与城市管理学院党委书记、副院长、研究员；2017年1月至2019年12月，任浙江工商大学信息与电子工程学院党委书记、副院长、研究员；2020年1月至2023年8月，任浙江工商大学旅游与城乡规划学院研究员；2021年10月至今任公司独立董事。

（二）公司监事简介

公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。公司非职工代表监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司监事任期三年，可连选连任。

截至本招股说明书签署日，公司现任监事选聘情况如下：

姓名职务选聘情况任期提名人

监事会主席、职2023年职工代表

李立2023年7月至2026年7月-工代表监事大会选举

2023年第二次临

毛红燕监事2023年7月至2026年7月何金辉时股东大会选聘

2023年第二次临

蒋璟俊监事2023年7月至2026年7月何金辉时股东大会选聘

注：2023年7月，公司第二届监事会第一次会议同意选举李立担任公司监事会主席，任期为2023年7月至2026年7月。

监事简历如下：

93浙江中力机械股份有限公司招股说明书

李立先生：1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2010年6月至2020年7月，历任中力有限开发部电气工程师、研究院副所长、研究院副院长；2020年7月至今任公司职工代表监事、研究院副院长。

李立参与研发的“全工况紧凑型电驱动平衡重式堆高车”通过了2021年度浙江省工业新产品（新技术）鉴定；参与开发的“电子液压助力转向技术在平衡重式三支点锂电叉车上的应用研究”、“长续航高集成电动托盘搬运车及其制造研究”被登记为浙江省科学技术成果，新产品“基于电子液压助力转向的锂电三支点叉车”入选2020年度“浙江制造精品”名单。李立作为发明人之一协助公司取得9项发明专利和7项实用新型专利。

毛红燕女士：1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2001年8月至2006年8月，历任靖江市久盛电讯设备制造有限公司财务部出纳、总账会计；2006年9月至2008年5月，任靖江永威机械有限公司财务部总账会计；2008年6月至2012年12月，任靖江华强模具有限公司财务部总账会计；

2012年12月至今任江苏中力综合部部长；2021年10月至今任公司监事。

蒋璟俊先生：1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2010年8月至2017年12月，任杭州中力海外合作部业务员；2018年1月至

2020年8月，任中力联众杭州分公司海外合作部部长；2020年9月至今历任中

力进出口杭州分公司海外合作部部长；2021年10月至今任公司监事。

（三）公司高级管理人员简介

根据公司章程，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。目前，公司共有五名高级管理人员，任职情况如下：

何金辉先生：总经理，简历参见本节“五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”之“2、实际控制人基本情况”。

赵海良先生：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月至2009年5月任杭州中力外销部外贸业务员；2009年6月至

2019年3月任中力有限电动车事业部部长；2019年4月至2019年12月，任中

力联众整机销售部部长；2019年12月至今任中力进出口经理；2020年7月至

94浙江中力机械股份有限公司招股说明书

今任公司副总经理。

张屹先生：1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2004年6月至今，历任中力搬运国内销售部销售经理、国内销售部销售总经理、中力搬运经理；2019年12月至今任杭州阿母执行董事、总经理；2020年7月至2021年10月，任公司监事；2021年10月至今，任公司副总经理。

汪时锋先生：财务负责人，简历参见本节“十、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“（一）公司董事简介”。

廖发培先生：副总经理、董事会秘书，简历参见本节“十、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“（一）公司董事简介”。

（四）公司核心技术人员简介何金辉先生：公司核心技术人员，简历参见本节“五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”之“2、实际控制人基本情况”。

李立先生：公司核心技术人员，简历参见本节“十、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“（二）公司监事简介”。

许洪鹏先生：1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2009年7月至2013年3月，任海斯特美科斯叉车（浙江）有限公司技术部工程师；2013年6月至2020年7月，任中力有限研究院项目工程师；

2020年8月至2022年2月，任公司研究院项目工程师；2022年3月至今任公

司研究院整机开发所副所长。

自加入公司以来，许洪鹏先后主导或参与了电动搬运车轻量化技术研究、电动叉车用电子液压助力转向系统研发、高防护等级低温冷库专用电动搬运车

开发、锂电搬运车设计平台化模块化技术研究等新产品新项目的研究与开发工作，参与开发的“长续航高集成电动托盘搬运车及其制造研究”被登记为浙江省科学技术成果。许洪鹏作为发明人之一协助公司取得5项发明专利、17项实用新型专利和6项外观设计专利。

95浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（五）发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况如下：

兼职单位与公司姓名公司职务兼职单位兼职职务关联关系中力恒之执行董事公司控股股东公司实际控制人杭州中力执行董事控制的企业公司实际控制人

CH. POWER 董事控制的企业公司实际控制人中力联众执行董事控制的企业公司控股股东参华彩农业董事股公司公司实际控制人安吉中力投资执行董事控制的企业江苏中力董事长公司全资子公司

中力数智执行董事、总经理公司全资子公司

湖北中力执行董事、总经理公司全资子公司中力航空董事长公司全资子公司

董事长、

何金辉中力铸造执行董事、总经理公司全资子公司总经理

中力再生资源执行董事、总经理公司全资子公司

摩弗研究院执行董事、总经理公司全资子公司中力液压执行董事公司全资子公司

BIG LIFT 董事 公司全资子公司

香港 EPK 董事 公司全资子公司

GTM 董事 公司参股公司科钛机器人董事公司参股公司睿芯行董事公司参股公司深圳有光董事公司参股公司安吉中前移执行事务合伙人公司股东安吉中搬云执行事务合伙人公司股东安吉中平衡执行事务合伙人公司股东无锡快仓智能科技有限董事公司

QUEK

凯傲宝骊（江苏）叉车公司董事施加重

CHING 董事 董事长有限公司大影响的企业

PONG凯傲（济南）叉车有限董事长公司

96浙江中力机械股份有限公司招股说明书

兼职单位与公司姓名公司职务兼职单位兼职职务关联关系福建聚力电机有限公司董事安徽海源传动系统科技董事有限公司凯傲集团（KION董事、CTOGROUP AG）

KION South Asia Pte董事长

Ltd.KION ASIA（HONG董事长KONG） Ltd.Linde Material Handling董事长

Hong Kong Ltd.Linde Material Handling董事长

Asia Pacific Pte. Ltd.Linde Material Handling董事长（Malaysia） Sdn. Bhd.Linde Material Handling董事长（Thailand） Co. Ltd.KION India Pvte. Ltd. 董事长

Linde Material Handling董事

Pty. Ltd.Lansing Bagnall董事

（Aust.）Pty. Ltd

持有公司4.67%

林德叉车董事长、总经理的股份江苏中力董事公司全资子公司中力航空董事公司全资子公司湖北中力财务负责人公司全资子公司

董事、财中力铸造财务负责人公司全资子公司汪时锋务负责人中力再生资源财务负责人公司全资子公司中力液压财务负责人公司全资子公司力恒驱动监事公司控股子公司力和盛监事公司参股公司湖北中力监事公司全资子公司

董事、副

总经理、中力铸造监事公司全资子公司廖发培董事会中力液压监事公司全资子公司秘书中力再生资源监事公司全资子公司成都天佑慧达智能科技公司独立董事控

执行董事、总经理有限公司制的企业河南省矿山起重机有限

程文明独立董事高级顾问-公司武汉港迪技术股份有限

高级技术顾问-公司

97浙江中力机械股份有限公司招股说明书

兼职单位与公司姓名公司职务兼职单位兼职职务关联关系

西南交通大学教授-江西华伍制动器股份有

独立董事-限公司监事会主摩弗研究院监事公司全资子公司

李立席、核心

技术人员力恒驱动董事长、总经理公司控股子公司毛红燕监事中力航空监事公司全资子公司蒋璟俊监事中力数智监事公司全资子公司中力进出口经理公司全资子公司公司全资子公赵海良副总经理湖北进出口执行董事司马鞍山众叉监事公司参股公司

杭州阿母执行董事、总经理公司全资子公司

张屹副总经理中力搬运执行董事、总经理公司全资子公司公司全资子公

中力仓储执行董事、总经理司

除上述情况外，公司的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员未在其他单位兼职。

（六）发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

（七）发行人董事、监事及高级管理人员最近三年涉及行政处罚、监督管

理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。本公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》《首次公开发行股票注册管理办法》及国家相关法律法规的规定。

98浙江中力机械股份有限公司招股说明书

十一、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的重大协议及其履行情况

公司与在公司专职并领薪的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均已签订劳动合同，公司已与知悉保密信息的上述人员签署了《保密与竞业限制协议》。

截至本招股说明书签署日，上述合同履行正常，不存在纠纷及潜在纠纷。

十二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持股情况

（一）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持股情况

截至本招股说明书签署日，公司董事何金辉直接持有公司2.11%的股权。

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接持有公司股份情况。

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持股情况

截至本招股说明书签署日，公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过间接方式持有公司股份，具体情况如下：

序号姓名与发行人关系间接持股情况

持有中力恒之67.00%股权，中力恒之持有发行人

55.00%股权；

董事长、总经持有安吉中前移0.50%股权，安吉中前移持有发行人理、实际控制5.70%股权；

1何金辉

人、核心技术持有安吉中搬云2.82%股权，安吉中搬云持有发行人人员5.42%股权；

持有安吉中平衡20.19%股权，安吉中平衡持有发行人

3.24%股权

持有中力恒之33.00%股权，中力恒之持有发行人

2何楚仑实际控制人之女

55.00%股权

持有安吉中前移6.57%股权，安吉中前移持有发行人

3何金荣实际控制人之弟

5.70%股权

持有凯傲集团 0.04%股权，凯傲集团持有 Linde MaterailQUEK

Handling GmbH100.00%股权，Linde Materail Handling

4 CHING 董事

GmbH 持有林德叉车 100.00%股权，林德叉车持有发行PONG

人4.67%股权

董事、财务持有安吉中平衡8.71%股权，安吉中平衡持有发行人

5汪时锋

负责人3.24%股权

99浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序号姓名与发行人关系间接持股情况

董事、副总经持有安吉中前移4.45%股权，安吉中前移持有发行人

6廖发培

理、董事会秘书5.70%股权

监事、核心技术持有安吉中搬云3.19%股权，安吉中搬云持有发行人

7李立

人员5.42%股权

持有安吉中前移1.87%股权，安吉中前移持有发行人

8毛红燕监事

5.70%股权

持有安吉中前移3.17%股权，安吉中前移持有发行人

9蒋璟俊监事

5.70%股权

持有安吉中搬云5.59%股权，安吉中搬云持有发行人

10赵海良副总经理

5.42%股权

持有安吉中搬云4.55%股权，安吉中搬云持有发行人

11张屹副总经理

5.42%股权

持有安吉中平衡1.49%股权，安吉中平衡持有发行人

12许洪鹏核心技术人员

3.24%股权

注：近亲属指配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有发行人股份的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持发行人股份质押或冻结情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所直接或间接持有的发行人股份不存在质押或冻结的情况。

十三、发行人董事、监事、高级管理人员的变动情况

（一）董事的变动情况

报告期内，公司董事具体变动情况如下：

期间董事人数变动情况及原因有限公司整体变更为股份有限公

2020 年 7 月- 何金辉、QUEK CHING PONG、

5司时完善公司治理结构，建立独

2021年10月田桑、汪时锋、程文明

立董事制度，新增独立董事何金辉、QUEK CHING PONG、 公司内部管理调整，田桑因个人

2021年10月-

廖发培、汪时锋、程文明、李长7原因辞职；为完善公司治理结至今

安、周荷芳构，补选独立董事

2020年7月3日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，选举何金辉、QUEK CHING PONG、田桑、汪时锋、程文明等 5 人为公司第一届董事会成员。

同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举何金辉为公司董事长。

2021年10月18日，公司召开2021年第一次临时股东大会，因内部管理调

100浙江中力机械股份有限公司招股说明书整，同意田桑辞去董事职务，并选举廖发培担任公司董事，选举李长安、周荷芳担任公司独立董事，任期至第一届董事会剩余任期届满为止。

2023年7月19日，公司召开2023年第二次临时股东大会，选举何金辉、QUEK CHING PONG、廖发培、汪时锋、程文明、李长安、周荷芳等 7 人为公

司第二届董事会成员。

截至本招股说明书签署日，公司董事不存在除上述情况外的其他变化。

（二）监事的变动情况

报告期内，公司监事具体变动情况如下：

期间监事人数变动情况及原因

2020年7月-有限公司整体变更为股份有

张屹、廖发培、李立3

2021年10月限公司时完善公司治理结构

2021年10月-

毛红燕、蒋璟俊、李立3公司内部管理结构调整至今

2020年7月3日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，选举张屹、廖发培为监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李立共同组成公司第一届监事会。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举廖发培为公司监事会主席。

2021年10月18日，公司召开2021年第一次临时股东大会，同意廖发培、张屹辞去监事职务，并选举毛红燕、蒋璟俊担任公司监事，任期至第一届监事会剩余任期届满为止。2021年10月19日，公司召开第一届监事会第五次会议，免去廖发培原公司监事会主席职务，选举李立担任公司监事会主席，任期至第一届监事会剩余任期届满为止。

2023年7月19日，公司召开2023年第二次临时股东大会，选举毛红燕、蒋璟俊担任公司监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李立共同组成

公司第二届监事会。

截至本招股说明书签署日，公司监事不存在除上述情况外的其他变化。

（三）高级管理人员的变动情况

报告期内，公司高级管理人员具体变动情况如下：

101浙江中力机械股份有限公司招股说明书

期间高级管理人员人数变动情况及原因

2020年7月-有限公司整体变更为股份有

何金辉、赵海良、周凤彬、汪时锋4

2021年10月限公司时完善公司治理结构

2021年10月-公司内部管理结构调整；周

何金辉、赵海良、张屹、汪时锋4

2021年11月凤彬因个人原因辞职

2021年11月-何金辉、赵海良、张屹、汪时锋、完善公司治理结构，新增高

5

至今廖发培级管理人员

2020年7月3日，公司第一届董事会第一次会议，聘任何金辉为总经理，

赵海良、周凤彬为公司副总经理，汪时锋为公司财务负责人。

2021年10月16日，公司召开第一届董事会第六次会议，同意周凤彬辞去

副总经理职务，并聘任张屹为公司副总经理。

2021年11月15日，公司召开第一届董事会第七次会议，聘任廖发培担任

公司董事会秘书兼任副总经理。

2023年7月19日，公司召开第二届董事会第一次会议，聘任何金辉为总经理，赵海良、张屹为公司副总经理，廖发培为董事会秘书兼任副总经理、汪时锋为公司财务负责人。

截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员不存在除上述情况外的其他变化。

（四）核心技术人员的变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生变化。

（五）董事、监事、高级管理人员变动原因以及对公司的影响

公司上述人员变动系结合了公司最近三年经营决策机制、具体事务执行管

理机构的实际运作及参与决策或管理的人员情况等多方面因素，有助于发行人进一步完善公司内部组织架构及为发行上市作准备的正常演进，促进规范化运行，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，发行人报告期内董事、监事和高级管理人员的变动未对发行人管理决策和生产经营产生不利影响。

102浙江中力机械股份有限公司招股说明书

十四、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员除上述直接或间接持有本公司股份的情况外，其他对外投资情况如下表所示：

姓名公司职务对外投资单位股权比例（%）

中力恒之67.00

安吉中力投资50.25

杭州中力67.00

中力联众67.00

CH. POWER 67.00

何金辉董事长、总经理

安吉中搬云2.82

安吉中前移0.50

安吉中平衡20.19

华彩农业13.40成都创新工场创业投资合

2.93

伙企业（有限合伙）

QUEK CHING

董事凯傲集团0.04

PONG

汪时锋董事、财务负责人安吉中平衡8.71

董事、副总经理、董

廖发培安吉中前移4.45事会秘书成都天佑慧达智能

程文明独立董事85.00科技有限公司

李立监事、核心技术人员安吉中搬云3.19

毛红燕监事安吉中前移1.87

蒋璟俊监事安吉中前移3.17

赵海良副总经理安吉中搬云5.59

张屹副总经理安吉中搬云4.55

许洪鹏核心技术人员安吉中平衡1.49

除上述情况外，截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员无其他重大直接对外投资及相关承诺和协议。上述人员的对外投资与公司不存在利益冲突。

103浙江中力机械股份有限公司招股说明书

十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的薪酬情况

（一）薪酬情况

1、薪酬组成、确定依据及履行的程序情况

在发行人任职的董事、监事、高级管理人员及核心人员的薪酬由工资、津

贴及奖金等组成，独立董事领取固定津贴。

根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，由公司薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准，组织实施公司董事、高级管理人员年度考核工作，提交董事会或股东大会审议。根据公司《独立董事工作制度》，公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。

2、近一年从公司及其关联企业领取收入的情况

2023年度，董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员与核心技术人员

在本公司领取薪酬（税前）的情况如下：

是否从关联领薪关联方

序号姓名职务薪酬（万元）方领薪名称

董事长、总经理、核

1何金辉128.81否-

心技术人员

QUEK

2 CHING 董事 30.00 是 凯傲集团

PONG

3汪时锋董事、财务负责人82.08否-

董事、副总经理、董

4廖发培175.56否-

事会秘书

监事会主席、核心技

5李立55.27否-

术人员

6毛红燕监事21.59否-

7蒋璟俊监事72.90否-

8赵海良副总经理95.08否-

9张屹副总经理87.49否-

10许洪鹏核心技术人员37.31否-

以上在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员，公司按照国家和地方的有关规定，依法为其办理养老、医疗、失业、工伤、生育等

104浙江中力机械股份有限公司招股说明书保险，不存在其他特殊待遇和退休金计划。

此外，公司独立董事津贴为每人6万元/年（税前）。

3、薪酬总额占各期发行人利润总额的比重

报告期内发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占各

期发行人利润总额的比重情况如下：

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

董事、监事、高级管理人员及其他

274.29804.08705.26652.83

核心人员薪酬总额（万元）

利润总额（万元）50233.9898921.4475329.5041426.84

比例0.55%0.81%0.94%1.58%

（二）股权激励情况

1、历次股权激励的具体情况

为了吸引和保留人才、调动员工积极性、增强团队凝聚力、实现员工个人

利益与发行人长远利益的一致性，公司自成立以来多次实施股权激励，具体情况如下：

2018年9月，激励对象以每股1.50元价格入股，通过安吉中搬云、安吉中

平衡、湖州中提升、安吉中前移作为持股平台向公司增资，间接持有公司

2187.04万股。

2019年10月，激励对象以每股1.52元价格入股，通过持有安吉中平衡的

股权间接持有公司141.54万股的股权。

2020年12月，激励对象以平均每股3.76元价格入股，通过持有安吉中前

移、安吉中搬云、安吉中平衡的股权间接持有公司174.00万股的股权。

2021年5月，激励对象以每股1.30元价格入股，通过持有湖州中提升的股

权间接持有公司36.00万股的股权。

2021年11月，激励对象以每股6.00元价格入股，通过持有安吉中前移、安吉中搬云、安吉中平衡的股权间接持有公司82.04万股的股权。

105浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2、股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化的影响

（1）对公司经营状况的影响

本次员工持股计划基于公司未来长远发展考虑，对公司董事、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理和技术骨干形成有效激励，有助于公司长期稳定发展。

（2）对公司财务状况的影响

依据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司所采取的股权激励方式属于权益结算股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。权益工具的公允价值，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

报告期内，公司计提的股份支付情况如下：

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

股份支付金额（万元）-555.731103.713662.36归属于母公司所有者的

41964.4280574.6262699.6135281.75

净利润（万元）

比例-0.69%1.76%10.38%

报告期内，股权激励确认的股份支付金额对公司各年度净利润有所影响，但是不会影响公司现金流和直接减少公司净资产，股份支付对公司未来年度经营业绩的影响较小。同时，员工持股计划将实现公司增长与员工利益的有机统一，有效促进公司发展，员工持股计划可能带来公司业绩提升。

（3）对公司控制权变化的影响上述股权激励对公司控制权不存在影响。

3、上市后的行权安排

截至本招股说明书签署日，发行人股权激励已实施完毕，不存在未授予或未行权的情况，不涉及上市后的行权安排。

106浙江中力机械股份有限公司招股说明书

十六、发行人员工情况

（一）员工情况

报告期各期末，公司在册员工人数分别为2464人、2818人、3508人和

3957人。截至2024年6月30日，公司员工按专业结构、受教育程度及年龄分

布划分的具体情况如下：

1、员工专业结构

专业类别期末合计人数（人）占比

管理人员3849.70%

销售人员96224.31%

生产人员209652.97%

研发人员51513.01%

合计3957100.00%

2、员工受教育程度

学历类别期末合计人数（人）占比

硕士1042.63%

本科84821.43%

大专74018.70%

大专以下226557.24%

合计3957100.00%

3、员工年龄分布

年龄类别期末合计人数（人）占比

30岁以下105026.54%

31-40岁150438.01%

41-50岁92123.28%

50岁以上48212.18%

合计3957100.00%

107浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（二）员工社会保障情况

1、发行人及境内子公司

（1）社会保险和住房公积金缴纳情况

公司已按照国家有关政策规定，执行社会保障制度、住房公积金制度与医疗保险制度，为员工办理并缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。

报告期各期末，公司在册境内员工人数分别为2376人、2689人、3359人和3786人，公司社会保险及住房公积金缴纳人数情况如下：

单位：人时间员工人数项目缴纳人数未缴纳人数缴纳比例

社会保险22819596.00%

2021年末2376

住房公积金211026688.80%

社会保险26008996.69%

2022年末2689

住房公积金252816194.01%

社会保险322213795.92%

2023年末3359

住房公积金319416595.09%

2024年6社会保险363215495.93%

3786月末住房公积金365213496.46%

截至2024年6月末，公司社会保险和住房公积金未实现全员缴纳，社保缴纳人数为3632人，缴纳比例为95.93%，尚有154人未缴纳社保，其中退休返聘112人，因新入职尚未办理12人，自行缴纳等原因30人；住房公积金缴纳人数为3652人，缴纳比例为96.46%，尚有134人未缴纳住房公积金，其中退休返聘112人，因新入职尚未办理12人，因自行缴纳等原因10人。

（2）合法合规情况

*社会保险

根据公司及境内子公司所属各地社保管理部门出具的证明，报告期内公司及境内子公司不存在社保缴纳方面的违法违规行为或行政处罚记录。

108浙江中力机械股份有限公司招股说明书

*住房公积金

根据公司及境内子公司所属各公积金管理部门出具的证明，报告期内公司及境内子公司不存在公积金缴纳方面的违法违规行为或行政处罚记录。

2、发行人境外子公司

报告期各期末，公司在册境外员工人数分别为88人、129人、149人和

171人。

根据《BIG LIFT 法律报告》，BIG LIFT 履行了适用的美国员工福利和高管薪酬法律规定的重大法律义务，不存在违反劳动用工、员工薪酬、社会福利保险等方面法律法规的情形。

根据《香港 EPK 法律意见书》，香港 EPK 不存在违反香港用工及员工保障方面相关法律法规的情形，报告期内不存在因违反中国香港用工及员工保障方面相关法律法规而遭起诉及受处罚的情况。

根据《EP-Europe 法律意见书》，EP-Europe 不存在违反劳动就业和雇员保护等方面法律法规的情形，报告期内在上述方面不存在被调查、起诉和制裁的情况。截至报告期末，EP-Europe 所有雇员在社会保障管理部门无欠缴费用记录。

报告期内，公司其他境外子公司不存在相关的违法违规行为或行政处罚记录。

3、社保与公积金赔偿责任承诺截至本招股说明书签署日，实际控制人何金辉已出具《关于社会保险金及住房公积金事宜的相关承诺》：“1、截至本函出具之日，发行人及其控制的子公司/分支机构未曾就社会保险金及住房公积金缴纳事宜受到社会保障部门、住房

公积金部门的行政处罚，亦未就该等事宜与其员工发生任何重大争议、纠纷；2、若发行人或其控制的子公司/分支机构自2019年1月1日起因未能依法为其员工

缴纳社会保险金、住房公积金被社会保障部门、住房公积金部门或发行人及其

控制的子公司/分支机构的员工本人要求补缴或者被追缴社会保险金、住房公积金的，或者因其未能为其员工缴纳社会保险金、住房公积金而受到社会保障部门、住房公积金部门行政处罚的，则对于由此所造成的发行人或其控制的子公

109浙江中力机械股份有限公司招股说明书

司/分支机构之一切费用开支、经济损失，本人将予以全额补偿，保证发行人及其控制的子公司/分支机构不因此遭受任何损失。”

4、报告期各期发行人员工应缴未缴社会保险和住房公积金的人数、占比及原因；如补缴，说明并披露需要补缴的金额，分析补缴对发行人经营业绩的影响；发行人大部分员工未缴纳住房公积金的原因及合法性，拟采取何种规范措施

（1）报告期各期发行人员工应缴未缴社会保险和住房公积金的人数、占比及原因

*社会保险

报告期各期末，发行人境内员工未缴纳社会保险的人数、占比及原因如下：

2024.06.302023.12.312022.12.312021.12.31

未缴纳未缴纳未缴纳未缴纳未缴纳原因未缴纳未缴纳未缴纳未缴纳人数人数人数人数人数人数人数人数占比占比占比占比

（人）（人）（人）（人）

（%）（%）（%）（%）

退休返聘*1122.96962.86792.94612.57新入职，暂未办

120.32230.6840.15220.93

理缴纳手续*

自行缴纳*80.2180.2430.1150.21

试用期*//10.0320.0750.21

其他原因*220.5890.2710.0420.08

合计1544.071374.08893.31954.00员工人数3786335926892376应缴未缴的员工人数/比例（*+300.79180.5460.22120.51*+*）

注：其他原因包含员工个人无缴纳社保的主观意愿、原单位在缴无法缴纳等。

如上表所示，报告期各期末发行人境内员工应缴未缴社会保险人数较少，占境内员工总数的比例较低。

*住房公积金

报告期各期末，发行人境内员工未缴纳住房公积金的人数、占比及原因如下：

110浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2024.06.302023.12.312022.12.312021.12.31

未缴纳未缴纳未缴纳未缴纳未缴纳原因未缴纳未缴纳未缴纳未缴纳人数人数人数人数人数人数人数人数占比占比占比占比

（人）（人）（人）（人）

（%）（%）（%）（%）

退休返聘*1122.96962.86802.98612.57新入职，暂未办

120.32391.16311.151094.59

理缴纳手续*

试用期*//90.27321.19903.79

外籍人员*//10.03////

其他原因*100.26200.60180.6760.25

合计1343.541654.911615.9926611.20员工人数3786335926892376应缴未缴的员工人数/比例（*+100.26290.86501.86964.04*）

注：其他原因包括原单位在缴、个人无缴纳公积金的主观意愿、自行缴纳等。

如上表所示，报告期各期末发行人境内员工应缴未缴住房公积金人数较少，占境内员工总数的比例较低。

（2）如补缴，说明并披露需要补缴的金额，分析补缴对发行人经营业绩的影响经测算，报告期各期发行人需补缴社会保险和住房公积金的金额、占当期净利润情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

补缴社会保险46.4240.9420.3113.02

补缴住房公积金23.1092.6367.9362.86

合计69.52133.5788.2475.88

净利润42718.9781692.7363279.6035420.54

占比0.16%0.16%0.14%0.21%

如上表所示，报告期各期，发行人需补缴社会保险和住房公积金的金额占发行人当期净利润比例极低，均未超过1%，即使补缴也不会对发行人的净利润和持续经营能力造成重大不利影响。

111浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（3）发行人大部分员工未缴纳住房公积金的原因及合法性，拟采取何种规范措施

*发行人部分员工未缴纳住房公积金的原因及合法性

根据《住房公积金管理条例》规定，单位录用职工的，应当自录用之日起

30日内向住房公积金管理中心办理缴存登记并办理职工住房公积金账户的设立或者转移手续。

如上述报告期各期末发行人境内员工未缴纳住房公积金的人数、占比及原

因表格所述，报告期内各期末应缴未缴纳住房公积金的比例为4.04%、1.86%、

0.86%和0.26%，比例较低，发行人已为大部分员工缴纳住房公积金，未缴纳住

房公积金的原因包括退休返聘无需缴纳、新入职员工暂未办理缴纳手续及处于

试用期尚未缴纳住房公积金、个人不愿缴纳等，其中退休返聘无需缴纳、新入职员工暂未办理缴纳手续具有合法性。

*针对住房公积金缴纳不规范的情况，发行人已采取如下整改措施：

A.及时办理新入职员工的社会保险和住房公积金的缴纳手续；

B.进一步动员不愿意缴纳社会保险或住房公积金的员工配合公司办理缴纳手续；

C.为处于试用期的员工及时办理社会保险和住房公积金的缴纳手续。

5、发行人人均五险一金缴纳金额是否符合国家和当地五险一金缴纳政策规定，是否满足最低缴纳标准，与当地同等收入情况下其他企业缴纳金额是否存在重大差异；是否存在通过压低缴纳金额或员工自愿放弃缴纳等方式压降成本的情况

（1）发行人人均五险一金缴纳金额是否符合国家和当地五险一金缴纳政策规定，是否满足最低缴纳标准报告期内，发行人的员工主要集中在浙江省湖州市、杭州市、江苏省泰州市及湖北省襄阳市，根据当地有关社会保险及住房公积金缴纳基数及比例的政策文件等，四个城市的社会保险及住房公积金缴纳基数及比例要求如下：

112浙江中力机械股份有限公司招股说明书

*湖州市

社会保险社会保险缴费比例（%，单位承担）住房公积金缴费基数时间缴费基缴费比例下限养老医疗失业生育工伤数下限（%，单（元）保险保险保险保险保险（元）位承担）

2021年1月至

3321.6146.4、7.4

2021年6月

0.9、0.455-12

2021年7月至

14、157.4、8.4

2022年6月

2022年7月至

39570.5/4482

2023年6月

140.98

2023年7月至

8.4

2023年12月

2024年1月至

446214、150.9、1.355-12

2024年6月

注：根据《湖州市生育保险和职工基本医疗保险合并实施细则》，自2020年1月起，湖州公司的生育保险基金并入职工基本医疗保险基金，统一征缴，不再需要单独缴纳生育保险。

*杭州市

社会保险社会保险缴费比例（%，单位承担）住房公积金缴费基数时间缴费基缴费比例下限养老医疗失业生育工伤数下限（%，单（元）保险保险保险保险保险（元）位承担）

2021年1月至根据行业

3321.61411.7、9.92010

2021年6月风险等级

2021年7月至14、浮动、0.2-

2022年6月151.5

9.9、9.5

2022年7月至0.2、0.9、

39572280

2023年6月0.32

140.5/12

2023年7月至

0.32

2023年12月

0.2、

9.5

2024年1月至14、0.32、2280、

2024年6月150.48、2490

0.6、1.05注：根据《转发浙江省医疗保障局等4部门关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》（杭医保[2019]48号），自2020年1月起，杭州公司的生育保险基金并入职工基本医疗保险基金，统一征缴，不再需要单独缴纳生育保险。

*泰州市

社会保险社会保险缴费比例（%，单位承担）住房公积金缴费基数时间缴费基缴费比例下限养老医疗失业生育工伤数下限（%，单（元）保险保险保险保险保险（元）位承担）

2021年1月至

3368168、8.50.50.50.9、1.422995-12

2021年6月

113浙江中力机械股份有限公司招股说明书

社会保险社会保险缴费比例（%，单位承担）住房公积金缴费基数时间缴费基缴费比例下限养老医疗失业生育工伤数下限（%，单（元）保险保险保险保险保险（元）位承担）

2021年7月至

38000.9、1.1

2022年6月

2022年7月至4250、7.5、1.1、

2023年6月44948.51.65

8

2023年7月至

2023年12月

44941.65

2024年1月至

2024年6月

*襄阳市

社会保险社会保险缴费比例（%，单位承担）住房公积金缴费基数时间缴费基缴费比例下限养老医疗失业生育工伤数下限（%，单（元）保险保险保险保险保险（元）位承担）

2023年1月至

3450

2023年6月0.9、

10

2023年7月至3450、1.3

8.5+7

2023年12月3800160.7/1800元/人

0.4、

2024年1月至

38000.9、5-12

2024年6月

1.3

注：根据《襄阳市生育保险和职工基本医疗保险合并实施细则》，自2020年1月1日起，襄阳公司的生育保险和职工基本医疗保合并实施，参加职工基本医疗保险的用人单位在职职工同步参加生育保险，不再单独缴纳生育保险。襄阳市医疗保险缴费比例中7元/人系大额医疗费用补助。

综上，报告期内发行人在员工主要集中地浙江省湖州市、杭州市、江苏省泰州市及湖北省襄阳市实际执行的社会保险、住房公积金缴纳基数及比例符合

相关政策文件要求，为员工缴纳的五险一金的标准不存在低于国家和当地规定的五险一金最低缴纳标准的情况。

（2）与当地同等收入情况下其他企业缴纳金额是否存在重大差异发行人员工人均五险一金缴纳金额与发行人主要生产经营所在地当地相近

收入情况下其他上市公司的缴纳金额对比情况如下：

营业收入（万元）人均五险一金（元/人/年）公司名称所在地

2023年度2022年度2021年度2023年度2022年度2021年度

浙江鼎力浙江省

（股票代码：631196.38544515.26493931.6010077.3510187.1810454.84湖州市

603338）

114浙江中力机械股份有限公司招股说明书

营业收入（万元）人均五险一金（元/人/年）公司名称所在地

2023年度2022年度2021年度2023年度2022年度2021年度

永艺股份浙江省

（股票代码：353836.07405528.08465861.915276.165238.725142.01湖州市

603600）

久立特材浙江省

（股票代码：856841.47653732.23597383.3613120.0311137.6913694.48湖州市

002318）

可比公司五险一金均值---9491.189296.048854.53浙江省

发行人592116.84501115.83420633.1411627.5111007.3410588.71湖州市

注：根据上表上市公司年报计算，人均五险一金（元/人/年）=（本期社会保险费用+本期住房公积金费用）/员工人数。

综上，发行人员工人均五险一金缴纳金额与当地相近收入情况下其他上市公司人均五险一金的缴纳金额不存在重大差异。

（3）是否存在通过压低缴纳金额或员工自愿放弃缴纳等方式压降成本的情况

如上文所述，*报告期内发行人在员工主要集中地浙江省湖州市、杭州市、江苏省泰州市及湖北省襄阳市为员工缴纳的五险一金的标准不存在低于国家和

当地规定的五险一金最低缴纳标准的情况，并且与当地相近收入的其他上市公司的五险一金缴纳情况相比不存在重大差异；*报告期各期，发行人存在员工自愿放弃缴纳社会保险、住房公积金等应缴未缴社会保险和住房公积金的情况，但发行人需补缴社会保险和住房公积金的金额占发行人当期净利润比例极低，均未超过1%，即使补缴也不会对发行人的净利润和持续经营能力造成重大不利影响。因此，发行人不存在通过压低缴纳金额或员工自愿放弃缴纳等方式压降成本的情况。

115浙江中力机械股份有限公司招股说明书

第五节业务与技术

一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况

（一）主营业务、主要产品或服务的基本情况

1、主营业务情况

公司是一家专注于电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售的高新技术企业。公司深耕电动叉车领域十余年，以市场为导向，积极推动技术创新与产品研发，现已具备电动步行式仓储叉车、电动平衡重乘驾式叉车等四大类、百余种规格型号产品的研发与生产能力，产品广泛应用于物流仓储、电气机械、食品饮料、电子商务、汽车制造、批发零售、石油化工等多个领域。

公司主要产品包括电动叉车和内燃叉车，其中电动叉车包括电动平衡重乘驾式叉车（Class I）、电动乘驾式仓储叉车（Class II）和电动步行式仓储叉车

（Class III），内燃叉车即内燃平衡重式叉车（Class V）。得益于对工业车辆行业发展趋势的合理预测，对行业下游需求的精准把握，以及对产品技术创新的高度重视，公司成长速度较快。2012年，公司在市场上推出电动步行式仓储叉车小金刚系列产品，推动行业从手动搬运到电动搬运的变革，自2013年起连续

11年摘得电动仓储叉车产销量排名桂冠，2023年销售量占国内电动仓储叉车销

售量比例达35%以上，并在行业内以创新闻名，是行业内首个创新产品细分类

（Class 31 电动步行式仓储叉车）的中国企业。此外，公司自 2016 年起自主研

发锂电池相关系统和技术并在行业内较早将锂电池应用于工业车辆，自2019年起连续5年实现锂电池叉车产销量排名第一，2023年销售量占国内锂电池叉车销售量比例达30%以上。

经多年悉心经营，公司品牌知名度不断提升，生产规模日益扩大。公司始终高度重视技术创新，积极开展新产品研发，拓展产品矩阵，优化产品结构。

目前，公司产品结构如下图所示：

116浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2、主要产品或服务情况

公司主要产品包括电动叉车和内燃叉车，其中电动叉车包括电动平衡重乘驾式叉车（Class I）、电动乘驾式仓储叉车（Class II）和电动步行式仓储叉车

（Class III），内燃叉车即内燃平衡重式叉车（Class V）。公司主要产品的基本情况如下：

产品主要功能及类别产品特点实景图名称使用场景

1、采用锂电池或铅酸电池1、集堆垛、搬

Class I 作为动力，环保、噪音小且 运、牵引功能于一电动

电动平动力强劲；体，满足用户精平衡

衡重乘2、操作简单，维护方便，准、高效、环保搬重叉驾式叉故障率低；运需求；

车

车3、对作业环境要求高，爬2、作业范围广，坡能力较内燃叉车弱适用于多场景、多

117浙江中力机械股份有限公司招股说明书

产品主要功能及类别产品特点实景图名称使用场景工况，如物流公司、生产企业等生

产、仓库等场所的搬运装卸作业

1、锂电池作为动力，更绿色环保，安全性高；

作业范围广，全天

2、使用成本、维护成本相

油改候使用适用于多场较于内燃叉车更低；

电叉景、多工况，适合

3、使用内燃车底盘，结实

车工况性较差的不平耐用；

道路

4、随充随用，满足大多数

工况一般作业

1、适合拣选不同

1、安全性高，操作便捷灵

尺寸的货物；

电动活，速度控制和转向精准；

2、适用于多种商

拣选2、高强度结构，承重性更超场景，如高位货车好，稳定性更强，操作者更架取货、通道宽度加安全

Class II 窄等场景电动乘驾式仓储叉车

门架非固定，可前

1、稳定可靠，高性能，高移，满足低、中、前移效率；高货架仓库的物料式叉

2、维护便利，安全性高，堆垛作业，最高可

车易操作以满足12米高作业

适用于工厂、仓

Class 1、尺寸小，自重轻，操作 库、商超、新零售III 电动 方便且安全； 等全场景物料快速

电动步搬运2、节能、环保，成本低；搬运作业，需要通行式仓车3、维护保养方便快捷；过平台、托盘进行

储叉车4、持续工作时间长搬运作业，可用于爬坡

118浙江中力机械股份有限公司招股说明书

产品主要功能及类别产品特点实景图名称使用场景

1、采用专用驱动、液压设集堆垛、搬运功能计，可实现高可靠、高效率于一体，适用于工电动作业；厂、仓库等场景短

堆高2、强劲动力，运行平稳，距离、有高度的堆车作业安全，操作简易，维护垛工作，需要通过方便，能耗低；平台、托盘进行作

3、超小作业空间业

1、配置先进部套件及强劲

动力发动机，性能强大可Class 集堆垛、搬运、牵靠；

V 引功能于一体，适内燃2、爬坡能力强，对路面要内燃平用于物流、工厂等叉车求低；

衡重式室外大吨位物料装

3、购置成本较电动平衡重

叉车卸作业叉车低，维修难度大且成本高

3、主营业务收入的主要构成及特征

报告期内，公司主营业务收入主要为电动叉车、内燃叉车和零部件收入，主营业务收入构成情况如下表：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

自产电动叉车229216.7873.80%448195.2676.30%382394.6377.33%317012.0476.16%机动

工业内燃叉车23749.177.65%50034.188.52%28136.635.69%26654.826.40%车辆

零部件37538.9112.09%64594.0511.00%66946.8213.54%57770.5013.88%

其他20084.756.47%24624.984.19%17013.073.44%14815.903.56%

合计310589.62100.00%587448.47100.00%494491.15100.00%416253.27100.00%

（二）主要经营模式

公司深耕电动叉车领域十余年，以市场为导向，搭建了完善的研发、采购、

119浙江中力机械股份有限公司招股说明书

生产和销售体系，整体业务模式成熟，具体如下：

1、研发模式

公司重视基础技术和产品工艺的研发，密切跟踪行业的最新研究成果和发展趋势，充分利用多年积累的技术经验，积极开发适用于机动工业车辆的新技术和新产品，保证公司的技术和产品布局适应行业的发展。针对关键技术和工艺的研发，公司采用自主研发与合作研发相结合的模式。自主研发方面，公司设立了研发中心，下设研究院和摩弗数智，分别负责机动工业车辆和移动搬运机器人的研发。合作研发方面，公司通过与外部优秀技术团队的交流合作共同开展关键技术和工艺的研发并应用于产品中。

针对新产品的研发，公司秉承着“运行一代、试验一代、研发一代”的研发理念，采用“正向研发”的研发模式，以产品研发小组作为开展形式。产品研发小组通过从各研发部门和生产部门抽调专业人员而组建，由项目经理直接负责，实现扁平化管理，缩短研发周期，提升研发效率。产品研发过程中打破了传统的从现有原材料采购到产品组装的设计理念，采用独创的“正向研发”模式，坚持自主创新为基础，以市场需求为导向，从产品外形、功能设计出发，进而对产品内部不同系统进行拆解并填充，根据设计与研发需求选择合适的供应商合作研发专有零件。上述研发模式下，公司对市场需求快速响应，产品创新周期缩短，同时公司积极倾听市场反馈，不断改进优化，产品体系更为丰富，产品生产的工艺水平进一步提升。

2、采购模式

公司采购原材料采用定制化采购和标准化采购相结合的模式，其中定制化采购的原材料包括充电器、控制器、电机、变速箱、液压站、油缸等，由公司研究院根据“正向研发”模式下产品和工艺的需求进行设计并由供应商按图纸

和设计要求提供；标准化采购的原材料包括钢材、轮胎、其他标准零部件等。

一般情况下公司与合格供应商签订框架性协议，建立长期、稳定的合作关系，日常采购以采购订单的模式。公司根据业务需求、库存量、供方交货周期和产品生产周期等因素设定原材料的最低和最高安全库存数，以此标准合理安排采购实现滚动备料，并由物料部具体执行。

120浙江中力机械股份有限公司招股说明书

公司拥有健全的采购管理体系，制定了《供应商开发管理规程》《采购控制程序》《价格审批规程》等制度，对采购过程进行严格管控。此外，公司建立了一套完善的供应商管理体系，对供应商的开发做了严格规定，由资源部牵头多部门对供应商进行考核，并从质量体系评审、技术评审、现场管理、供货能力评审等方面进行全面评估。此外，公司每月对供应商从进货合格率、过程合格率、交货合格率、月度索赔数据等指标进行月度绩效考核，每年度对供应商进行审核并更新合格供应商名录，对供应商实行动态管理。

3、生产模式

公司销售订单以自主生产为主，并基于专业化分工的模式，分别在浙江湖州、江苏靖江、浙江富阳、湖北襄阳等地建立生产基地，其中，中力股份、江苏中力、湖北中力负责整车的生产，富阳中力、中锂电负责部套件的生产。整车生产基地采用事业部与辅助部门相结合的模式，其中，不同的辅助部门负责重要工序加工和关键零部件预装，不同的事业部负责不同车型的装配、调试和检验。

公司主要采用“以销定产”的生产模式，制造中心通常会根据客户订单和销售预测制定详细的滚动生产计划以保证生产经营的稳定性和可控性。同时，公司根据行业经验以及长期生产销售经验，并结合生产能力和库存情况，对部分常规产品进行少量备货，同时会在春节前夕备货，以缓解春节后开工订单量积累带来的生产压力。

公司将产品生产过程中的部分工序委托给专业的外协厂商进行生产，主要包括保护板、安装板、锂电池线束等的组装，钢材、结构件等的钻孔、焊接、铣平以及车身小件的涂装等。同时，公司制定了《委外加工控制程序》，强化外协加工管理，确保满足质量、交期等要求。报告期内，公司外协加工的金额较小，占营业成本比例较低。

4、销售模式

公司在境内和境外建立了稳定的销售服务网络，其中境内销售主要通过中力搬运和中力股份开展，境外销售主要通过中力进出口和境外子公司开展。根据公司产品的销售方式，公司的境内外销售采用经销模式和直销模式，并兼以

121浙江中力机械股份有限公司招股说明书少量租赁。

（1）经销模式

经销销售是公司的主要销售模式。经销模式下，公司与经销商直接发生业务往来，由经销商依托其自身渠道开拓终端市场并就近向用户提供及时、专业的售后服务。公司与大部分境内外经销商采取买断式销售，在少量新产品推广过程中采用代销模式，买断式模式下产品经经销商签收后，风险报酬及控制权即发生转移。经销商独立面向其分销商或终端用户进行定价、销售。

公司主要通过参加工业车辆展会、拜访目标客户、原有经销商介绍、网站

平台运营、社群平台推广等方式开拓新的经销商。公司设定合格授权经销商准入门槛，结合经销商的销售能力、资信状况、网点覆盖、售后服务能力、行业经验及合作年限等因素进行综合评判，遴选出一批认同公司经营理念、愿意长期从事机动工业车辆销售业务的合格经销商，与其签订经销协议，授权其在约定区域内从事公司产品的市场拓展、经销销售及售后服务。针对非协议型经销商，公司仅依据其下达的订单，与其开展业务合作。

针对境内经销业务，公司主要依托阿母工业网站作为市场推广、销售订单下达、产品展示的平台，国内经销商的准入资格以及后续与公司发生的大部分购销业务均通过阿母网站。针对境外经销业务，综合实力强的主要经销商作为独家代理并签署《独家代理授权协议》，综合实力不强但抱有与公司共同发展意愿的主要经销商作为一般代理并签署《一般代理合作协议》。

（2）直销模式

直销模式分为自主品牌销售和 OEM/ODM 销售。自主品牌销售模式下，公司主要通过网站平台运营、线上销售平台、招投标等方式开展业务，客户较为分散，其中对服务响应速度和效率要求高且有产品定制化需求的客户一般由中力股份直接销售，其他直接客户由销售子公司负责销售。OEM/ODM 模式下，公司主要与凯傲集团等国际知名工业车辆企业合作。公司与年采购量较大的客户签订 OEM/ODM 合作协议，后续根据客户自身业务需求提供产品，产品最终以 OEM/ODM 客户的品牌进行对外销售。

122浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（3）租赁模式

公司积极拓展销售服务模式，针对电动搬运车、电动平衡重叉车等产品提供租赁服务。公司为众多知名客户提供叉车租赁服务，其中包括德邦物流、美的集团等，服务行业涉及现代物流业、白色家电和电子商务业等各个领域。

5、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响

因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司专注于电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售，目前的经营模式是公司结合产品和业务特点、市场供需情况、上下游发展状况、行业政策、自身发展阶段等综合因素形成的。

报告期内，公司采取的经营模式符合国内行业趋势，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来亦将与行业总体趋势基本一致，不会发生重大变化。

（三）成立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

公司自设立以来一直从事电动叉车等机动工业车辆的研发、生产和销售，主营业务、主要产品、主要经营模式未发生重大变化。

公司自成立以来业务发展过程如下图所示：

123浙江中力机械股份有限公司招股说明书

公司成立之初以轻量化和电动化为突破口，在2012年推出电动步行式仓储叉车小金刚系列产品，率先推动电动搬运车小型化和民用化，小金刚系列产品荣获德国红点奖和 IF 设计大奖等国际设计大奖。近年来，公司秉持绿色化的发展理念，顺应工业车辆行业节能化、环保化的发展趋势，自主研发锂电池相关系统和技术，并开发以锂电池为基础的轻、小、强的锂电池系列产品来代替传统铅酸电池，成为将锂电池应用于工业车辆的行业先驱。同时，公司全力推动从内燃叉车到锂电池叉车的绿色化进程，2020年在行业内首次推出油改电叉车，以更低的使用与维护成本实现更高的性能和品质。目前，公司致力于数字化和智能化转型，积极发展和布局移动搬运机器人业务，2020年推出具备自动化程度高、灵活性强、安全性好等优势的搬马机器人系列产品，有效减少无效搬运。

未来，公司将不断提升技术创新能力，实现绿色化搬运、数字化搬运和智能化搬运。

（四）发行人主要业务经营情况和核心技术产业化情况

1、主要业务经营情况

报告期内，公司实现营业收入分别为420633.14万元、501115.83万元、

124浙江中力机械股份有限公司招股说明书

592116.84万元和314161.10万元，归属于母公司所有者的净利润分别为

35281.75万元、62699.61万元、80574.62万元和41964.42万元，总体呈稳步

增长的态势，经营业绩具有稳定性。

公司的主营业务为电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售，报告期内，公司实现主营业务收入分别为416253.27万元、494491.15万元、587448.47万

元和310589.62万元，报告期各期，公司主营业务收入占营业收入的比例均在

98%以上，主营业务非常突出。得益于机动工业车辆行业的高速发展、疫情因

素带来的外需增长以及对产品技术创新的高度重视，公司主营业务收入逐年增长，其中占主营业务收入70%以上的电动叉车同比增幅分别为20.62%、17.21%和5.00%，呈现稳定增长态势，是报告期内公司主营业务收入增长的主要来源。

2、核心技术产业化情况

公司立足于市场需求和行业发展趋势，自设立以来一直高度重视技术研发工作，经过多年的探索和积累，公司自主研发的一种电动搬运车、插拔组件及具有插拔组件的插拔式电池、站驾式工业车辆操控系统等13项主要核心技术已

广泛应用于 Class I 电动平衡重乘驾式叉车、Class II 电动乘驾式仓储叉车、

Class III 电动步行式仓储叉车等主要产品中。通过核心技术产业化，公司自主研发的电动步行式仓储叉车小金刚系列产品、油改电叉车等产品深受市场欢迎，并在行业内具有较强的竞争优势。公司的核心技术与主要产品紧密结合，为主营业务的发展提供了技术支持，产业化情况良好。

125浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（五）主要产品或服务的工艺流程图

1、整机工艺流程图如下所示：

结构件生产涂装电气件生产原材料采购锂电池生产检测液压件生产驱动生产外购件采购整机检验调试装配入库检验打包发货

注：内燃平衡重式叉车无“锂电池生产”流程。

2、自产主要零部件工艺流程图

（1）结构件生产工艺流程图如下所示：

机加工原材料采购下料焊接成品检验钣金结构件及检验入库部套件采购

126浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（2）电气件生产工艺流程图如下所示：

原材料采购焊接检验装配成品检验打包入库外购件

（3）锂电池生产工艺流程图如下所示：

箱体保护板检测组装检测入库零件采购电芯采购

（4）液压件/驱动生产工艺流程图如下所示：

零部件采购检验组装检测入库

3、核心技术的使用情况和效果

序号技术名称使用情况和效果

1一种电动搬运车降低结构件生产的精度要求，提高生产效率，降低成本

插拔组件及具有

在装配环节实现电池分离，使装配更简易，并在打包环节能有更

2插拔组件的插拔

优化的运输方案，降低成本和运输损坏概率，提高产品竞争力式电池站驾式工业车辆

3产品技术创新，提升客户操作体验

操控系统

应用液压件的高度集成以及更小体积实现装配环节的预装规划，

4一体式液压系统通过合成组件的方式再装配到整机上，极大提高生产效率，降低

装配工艺的要求

在锂电池生产工艺中，实现保护板的系列化、标准化，减少管理锂电池 BMS 管

5成本；优化检测、组装环节，提前发现不良品，同时提高自动化

理技术程度分布式机器人调

6产品技术创新，提升客户操作体验

度系统

在结构件生产和涂装环节提高运转效率，使锂电池生产趋于标准

7锂电池叉车化；装配过程中更易操作

一种宽视野前移有效支持锂电池标准化的要求，同时在调试过程中因宽度增加提

8

式叉车供更多的操作空间，提高效率和成品率堆高车及其门架

9降低结构件生产的精度要求，提高生产效率，降低成本

总成

127浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序号技术名称使用情况和效果电动托盘式

10减少装配环节的工序，降低结构件生产成本

搬运车

降低结构件生产的精度要求，提高生产效率，降低成本；锂电池一种电池结构以标准化提高生产效率；装配可前后分离，提高装配效率和降低管

11

及搬运车理成本；支持新型打包方式以降低运输费用；锂电池生产工艺中

组装更方便，效率更高一种稳定性的堆

12产品技术创新，提升客户操作体验

高车

一种自动堆垛的产品技术创新，精准堆垛料框，提高工厂物料存储密度，结合

13

仓储叉车机器人 DAS 系统，对物料的全生命周期进行监控管理

（六）报告期各期具有代表性的业务指标及变动情况

公司专注于电动叉车等机动工业车辆的研发、生产和销售，目前已成长为国内知名的机动工业车辆制造企业。行业具有代表性的业务指标主要为产能、产量、产能利用率、销量及产销率，报告期各期上述业务指标及变动情况参见本节“三、发行人销售情况和主要客户”之“（一）公司产能利用情况”和

“（二）主要产品的产销情况”。

（七）符合产业政策和国家经济发展战略的情况

公司深耕电动叉车领域十余年，秉持绿色化的发展理念，积极推动技术创新与产品研发，在电动叉车领域建立了较强的竞争优势，在电动仓储叉车、锂电池机动工业车辆等细分领域系行业内领军企业；同时公司致力于数字化和智

能化转型，积极发展和布局移动搬运机器人业务，努力实现绿色化搬运、数字化搬运和智能化搬运。

近年来，我国先后颁布了一系列支持行业发展的产业政策。2018年11月，国家统计局发布《战略性新兴产业分类（2018）》，将高端装备制造产业列入战略性新兴产业；2019年10月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录

（2019年本）》，将智能物流与仓储装备、信息系统，智能物流搬运装备，智能港口装卸设备列入“鼓励类”；2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确深入实施制造强国战略，推动制造业高端化智能化绿色化，同时明确发展壮大战略性新兴产业，聚焦新能源、高端装备、绿色环保等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，培育壮大产业发展新动能。2021年12月发布的《“十四五”智能制造发

128浙江中力机械股份有限公司招股说明书展规划》明确大力发展智能制造装备，包括智能移动机器人、智能多层多向穿梭车、智能大型立体仓库等智能物流装备等。

此外，在“碳中和”、“碳达峰”背景下，2021年1月，生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布了《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）修改单，并发布了其配套

技术规范《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020），非道路移动机械“国四”标准已于2022年12月正式实施；2021年7月，中国工程机械工业协会发布《工程机械行业“十四五”发展规划》，提出“2023年，电动车辆占比将超过内燃车辆，2025年，电动车辆占比达到65%以上；锂电工业车辆在电动车辆中的占比将快速提升”。

综上，公司的主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略，并且随着我国经济的不断发展、市场需求的不断增长以及行业技术的不断提升，未来公司将拥有广阔的发展空间。

二、发行人所处行业基本情况及业务竞争状况

（一）发行人所属行业及确定依据

公司主要从事电动叉车等机动工业车辆的研发、生产和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C34 通用设备制造业”之“C343 物料搬运设备制造”之“C3433 生产专用车辆制造”。

（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策及对发行人的影响

1、行业主管部门和监管体制

公司所处行业为工程机械行业下的工业车辆行业。目前，我国对工业车辆行业管理采取行政监管和行业自律相结合的方式，政府行政主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家市场监督管理总局，行业自律性组织是中国工程机械工业协会工业车辆分会。

部门职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；会同

国家发展和改相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展革委员会新动能的政策。会同相关部门规划布局国家重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、

129浙江中力机械股份有限公司招股说明书

部门职责重大技术装备推广应用等方面的重大问题

加强和改善工业和通信业行业管理，充分发挥市场机制配置资源的决定性工业和信息作用，强化工业和通信业发展战略规划、政策标准的引导和约束作用以及化部根据职责分工拟订推动传统产业技术改造相关政策并组织实施，加强对促进中小企业发展的宏观指导和综合协调

负责特种设备安全监督管理，综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。下设特种设备安全监察局，负责拟订特种设备目录和安全技术规范；监督检查特国家市场监督种设备的生产、经营、使用、检验检测和进出口，以及高耗能特种设备节管理总局能标准、锅炉环境保护标准的执行情况；按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析；查处相关重大违法行为；监督管理特种设备检验

检测机构和检验检测人员、作业人员；推动特种设备安全科技研究并推广应用

主要承担行业管理工作，包括行业信息统计和行业基本情况的调查等；编中国工程机械制行业发展规划，为政府部门制订大行业规划和技术经济政策提供依据；

工业协会工业提供各种经济信息和行业市场发展动向；组织技术交流和科技攻关；协办车辆分会展览和出版多种专题刊物；协助制订技术标准和质量管理；开展国际交流等工作

2、行业主要法律法规政策

（1）行业主要法律法规序号法律法规名称发布单位颁布时间《场（厂）内专用机动车辆安全技术规

1国家市场监督管理总局2022.08程（TSG 81-2022）》

2《特种设备安全监督检查办法》国家市场监督管理总局2022.05《工业车辆-安全监控管理系统》（GB/T 国家市场监督管理总局、

32020.06

38893-2020）国家标准化管理委员会

《特种设备生产和充装单位许可规则》

4国家市场监督管理总局2019.05（TSG 07-2019）原国家质量监督检验检疫

5《特种设备目录》2014.10

总局全国人民代表大会常务委

6《中华人民共和国特种设备安全法》2013.06

员会

（2）行业主要产业政策发布序号产业政策发布单位主要内容时间

到2025年，特种设备安全监管法治体系更加健全；

重特大事故和重大社会影响事件得到有效遏制，万台《特种设备安全与节国家市场特种设备死亡率控制在0.06以下；特种设备节能环

12022.12能事业发展“十四监督管理保水平显著提高；特种设备数量年均增长8%以上；

五”规划》总局

创建10个以上特种设备产业集聚区，推动特种设备重点产品进出口总额增长5%以上《“十四五”智能制工信部、到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化

22021.12造发展规划》发改委等网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到

130浙江中力机械股份有限公司招股说明书

发布序号产业政策发布单位主要内容时间

八部门2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化研制面向汽车、航空航天、轨道交通等领域的高精

度、高可靠性的焊接机器人，面向半导体行业的自动搬运、智能移动与存储等真空（洁净）机器人，具备工信部、 防爆功能的民爆物品生产机器人，AGV、无人叉《“十四五”机器人

3 2021.12 发改委等 车，分拣、包装等物流机器人，面向 3C、汽车零部产业发展规划》

十五部门件等领域的大负载、轻型、柔性、双臂、移动等协作机器人，可在转运、打磨、装配等工作区域内任意位置移动、实现空间任意位置和姿态可达、具有灵活抓取和操作能力的移动操作机器人

以电梯、气瓶和移动式压力容器、叉车等为重点，建《国务院关于印发立健全特种设备质量安全管理追溯体系。推动特种设

42021.12“十四五”市场监管国务院

备生产企业加大研发投入，建立科学严密、反应及时现代化规划的通知》的风险防范系统

大力发展绿色低碳产业。加快发展新一代信息技术、《中共中央国务院中华人民生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽关于完整准确全面贯共和国中

车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴

52021.09彻新发展理念做好碳央人民政产业。建设绿色制造体系。推动互联网、大数据、人达峰碳中和工作的意府与

工智能、第五代移动通信（5G）等新兴技术与绿色见》国务院低碳产业深度融合

2023年，电动车辆占比将超过内燃车辆，2025年，

中国工程电动车辆占比达到65%以上；锂电工业车辆在电动《工程机械行业“十

62021.07机械工业车辆中的占比将快速提升；工业车辆实现客制化、智四五”发展规划》

协会能化、自动化，加快发展物流解决方案等差异化产品及中高端产品

深入实施制造强国战略：深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电《中华人民共和国国路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进民经济和社会发展第十三届全轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控

72021.03十四个五年规划和国人民代机床、医药及医疗设备等产业创新发展；

2035年远景目标纲表大会发展壮大战略性新兴产业：聚焦新一代信息技术、生要》物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、

绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能规定了第四阶段非道路柴油移动机械及其装用的柴油《非道路柴油移动机生态环境机污染物排放控制技术要求，并对 GB 20891-2014械污染物排放控制技部与国家82020.12《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测术要求》（HJ 1014- 市场监督量方法（中国第三、四阶段）》中第四阶段内容进行

2020）管理总局

补充《产业结构调整指导国家智能物流与仓储装备、信息系统，智能物料搬运装

92019.10

目录（2019年本）》发改委备，智能港口装卸设备等列入“鼓励类”

战略性新兴产业包括：新一代信息技术产业、高端装《战略性新兴产业分国家备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产

102018.11

类（2018）》统计局业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业

131浙江中力机械股份有限公司招股说明书

发布序号产业政策发布单位主要内容时间《高端智能再制造行突破一批制约我国高端智能再制造发展的关键共性技

112017.11动计划工信部术，发布50项高端智能再制造管理、技术、装备及

（2018-2020年）》评价等标准

结合智能制造专项和试点示范项目，推动关键物流技《关于进一步推进物术装备产业化，推广应用智能物流装备。鼓励物流机

122017.08流降本增效促进实体国务院

器人、自动分拣设备等新型装备研发创新和推广应经济发展的意见》用。支持具备条件的物流企业申报高新技术企业

3、行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策对发行人的影响

得益于近年来一系列鼓励行业发展的法律法规和产业政策的陆续出台，我国工业车辆行业快速发展。一方面，在“碳中和”、“碳达峰”背景下，国家鼓励行业加快产业结构转型，大力支持机动工业车辆向电动化方向发展；另一方面，近来年出台的《产业结构调整指导目录（2019年本）》《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”机器人产业发展规划》等多项政策推动行业向智能化方向发展。一系列支持性政策的出台促进行业的稳步发展，也为公司的发展带来了良好的生产经营环境和发展机遇，有助于公司进一步快速发展。公司顺势而为，乘势而上，不断提升技术创新能力，积极实现绿色化、数字化和智能化搬运。

（三）行业发展概况

1、工业车辆定义及分类

工业车辆是指设计用于搬运、牵引、推顶、起升、堆垛或在货架上分层堆

垛各种货物，带有动力或非动力驱动装置的轮式车辆。工业车辆能够实现高效率的物流机械化作业、减轻人工搬运劳动强度，具有通用性强、机动灵活、活动范围大等特点，广泛应用于物流仓储、电气机械、食品饮料、电子商务、汽车制造、批发零售、石油化工等各个行业。

根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的分类标准，工业车辆主要分为机动工业车辆、牵引车、越野叉车、手动和半动力车辆和固定平台搬运车。其中，机动工业车辆又分为电动叉车和内燃叉车，电动叉车包括 Class I 电动平衡重乘驾式叉车、Class Ⅱ电动乘驾式仓储叉车和 Class Ⅲ电动步行式仓储叉车，内燃叉车即 Class Ⅳ/Ⅴ内燃平衡重式叉车。具体分类情况如下图所示（红色标注部分为公司主要产品）：

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电动平衡重 Class I乘驾式叉车

电动叉车 电动乘驾式 Class II仓储叉车电动仓储叉车

机动工业车辆 电动步行式 Class III仓储叉车

内燃平衡重式 Class IV/V内燃叉车叉车

Class VI牵引车工业车辆

Class VII越野叉车

手动和半 Class VIII动力车辆

固定平台 Class IX搬运车

注：叉车是机动工业车辆的通俗叫法，本招股说明书中的叉车即机动工业车辆。

工业车辆中各类车辆主要特征如下：

类别特征

（1）一般采用铅酸电池或锂电池作为动力，载荷能力一般在1.0-16.0吨；

（2）传统电动叉车拥有环保、噪音小、耗能低的优势，广泛应用于室内操

电动作和其他对环境要求较高的行业，有一定的维护门槛；

叉车（3）油改电叉车同时发挥内燃叉车和电动叉车的优势，可用于室内外多场景，具有动力强、结构结实、绿色环保、使用成本低、故障率低、维修方机动工

便、成本低等优势业车辆

（1）一般采用柴油、汽油或液化石油气为燃料，由发动机提供动力，载荷

能力一般在1.2-45吨；

内燃

（2）通常应用于室外、车间或其他对尾气排放和噪音无特殊要求的场所；

叉车

（3）动力强，速度快，爬坡能力强，对路面要求低；

（4）购置成本低，使用成本高、维护保养成本高

装有牵引连接装置，用于在地面上牵引其他车辆的工业车辆，根据动力可牵引车分为内燃牵引车和电动牵引车

（1）在未经平整的地面上进行装卸搬运作业的专用叉车；

越野叉车（2）越野能力较强，机动性能较好，保障能力强，适用于野外物资的装卸、拆码垛和短途搬运作业

手动和半动力车体紧凑、移动灵活、起重量吨位小、运行速度低、价格经济、对作业环

车辆境的适应性强，通常用于短距离频繁作业固定平台搬载货平台不能起升的搬运车辆，在车间、厂内码头、车站、机场及仓库等运车场所进行货物的短途搬运

133浙江中力机械股份有限公司招股说明书目前，世界工业车辆统计协会2的统计数据仅包含机动工业车辆；同时，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计数据，2023年机动工业车辆市场份额超过40%，且为公司的主要产品和收入来源，以下主要介绍机动工业车辆行业的发展情况。

2、全球机动工业车辆行业发展概况

（1）全球机动工业车辆市场增长趋势稳定近年来，全球机动工业车辆行业销售量保持稳定增长态势，根据世界工业车辆统计协会的数据，全球机动工业车辆销售量从2013年98.88万台增长至

2023年的213.74万台，复合年均增长率达8.01%。

数据来源：世界工业车辆统计协会

（2）电动叉车市占率日益提升，电动步行式仓储叉车增速显著

从机动工业车辆的产品结构来看，电动叉车市场占有率日益提升。根据世界工业车辆统计协会的数据，电动叉车销售量从2013年的53.47万台增长到

2023年的154.40万台，复合年均增长率达11.19%，高于行业总体水平；同时

期内燃叉车销售量从45.41万台增长至59.35万台，复合年均增长率为仅2.71%，2 注：世界工业车辆统计报告数据来源于以下七个协会的汇总数据：FEM 欧洲物料搬运协会（负责欧洲、非洲、中东及附近地区等国家的会员单位）、ITA 美国工业车辆协会（负责美国、加拿大和墨西哥等国家的会员单位）、中国工程机械工业协会工业车辆分会（负责中国境内本土和部分独合资叉车制造企业的会员单位）、JIVA 日本工业车辆协会、KOCEMA 韩国建设机械协会、ABML 巴西工业车辆协会、

SIMHEM 印度工业车辆协会。

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增速远低于电动叉车及行业总体水平。从销量占比来看，电动叉车销售量占同期机动工业车辆总销量的比重由2013年的54.08%增长到了2023年的72.23%，呈现稳定上升的趋势，电动叉车逐渐取代内燃叉车已成为近年来行业发展的显著趋势。

数据来源：世界工业车辆统计协会

从电动叉车的细分类别来看，电动步行式仓储叉车销售量从2013年的

28.11万台增长到2023年的100.15万台，复合年均增长率达13.55%，高于电动

叉车总体水平，且电动步行式仓储叉车销售量增速自2016年以来总体高于电动平衡重乘驾式叉车和电动乘驾式仓储叉车，2021年增速高达39.38%。从销售量占比来看，电动步行式仓储叉车销售量占同期电动叉车总销售量的比重由2013年的52.58%增长到了2023年的64.86%，呈现稳定上升的趋势。

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数据来源：世界工业车辆统计协会

（3）中国占据全球机动工业车辆市场主导地位

根据世界工业车辆统计协会的数据，2023年亚洲地区机动工业车辆销售量占全球的比重高达47.10%，亚洲已成为全球机动工业车辆最主要的消费市场，其中主要得益于中国机动工业车辆市场需求的快速增长。2023年，中国机动工业车辆销售量占亚洲比重高达76.44%，占全球比重达36.01%。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，自2009年以来，我国工业车辆销售量稳居

世界第一。

数据来源：世界工业车辆统计协会

136浙江中力机械股份有限公司招股说明书

3、我国机动工业车辆行业发展概况

（1）机动工业车辆行业整体发展稳定

我国机动工业车辆行业起步于50年代末，70年代末至80年代全行业进行了两次设计整合，开始引进日本、德国等发达国家叉车生产技术；90年代起，行业内领先企业在消化吸收引进技术的基础上积极对产品进行创新与研发，行业发展较快。近年来，国内机动工业车辆企业在品牌知名度、技术研发能力、产品结构完整性等方面不断提升，产品销售量保持稳定增长态势，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，我国机动工业车辆销售量从2013年

32.88万台增长至2023年的117.38万台，复合年均增长率达13.57%。

数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会

（2）电动叉车增速显著高于内燃叉车近年来，国家环保政策陆续出台，各地排放监管力度不断加大，企业对绿色环保、节能减排日益重视，电动技术不断进步，电动叉车的销售量增速显著，市占率日益提升。

根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，2013年我国电动叉车及内燃叉车销售量分别为8.89万台和23.98万台，到2023年分别增长到79.66万台和37.72万台，复合年均增长率分别为24.51%和4.63%。由此看出，电动叉车的增速显著高于内燃叉车。从销量占比来看，2013-2019年，我国内燃叉车销

137浙江中力机械股份有限公司招股说明书

售量始终高于电动叉车，但内燃叉车市场份额呈现逐年下降的趋势，电动叉车市场渗透率不断提升，2020年我国电动叉车销售量首次超过内燃叉车，占机动工业车辆总销售量的比重达51.27%，2023年电动叉车市场份额进一步提升至

67.87%。

数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会

（3）电动步行式仓储叉车增长迅猛

随着物料搬运效率的提升以及手动搬运车向电动搬运车转换需求的释放，电动仓储叉车使用量呈现爆发式增长，从而带动电动仓储叉车销售量快速增长，其中电动步行式仓储叉车销量从2013年的4.59万台增长到2023年的60.19万台，复合年均增长率达29.35%，高于电动叉车总体水平，且电动步行式仓储叉车销售量增速较快，2021年增速高达63.88%。从销售量占比来看，电动步行式仓储叉车销售量占同期电动叉车总销售量的比重由2013年的51.60%增长到了

2023年的75.56%，实现快速增长。

138浙江中力机械股份有限公司招股说明书

数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会

4、机动工业车辆行业发展趋势

（1）电动叉车市占率将进一步提升近年来，在“碳中和”、“碳达峰”背景下，我国环保政策日益趋严，工业车辆产业结构正逐步调整，行业大力发展新能源叉车以适应日趋严格的环保要求。电动叉车具有无污染、噪音低、使用成本低等优点，在食品、饮料、医药、电子、轻纺等对环境要求较高的场所，正逐步取代内燃叉车。同时，随着电池、电机和电控等技术方面的不断发展，电动叉车的整机性能有了质的提升，市场占有率将进一步提升，未来发展前景广阔。

另一方面，在国内节能减排的大环境下，加之内燃叉车仍有较大存量，叉车“油改电”成为传统内燃叉车向电动叉车过渡最简单实用的技术解决方案。

叉车“油改电”充分利用内燃叉车成熟可靠的整机技术和高效完善且成本低廉

的供应链体系，并结合国内锂电池的产业优势和技术成本优势，有效降低内燃叉车转换为电动叉车的门槛，加快了电动叉车广泛应用的步伐。

从全球电动叉车市场份额来看，工业发达国家和地区的电动叉车市占率普遍显著高于内燃叉车，相比之下我国电动叉车市占率相对较低。根据世界工业车辆统计协会以及中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，2023年全球电动叉车市场占有率为72.23%，欧洲地区高达88.71%，而我国仅为67.87%，与发达国家和地区仍存在一定差距。随着工业化进程的不断推进，未来我国电动

139浙江中力机械股份有限公司招股说明书

叉车将拥有广阔的发展空间。

数据来源：世界工业车辆统计协会、中国工程机械工业协会工业车辆分会

（2）锂电池叉车发展潜力巨大目前，我国电动叉车主要以铅酸电池或锂电池作为动力。传统的电动叉车通常采用铅酸电池，铅酸电池充放电次数少，使用寿命短，维护要求高，对环境影响较大，且充电时间较长。相较于铅酸电池，锂电池具备质量更轻、体积更小、能量密度高的特征，因此锂电池叉车车型更加紧凑，整车稳定性更高；

此外，锂电池较铅酸电池充电速度更快，使用寿命更长，维护成本较低，绿色环保。

根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，2017年我国锂电池叉车销售量仅为8681台，2023年迅速增至370401台，复合年均增长率高达

86.93%，占电动叉车销售量的比重从2017年的4.26%提升到2023年的46.50%。

随着锂电池技术的不断进步，锂电池替代铅酸电池的进程将加速，锂电池叉车市场发展前景广阔。

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数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会

（3）行业向智能化方向发展近年来，受人力成本持续上涨、生产制造企业转型升级等外部因素影响，传统依靠人力搬运的物流作业环节开始出现由机械化向自动化、智能化转型的趋势。仓储物流、电商零售等下游领域对于高效低成本、柔性化程度较高的物流自动化设备的需求增长迅速。在智慧物流、智能制造、智能仓储等行业快速发展的带动下，借助物联网、信息化技术与产品的融合，满足客户多方位需求，具备无人驾驶、远程监控、管理等功能的智能工业车辆产品成为行业技术发展趋势。

叉式移动机器人是在叉车上加载各种导航技术，构建地图算法，辅以避障安全技术，实现叉车的无人化作业。叉式移动机器人广泛应用于重复性搬运、搬运强度大、工作环境恶劣等搬运场景，有着广阔的应用前景。相比于传统叉车，叉式移动机器人能保证操作精度、效率和安全性，协助实现整个生产流程的无人化作业，维持24小时全天候稳定运转，有效提高搬运效率。近年来，随着市场需求的推动和大批企业的进入，叉式移动机器人的技术不断走向成熟，行业内传统叉车厂商为了适应市场需求向移动机器人领域积极转型，如安徽合力的 AGV 整体智能物流解决方案应用于宜欧国际物流公司智能仓储系统项目；

杭叉集团的 AGV 进驻阿里菜鸟物流，协助仓库物流运输；中力股份的 X-Mover 搬马机器人应用于物流公司转运中心，有效提高搬运效率。

141浙江中力机械股份有限公司招股说明书

根据中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟的数据，2023 年，叉式移动机器人市场继续保持高速增长，全年销量达19500台，同比增长46.62%。借助

5G、物联网等新兴技术，传统叉车向叉式移动机器人转换是未来发展的必然趋势，叉式移动机器人也将在实时感应、安全识别、多重避障、智能决策、自动执行等方面发挥重要作用。

数据来源：中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟

（四）行业进入壁垒

1、技术研发与产品创新壁垒

叉车行业产品和技术创新步伐不断加快，其产品的设计研发、生产制造、工艺改进涉及的专业面广、技术性强、工作量大，需要熟知各类产品的关键性能，并通过实践积累丰富的专业经验，具有较高的技术研发与产品创新壁垒。

一方面，行业内技术研发水平发展迅速，叉车逐步向绿色化、数字化、智能化等方向发展，企业需要具备较强的技术研发能力、生产工艺优化能力以及出色的协同开发能力。另一方面，下游客户对于叉车的可靠性、耐久性、操作性等要求不断提高，部分客户根据自身需要提出个性化要求，这对企业的新产品研制与创新性改进能力、市场信息捕捉能力等方面提出了更高的要求。对于行业新进入者而言，一般难以在短期内掌握相关的研发技术和生产工艺，亦较难在短期内开发出符合市场需求的产品，因此本行业具有较高的技术研发与产品创新壁垒。

142浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2、品牌壁垒

行业中国内外知名企业经过多年的沉淀和积累，凭借稳定的销售服务网络、成熟的供应链体系、较高的质量控制能力以及完善的售后服务体系等优势在行

业内树立了自身优势品牌地位，获得了较高的市场认可度。对于新进入的企业来说，品牌认知度是赢得市场的重要因素，树立客户对其品牌的认知需要大量的资金投入和时间积累，因此，行业存在较高的品牌壁垒。

3、销售渠道壁垒

行业内主要企业通过直销和经销相结合的模式进行销售，主要销售客户包括经销商、制造企业以及贸易商。企业在建立与完善销售服务网络的过程中，不仅需要开发、管理和维护直销客户，还需要在境内外以开发经销商的形式拓展销售渠道。经过多年的发展，行业内优势企业通常具有多元化销售渠道、丰富的销售经验、创新的销售理念和完善的售后服务体系。此外，完善的销售服务网络和售后服务体系不仅需要大量的时间和资金投入，更需要品牌影响力和市场敏感度的支撑。对于潜在的新进入者而言，难以在短期内建立完善的销售渠道，因此行业具有一定的销售渠道壁垒。

4、生产规模壁垒

叉车行业规模效应较明显，行业内龙头企业与供应商一般形成稳定的合作关系，具备较强的议价能力，有效提升产品的成本优势。同时，叉车行业下游分布十分广泛，产品差异化较大，因而要求叉车企业具备规模化生产能力，提高生产效率，完善产品结构以满足客户需求并形成稳定的品牌口碑和客户资源。

此外，规模较小的企业抗风险能力相对较差，容易受到原材料价格上涨、劳动力成本上升等不利因素影响。因此，新进入企业难以在短时间内形成成本、规模方面的优势，较难在激烈的市场竞争中立足。

（五）行业面临的机遇与风险

1、面临的机遇

（1）产业政策大力扶持机动工业车辆行业近年来，我国先后颁布了一系列支持行业发展的产业政策。作业安全和劳

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动保护的相关法律法规为实现机器换人提供了前提。2020年6月，工信部发布《工业和信息化部关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》，提出加强对工业行业安全生产工作的指导，其中重点提及通过技术改造促进企业提升本质安全水平，采用先进的工艺及设备，降低安全风险，消除事故隐患，推动互联网、大数据、物联网、人工智能等技术在安全生产领域广泛应用，用智能化、信息化手段提升企业本质安全水平及工控安全、数据安全管理能力；2021年，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议对《中华人民共和国安全生产法》进行第三次修正，内容再次提及“加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设”。

2018年11月，国家统计局发布《战略性新兴产业分类（2018）》，将高端装备制造产业列入战略性新兴产业；2019年10月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将智能物流与仓储装备、信息系统，智能物流搬运装备，智能港口装卸设备列入“鼓励类”；2021年7月，中国工程机械工业协会发布《工程机械行业“十四五”发展规划》，提出“2023年，电动车辆占比将超过内燃车辆，2025年，电动车辆占比达到65%以上；锂电工业车辆在电动车辆中的占比将快速提升；工业车辆实现客制化、智能化、自动化，加快发展物流解决方案等差异化产品及中高端产品”。

同时，国家近年来着力打造的双碳“1+N”政策体系更为行业未来的电动化、清洁化指引了方向。宏观来看，2021年9月中共中央、国务院发布双碳政策中的纲领性指导文件《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，在目标上，提出到2025年单位国内生产总值二氧化碳排放比2020下降18%、到2030年下降65%，路径上，提出推动产业结构优化升级、大力发展包括新一代高端装备、新能源在内的绿色低碳产业；微观来看，2021年1月，生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布了《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）修改单，并发布了其配套技术规范《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020），非道路移动机械“国四”标准已于

2022年12月正式实施，行业内的相关企业已提前布局进行产业升级以完成新

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排放标准的落地。在宏观微观两个层面的政策引导下，机动工业车辆电动化、绿色化趋势明确。

产业扶持政策的陆续出台，为行业的有序健康发展奠定了良好的外部环境，特别是近年来国家鼓励行业加快产业结构转型，大力支持机动工业车辆向电动化方向发展，将为行业内优秀的电动叉车企业带来新的发展机遇。

（2）物流行业的发展有效推动行业需求的持续提升

目前我国物流行业维持高景气度，整体来看我国工业物流需求平稳增长，进口物流需求增势良好，民生消费相关的需求持续快速发展，从而为广泛应用于物流行业的机动工业车辆带来了广阔的发展空间。根据国家发改委的数据，

2023年中国全社会物流总额已达352.4万亿元，较2015年增长了60.77%。同时，社会物流总费用占 GDP 比重一般用来衡量社会物流成本水平及现代化水平，根据国家发改委的统计数据，2023年中国社会物流总费用18.2万亿元，社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.4%，较 2015 年降低 1.6%，但与美国、日本等发达国家相比，我国物流效率还有进一步提升空间。作为提高物流搬运效率的重要设备，随着物流效率不断提升的需求增强，我国机动工业车辆行业具有广阔的发展空间。

数据来源：国家发改委

145浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（3）海外市场需求带动电动叉车出口增长近年来，我国机动工业车辆行业优势企业在生产制造技术、整车质量性能和售后服务等方面不断提升，产品附加值不断提高，行业出口规模不断增长。

我国机动工业车辆出口的主要市场是欧洲、美洲等工业化程度较高的国家和地区，从产品结构来看，欧美地区电动叉车的市场渗透率远高于内燃叉车，而目前我国电动叉车的全球市场占有率较低，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会及世界工业车辆统计协会的统计数据，2013年我国电动叉车出口量仅为

3.37万台，占海外电动叉车销售量的比重仅为7.56%，到2023年，我国电动叉

车出口量已达30.16万台，占海外电动叉车销售量的比重上升至40.36%，市场份额稳步提升。与其他国际品牌的叉车相比，我国电动叉车的性价比优势突出，未来我国电动叉车海外市场的发展空间较大，市场竞争力将不断增强。

数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会、世界工业车辆统计协会

2、面临的风险

（1）国际龙头企业占据先发优势，在高端市场仍处于主导地位近年来我国机动工业车辆行业的技术研发水平和品牌影响力得到了显著提升，与国际先进水平的差距逐渐缩小。但不容忽视的是，与丰田自动织机株式会社、凯傲集团等国际龙头企业相比，国内产品在安全性、可靠性、舒适性等方面仍存在一定差距，行业同质化现象较为严重，在参与国际市场的竞争中以

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中低端产品为主，缺乏具有竞争力的高端自主品牌。同时，在出口方面较多采用 OEM/ODM 模式，自主品牌和自主销售渠道有待加强。从长远来看，国内企业必须继续加大技术研发力度和销售渠道建设，提升在高端产品市场的渗透率以及关键零部件的配套能力。

（2）全球经济形势的不确定性对出口业务带来一定的影响近年来，随着我国机动工业车辆产品结构不断优化、产品质量不断提升，凭借高性价比，出口数量快速增长，2013-2023年，我国机动工业车辆出口量增长了368.42%，市场份额不断提升。但近年来，国际经济形势复杂多变，发达国家地区经济复苏形势较为严峻，增量市场需求有所放缓，对国内机动工业车辆出口业务带来了一定的挑战。此外，近年来中美贸易摩擦频繁，贸易保护主义也给行业的发展造成不利影响。

（六）行业经营特征

1、行业技术水平及特点

经过多年的技术积累，我国机动工业车辆企业在自主创新与技术研发方面取得了长足的进步。近年来，在国家产业政策的大力推动下，行业内具备自主研发能力的龙头企业加大技术创新力度，优化产品结构，行业呈现绿色化、数字化、智能化协同发展。

在电动叉车方面，随着全球对环境问题的日益重视，规模企业纷纷在电池、电机和电控方面加大了研发力度，电动叉车核心技术实现快速发展，电动叉车销售量持续增长且占比不断提升。行业内的龙头企业在锂电池系统、电池技术等领域不断突破，电动叉车技术不断创新、完善与提高。

在内燃叉车方面，清洁排放是技术发展的首要方向，随着《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-

2014）及其《修改单》的出台，内燃叉车制造企业及相关配套件企业纷纷在非

道路移动机械“国四”标准方面进行技术储备，推出符合环保排放标准的相关产品，整机车型进一步丰富，内燃叉车在技术、工艺、生产能力等方面也进一步提升。

此外，随着人工智能、新一代信息技术的快速发展，机动工业车辆行业整

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体的数字化以及无人驾驶技术的落地应用越来越成熟，可以在远程监控、诊断、管理软硬件等方面满足不同用户多方位需求。

2、行业周期性特征

机动工业车辆广泛应用于物流仓储、电气机械、食品饮料、电子商务、汽

车制造、批发零售、石油化工等多个领域，受单一下游领域的影响相对较小，行业市场的波动更多的是取决于宏观经济整体的景气程度，周期性特征不明显。

3、行业利润水平的变动原因

（1）原材料成本

机动工业车辆主要原材料包括结构件、锂电池相关材料、钢材、电机、发动机等以及配套的关键零部件。主要原材料的价格波动会直接影响机动工业车辆的生产成本，从而对利润水平产生一定影响。此外，上游关键零部件，特别是高技术含量、高附加值的关键零部件很大程度上影响机动工业车辆的生产成本，关键零部件实现国产化，能显著降低成本进而提高行业的利润水平。

（2）电动叉车市场需求根据世界工业车辆统计协会以及中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，2023年全球电动叉车市场占有率为72.23%，欧洲地区高达88.71%，而我国仅为67.87%，与发达国家和地区仍存在一定差距。内燃叉车行业经过多年发展，技术已较为成熟，市场竞争激烈，而电动叉车行业在我国尚处于上升期，市场需求较大，技术更新迭代，产品规格较多，销售价格和生产成本均具有一定空间，因此总体上电动叉车毛利率高于内燃叉车。近年来随着国家节能减排政策的陆续实行，以及人们对绿色环保、节能减排的日益重视，电动叉车得到越来越广泛的应用。未来，随着电动叉车市场需求的提升，将有效推动行业盈利水平的提升。

（3）出口市场情况近年来，我国机动工业车辆出口量呈现稳步增长态势。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计数据，2023年我国出口机动工业车辆共40.54万台，较2023年增长了12.13%，出口量占海外市场销量的比重从2013年的

148浙江中力机械股份有限公司招股说明书

13.11%提升至2023年的42.07%。我国出口的机动工业车辆基本为高端产品，

产品配置高且总体定价高，毛利率较内销高。随着我国机动工业车辆企业的品牌知名度、技术创新能力、产品系列完整性以及产品质量管理等方面不断提升，国产机动工业车辆在全球市场的认可度不断提高，出口需求的不断增加将有效提升行业利润水平。

（七）发行人所属行业与上、下游行业之间的关联性

1、与上游行业的关联性

机动工业车辆主要原材料包括结构件、锂电池相关材料、钢材、电机、发

动机等以及配套的关键零部件，原材料的供给情况和价格波动情况对本行业具有一定的影响。目前上游行业企业众多，竞争较为激烈，市场供应充足，较为稳定。此外，规模较大的企业一般具有长期、稳定的供应商，同时因大规模采购，对原材料价格具有一定的议价能力，因此原材料价格的波动对具备大规模生产能力企业的影响相对较小。

2、与下游行业的关联性

机动工业车辆行业的下游分布十分广泛，涵盖物流仓储、电气机械、食品饮料、电子商务、汽车制造、批发零售、石油化工等众多领域。下游行业的发展状况影响本行业的市场需求，近年来，我国制造业固定资产投资规模持续增长，交通运输等基础设施建设规模不断扩大，居民消费水平逐步提高带动物流快递等行业迅速发展，使得下游领域对于机动工业车辆的需求不断增长。随着我国宏观经济的稳步增长，未来机动工业车辆的市场需求有望继续保持增长态势。

（八）行业竞争情况

1、行业竞争格局

（1）全球机动工业车辆行业的竞争格局

从全球市场份额来看，机动工业车辆销售市场主要集中在亚洲、欧洲和美洲，根据世界工业车辆统计协会的数据，自2015年以来亚洲连续9年成为全球最大的机动工业车辆销售市场，2023年市场份额高达47.10%，全球各地区机动

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工业车辆市场份额如下：

年份亚洲欧洲美洲大洋洲非洲

201538.49%33.74%24.43%1.75%1.59%

201638.18%35.88%22.87%1.66%1.41%

201741.66%34.53%20.75%1.68%1.38%

201842.32%34.13%20.38%1.88%1.29%

201943.34%33.73%20.08%1.58%1.27%

202050.85%28.91%17.93%1.34%0.97%

202151.06%29.65%16.91%1.43%0.95%

202246.43%31.82%18.77%1.95%1.03%

202347.10%30.01%20.16%1.70%1.02%

数据来源：世界工业车辆统计协会

发达国家叉车行业起步较早，目前以高端产品和品牌经营为主，且行业集中度较高，品牌格局较为稳定，龙头企业凭借资源优势积极并购扩张，目前丰田自动织机株式会社、凯傲集团、永恒力集团等龙头企业占据叉车行业的主要市场份额。另一方面，中国叉车企业经过多年的技术积累和持续性的研发投入，在产品系列完整性、核心技术研发能力以及质量管理等方面正逐步向国际龙头企业看齐。

根据美国《MMH 现代物料搬运》杂志发布的 2023 年全球叉车制造商排行榜数据，前20的部分企业情况如下：

排名企业名称2023年销售收入（亿美元）

丰田自动织机株式会社 Toyota Indestries

1163.22

Corporation

2 凯傲集团 KION GROUP AG 93.59

3 永恒力集团 Jungheinrich 61.28

4 科朗设备 Crown Equipment Corporation 51.80

三菱物捷仕有限公司 Mitsubishi Logisnext Co.

546.37

Ltd.

7安徽叉车集团有限责任公司24.51

8杭叉集团股份有限公司22.97

12浙江中力机械股份有限公司8.31

17诺力智能装备股份有限公司4.20

数据来源：《MMH 现代物料搬运》

150浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（2）我国机动工业车辆行业的竞争格局

我国机动工业车辆行业市场格局相对稳定，从细分产品来看，内燃叉车与电动叉车领域市场竞争格局具有一定差异，以安徽合力、杭叉集团等为代表的企业占据了内燃叉车市场主导地位，而在电动叉车和新能源叉车领域，中力股份具有一定优势。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计结果，2023年我国机动工业车辆行业各类产品销量前列企业和市场份额情况如下表：

产品类别主要企业名称市场份额

1、杭叉集团股份有限公司

2、安徽叉车集团有限责任公司

电动平衡重乘前6家销售量占

3、浙江中力机械股份有限公司

驾式叉车我国同类车型总

4、韶关比亚迪实业有限公司

（Class I） 销量的 70.85%

5、林德（中国）叉车有限公司

电动6、龙工（上海）叉车有限公司

叉车电动仓储叉车1、浙江中力机械股份有限公司（连续11年）前3家销售量占

（包括 Class II 2、安徽叉车集团有限责任公司 我国同类车型总和 Class III） 3、杭叉集团股份有限公司 销量的 66.39%

1、浙江中力机械股份有限公司（连续5年）前3家销售量占

锂电池叉车[注]2、安徽叉车集团有限责任公司我国同类车型总

3、诺力智能装备股份有限公司销量的69.06%

1、安徽叉车集团有限责任公司

2、杭叉集团股份有限公司前5家销售量占

内燃叉车（Class V） 3、龙工（上海）叉车有限公司 我国同类车型总

4、安徽江淮银联重型工程机械有限公司销量的85.76%

5、柳州柳工叉车有限公司

注：锂电池叉车为中国工程机械工业协会工业车辆分会单独统计的数据，其中包括电动平衡重乘驾式叉车（Class I）、电动乘驾式仓储叉车（Class II）、电动步行式仓储叉车

（Class III）。

2、行业内主要企业

（1）国际竞争对手

全球知名的工业车辆生产企业主要有丰田自动织机株式会社、凯傲集团、

永恒力集团、三菱物捷仕有限公司、科朗设备等，上述企业情况如下：

公司名称主要品牌公司总部

丰田自动织机株式会社 Toyota

TOYOTA、RAYMOND、CESAB 日本爱知县

Indestries Corporation

凯傲集团 KION GROUP AG Linde、STILL、Baoli 德国法兰克福

永恒力集团 Jungheinrich JUNGHEINRICH 德国汉堡

三菱物捷仕有限公司 Mitsubishi MITSUBISHI、UniCarriers、日本京都

Logisnext Co. Ltd. NICHIYU、TCM、Rocla、CAT

151浙江中力机械股份有限公司招股说明书

公司名称主要品牌公司总部

科朗设备 Crown Equipment

Crown、Hamech 美国俄亥俄州

Corporation

（2）国内竞争对手

发行人在国内工业车辆领域的主要竞争对手包括安徽合力、杭叉集团、诺力股份等。

*安徽合力

安徽合力（600761.SH）主要从事工业车辆、智慧物流产业及其关键零部件

的研发、制造与销售，以及配件服务、融资租赁、车辆租赁、维保服务、再制造等后市场业务。产品系列拥有30多个吨位级、600多类产品、5000多种型号，产品覆盖了0.2-46吨内燃和电动工业车辆、智能物流系统、港机设备、特种车

辆、工程机械及传动系统、工作装置等关键零部件。

*杭叉集团

杭叉集团（603298.SH）主要从事叉车、仓储车、牵引车、无人驾驶叉车等

工业车辆、高空作业车辆、强夯机、清洁设备等整机及其关键零部件的研发、

生产及销售，同时提供智能物流整体解决方案以及包括产品配件销售、修理、租赁、再制造等在内的工业车辆后市场业务。

*诺力股份

诺力股份（603611.SH）主要业务由智慧物流系统业务板块和智能智造装备

业务板块两大板块构成。智慧物流系统业务板块为各行业客户提供定制化、智能化的内部物流整体解决方案；智能智造装备业务板块主要从事各类物流装备

的研发、制造、销售及其相关服务，主要涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造和升降机制造等通用设备制造行业以及工程设计服务等专业技术服务行业，主要产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV 叉车等工业车辆。

3、发行人的市场地位

公司专注于电动叉车等机动工业车辆的研发、生产和销售，目前已成长为国内知名的机动工业车辆制造企业。公司凭借卓越的技术研发能力、创新的销售模式、完善的产品结构，在行业内建立了较强的竞争优势，占据了领先的市

152浙江中力机械股份有限公司招股说明书场地位。

在细分产品领域，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计数据，自2013年以来，公司电动仓储叉车产销量连续11年位居国内同行业第一名，

2023年销售量占国内电动仓储叉车销售量比例达35%以上；此外，公司自

2019年起连续5年实现锂电池叉车产销量排名第一，2023年销售量占国内锂电

池机动工业车辆销售量比例达30%以上。

报告期内，发行人市场份额情况如下：

单位：万台

指标/年份2023年2022年2021年公司机动工业车辆销量25.6924.5323.84

我国机动工业车辆总销量117.38104.80109.94

全球机动工业车辆总销量213.74200.63196.94

公司机动工业车辆销量占我国总销量比例21.88%23.41%21.69%

公司机动工业车辆销量占全球总销量比例12.02%12.23%12.11%数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况》（2021年-2023年）

4、发行人的主要竞争优势

（1）技术研发与产品创新优势公司自成立以来专注于电动叉车等机动工业车辆的技术研发与产品创新。

在机动工业车辆现有生产技术的基础上，结合行业发展趋势和国内外市场需求，公司以绿色化、数字化、智能化作为发展方向，充分利用多年技术积累，采用独创的“正向研发”模式，以客户需求为导向，从产品外形、功能设计出发，不断开发适应市场需求的产品、工艺与技术，历经多年积淀研发出小金刚、油改电叉车、搬马机器人等多款具有里程碑意义的产品。

公司在2012年推出电动步行式仓储叉车小金刚系列产品，推动行业从手动搬运到电动搬运的变革，并在行业内以创新闻名，是行业内首个创新产品细分

类（Class 31 电动步行式仓储叉车）的中国企业，小金刚系列产品荣获德国红点

奖和 IF 设计大奖等国际设计大奖。得益于小金刚系列产品市场认可度不断提升，公司自2013年起连续11年摘得电动仓储叉车产销量排名桂冠。

自 2016 年起公司自主研发锂电池 BMS 系统的硬件和软件、电池 PACK 技

153浙江中力机械股份有限公司招股说明书术等，并成为行业内较早将自主研发的锂电池应用于工业车辆的企业，公司自

2019年起连续5年实现锂电池叉车产销量排名第一。2020年公司在行业内首次

推出油改电叉车并转化为实际经济效益，有效降低内燃叉车转换为电动叉车的门槛，全力推动从内燃叉车到锂电池叉车的绿色化进程，同时公司实现电动平衡重乘驾式叉车销售量排名逐年提升，2023年位列行业第三。

目前公司积极发展和布局移动搬运机器人业务，2020年推出具备自动化程度高、灵活性强、安全性好等优势的搬马机器人系列产品，有效减少无效搬运，降低移动搬运机器人应用门槛。

（2）全球化优势

公司发展过程中秉承着国际化理念，坚持以用户为中心，积极开拓国内市场的同时也大力拓展海外市场，搭建国际化团队，加快全球布局，目前已在美洲、欧洲、东南亚等区域的主要国家建立起稳定的服务网络。公司的全球化优势具体体现如下：

*全球化布局较早

公司自设立以来即以境外本土公司的理念来经营外销业务，全球化布局相对较早，公司实际控制人何金辉先生通过其控制的公司于2009年在美国设立BIG LIFT，并收购了已有几十年历史的北美叉车品牌 BIG JOE，进一步提升了公司产品的竞争力，加快海外市场拓展的进程，为全球化布局的完善奠定了基础。

*本地化运营模式

公司通过搭建全球销售网络，实现对客户需求及使用过程中发现的问题快速响应，为客户提供快捷、高效和优质的本地化服务。具体来看，在北美地区，公司通过收购本土品牌 BIG JOE，利用本地管理团队开拓北美市场，充分发挥本地化服务优势，有效降低了贸易政策风险带来的不确定性；在欧洲市场，公司拥有子公司 EP-Europe，向欧洲客户提供快速维修、产品培训等服务，优化客户体验；在东南亚市场，公司结合 GTM 在泰国的本土资源，成功辐射东南亚市场。

公司本地化运营模式主要包括：A. 客户开拓：公司建立了包括经销商、大

154浙江中力机械股份有限公司招股说明书

客户等的多层次渠道开发体系，成功开发了 Walmart、Best Buy 等全球知名客户，同时经过多年全球化布局，公司已具备强大的影响力和号召力，在2022年，公司成功举办了欧洲经销商大会，超过 300 个经销商参加；B. 产品开发：公司本地产品开发团队通过定期走访市场了解行业、竞争对手的动态以及客户的需求，准确把握市场发展趋势，确保入市的产品设计符合本地市场需求；C. 产品交付：客户通过从公司本地仓库直接采购产品，以满足客户的临时性、小批量、多频次的采购需求，规避海运周期长、少量采购海运费高昂的弊端；D. 客户服务：公司通过本地运营团队实现本地售前咨询和及时的售后服务，满足客户需求。

*充分重视国际化规则此外，公司充分重视国际化规则，尊重知识产权，截至2024年6月30日，公司拥有70项境外注册商标，121项境外专利，包括29项发明专利、9项实用新型专利、83项外观设计专利。

（3）品牌与客户资源优势

公司深耕工业车辆行业多年，凭借在电动叉车领域长期的技术积累和持续的研发创新，产品在市场上已形成较强的知名度，并多次获得中国物资储运协会、中国物流与采购联合会、中国工程机械工业协会工业车辆分会、中国工业

车辆创新联盟、中国医药供应链联盟、中国食品工业协会食品物流专业委员会等权威行业协会授予的奖项。

目前，公司旗下拥有 BIG JOE、EP、iMOW 阿母 3 个高知名度的品牌。

BIG JOE 主打高端市场，整车以黄色为主色调，适合对产品有极高使用需求的客户；EP 为中高端品牌，产品定位为“高品质、优设计”；iMOW 阿母为公司旗下亲民平价品牌，凭借一系列高性价比的入门级产品深受用户好评。其中BIG JOE 品牌早于 1968 年在加拿大注册，又先后在德国、英国、澳大利亚、法国、美国和新西兰等多个国家、地区取得注册商标，属于境外本土品牌，在美国主要定位中高端市场，具有较高知名度、一定的品牌影响力和客户认可度。

与境内同行业公司相比，公司深度运营海外本土品牌 BIG JOE，更能发挥本土化运营优势，获得较高的品牌溢价优势。

155浙江中力机械股份有限公司招股说明书

良好的品牌知名度为公司积累了优质的客户资源，凭借优质的产品、快速的服务响应能力，公司赢得了海内外各行业内龙头企业的认可，并获得了“跨越速运集团‘优秀供应商’”、“京东物流最佳服务创新奖”、“德邦优秀供应商”、“中国移动浙江公司仓储设备产品优秀供应商”等大客户奖项。

（4）电动叉车成本及规模化优势

公司在产品开发伊始即充分考虑设计与工艺降本，通盘考虑产品的系列化、通用化，相同系列产品通过不同吨位来满足市场需求，节约研发成本，提高研发效率，以通用性部套件，扩大生产规模，控制成本。此外，公司在生产组织上通过部套件自主供应、合作开发、集约采购等措施实现成本优势：在自主供应方面，公司自主研发和生产核心部套件，有效降低整机成本；在合作开发方面，公司与供应商合作进行部套件开发，由公司主导技术研发，由供应商进行生产与供应，有效降低部套件成本；在集约采购方面，由于部套件具有通用性且年采购量大，公司议价能力强，有效降低成本。

经过多年积累，公司在电动叉车领域的规模化优势已经稳固形成，公司掌握电动叉车核心技术，并通过自制锂电池和向控制器终端制造商采购控制器后自行生产出电控总成等方式，有效降低电动叉车的生产成本。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计数据，公司电动仓储叉车产销量连续11年位居国内同行业第一名，锂电池叉车产销量连续5年排名第一。

5、发行人的主要竞争劣势

（1）产能不足的制约

公司深耕工业车辆行业多年，产品得到了客户的广泛认可并享有良好的市场声誉，近年来，随着公司经营业绩的增长以及产品市场份额的扩大，生产线的产能利用已趋于饱和，现有产能规模难以满足日益增长的客户订单需求。产能不足的瓶颈成为制约公司快速发展的重要因素，限制了公司盈利能力的提升和市场份额的扩大，若不能加快产能扩张，将不利于公司未来市场开拓和现有客户关系的深化，对公司销售规模的进一步扩张和综合竞争力的持续提高产生制约影响。

156浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（2）与行业龙头企业存在一定差距目前，公司业务快速发展，生产规模逐步扩大，产品结构不断优化，但对比丰田自动织机株式会社、凯傲集团、永恒力集团、安徽合力、杭叉集团等境

内外龙头企业来看，在品牌知名度、销售渠道、销售规模上仍存在一定差距。

公司亟需继续加大技术研发力度，提升品牌影响力，完善销售渠道建设，提高定价能力，以更好的应对市场竞争。

（3）在内燃叉车领域积累相对不足

公司在设立之初便选择将资源重点投入于电动叉车，专注于电动叉车的持续创新与降本增效。而杭叉集团、安徽合力则在内燃叉车领域发展多年，具备较深的技术积累，依靠内燃叉车在行业中占据了较大的市场份额。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，安徽合力和杭叉集团等为代表的企业占据了内燃叉车市场主导地位，稳居行业前二。因此，公司较安徽合力和杭叉集团在内燃叉车领域积累相对不足，市场份额相对较低。

6、发行人与同行业可比公司的比较情况

公司主营业务为电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售，公司结合所属行业、主营业务与细分产品、下游应用领域、公开资料的可获得性等因素，选取杭叉集团、安徽合力、诺力股份作为同行业可比公司。公司与同行业可比公司的比较情况如下：

（1）经营情况对比

报告期内，公司与同行业可比公司的总资产、营业收入、净利润等主要指标的比较情况如下：

单位：万元

2024-6-30/2023-12-31/2022-12-31/2021-12-31/

指标公司名称

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

杭叉集团1493220.721389421.311169357.701039724.92

安徽合力1837324.561689771.621477363.711163621.72

总资产诺力股份910001.51909859.71900424.54764121.20

均值1413515.601329684.211182381.98989155.95

公司627683.39562613.32397254.09332303.42

157浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2024-6-30/2023-12-31/2022-12-31/2021-12-31/

指标公司名称

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

杭叉集团855407.011627183.451441241.641448970.27

安徽合力900855.751747051.121567314.011541665.63

营业收入诺力股份347203.84696277.38670221.71588697.80

均值701155.531356837.311226259.121193111.23

公司314161.10592116.84501115.83420633.14

杭叉集团107175.88183461.18107368.6099110.82

安徽合力86263.44141562.65102547.5378522.10

净利润诺力股份23631.8246114.4138457.0029370.34

均值72357.05123712.7582791.0469001.09

公司42718.9781692.7363279.6035420.54

注：同行业上市公司财务数据来自其公开披露的年度报告等。

（2）市场地位对比

杭叉集团是中国工程机械工业协会工业车辆分会轮值会长、制造业单项冠

军示范企业，连续荣获“中国机械工业百强”，是中国目前最大的专业叉车研发制造集团之一。美国《MMH 现代物料搬运》杂志发布的 2023 年全球叉车制造商排行榜中杭叉集团位列第八，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计结果，2023年杭叉集团电动平衡重乘驾式叉车销量排名第一，内燃叉车销量

排名第二。

安徽合力为国内工业车辆行业领军者和新能源技术的领导者。美国《MMH 现代物料搬运》杂志发布的 2023 年全球叉车制造商排行榜中安徽叉车

集团有限责任公司（安徽合力控股股东）位列第七，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计结果，2023年安徽叉车集团有限责任公司内燃叉车销量

排名第一，电动平衡重乘驾式叉车销量排名第二。

诺力股份是全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、

智能输送分拣系统、无人搬运机器人（AGV）及其系统、各类智能系统软件产品、智能工厂规划及实施等整体解决方案的行业领先公司。GGII（高工产业研究院）评选出的 2020 年中国物流仓储自动化设备企业竞争力排行 TOP10 中诺

力股份排名第一。美国《MMH 现代物料搬运》杂志发布的 2023 年全球叉车制造商排行榜中诺力股份位列十七。

158浙江中力机械股份有限公司招股说明书

公司专注于电动叉车等机动工业车辆的研发、生产和销售，目前已成长为国内知名的机动工业车辆制造企业。公司凭借卓越的技术研发能力、创新的销售模式、完善的产品结构，在行业内建立了较强的竞争优势，占据了领先的市场地位。美国《MMH 现代物料搬运》杂志发布的 2023 年全球叉车制造商排行榜中公司位列十二。在细分产品领域，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计数据，自2013年以来，公司电动仓储叉车产销量连续11年位居国内同行业第一名，2023年销售量占国内电动仓储叉车销售量比例达35%以上；此外，公司自2019年起连续5年实现锂电池叉车产销量排名第一，2023年销售量占国内锂电池机动工业车辆销售量比例达30%以上。

（3）技术实力对比公司名称研发投入情况技术研发情况

杭叉集团构建了“一核两翼、全面统筹”的技术创新体系，以前沿关键技术为核心，以智能制造工艺和试验检测技术为两翼，形成全覆盖、多层次的技术和产品体系，打造了行业领先的国家企业技术中心、国家认可实验室、国家级工业设计中心、国家级博士后科

报告期内，研发费用研工作站、浙江省工业车辆工程技术研究中心、杭叉

杭叉集团率为4.15%、4.56%、

智能工业车辆省级重点企业研究院、浙江省院士专家

4.49%、4.88%

工作站等省级以上技术创新平台；

杭叉集团掌握了工业车辆锂电池应用技术、系列化自

主导航技术、高效大扭矩永磁同步电机技术、高电压

技术等关键技术，持续高效研发并向市场导入系列化新能源产品及智能工业车辆

安徽合力是国家级高新技术企业、国家技术创新示范

企业、安徽省创新型企业、安徽省创新方法试点企业。公司建有国家企业技术中心、国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站，公司拥有工业车辆安徽省重点实验室等研发平台，研究领域覆盖基础技术研究、产品研发、关键零部件研究、工艺研究、产品

报告期内，研发费用试制试验和检测；

安徽合力率为4.62%、3.93%、

安徽合力掌握了叉车半车身式轻量化技术、电动车辆

5.10%、5.40%

高性能桥模块化技术、合力电动叉车主动安全系统、

永磁同步磁阻电机技术、智能货叉控制技术、智能检

测识别技术、智能控制系统平台技术、叉车液压系统

节能应用技术、工业车辆 NVH 开发技术、虚拟样机

技术、动态防倾翻技术、定变量复合式液压能量回收技术等一系列具备自主知识产权的核心技术

诺力股份拥有“国家企业技术中心”、“国家技术创报告期内，研发费用新示范企业”、“国家知识产权示范企业”、国家级诺力股份率为3.81%、3.87%、“制造业单项冠军示范企业”、“国家绿色工厂”等

3.80%、3.58%荣誉称号。同时拥有国家企业技术中心、国家级博士

后科研工作站、浙江省重点企业研究院、浙江省智能

159浙江中力机械股份有限公司招股说明书

公司名称研发投入情况技术研发情况

物流装备工程技术研究中心、省级工程研究中心等科研平台，并分别与清华大学、浙江大学、上海交通大学等高等院校保持长期合作关系，通过产学研合作促进科技成果快速转化；

诺力股份掌握了智能液压升降控制技术、基于 SLAM

算法的环境自适应导引技术、堆垛机能量转换技术、

集成控制技术等10余项核心技术，建立起国内领先的智能仓储物流技术体系；

截止2024年6月底，诺力股份国内公司拥有有效专利

639 项，其中发明专利 128 项，PCT 国外发明专利 4

项

公司作为国家高新技术企业、浙江省博士后工作站试点单位，拥有浙江省级高新技术企业研究开发中心和浙江省级企业技术中心，近年来研发成果斐然，截至

2024年6月30日，公司拥有“一种电动搬运车”、报告期内，研发费用“插拔组件及具有插拔组件的插拔式电池”、“站驾式公司率为3.00%、2.89%、工业车辆操控系统”等13项核心技术，参与制定或修

2.90%、3.22%订了5项国家、行业及团体标准，拥有6项通过省级

鉴定的新产品，已取得境内专利263项，其中发明专利38项、实用新型专利159项、外观设计专利66项，拥有境外专利121项，包括发明专利29项、实用新型专利9项、外观设计专利83项

注：同行业上市公司财务数据来自其公开披露的年度报告等

（4）衡量核心竞争力的关键业务数据、指标对比公司与同行业可比公司关键业务数据及指标的比较详见本招股说明书“第六节财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”、“十、资产质量分析”和“十一、偿债能力、流动性及持续经营能力的分析”。

三、发行人销售情况和主要客户

（一）公司产能利用情况

报告期内，公司产能、产量及利用情况如下：

时间2024年1-6月2023年度2022年度2021年度产能（台）145600284200263100257600产量（台）152395252920251106258811

产能利用率104.67%88.99%95.44%100.47%

注：产量包含自产电动叉车和自产内燃叉车。

报告期内，随着公司生产线的增加、作业流程的优化以及生产设备的改造，产能逐年增加，从2021年的257600台增加至2023年的284200台。报告期内，

160浙江中力机械股份有限公司招股说明书

产能利用率分别为100.47%、95.44%、88.99%和104.67%，2021年，受下游需求增长影响，产能利用率较高，超过了100%，生产线处于满负荷生产状态。

（二）主要产品的产销情况

报告期内，公司主要产品的产销情况如下：

项目产品产量（台）销量（台）产销率

电动叉车14830713894393.69%

2024年1-6月

内燃叉车4088387594.79%

电动叉车243621248398101.96%

2023年度

内燃叉车9299847391.12%

电动叉车24738524159397.66%

2022年度

内燃叉车3721368799.09%

电动叉车25481123439391.99%

2021年度

内燃叉车40004012100.30%

报告期内，公司主要采用以销定产的生产模式，主要产品的销售情况良好，产量和销量基本匹配，当年产量基本可以完成消化，主要产品的产销率接近

100%。2021年内燃叉车产销率为100.30%，产销率高于100%的主要原因系期

初存在一定的产成品存货。

（三）产品的主要客户群体

公司电动步行式仓储叉车、电动乘驾式仓储叉车产品，主要应用于工厂、仓库、商超、新零售等全场景物料快速搬运、堆垛作业，下游客户涵盖商超行业、水饮行业、纺织行业、电缆行业、医药行业、新零售行业等众多行业。

公司电动平衡重乘驾式叉车、内燃平衡重式叉车产品，主要应用于物流、工厂等搬运装卸作业，下游客户涵盖物流行业、果库行业、铁路系统、汽车制造、玻璃行业、冷库行业、传统制造业等多个领域。

（四）主要产品销售收入情况

报告期内，公司的主营业务收入分产品情况如下：

161浙江中力机械股份有限公司招股说明书

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

自产电动叉车229216.7873.80%448195.2676.30%382394.6377.33%317012.0476.16%机动

工业内燃叉车23749.177.65%50034.188.52%28136.635.69%26654.826.40%车辆

零部件37538.9112.09%64594.0511.00%66946.8213.54%57770.5013.88%

其他20084.756.47%24624.984.19%17013.073.44%14815.903.56%

合计310589.62100.00%587448.47100.00%494491.15100.00%416253.27100.00%

注：其他主要系叉车租赁和其他工业车辆销售等。

报告期内，电动叉车收入呈现上升趋势，主要原因系：1、电动叉车细分行业高速发展，2021年、2022年，我国电动叉车销售量分别同比增长60.33%、

2.58%；2、公司境外子公司充分发挥本土化优势，积极开拓市场，境外市场需

求增长；3、创新产品助力发展，公司于2020年成功推出油改电系列电动叉车，逐步抢占内燃叉车的市场；4、公司加快产能扩建布局，生产能力逐步提升。

2021-2023年，内燃叉车收入占比先下降后上升，主要系受公司产能影响。

2021年、2022年，公司产能相对有限，为提升整体盈利能力，公司优先保障电动叉车的产能。而随着产能的增长，公司于2023年开始增加内燃叉车的生产，同时为进一步拓宽销售渠道，提升整体产品市场占有率，公司在境内市场积极推广销售内燃叉车，相应内燃叉车销售收入有所提升。2024年1-6月，内燃叉车收入占比略有下降，波动较小。

（五）主要产品销售价格变动情况

报告期内，公司主要产品的平均销售单价情况如下：

单位：万元/台

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

电动叉车1.651.801.581.35

内燃叉车6.135.917.636.64

报告期内，公司主要产品平均单价及其变动情况如下表列示：

162浙江中力机械股份有限公司招股说明书

单位：元/台

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目较2023年同比变平均同比变动平均单价平均单价平均单价度变动幅度动幅度单价幅度

电动叉车16497.18-8.57%18043.4314.00%15828.0517.03%13524.81

--Class I 94705.90 -3.99% 98642.22 0.77% 97893.23 15.45% 84790.79

--Class II 87535.55 -3.63% 90828.07 9.28% 83117.15 5.95% 78452.48

--Class III 8488.26 -4.97% 8932.10 -2.22% 9134.87 4.70% 8725.06

内燃叉车--

61288.193.79%59051.32-22.62%76313.0814.86%66437.74

Class V

报告期内，公司主要产品平均单价总体呈现一定波动。公司在结合行业需求、市场竞争环境及自身产品成本变动的基础上，制定合理的销售价格，并通过与客户的价格协商机制，及时反映市场价格。

公司主要产品平均单价变动受产品价格调整及销售结构的影响，其中销售结构包含产品销售结构和区域销售结构，具体分析如下：

（1）公司产品定价主要考虑下游需求、产品成本、竞争策略等因素，会根据具体情况予以调整

公司的主要原材料为结构件、锂电池相关主要材料、钢材、电机和控制器等。钢价方面，2021年上半年全国钢价涨势迅猛，下半年钢价有所回落，但全年价格中枢居于高位；2022年以来，受国际形势等因素影响，钢铁市场下行，钢材价格持续下行。锂电池相关材料价格方面，2021年至2022年，公司锂电池相关材料碳酸锂供求关系持续紧张，市场价格持续上涨；2023年，碳酸锂从年初均价约50万元/吨持续下跌至4月初18万元/吨附近才止跌，随后短暂反弹至30万元/吨左右；2023年7月以后碳酸锂价格持续下探，目前在偏低位震荡。

在政策支持、消费者认可度不断提升的大背景下，叉车电动化渗透率不断提升，公司产品品牌价值不断提升，公司亦持续加大电动新能源、智能化产品的研发投入，积极推动技术创新与产品研发，不断优化产品制造工艺流程，持续提升电动叉车产品技术含量和附加值，公司产品认可度持续提升。

因此，公司在产品定价的同时会考虑到产品成本、行业竞争等因素，在不同时期予以调整。此外，公司产品外销比例不断提升，美元对人民币汇率的变动亦会影响公司产品的结算价格。

163浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（2）公司产品型号多样，不同产品之间存在一定价格跨度，产品销售结构会对公司产品平均单价产生影响

公司目前产品上百种品种、近千种规格型号，种类繁多，不同型号产品因配置、参数、性能不同，价格存在一定差异。一般而言，Class III 为轻型搬运车辆，重量小，单价低于 Class I、Class II 和 Class V 产品。以 2022 年为例，公司各类车型一般价格区间如下：

产品类别一般价格区间（万元/台）

Class I 2.60-80.00

Class II 2.30-25.00

Class III 0.40-17.50

Class V 3.50-255.00

由上表可见，不同类别产品之间价格跨度较大，就具体同一类别产品而言，由于规格、配置等差异，同一品种产品价格范围也会较大，因此不同的产品销售结构会影响公司产品的平均单价。

报告期内，公司推行大车战略，在行业内首次推出油改电叉车，积极配合政府政策推进“油换电”工作，公司 Class I 销售金额占叉车整机销售金额的比例由2020年度的23.62%提升至2023年度的41.68%，从而也一定程度带动了公司整机平均销售价格的上升。

（3）公司产品外销定价高于内销，产品的平均单价受销售区域结构变化的影响

公司深耕电动叉车领域十余年，积极布局海外市场，EP 品牌和 BIG JOE 品牌已深受欧美消费者认可。欧美等发达国家的叉车使用历史较早，普及程度较高，至今仍是叉车销售的主要市场，其叉车价格接受程度更高。根据浙商证券研究报告，我国国产叉车出口基本为高端产品，同类产品出口至美国、欧洲价格通常高出国内价格的20%-50%。

报告期内，2020年度及2021年度受海外疫情及海外供应链影响、2022年度受欧洲能源供应及欧美叉车厂商交货周期拉长影响，公司境外收入占比不断提升，境外电动叉车和内燃叉车销售金额占比由2020年度的41.68%提升至

2023年度的54.13%，从而可一定程度推高公司叉车产品的平均单价。

164浙江中力机械股份有限公司招股说明书

具体而言，各细分产品的平均单价变化情况如下：

1、Class I 平均单价变化情况

（1）2022 年度 Class I 的平均单价为 97893.23 元/台，同比上涨 15.45%，主要受提价、区域结构多因素共同影响

如下表列示，境外销售占比的提升、销售单价提升等因素均推高了公司

2022 年度 Class I 的平均销售单价。

单位：元/台境内销售境外销售

Class I项目销售数量销售数量平均单价平均单价平均单价占比占比

2021年度65.75%72459.4734.25%108464.8684790.79

2022年度48.93%80252.2051.07%114792.6897893.23

价格变化影响 Class I 平

5123.842167.187291.02

均单价区域结构变化影响

-13502.4019313.825811.42

Class I 平均单价

Class I 平均单价变化 -8378.56 21481.00 13102.44

*多重成本压力，公司对主要车型产品提价

2022年度，受供应链紧张、锂电池成本上涨等因素影响，全球叉车制造商

均面临成本上升压力，多数厂商提价以应对。根据民生证券研究报告及 InteractAnalysis 数据，全球范围内，从车型来看，1/4/5 类平衡重叉车的价格上涨幅度最大，为5%~15%，3类叉车的价格也上涨了约5%。锂电池车型的增长最为明显。

为应对锂电池生产成本上涨等压力，公司 2022 年度对 Class I 内外销产品均进行了一定程度的提价，其中内销主要车型平衡重式叉车 ICE302B（油改电）、蓄电池平衡重式叉车 CPD 20L1 整体上调约 10%；外销主要车型平衡重式叉车

EFL252（油改电）、平衡重式叉车 EFL302（油改电）等有 300 美元/台至 2200

美元/台不等（具体看锂电池配置参数）的价格提升。

*欧美市场主要叉车厂商交付周期拉长，公司油改电产品受到广泛认可根据民生证券研究报告及 Interact Analysis 数据，北美市场受到通货膨胀、国际航运受阻、丰田公司的北美生产基地由于发动机认证的问题影响供货的多

165浙江中力机械股份有限公司招股说明书

重影响以及欧洲市场能源供应影响，2022年度欧美主要叉车生产商交付周期明显拉长，一些平衡重叉车的交货期超过1年。而公司油改电叉车凭借其优越的性能得到越来越多的境内外客户认可，国内成熟的锂电池产业链也能保证公司产品相对短时间的交付，公司锂电池叉车2022年度在欧美市场销量得以大幅提升，Class I 境外销售数量由 2020 年度的 1188 台提升至 2021 年度的 4079 台、

2022年度的7541台。

综上，境外销售占比的提升、销售单价提升等因素均推高了公司2022年度Class I 的平均销售单价。

（2）2023 年 Class I 的平均单价为 98642.22 元/台，与 2022 年度基本持平

2023 年公司 Class I 的平均单价为 98642.22 元/台，与 2022 年度平均销售价

格基本持平，销售区域结构及产品价格对 Class I 的影响情况如下：

单位：元/台境内销售境外销售

ClassI项目销售数量销售数量平均单价平均单价平均单价占比占比

2022年度48.93%80252.2051.07%114792.6897893.23

2023年度55.03%78529.8744.97%123249.9698642.22

价格变化影响 ClassI 平

-842.684319.433476.75均单价区域结构变化影响

4790.02-7517.77-2727.75

ClassI 平均单价

ClassI 平均单价变化 3947.34 -3198.34 748.99如上表列示，境外 Class I 平均销售价格的提升（由 2022 年度的平均售价

114792.68元/台增加至2023年度的平均售价123249.96元/台）推动了整体Class I 平均价格的提升，但同时又由于：1） 境内 Class I 销售增长相比更快，使得单价相比更高的境外 Class I 销售数量占比的下降（由 2022 年的 51.07%降至 2023 年的 44.97%），从而拉低 Class I 平均销售价格；2）境内 Class I 车型销售结构的变化，使公司境内 Class I 的 2023 年平均售价下降，拉低了境内 ClassI 平均价格。前述因素的综合作用下，公司 2023 年度的 Class I 平均销售价格与

2023年基本持平。具体而言：

166浙江中力机械股份有限公司招股说明书

* EFL 等系列产品的迭代升级推动了公司境外 Class I 平均售价的增长

就境外 Class I 而言，公司 2022 年下半年推出的 EFL253、EFL303、EFL353 等新一代 EFL 系列产品，取得了较好的市场反响。该等产品系对原有EFL 系列产品的升级，销售价格亦较原系列产品有所提升。因此，售价相对更高的新一代 EFL 系列产品境外销售的增加，推高了公司 2023 年全年 Class I 的境外销售平均单价。

* 从 Class I 销售数量结构来看，2023 年境内 Class I 销量增幅 60.34%，高于同期境外 Class I 25.54%的销量增幅，从而使得单价相比更高的境外 Class I 销售数量占比的下降

公司积极响应政府政策，积极推行公司大车战略。近年来，政府政策积极推进“油换电”工作，浙江省于2023年3月底印发《浙江省2023年深入打好蓝天保卫战实施计划》，在国内率先开展老旧内燃叉车淘汰工作，分类引导、适当补助以激励老旧柴油叉车存量持续削减。公司在2023年4月助力杭州市完成了首台老旧柴油叉车淘汰更新，2023 年的境内 Class I 的销量和占比也较 2022年度较大幅度提升，境内 Class I 销量较 2022 年全年增长 60.34%，销量占比也由2022年度的48.93%增加至2023年度的55.03%。

由于境内 Class I 相比境外 Class I 销售平均价格低，2023 年的境内 Class I的销售数量和占比的较大幅度上升，一定程度上会拉低公司 Class I 整体平均售价。

* 公司境内 Class I 车型销售结构的变动，影响了境内 Class I 的平均销售价格

为更好地迎接油换电趋势，公司以“好产品+好政策+好服务”大力支持油换电，陆续推出多款油换电产品，其中，X 系列油换电产品主推“快换锂电、柔性续航/无限续航”；B 系列油换电产品兼具“油车之劲，电车之性”，能够充分满足多场景、多工况的室内外搬运需求；H 系列油换电产品专攻重工况，更强爬坡、更长续航、更高搬运效率。

相比2022年度，公司2023年度的油换电系列产品更为齐全，适用场景更为丰富，可以满足油换电客户更为多样的需求，在油换电趋势下取得了更好的

167浙江中力机械股份有限公司招股说明书增长。其中，EFX 302 油换电产品因其具有便利的电池更换及高性价比，适用室内场景，其境内销量快速增长，成为公司 2023 年境内 Class I 最畅销车型。

因此，2023 年度类似于 EFX302 等兼具性价比油换电产品的销售占比的增加，一定程度上也会拉低公司境内 Class I 的平均销售价格。

（3）2024 年 1-6 月，Class I 的平均单价较 2023 年度全年平均单价下降

3.99%，主要系境内外 Class I 产品平均单价的下降

2024 年 1-6 月，公司 Class I 的平均单价为 94705.90 元/台，较 2023 年度全

年平均单价下降 3.99%，销售区域结构及产品价格对 Class I 的影响情况如下：

单位：元/台境内销售境外销售

Class I项目销售数量销售数量平均单价平均单价平均单价占比占比

2023年度55.03%78529.8744.97%123249.9698642.22

2024年1-6月55.52%76219.0944.48%117781.3494705.90

价格变化影响 Class I 平

-1271.53-2459.45-3730.98均单价区域结构变化影响

376.57-581.91-205.34

Class I 平均单价

Class I 平均单价变化 -894.96 -3041.36 -3936.32如上表，区域结构变化对 2024 年上半年 Class I 平均单价变动的影响较小，

2024 年上半年 Class I 的平均单价的下降主要系境内外 Class I 平均单价下降导致。

内销方面，2024 年上半年 Class I 的平均单价较 2023 年全年平均单价小幅下降 2.94%，主要系公司 EFX322（3.2 吨锂电叉车）系列产品推广效果良好，其2024年上半年境内销量是2023年全年境内销量的148.10%，也成为公司2024 年上半年 Class I 境内销量前三的车型。EFX322 系列车型价格相对不高，

其占比的增加也导致了境内 Class I 平均单价的下降。

外销方面，2024 年上半年 Class I 的平均单价较 2023 年全年平均单价下降

4.44%，主要系2023年7月以后碳酸锂价格持续下探，公司对境外主要销售的

EFL253、EFL303、EFL302、EFL181 等车型的价格有一定幅度的下调所致。

168浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2、Class II 平均单价变化的情况

（1）2022 年度 Class II 平均单价同比上涨，主要系提价及内销产品结构变动影响综合作用

2022 年度，公司 Class II 的平均单价为 83117.15 元/台，同比上涨 5.95%，

销售区域结构及产品价格对 Class II 的影响情况如下：

单位：元/台境内销售境外销售

Class II项目销售数量销售数量平均单价平均单价平均单价占比占比

2021年度22.82%69965.8977.18%80961.7178452.48

2022年度27.93%58068.7072.07%92822.7983117.15

价格变化影响 Class II

-2714.929154.406439.48平均单价区域结构变化影响

2965.43-4740.24-1774.81

Class II 平均单价

Class II 平均单价变化 250.51 4414.16 4664.67

如上表列示：

* 就境外销售的 Class II 产品而言，由于锂电池涨价的压力传导以及汇率波动影响，公司境外销售的 Class II 产品整体价格提升拉动了公司 Class II 的平均售价。

* 就境内销售的 Class II 产品而言，公司 2022 年度力推拣选车 JX0，该产品成为国内 Class II2022 年度主打产品，国内销售台量由 2021 年度的 135 台提升至2022年度的617台。该产品平均单价4万元/台左右，相较于2021年度国内 Class II 主打产品 CQD15S（单价 8 万元/台左右）单价低，JX0 国内销量的提升也一定程度拉低了公司 Class II 国内的销售平均单价。

（2）2023 年度 Class II 平均单价较 2022 年度上涨 9.28%，主要系境内外产品结构变动影响

2023 年度公司 Class II 的平均单价为 90828.07 元/台，较 2022 年度上涨

9.28%，销售区域结构及产品价格对 Class II 的影响情况如下：

169浙江中力机械股份有限公司招股说明书

单位：元/台境内销售境外销售

ClassII项目销售数量销售数量平均单价平均单价平均单价占比占比

2022年度27.93%58068.7072.07%92822.7983117.15

2023年度24.71%75167.8575.29%95967.8690828.07

价格变化影响 ClassII 平

4775.212266.767041.97

均单价区域结构变化影响

-2417.483086.44668.95

ClassII 平均单价

ClassII 平均单价变化 2357.73 5353.19 7710.92

如上表列示，公司 2023 年 Class II 销售单价的增长主要来源于境内外 ClassII 平均销售单价的增长，这主要得益于公司 CQD20L 前移式锂电叉车销量和占比的提升。

公司 CQD20L 前移式锂电叉车是行业内较早推出的锂电专款前移式叉，堆垛视野好、拿取货物更加精准、最高可起升至12米，是一款高端前移式叉车，定价较高。2023 年度，由于下游客户对 CQD20L 的采购需求增加，CQD20L 境内销售台量是2022年度的3.28倍，境外销售台量则是2022年度的2.16倍，分别成为 2023 年度 Class II 境内外畅销车型，从而拉高了公司 Class II 境内外平均销售价格，使公司 2023 年 Class II 平均销售价格增长 9.28%。

（3）2024 年 1-6 月，公司 Class II 平均单价较 2023 年度全年平均单价下

降 3.63%，主要系公司对境内 Class II 主要畅销车型 JX0、CQD20L 的价格有一定幅度下调以及拣选车 JX0 在境内 Class II 销量占比的增加

2024 年 1-6 月，公司 Class II 的平均单价为 87535.55 元/台，较 2023 年度

全年平均单价下降 3.63%，销售区域结构及产品价格对 Class II 的影响情况如下：

单位：元/台境内销售境外销售

Class II项目销售数量销售数量平均单价平均单价平均单价占比占比

2023年度24.71%75167.8575.29%95967.8690828.07

2024年1-6月25.14%63311.7474.86%95672.2687535.55

价格变化影响 Class II

-2929.70-222.55-3152.26平均单价

170浙江中力机械股份有限公司招股说明书

境内销售境外销售

Class II项目销售数量销售数量平均单价平均单价平均单价占比占比区域结构变化影响

274.42-414.69-140.26

Class II 平均单价

Class II 平均单价变化 -2655.28 -637.24 -3292.52如上表，公司 2024 年上半年 Class II 平均单价的下降主要源于 Class II 境内平均单价的下降。一方面，下游客户对 CQD20L 的采购需求有所回落，单价相当更低的拣选车 JX0 成为 2024 年上半年 Class II 境内销售额第一的车型，销量占比由2023年全年的11.32%增加至2024年上半年的33.59%；另一方面，公司下调了畅销车型 JX0、CQD20L 车型的价格。

3、Class III 平均单价变化的情况

（1）2022 年度，公司 Class III 的平均单价上涨，主要系境外销售占比提升及境外销售提价所致

2022 年度，公司 Class III 的平均单价为同比 9134.87 元/台，同比上涨

4.70%。区域结构、产品价格具体影响 Class III 平均单价的情况如下表列示：

单位：元/台境内销售境外销售

Class III项目销售数量销售数量平均单价平均单价平均单价占比占比

2021年度74.83%7079.5025.17%13617.438725.06

2022年度72.31%6973.1127.69%14778.779134.87

价格变化影响 Class III

-79.61292.30212.69平均单价区域结构变化影响

-176.09373.20197.11

Class III 平均单价

Class III 平均单价变化 -255.70 665.50 409.80如上表，公司 Class III 产品 2022 年度平均单价的提升主要系境外销售占比的提升以及境外销售平均单价的提升。在前述欧美市场主要叉车制造商交货周期拉长的背景下，公司 Class III 境外销售数量由 2021 年度的 55207 台增加至

61672台，境外单价也因锂电池涨价压力传导、美元升值等因素影响平均单价

上升8.53%。

171浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（2）2023 年度 Class III 平均单价与 2022 年度基本持平

2023 年度 Class III 的平均单价为 8932.10 元/台，与 2022 年度基本持平，

区域结构、产品价格具体影响 Class III 平均单价的情况如下表列示：

单位：元/台境内销售境外销售

ClassIII项目销售数量销售数量平均单价平均单价平均单价占比占比

2022年度72.31%6973.1127.69%14778.779134.87

2023年度68.69%6707.2231.31%13812.348932.10

价格变化影响 Class III 平

-192.25-267.65-459.90均单价

区域结构变化影响 Class

-242.74499.87257.14

III 平均单价

Class III 平均单价变化 -434.99 232.23 -202.77

如上表列示，2023 年度公司境内外的 Class III 平均单价与 2022 年度变化不大，其中，境内 Class III 平均销售单价略有下降，主要系公司略微下调了部分

31类车型的销售价格。

（3）2024 年 1-6 月，公司 Class III 平均单价较 2023 年度全年平均单价下

降 4.97%，主要系境外 Class III 销量占比的下降以及 F4 系列产品销量增加带来的境外 Claas III 产品的平均价格下降

2024 年 1-6 月，公司 Class III 的平均单价为 8488.26 元/台，较 2023 年度全

年平均单价下降 4.97%，区域结构、产品价格具体影响 Class III 平均单价的情况如下表列示：

单位：元/台境内销售境外销售

ClassIII项目销售数量销售数量平均单价平均单价平均单价占比占比

2023年度68.69%6707.2231.31%13812.348932.10

2024年1-6月70.63%6612.0729.37%13000.708488.26

价格变化影响 Class III 平

-65.36-254.16-319.51均单价

区域结构变化影响 Class

128.68-253.01-124.33

III 平均单价

Class III 平均单价变化 63.32 -507.17 -443.85如上表，公司 2024 年上半年 Class III 销售单价的下降主要系 Class III 境外

172浙江中力机械股份有限公司招股说明书

销售单价和境外销量占比下降的影响。其中，公司 2024 年上半年境外 Class III平均销售单价较 2023 年全年平均单价下降 5.88%，主要系公司 F4 系列（1.5 吨电动搬运车）锂电小金刚产品深受欢迎，其 2024 年上半年销量占境外 Class III的销量的比例较 2023 年全年增加 3.42 个百分点，该等 F4 系列单价较低（平均单价约 4200 元/台），其销量占比的增加，带动了境外 Class III 平均单价的下降；

同时，公司 2024 年上半年境外 Class III 销量占比下降 1.95 个百分点，由于境外Class III 销售价格一般高于境内，该等销量占比的下降也带动了 Class III 整体平均单价的下降。

4、Class V 平均单价变化的情况

（1）2022 年度，公司 Class V 平均单价同比增长 14.86%，主要系公司部分内外销车型提价所致

2022 年度，公司 Class V 的平均单价为 76313.08 元/台，同比增长 14.86%，

区域结构、产品价格具体影响 Class V 的平均单价情况如下表列示：

单位：元/台境内销售境外销售

Class V项目销售数量销售数量平均单价平均单价平均单价占比占比

2021年度36.27%57221.8763.73%71681.8066437.74

2022年度24.19%70555.0875.81%78150.6976313.08

价格变化影响 Class V

4835.454122.878958.31

平均单价区域结构变化影响

-8518.189435.20917.03

Class V 平均单价

Class V 平均单价变化 -3682.73 13558.07 9875.34

如上表所示，公司 Class V 的平均单价上升主要系境内外产品价格提升所致，其中：

* 公司 Class V 内销平均单价上升，主要系公司 2022 年度对部分内销标准款内燃叉车有所提价，其中，内销内燃叉车主力车型 CPC（D）30T3 平均单价由2021年度的4.27万元/台提升至2022年度的4.75万元/台；

* 公司 Class V 外销平均单价上升，主要系汇率变动以及部分车型涨价所致，其中，受海外供应链影响，叉车交付期拉长，内燃叉车产品较为紧俏，公司

173浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2022 年度主力车型 CPC（D）30-35T3 及 CPC（Q）D30T8 平均单价上涨幅度超过10%。

（2）2023 年度，公司 Class V 平均单价同比下降 22.62%，主要系公司境

内 Class V 销量占比较大幅上升及境内内燃叉车的销售价格有所下调等因素综合所致

2023 年度，公司 Class V 平均单价为 59051.32 元/台，较 2022 年度下降

22.62%。区域结构、产品价格具体影响 Class V 的平均单价情况如下表列示：

单位：元/台境内销售境外销售

Class V项目销售数量销售数量平均单价平均单价平均单价占比占比

2022年度24.19%70555.0875.81%78150.6976313.08

2023年度66.00%47321.5034.00%81818.8259051.32

价格变化影响 Class V

-5620.932780.69-2840.23平均单价区域结构变化影响

19782.64-34204.16-14421.52

Class V 平均单价

Class V 平均单价变化 14161.72 -31423.47 -17261.76

如上表列示，公司境内 Class V 的销售占比上升及境内 Class V 车型销售结构变化对公司 2023 年度 Class V 销售单价变化影响较大。

2023年度，随着湖北生产基地的逐步投产，公司产能逐步提升，公司相应

增加了内燃叉车的生产。为进一步拓宽销售渠道，提升整体产品市场占有率，公司在境内市场积极推广销售内燃叉车，公司亦一定程度下调了境内内燃叉车的销售价格，以更好的增加内燃叉车市场份额。

2023 年度境内已实现 5592 台 Class V 的销售，远超过 2022 年全年的境内

销售台量（892台），其中3吨、3.5吨内燃叉车台量增长显著（内燃叉车一般吨位与价格正相关），也进一步拉低了产品的平均售价。

综上，由于境内3吨、3.5吨内燃叉车销售台量的显著增加，以及为了为进一步拓宽销售渠道，境内内然叉车产品价格有所下调，综合影响拉低了公司Class V 2023 年的销售平均单价。

174浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（3）2024 年 1-6 月，公司 Class V 平均单价较 2023 年全年平均单价上升

3.79%，主要系境内外5吨及以上内燃叉车的销量占比增加

2024 年 1-6 月，公司 Class V 平均单价为 61288.19 元/台，较 2023 年全年

平均单价上升 3.79%。区域结构、产品价格具体影响 Class V 的平均单价情况如下表列示：

单位：元/台境内销售境外销售

Class V项目销售数量销售数量平均单价平均单价平均单价占比占比

2023年度66.00%47321.5034.00%81818.8259051.32

2024年1-6月66.04%48952.1933.96%85275.9161288.19

价格变化影响 Class V

1076.221175.492251.71

平均单价区域结构变化影响

19.99-34.82-14.83

Class V 平均单价

Class V 平均单价变化 1096.21 1140.66 2236.87如上表，公司 Class V 区域结构变动影响很小，公司 Class V 平均单价的变动主要源于境内外大吨位内燃叉车的销量占比增加而带来的平均销售单价增加影响。内销方面，公司2024年上半年5吨及以上内燃叉车销售数量与2023年全年水平接近，从而带动公司 Class V 境内销售平均单价由 2023 年的平均单价

47321.50元/台增加至48952.19元/台；外销方面，公司2024年上半年5吨及以

上内燃叉车销售数量为 2023 年全年的 70%，从而带动公司 Class V 境外销售平均单价由2023年的平均单价81818.82元/台增加至85275.91元/台。

（六）公司产品销售的区域分布

报告期内，公司产品内、外销占主营业务收入的比例如下：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

内销146600.6347.20%262090.1344.61%206368.9541.73%209698.6950.38%

外销163988.9852.80%325358.3555.39%288122.2058.27%206554.5749.62%

合计310589.62100.00%587448.47100.00%494491.15100.00%416253.27100.00%

175浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（七）发行人各销售模式的销售情况

公司主营业务收入中的其他主要是经营租赁和其他工业车辆销售。其中，报告期各期，公司经营租赁业务收入分别为5880.65万元、8813.01万元、

12087.30万元和9963.09万元，占主营业务收入的比例分别为1.41%、1.78%、

2.06%和3.21%，整体占比较低。因经营租赁业务收入不属于产品销售，因此公

司未对经营租赁业务进行直销和经销的划分。

报告期内，按经销、直销的模式划分，公司主营业务收入构成如下：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目收入占比收入占比收入占比收入占比

一、整机

300626.5396.79%575361.1897.94%485678.1498.22%410372.6298.59%

与零部件

1、经销213108.3868.61%387225.4065.92%291161.8758.88%249896.3060.03%

2、直销87518.1428.18%188135.7732.03%194516.2739.34%160476.3238.55%

二、经营

9963.093.21%12087.302.06%8813.011.78%5880.651.41%

租赁

合计310589.62100.00%587448.47100.00%494491.15100.00%416253.27100.00%

报告期内，公司经销与直销收入的占比相对稳定。公司采用经销模式目的是利用经销商的力量促进自主品牌产品的销售，提升整体市场占有率和品牌影响力。

（八）前五名客户销售情况

报告期内，公司前五大客户的销售情况如下：

单位：万元时间客户名称主要销售内容销售收入占营业收入比例林德（中国）叉车有限公司

叉车、零部件21257.306.77%

[注1]

EQUIPMENT 4 U B.V. 叉车、零部件 7334.63 2.33%杭州红点机械设备有限公司

2024年1-叉车、零部件5322.631.69%[注2]

6月

TVH PARTS NV[注 3] 叉车、零部件 4965.34 1.58%

CLARK MATERIAL

叉车、零部件3867.051.23%

HANDLING COMPANY[注 4]

合计-42746.9613.61%

176浙江中力机械股份有限公司招股说明书

时间客户名称主要销售内容销售收入占营业收入比例林德（中国）叉车有限公司叉车、零部件40201.406.79%

EQUIPMENT 4 U B.V. 叉车、零部件 13110.40 2.21%

2023江苏靖江叉车有限公司叉车、零部件12636.742.13%

年度杭州红点机械设备有限公司叉车、零部件8705.551.47%

TVH PARTS NV 叉车、零部件 8195.92 1.38%

合计-82850.0113.99%林德（中国）叉车有限公司叉车、零部件66696.8413.31%

TVH PARTS NV 叉车、零部件 10423.17 2.08%

CLARK MATERIAL

2022 叉车、零部件 9629.49 1.92% HANDLING COMPANY

年度

EQUIPMENT 4 U B.V. 叉车、零部件 8153.38 1.63%

杭州红点机械设备有限公司叉车、零部件8066.891.61%

合计-102969.7920.55%林德（中国）叉车有限公司叉车、零部件54544.2912.97%

TVH PARTS NV 叉车、零部件 10041.37 2.39%

杭州红点机械设备有限公司叉车、零部件9492.262.26%

2021年度 CLARK MATERIAL 叉车、零部件 8438.97 2.01%

HANDLING COMPANY

SHS HANDLING

叉车、零部件5802.391.38%

SOLUTIONS

合计-88319.2921.00%

注1：合并口径，包括发行人与该客户同一控制下的凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司、KION India Pvte. Ltd.、Kion North America Corporation、Linde Material Handling GmbH 等销售额；

注 2：合并口径，包括发行人与该客户同一控制下的 REDDOT EQUIPMENT LIMITED、杭州红点机械设备有限公司、浙江艺红智能科技有限公司以及受其委托报关出口公司的销售额；

注 3：合并口径，包括发行人与该客户同一控制下的 TVH PARTS CO.、TVHAUSTRALASIA PTY LTD、TVH EQUIPMENT NV 等销售额；

注 4：合并口径，包括发行人与该客户同一控制下的 CLARK EUROPE GMBH、CLARK MATERIAL HANDLING BRASIL S.A、CLARK MATERIAL HANDLING

INTERNATIONAL 等销售额。

报告期内，公司客户较为稳定，前五大客户销售收入占比较波动较小，不存在向单个客户的销售比例超过营业收入50%或严重依赖少数客户的情形。

四、发行人采购情况和主要供应商

（一）主要原材料及其供应情况

公司的主要原材料为结构件、锂电池相关主要材料、钢材、电机和控制器

177浙江中力机械股份有限公司招股说明书等。报告期内，公司主要原材料的耗用量及价格走势具体情况如下：

主要原料2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

采购数量（个）----金额（万元）39771.2873997.1266900.6672687.10结构件

[注1]平均单价（元/个）----占原材料采购总额

17.57%18.54%20.85%22.56%

比例

采购数量（个）----

锂电池相关金额（万元）22494.6849678.7939453.6526846.61主要材料

平均单价（元/个）----

[注2]占原材料采购总额

9.94%12.44%12.29%8.33%

比例

采购数量（吨）32127.8053786.2435924.1632240.47金额（万元）13484.6824268.4518150.3717880.59钢材

平均单价（元/吨）4197.204512.025052.415546.01占原材料采购总额

5.96%6.08%5.66%5.55%

比例

采购数量（台）296951.00476603.00430847.00476082.00金额（万元）12260.9020135.1317160.1917255.90电机

平均单价（元/台）412.89422.47398.29362.46占原材料采购总额

5.42%5.04%5.35%5.35%

比例

采购数量（个）99686.00223950.00284153.00357577.00金额（万元）7884.3117282.3313988.4216657.96控制器

平均单价（元/个）790.91771.70492.28465.86占原材料采购总额

3.48%4.33%4.36%5.17%

比例

采购数量（台）181960.00306752.00240485.00319846.00金额（万元）7362.4513682.9512091.2713652.32铅酸电池

平均单价（元/台）404.62446.06502.79426.84占原材料采购总额

3.25%3.43%3.77%4.24%

比例

注1：结构件包含标准件、机加工件、钣金件、模压件、焊件等，种类较多，规格单价不一，采购数量和单价无统计意义，因此未列出；结构件的采购金额不包括用于零部件贸易的部分；

注2：锂电池相关主要材料包含电芯、锂电池模组、锂电池，规格单价不一，采购数量和单价无统计意义，因此未列出。

报告期内，除已列明的六项原材料之外，发行人采购其他内容主要系电气类、液压类及动力传动类的原材料，品类众多，单品类采购金额占比较小、基

178浙江中力机械股份有限公司招股说明书

本不足1%，较为分散。电气类原材料主要内容包括线束、电缆、充电器、接触器及开关等百余种；液压类原材料主要内容包括接头、油管、阀块、液压站及

油缸等百余种；动力传动类原材料主要内容包括发动机、变速箱、制动器及轮胎等数十余种。报告期各期，发行人采购电气类、液压类及动力传动类原材料整体金额占采购总额比例在30%左右，基本稳定。

（二）能源供应情况

公司消耗的主要能源为电。报告期内公司能源消耗具体情况如下：

主要能源2024年1-6月2023年度2022年度2021年度用量（万度）2158.402201.431038.04815.28

平均单价（元/度）0.740.971.030.90电金额（万元）1594.772136.311069.87733.83占主营业务成本比例

0.720.510.300.23

（%）

报告期内，公司能源耗用与产量总体相匹配，2022年度和2023年度电费占主营业务成本比例上升，主要系：1、分时电价政策和电力市场交易价格政策的调整使电费单价有所上涨；2、2022年和2023年公司电动平衡重乘驾式叉车

产量占比增加，该产品生产工序复杂，单台能耗较高；2024年1-6月电费占主营业务成本比例上升，主要系随着中力铸造的结构件产量的增加，公司原材料中结构件的自制率提升，总体耗电量增加。

报告期内，公司能源耗用量逐年提升，主要系中力股份及子公司新建生产线投产对应的用电量增加，其中子公司中力铸造主要从事结构件等金属材料的铸造加工，耗电量较大。

2024年1-6月，公司电费平均单价有所下降，主要系：1、安吉北区新建光

伏发电站投入使用，无需支付电费，摊薄了电费均价；2、子公司中力铸造

2024年1-6月增加了用电量，为降低能耗费主要在夜间电价较低时运行大功率设备，拉低了均价。

（三）前五名供应商采购情况

报告期内，公司向前五大供应商采购金额情况如下：

179浙江中力机械股份有限公司招股说明书

单位：万元占原材料采时间供应商名称主要采购内容采购金额购总额比例

瑞浦兰钧能源股份有限公司[注1]锂电池相关主要材料9360.124.13%

浙江亚能能源科技有限公司[注2]充电器、线束8519.673.76%

2024年浙江匠心液压科技有限公司[注3]油缸、液压站7385.253.26%

1-6月上叉（安徽）智能装备有限公司内燃叉车6952.703.07%

合肥海源机械有限公司驱动桥、转向桥5792.032.56%

合计-38009.7616.79%

瑞浦兰钧能源股份有限公司锂电池相关主要材料24489.876.13%

浙江亚能能源科技有限公司充电器、线束、电缆15978.824.00%

2023浙江匠心液压科技有限公司油缸、液压站13634.723.42%

年度马鞍山市诚鑫金属制造有限公司结构件13022.363.26%

ZAPI S.P.A[注 4] 控制器、充电器 11370.96 2.85%

合计-78496.7319.66%

瑞浦兰钧能源股份有限公司锂电池相关主要材料23095.337.20%

浙江亚能能源科技有限公司充电器、线束14761.144.60%

2022浙江匠心液压科技有限公司油缸、液压站13442.234.19%

年度宁波至晟机械制造有限公司[注5]结构件8557.722.67%

马鞍山市诚鑫金属制造有限公司结构件7298.372.27%

合计-67154.7920.93%

浙江亚能能源科技有限公司充电器、线束14236.454.42%

瑞浦兰钧能源股份有限公司锂电池相关主要材料13046.654.05%

2021浙江匠心液压科技有限公司油缸、液压站12923.744.01%

年度宁波至晟机械制造有限公司结构件10689.933.32%

ZAPI S.P.A 控制器 8918.74 2.77%

合计-59815.5018.56%

注1：瑞浦能源有限公司于2022年更名为瑞浦兰钧能源股份有限公司；

注2：合并口径，包括发行人与该供应商同一控制下的杭州亚能电气设备有限公司采购额；

注3：合并口径，包括发行人与该供应商同一控制下的杭州先力液压科技有限公司采购额；

注4：合并口径，包括发行人与该供应商同一控制下的飒派（上海）电子设备有限公司、天津飒派传动有限公司采购额；

注5：合并口径，包括发行人与该供应商同一控制下的宁波韧霸货叉有限公司采购额。

报告期内，公司的前五大供应商比较稳定，不存在向单个供应商的采购比例超过50%或严重依赖少数供应商的情形。

180浙江中力机械股份有限公司招股说明书

五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素

（一）主要固定资产情况

1、固定资产基本情况

公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、运输工具、生产设备等。截至

2024年6月30日，公司固定资产构成情况如下表：

单位：万元固定资产类别账面原值累计折旧账面净值成新率

房屋及建筑物57185.558742.4748443.0984.71%

运输工具80319.9022635.0057684.9071.82%

生产设备34202.956047.5128155.4582.32%

管理设备及其他3596.662204.311392.3638.71%

永久产权土地297.37-297.37100.00%

合计175602.4339629.28135973.1577.43%

注：成新率=净值/原值

2、房产情况

（1）境内房屋所有权

截至2024年6月30日，发行人及其子公司境内拥有12处房屋所有权，权证情况如下：

序面积是否使用权人证件编号座落用途号（㎡）抵押灵峰街道霞泉村

浙（2022）安吉县不

1中力股份（04省道旁）5工业14901.34无

动产权第0008464号

幢、6幢

浙（2020）安吉县不

2中力股份灵峰街道霞泉村工业21584.55抵押

动产权第0025956号灵峰街道霞泉村

浙（2022）安吉县不

3中力股份（04省道旁）3工业14252.90无

动产权第0008468号

幢、4幢

浙（2020）安吉县不

4中力股份灵峰街道霞泉村工业10872.32抵押

动产权第0025968号

浙（2020）安吉县不

5中力股份灵峰街道霞泉村工业4548.38抵押

动产权第0034550号昌硕街道祥和路

浙（2021）安吉县不

6中力股份（嘉华苑）15幢住宅248.94无

动产权第0011465号

02室

181浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序面积是否使用权人证件编号座落用途号（㎡）抵押灵峰街道梅灵路

浙（2021）安吉县不

7中力股份（桃花源紫竹园）6住宅97.56抵押

动产权第0011458号幢1室

苏（2019）靖江不动靖江市江阴靖江工

8江苏中力工业8798.79抵押

产权第0003101号业园区春及路2号

苏（2021）靖江不动靖江市江阴靖江工

9江苏中力工业10063.55抵押

产权第0067599号业园区春及路2号

浙（2023）安吉县不

10中力仓储灵峰街道霞泉村工业16260.27抵押

动产权第0023557号

浙（2023）安吉县不环岛东路西侧、松

11中力股份工业56531.82无

动产权第0028503号树墩路北侧

靖江市江阴-靖江工

苏（2023）靖江市不

12江苏中力业园区春及路2号工业27668.16无

动产权第0046303号

4幢

截至2024年6月30日，发行人存在配套用房合计1831.33平方米未办理权属证书的情况，其中，喷漆车间281.73平方米、仓库及临时组装车间851.79平方米、配套用房319.35平方米、配电间159.44平方米、收发室219.02平方米。

上述无证房产建筑面积占发行人及其控股子公司境内已取得权属证书房屋

建筑面积的比例约为0.99%，占比较低，且系发行人在拥有合法使用权的土地之上自行建造所得，所有权不存在纠纷或潜在纠纷。同时，上述房产均属于发行人生产经营过程中辅助性用房，不属于发行人主要生产经营用房。

根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定，未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。据此，发行人上述瑕疵房产存在被限期拆除或罚款的处罚风险。

根据安吉县自然资源和规划局出具的《证明》，发行人报告期内没有因违反自然资源法律法规而受到行政处罚的记录。根据安吉县住房和城乡建设局出具的《证明》，发行人报告期内没有因违反有关房屋管理及工程建设等相关法律、法规而受到行政处罚的记录。

针对上述瑕疵，发行人实际控制人已出具承诺：“如发行人及其控股子公司

182浙江中力机械股份有限公司招股说明书

因未取得权属证书的建筑物存在违法建设等而面临被相关主管部门要求拆除、

整改、搬迁或其他处置，或受到相关主管部门的行政处罚，本人将承担因此产生的全部责任、损失、罚款及可能发生的一切费用，保证发行人及其控股子公司不会因此遭受任何损失。”综上，发行人存在部分配套用房未依法办理必要的审批手续并取得权属证书的情形，存在被要求限期拆除或罚款等行政处罚的风险；但基于：（1）该等房产非发行人主要生产经营用房，建筑物面积占发行人境内已取得权属证书房产总建筑面积比例较低，且系发行人在拥有合法使用权的土地之上自行建造所得，所有权不存在纠纷或潜在纠纷；（2）安吉县自然资源和规划局、安吉县住房和城乡建设局已就发行人报告期内未受到行政处罚作出确认；（3）且发行人

实际控制人也已出具补偿承诺，可以有效避免发行人遭受损失。因此上述无证房产事宜对发行人持续经营能力不构成重大不利影响，对本次发行上市亦不构成重大不利影响。

（2）境外不动产权

根据《BIG LIFT 法律报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，BIG LIFT 拥有两处不动产权，具体如下：

序所有取得他项土地税号坐落土地面积建筑物面积主要用途号权人方式权利

E 10786

Commercial

008-0375-工业建筑：86000平方

Avenue 叉车分

00000、 BIG 21.4 英亩（约 英尺（约 7989.66 ㎡） 受让

1 Wisconsin 销、组 抵押

291-0012- LIFT 86602.73 ㎡） 仓储结构：4500 平方 取得

Dells 装、办公

02000

Wisconsin 英尺（约 418.06 ㎡）

USA

1770 CamptonBIG Road Inman 5 英亩（约 27690 平方英尺（约 叉车分 受让

22-42-00-95抵押LIFT South 20234.28 ㎡） 2572.49 ㎡） 销、办公 取得

Carolina USA

3、房屋租赁情况

（1）发行人及子公司承租的境内房屋

截至2024年6月30日，发行人及其子公司生产经营用的境内承租房屋合计32处，具体如下：

183浙江中力机械股份有限公司招股说明书

租赁面积序号出租方承租方地址租赁期间权证号用途（㎡）

杭州石桥路永华街2022.1.1-杭房权证下字第

1杭州中力中力股份办公750.00

121号1号楼2024.12.3106148694号

靖江市城南园区江靖房权证城字第

生产12698.35防西路2号4幢79930号靖江市城南园区江靖房权证城字第

生产5156.53防西路2号171582号江苏靖江

靖江市城南园区江2019.1.1-靖房权证城字第

2叉车有限江苏中力生产965.00

防西路2号5幢2028.12.3179926号公司靖江市城南园区江靖房权证城字第

办公576.00防西路2号2幢79928号靖江市城南园区江靖房权证城字第

食堂360.00防西路2号3幢79929号

杭州市石桥街道永2022.1.1-杭房权证下字第

3办公1500.00

华街121号1号楼2024.12.3106148694号杭州中力中力进出口

杭州市石桥街道永2022.1.1-杭房权证下字第

4办公3310.90

华街121号2号楼2024.12.3106148695号南宁市西乡塘区西

广西全津津路北面16号广西展销、

2022.3.1-因出租方原因，未

5五金建材中力搬运全津五金建材有限仓储、277.20

2028.3.1提供证书

有限公司 公司 A 栋 04 号-05 办公号杭州市石桥街道永

华街121号1幢2022.1.1-杭房权证下字第

6杭州中力中力搬运办公270.96

307、308、402、2024.12.3106148694号

404室

上海臻钿仓库、沪（2017）松字不

上海市松江区东宝2023.10.1-

7实业有限中力搬运叉车展动产权第043079650.00

路11号3幢103室2024.9.30公司厅号江门市江海区礼乐江门市华街道新民村民政工

发汽车城2021.9.1-江集有（2012）第8中力搬运业区（江海区华发展销216.00物业管理2024.8.31300314号汽车城内）自编有限公司

A6-8 号商铺济南市天桥区二环山东泉胜

北路西段7777号泉办公、2020.9.25-涉及小产权房问

9物流集团中力搬运280.00

胜科技园沿街门头展销2025.10.25题，无法办证有限公司

房30-34号丹东海德通州区景盛南四街

办公、 2022.8.16- X 京房权证通字第

10实业有限中力搬运甲13号2幢1层360.00

仓库2025.8.151331604号公司104杭州市石桥街道永

2023.1.1-杭房权证下字第

11杭州中力阿母工业华街121号1幢办公100.00

2025.12.3106148694号

310-311室

杭州泰伦浙（2020）富阳区

新登镇湘主村湘岭2022.1.1-

12皮业有限富阳中力生产不动产权第2464.92

123号2026.12.31

公司0004329号

杭州富阳胥口镇胥口村胥口生产、2021.7.1-浙（2021）富阳区

13富阳中力3639.00

罗高五金400号办公2026.6.30不动产权第

184浙江中力机械股份有限公司招股说明书

租赁面积序号出租方承租方地址租赁期间权证号用途（㎡）厂0040070号

浙（2017）富阳区杭州迪亿不动产权第

胥口镇葛溪村丫山2022.10.1-

14建材有限富阳中力生产0028721号、第8310.50

坞1号2024.9.30

公司0019439号、第

0019444号

深圳市深天津市滨海新区响

福保（集螺湾商务区第肆号2021.12.25-塘单国用（2007）

15团）天津中力租赁办公63.94

金唐大厦 A 座 1- 2024.12.24 第 228 号投资开发

125-912号

有限公司浙江安吉

安吉县递铺街道施浙（2019）安吉县

修竹绿化2022.10.1-

16中力股份家湾路632号原安生产不动产权第29624.00

工程有限2027.9.30工2号厂房0017500号

公司[注1]安吉凌通

安吉县灵峰街道霞2022.10.17-

17竹制品有中力股份仓储/[注2]4000.00

泉村2024.10.16限公司莲塘镇莲塘南大道

1118号马德里风情经营、2022.8.20-南房权证莲塘镇字

18中力搬运190.64

住宅区15栋一单元办公2027.8.20第00187823号

101室

罗梦云莲塘镇莲塘南大道

1118号马德里风情经营、2022.8.20-南房权证莲塘镇字

19中力搬运190.64

住宅区15栋一单元办公2027.8.20第00187825号

201室

武汉市开武汉市东西湖区金

2024.3.27-武房权证东字第

20力经贸有中力搬运山大道1308号开力办公270.00

2025.3.262016004175号

限公司 经贸楼 A 门西安市未央区施寨

仓储、2024.6.20-因涉及小产权房，

21施平善中力搬运村石化大道延长直396.59

办公2025.6.20无法办证[注3]供加油站对面郑州国家河南自贸试验区郑干线公路

州片区（郑东）明

物流港建2024.5.15-因出租方原因，尚

22摩弗郑州理路56号中原数字办公246.50

设开发投2026.5.14未办理产证经济产业园12号楼资有限公

16层1615-1616室

司合肥兆盛合肥市莲花路与卧

皖（2023）合肥市

物业管理云路交叉口宝文科仓储、2023.7.1-

23中力搬运不动产权第1001.00

有限公司技园一楼106室11办公2029.6.30

1146646号

[注4]跨富房权证移字第杭州市富阳区金平

177324号、富房权

路11号复城国际中2023.11.11-

24徐建文富阳中力办公证移字第177334206.44

心5幢1203-12062024.8.1

号、富房权证移字室

第177329号、富

185浙江中力机械股份有限公司招股说明书

租赁面积序号出租方承租方地址租赁期间权证号用途（㎡）房权证移字第

177331号

浙江省杭州市临安

杭州航邦浙（2019）临安区

区青山湖街道大园2023.7.1-

25科技有限力恒驱动办公不动产权第42.35

路1155号创业广场2025.6.30

公司[注5]0015440号

B 座 1213 室

江苏江阴-

靖江工业苏（2016）靖江不

靖江市江阴-靖江工生产、2024.5.12-

26园区普际江苏中力动产权第000024711482.00

业园区五圩村仓储2027.5.30电子设备号有限公司无锡市新吴区菱湖无锡微纳

大道200号中国传研发、2024.5.21-锡房权证字第

27产业发展中力航空57.00

感网国际创新园 B- 办公 2026.5.20 XQ1000668226 号有限公司

332号

广东电港东莞市厚街镇菀太

2024.5.1-因出租方原因，未

28产业园有中力搬运路65号广东电港产仓储2400.00

2025.4.30提供证书

限公司业园1号楼308室苏州市淑苏州吴中经济开发

吉物业管2024.3.1-因涉及小产权房，

29中力搬运区东吴南路53号办公180.00

理有限公2027.2.28无法办证

司[注6]

杭州森湖浙江省杭州市临安浙（2021）临安区

2023.12.1-

30控股有限力恒驱动区大康路68号4幢生产不动产权第2638.73

2026.12.31

公司[注7]101-2室0084334号合肥市经济技术开合肥恒创发区宿松路3963号

摩弗研究院2024.1.3-因出租方原因，未

31 智能科技 智能装备科技园 A1 办公 251.44

合肥分公司2024.12.31提供证书

有限公司栋7楼708室、709室合肥市经济技术开合肥恒创

摩弗研究院发区宿松路3963号2024.4.1-因出租方原因，未

32智能科技办公130.55

合肥分公司 智能装备科技园 A1 2024.12.31 提供证书有限公司栋7楼710室

注1：根据《不动产权证》（浙（2019）安吉县不动产权第0017500号），该房屋权利人为安吉戛纳文创产业发展有限公司，经查询国家企业信用信息公示系统，出租方浙江安吉修竹绿化工程有限公司持有安吉戛纳文创产业发展有限公司100%股权，浙江安吉修竹绿化工程有限公司有权将该处房屋出租给中力股份；

注2：根据安吉县灵峰街道霞泉村村民委员会于2022年10月11日出具的《证明》，安吉凌通竹制品有限公司出租给中力股份的厂房系其有权处置的厂房；

注3：根据未央区六村堡街道东风村村民委员会于2023年5月21日出具的《产权证明》，施平善出租给中力搬运的房屋归其个人所有，该房屋所在地系非农用地，施平善有权将该房屋出租给中力搬运使用；

注4：合肥宝文塑胶科技有限公司（以下简称“宝文塑胶”）与合肥兆盛物业管理有限公司（以下简称“兆盛物业”）于2022年5月18日签署《仓储服务合同》，约定宝文塑胶向兆盛物业出租合肥市经济开发区莲花路以西、卧云路以北的不动产及附属物，租赁期限自2023年5月16日至2038年5月15日，兆盛物业在租赁期限内有权转租；

注5：根据该租赁房屋所有权人浙江青山湖科研创新基地投资有限公司提供的相关资

186浙江中力机械股份有限公司招股说明书料，杭州航邦科技有限公司有权转租该房屋；

注6：根据苏州市吴中区城南街道红庄社区股份经济合作社出具的《证明》，该房屋系苏州市吴中区城南街道红庄社区股份经济合作社所有，已出租至苏州市淑吉物业管理有限公司且苏州市淑吉物业管理有限公司有权将该房屋转租给中力搬运；

注7：该租赁房屋所有权人杭州华普光电股份有限公司于2022年1月8日向杭州森湖

控股有限公司（曾用名：杭州森湖智谷控股有限公司）出具《同意转租证明》，确认杭州森湖控股有限公司有权将坐落于杭州市临安区大康路68号的房屋在2022年1月10日至

2032年1月9日期间进行转租。

截至2024年6月30日，发行人境内未取得权属证书的经营性承租房屋共计9处，合计建筑面积8162.28平方米，占发行人经营性承租房屋总建筑面积的8.57%，占发行人经营性用房总建筑面积的2.90%，占比较小。前述未取得权属证书的承租房屋实际用作展销、仓储、办公等，并未用于生产。

针对上述瑕疵，发行人实际控制人已出具承诺：“如由于发行人及其控股子公司房产租赁相关事项原因致使租赁协议无法继续履行或其他任何原因，导致发行人及其控股子公司无法继续使用租赁房产，出租方拒绝赔偿或出租方赔偿不能弥补承租方遭受的全部损失的，相应损失或不足部分由本人承担。本人同时承诺将在尽可能短的时间内负责在原经营场所附近寻找商业价值相似的物业

供发行人及其控股子公司租赁使用，因此产生的额外支出由本人承担。因上述房屋租赁导致发行人及其控股子公司受到罚款处罚或其他任何损失由本人承担，保证发行人及其控股子公司不会因此遭受任何损失。”综上，发行人用于生产经营的境内承租房屋存在未取得土地或房屋权属证书的瑕疵情形，但基于：（1）该等房产非发行人主要生产经营用房，建筑物面积占发行人境内经营性用房总建筑面积比例较低；（2）承租房屋实际用作展销、

仓储、办公等，并未用于生产，寻找替代租赁房屋相对便利；（3）发行人实际控制人也已出具补偿承诺，可以有效避免发行人遭受损失。因此，上述承租房产权属瑕疵事宜对发行人持续经营能力不构成重大不利影响，对本次发行上市亦不构成重大不利影响。

（2）发行人子公司承租的境外房屋

根据《BIG LIFT 法律报告》《EP-Europe 法律意见书》，截至 2024 年 6 月

30日，发行人子公司用于生产经营的境外承租房屋合计6处，具体如下：

* BIG LIFT 向 Holiday Wholesale Inc.租赁位于 225 Pioneer Drive Wisconsin

Dells Wisconsin USA、面积为 25000 平方英尺（折合 2322.58 平方米）的房屋

187浙江中力机械股份有限公司招股说明书

用于仓储，租赁期间为2022年1月1日至2026年12月31日，到期120日前经 BIG LIFT 书面通知，租期可再延长 5 年。

* BIG LIFT 向 2777 Finley Road LLC 承租位于 2777 Finley Road Suite 16

Downers Grove Illinois USA、面积为 1428 平方英尺（折合 132.67 平方米）的

房屋用于办公等用途，租赁期间为 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，BIGLIFT 于 2025 年 1 月 31 日至 2025 年 11 月 28 日期间可通过书面通知方式将租期再延长3年。

* EP-Europe 于 2022 年 12 月 9 日与 HERTSENS INVEST NV 签订租赁协议，向其租赁位于 G. Demeurslaan 69 1654 Huizingen Belgium、面积为 4787 平方米

的房屋用于仓储、452平方米的房屋用于办公及29处停车位，租赁期限为2023年1月1日至2031年12月31日。

* EP GmbH 向 Zwischen Hendricks 租赁位于 Buroimmobilie Rheinpromenade

13 40789 Monhein am Rein Folgendes、面积为 106 平方米的房屋用于办公、

2500平方米至4000平方米的房屋用于仓储，租赁期限为2024年4月1日至

2027年3月31日。

* BIG LIFT 向 TDC Deforest I LLC 租赁位于 749 Little Potato Way

DeForest Wisconsin USA、面积为 118176 平方英尺（折合 10979 平方米）的

房屋用于办公、展厅、组装、仓储等用途，租赁期间为2024年2月1日起至

2031年1月31日。

* 因 BIG LIFT 于 2024 年 1 月收购 EPICKER 为全资子公司而后 EPICKER

于 2024 年 8 月办理完成注销手续，BIG LIFT 承继 EPICKER 的原有承租物业，向 MLRP 4395 DIPLOMACY LLC 租赁位于 4395 Diplomacy Road Fort Worth

TX 76155、面积为 65814 平方英尺（折合 6114 平方米）的房屋用于办公、仓储等，租赁期限至 2027 年 5 月 31 日，到期前经 BIG LIFT 书面通知，租期可再延长5年。

根据《BIG LIFT 法律报告》《EP-Europe 法律意见书》，截至 2024 年 6 月

30日，上述房屋租赁合同有效且合法可执行，不存在与此相关的任何未决的、正在进行的或可能发生的争议。

188浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（3）发行人及子公司出租的房屋

截至2024年6月30日，发行人子公司出租房屋合计2处，具体如下：

序出租土地租赁面积承租方地址租赁期间权证号

号方性质用途（㎡）杭州旭

安吉县灵生浙（2023）安

中力力智能工业2023.1.1-

1峰街道霞产、吉县不动产权1217.37

仓储科技有用地2024.12.31泉村仓储第0023557号限公司浙江亚

安吉县灵浙（2023）安

中力能能源工业2023.1.1-

2峰街道霞生产吉县不动产权1716.02

仓储科技有用地2024.12.31

泉村第0023557号限公司

4、主要生产设备

截至2024年6月30日，公司主要生产设备包括起重机、机器人焊接集成线、叉车结构件涂装线、焊接机器人和电池测试设备与系统等。

（二）主要无形资产情况

公司拥有土地使用权、商标、专利等无形资产，该等资产为公司正常经营以及谋取利润所不可或缺之资源。

1、境内土地使用权

截至2024年6月30日，发行人及其子公司境内共拥有23宗土地使用权，基本情况如下：

序面积终止权利是否权利人权证号坐落地用途号（㎡）日期性质抵押

浙（2021）安吉

1中力股份县不动产权第天荒坪北路东侧工业用地40624.002071.2.25出让无

0012903号

浙（2023）安吉

环岛东路西侧、松树

2中力股份县不动产权第工业用地40088.002071.3.9出让无

墩路北侧

0028503号

浙（2022）安吉安吉县环岛北路南

3中力股份县不动产权第工业用地39595.002072.2.22出让无侧，环岛东路西侧

0005794号

浙（2022）安吉灵峰街道霞泉村（04

4中力股份县不动产权第工业用地21119.702058.7.13出让无省道旁）5幢、6幢

0008464号

189浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序面积终止权利是否权利人权证号坐落地用途号（㎡）日期性质抵押

浙（2020）安吉

5中力股份县不动产权第灵峰街道霞泉村工业用地19907.052067.5.24出让抵押

0025956号

浙（2022）安吉灵峰街道霞泉村（04

6中力股份县不动产权第工业用地15718.772058.7.13出让无省道旁）3幢、4幢

0008468号

浙（2020）安吉

7中力股份县不动产权第灵峰街道霞泉村工业用地14075.252059.2.23出让抵押

0025968号

浙（2020）安吉

8中力股份县不动产权第灵峰街道霞泉村工业用地12163.402059.2.23出让抵押

0034550号

浙（2022）安吉

9中力股份县不动产权第灵峰街道霞泉村工业用地658.832058.7.13出让无

0008463号

浙（2021）安吉昌硕街道祥和路（嘉城镇住宅

10中力股份县不动产权第225.382073.10.6出让无

华苑）15幢02室用地

0011465号

浙（2021）安吉灵峰街道梅灵路（桃城镇住宅

11中力股份县不动产权第花源紫竹园）6幢108.582083.2.27出让抵押

用地

0011458号1室

苏（2019）靖江靖江市江阴靖江工业

12江苏中力不动产权第工业用地37909.002065.5.14出让抵押

园区春及路2号

0003101号

浙（2023）安吉

13中力仓储县不动产权第灵峰街道霞泉村工业用地17584.002058.7.2出让抵押

0023557号

鄂（2022）老河老河口市光化大道西

14湖北中力口市不动产权第工业用地162759.002072.2.27出让抵押侧（楚汉东路北侧）

0001082号

鄂（2022）老河老河口市光化大道西

15中力铸造口市不动产权第工业用地66825.002072.2.27出让抵押侧（楚汉东路北侧）

0001081号

鄂（2022）老河中力再生老河口市光化大道西

16口市不动产权第工业用地28591.002072.2.27出让无

资源侧（楚汉东路北侧）

0001080号

浙（2022）安吉

天荒坪北路东侧、松

17中力股份县不动产权第工业用地64742.002072.12.11出让无

树墩路南侧

0025785号

苏（2023）靖江靖江市江阴-靖江工

18江苏中力市不动产权第业园区春及路2号4工业用地35196.002072.7.28出让无

0046303号幢

浙（2022）安吉摩弗商务金融

19县不动产权第灵峰街道灵峰村10195.002062.11.3出让无

研究院用地

0023749号

浙（2023）杭州富阳区开发区新登新

20富阳中力市不动产权第工业用地40647.002073.7.2出让无

区

0450538号

190浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序面积终止权利是否权利人权证号坐落地用途号（㎡）日期性质抵押

鄂（2024）老河

21湖北中力口市不动产权第老河口市汉丹路东侧工业用地31113.002074.1.4出让无

0001167号

鄂（2024）老河

22中力铸造口市不动产权第老河口市汉丹路东侧工业用地41862.002074.1.4出让无

0001166号

鄂（2024）老河

23中力液压口市不动产权第老河口市汉丹路东侧工业用地50454.002074.1.4出让无

0001164号

2、土地租赁情况

截至2024年6月30日，发行人及其子公司租赁土地1处，具体情况如下：

租赁面积序号出租方承租方地址土地类型租赁期间用途（平方米）江苏靖江靖江市城南园

2024.1.1-

1叉车有限江苏中力区江防西路2生产工业用地4134.74

2024.12.31

公司号

3、商标

截至2024年6月30日，公司拥有138项注册商标，其中境内注册商标68项，境外注册商标70项，详细清单见附件1。

4、专利

截至2024年6月30日，公司共拥有384项专利，其中境内专利263项，包括发明专利38项、实用新型专利159项、外观设计专利66项；境外专利

121项，包括发明专利29项、实用新型专利9项、外观设计专利83项，详细清单见附件2。发明专利具体如下：

（1）境内发明专利序专利取得专利权人专利号专利名称有效期限号类别方式

发明一种用于叉车测高及称重2010.8.5-原始

1中力股份201010246177.1

专利的装置及称重方法2030.8.4取得

发明2011.12.14-原始

2中力股份201110417715.3电动拣选车

专利2031.12.13取得

发明2012.1.17-原始

3中力股份201210013357.4电动叉车安全监控系统

专利2032.1.16取得

发明2012.8.29-受让

4中力股份201210310821.6一种轻小型电动叉车

专利2032.8.28取得

191浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序专利取得专利权人专利号专利名称有效期限号类别方式

发明2013.6.3-原始

5中力股份201310219406.4全电动步行式搬运车

专利2033.6.2取得

发明一种高通过性承载轮2014.7.25-原始

6中力股份201410359977.2

专利结构2034.7.24取得

发明2015.6.24-原始

7中力股份201510358523.8单驱动三支点叉车

专利2035.6.23取得

发明2015.10.20-原始

8中力股份201510683417.7电动托盘式搬运车

专利2035.10.19取得

发明用于交叉带式分拣机的故2016.2.26-原始

9中力股份201610105599.4

专利障处理系统和方法2036.2.25取得

发明2016.4.12-原始

10中力股份201610226970.2分步起升机构

专利2036.4.11取得

发明2016.4.12-原始

11中力股份201610227059.3两级起升机构

专利2036.4.11取得

中力股份、发明2016.4.12-原始

12201610224868.9搬运车承载机构

富阳中力专利2036.4.11取得

发明2016.4.27-原始

13中力股份201610273276.6双起升托盘堆高车

专利2036.4.26取得

发明2016.5.16-原始

14中力股份201610323517.3一种电动搬运车

专利2036.5.15取得

发明2016.5.16-原始

15中力股份201610321914.7底盘式承载机构

专利2036.5.15取得

中力股份、发明插拔组件及具有插拔组件2016.10.14-原始

16201610896611.8

中锂电专利的插拔式电池2036.10.13取得一种基于分布式多机器人

中力股份、发明2020.12.29-原始

17202011589000.1充电站分配问题的求解方

科钛机器人专利2040.12.28取得法

发明一种电池结构以及装有该2021.6.26-原始

18 中力股份 202110715233.X

专利电池的搬运车2041.6.25取得

发明一种搬运车以及搬运车的2021.6.26-原始

19中力股份202110715232.5

专利装配方法2041.6.25取得

发明2018.4.19-原始

20中力股份201810356112.9锂电池叉车

专利2038.4.18取得一种无人干预的仓储自动

发明2021.10.15-原始

21中力股份202111203048.9管理方法、系统及存储介

专利2041.10.14取得质

发明一种自动堆垛的仓储叉车2022.5.13-原始

22中力股份202210520180.0

专利机器人2042.5.12取得一种自动堆垛的仓储叉车

发明2022.5.13-原始

23中力股份202210519267.6机器人系统的控制方法及

专利2042.5.12取得系统

发明2021.11.8-原始

24中力股份202111314768.2一种内置充电器的搬运车

专利2041.11.7取得

发明2018.4.19-原始

25中力股份201810354618.6一种搬运车

专利2038.4.18取得

发明一种搬运车及其手柄安装2017.9.29-原始

26中力股份201710911113.0

专利方法2037.9.28取得

192浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序专利取得专利权人专利号专利名称有效期限号类别方式

发明一种搬运车货叉工装焊接2022.6.7-原始

27中力股份202210634789.0

专利系统2042.6.6取得一种双轮差速驱动电动搬

发明2021.3.8-原始

28中力股份202110250486.4运车的手柄控制方法及系

专利2041.3.7取得统

发明2018.4.19-原始

29中力股份201810356122.2叉车及其一体式电池箱

专利2038.4.18取得

发明2018.4.19-原始

30中力股份201810356095.9一种全自动搬运车

专利2038.4.18取得

中力股份、发明一种分布式自主移动机器2020.6.6-原始

31202010509711.7

科钛机器人专利人调度系统2040.6.5取得

中力股份、发明一种分布式自主机器人交2020.6.6-原始

32 202010508800.X

科钛机器人专利通协调机制的设计方法2040.6.5取得

中力股份、发明一种分布式自主机器人环2020.6.6-原始

33202010508807.1

科钛机器人专利境地图构建方法2040.6.5取得

发明一种多充式锂电池智能选2022.3.17-原始

34中锂电202210262373.0

专利择充电机2042.3.16取得

发明一种动力锂电池组热管理2019.10.11-原始

35 中力股份 201910963345.X

专利装置及其热管理方法2039.10.10取得

发明基于仓储搬运机器人为主2022.5.30-原始

36中力股份202210600073.9

专利体的企业物流实现方法2042.5.29取得一种基于市场机制的自主

中力股份、发明2020.6.6-原始

37202010508805.2移动机器人任务分配处理

科钛机器人专利2040.6.5取得方法一种移动机器人集群自主

中力股份、发明2020.12.29-原始

38202011587114.2存活检测与分布式协调方

科钛机器人专利2040.12.28取得法

（2）境外发明专利

序专利专利国家/取得专利号专利名称有效期限号权人种类地区方式

STECKBARE

BATTERIEVORRICHTUNG

中力发明2016.11.16-原始

1 3309001 FüR 德国

股份专利2036.11.16取得

MATERIALHANDHABUNG

SAUSRüSTUNG

DISPOSITIF ENFICHABLE

DE BATTERIE POUR UN

中力发明2016.11.16-原始

2 EP3309001 éQUIPEMENT DE 法国

股份专利2036.11.16取得

MANIPULATION DE

MATéRIAU

中力 发明 Battery Plug-In Device For 2016.11.16- 原始

3 EP3309001 英国

股份 专利 Material Handling Equipment 2036.11.16 取得

KONTAKTLOSE

SCHALTVORRICHTUNGEN

中力发明2017.2.14-原始

4 3343584 ZUR VERWENDUNG BEI 德国

股份专利2037.2.14取得

MATERIALHANTIERUNGS

AUSRüSTUNG

193浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序专利专利国家/取得专利号专利名称有效期限号权人种类地区方式

DISPOSITIFS DE

COMMUTATION SANS

CONTACT DESTINéS à

中力发明2017.2.14-原始

5 EP3343584 êTRE UTILISéS SUR UN 法国

股份专利2037.2.14取得

éQUIPEMENT DE

MANIPULATION DE

MATéRIAU

NON-CONTACT SWITCH

中力 发明 DEVICES FOR USE ON 2017.2.14- 原始

6 EP3343584 英国

股份 专利 MATERIAL HANDLING 2037.2.14 取得

EQUIPMENT

中力 发明 PALETTENHUBWAGENGR 2017.2.22- 原始

73360754德国

股份 专利 IFFANORDNUNG 2037.2.22 取得

中力 发明 ENSEMBLE POIGNéE DE 2017.2.22- 原始

8 EP3360754 法国

股份 专利 TRANSPALETTE 2037.2.22 取得

中力发明2017.2.22-原始

9 EP3360754 Pallet truck handle assembly 英国

股份专利2037.2.22取得

Removable Plug-in Modules

中力发明2019.4.17-受让

10 10836620 For Material Handling 美国

股份专利2039.7.17取得

Vehicles

Removable Plug-in Modules

中力发明2019.4.17-受让

11 10730728 For Material Handling 美国

股份专利2039.4.17取得

Vehicles

中力发明2019.4.17-受让

12 10787351 Pallet Truck 美国

股份专利2039.4.17取得

Big 发明 2012.12.6- 受让

13 10214402 Personnel Lift Vehicle 美国

Lift 专利 2033.3.18 取得

Big 发明 2013.2.6- 受让

14 9440830 Personnel Lift Vehicle 美国

Lift 专利 2033.1.1 取得

Big 发明 2013.10.16- 受让

15 9586605 Powered Pallet Truck 美国

Lift 专利 2034.11.9 取得

Big 发明 2012.1.31- 受让

16 8540213 Powered Pallet Truck 美国

Lift 专利 2032.4.4 取得

Big 发明 2013.7.24- 受让

17 8833736 Powered Pallet Truck 美国

Lift 专利 2032.1.31 取得

Big 发明 2014.8.7- 受让

18 9079754 Powered Pallet Truck 美国

Lift 专利 2032.1.31 取得

Big 发明 2014.10.15- 受让

19 9475513 Pallet Truck 美国

Lift 专利 2035.1.14 取得

Big 发明 2016.10.28- 受让

20 9908762 Pallet Truck Load Lift Portion 美国

Lift 专利 2036.10.28 取得

Big 发明 Battery Plug-In Device For 2016.10.28- 受让

219966712美国

Lift 专利 Material Handling Equipment 2036.10.28 取得

Non-Contact Switch Devices

Big 发明 2016.12.29- 受让

22 10014141 for Use On Material Handling 美国

Lift 专利 2036.12.29 取得

Equipment

Big 发明 2017.2.10- 受让

23 10173709 Pallet Truck Handle Assembly 美国

Lift 专利 2037.10.2 取得

中力 发明 Handle Head For An Electric 2019.4.17 受让

2411339040美国

股份 专利 Transport Vehicle -2041.3.17 取得

194浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序专利专利国家/取得专利号专利名称有效期限号权人种类地区方式

BIG 发明 2019.1.15 受让

25 11420858 Personnel Lift Vehicle 美国

LIFT 专利 -2033.3.18 取得

Packing systems and methods

中力发明2022.4.29-原始

26 11673736 for shipping pallet truck 美国

股份专利2042.4.29取得

vehicles

中力 发明 Handle Joint Base and Carrier 2021.12.17- 原始

2711794799美国

股份 专利 Control Handle 2042.1.13 取得

中力发明2021.12.17-原始

28 11958730 Carrier 美国

股份专利2042.12.12取得

中力 发明 Handle head and carrier with 2021.12.17- 原始

2911981553美国

股份 专利 the same 2043.2.1 取得

5、软件著作权

截至2024年6月30日，公司共拥有55项软件著作权，具体如下：

序权利首次发表开发完成取得软件名称证书号登记号号人日期日期方式

中力 EP 物联网软件 软著登字第 原始

1 2019SR1139853 未发表 2019.4.15

股份 V1.0 4560610 号 取得

中力 车辆管理 WEB 软著登字第 原始

2 2019SR1139849 未发表 2019.4.30

股份 软件 V1.0 4560606 号 取得

中力 车辆管理 App 软著登字第 原始

3 2019SR1124613 未发表 2019.5.20

股份 V1.0 4545370 号 取得中力叉车控制器软软著登字第原始

4 2019SR1126979 未发表 2019.8.30

股份 件 V1.0 4547736 号 取得

中力 USBCAN 固件 软著登字第 原始

5 2020SR1725926 未发表 2020.3.30

股份 升级软件 V1.0 6526898 号 取得中力模块化电池管软著登字第原始

6 2020SR1725927 未发表 2020.6.10

股份 理系统 V1.0 6526899 号 取得中力参数调试软件软著登字第原始

7 2020SR1725924 未发表 2020.7.21

股份 V1.0 6526896 号 取得

中力 AGV 车辆呼叫 软著登字第 原始

8 2020SR1725925 未发表 2020.9.20

股份 盒软件 V1.0 6526897 号 取得

AGV 输入输出中力软著登字第原始

9 拓展模块系统 2020SR1850568 未发表 2020.9.20

股份6653570号取得

V1.0中力锂电池自动测软著登字第原始

10 2020SR1850569 未发表 2020.10.10

股份 试系统 V1.0 6653571 号 取得

基于 STM32 可中力软著登字第原始

11 控温度模拟模 2020SR1850530 未发表 2020.10.14

股份6653532号取得

块系统 V1.0

基于 STM32 的中力锂电池随机上软著登字第原始

12 2022SR0047711 未发表 2021.3.17

股份下电程序软件9001910号取得

V1.0中力基于单目相机软著登字第原始

13 2021SR1368322 未发表 2021.6.10

股份的视觉人形识8090948号取得

195浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序权利首次发表开发完成取得软件名称证书号登记号号人日期日期方式别安全避人模

块系统 V1.0叉车物联网大中力软著登字第原始

14 屏展示平台 2022SR0047936 未发表 2021.8.30

股份9002135号取得

V1.0中力锂电远程扫码软著登字第原始

15 2022SR0047935 未发表 2021.9.22

股份 录入 APPV1.0 9002134 号 取得

基于 STM32 的中力软著登字第原始

16 电池模拟装置 2022SR0047710 未发表 2021.9.10

股份9001909号取得

软件 V1.0

基于 STM32 的

锂电池 BMS 的中力软著登字第原始

17 自动化检测的 2022SR0047709 未发表 2021.10.9

股份9001908号取得控制板软件

V1.0整机合格证智中力软著登字第原始

18 能打印软件 2022SR0047937 未发表 2021.10.10

股份9002136号取得

V1.0叉车门架进销富阳软著登字第原始

19 存可视化信息 2021SR0207746 2019.8.17 2019.8.16

中力6932063号取得

平台 V1.0叉车门架结构富阳软著登字第原始

20 框架设计服务 2021SR0207747 2019.12.26 2019.12.25

中力6932064号取得

系统 V1.0叉车门架生产富阳软著登字第原始

21 过程质量控制 2021SR0207783 2020.4.11 2020.4.10

中力6932100号取得

系统 V1.0叉车门架生产富阳软著登字第原始

22 计划管理平台 2021SR0207784 2020.9.24 2020.9.23

中力6932101号取得

V1.0叉车门架结构富阳软著登字第原始

23 稳定性检测服 2021SR0207785 2020.12.21 2020.12.20

中力6932102号取得

务平台 V1.0中力叉车售后

中力服务软件[简软著登字第原始

24 2019SR0362940 2019.3.5 2019.3.5

搬运称：中力叉3783697号取得

车]V3.7.0

基于 N32 的

BMS 蓝牙调试中力软著登字第原始

25 工具软件[简 2023SR0134026 未发表 2022.7.8

股份10721197号取得

称：BMS 蓝牙

调试工具]V1.0浙江中力车辆管理平台系统中力软著登字第原始

26 [简称：浙江中 2023SR0134027 未发表 2022.10.9

股份10721198号取得力车辆管理系

统]V1.0

27 中力 基于 N32 芯片 软著登字第 2023SR0134028 未发表 2022.6.15 原始

196浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序权利首次发表开发完成取得软件名称证书号登记号号人日期日期方式股份的电池电量主10721199号取得动均衡功能软

件[简称：主动

均衡模块]V1.0中力软著登字第原始

28 整机信息上传 2023SR0134025 未发表 2022.9.15

股份10721196号取得激光雷达自动

中力化标定系统[简软著登字第原始

29 2023SR0337154 未发表 2022.11.12

股份称：自动化标10924325号取得

定系统]V1.0

RCS 作业调度

中力平台系统[简软著登字第原始

30 2023SR0471877 未发表 2022.12.12

股份 称：RCS 作业 11059048 号 取得

调度平台]V1.0

RSMS 资源调

度服务软件[简中力软著登字第原始

31 称：RSMS 资 2023SR0471875 未发表 2023.2.1

股份11059046号取得源调度服

务]V1.0中力软著登字第原始

32 XMover CAD 2023SR0471903 未发表 2022.12.20

股份11059074号取得

XMover

VehicleUI 车载中力软著登字第原始

33 APP[简称： 2023SR0471846 未发表 2022.12.21

股份11059017号取得

XMover

VehicleUI]V2.0中力任务管理中力软著登字第原始

34 系统[简称：中 2023SR0471901 未发表 2022.9.15

股份11059072号取得

力 TMS]V1.0中力设备管理中力软著登字第原始

35 系统[简称：中 2023SR0471876 未发表 2022.9.15

股份11059047号取得

力 DMS]V1.0车架条码无线移动打印系统中力软著登字第原始

36 [简称：车架条 2023SR0471902 未发表 2023.2.1

股份11059073号取得码无线移动打

印 V1.0]分布式物料密集存储调度执中力软著登字第原始

37 行系统[简称： 2023SR0471920 未发表 2023.3.10

股份11059091号取得物料密集堆垛

系统]V1.0阿母工业网站杭州软著登字第原始

38 [简称：阿母工 2023SR0620908 2018.11.1 2018.10.20

阿母11208079号取得

业]V2.0中锂电霍尔电中锂软著登字第原始

39 流传感器数据 2023SR1358488 未发表 2022.10.21

电11945661号取得采集传输系统

197浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序权利首次发表开发完成取得软件名称证书号登记号号人日期日期方式

V1.0中锂电小仪表中锂软著登字第原始

40 数据读取采集 2023SR1343305 未发表 2023.7.12

电11930478号取得

系统 V1.0中锂电搬运设中锂软著登字第原始

41 备智能一体化 2023SR1343289 未发表 2022.5.7

电11930462号取得

控制系统 V1.0中锂电内燃仪中锂软著登字第原始

42 表参数校正调 2023SR1337705 未发表 2020.11.13

电11924878号取得

试系统 V1.0中锂电单手加中锂软著登字第原始

43 速器嵌入式控 2023SR1334741 未发表 2022.11.25

电11921914号取得

制系统 V1.0中锂电手搬加中锂软著登字第原始

44 速器管理控制 2024SR0395956 未发表 2021.9.13

电12799829号取得

系统 V1.0中锂电彩屏仪中锂软著登字第原始

45 表数据检测软 2024SR0399680 未发表 2021.8.11

电12803553号取得

件 V1.0中锂电指示灯中锂软著登字第原始

46 总成性能输出 2024SR0399507 未发表 2021.2.9

电12803380号取得

系统 V1.0中锂电手柄头中锂软著登字第原始

47 总成性能管理 2024SR0399476 未发表 2021.10.13

电12803349号取得

系统 V1.0中锂电步进电中锂软著登字第原始

48 机芯片设计制 2024SR0366884 未发表 2023.6.16

电12770757号取得

作系统 V1.0中锂电圆形仪中锂软著登字第原始

49 表设计需求分 2024SR0660813 - -

电13064686号取得

析系统 V1.0

中锂电 24V 交中锂软著登字第原始

50 流控制器研发 2024SR0660814 - -

电13064687号取得

设计软件 V1.0

中锂电 80V 铁中锂锂保护板智能软著登字第原始

51 2024SR0659622 - -

电监控与管理软13063495号取得

件 V1.0中锂电远程诊中锂断客户端数据软著登字第原始

52 2024SR0660563 - -

电分析软件系统13064436号取得

V1.0

中锂电 48V 无中锂刷控制器数据软著登字第原始

53 2024SR0660815 - -

电分析与运行软13064688号取得

件 V1.0

54 中锂 中锂电 24V 铁 软著登字第 2024SR0660790 - - 原始

198浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序权利首次发表开发完成取得软件名称证书号登记号号人日期日期方式电锂保护板数据13064663号取得分析与优化软

件系统 V1.0中锂电步进电中锂软著登字第原始

55 机数据运行软 2024SR0659617 - -

电13063490号取得

件系统 V1.0

注：根据中国版权保护中心《关于调整软件版权登记证书事项的通告》，自2024年4月23日起，软件版权登记证书的登记事项将不再记载“开发完成日期”和“首次发表日期”两项内容，上表第49-55项计算机软件著作权系于2024年4月23日后登记取得，故无“开发完成日期”和“首次发表日期”两项内容。

6、域名

（1）境内域名

截至2024年6月30日，公司已注册并于工业和信息化部备案的域名10项，具体如下：

序号注册人网站域名网站备案/许可证号有效期

1 中力股份 imowfms.com 浙 ICP 备 17036593 号-1 2017.7.27-2031.7.27

2 中力搬运 ep-zl.com 浙 ICP 备 11009831 号-1 2009.5.6-2025.5.6

3 中力搬运 ep-ep.com 浙 ICP 备 11009831 号-1 2002.9.2-2025.9.2

4 中力搬运 ep-epart.com 浙 ICP 备 11009831 号-1 2012.7.18-2025.8.16

ep-

5 中力进出口 浙 ICP 备 2020042311 号-2 2014.12.9-2024.12.9

equipment.com

6 杭州阿母 imovv.com 浙 ICP 备 18042928 号-1 2015.4.15-2025.4.15

7 杭州阿母 imow.com.cn 浙 ICP 备 18042928 号-3 2015.7.30-2025.7.30

8 杭州阿母 imow.cn 浙 ICP 备 18042928 号-2 2014.12.29-2025.12.29

9 中力股份 bigjoeforklift.cn 浙 ICP 备 17036593 号-2 2022.9.14-2025.9.14

10 湖北租赁 51hdc.com 鄂 ICP 备 2024055494 号-1 2024.3.14-2025.3.14

（2）境外域名

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人境外子公司 BIG LIFT 共拥有 7 项域名，具体如下：

序号注册人网站域名注册商有效期

1 BIG LIFT Bigjoeforklifts.com Network Solutions LLC 1999.8.11-2027.8.11

2 BIG LIFT Epoemparts.com DomainPeople Inc. 2018.10.29-2027.10.29

3 BIG LIFT Ep-oemparts.com DomainPeople Inc. 2018.10.29-2027.10.29

199浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序号注册人网站域名注册商有效期

4 BIG LIFT Ep-oempart.com DomainPeople Inc. 2018.10.29-2027.10.29

5 BIG LIFT Epglobalsourcing.com DomainPeople Inc. 2018.10.29-2027.10.29

6 BIG LIFT Epoempart.com DomainPeople Inc. 2018.10.29-2027.10.29

7 BIG LIFT bigjoesupport.com DomainPeople Inc. 2008.1.7-2030.1.7

（三）主要经营资质情况公司及其子公司拥有的与经营活动相关的资质和许可主要包括特种设备生

产许可证、特种设备型式试验证书等。

1、特种设备生产许可证

截至2024年6月30日，公司拥有的特种设备生产许可证情况如下：

序持证核发/备案核发日期/证书名称证书编号许可项目子项目号主体机构截止日期场（厂）内专中华人民共和

中力 TS251038 用机动车辆制 机动工业车 国家市场监 2022.3.3-

1国特种设备生

股份2-2027造（含修理、辆（叉车）督管理总局2027.2.14产许可证

改造）场（厂）内专中华人民共和

江苏 TS251097 用机动车辆制 机动工业车 国家市场监 2021.3.22-

2国特种设备生

中力7-2025造（含修理、辆（叉车）督管理总局2025.6.8产许可证

改造）中华人民共和起重机械制造

江苏 TS243209 流动式起重 江苏省市场 2020.12.11-3国特种设备生（含安装、修中力 0-2024 机（B） 监督管理局 2024.12.14产许可证理、改造）场（厂）内专

湖北 特种设备生产 TS254200 用机动车辆制 机动工业车 湖北省市场 2023.2.7-

4

中力许可证[注]9-2027造（含修理、辆（叉车）监督管理局2027.2.6

改造）

注：湖北中力2023年2月7日取得《特种设备生产许可证》，于2023年8月22日取得变更后的《特种设备生产许可证》，证书备注项由“无”变更为“具体产品范围见型式试验证书”。

根据《特种设备安全监察条例（2009修订）》第十四条规定，起重机械的制造单位和场（厂）内专用机动车辆的制造、改造单位，应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的活动；第一百零一条规定，国务院特种设备安全监督管理部门可以授权省、自治区、直辖市特种设备安全监督管

理部门负责本条例规定的特种设备行政许可工作，具体办法由国务院特种设备安全监督管理部门制定。

根据《国家市场监督管理总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（国

200浙江中力机械股份有限公司招股说明书

家市场监督管理总局公告2019年第3号，有效期为2019年6月1日至2022年5月31日）附件之《特种设备生产单位许可目录》，项目“场（厂）内专用机动车辆制造（含修理、改造）”中的子项目“机动工业车辆（叉车）”系由总局

实施许可的子项目；项目“起重机械制造（含安装、修理、改造）”中的子项目

“流动式起重机（B）”系由总局授权省级市场监管部门或由省级市场监管部门实施许可的子项目。根据《国家市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（国家市场监督管理总局公告2021年第41号，有效期2022年6月1日至今）附件之《特种设备生产单位许可目录》，项目“场（厂）内专用机动车辆制造（含修理、改造）”中的子项目“机动工业车辆（叉车）”系由总局授权省级市场监督部门或由省级市场监管部门实施许可的子项目。

2、特种设备型式试验证书

截至2024年6月30日，公司拥有的特种设备型式试验证书情况如下：

序持证证书编号发证机关设备品种设备型号核发日期号主体

TX 5110-江苏国家工程机械质量监叉车（内燃平

1 004-2018 CPC 型 5t 2018.4.27中力督检验中心衡重式叉车）

0058

叉车（蓄电池江苏 TX 5110-05- 国家工程机械质量监

2 平衡重式叉 CPD 型 4.5T 2017.2.20

中力170032督检验中心

车）

江苏 TX 4000-04- 国家起重运输机械质 集装箱正面吊 ZL450 型

32017.12.24

中力 17 1250 量监督检验中心 运起重机 45t

江苏 TX 4000-04- 国家起重运输机械质 集装箱正面吊 ZL450 型

42016.10.14

中力 16 0582 量监督检验中心 运起重机 45t

中机科（北京）车辆

TSX 5110-湖北 检测工程研究院有限 叉车（平衡重 CPCD 型

5004-20232023.5.29中力 公司、国家工程机械 式叉车） 3.5t

0084

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-湖北检测工程研究院有限叉车（平衡重

6 004-2023 CPC 型 3.5t 2023.3.23中力公司、国家工程机械式叉车）

0041

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-湖北检测工程研究院有限叉车（平衡重

7 004-2023 ICE 型 3.5t 2023.3.3中力公司、国家工程机械式叉车）

0033

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-

中力 检测工程研究院有限 平衡重式叉车 CPDBC 型

8004-20232023.11.28

股份 公司、国家工程机械 （防爆式） 3.5t

0447

质量检验检测中心

201浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序持证证书编号发证机关设备品种设备型号核发日期号主体

中机科（北京）车辆

TSX 5110-

中力 检测工程研究院有限 平衡重式叉车 CPCDB 型

9004-20232023.11.28

股份 公司、国家工程机械 （防爆式） 5.0t

0446

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX5110-

中力 检测工程研究院有限 平衡重式叉车 CPDB 型

10004-20232023.11.28

股份 公司、国家工程机械 （防爆式） 1.5t

0449

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

中力 TSX 5110- 检测工程研究院有限 托盘堆垛车 CDDB 型

11004-20232023.11.28

股份 公司、国家工程机械 （防爆式） 2.0t

0448

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-中力检测工程研究院有限

12 004-2023 托盘堆垛车 ES 型 1.6t 2023.11.24

股份公司、国家工程机械

0412

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-中力检测工程研究院有限

13 004-2023 托盘堆垛车 ES 型 2.0t 2023.11.22

股份公司、国家工程机械

0413

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-中力检测工程研究院有限

14 004-2023 前移式叉车 ER 型 2.0t 2023.11.22

股份公司、国家工程机械

0411

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-中力检测工程研究院有限

15 004-2023 前移式叉车 CQD 型 1.5t 2023.10.26

股份公司、国家工程机械

0327

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-

中力 检测工程研究院有限 CPD20L1 型

16004-2023平衡重式叉车2023.10.26

股份 公司、国家工程机械 2.0t

0336

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-

中力 检测工程研究院有限 CPD20 型

17004-2023平衡重式叉车2023.10.26

股份 公司、国家工程机械 2.0t

0335

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-

中力 检测工程研究院有限 CBELR 型

18004-2023平衡重式叉车2023.10.26

股份 公司、国家工程机械 1.5t

0334

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-中力检测工程研究院有限

19 004-2023 插腿式叉车 WSD 型 1.8t 2023.10.26

股份公司、国家工程机械

0326

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-中力检测工程研究院有限

20 004-2023 平衡重式叉车 ECB 型 2.0t 2023.10.26

股份公司、国家工程机械

0333

质量检验检测中心

202浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序持证证书编号发证机关设备品种设备型号核发日期号主体

中机科（北京）车辆

TSX 5110-中力检测工程研究院有限

21 004-2023 平衡重式叉车 EFD 型 3.5t 2023.10.26

股份公司、国家工程机械

0332

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-中力检测工程研究院有限

22 004-2023 平衡重式叉车 ICE 型 3.5t 2023.10.26

股份公司、国家工程机械

0330

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

中力 TSX 5110- 检测工程研究院有限

23 004-2023 平衡重式叉车 ECT 型 1.0t 2023.10.26

股份公司、国家工程机械

0331

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-中力检测工程研究院有限

24 004-2023 平衡重式叉车 EFX 型 3.0t 2023.10.26

股份公司、国家工程机械

0328

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-中力检测工程研究院有限

25 004-2023 平衡重式叉车 EFS 型 1.2t 2023.10.26

股份公司、国家工程机械

0329

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-中力检测工程研究院有限

26 004-2023 托盘堆垛车 EST 型 1.5t 2023.10.11

股份公司、国家工程机械

0308

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-中力检测工程研究院有限

27 004-2023 托盘堆垛车 CDD 型 1.6t 2023.10.11

股份公司、国家工程机械

0309

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-中力检测工程研究院有限

28 004-2023 前移式叉车 CQE 型 1.5t 2023.10.8

股份公司、国家工程机械

0307

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-

中力 检测工程研究院有限 CQD15 型

29004-2023前移式叉车2023.10.8

股份 公司、国家工程机械 1.5t

0306

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-中力检测工程研究院有限

30 004-2023 前移式叉车 CQD 型 2.5t 2023.10.8

股份公司、国家工程机械

0305

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-中力检测工程研究院有限

31 004-2023 插腿式叉车 CTD 型 1.5t 2023.3.29

股份公司、国家工程机械

0045

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-中力检测工程研究院有限

32 004-2023 托盘堆垛车 KSI 型 1.0t 2023.3.29

股份公司、国家工程机械

0046

质量检验检测中心

203浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序持证证书编号发证机关设备品种设备型号核发日期号主体

中机科（北京）车辆

TSX 5110-中力检测工程研究院有限

33 004-2023 托盘堆垛车 WSA 型 2.0t 2023.3.29

股份公司、国家工程机械

0047

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-中力检测工程研究院有限

34 004-2023 平衡重式叉车 RSC 型 2.0t 2023.3.29

股份公司、国家工程机械

0048

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

中力 TSX 5110- 检测工程研究院有限

35 004-2023 平衡重式叉车 FDL 型 2.5t 2023.3.29

股份公司、国家工程机械

0049

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-江苏检测工程研究院有限

36 004-2023 平衡重式叉车 ICE 型 25t 2023.10.16

中力公司、国家工程机械

0312

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-江苏检测工程研究院有限

37 004-2023 平衡重式叉车 KBE 型 5.0t 2023.10.14

中力公司、国家工程机械

0310

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-江苏检测工程研究院有限

38 004-2023 平衡重式叉车 CPCD 型 10t 2023.7.31

中力公司、国家工程机械

0182

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-

江苏 检测工程研究院有限 CPCD 型

39004-2023平衡重式叉车2023.7.31

中力 公司、国家工程机械 7.0t

0179

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-

江苏 检测工程研究院有限 CPCD 型

40004-2023平衡重式叉车2023.7.31

中力 公司、国家工程机械 5.0t

0180

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-江苏检测工程研究院有限

41 004-2023 平衡重式叉车 CPD 型 5.5t 2023.7.31

中力公司、国家工程机械

0178

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-江苏检测工程研究院有限

42 004-2023 平衡重式叉车 ICE 型 16t 2023.7.31

中力公司、国家工程机械

0181

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-

江苏 检测工程研究院有限 CPCD 型

43004-2023平衡重式叉车2023.6.28

中力 公司、国家工程机械 3.5t

0147

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-江苏检测工程研究院有限

44 004-2023 平衡重式叉车 CPC 型 3.5t 2023.6.28

中力公司、国家工程机械

0146

质量检验检测中心

204浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序持证证书编号发证机关设备品种设备型号核发日期号主体

中机科（北京）车辆

TSX 5110-江苏检测工程研究院有限

45 004-2023 平衡重式叉车 CPD 型 2.0t 2023.6.28

中力公司、国家工程机械

0145

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-江苏检测工程研究院有限

46 004-2023 平衡重式叉车 CPD 型 3.5t 2023.6.28

中力公司、国家工程机械

0143

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

江苏 TSX 5110- 检测工程研究院有限

47 004-2023 平衡重式叉车 CPD 型 5.0t 2023.6.28

中力公司、国家工程机械

0144

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-江苏检测工程研究院有限

48 004-2023 平衡重式叉车 ICE 型 3.5t 2023.6.28

中力公司、国家工程机械

0142

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-江苏检测工程研究院有限

49 004-2023 平衡重式叉车 ICE 型 7t 2023.6.28

中力公司、国家工程机械

0141

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-江苏检测工程研究院有限

50 004-2023 平衡重式叉车 ICE 型 10t 2023.6.28

中力公司、国家工程机械

0140

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-江苏检测工程研究院有限

51 004-2023 平衡重式叉车 ICE 型 18t 2023.6.28

中力公司、国家工程机械

0139

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-

江苏 检测工程研究院有限 CPQD 型

52004-2023平衡重式叉车2023.6.1

中力 公司、国家工程机械 3.5t

0095

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-

江苏 检测工程研究院有限 CPYD 型

53004-2023平衡重式叉车2023.6.1

中力 公司、国家工程机械 3.5t

0094

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-江苏检测工程研究院有限

54 004-2023 平衡重式叉车 ICE 型 3.8t 2023.3.9

中力公司、国家工程机械

0035

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-

江苏 检测工程研究院有限 CPCD 型

55004-2023平衡重式叉车2023.2.18

中力 公司、国家工程机械 3.5t

0020

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-江苏检测工程研究院有限

56 004-2023 平衡重式叉车 CPC 型 3.2t 2023.2.3

中力公司、国家工程机械

0019

质量检验检测中心

205浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序持证证书编号发证机关设备品种设备型号核发日期号主体

中机科（北京）车辆

TSX 5110-

江苏 检测工程研究院有限 CPDLA 型

57004-2022平衡重式叉车2022.12.19

中力 公司、国家工程机械 4.0t

0135

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-

江苏 检测工程研究院有限 CPDLA 型

58004-2022平衡重式叉车2022.10.17

中力 公司、国家工程机械 3.5t

0117

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

湖北 TSX 5110- 检测工程研究院有限

59 004-2023 平衡重式叉车 ICE 型 3.8t 2023.8.29

中力公司、国家工程机械

0246

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-

中力 检测工程研究院有限 平衡重式叉车 CPDBC 型

60004-20242024.1.2

股份 公司、国家工程机械 （防爆式） 5t

0001

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-江苏检测工程研究院有限

61 004-2024 平衡重式叉车 EC 型 5.0t 2024.5.6

中力公司、国家工程机械

0158

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-江苏检测工程研究院有限

62 004-2024 平衡重式叉车 EC 型 7.0t 2024.5.6

中力公司、国家工程机械

0164

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-江苏检测工程研究院有限

63 004-2024 平衡重式叉车 EC 型 7.5t 2024.5.6

中力公司、国家工程机械

0163

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-江苏检测工程研究院有限

64 004-2024 平衡重式叉车 EC 型 10.0t 2024.5.6

中力公司、国家工程机械

0160

质量检验检测中心

中机科（北京）车辆

TSX 5110-

江苏 检测工程研究院有限 CPDLA 型

65004-2024平衡重式叉车2024.5.6

中力 公司、国家工程机械 5.0t

0159

质量检验检测中心

根据《特种设备安全监察条例（2009修订）》及《特种设备生产和充装单位许可规则》的规定，按照安全技术规范的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。

3、民用机场专用设备通告

截至2024年6月30日，公司拥有的民用机场专用设备通告情况如下：

206浙江中力机械股份有限公司招股说明书

初始通告质量一致性审核有序号制造商产品名称设备型号通告编号日期效期旅客登机梯（电动

1 江苏中力 ZL-PSH580 AG21-185 2021.5.16 2025.1.12

式）散装货物装载机

2 江苏中力 ZL-CBD80 AG23-133 2023.6.7 2025.1.12（电动式）飞机污水车（电动

3 江苏中力 ZL-LSH50 AG23-273 2023.10.27 2025.1.12

式）散装货物装载机

4 江苏中力 ZL-CBC80 AG21-021 2021.1.22 2025.1.12（内燃式）航空垃圾接收车

5 江苏中力 ZL-RCH18 AG24-015 2024.3.22 2025.1.12（电动式）

根据《民用机场专用设备管理规定（2017修订）》第四条规定，经中国民用航空局认定的机场设备检验机构检验合格的机场设备，由民航局以通告的形式公布。

4、内资融资租赁业务许可

2022年1月5日，天津市地方金融监督管理局、国家税务总局天津市税务局出具《关于同意中力租赁（天津）有限公司从事内资融资租赁业务试点的批复》（津金审批[2022]1号），同意中力租赁从事融资租赁业务试点。

2022年1月24日，中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局向中力租

赁核发《营业执照》（统一社会信用代码：91120118MA07F5JQ2D），经营范围中许可项目为“融资租赁业务”。

发行人因业务调整，决定终止中力租赁的融资租赁业务。截至本招股说明书签署日，中力租赁已经完成融资租赁业务经营范围的变更和资质的注销，不再有增量的融资租赁业务，存量的融资租赁业务均已完成清理，不存在关联方承接存量融资租赁业务的情形，原有融资租赁业务各项财务指标占发行人相应财务指标的比例较小，对发行人经营情况的影响较小，不会对发行人生产经营构成重大不利影响，不会对本次发行上市构成实质性障碍。

5、其他证书

截至2024年6月30日，公司拥有的其他证书情况如下：

序号持证主体证书名称编号核发/备案机构核发日期有效期固定污染源排污登91330500667107391全国排污许可证

1中力股份2023.6.20至2028.6.19

记回执[注 1] C002W 管理信息平台

207浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序号持证主体证书名称编号核发/备案机构核发日期有效期

91330500667107391湖州市生态环境

2中力股份排污许可证2022.4.27至2027.4.26

C001Q[注 2] 局安吉分局

91320293321643357泰州市生态

3江苏中力排污许可证[注3]2023.3.7至2028.3.6

D001Q 环境局固定污染源排污登91320293321643357全国排污许可证

4江苏中力2022.4.6至2027.4.5

记回执 D002Z 管理信息平台固定污染源排污登91330183311226090全国排污许可证

5富阳中力2022.9.19至2025.5.24

记回执 4001W 管理信息平台海关编码

中力进出口 海关进出口货物收 33059609WQ 中华人民共和国

62019.12.26长期

[注4]发货人备案回执检验检疫备案号湖州海关

3358200130

浙江安吉对外贸对外贸易经营者备

7中力进出口04350675易经营者备案登2019.12.23-

案登记表记机关

固定污染源排污登 91330523MA2B4U8 全国排污许可证

8中锂电2021.9.262026.9.25

记回执 U0F001Z 管理信息平台海关备案编码中华人民共和国

9湖北进出口报关单位备案证明2024.1.23长期

420696001C 襄阳海关注1：发行人于2021年11月12日进行固定污染源排污首次登记，并取得《固定污染源排污登记回执》；后发行人根据实际情况对《固定污染源排污登记回执》进行变更登记，于2022年3月25日取得变更后的《固定污染源排污登记回执》；后发行人根据实际情况再

次对《固定污染源排污登记回执》进行变更登记，于2023年6月20日取得变更后的《固定污染源排污登记回执》；

注2：该《排污许可证》对应的生产经营场所地址为浙江省湖州市安吉县递铺镇霞泉村；

注3：江苏中力于2021年11月4日取得《排污许可证》，后江苏中力根据实际情况对《排污许可证》进行变更登记，于2023年3月7日取得变更后的《排污许可证》；

注4：根据中力进出口其时适用的《关于<报关单位注册登记证书>（进出口货物收发货人）纳入“多证合一”改革的公告》（海关总署、国家市场监督管理总局公告2019年第14号），申请人办理工商注册登记时，需要同步办理《报关单位注册登记证书》（进出口货物收发货人）的，应按照要求勾选进出口货物收发货人的备案登记，并补充填写相关备案信息。海关确认接收到企业工商注册信息和商务备案信息后即完成企业备案，企业无需再到海关办理备案登记手续。自该公告实施之日起，海关不再核发《报关单位注册登记证书》（进出口货物收发货人）。进出口货物收发货人需要获取书面备案登记信息的，可以通过“单一窗口”在线打印备案登记回执，并到所在地海关加盖海关印章。由此，中力进出口未另行办理《报关单位注册登记证书》。

根据《海关总署公告2018年第143号—关于推进关检融合优化报关单位注册登记有关事项的公告》，自2018年10月29日起，对完成注册登记的报关单位，原《出入境检验检疫报检企业备案表》不再核发，2018年10月29日前海关或原检验检疫部门核发的《出入境检验检疫报检企业备案表》继续有效。因此，中力进出口未另行办理《出入境检验检疫报检企业备案表》。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，对污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度较大的排污单位，实行排污许可重点管理；对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度较小的排污单位，实行排污许可简化管理。对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，实行排

208浙江中力机械股份有限公司招股说明书污登记管理。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。因此，发行人及其子公司分别根据污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度取得《排污许可证》或填报《固定污染源排污登记表》。

6、发行人是否具备开展业务所需全部资质、许可，是否均在有效期，以及

期满后续期是否存在法律障碍；是否存在超越许可范围开展生产经营的情况

（1）发行人具备开展业务所需全部资质、许可，均在有效期

*叉车、起重机械等机动工业车辆生产业务

根据《特种设备安全监察条例（2009修订）》《国家市场监督管理总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》，发行人及其境内子公司中从事叉车、起重机械生产的公司需取得《特种设备生产许可证》；

根据《特种设备安全监察条例（2009修订）》及《特种设备生产和充装单位许可规则》，发行人及其境内子公司中从事叉车、起重机械生产的公司，按照安全技术规范的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试；

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，发行人及其境内子公司中从事叉车、起重机械生产的公司需办理《排污许可证》或固定污染源排污登记。

发行人及其境内子公司中从事叉车、起重机械等机动工业车辆生产业务的公司均已取得相关资质且均在有效期内。

*民用机场专用设备生产业务

根据《民用机场专用设备管理规定（2017修订）》，发行人境内子公司从事民用机场专用设备生产业务的，其机场设备需经中国民用航空局认定的机场设备检验机构检验合格，由民航局以通告的形式公布。

发行人境内子公司所生产的民用机场专用设备已由民航局以通告形式公告且均在有效期。其中：A. 江苏中力拥有的设备型号为 ZL-CBC80 的散装货物装载机（内燃式）产品因未在2023年6月30日前完成安全靠机功能检测，依据

209浙江中力机械股份有限公司招股说明书《关于进一步落实<航空器地面服务设备安全靠机功能检测规范>有关事宜的通知》（局发明电（2023）263号，以下简称“局发明电（2023）263号《通知》”），检验机构撤回该等设备检验合格的结论。2023年10月23日，前述产品补充申请安全靠机系统检测并取得检验合格的结论。取得该等检验合格结论后江苏中力可以销售前述产品，检验合格结论撤回期间江苏中力未销售前述产品；B. 江苏中力原拥有的设备型号为 ZL-PSC580 的旅客登机梯（内燃式）产品

因未在2023年6月30日前完成安全靠机功能检测，依据局发明电（2023）263号《通知》，检验机构撤回该等设备检验合格的结论。前述产品非江苏中力主营产品，相关产品销售量极小，且前述产品系与江苏中力已完成安全靠机功能补充检验一致性审核及补充通告的 ZL-PSH580 电动式产品具有类似功能的内燃式产品，因此，江苏中力未对其进行补充检验、由原检验机构撤回了该等产品检验合格的结论。江苏中力于2023年6月30日后至本招股说明书签署日未再销售前述产品，相关资质的撤回对其经营影响较小。除江苏中力外，发行人及其他境内子公司不存在从事民用机场专用设备生产业务的情况。

*内资融资租赁业务根据《商务部、税务总局关于天津等4个自由贸易试验区内资租赁企业从事融资租赁业务有关问题的通知》（商流通函[2016]90号），注册在自贸试验区内的内资租赁企业从事融资租赁业务试点需经自贸试验区所在的省、直辖市、计划单列市级商务主管部门和国家税务局确认。

2022年1月5日，天津市地方金融监督管理局、国家税务总局天津市税务局出具《关于同意中力租赁（天津）有限公司从事内资融资租赁业务试点的批复》（津金审批[2022]1号），同意中力租赁从事融资租赁业务试点。

2022年1月24日，中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局向中力租

赁核发《营业执照》（统一社会信用代码：91120118MA07F5JQ2D），经营范围中许可项目为“融资租赁业务”。

因发行人业务调整，中力租赁已停止融资租赁业务，已向天津市地方金融监督管理局报告终止融资租赁业务试点，并于2023年6月25日办理完成工商变更登记，变更后的企业名称及经营范围已不包含“融资租赁”。

210浙江中力机械股份有限公司招股说明书

*进出口业务

发行人境内子公司从事货物进出口业务，应当办理海关进出口货物收发货人备案。发行人境内从事相关业务的子公司均已取得对应资质及许可，且均在有效期。除中力进出口、湖北进出口外，发行人及其他境内子公司不存在开展货物进出口业务的情况。

*增值电信业务发行人境内子公司杭州阿母原取得的《增值电信业务经营许可证》（浙 B2-

20190245）原于2024年3月到期，因发行人报告期内未开展电信相关业务，且

目前亦无开展电信相关业务的计划，故杭州阿母已于2024年1月将原持有的《增值电信业务经营许可证》注销。

（2）期满后续期不存在法律障碍

发行人及其境内子公司情况与获得相关资质、许可所需条件对照情况如下：

序是否符

名称资质、许可续期所需的条件号合条件1、《特种设备安全法》（2014年1月1日生效，报告期内持续有

效）第十八条规定，特种设备生产单位应当具备下列条件，并经负

责特种设备安全监督管理的部门许可，方可从事生产活动：

（一）有与生产相适应的专业技术人员；

特种设备（二）有与生产相适应的设备、设施和工作场所；

1生产（三）有健全的质量保证、安全管理和岗位责任等制度。是许可证2、《特种设备安全监察条例》（2009年5月1日生效，报告期内持续有效）第十六条规定，..起重机械、..、场（厂）内专用机动车辆的维修单位，应当有与特种设备维修相适应的专业技术人员和技术工人以及必要的检测手段，并经省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的维修活动。

1、《特种设备安全监察条例》第十三条规定，按照安全技术规范的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。

2、《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》第4.3条规定，

制造单位首次制造的场车应当进行型式试验。

3、《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》规定，叉车产品经

特种设备长期有

申请、技术资料审查、检查与试验后取得报告与证书。

2型式试验效，无

4、《起重机械型式试验规程（试行）》（2003年9月18日生效，证书需续期

2020年3月1日被修订）第四条规定，起重机械产品和安全保护装置

凡属下列情况之一者，应进行型式试验：

（1）首台投入生产的；

（2）产品停产1年后重新投产或转厂生产的；

（3）主要结构、材料、关键工艺、重要机构、安全保护装置有较大改变，影响产品安全性能的；

211浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序是否符

名称资质、许可续期所需的条件号合条件

（4）国家质检总局根据有关法律、法规和安全技术规范提出型式试验要求的。

第十九条规定，起重机械型式试验的判定规则为：试验细则规定的

所有检验和试验项目单项全部合格，则综合判定为合格。试验细则规定的所有检验和试验项目单项出现不合格，则综合判定为不合格。

第二十条规定，完成试验工作后，型式试验机构必须在30个工作日内，根据原始记录中的数据和结果，向受检单位出具《型式试验报告》和《型式试验合格证》。

5、《起重机械型式试验规则》（有效期自2020年3月1日至2023年

12月31日）第1.4条，实施起重机械制造许可的起重机械产品，其

型式试验应当在取得相应的生产许可证后、产品投入使用前进行。

起重机械及其安全保护装置凡属下列情况之一的，应当进行型式试验：

（1）制造单位首次制造或者境外制造在境内首次投入使用前的；

（2）产品型号或者规格（主参数）超出型式试验覆盖范围的；

（3）其他影响产品安全性能，国家市场监督管理总局提出型式试验要求的。

第2.2.3.2条结论判定

型式试验结果应当按照以下要求判定：

（1）全部项目符合本规则要求的，判定为型式试验合格；

（2）型式试验出现不合格项目时，应当在6个月内完成整改，并由

型式试验机构进行现场验证，整改项目全部符合要求的判定为型式试验合格。如果整改后仍出现不合格项目或超过6个月未完成整改的，判定为型式试验不合格。

第2.2.3.3条报告和证书型式试验合格的，型式试验机构应当出具《特种设备型式试验证书》。

6、《起重机械安全技术规程》（2024年1月1日起生效，报告期内持续有效）第6.2.1条，（1）实施起重机械制造许可的起重机械产品，其型式试验应当在起重机械制造单位取得相应的制造许可证后、产品投入使用前进行；同时，制造单位首次生产的，或者境外制造在境内首次投入使用的，或者产品型号或规格（主参数）超出原型式试验覆盖范围的，或者其他影响产品安全性能且国家特种设备安全监督管理部门提出要求的，应当进行型式试验。

第6.2.3.3.1条型式试验结论判定准则

本规程规定的型式试验项目全部合格，综合判定为“合格”。

本规程规定的型式试验项目有不合格项，允许整改；在6个月内完成整改并且经确认全部项目合格的，综合判定为“合格”；整改并且经确认后仍有项目不合格的，综合判定为“不合格”；超过6个月未完成整改的，综合判定为“不合格”。

6.2.3.3.3出具报告和证书

型式试验机构完成型式试验后，型式试验结论综合判定为“合格”的，应当在15个工作日内出具《起重机械型式试验报告》和《起重机械型式试验证书》。

民用机场《民用机场专用设备管理规定》（2017年5月1日生效，报告期内持长期有

3专用设备续有效）第四条规定，经中国民用航空局认定的机场设备检验机构效，无

通告检验合格的机场设备，由民航局以通告的形式公布。需续期

212浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序是否符

名称资质、许可续期所需的条件号合条件1、《天津市地方金融监督管理局关于印发<关于加强我市融资租赁公司监督管理工作的指导意见>的通知》（津金监规范[2019]2号，报告期内持续有效）规定，内资租赁公司从事融资租赁业务应当实缴不少于17000万元注册资本。

2、《商务部、国家税务总局关于从事融资租赁业务有关问题的通知》（商建发[2004]560号，报告期内持续有效）第三条规定，商务部将对内资租赁企业开展从事融资租赁业务的试点工作。各省、自治区、直辖市、计划单列市商务主管部门可以根据本地区租赁行

业发展的实际情况，推荐1-2家从事各种先进或适用的生产、通信、医疗、环保、科研等设备，工程机械及交通运输工具（包括飞机、轮船、汽车等）租赁业务的企业参与试点工作。被推荐的企业经商务部、国家税务总局联合确认后，纳入融资租赁试点范围。

3、《商务部、税务总局关于天津等4个自由贸易试验区内资租赁企业从事融资租赁业务有关问题的通知》（商流通函[2016]90号，报告期内持续有效）第一条规定，根据《商务部国家税务总局关于从事融资租赁业务有关问题的通知》，商务部和税务总局负责内资租内资融资长期有

赁企业融资租赁业务试点确认。自2016年4月1日起，商务部、税务

4租赁业务效，无

总局将注册在自贸试验区内的内资租赁企业融资租赁业务试点确认

许可[注1]需续期工作委托给各自贸试验区所在的省、直辖市、计划单列市级（以下简称省级）商务主管部门和国家税务局。试点企业条件和申报材料要求参照560号文执行。对注册在自贸试验区外的内资租赁企业从事融资租赁业务，仍按现行规定和程序办理。

4、《天津市金融局、市税务局关于印发天津自由贸易试验区内资租赁企业从事融资租赁业务试点确认工作流程的通知》（2019年7月30日生效，报告期内持续有效）规定：

（1）在我市自贸区注册的内资租赁企业申请融资租赁业务，须向

滨海新区金融局提交申报材料，由滨海新区金融局出具关于同意内资租赁企业从事融资租赁业务的支持函，连同审核记录及机构申请材料提交市金融局机构准入处。

（2）市金融局会同市税务局根据申报单位提供的材料进行确认，对符合条件的企业通过市金融局外网公示（5个工作日）。

（3）经公示无异议的，由市金融局、市税务局联合下达确认试点

的批复文件，企业持批复文件至所在地市场监管部门办理增项手续。

1、《排污许可管理办法（试行）》（2018年1月10日生效，2021年

3月1日前持有需适用该规定）第二十九条规定，核发环保部门应当

对排污单位的申请材料进行审核，对满足下列条件的排污单位核发排污许可证：

（1）依法取得建设项目环境影响评价文件审批意见，或者按照有

关规定经地方人民政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明排污材料；

5是

许可证（2）采用的污染防治设施或者措施有能力达到许可排放浓度要求；

（3）排放浓度符合本办法第十六条规定，排放量符合本办法第十七条规定；

（4）自行监测方案符合相关技术规范；

（5）本办法实施后的新建、改建、扩建项目排污单位存在通过污染物排放等量或者减量替代削减获得重点污染物排放总量控制指标

213浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序是否符

名称资质、许可续期所需的条件号合条件情况的，出让重点污染物排放总量控制指标的排污单位已完成排污许可证变更。

2、《排污许可管理条例》（2021年3月1日生效）第十一条规定，

对具备下列条件的排污单位，颁发排污许可证：

（1）依法取得建设项目环境影响报告书（表）批准文件，或者已经办理环境影响登记表备案手续；

（2）污染物排放符合污染物排放标准要求，重点污染物排放符合

排污许可证申请与核发技术规范、环境影响报告书（表）批准文

件、重点污染物排放总量控制要求；其中，排污单位生产经营场所位于未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的，还应当符合有关地方人民政府关于改善生态环境质量的特别要求；

（3）采用污染防治设施可以达到许可排放浓度要求或者符合污染防治可行技术；

（4）自行监测方案的监测点位、指标、频次等符合国家自行监测规范。

《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第二条规定，对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，实固定污染

行排污登记管理。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污

6源排污是许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登登记

记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。

1、《海关总署、国家市场监督管理总局关于<报关单位注册登记证书>（进出口货物收发货人）纳入“多证合一”改革的公告》（海关总署、国家市场监督管理总局公告2019年第14号，2019年2月1日生效，2022年1月1日修订）规定，申请人办理工商注册登记时，需要同步办理《报关单位注册登记证书》（进出口货物收发货人）的，应按照要求勾选进出口货物收发货人的备案登记，并补充填写相关备案信息。自本公告实施之日（2019年2月1日）起，海关不再核发《报关单位注册登记证书》（进出口货物收发货人）。进出口货物收发货人需要获取书面备案登记信息的，可以通过“单一窗口”在线打印备案登记回执，并到所在地海关加盖海关印章。

海关进出2、《关于报关单位备案全面纳入“多证合一”改革的公告》（海长期有口货物收

7关总署、国家市场监督管理总局公告2021年第113号，2022年1月1效，无

发货人备日生效，报告期内持续有效）规定，报关单位办理流程依据《中华需续期案回执人民共和国海关报关单位备案管理规定》（海关总署令第253号）执行。

3、《中华人民共和国海关报关单位备案管理规定》（海关总署令第253号，2022年1月1日生效，报告期内持续有效）第四条规定，进出口货物收发货人、报关企业申请备案的，应当取得市场主体资格；其中进出口货物收发货人申请备案的，还应当取得对外贸易经营者备案。

第七条规定，经审核，备案材料齐全，符合报关单位备案要求的，海关应当在3个工作日内予以备案。

第八条规定，报关单位备案长期有效。

1、《对外贸易经营者备案登记办法（2004）》（2004年7月1日生

对外贸易长期有效，2021年5月10日被修订）第五条规定，对外贸易经营者在本地

8经营者备效，无

区备案登记机关办理备案登记，需向备案登记机关提交如下备案登案登记表需续期

记材料：

214浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序是否符

名称资质、许可续期所需的条件号合条件

（1）按要求填写的《登记表》；

（2）营业执照复印件；

（3）组织机构代码证书复印件；

（4）对外贸易经营者为外商投资企业的，还应提交外商投资企业批准证书复印件；

（5）依法办理工商登记的个体工商户（独资经营者），须提交合法公证机构出具的财产公证证明；依法办理工商登记的外国（地区）企业，须提交经合法公证机构出具的资金信用证明文件。

2、《对外贸易经营者备案登记办法（2021修订）》（2021年5月10日生效，报告期内持续有效）第五条规定，对外贸易经营者在本地区备案登记机关办理备案登记，需向备案登记机关提交如下备案登记材料：

（1）按要求填写的《登记表》；

（2）营业执照复印件。

1、《中华人民共和国电信条例（2016修订）》（2016年2月6日生效，报告期内持续有效）第九条规定，经营增值电信业务，业务覆盖范围在一个省、自治区、直辖市行政区域内的，须经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准，取得《增值电信业务经营许可证》。

第十三条规定，经营增值电信业务，应当具备下列条件：

（1）经营者为依法设立的公司；

（2）有与开展经营活动相适应的资金和专业人员；

（3）有为用户提供长期服务的信誉或者能力；

（4）国家规定的其他条件。

第十四条规定，申请经营增值电信业务，应当根据本条例第九条第

二款的规定，向国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构提出申请，并提交本条例第十三条规定的相关文件。

申请经营的增值电信业务，按照国家有关规定须经有关主管部门审批的，还应当提交有关主管部门审核同意的文件。

增值电信2、《电信业务经营许可管理办法（2017修订）》（2017年9月1日业务经营生效，报告期内持续有效）第六条规定，经营增值电信业务，应当

9是

许可证具备下列条件：

[注2]（1）经营者为依法设立的公司；

（2）有与开展经营活动相适应的资金和专业人员；

（3）有为用户提供长期服务的信誉或者能力；

（4）在省、自治区、直辖市范围内经营的，注册资本最低限额为

100万元人民币；在全国或者跨省、自治区、直辖市范围经营的，

注册资本最低限额为1000万元人民币；

（5）有必要的场地、设施及技术方案；

（6）公司及其主要投资者和主要经营管理人员未被列入电信业务经营失信名单；

（7）国家规定的其他条件。

第八条规定，申请办理增值电信业务经营许可证的，应当向电信管

理机构提交下列申请材料：

（1）公司法定代表人签署的经营增值电信业务的书面申请，内容

包括：申请经营电信业务的种类、业务覆盖范围、公司名称和联系方式等；

（2）公司营业执照副本及复印件；

215浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序是否符

名称资质、许可续期所需的条件号合条件

（3）公司概况，包括：公司基本情况，拟从事电信业务的人员、场地和设施等情况；

（4）公司章程、公司股权结构及股东的有关情况；

（5）经营电信业务的业务发展和实施计划及技术方案；

（6）为用户提供长期服务和质量保障的措施；

（7）网络与信息安全保障措施；

（8）证明公司信誉的有关材料；

（9）公司法定代表人签署的公司依法经营电信业务的承诺书。

3、《互联网信息服务管理办法（2011修订）》（2011年1月8日生效，报告期内持续有效）第四条规定，国家对经营性互联网信息服务实行许可制度；对非经营性互联网信息服务实行备案制度。

注1：因发行人业务调整，中力租赁已停止融资租赁业务，已向天津市地方金融监督管理局报告终止融资租赁业务试点，并于2023年6月25日办理完成工商变更登记，变更后的企业名称及经营范围已不包含“融资租赁”；

注2：因发行人报告期内未开展电信相关业务，且目前亦无开展电信相关业务的计划，故杭州阿母已于2024年1月将原持有的《增值电信业务经营许可证》注销。

《特种设备型式试验证书》《海关进出口货物收发货人备案回执》以及《对外贸易经营者备案登记表》均为长期有效，无需续期，不存在被相关发证机构认定为失效或注销的情形；《排污许可证》、固定污染源排污登记回执以及《特种设备生产许可证》均在有效期限内，除上述民用航空设备通告被原检验机构撤回检验合格结论外，不存在被相关发证机构撤销或吊销的情形。发行人承诺，发行人及其子公司持续符合拥有生产经营所需资质、许可或认证的条件及要求，将积极并及时办理续期手续，相关资质、许可或认证的续期不存在实质障碍。

综上所述，发行人及其境内子公司符合相关资质、许可续期的相关条件，预期到期后续期不存在法律障碍。

（3）发行人不存在超越许可范围开展生产经营的情况

经查阅发行人所属行业、主营业务相关法律法规及政策并根据《营业执照》、

相关资质以及许可证书，发行人不存在超越许可范围开展生产经营的情况。

根据发行人及其境内子公司取得的相关政府主管部门（包括市场监督管理、税务、公积金管理部门、人力资源和社会保障、生态环境、应急管理、消防、住房和城乡建设、自然资源和规划、海关）出具的证明并经保荐机构和发行人

律师查询“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”、发行人及其境内子公司

所在地政府部门网站等公开网站，除本招股说明书“第八节公司治理与独立性”之“三、报告期内违法违规情况”所述行政处罚外，发行人及其子公司报告期

216浙江中力机械股份有限公司招股说明书

内未受到过其他行政处罚，且该处罚事项与是否超越许可范围经营无关。

根据《香港 EPK 法律意见书》《BIG LIFT 法律报告》《EP-Europe 法律意见书》，报告期内，香港 EPK、BIG LIFT、EP-Europe、EP-UK、EP GmbH、EPAUSTRALIA、EP EQUIPAMENTOS 没有受到过任何行政处罚。

结合发行人所属行业、主营业务相关法律法规及政策、发行人及其境内子

公司已取得的合规证明及《香港 EPK 法律意见书》《BIG LIFT 法律报告》《EP-Europe 法律意见书》，发行人及其子公司的主营业务情况等资料，发行人及其子公司不存在超越许可范围开展生产经营的情形。

六、发行人主要技术

（一）公司核心技术

公司自设立以来一直高度重视技术研发工作，经过多年的探索和积累，公司目前拥有一种电动搬运车、插拔组件及具有插拔组件的插拔式电池、站驾式

工业车辆操控系统等13项主要核心技术。公司核心技术均由公司自主研发取得，所有权属于公司。目前，公司拥有的主要核心技术情况如下：

序所处技术名称技术先进性号阶段

一种电动搬运车，包括车架、固定在车架上的货叉架以及固定与车架底部的承载机构，承载机构包括用于实现车架起升的连杆机构，还包括固定在车架底部的安装座，货叉架的一侧固定在安装座上；安装座上安装有油缸，油缸的柱塞杆与连杆机构连接，连杆机构连接在安装座上。通过油缸的柱塞杆直接作用于连杆机构，然后使得连杆机构实现车架起升，而不同于传统搬运车中起升过程是油缸的柱塞杆直接作一种电动大批量

1用于车架，通过车架来拉动连杆机构实现车架的起升，传统的起升方

搬运车生产

式由于是将整个车架作为受力体，因而会对车架的强度要求、零件制造成本以及焊接精度等要求均较高。

相关专利：201620448460.5（一种电动搬运车）、201610323517.3

（一种电动搬运车）、201610321914.7（底盘式承载机构）、D739112 （ Powered Pallet Truck ） 、 8540213 （ Powered PalletTruck）、8833736（Powered Pallet Truck）

为搬运车提供一种可快速插拔安装的电池，当车辆正在使用的电池电量耗尽时，可快速更换电池，确保车辆不需停机充电；

插拔组件电池插拔组件，包括固定在电池本体下端的母头座和固定在电池底座及具有插上的公头座，母头座上固定有接插母头，公头座上固定有接插公头和大批量

2拔组件的电池卡板。电池卡板具有良好的弹性，能紧密贴合母头座，使得电池

生产插拔式电再插入电池底座不会晃动；

池电池接插母头上设有供接插公头插入的插孔，插孔的孔壁上设有沿插孔轴向开设的开口，接插母头上设有用于抱紧插孔的弹性卡箍。弹性卡箍能抱紧接插母头的开口，使其能与接插公头紧密贴合，防止出现

217浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序所处技术名称技术先进性号阶段

电流不稳定，打火现象。

相关专利：201610896611.8（插拔组件及具有插拔组件的插拔式电池 ）、9966712（Battery Plug-In Device For Material HandlingEquipment）工业车辆传统的站驾式的操控方式不能给操作人员有效的着力支撑位置，在车辆行驶时操作人员会明显感觉不稳，缺乏驾驶体验感；

本技术涉及一种站驾式工业车辆操控系统，其包括操控手柄，操控手柄包括转向手柄和加速手柄，加速手柄上安装有用于控制车速的加速器，还包括电位计、控制器、转向电机，控制器根据电位计的转动角站驾式工度控制转向电机转动；转向电机上设有用于检测转向电机转数且将信大批量

3业车辆操号反馈回控制器的编码器；

生产

控系统本技术通过将操控手柄设计成独立操作的加速手柄和转向手柄，并且分别对加速手柄和转向手柄进行设计、改进，有效提高车辆变速、转向的精确性和稳定性。

相关专利：201110417715.3（电动拣选车）、201620301922.0（站驾式工业车辆操控系统）、 9440830 （ Personnel Lift Vehicle ）、

10214402（Personal Lift Vehicle）、005299823-0008（Forklifts）

一体式液压系统，包括底板，底板上固定有油箱和通过双向油管与油箱连接的油缸，油箱内设有齿轮泵，油箱上安装有与齿轮泵连接的电机，油箱上设有用于控制双向油管通断的单向阀和用于作用于单向阀使单向阀打开的手动阀；

一体式液通过将油箱、油缸均固定在底板上，形成一个一体式阀体，再将电大批量

4

压系统机、齿轮泵集成在该一体式阀体上，从而使得该系统的执行机构与动生产力单元之间集成为一个整体，极大地缩小了整套系统的体积，使整个系统结构更加紧凑。

相关专利：201620317661.1（一体式液压系统）、003464809-0001（Hoists and conveyors）

主要是电池管理，可以监控电池的安全状态，从而控制电池的充放电功能，并且可以通过更改电池的参数来匹配不同拼装模组的电池包，实现一次开发就能生产应用到多种电压和容量规格不同的电池里面。

锂电池

同时 SOC 计算及各项安全功能保护均按照工业车辆实际工况设计， 批量

5 BMS 管理

设置有自调节 SOC 算法及容量衰减修正等各项先进技术。为工业车 生产技术

辆提供专业的 BMS 软件支持。

相关专利：201910963345.X（一种动力锂电池组热管理装置及其热管理方法）分布式机器人调度系统框架主要包括机器人自主状态检测与数据共享

单元、分布式任务分配单元、交通自主协调单元、数据库集群与同步

单元、外部统一访问虚拟接口。自主移动机器人负责各自数据的采集，并通过无线通讯模块与其他机器人进行数据和信息的交互，从而实现自主的决策与控制。该系统能够实现多个自主移动机器人个体之分布式机间的分散管理和调度、自主决策和控制等，提高机器人的自主性和协小批量

6器人调度作能力，降低生产车间的管理成本，提高运行效率，具有较好的应用

生产系统前景。

相关专利：202011589000.1（一种基于分布式多机器人充电站分配问题的求解方法）、202010509711.7（一种分布式自主移动机器人调度系统）、202010508800.X（一种分布式自主机器人交通协调机制的设计方法）、202010508807.1（一种分布式自主机器人环境地图构建方法）

218浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序所处技术名称技术先进性号阶段

锂电池叉车，包括车体，车体下部安装有驱动机构、转向机构、电控机构和液压机构，驱动机构安装在车体前部，转向机构包括转向桥和转向轮，转向桥安装在车体后侧中部，转动轮安装在转向桥上，电控机构包括锂电池箱和控制器，车体中部一侧设有安装腔，安装腔侧边锂电池大批量

7开口，锂电池箱从侧边开口处装入安装腔内，液压机构中的油箱、电

叉车生产

磁阀、齿轮泵和泵电机集中安装在车体中部另一侧，与锂电池箱并排设置。本设计在整车布局上结构紧凑合理，有利于减小整车体积。

相关专利：201820564960.4（锂电池叉车）、005299823-0007

（Forklifts）、201810356112.9（锂电池叉车）一种宽视野前移式叉车，包括相连的门架与车架，车架底部为电气系统，车架上设有座椅装置，车架座椅的右手柄集成所有的操作按钮开关，车架顶部设有透明钢化玻璃，车架底部的动力电池采用锂电池；

一种宽视

门架采用为中缸偏置的宽视野门架。本设计的优点为：结构设计合大批量

8野前移式理，开阔操作视野，操作安全方便。生产叉车

相关专利：202020030925.1（一种宽视野前移式叉车）、

201420645721.3（前移式叉车机罩板开合机构）、201420643917.9（前移式叉车蓄电池拉取装置）

堆高车的门架总成，包括外门架和内门架，内门架滑动连接在外门架上，外门架包括一对竖直设置的第一条形钢，第一条形钢为槽形钢，其上下端开口，且槽形钢的凹槽的开口方向朝向内侧；内门架包括一对竖直设置的第二条形钢，每个第二条形钢的外侧均设有至少两个第堆高车及二滚轮，同一条形钢上的所有第二滚轮位于同一列；第二滚轮的直径大批量

9其门架

与第一条形钢上的凹槽宽度相适应，内门架上的第二滚轮滑动设置在生产总成

第一条形钢的凹槽中。本设计能尽可能简化门架总成及堆高车的结构，降低堆高车的制造成本。

相关专利：201920326422.6（堆高车及其门架总成）、

202022176387.X（具备高强度叉腿的堆高车车架以及堆高车）

本发明针对现有技术中现有的搬运车存在的功能单一、结构不紧凑等问题，提供了一种电动托盘式搬运车。该搬运车整车布置紧凑，偏置驱动后，充分利用空间使得另外一侧有充足空间适用于操作者站立操电动托盘作或座驾式操作，解决了操作形式单一的问题。操纵系统直接固定于小批量

10

式搬运车驱动电机上，在满足功能的情况下尽可能的减少零部件，降低成本，生产减少装配功能光绪，解决了成品偏高的问题。该车满足多种不同工况，改变了传统搬运车的操作方式单一，无法满足不同工况的情形。

相关专利：201510683417.7（电动托盘式搬运车）

为搬运车提供不同的电池数量、插拔方式，优化搬运车的续航力的电池；以及增强电池的连接固定强度和稳定性；

该结构电池可快速安装固定于不同电池插拔方式的车辆内。把手设有一种电池一锁止件，当把手连接于电池主体的顶部时，锁止件纵向对接锁定；

大批量

11结构以及当把手连接于电池主体的侧部时，锁止件横向对接锁定。

生产

搬运车相关专利：202122062216.9（一种电池结构以及搬运车）、

202110715233.X（一种电池结构以及装有该电池的搬运车）、

008761357-0001（Pallet trucks） 、008761357-0002（Control andindicator units for forklifts）

提供一种高稳定性的堆高车，该高稳定性的堆高车包括车后架以及安一种稳定

装在车后架前侧的左叉腿和右叉腿，所述左叉腿和右叉腿的前侧分别大批量

12性的堆

设有左前轮架和右前轮架，其特征在于，所述车后架底部左右两侧分生产高车

别安装有万向轮和驱动轮，所述左前轮架和右前轮架的纵轴线分别位

219浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序所处技术名称技术先进性号阶段

于左叉腿和右叉腿的纵轴线的外侧，所述的左前轮架和右前轮架的底部分别安装有左承载轮和右承载轮。

相关专利：202022176387.X（具备高强度叉腿的堆高车车架以及堆高车）、202022169113.8（一种高稳定性的堆高车）、202022176572.9

（一种优化车架立板结构的堆高车车架以及堆高车）

一种自动堆垛的仓储叉车机器人，包括车体、门架机构以及货叉前移机构，门架机构的顶部还设有导航激光及控制器单元，门架机构上设有两组拉线编码器，分别用于检测货叉架的前移距离和起升距离；门架机构上还设有双激光机构，车体通过导航激光及控制器单元自动运一种自动行至目的地，且通过双激光机构识别料框位置并让货叉架准确叉取料堆垛的仓框，转移到目标位置。本发明在车上安装多个不同作用的激光雷达，小批量

13

储叉车机在保证基本叉车智能机器人的自动导航和避障功能之外，还要利用激生产器人光雷达进行多层料架的识别及自动叉取堆垛的功能，从而使叉车能够在无人的情况下完成在仓库中的基本操作，同时也需要保障安全性。

相关专利：202210520180.0（一种自动堆垛的仓储叉车机器人）；

202210519267.6（一种自动堆垛的仓储叉车机器人系统的控制方法及系统）

（二）研究开发情况

1、研发投入占营业收入的比例

报告期内，公司研发费用占营业收入的比例如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

研发费用10122.0917146.3314466.9812618.56

营业收入314161.10592116.84501115.83420633.14

研发费用占营业收入的比例3.22%2.90%2.89%3.00%

2、正在从事的研发项目

截至报告期末，公司正在从事的主要研发项目及进展情况具体如下：

序号项目名称研发进展研发目标

开发出具有示教部署功能的自动搬运车，拟实现的主要技术指标：

（1）载荷：2000kg；

（2）转弯半径：1785mm；

具有示教部署功能

1 样机测试 （3）起升速度（满载/空载）：50/54mm/s；

的自动搬运车研发

（4）行驶速度（满载/空载）：7.2/9km/h；

（5）最大爬坡度（满载/空载）：8/16%；

（6）自动定位导航及避障功能；

（7）示教部署功能

适用于室内外多场测试已完开发出能够在室内外全工况全天候使用的机器人，

2

景的 3D 激光导航 成，报告 拟实现的主要技术指标：

220浙江中力机械股份有限公司招股说明书

序号项目名称研发进展研发目标

AGV 智能搬运机器 整理中 （1）载荷：2000kg；

人研发 （2）转弯半径：1792mm；

（3）跨沟能力：30mm；

（4）行驶速度（满载/空载）：1.5/2m/s；

（5）最大爬坡度（满载/空载）：6/10%；

（6）适合室内外全工况全天候的定位导航及安全避障功能；

（7）感知物料信息、托盘位姿、库位空满、行人运动开发出一款高通过性驱动系统的节能降噪电动叉车，拟实现的主要技术指标：

（1）载荷：2250kg；

具有高通过性驱动

（2）自重：4200kg；

3系统的节能降噪电样机测试

（3）转弯半径：1990mm；

动叉车研发

（4）行走速度（满载/空载）：17/17km/h；

（5）起升速度（满载/空载）：0.61/0.64m/s；

（6）最大爬坡度（满载/空载）：30/17%

开发一款适用于多种工作场景，多种环境使用，且实现多用电池更换方式，多种容量组合方式，方便充电补电、换电等方式的多功能化叉车，拟实现的主要技术指标：

（1）载荷：3000kg；

模块化组合式锂电

安排二次 （2）整车长度 3.734mm；

4池组在电动叉车上

打样 （3）转弯半径：2428mm；

的应用研究

（4）续航时间：1.0-5.0h；

（5）整车重量：4580kg；

（6）最大爬坡度（满载/空载）：15%/15%；

（7）最大运行速度（满载/空载）：11/12km/h；

（8）最大起升速度（满载/空载）：290/360mm/s开发具有多任务切换系统的搬运线路自学习优化堆高车，拟实现的主要技术指标：

（1）载荷：1000kg；

具有多任务切换系 图纸已完 （2）空载起升速度：0.14m/s；

5 统的轨迹示教学习 成，等待 （3）满载起升速度：0.1m/s；

堆高车研发 安排打样 （4）空载行驶速度：5.4km/h；

（5）满载行驶速度：3.6Km/h；

（6）堆高精度：±5mm；

（7）定位精度：±20mm

开发一款重载潜伏式顶升 AGV 智能物流搬运车，拟实现的主要技术指标：

（1）载荷：1000kg；

重载潜伏式顶升

确定最佳 （2）空载起升速度：0.14m/s；

6 AGV 智能物流搬运

设计方案 （3）满载起升速度:0.1m/s；

车研发

（4）空载行驶速度：7.5km/h；

（5）满载行驶速度：7.2km/h；

（6）定位精度：±10mm

221浙江中力机械股份有限公司招股说明书

3、合作研发项目

公司与深圳市有光图像科技有限公司在移动搬运机器人及相关系统领域开

展研发合作，为公司提升技术水平及产品性能等方面提供有力支持。截至报告期末，公司与上述单位签署的正在履行的合作协议如下：

序号项目名称合作单位主要内容研究成果的分配方案手机控制的涉及手机控制软硬件和空中

本项目分别针对基础版（B 版）、视觉导航产检测相机及和该相机相关的

遥控版一代（S1 版）、遥控版二代品和空中检深圳市有光调度系统软硬件专利成果属（S2 版）的智能小金刚产品 50

1测相机及和图像科技有于双方共有，各方使用该智米，开发手机控制的视觉导航产品该相机相关限公司力成果所取得的收益归该使和空中检测相机及和该相机相关的的调度系统用方所有；专利注册由双方调度系统开发共同署名申请

（三）发行人的技术创新机制

1、研发机构设置

公司历来重视产品和工艺技术的研发与创新，设立了研发中心，下设研究院和摩弗数智，从发展战略上整合公司内外部资源，通过科研进步和技术创新机制，促进整个公司创新技术的产业化、商业化。目前公司研发机构设置如下图所示：

研发中心研究院摩弗数智电液部工锂整工技自产

R S气压套艺电机业术动品项研研研研研研研研设管车开目究究究究究究究究计理辆发部院院所所所所所所所所部部

研究院负责机动工业车辆的研发，各部门主要职责如下：

下设部门主要职责

电气研究所负责控制系统应用、线束设计、系统调试优化

液压研究所负责液压系统应用、管路设计、系统调试优化

222浙江中力机械股份有限公司招股说明书

下设部门主要职责部套研究所负责部套件设计工艺研究所负责产品机械设计工艺和制造工艺评定

负责锂电池的 PACK 设计、结构设计、电气设计及 PACK 相关新技术新锂电研究所工艺的应用整机研究所负责整机设计

工业设计所负责产品工业造型、人机一体化设计工作

技术管理所 负责 PLM 系统管理、科技项目及专利申报、技术资料制作、信息化管理

摩弗数智负责移动搬运机器人的研发，各部门主要职责如下：

下设部门主要职责

R 研究院 负责 X-Mover 机器人开发

S 研究院 负责 X-Mover 系统开发

自动车辆部 负责 X-Mover 机器人售前和售后

产品开发部 负责 X-Mover 机器人底盘开发

项目部 负责 X-Mover 项目实施

2、研发制度安排

为提升技术创新机制的灵活性，同时加强对技术创新工作的管理，公司建立了《设计和开发管理程序》《项目管理规程》《设计变更管理程序》等技术研

发管理制度，从项目立项、进度管理、项目评审、考核评估、研发激励等多方面完善了公司研发体系，对公司新产品和新技术开发、工艺和技术改进、技术引进和消化吸收等方面产生了积极作用，有利于促进公司技术创新，提高产品的市场竞争力。

3、人才团队建设

在人才储备方面，公司培养了一支涵盖机动工业车辆设计、技术和工艺研发、锂电池相关系统和技术、移动搬运机器人等方面的具有较强创新精神的工

程师团队，研发团队长期的产品创新、技术研发和工艺改进实践为公司积累了丰富的生产经验与技术储备。

在人才团队建设方面，公司建立了完善的人才激励机制：（1）根据业务与技术发展需要，提供具有竞争力的薪酬待遇吸引优秀人才，强化科研人才队伍的建设；（2）积极开展员工的培训与再教育工作，提高在岗员工专业技术水平，

223浙江中力机械股份有限公司招股说明书

并积极与同行业人员开展交流与合作；（3）通过提高绩效激励等措施留住核心研发和技术人员并充分调动其积极性。

七、环保和安全生产方面的情况

（一）环境保护方面

公司属于制造行业，从公司生产的工艺流程和污染物排放情况来看，公司不属于重污染行业。公司贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规及标准。针对公司生产过程中产生的废气、废水、固体废弃物和噪音，公司采取了相应的措施，并制定了《固体废弃物管理制度》《大气污染防治管理制度》《水污染防治管理制度》《噪声污染防治管理制度》《环境因素识别和评价管理制度》

等环境管理制度，确保“三废”排放达到国家及地方标准的要求。

1、污染治理情况

公司生活及生产主要产生生活垃圾、废水、废气、噪音、一般工业废物、

危险废物等少量污染。公司重视对环境保护的投入，通过改造环保设施以及配备专门环保人员以保证产生的污染物得到有效处置，且均在标准范围内排放。

（1）废水

公司废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），所产生的废水主要有喷涂线废水、水膜除尘废水及职工生活废水。

喷涂线废水处理：公司自建循环池，在水池中添加漆雾凝聚剂，使分散的漆雾成片上浮，定期捞取表面的漆膜，漆膜存储在封闭的桶内，委托有资质的危险固废处置中心处置，确保水帘系统喷淋水循环利用不排放。

水膜除尘废水处理：公司水膜除尘废水自带沉淀池，该废水经沉淀处理后可循环使用，沉淀池内的水定期补充，不排放。

职工生活废水处理：厕所废水经化粪池处理后通过生态湿地处理作为绿化用水；食堂废水经隔油池处理后通过生态湿地处理作为绿化用水。

224浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（2）废气

公司废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及

《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018），在生产过程中产生废气的主要来源为电焊所产生的焊接烟气、喷涂生产活动中的有机粉尘气体和抛丸处理产生的粉尘。

焊接废气处理：安装烟气净化装置，经净化后排放。

油漆废气处理：公司油漆废气采用水帘式加干式过滤器加活性碳吸附。喷漆废气经水喷淋后采用两级干式过滤后进入活性炭吸附箱，最后通过15米高的排气筒高空排放。

抛丸粉尘处理：抛丸过程的粉尘在抛丸机内完成。抛丸机自带有多级筒式过滤除尘器。产生的粉尘经滤筒除尘后15米高的排气筒排放。

（3）固废

固体废物主要为生活垃圾、一般工业废物和危险废物。

生活垃圾处理，各部门对生活垃圾实行分类收集，投入到指定的垃圾容器内，由综合部与有资质的单位签订委托处理协议书，每日清运。

一般工业废物处理，各部门对废弃物进行分类，存放在公司指定区域。可回收部分由综合部出售给有资质的回收单位；不可回收部分由综合部与有资质的单位签订委托处理协议书委托处理。

危险废物处理，各部门按《国家危险废物名录》进行分类收集，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）要求进行标识与贮存；由环保科严格

按照国家规定的内容和程序，如实进行申报登记，并与有资质的单位签订委托处理协议书并保留危险废物台账及转移记录。

（4）噪声公司噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-

2008）。噪声主要来自抛丸、剪板机、冲床等机械设备的运行。公司通过选取低

噪声设备、优化车间布局、加设隔音门窗等必要措施，减缓噪声对周围环境的

225浙江中力机械股份有限公司招股说明书影响，同时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象；对车间内的工人进行自身安全防护知识的上岗培训，如高噪声、高振动设备生产车间的工人应佩戴耳塞进行劳动防护。噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 3 类标准，对厂界周围产生的噪声并未超出标准，未对周围环境造成噪声污染。

（5）环境检测

公司每年委托有资质的单位进行环境检测，确保公司废水、废气、废渣及噪声的排放持续符合国家法律法规及标准的要求。

2、环境保护达标情况

公司一直重视环境保护工作，严格执行环境保护法律法规、完善环境保护设施、规范环境保护管理制度。公司已通过《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T 24001-2016）、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》（GB/T 45001-

2020），严格遵守国家法律法规及标准。

2024年9月，浙江仁欣环科院有限责任公司出具了《浙江中力机械股份有限公司上市核查环境报告书》，对公司2021年1月1日至2024年6月30日环保整体情况进行了核查，核查内容包含：建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度执行情况，废水、废气、噪声排放情况，工业固体废物和危险废物处置情况，环保处罚及环境污染事故情况等。经核查，公司现有工程符合环境影响评价文件要求，已落实污染物总量削减替代要求；公司依法完成排污许可证申领和排污登记；生产过程中环保治理设施运转情况良好，环保设施稳定运转率达到95%以上，产生的废气、废水、噪声及固废等基本得到了有效治理，污染物基本做到达标排放。公司生产的产品及其生产过程中不含有或使用国家法律、法规、标准中禁用的物质以及我国签署的国际公约中禁用的物质，规范购买、运输、贮存、使用危险化学品。在本次核查期间内，公司严格遵守环保法律法规及标准，未发生环境污染事故和纠纷，未发生因违反环境保护法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形，其生产经营符合国家环境保护相关法律法规的规定。

根据公司及其境内子公司所在地环保主管部门出具的证明，公司及其境内

226浙江中力机械股份有限公司招股说明书

子公司报告期内不存在因违反国家有关环境保护法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

根据《BIG LIFT 法律报告》《香港 EPK 法律意见书》《EP-Europe 法律意见书》，报告期内，BIG LIFT、香港 EPK、EP-Europe、EP UK、EP GmbH、EPAUSTRALIA、EP EQUIPAMENTOS 不存在受到行政处罚的情形。

（二）安全生产方面

公司一贯重视安全生产，秉承着“安全第一，预防为主，四全管理”的企业安全理念与文化，贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规及标准，成立安全管理机构，全面落实安全责任。公司建立了《生产安全事故综合应急预案》《生产安全事故专项应急预案》《生产安全事故现场处置方案》等方案，并定期进行演练总结，预防和控制安全事故的发生，确保人身和财产安全。

报告期内，根据公司及其境内子公司所在地应急管理局、消防大队出具的证明，公司及其境内子公司报告期内无因违反安全生产方面法律法规而受到行政处罚的情形。

根据《BIG LIFT 法律报告》《香港 EPK 法律意见书》《EP-Europe 法律意见书》，报告期内，BIG LIFT、香港 EPK、EP-Europe、EP UK、EP GmbH、EPAUSTRALIA、EP EQUIPAMENTOS 不存在受到行政处罚的情形。

（三）发行人生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排

放量、主要处理设施及处理能力、环保设施实际运行情况

1、发行人生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量

报告期内，发行人主要从事电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售，涉及环境污染的具体环节主要包括抛丸、打磨、焊接、喷塑、喷漆等，污染物包括废水、废气、固体废物及噪声。

发行人及具有生产职能的境内子公司生产过程中涉及的主要污染物名称及

排放量如下，其中废气及废水以报告期内的第三方检测最高值确认排放浓度，危险废物以年度排放总量进行统计：

227浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（1）废水和废气

*中力股份污染物排放是否产污环节主要污染物标准值种类浓度达标

pH 浓度（无量纲） 7.7 6-9 是

CODCr 浓度（mg/L） 283 500 是

SS 浓度（mg/L） 35 400 是

氨氮 浓度（mg/L） 18.2 35 是废水前处理废水

石油类 浓度（mg/L） 8.97 20 是

阴离子表面活性剂 浓度（mg/L） 0.09 20 是

总磷 浓度（mg/L） 1.51 8 是

BOD5 浓度（mg/L） 87.6 300 是

抛丸 颗粒物 浓度（ 3mg/m ） 13.1 30 是

打磨 颗粒物 3 浓度（mg/m ） 16.3 30 是

颗粒物 浓度（ 3mg/m ） 6.5 30 是

非甲烷总烃 浓度（ 3mg/m ） 22.5 60 是喷漆

苯系物 浓度（ 3mg/m ） 6.49 20 是

臭气浓度浓度（无量纲）2691000是

喷塑 颗粒物 浓度（ 3mg/m ） 6.3 30 是

颗粒物 浓度（ 3mg/m ） 26.3 30 是

非甲烷总烃 3 浓度（mg/m ） 12.2 60 是

喷塑固化 3 SO2 浓度（mg/m ） ＜16 200 是

3

NOX 浓度（mg/m ） 77 300 是废气

苯系物 3 浓度（mg/m ） 4.65 30 是

颗粒物 3 浓度（mg/m ） 9.2 20 是SO2 浓度（

3mg/m ） 7 50 是锅炉燃烧

3

NOX 浓度（mg/m ） 28 30 是

烟气黑度（林格曼黑度）＜1级≤1级是

颗粒物 3 浓度（mg/m ） 0.333 1 是

苯系物 3 浓度（mg/m ） ＜0.0005 2 是

氨 浓度（ 3mg/m ） 0.61 1.5 是无组织排放

硫化氢 浓度（ 3 mg/m ） ＜0.001 0.06 是

臭气浓度浓度（无量纲）＜1020是

非甲烷总烃 浓度（ 3mg/m ） 1.79 4 是

228浙江中力机械股份有限公司招股说明书

污染物排放是否产污环节主要污染物标准值种类浓度达标

氨 浓度（ 3mg/m ） 10.4 / 是

污水处理站 硫化氢 3 浓度（mg/m ） 0.13 / 是

臭气浓度浓度（无量纲）17372000是

焊接 颗粒物 浓度（ 3mg/m ） 8.0 120 是

*江苏中力污染物是否产污环节主要污染物排放浓度标准值种类达标

打磨 3 颗粒物 浓度（mg/m ） 3.1 20 是

挥发性有机物 浓度（ 3mg/m ） 3.348 60 是

甲苯 浓度（ 3mg/m ） 2.16 20 是喷漆二甲苯（对、间二浓度（ 3mg/m ） 2.85 12 是甲苯、邻二甲苯）

颗粒物 3 浓度（mg/m ） 3.9 20 是

废气 颗粒物 浓度（ 3mg/m ） 0.359 1 是

非甲烷总烃 浓度（ 3mg/m ） 0.49 4 是无组织排放

甲苯 3 浓度（mg/m ） 0.0205 0.6 是

二甲苯 浓度（ 3 mg/m ） 0.025 0.2 是

危废仓库 非甲烷总烃 浓度（ 3 mg/m ） 2.42 120 是

抛丸 颗粒物 浓度（ 3mg/m ） 4.5 20 是

*富阳中力污染物产污环节主要污染物排放浓度标准值是否达标种类

抛丸 颗粒物 浓度（ 3mg/m ） 6.4 30 是

喷塑 3 颗粒物 浓度（mg/m ） 11.6 30 是

焊接 3 颗粒物 浓度（mg/m ） ＜20 120 是

烘干固化 非甲烷总烃 浓度（ 3mg/m ） 9.59 60 是

废气 颗粒物 浓度（ 3mg/m ） 14.7 30 是天然气3

SO2 浓度（mg/m ） 12 200 是燃烧

3

NOX 浓度（mg/m ） 21 300 是

3

无组织 非甲烷总烃 浓度（mg/m ） 1.72 4 是

排放 颗粒物 浓度（ 3mg/m ） 0.385 1 是

229浙江中力机械股份有限公司招股说明书

*湖北中力污染物是否产污环节主要污染物排放浓度标准值种类达标

pH 浓度（无量纲） 7.2 6-9 是

CODCr 浓度（mg/L） 286 500 是

SS 浓度（mg/L） 19 400 是

五日生化需氧量 浓度（mg/L） 224 300 是废水生产

氨氮 浓度（mg/L） 24.7 45 是

总磷 浓度（mg/L） 0.04 8 是

石油类 浓度（mg/L） 0.06L* 20 是

动植物油类 浓度（mg/L） 33.9 100 是

抛丸 颗粒物 浓度（ 3mg/m ） ＜20 120 是

打腻子 颗粒物 3 浓度（mg/m ） ＜20 120 是

颗粒物 浓度（ 3mg/m ） ＜20 30 是

喷塑固化 二氧化硫 浓度（ 3mg/m ） ＜3 200 是

氮氧化物 浓度（ 3mg/m ） 19 300 是

颗粒物 浓度（ 3mg/m ） ＜20 30 是喷漆

废气 二甲苯 浓度（ 3mg/m ） 5.23 70 是

颗粒物 浓度（ 3mg/m ） ＜20 20 是热水锅炉燃

二氧化硫 浓度（ 3mg/m ） ＜3 50 是烧废气

氮氧化物 浓度（ 3mg/m ） 6 150 是

颗粒物 浓度（ 3mg/m ） 0.405 1 是

无组织 二甲苯 浓度（ 3 -3mg/m ） ＜1.5×10 1.2 是

非甲烷总烃 浓度（ 3mg/m ） 1.13 4 是

（2）噪声

报告期内，发行人及具有生产职能的境内子公司定期委托浙江清盛检测技术有限公司、江苏聚迈环境科技有限公司、浙江华标检测技术有限公司、湖州

中一检测研究院有限公司、江苏金麟技术检测鉴定集团有限公司等第三方监测

机构出具《检测报告》，对噪声排放进行监测，每次监测均满足规定标准要求。

（3）固体废物

报告期内，发行人及具有生产职能的境内子公司主要产生一般固体废物及危险废物，其中，一般固体废物主要为金属废料及粉尘等，危险废物主要包含

230浙江中力机械股份有限公司招股说明书

漆渣、废包装桶等。前述一般固体废物出售给资源回收公司或委托环卫部门清运，危险废物定期委托有资质的第三方单位合理处置。

2、发行人主要污染物的主要处理设施及处理能力、环保设施实际运行情况

报告期内发行人主要污染物的主要处理设施、处理能力及环保设施实际运

行情况如下：

（1）中力股份处理

主要污染物产污环节处置设施、措施运行情况能力

配套滤芯除尘设施及初级沉降+颗粒物抛丸过滤除尘

颗粒物打磨湿式除尘+滤芯过滤设施除尘颗粒物焊接滤芯过滤除尘设施

配套滤芯除尘设施除尘、自带脉颗粒物喷塑冲滤芯式回收装置

非甲烷总烃、喷塑固化

水喷淋+活性炭、气旋混动喷淋SO2、NOX、颗 （天然气燃 设 有 运 行 台塔+除雾+活性炭粒物烧）账，定期检废气达标

干式高效漆雾过滤器+活性炭吸修，保证达标颗粒物、二甲

喷漆附及水喷淋+干式过滤+活性炭吸运行

苯等 VOC附处理有机废气

臭气浓度、

污水处理站生物除臭+水喷淋+除雾+活性炭

氨、硫化氢

SO2、NOX、颗

粒物、烟气黑锅炉燃烧/度

VOCs、臭气浓 纸盒过滤+水旋+二级活性炭处理人工补漆度装置打磨废气处

循环使用，经沉淀物化处理清理设有运行台CODCr、SS 理设施、喷

漆渣后循环使用，不外排账，定期检废水漆废水达标修，保证达标纳管排放至安吉净源污水处理有

CODCr、SS 前处理废水 运行限公司城北污水处理厂

生产设备使用低噪声设备、加强设备的维定期检修，保噪声设备噪声达标

噪声护、设置混凝土减振措施证达标运行一般固体废物机加工等外售资源回收公司

固废委托安吉纳海环境有限公司、浙江悦胜环境科技有限公喷漆、包装

危险废物司、东阳纳海环境科技有限公司处置，前述公司均已取得材料等

《危险废物经营许可证》等处置资质

231浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（2）江苏中力产污

主要污染物处置设施、措施处理能力运行情况环节焊接烟尘经移动式焊烟净化器收颗粒物焊接设有运行台

集、净化后排气筒排放账，定期检废气颗粒物下料无组织排放，加强车间通风达标修，保证达颗粒物打磨无组织排放，加强车间通风标运行废水冷却水火焰切割不外排，蒸发后适量添加/剪板机、切定期检修，噪声设备噪声割机等设备使用低噪声设备达标保证达标噪声运行

一般固体废物下料等堆放点做好防雨防渗，收集后外售委托泰州市涂瑞装饰材料有限公司、泰州市四通再生资源有

限公司、淮安华昌固废处置有限公司、靖江中环信环保有限

固废喷漆、包装公司、泰州市绿林环保科技有限公司、南通天地和环保科技危险废物

材料等有限公司、江苏恒源活性炭有限公司、泰州全佳环保科技有

限公司处置，前述公司已取得《危险废物经营许可证》等处置资质

（3）富阳中力

主要污染物产污环节处置设施、措施处理能力运行情况

喷塑粉尘经“旋风布袋+脉冲布袋”

装置处理后通过排气筒高空排放，尾颗粒物喷塑

气在喷塑设备内部排出，该粉尘回收设施为喷塑设备自带设有运行

抛丸粉尘经自带布袋除尘设施、移动台账，定抛丸、式焊接烟尘净化装置处理后通过排气

废气颗粒物达标期检修，焊接筒高空排放、焊接烟尘经布袋除尘处保证达标理后排气筒排放运行

颗粒物、固化废气和天然气燃烧废气一并收集

SO2、 天然气燃

至 1 套“UV 光催化+活性炭吸附”装

NOX、 烟 烧、固化置处理达标后通过排气筒高空排放气黑度

切割机、定期检

噪声设备噪声焊机等设使用低噪声设备、加强设备的维护达标修，保证备噪声达标运行一般固体机加工等外售资源回收公司废物固废废弃处理委托杭州立佳环境服务有限公司处置，前述公司已取得《危险废危险废物设施、机物经营许可证》等处置资质加工等

232浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（4）湖北中力

主要污染物产污环节处理设施、措施处理能力运行情况下料废气经滤筒除尘后在车间内无组织排放机加工废经机械过滤后在车间内无组织排放气

颗粒物 抛丸粉尘 经袋式除尘后由 15m 高排气筒排放打腻子废

经袋式除尘后由 16m 高排气筒排放气设有运行

经滤筒+大旋风滤芯回收装置处理后

喷塑粉尘台账，定由 15m 高排气筒排放

废气达标期检修，喷粉烘干、固化经水喷淋+干式过滤+保证达标

VOCs 固化废气 二级活性炭吸附后由 15m 高排气筒运行排放

VOCs 喷漆及烘 喷漆在补漆房内进行，废气经干式过二甲苯 干废气 滤+催化氧化后由 20m 高排气筒排放

热水锅炉低氮燃烧，天然气燃烧废气与喷粉固颗粒物、二燃烧废气化废气共用1根排气筒排放；热水锅

氧化硫、氮

燃烧机燃 炉低氮燃烧，天然气燃烧废气经 15m氧化物烧废气高排气筒排放

pH 值、化学

需氧量、五设有运行日生化需氧自建污水处理站处理后排放（混凝沉台账，定量、石油

废水生产废水淀+气浮+厌氧+水解酸化+生化好达标期检修，类、动植物氧），处理能力 3300m /d 保证达标油类、悬浮运行

物、总磷、动植物油等定期检

生产设备优化设计、选用低噪声设备，采取消噪声设备噪声达标修，保证噪声声、减振措施达标运行

一般工业固打磨、机外售资源回收公司废加工等固废废水处委托襄阳金力环保工程有限公司处置，前述公司已取得《危险危险废物理、机加废物经营许可证》等处置资质工等

（四）报告期内，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，报告期内环

保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配

报告期内，发行人的环保投资和费用成本支出情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

固定资产投入273.13562.43285.46347.74

费用类投入72.20142.88125.4174.03

233浙江中力机械股份有限公司招股说明书

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

环保投入总额345.33705.31410.87421.77

注：上表中费用类投入统计口径为直接对外支出的环保处理费用以及检测、环评等其他费用。

报告期内，发行人环保投入包括固定资产投入、费用类投入，其中，费用类支出包括污水处理费、排污费、环保设施运行费用等。报告期内公司环保固定资产投入和费用类投入符合公司实际生产经营情况，与公司生产经营所产生的污染相匹配。

八、发行人境外经营情况

（一）境外经营总体情况

为扩展全球市场，搭建全球销售网络，公司在中国香港、美国、欧洲等地分别设立了子公司，主要从事所在地区的产品推广与销售、售后服务等业务，提供本土化服务以优化客户体验。

截至本招股说明书签署日，发行人拥有香港 EPK、BIG LIFT、EP-Europe、EP UK、EP GmbH、EP AUSTRALIA、EP EQUIPAMENTOS、EP MALAYSIA、EP Korea 九家全资境外经营主体，各主体基本情况参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人控股子公司和参股公司情况”。

（二）境外资产及经营情况

公司拥有的境外资产的具体内容、资产规模、所在地、经营管理和盈利情

况如下：

1、香港 EPK

香港 EPK 注册地址位于中国香港，主营业务为机动工业车辆境外销售与服务，报告期内，香港 EPK 资产及经营情况如下：

单位：万元

2024-06-30/2023-12-31/2022-12-31/2021-12-31/

项目

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

流动资产1808.181583.64951.331115.94

其中：应收账款135.27150.43506.86617.52

存货----

234浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2024-06-30/2023-12-31/2022-12-31/2021-12-31/

项目

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

非流动资产6670.166573.936248.916092.87

总资产8478.348157.577200.247208.82

营业收入899.241658.843074.973837.82

净利润142.38-90.19-450.87-905.95

注：上述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、BIG LIFT

BIG LIFT 注册地址位于美国特拉华州，主营业务为机动工业车辆北美市场销售与服务，报告期内，BIG LIFT 资产及经营情况如下：

单位：万元

2024-06-30/2023-12-31/2022-12-31/2021-12-31/

项目

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

流动资产40152.2237370.0133432.3836498.63

其中：应收账款14355.0515680.9915926.1416891.19

存货20328.4014467.8615844.3819418.78

非流动资产17809.4011125.685496.363285.10

总资产57961.6248495.6938928.7339783.73

营业收入42684.7395914.21100589.3482178.79

净利润1765.207059.294626.823784.89

注：上述财务数据经 BDO USA LLP 审计。

3、EP-Europe

EP-Europe 注册地址位于比利时，主营业务为机动工业车辆欧洲市场销售与服务，报告期内，EP-Europe 资产及经营情况如下：

单位：万元

2024-06-30/2023-12-31/2022-12-31/2021-12-31/

项目

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

流动资产18296.0613900.6211674.858822.94

其中：应收账款4416.983832.613048.921409.85

存货11358.838947.007642.117054.22

非流动资产2478.381388.32919.58242.62

总资产20774.4515288.9412594.439065.56

营业收入14113.2026313.8425426.6614740.67

净利润-663.03381.88656.68509.49

注：上述财务数据经 BDO Bedrijfsrevisoren BV 审计。

235浙江中力机械股份有限公司招股说明书

4、EP UK

EP UK 成立于 2021 年 5 月 3 日，注册地址位于英国，主营业务为机动工业车辆欧洲市场销售与服务，报告期内，EP UK 资产及经营情况如下：

单位：万欧元

2024-06-30/2023-12-31/2022-12-31/2021-12-31/

项目

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

流动资产10.7112.606.2419.90

其中：应收账款3.766.963.486.38

存货1.302.54-2.04

非流动资产2.30---

总资产13.0112.606.2419.90

营业收入17.5540.6437.4519.86

净利润-2.233.651.750.79

注：上述财务数据已纳入本次 IPO 合并审计范围，未单独出具报告。

5、EP GmbH

EP GmbH 成立于 2022 年 4 月 26 日，注册地址位于德国，主营业务为机动工业车辆欧洲市场销售与服务，报告期内，EP GmbH 资产及经营情况如下：

单位：万欧元

2024-06-30/2023-12-31/2022-12-31/2021-12-31/

项目

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

流动资产671.64342.95471.18-

其中：应收账款195.78176.2373.49-

存货432.44136.11336.02-

非流动资产161.8717.4516.84-

总资产833.51360.40488.02-

营业收入247.921130.84142.60-

净利润-115.31-2.59-26.84-

注：上述财务数据已纳入本次 IPO 合并审计范围，未单独出具报告。

6、EP AUSTRALIA

EP AUSTRALIA 成立于 2023 年 2 月 17 日，注册地址位于澳大利亚，主营业务为机动工业车辆澳洲市场销售与服务，报告期内，EP AUSTRALIA 资产及经营情况如下：

236浙江中力机械股份有限公司招股说明书

单位：万元

2024-06-30/2023-12-31/2022-12-31/2021-12-31/

项目

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

流动资产2209.59245.24--

其中：应收账款518.5012.13--

存货1570.7979.12--

非流动资产384.75380.97--

总资产2594.34626.22--

营业收入820.55100.59--

净利润-77.29-33.72--

注：上述财务数据已纳入本次 IPO 合并审计范围，未单独出具报告。

7、EP EQUIPAMENTOS LTDA

EP EQUIPAMENTOS LTDA 成立于 2023 年 8 月 24 日，注册地址位于巴西，主 营 业 务 为 机 动 工 业 车 辆 巴 西 市 场 销 售 与 服 务 ， 报 告 期 内 ，EPEQUIPAMENTOS LTDA 资产及经营情况如下：

单位：万元

2024-06-30/2023-12-31/2022-12-31/2021-12-31/

项目

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

流动资产66.22---

其中：应收账款0.00---

存货35.70---

非流动资产12.91---

总资产79.13---

营业收入136.73---

净利润13.70---

注：上述财务数据已纳入本次 IPO 合并审计范围，未单独出具报告。

8、EP MALAYSIA

EP MALAYSIA 成立于 2024 年 8 月 28 日，注册地址位于马来西亚，主营业务为机动工业车辆马来西亚市场销售与服务。

9、EP Korea

EP Korea 成立于 2024 年 10 月 28 日，注册地址位于韩国，主营业务为机动工业车辆韩国市场销售与服务。

237浙江中力机械股份有限公司招股说明书

第六节财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自立信会计师出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZF11060 号）。投资者如需详细了解本公司的状况、经营成果和现金流量情况，请认真阅读财务会计报表和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、发行人财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目2024-06-302023-12-312022-12-312021-12-31

流动资产：

货币资金1057425142.461355199338.80880228525.09754569520.88

交易性金融资产---1892440.54

应收票据225647531.52246297605.70133107493.78148448530.53

应收账款1482321054.081102406617.34766623752.81803800880.86

应收款项融资71375659.8310740633.47138600.004934960.87

预付款项40962245.6529410279.5432751412.6621654675.65

其他应收款39744758.7138454755.1325251647.8041832436.79

存货1110872160.86955953774.63941543045.45974360999.74一年内到期的非流

--9462324.406232816.18动资产

其他流动资产127821802.18122818701.1349093309.0413230378.11

流动资产合计4156170355.293861281705.742838200111.032770957640.15

非流动资产：

长期应收款--51521617.1427081056.14

长期股权投资83314818.1687561350.9243095747.0729817907.04

固定资产1359731537.021056560723.43455426516.88299284261.91

在建工程108029903.17161298414.60173191160.7114119679.02

使用权资产120474200.6963336905.0167320006.3939641838.60

无形资产287659289.63255234609.30241068304.3372550789.51

商誉17368139.889132093.418979820.948220521.55

长期待摊费用15115666.3412853110.925160724.423902496.11

238浙江中力机械股份有限公司招股说明书

项目2024-06-302023-12-312022-12-312021-12-31

递延所得税资产105168882.8286386601.2457709166.7448215169.57

其他非流动资产23801106.6032487689.2730867729.579242822.43

非流动资产合计2120663544.311764851498.101134340794.19552076541.88

资产总计6276833899.605626133203.843972540905.223323034182.03

流动负债：

短期借款256206252.11254791636.7979239797.52207343429.24

交易性金融负债--4776571.22-

应付票据830336534.95806668047.86425120000.00461716002.00

应付账款981101758.91856472334.77681835062.68732314797.44

合同负债91777345.3776157368.2168179678.1659484122.29

应付职工薪酬80747246.84131560833.15105313419.8991259754.93

应交税费66520254.9255496764.5773535322.2894715712.38

其他应付款23999287.9423815678.0929780396.318572441.91一年内到期的非流

34145847.476844608.304438971.651987277.43

动负债

其他流动负债168900113.46190562387.50136450906.26142779759.66

流动负债合计2533734641.972402369659.241608670125.971800173297.28

非流动负债：

长期借款212539667.66164539667.66135786705.0031738158.00

租赁负债90962678.2351609151.4654297133.9729914460.70

预计负债43109918.2141121393.2334614380.5529137728.87

递延收益75041412.1076132396.5784317650.006624080.00

递延所得税负债1102931.441138042.13--

非流动负债合计422756607.64334540651.05309015869.5297414427.57

负债合计2956491249.612736910310.291917685995.491897587724.85所有者权益（或股东权益）：

股本340000000.00340000000.00340000000.00340000000.00

资本公积520143253.82520143253.82513552820.52502515749.56

其他综合收益22425630.0818495602.819745384.56-12917484.79

盈余公积174508086.32174508086.32112742978.0967987144.01

未分配利润2229638244.831809994034.261066012989.98524572683.89归属于母公司所有

3286715215.052863140977.212042054173.151422158092.67

者权益合计

239浙江中力机械股份有限公司招股说明书

项目2024-06-302023-12-312022-12-312021-12-31

少数股东权益33627434.9426081916.3412800736.583288364.51

所有者权益合计3320342649.992889222893.552054854909.731425446457.18负债和所有者权益

6276833899.605626133203.843972540905.223323034182.03

总计

（二）合并利润表

单位：元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

一、营业收入3141610971.575921168449.585011158347.714206331435.80

减：营业成本2224310357.774220497409.853671248043.803253675703.54

税金及附加18922376.4528166944.8818466885.6310240465.66

销售费用181899846.85333896599.85247384820.80209542159.12

管理费用121307272.57209061711.03172719111.11151832591.08

研发费用101220871.32171463251.96144669843.06126185642.94

财务费用-8733430.95-43243450.34-33857031.3321084250.06

其中：利息费

10787168.3116407611.9611216566.586091567.39

用

利息收入14356487.5825211801.3016180108.333614967.72

加：其他收益17686497.2426217658.959243361.487060685.56

投资收益10269734.28-7885113.14-26966376.683459708.76

其中：对联营

企业和合营企业的2342874.301818808.261558293.01-1722268.73投资收益以摊余成

本计量的金融资产-119075.85--888937.05-507213.04终止确认收益公允价值变动

-4776571.22-6669011.761892440.54收益

信用减值损失-24121724.28-16346984.16-5250774.88-22810096.16

资产减值损失-7902795.44-12522877.28-9698857.68-6452008.70

资产处置收益3714887.65-5446447.271625055.38-2782740.54

二、营业利润502330277.01990118790.67752810070.50414138612.86

加：营业外收入50738.46248578.091717148.091565226.81

减：营业外支出41184.121152934.701232224.831435430.26

三、利润总额502339831.35989214434.06753294993.76414268409.41

减：所得税费用75150102.18172287101.79120498981.5260062971.30

四、净利润427189729.17816927332.27632796012.24354205438.11

240浙江中力机械股份有限公司招股说明书

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

（一）按经营持续

性分类：

1.持续经营净利润427189729.17816927332.27632796012.24354205438.11

（二）按所有权归

属分类：

1.归属于母公司所有

419644210.57805746152.51626996140.17352817483.69

者的净利润

2.少数股东损益7545518.6011181179.765799872.071387954.42

五、其他综合收益

3930027.278750218.2522662869.35-5385766.96

的税后净额归属于母公司所有

者的其他综合收益3930027.278750218.2522662869.35-5385766.96的税后净额

其中：外币财务报

3930027.278750218.2522662869.35-5385766.96

表折算差额

六、综合收益总额431119756.44825677550.52655458881.59348819671.15

1.归属于母公司所有

423574237.84814496370.76649659009.52347431716.73

者的综合收益总额

2.归属于少数股东的

7545518.6011181179.765799872.071387954.42

综合收益总额

七、每股收益：

（一）基本每股

1.232.371.841.11

收益

（二）稀释每股

1.232.371.841.11

收益

（三）合并现金流量表

单位：元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

一、经营活动产生

的现金流量：

销售商品、提供劳

2859387957.535681186548.255207441086.563528839838.23

务收到的现金

收到的税费返还184341287.51283821030.93270545731.91209119356.60收到其他与经营活

36160902.7754444931.67141882354.8824005677.49

动有关的现金经营活动现金流入

3079890147.816019452510.855619869173.353761964872.32

小计

购买商品、接受劳

2429116081.604002549722.933963829536.692928054971.67

务支付的现金支付给职工以及为

409045336.54602833003.49474569098.06376636945.18

职工支付的现金

支付的各项税费200889296.96430091176.64301119498.66115116670.53

241浙江中力机械股份有限公司招股说明书

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度支付其他与经营活

186552008.69327686285.40248192390.14216287601.65

动有关的现金经营活动现金流出

3225602723.795363160188.464987710523.553636096189.03

小计经营活动产生的现

-145712575.98656292322.39632158649.80125868683.29金流量净额

二、投资活动产生

的现金流量：

收回投资收到的现

24500000.0084750000.00127690000.00242492939.22

金取得投资收益收到

1621831.4924116.5446067.36106783.93

的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期

18828508.298161594.7417824770.8610763099.61

资产收回的现金净额处置子公司及其他

营业单位收到的现---9036853.75金净额收到其他与投资活

93247.01--11463.89

动有关的现金投资活动现金流入

45043586.7992935711.28145560838.22262411140.40

小计

购建固定资产、无

形资产和其他长期181040988.73455376887.74423628519.25106103730.61资产支付的现金

投资支付的现金24500000.00132578900.00145118806.98185980000.00取得子公司及其他

营业单位支付的现20047541.60---金净额支付其他与投资活

-8791100.0027681800.00-动有关的现金投资活动现金流出

225588530.33596746887.74596429126.23292083730.61

小计投资活动产生的现

-180544943.54-503811176.46-450868288.01-29672590.21金流量净额

三、筹资活动产生

的现金流量：

吸收投资收到的现

-2100000.005512500.00320775000.00金取得借款收到的现

276141760.44543723014.45299967948.30432582064.63

金筹资活动现金流入

276141760.44545823014.45305480448.30753357064.63

小计偿还债务支付的现

237984086.79339418212.52324117876.72304585979.90

金

242浙江中力机械股份有限公司招股说明书

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

分配股利、利润或

偿付利息支付的现7493912.8515227459.9750793971.6140648879.37金支付其他与筹资活

13987019.2324880913.2128176522.5411965051.87

动有关的现金筹资活动现金流出

259465018.87379526585.70403088370.87357199911.14

小计筹资活动产生的现

16676741.57166296428.75-97607922.57396157153.49

金流量净额

四、汇率变动对现

金及现金等价物的7263117.6736406761.9537746001.08-18494709.44影响

五、现金及现金等

-302317660.28355184336.63121428440.30473858537.13价物净增加额

加：期初现金及现

1099643984.30744459647.67623031207.37149172670.25

金等价物余额

六、期末现金及现

797326324.021099643984.30744459647.67623031207.37

金等价物余额

二、审计意见、关键审计事项及重要性水平判断标准

（一）审计意见

公司委托立信会计师对2021年12月31日、2022年12月31日、2023年

12月31日和2024年6月30日的资产负债表以及2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月的利润表、所有者权益变动表、现金流量表及财务报表附注进行了审计。依据中国注册会计师审计准则，立信会计师对上述财务报表出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZF11060 号）。

（二）关键审计事项

关键审计事项是立信会计师根据职业判断，认为分别对2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，立信会计师不对这些事项单独发表意见。

立信会计师出具的《审计报告》中，对关键审计事项描述如下：

243浙江中力机械股份有限公司招股说明书

1、收入确认

（1）事项描述

报告期各期，中力股份合并财务报表中确认的营业收入金额分别为

420633.14万元、501115.83万元、592116.84万元和314161.10万元。

由于营业收入是中力股份关键业绩指标之一，以及存在收入不恰当确认的固有风险。因此，会计师将收入确定为关键审计事项。

（2）审计应对

针对公司的收入确认，会计师执行的主要审计程序如下：

*了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

*选取样本检查销售合同中与取得相关商品或服务控制权相关的合同条款，评价公司收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；

*对记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、提单或签收单等支持性文档，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

*结合应收账款、预收款项、合同负债，对营业收入执行函证程序，评价收入的真实性与完整性；

*就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、报关单或签收单等支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

*获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

*结合产品类型对收入以及毛利率情况执行分析程序，判断报告期各期收入金额是否出现异常波动的情况；

*选取报告期内主要客户，执行访谈程序；

*检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

244浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2、应收账款减值

（1）事项描述

中力股份合并财务报表中2021年应收账款的原值为84766.21万元，坏账准备为4386.12万元；2022年应收账款的原值为81072.84万元，坏账准备为

4410.47万元；2023年应收账款的原值为116442.65万元，坏账准备为

6201.99万元；2024年6月末应收账款的原值为156677.64万元，坏账准备为

8445.53万元。

中力股份管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括客户经济实力以及实际还款情况等因素。由于中力股份管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此会计师确定应收账款的可收回性为关键审计事项。

（2）审计应对

会计师针对应收账款减值的审计程序主要包括：

*了解管理层与授信审批、账款回收和应收账款坏账准备计提相关的关键

财务报告内部控制，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

*分析管理层有关应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、坏账准备的计提比例、单项计提坏账准备的判断等；

*获取坏账准备计算表，分析检查应收账款组合、账龄划分及坏账计提的合理性和准确性。

（三）重要性水平判断标准

公司根据自身的业务特性和规模，从事项的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性。在判断事项性质的重要性时，公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常经营活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量

等因素；在判断事项金额大小的重要性时，公司作为以营利为目的经营实体，利润是财务报表使用者特别关注的财务指标，因此公司选取了利润总额为基准确定可接受的重要性水平，以影响年度利润总额绝对值5%以上的事项为财务报表重要性水平判断标准。

245浙江中力机械股份有限公司招股说明书

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制，以持续经营为基础编制。

（二）合并报表范围是否纳入合并范围序号子公司名称

2024-06-302023-12-312022-12-312021-12-31

1中力仓储是是是是

2富阳中力是是是是

3江苏中力是是是是

4中力搬运是是是是

5中力进出口是是是是

6杭州阿母是是是是

7中锂电是是是是

8中力航空是是是是

9 香港 EPK 是 是 是 是

10 BIG LIFT 是 是 是 是

11 EP-Europe 是 是 是 是

12 EP UK 是 是 是 是

13摩弗研究院是是是是

14中力租赁是是是是

15湖北中力是是是是

16中力铸造是是是是

17中力再生资源是是是是

18中力数智是是是否

19 EP GmbH 是 是 是 否

20 EP AUSTRALIA 是 是 否 否

21中力液压是是否否

246浙江中力机械股份有限公司招股说明书

是否纳入合并范围序号子公司名称

2024-06-302023-12-312022-12-312021-12-31

22力恒驱动是是否否

23摩弗郑州是是否否

24湖北租赁是否否否

25湖北进出口是否否否

26诸暨新能源是否否否

27 EP EQUIPAMENTOS 是 否 否 否

28 EPICKER 是 否 否 否

注：EPICKER 将其业务及人员转入 BIG LIFT 后，于 2024 年 8 月完成注销。

（三）报告期内合并报表范围变化

报告期内合并范围变化的具体情况如下：

1、2021年度合并报表范围的变更

（1）新纳入合并范围公司名称合并范围增加的原因合并日持股比例

摩弗研究院新设2021年5月100%

湖北中力新设2021年8月100%

中力铸造新设2021年8月100%

中力再生资源新设2021年8月100%

中力租赁新设2021年9月100%

EP UK 购买股权 2021 年 12 月 100%

（2）不再纳入合并范围不再纳入合并不再纳入合并公司名称范围的原因范围的时间中力联众股权转让2021年9月

2、2022年度合并报表范围的变更

（1）新纳入合并范围公司名称合并范围增加的原因合并日持股比例

中力数智新设2022年2月100%

EP GmbH 新设 2022 年 4 月 100%

247浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（2）不再纳入合并范围无。

3、2023年度合并报表范围的变更

（1）新纳入合并范围公司名称合并范围增加的原因合并日持股比例

EP AUSTRALIA 新设 2023 年 2 月 100%

中力液压新设2023年8月100%

力恒驱动新设2023年10月58%

摩弗郑州新设2023年10月70%

（2）不再纳入合并范围无。

4、2024年1-6月合并报表范围的变更

（1）新纳入合并范围公司名称合并范围增加的原因合并日持股比例

湖北租赁新设2024年1月100%

湖北进出口新设2024年1月100%

诸暨新能源新设2024年4月100%

EP EQUIPAMENTOS 购买股权 2024 年 2 月 100%

EPICKER 购买股权 2024 年 1 月 100%

（2）不再纳入合并范围无。

四、分部信息公司按产品/地区分类的主营业务收入明细情况参见本节“九、经营成果分析”之“（一）营业收入”。

248浙江中力机械股份有限公司招股说明书

五、主要会计政策、会计估计

（一）收入

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转

回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履

249浙江中力机械股份有限公司招股说明书

约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

（5）客户已接受该商品或服务等。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

公司主要经营叉车整车及零部件业务，包括产品销售业务和产品租赁业务，具体收入确认方法如下：

（1）产品销售业务

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客

户且客户已接收该商品，客户已经取得相关商品的控制权，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品运输至指定地点，取得装箱单、提单或签收单，且产品销售收入金额已确定，已经收回

250浙江中力机械股份有限公司招股说明书

货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

（2）产品租赁业务

对于经营租赁业务，公司在合同约定的服务期限内分期确认收入。对于融资租赁业务，公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。

（二）金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

（1）业务模式是以收取合同现金流量为目标；

（2）合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

（1）业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

（2）合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

251浙江中力机械股份有限公司招股说明书

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融负债：

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；

（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基

础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告；

（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期

应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融

资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括

应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计

252浙江中力机械股份有限公司招股说明书

入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括

其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。

取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、

衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、

衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应

付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

253浙江中力机械股份有限公司招股说明书

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

（3）金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权

上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计

额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计

254浙江中力机械股份有限公司招股说明书额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）

之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

（1）金融工具减值计量和会计处理

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计

255浙江中力机械股份有限公司招股说明书

量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且

有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风

险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日

发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于租赁应收款，由《企业会计准则第14号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初

始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融

256浙江中力机械股份有限公司招股说明书

工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具确定组合的依据

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或账龄组合相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的

实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

经测试，不存在减值迹象的款项，包含合并范围内关联方往来款及出无风险组合口退税款。

按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合账龄分析法。

除有确凿证据表明其可能发生信用损失外，视为无风险组合，不计提无风险组合坏账准备。

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

应收票据-商业承兑应收账款计提其他应收款计提长期应收款计提账龄

汇票计提比例（%）比例（%）比例（%）比例（%）

1年以内5.005.005.005.00

1至2年10.0010.0010.0010.00

2至3年30.0030.0030.0030.00

3至4年50.0050.0050.0050.00

4至5年80.0080.0080.0080.00

5年以上100.00100.00100.00100.00

257浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（三）存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售

费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司按照组合计提存货跌价准备的，组合类别及确定依据以及不同类别存货可变现净值的确定依据如下：

存货类别存货组合类别组合的确定依据可变现净值的确定依据

单项计提呆滞、毁损等原材料预计可变现净值为0原材料组合计提单项计提以外的原材料按照库龄分析法确定可变现净值

库存商品单项计提呆滞、毁损等库存商品预计可变现净值为0

258浙江中力机械股份有限公司招股说明书

存货类别存货组合类别组合的确定依据可变现净值的确定依据组合计提单项计提以外的库存商品按照库龄分析法确定可变现净值已经发出但尚未达到收入按照存货的订单售价减去估计的单项计提确认条件的存货销售费用和相关税费后的金额发出商品

针对铺货存货，参照库存商品确组合计提单项计提以外的存货定可变现净值

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

（四）固定资产

1、固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各

259浙江中力机械股份有限公司招股说明书

组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）

房屋及建筑物年限平均法2054.75

运输设备年限平均法3-5519.00-31.67

生产设备年限平均法5-1059.50-19.00

管理设备及其他年限平均法3-5519.00-31.67永久产权土地不适用不适用不适用不适用

注：永久产权土地系公司拥有的位于美国的永久产权土地。

3、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（五）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目预计使用寿命摊销方法残值率依据

土地使用权40、50平均年限法0%预计受益期限

260浙江中力机械股份有限公司招股说明书

项目预计使用寿命摊销方法残值率依据

软件5-10平均年限法0%预计受益期限

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划

调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、研发支出的归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括职工薪酬、折旧费及摊销、材料费、咨询费用、办公差旅费用、其他费用等。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的

产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

261浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（六）长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形

资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用

状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

262浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（七）重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自

2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已

存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

*本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

A.假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

B.与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

A.将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

B.计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

C.使用权资产的计量不包含初始直接费用；

D.存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

E.作为使用权资产减值测试的替代，评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

F.首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最

263浙江中力机械股份有限公司招股说明书终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

*本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。

本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

2021年1月1日首次执行新租赁准则调整2021年年初财务报表相关项目情

况

单位：元调整数项目2020年末余额2021年初余额重分类重新计量合计

使用权资产-28959250.00-28959250.0028959250.00

租赁负债-18858171.02-18858171.0218858171.02

预付款项25773771.9824620253.00-1153518.98--1153518.98

长期待摊费用9922774.29975214.29-8947560.00--8947560.00

3、其他重要会计政策和会计估计变更情况报告期内，公司其他重要会计政策和会计估计的变更主要包括：执行《企业会计准则解释第14号》、执行《企业会计准则解释第15号》、执行《企业会计准则解释第16号》、执行《企业会计准则解释第17号》、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等。

其中，公司自2023年1月1日执行财政部于2022年11月30日公布的

264浙江中力机械股份有限公司招股说明书

《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所

得税不适用初始确认豁免的会计处理的规定，具体情况如下：

《企业会计准则解释第16号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该规定自2023年1月1日起施行，允许企业自2022年度提前执行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该

规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

公司自2023年1月1日执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

单位：元调整前账面金额调整后账面金额受影响的报表项目重新计量

2022年末2023年初

递延所得税资产57709166.7412605435.4570314602.19

递延所得税负债-14301192.6014301192.60

未分配利润1066012989.98-1695757.161064317232.82

盈余公积112742978.09-70108.68112672869.41

少数股东权益12800736.58384.7712801121.35

六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表根据立信会计师出具的信会师报字[2024]第 ZF11064 号《非经常性损益明细表鉴证报告》，报告期内，本公司非经常性损益项目及金额如下：

265浙江中力机械股份有限公司招股说明书

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

非流动资产处置损益，包括已计提

1174.84-564.51157.23-154.46

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享760.46817.43909.48686.98

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价-10.72-492.74-3519.37470.47值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值

-53.3415.74-准备转回除上述各项之外的其他营业外收入

33.37-47.6068.62145.23

和支出其他符合非经常性损益定义的损益

----2721.32项目

小计1957.93-234.07-2368.30-1573.10

所得税影响额-476.5982.90670.97-250.61

少数股东权益影响额（税后）-55.98-75.08-4.341.00归属于发行人股东的非经常性损益

1425.37-226.25-1701.66-1822.71

净额

归属于发行人股东的净利润41964.4280574.6262699.6135281.75扣除非经常性损益后归属于发行人

40539.0580800.8664401.2737104.46

股东的净利润

七、税项

（一）公司主要税种和税率税率税种计税依据

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为

13%、13%、基础计算销项税额，在13%、9%、13%、增值税9%、9%、

扣除当期允许抵扣的进6%、5%9%、6%

6%、5%6%、5%

项税额后，差额部分为应交增值税城市维护按应缴流转税额及免抵

5%、7%5%、7%5%、7%5%、7%

建设税的增值税额计征教育费附按应缴流转税额及免抵

3%3%3%3%

加的增值税额计征

266浙江中力机械股份有限公司招股说明书

税率税种计税依据

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

地方教育按应缴流转税额及免抵

2%2%2%2%

费附加的增值税额计征企业所得按应纳税所得额计缴请参见下表税

报告期内，中力股份及其子公司所得税税率的具体情况如下：

纳税主体名称2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

中力股份15%15%15%15%

摩弗研究院20%20%20%20%

中力仓储20%20%20%20%

中力航空20%20%20%20%

中锂电25%25%25%20%

应纳税所得额中不超过200万港币的部分适用税率为8.25%，超香港 EPK

过200万港币的部分适用的税率为16.5%

BIG LIFT 26% 26% 26% 26%

EP UK 19% 19% 19% 25%

中力数智20%20%20%不适用

EP GmbH 15% 15% 15% 不适用

中力液压20%20%不适用不适用

力恒驱动20%20%不适用不适用

摩弗郑州20%20%不适用不适用

诸暨新能源20%不适用不适用不适用

EPICKER 26% 不适用 不适用 不适用除上述以外的其他纳税

25%25%25%25%

主体

（二）税收优惠

中力股份分别于2018年11月30日、2021年12月16日取得由浙江省科学

技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业

证书（证书编号分别为：GR201833003529、GR202133006376，有效期均为三年）。中力股份2021年1月至2024年6月适用企业所得税率为15%。

根据财政部、国家税务总局《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税[2021]12号），子公司中力仓储、中力航空、中锂电、摩弗研究院2021年度系小型微利企业，其应纳税所得额不超过100万

267浙江中力机械股份有限公司招股说明书

元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税[2022]13号），子公司中力仓储、中力航空、摩弗研究院、中力数智2022年度系小型微利企业，其应纳税所得额不超过100万元的部分，减按

12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额

超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税[2023]6号）和《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税[2022]13号），子公司中力仓储、中力航空、摩弗研究院、中力数智、中力液压、力恒驱动、摩弗郑州和诸暨新能源2023年度、2024年1-6月系小型

微利企业，其应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过

300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部、税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财税[2023]43号）和《工业和信息化部办公厅关于2023年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》（工信厅财函[2023]267号），自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。公司2023年、2024年

1-6月享受上述优惠政策。

八、主要财务指标

（一）基本财务指标

2024-06-30/2023-12-31/2022-12-31/2021-12-31/

项目

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

流动比率（倍）1.641.611.761.54

速动比率（倍）1.201.211.181.00

资产负债率（合并）47.10%48.65%48.27%57.10%

268浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2024-06-30/2023-12-31/2022-12-31/2021-12-31/

项目

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

资产负债率（母公司）37.26%39.87%38.82%49.30%

存货周转率（次/年）4.214.373.784.29

应收账款周转率（次/年）4.606.006.046.26

综合毛利率29.20%28.72%26.74%22.65%息税折旧摊销前利润（万

62837.65115328.6585306.5448384.75

元）

利息保障倍数（倍）47.5761.2968.1669.01每股经营活动产生的现金流

-0.431.931.860.37量（元/股）

每股净现金流量（元/股）-0.891.040.361.39归属于发行人股东的每股净

9.678.426.014.18资产（元/股）归属于发行人股东的净利润

41964.4280574.6262699.6135281.75（万元）归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万40539.0580800.8664401.2737104.46元）

研发投入占营业收入的比例3.22%2.90%2.89%3.00%

注：计算公式如下：

流动比率＝流动资产÷流动负债

速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债

资产负债率（合并）＝（合并负债总额÷合并资产总额）×100%

资产负债率（母公司）=（母公司负债总额÷母公司资产总额）×100%

存货周转率＝营业成本÷平均存货余额

应收账款周转率＝营业收入÷平均应收账款余额

综合毛利率＝[（营业收入－营业成本）÷营业收入]×100%

息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息费用＋折旧+摊销

利息保障倍数＝（利润总额+利息费用）÷利息费用

每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额÷年度末普通股份总数

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷年度末普通股份总数

归属于发行人股东的每股净资产＝期末归属于发行人股东的净资产÷年度末普通股份总数

研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

269浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（二）净资产收益率及每股收益

1、净资产收益率

加权平均净资产收益率项目

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

归属于公司普通股股东的净利润13.65%32.86%36.34%38.15%扣除非经常性损益后归属于公司普

13.18%32.95%37.33%40.12%

通股股东的净利润

2、每股收益

单位：元/股

2024年

项目2023年度2022年度2021年度

1-6月

归属于公司普通股股基本每股收益1.232.371.841.11

东的每股收益稀释每股收益1.232.371.841.11

扣除非经常性损益后基本每股收益1.192.381.891.17归属于普通股股东的

每股收益稀释每股收益1.192.381.891.17

（三）财务报表项目比较数据变动幅度达30%以上的情况及原因

报告期内，公司财务报表比较数据变动幅度达30%以上的报表项目的具体情况如下：

1、2024年1-6月与2023年度对比情况

单位：万元

资产负债表项目2024-06-302023-12-31变动率原因解释

主要系本期营业收入增长，且应收账款148232.11110240.6634.46%部分客户回款速度有所放缓所致主要系期末信用等级较高的应

应收款项融资7137.571074.06564.54%收票据增加所致主要系根据公司情况与采购节

预付款项4096.222941.0339.28%奏预付货款有所增加

在建工程10802.9916129.84-33.02%主要系本期建造项目转固所致

主要系本期随租赁资产增加，使用权资产12047.426333.6990.21%对应的使用权资产增加所致主要系本期非同一控制下企业

商誉1736.81913.2190.19%

合并EPICKER所致主要系上年末余额中包含未发

应付职工薪酬8074.7213156.08-38.62%放的年终奖金所致

270浙江中力机械股份有限公司招股说明书

主要系本期随租赁资产增加，一年内到期的非

3414.58684.46398.87%对应的一年内到期的租赁负债

流动负债增加所致

主要系公司租赁资产增加，对租赁负债9096.275160.9276.25%应的租赁负债增加

2024年2023年

利润表项目变动率原因解释

1-6月1-6月

主要系房产增加使房产税有所增加，同时本期营业收入较上税金及附加1892.241265.8949.48%期增加，城建税、印花税等相关税费相应增加

主要系公司职工薪酬、折旧摊

管理费用12130.739026.3834.39%销增长所致主要系本期研发人员数量和研

研发费用10122.097674.0631.90%发项目规模增长所致

财务费用-873.34-3761.17-76.78%主要系本期汇率波动较小所致主要系本期新增增值税加计抵

其他收益1768.65163.88979.26%减所致主要系公司非同一控制下企业

投资收益1026.97-92.54-1209.79%

合并EPICKER所致公允价值变动收主要系本期无远期结售汇业务

-199.62-100.00%益所致

主要系上期长期应收款减少，信用减值损失-2412.17-1549.9355.63%信用减值损失转回所致主要系本期非流动资产处置收

资产处置收益371.49-636.06-158.40%益增加所致主要系上期存在无法支付的应

营业外收入5.0714.11-64.04%付款项所致

主要系本期对外捐赠、非流动

营业外支出4.1236.48-88.71%资产毁损报废损失减少所致主要系本期非全资子公司盈利

少数股东损益754.55487.3854.82%增加所致

2、2023年度与2022年度对比情况

单位：万元

资产负债表项目2023-12-312022-12-31变动率原因解释主要系本期经营活动现金流量净

货币资金135519.9388022.8553.96%额较高所致主要系收到的信用等级较低的应

应收票据24629.7613310.7585.04%收票据增加所致

应收账款110240.6676662.3843.80%主要系本期业务规模增加所致主要系期末信用等级较高的应收

应收款项融资1074.0613.867649.37%票据增加所致主要系本期应收出口退税款有所

其他应收款3845.482525.1652.29%上升所致一年内到期的非主要系本期融资租赁业务终止所

-946.23-100.00%流动资产致

271浙江中力机械股份有限公司招股说明书

主要系本期留抵增值税进项税增

其他流动资产12281.874909.33150.17%加所致主要系本期融资租赁业务终止所

长期应收款-5152.16-100.00%致主要系本期新增投资联营企业所

长期股权投资8756.144309.57103.18%致

主要系公司规模扩张，本期在建固定资产105656.0745542.65131.99%工程转固及经营租赁资产投入增加所致

长期待摊费用1285.31516.07149.06%主要系公司本期新增装修费所致主要系本期可抵扣差异随公司业

递延所得税资产8638.665770.9249.69%务量增长而增加所致

主要系本期为补充流动性资金，短期借款25479.167923.98221.55%增加借款所致主要系远期结售汇本期处置无余

交易性金融负债-477.66-100.00%额所致主要系本期以票据付款的金额增

应付票据80666.8042512.0089.75%加所致一年内到期的非主要系一年内到期的租赁负债增

684.46443.9054.19%

流动负债加所致主要系本期已背书未到期的应收

其他流动负债19056.2413645.0939.66%票据增加所致主要系本期确认使用权资产相关

递延所得税负债113.80--递延所得税负债所致主要系外币报表折算差异增加所

其他综合收益1849.56974.5489.79%致主要系本期公司提取盈余公积所

盈余公积17450.8111274.3054.78%致

未分配利润180999.40106601.3069.79%主要系本期公司净利润上升所致主要系本期子公司中锂电经营业

少数股东权益2608.191280.07103.75%绩较好，净利润上升所致利润表项目2023年度2022年度变动率原因解释主要系本期营业收入较上期增

税金及附加2816.691846.6952.53%加，城建税等相关税费相应增加所致主要系销售人员薪酬及售后服务

销售费用33389.6624738.4834.97%费增加所致主要系本期享受增值税加计抵减

其他收益2621.77924.34183.64%税收优惠政策所致

主要系本期美元汇率上升，远期投资收益-788.51-2696.64-70.76%结售汇交割产生投资亏损所致公允价值变动收主要系本期结转上期远期结售汇

477.66-666.90-171.62%

益损益所致

主要系本期应收款项增加，信用信用减值损失-1634.70-525.08211.33%减值损失增加所致主要系本期偶发性非流动资产处

资产处置收益-544.64162.51-435.15%置收益增加所致

272浙江中力机械股份有限公司招股说明书

主要系本期无法支付的应付账款

营业外收入24.86171.71-85.52%核销金额减少所致

所得税费用17228.7112049.9042.98%主要系本期净利润增长所致

3、2022年度与2021年度对比情况

单位：万元

资产负债表项目2022-12-312021-12-31变动率原因解释主要系远期结售汇本期亏损转为交

交易性金融资产-189.24-100.00%易性金融负债所致本期应收款项融资减少主要系期末

应收款项融资13.86493.50-97.19%信用等级较高的应收票据减少所致

预付款项3275.142165.4751.24%主要系预付货款增加所致主要系本期国税局返还公司出口退

其他应收款2525.164183.24-39.64%税款的退付效率有所提升所致

一年内到期的非主要系本期融资租赁业务增长，一

946.23623.2851.81%

流动资产年内到期的长期应收款增长所致

其他流动资产4909.331323.04271.07%主要系本期增值税留抵增加所致

长期应收款5152.162708.1190.25%主要系本期融资租赁业务增长所致

长期股权投资4309.572981.7944.53%主要系本期新增投资联营企业所致

主要系公司规模扩张，本期增加厂固定资产45542.6529928.4352.17%房建设转固及经营租赁叉车投入增加所致

主要系公司规模扩张，本期增加厂在建工程17319.121411.971126.59%房建设所致

主要系公司规模扩张，本期新增房使用权资产6732.003964.1869.82%屋租赁所致主要系公司本期新获取土地使用权

无形资产24106.837255.08232.28%所致

长期待摊费用516.07390.2532.24%主要系公司本期新增装修费所致主要系本期预付设备和工程款增加

其他非流动资产3086.77924.28233.96%所致

主要系本期为减少利息支出，且经短期借款7923.9820734.34-61.78%营活动产生的现金流量净额较高，归还短期借款所致

交易性金融负债477.66--主要系远期结售汇本期亏损所致主要系本期末应付未付经销商保证

其他应付款2978.04857.24247.40%金增加所致

一年内到期的非主要系本期使用权资产增加，一年

443.90198.73123.37%

流动负债内到期的租赁负债增加所致主要系公司为建设厂房增加专项借

长期借款13578.673173.82327.83%款所致

租赁负债5429.712991.4581.51%主要系本期使用权资产增加所致主要系本期增加与资产相关的政府

递延收益8431.77662.411172.90%补助所致

273浙江中力机械股份有限公司招股说明书

主要系折算美元、欧元报表产生其

其他综合收益974.54-1291.75-175.44%他综合收益，本期美元汇率上升所致

盈余公积11274.306798.7165.83%主要系本期公司提取盈余公积所致

未分配利润106601.3052457.27103.22%主要系本期公司盈利能力上升所致主要系本期子公司中锂电经营业绩

少数股东权益1280.07328.84289.27%较好，净利润上升所致利润表项目2022年度2021年度变动率原因解释

主要系2021年销售规模增长，城建税金及附加1846.691024.0580.33%税及附加相应增加所致

主要系本期美元汇率上升，汇兑收财务费用-3385.702108.43-260.58%益增加所致主要系本期收到与收益相关的政府

其他收益924.34706.0730.91%补助增加所致主要系本期处置远期结售汇取得的

投资收益-2696.64345.97-879.44%投资亏损所致

公允价值变动收主要系本期美元汇率上升，远期结-666.90189.24-452.40%益售汇亏损所致主要系本期应收账款较上期有所下

信用减值损失-525.08-2281.01-76.98%降所致主要系本期存货结构及库龄结构变

资产减值损失-969.89-645.2050.32%化所致主要系本期偶发性非流动资产处置

资产处置收益162.51-278.27-158.40%收益增加所致

所得税费用12049.906006.30100.62%主要系本期净利润增长所致

九、经营成果分析

报告期内，公司的经营成果主要指标如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

营业收入314161.10592116.84501115.83420633.14

营业利润50233.0399011.8875281.0141413.86

利润总额50233.9898921.4475329.5041426.84归属于母公司股东的

41964.4280574.6262699.6135281.75

净利润扣除非经常性损益后

归属于母公司所有者40539.0580800.8664401.2737104.46的净利润

综合毛利率29.20%28.72%26.74%22.65%

报告期内，受公司所处行业高速发展、疫情因素带来的外需增长等外部因素以及产品创新、产能提升、产品结构变化等内部因素影响，公司盈利能力逐

274浙江中力机械股份有限公司招股说明书步增强。报告期内，公司实现营业收入分别为420633.14万元、501115.83万元、

592116.84万元和314161.10万元，归属于母公司所有者的净利润分别为

35281.75万元、62699.61万元、80574.62万元和41964.42万元。

2022年，公司营业收入较2021年增长19.13%，归属于母公司所有者的净

利润增长77.71%。得益于产品结构优化、产品定价调整以及外销占比提升等因素，公司产品单价有所上涨，进而推动了营业收入的提升，并带动公司净利润的增长。由于产品单价上升和钢材市场价格回落等原因，公司的综合毛利率也有所回升，促使公司净利润增长幅度大于营业收入增长幅度。

2023年，公司营业收入较2022年增长18.16%，归属于母公司所有者的净

利润增长28.51%。受益于电动叉车行业快速发展、内燃叉车被电动叉车替代趋势日益加深、客户对公司 Class I 认可度提升等因素，公司单价较高的 Class I 销量有所增长，促使公司产品单价有所上涨，进而推动了营业收入的提升，并带动公司净利润的增长。由于原材料、海运费价格下降等原因，公司的综合毛利率也有所上升，促使公司净利润增长幅度大于营业收入增长幅度。

（一）营业收入

1、营业收入构成分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下表：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目收入占比收入占比收入占比收入占比

主营业务收入310589.6298.86%587448.4799.21%494491.1598.68%416253.2798.96%

其他业务收入3571.481.14%4668.370.79%6624.681.32%4379.871.04%

合计314161.10100.00%592116.84100.00%501115.83100.00%420633.14100.00%

报告期内，公司主营业务收入主要为电动叉车、内燃叉车和零部件收入，其他业务收入主要为运保费收入、废料收入和售后维修收入。报告期各期，公司主营业务收入占营业收入的比例均在98%以上，主营业务非常突出。

报告期内公司主营业务收入稳步增长，主要系电动叉车收入增长，该业务也是公司的发展重点及利润增长点。

275浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2、按产品列示的主营业务收入构成及分析

按产品类别划分，公司主营业务收入构成情况如下表：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

一、电动叉车229216.7873.80%448195.2676.30%382394.6377.33%317012.0476.16%

1、Class I 104138.61 33.53% 207641.88 35.35% 144539.35 29.23% 100985.83 24.26%

2、Class II 18242.41 5.87% 41572.01 7.08% 34435.43 6.96% 24649.77 5.92%

3、Class III 106835.77 34.40% 198981.37 33.87% 203419.84 41.14% 191376.45 45.98%

二、内燃叉车

23749.177.65%50034.188.52%28136.635.69%26654.826.40%

（Class V）

三、零部件37538.9112.09%64594.0511.00%66946.8213.54%57770.5013.88%

四、其他20084.756.47%24624.984.19%17013.073.44%14815.903.56%

合计310589.62100.00%587448.47100.00%494491.15100.00%416253.27100.00%根据公司具体产品类型进行区分，公司主营产品可以分为电动叉车（ClassI、Class II、Class III）、内燃叉车（Class V）、零部件及其他。公司主营业务收入中的“其他”主要系经营租赁、其他工业车辆销售和贸易整机等。

报告期内，公司电动叉车收入占比最高，均在70%以上，与公司以电动叉车业务为核心的发展方向一致。电动叉车收入构成中以 Class I 和 Class III 为主，其中：

（1）Class I 收入占比总体呈增长趋势，主要系受益于电动叉车行业快速发

展、内燃叉车被电动叉车替代趋势日益加深、客户对公司 I 类车认可度提升等因素，公司 Class I 收入增长较快。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年，公司在 Class I 这一细分领域的销量排名分别为第五名、第四名、第三名和第三名，市场地位得到了一定提升。

（2）2022 年、2023 年 Class III 收入占比有所下降，主要系复杂多变的全

球宏观经济影响了 Class III 的市场需求，同时部分客户采购节奏有所变化所致。

（3）Class II 在公司电动叉车中收入占比最小，主要系 Class II 主要用于满

足低、中、高货架仓库的更安全的物料堆垛作业，应用场景和市场规模相对较小。报告期内，受益于电动叉车行业快速发展，Class II 收入总体呈增长趋势。

276浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2021-2023 年，内燃叉车 Class V 收入占比先下降后上升，主要系受公司产能影响。2021年、2022年，公司产能相对有限，为提升整体盈利能力，公司优先保障电动叉车的产能。而随着产能的增长，公司于2023年开始增加内燃叉车的生产，同时为进一步拓宽销售渠道，提升整体产品市场占有率，公司在境内市场积极推广销售内燃叉车，相应内燃叉车销量及销售收入有所提升。2024年

1-6 月，内燃叉车 Class V 收入占比略有下降，波动较小。

2021年、2022年，公司零部件收入占比波动较小。2023年，公司零部件收

入占比有所下降，主要系零部件业务中的定制化零部件业务收入下降。公司的定制化零部件主要销售给制造型企业，客户向公司采购定制化零部件作为原材料，用于产品的生产。2023年，随着公共卫生事件对生产周期、海运周期等影响的减弱，运输效率及采购灵活性提升，部分定制化零部件业务客户基于其生产及下游客户需求的波动，采购节奏有所调整。2021-2023年，公司其他收入与主营业收入变动基本一致，占比波动较小。2024年1-6月，公司其他收入占比上升，主要系经营租赁叉车收入和贸易整机收入增加。

（1）主营业务收入增长的产品分部

报告期内，公司主营业务收入增长的产品分部情况如下：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度

项目增加额增加额增加额增加额增加额增加额占比占比占比自产电动

10919.1638.44%65800.6370.79%65382.5883.57%

机动叉车工业内燃

-1197.92-4.22%21897.5523.56%1481.811.89%车辆叉车

零部件7017.2724.70%-2352.77-2.53%9176.3211.73%

其他11668.9841.08%7611.918.19%2197.162.81%

合计28407.50100.00%92957.32100.00%78237.88100.00%

报告期内，公司主营业务收入持续逐年增长，同比增幅分别为18.80%、

18.80%和10.07%。其中占主营业务收入70%以上的电动叉车同比增幅分别为

20.62%、17.21%和5.00%，呈现稳定增长态势，是报告期内公司主营业务收入

增长的主要来源，其收入增长对2022年、2023年和2024年1-6月的贡献度分别为83.57%、70.79%和38.44%。

277浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2023年，公司零部件收入有所下降，主要系零部件业务中的定制化零部件业务收入下降。公司的定制化零部件主要销售给制造型企业，客户向公司采购定制化零部件作为原材料，用于产品的生产。2023年，随着公共卫生事件对生产周期、海运周期等影响的减弱，运输效率及采购灵活性提升，部分定制化零部件业务客户基于其生产及下游客户需求的波动，采购节奏有所调整。

2024年1-6月，其他收入增长贡献度较大，主要系：*随着经营租赁叉车

量的增加，经营租赁收入有所增长；*为满足客户需求，公司贸易整机收入有所增长。

（2）主要产品收入的变动分析

报告期内，公司主要产品收入的具体变动分析如下：

*电动叉车

A.Class I

报告期内，公司 Class I 产品销量和产品单价变动情况如下：

2024年1-6月较

2023年较2022年变动2022年较2021年变动

上年同期变动

一、各因素波动同比变同比变同比变

2024年1-6月2023年2022年

动幅度动幅度动幅度

1、单价（元/台）94705.90-7.02%98642.220.77%97893.2315.45%

2、销量（台）109967.57%2105042.57%1476523.97%

2024年1-6月较

2023年较2022年变动2022年较2021年变动

二、各因素影响数上年同期变动影响数贡献度影响数贡献度影响数贡献度

1、单价变动影响数

-7863.66-39140.89%1576.632.50%19345.7544.42%（万元）

2、销量波动影响数

7883.7539240.89%61525.8997.50%24207.7755.58%（万元）合计影响数（万

20.09100.00%63102.53100.00%43553.52100.00%

元）

注：单价变动影响数=（本期单价-上期单价）*本期销量；销量波动影响数=（本期销量-上期销量）*上期单价，下同。

报告期内，Class I 收入总体呈增长趋势，主要系销量增长，主要原因如下：

a.细分行业高速发展

基于《工程机械行业“十四五”发展规划》《中共中央、国务院关于完整准

278浙江中力机械股份有限公司招股说明书确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等有利于电动叉车行业

发展的产业政策的陆续出台，近年来，电动叉车行业呈高速发展态势。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，2020年我国电动叉车销量为41.03万台，2022 年增长至 67.48 万台，复合年均增长率为 28.25%，同期 Class I 销量复合年均增长率为31.62%。2023年，我国电动叉车销售量为79.66万台，较上年同期增长 18.06%，其中 Class I 较上年同期增长 29.25%，延续了增长态势。

b.境外市场需求增长

境外市场对中国叉车的需求显著增长，主要系：Ⅰ.境外叉车公司受公共卫生事件影响产量有所减少，发生了交货期延长甚至无法交付的情况；Ⅱ.国际航运受阻、丰田供货等问题，加上欧洲能源供应困境，共同导致欧美主要叉车生产商交付周期显著延长。

公司在美国、欧洲等设有全资子公司，并在当地招聘了本土员工。在全球受公共卫生事件、国际航运受阻等影响的背景下公司境外子公司充分发挥本土化优势，积极开拓市场，使公司外销收入快速增长。

c.创新产品助力发展

公司深耕电动叉车领域十余年，以市场为导向，持续创新，积极研发满足市场需求的产品。公司于2019年提出“油改电”概念，旨在通过将内燃叉车存量市场转换为电动叉车市场的“换电潮”，为公司电动叉车市占率的提升注入新的动力。经过一年多的研发与试验，公司于2020年成功推出全新概念锂电池叉车——油改电系列电动叉车，其在汲取内燃叉车底盘稳定、耐用的设计精髓的基础上，使用锂电能源设计成锂电池叉车，使该款叉车具有优良性能与高性价比双重优势，逐步抢占了内燃叉车的市场。

公司依靠油改电系列电动叉车的出色性能，油改电系列电动叉车所在的Class I 叉车得到了越来越多的客户的认可，促使 Class I 的整体销量逐步提升。

d.生产能力逐步提升

在细分行业高速发展、市场需求稳步增长等背景下，公司加快产能扩建布局。2021-2023年，公司总体产能分别为25.76万台、26.31万台、28.42万台，逐步提升，较好满足了公司下游需求的增长。

279浙江中力机械股份有限公司招股说明书

e.内燃叉车被电动叉车替代趋势日益加深

越来越多的国家和地区对于内燃叉车排放要求趋严，如：根据欧盟非道路机械污染物排放限制法规（EU 2016/1628）和相关修订（EU 2020/1040），对于装有不符合该新法规排放标准发动机的内燃叉车，需于2021年6月末前生产完毕，并于2021年12年末前投入市场。

考虑到装有符合新法规排放标准发动机的内燃叉车价格较高，终端客户对于内燃叉车的替代品种电动叉车 Class I 的需求有所增长。

除销量增加这一影响因素外，2022 年，Class I 销售收入较 2021 年有所上升，单价上升对其收入增长的贡献亦较大。2022 年，Class I 的单价上涨，主要系：

a.2022 年，为应对锂电池生产成本上涨等压力，公司对 Class I 大部分配置锂电池的车型进行了提价；b.2022 年度欧美主要叉车生产商交付周期明显拉长，而公司油改电叉车凭借其优越的性能得到越来越多的境外客户认可，带动了公司Class I 的整体外销收入，单价较高的外销收入占比上升，提升了 Class I 的整体单价。

B.Class II

报告期内，公司 Class II 产品销量和产品单价变动情况如下：

2024年1-6月较

2023年较2022年变动2022年较2021年变动

上年同期变动

一、各因素波动

2024年同比变同比变同比变

2023年2022年

1-6月动幅度动幅度动幅度

1、单价（元/台）87535.55-2.38%90828.079.28%83117.155.95%

2、销量（台）2084-11.28%457710.48%414331.86%

2024年1-6月较

2023年较2022年变动2022年较2021年变动

二、各因素影响数上年同期变动影响数贡献度影响数贡献度影响数贡献度

1、单价变动影响数

-444.4915.76%3529.2949.45%1932.5719.75%（万元）

2、销量波动影响数

-2376.2184.24%3607.2850.55%7853.0980.25%（万元）

合计影响数（万元）-2820.70100.00%7136.57100.00%9785.67100.00%

2021-2023 年，Class II 收入持续增长，主要系销量增长。Class II 以外销为主，受前述行业高速发展、境外市场需求增长等外部因素以及产品创新、产能提升等内部因素影响，整体销量呈增长态势。

280浙江中力机械股份有限公司招股说明书

除销量增加这一影响因素外，2023 年，Class II 销售收入较 2022 年有所上升，单价上升对其收入增长的贡献亦较大。2023 年，Class II 单价较高的车型销量占比有所提升，使 Class II 的单价有所上升。

2024 年 1-6 月，Class II 收入有所下降，主要系客户采购节奏有所调整。

C.Class III

报告期内，公司 Class III 产品销量和产品单价变动情况如下：

2024年1-6月较

2023年较2022年变动2022年较2021年变动

上年同期变动

一、各因素波动同比变同比变同比变

2024年1-6月2023年2022年

动幅度动幅度动幅度

1、单价（元/台）8488.26-6.48%8932.10-2.22%9134.874.70%

2、销量（台）12586322.68%2227710.04%2226851.52%

2024年1-6月较

2023年较2022年变动2022年较2021年变动

二、各因素影响数上年同期变动影响数贡献度影响数贡献度影响数贡献度

1、单价变动影响数

-7398.44-53.93%-4517.03101.77%9125.7375.77%（万元）

2、销量波动影响数

21118.21153.93%78.56-1.77%2917.6624.23%（万元）

合计影响数（万元）13719.77100.00%-4438.47100.00%12043.40100.00%

2022 年，Class III 收入增长，主要系单价上涨，主要原因如下：a.Class III

的外销收入占比由 39.28%上升至 44.81%，而外销产品单价较高，使 Class III 平均单价有所提升；b.因锂电池涨价压力传导、美元升值等因素，外销单价有所上涨。

2023 年，Class III 收入较 2022 年略有下降，主要系受复杂多变的全球宏观

经济影响 Class III 市场增速有所放缓以及林德叉车采购需求同比有所减少等综合因素影响。

2024 年 1-6 月，Class III 收入较上年同期增长，主要系市场需求增长促使销量增长，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，2024年1-6月我国电动仓储叉车销量较上年同期增长25.48%。

*内燃叉车

报告期内，公司内燃叉车（Class V）产品销量和产品单价变动情况如下：

281浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2024年1-6月较

2023年较2022年变动2022年较2021年变动

上年同期变动

一、各因素波动

2024年同比变同比变同比变

2023年2022年

1-6月动幅度动幅度动幅度

1、单价（元/台）61288.199.82%59051.32-22.62%76313.0814.86%

2、销量（台）3875-13.31%8473129.81%3687-8.10%

2023年1-6月较

2023年较2022年变动2022年较2021年变动

二、各因素影响数上年同期变动影响数贡献度影响数贡献度影响数贡献度

1、单价变动影响

2122.78-177.21%-14625.89-66.79%3641.04245.72%数（万元）

2、销量波动影响

-3320.70277.21%36523.44166.79%-2159.23-145.72%数（万元）合计影响数（万-1197.92100.00%21897.55100.00%1481.81100.00%

元）

2022年，公司内燃叉车收入上升，主要受单价影响。内燃叉车单价上升，

主要系：A.2021 年、2022 年，公司内燃叉车外销占比分别为 68.76%、77.63%，销售单价较高的外销收入有所增加；B.2022 年，以美元结算的内燃叉车收入占比50%以上，受美元升值影响，相应收入折算为人民币的金额有所增长，拉高了平均售价；C.公司对部分内销标准款内燃叉车有所提价，低毛利率的标准款内燃叉车销量有所减少。

2023年，公司内燃叉车收入上升，主要受销量影响。一方面，随着湖北生

产基地的逐步投产，公司产能逐步提升，相应增加了内燃叉车的生产；另一方面，为进一步拓宽销售渠道，提升整体产品市场占有率，公司在境内市场积极推广销售内燃叉车，相应内燃叉车销量有所提升。

2024年1-6月，公司内燃叉车收入略有减少，与上年同期基本持平。

*零部件

2021年、2022年，公司零部件业务收入分别为57770.50万元、66946.82万元，整体呈上升态势，主要系零部件销量随着公司叉车销量的增长而有所增长。

2023年，公司零部件业务收入为64594.05万元，较上年下降3.51%，主要

系零部件业务中的定制化零部件业务收入下降。公司的定制化零部件主要销售给制造型企业，客户向公司采购定制化零部件作为原材料，用于产品的生产。

282浙江中力机械股份有限公司招股说明书

部分定制化零部件业务客户基于其生产及下游客户需求的波动，采购节奏有所调整。

2024年1-6月，公司零部件业务收入为37538.91万元，较上年增长

22.99%，主要系：A.随着公司叉车销量的增长，市场上公司叉车保有量提升，

相应配件的需求有所增加；B.中力铸造产能提升后其将自制的铸造件对外销售，增加了零部件收入；C.部分定制化零部件业务客户基于其自身业务需求，增加了定制化零部件的采购。

（3）Class III 电动叉车销售收入 2022 年增速放缓、2023 年 1-6 月同比下滑的原因

叉车行业的下游应用十分广泛，对单一行业的周期性波动敏感度较低，但是与宏观经济整体增长情况关系较为密切。细分类别中，Class III 电动叉车具有整车尺寸较小、移动灵活、环保性能好等特点，可以有效提升物料搬运效率，正在不断替代传统的手动、半电动仓储车市场，其整体需求与物流仓储、交通运输和电子商务等呈现了一定的关联性。

Class III 电动叉车是公司的优势产品，公司于 2012 年推出电动步行式仓储叉车小金刚系列 Class III 产品，推动了行业从手动搬运到电动搬运的变革。公司 Class III 产品在行业内建立了较强的竞争优势，占据了较为领先的市场地位。

报告期内，公司 Class III 叉车销售收入及其变动情况如下：

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

Class III 叉车 金额（万元） 93115.99 203419.84 191376.45 111311.37

销售收入同比变动-9.95%6.29%71.93%20.43%

Class III 叉车单价同比变动 4.31% 4.70% -7.15% -9.33%

Class III 平均销量同比变动 -13.67% 1.52% 85.17% 32.83%如上表，报告期内，公司 Class III 收入增速呈现一定波动，2020 年和 2021年呈现了较高的增长、2022年增速放缓、2023年上半年则同比有所下滑，这主要是受到 Class III 销量增速的变动影响。

报告期内，公司 Class III 销量的增速变动主要受市场需求变动影响，其变动趋势与我国、全球的 Class III 销量变动趋势总体一致：

283浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2023年

项目2022年度2021年度2020年度

1-6月

全球 Class III 销量（万台） 49.89[注 2] 94.12 90.75 65.11

叉车[注1]同比增速-8.22%3.71%39.38%13.09%

我国 Class III 销量（万台） 29.03 52.51 52.92 32.29

叉车[注1]同比增速5.20%-0.79%63.88%42.98%

公司 Class III 销量（万台） 10.26 22.27 21.93 11.85

叉车同比增速-13.67%1.52%85.17%32.83%

注1：数据来源于世界工业车辆统计协会、中国工程机械工业协会工业车辆分会。

注 2：全球 Class III 叉车 2023 年 1-6 月及同比期间销量数据采用世界工业车辆统计协会统计的订单数量。下同。

整体看来，公司 Class III 销量的变动情况与行业波动情况基本保持一致：

受益于全球的经济修复、被抑制的叉车购置需求的释放，2021 年公司 ClassIII 销量实现快速增长。2022 年，虽然被抑制的叉车购置需求有所延续，但是全球主要经济体经济增速下行，影响了 Class III 的市场需求，公司 Class III 销量增速放缓。2023 年上半年，宏观经济形势严峻，部分客户对公司 Class III 的采购需求有所波动，导致公司 Class III 销量有所下降。

以下就 Class III 电动叉车 2022 年增速放缓、2023 年 1-6 月同比下滑具体分

析：

* 2022 年，公司 Class III 电动叉车增速放缓，主要受 Class III 市场需求增速的回落影响

根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，2022 年我国 Class III 销售数量同比下降 0.79%，全球 Class III 叉车销售数量同比增长 3.71%，较前一年的 63.88%、39.38%的增速明显下降，受此原因，公司 Class III 销售数量增速亦明显放缓至 1.52%，与行业波动情况基本保持一致。2022 年 Class III 市场需求增速放缓主要原因如下：

A. 虽然被压抑的叉车市场需求延续至 2022 年，但是在公共卫生事件影响不断反复、地缘政治冲突爆发、供应链瓶颈持续、大宗商品价格上涨等多重因

素影响下，2022年全球经济增长形势逐渐逆转，再次进入波动下行阶段，通胀大幅攀升，全球消费需求放缓，电子商务物流市场需求疲弱，快递物流仓储等行业增长放缓，综合导致 Class III 叉车需求增速有所放缓；

284浙江中力机械股份有限公司招股说明书

B. 自公司凭借 Class III 推动行业从手动搬运到电动搬运的变革以来，ClassIII 市场已经经历了多年的高速增长。2021 年度，Class III 我国和全球销售数量分别达到52.92万台、90.75万台，相较于报告期前2019年我国和全球销售数量的22.59万台、57.58万台，销售数量接近或已实现翻番，在此背景下，市场的增速也会呈现一定回落。

综上所述，在 Class III 市场增速放缓的情况，公司 2022 年实现 Class III 销售22.27万台，销量增速同比放缓至1.52%，具备合理性。

* 2023 年上半年，公司 Class III 销量有所下滑，主要受复杂多变的全球宏观经济影响 Class III 市场增速有所放缓以及林德叉车采购需求同比有所减少等综合因素导致

A. 受宏观经济形势复杂多变的影响，Class III 市场增速放缓受俄乌冲突、能源短缺、发达经济体货币政策紧缩等因素影响，国内外环境变化更加复杂严峻，紧缩货币政策对全球经济的负面影响显现。2023年以来，生产端，全球制造业和工业生产疲软；需求端，主要发达经济体服务业需求回落；投资端，主要发达经济体国内投资持续受到抑制，跨境投融资规模减少。

在此复杂多变的背景下，全球叉车市场需求也受到一定的影响，Class III 市场增速也呈现一定的地区分化，整体市场增速放缓。根据世界工业车辆统计协会统计资料，2023 年上半年，虽然亚洲地区 Class III 订单数量仍然保持了

5.89%的增长，但全球 Class III 订单数量同比下降 8.22%，其中欧洲地区因地缘

政治因素、能源危机等导致经济增长疲弱，Class III 销售数量叉车市场出现较为明显的下滑，订单数量同比下降19.97%。

B. 公司部分客户根据其下游客户需求的波动，对公司采购节奏有所变化a. 受公共卫生事件、海运周期等影响的减弱，林德叉车下游客户需求正常回落

林德叉车所属 KION GROUP AG 作为全球第二大、欧洲第一大叉车生产商，看好迅猛发展的仓储设备市场，对公司的 Class III 产品（电动步行式仓储叉车）尤其认可。报告期内，林德叉车根据其下游客户的需求主要向公司采购 ClassIII 产品，呈现一定的波动，其中 2023 年上半年同比下降较多。

285浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2020年，由于全球公共卫生事件影响，停工和封控打乱了市场的节奏，林

德叉车及其所属集团 KION GROUP AG 因下游客户市场需求被抑制，而整体减少了对公司 Class III 的采购。2021 年，与全球叉车厂商情况一致，被压抑的市场需求的释放有效支撑了林德叉车及其所属集团 KION GROUP AG 的 2021 年

度营业收入和叉车订单接收量的快速增长，其对公司 Class III 的采购规模也较快增长。2022 年，一方面由于被压抑的需求的延续，另一方面 KION GROUPAG 为应对供应链瓶颈而实施涨价，其下游部分客户采取 JIC（JUST IN CASE：以防万一）的采购策略以应对涨价和逐渐延长的交货周期，KION GROUP AG下游客户需求及订单量的增长，使得其也加大了对公司 Class III 的采购。

2023 年上半年，随着公共卫生事件、海运周期等影响的减弱，KION

GROUP AG 下游需求相比前两年正常回落，同时叠加受到全球经济不确定性的影响以及资本成本的上升，也一定程度抑制了其下游客户的需求。此外，KIONGROUP AG 总部所在地欧洲地区（也是其主要的市场）Class III 叉车市场因地

缘政治因素、能源危机等出现一定的下滑。在该等因素的综合作用下，KIONGROUP AG 下游需求有所下降，其也调整了向公司的采购节奏，致使其 2023年上半年对公司 Class III 采购量同比下降较多。

b. 林德叉车主要根据客户需求向发行人进行采购，库存数量未见大幅波动根据访谈，报告期内，林德叉车采购公司产品主要根据下游客户的需求按照“以销定采”的原则执行，林德叉车向公司采购的产品基本上已实现最终销售。根据 KION GROUP AG 母公司潍柴动力（000338.SZ）公开信息披露，KION GROUP AG 的叉车整体产销量保持在较高水平，产销情况良好，历年来库存波动较小，说明其主要根据市场需求进行采购，备货库存整体稳定。

行业分类项目单位2022年度2021年度2020年度2019年度

销售量万台24.323.720.021.5

叉车生产量万台24.423.820.021.5

库存量万台1.91.91.81.8

c. 2023 年第三季度，林德叉车需求逐步回升根据 KION GROUP AG 公开信息披露，尽管下游客户需求有所波动，其自身 2023 年下半年叉车相关收入及利润仍将会持续改善。2023 年 1-9 月，KION

286浙江中力机械股份有限公司招股说明书

GROUP AG 叉车和服务分部订单接收量同比下降 15.1%，较 2023 年 1-6 月的

18.0%的降幅同比收窄。

同时，从期后销售数据来看，2023 年 9 月，公司向林德叉车销售 Class III台量较2023年上半年月均销售台量上升约50%，林德叉车需求逐步回升。

C. 剔除林德叉车的影响，公司 Class III 保持高于市场增速的增长剔除林德叉车影响后，2023 年上半年，公司 Class III 销售数量同比增长

14.60%，明显高于行业的整体增速，这主要受益于公司 Class III 产品在细分领

域的先发优势，以及公司产品力及品牌知名度的不断提升。

同时，我国物流行业的持续回暖也将有效支撑公司 Class III 的销量增加。

根据中国物流与采购联合会网站消息，2023年1-9月全国社会物流总额249.0万亿元，按可比价格计算，同比增长4.8%，9月份中国物流业景气指数环比回升3.2个百分点，物流需求总体保持平稳增长，物流市场活力和未来发展信心较强。

相应地，根据公司核算，公司 2023 年 1-9 月 Class III 销售数量、销售金额同比降幅分别较2023年1-6月收窄约5个百分点和3个百分点；2023年全年公

司 Class III 产品营业收入为 198981.37 万元，较 2022 年略微下降 2.18%，2023年全年公司 Class III 产品销量 22.28 万台，较 2022 年全年略增 0.04%。

综上所述：

1、公司 Class III 收入在 2022 年增速放缓，主要系受 Class III 市场需求增

速放缓所致；

2、2023 年上半年，公司 Class III 收入同比下降，一方面受复杂多变的宏观

经济形势等影响，Class III 市场需求有所波动，另一方面因林德叉车根据其下游客户需求的变动减少了向公司 Class III 的采购所致：林德叉车下游客户的需求

在2021年、2022年相对爆发式的增长推动了林德叉车2021年度、2022年度对

公司 Class III 采购量的大幅上升，2023 年上半年则因下游客户市场需求较前两年正常回落、经济环境的不确定性以及欧洲 Class III 叉车市场出现一定的下滑等因素，林德叉车调整了向公司 Class III 的采购节奏。剔除林德叉车的影响，

2023 年上半年公司 Class III 保持高于市场增速的增长，体现出公司在 Class III

287浙江中力机械股份有限公司招股说明书

领域较强的竞争优势。2023年下半年以来，随着物流等行业的需求温和复苏，林德叉车自身订单接收量向好，其向公司的采购需求亦逐步回升，公司 ClassIII 在前三季度收入和销量降幅较上半年均有所收窄，2023 年全年公司 Class III产品营业收入为 198981.37 万元，较 2022 年基本持平，公司 Class III 产品营业收入大幅下降的风险较低。

3、主营业务收入地区分部分析

报告期内，按销售地区划分，公司主营业务收入构成如下：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

内销146600.6347.20%262090.1344.61%206368.9541.73%209698.6950.38%

外销163988.9852.80%325358.3555.39%288122.2058.27%206554.5749.62%

合计310589.62100.00%587448.47100.00%494491.15100.00%416253.27100.00%

从客户地区分布来看，报告期内，公司内销收入占主营业务收入的比例分别为50.38%、41.73%、44.61%和47.20%，外销收入占主营业务收入的比例分别49.62%、58.27%、55.39%和52.80%。

2022年，公司外销收入占比上升，主要系：（1）因境外叉车公司发生了交

货期延长甚至无法交付的情况，境外市场对中国叉车的需求呈增长趋势。公司在美国、欧洲等设有全资子公司，并在当地招聘了本土员工，充分发挥境外市场本土化优势，坚持全球化运作，积极开拓市场，使公司外销收入有所增长；

（2）欧洲地区对于内燃叉车排放要求趋严，符合排放要求的内燃叉车价格较高，促使欧洲市场对于内燃叉车的替代品种电动叉车 Class I 的需求有所增长。2023年，公司内销收入占比较2022年略有上升，主要系内燃叉车内销数量有所增长。

报告期内，公司电动叉车销量占自产叉车的比例均在95%以上。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，2021年、2022年，我国电动叉车销售量分别同比增长60.33%、2.58%，其中电动叉车出口数量分别同比增长84.79%、

13.61%，我国电动叉车出口数量增长率高于整体增长率。2022年，公司外销收

入占比有所提升，与行业趋势保持一致。

288浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（1）内销

报告期内，公司内销收入分地区情况如下：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

省份金额占比金额占比金额占比金额占比

福建23778.7216.22%31523.9412.03%57840.3328.03%45580.2521.74%

浙江29827.9920.35%49526.6518.90%32613.5915.80%37175.1217.73%

广东23146.3015.79%40539.4315.47%27950.2513.54%36154.9817.24%

江苏16339.0011.15%36988.5614.11%25038.3012.13%29411.7314.03%

山东10060.976.86%16512.736.30%10717.845.19%10284.504.90%

上海4971.983.39%10908.224.16%9827.674.76%11071.095.28%

安徽6338.124.32%13734.825.24%8981.224.35%8266.203.94%

湖北4333.052.96%8092.973.09%4056.361.97%3495.911.67%

广西1475.311.01%4193.351.60%3577.161.73%4356.242.08%

河南2058.831.40%4562.281.74%2946.671.43%3064.471.46%

其他24270.3616.56%45507.1817.36%22819.5511.06%20838.209.94%

合计146600.63100.00%262090.13100.00%206368.95100.00%209698.69100.00%

报告期内，公司内销主要省份总体较为稳定，主要集中在福建、浙江、广东、江苏等地，不存在单个省份收入集中度超过50%的情形。

福建收入占比较高，主要系公司第一大客户林德（中国）叉车有限公司位于福建。2023年，福建收入占比有所下滑，主要系林德叉车基于其下游客户需求的变动，采购节奏有所变化。

浙江、广东、江苏收入占比较高，主要系三省均属于我国工业较为发达的地区，市场需求较旺盛。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，

2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，浙江、广东、江苏的叉车销量均

位于全国前三，公司的销售收入分布与行业情况基本一致。2023年，公司其他地区收入占比增长，主要系随着经营规模的扩大，公司深入开发了四川、成都等市场，业务分布范围有所扩张。

（2）外销

报告期内，公司外销收入分地区情况如下：

289浙江中力机械股份有限公司招股说明书

单位：万元

国家/2024年1-6月2023年度2022年度2021年度地区金额占比金额占比金额占比金额占比

美国44175.3226.94%93955.1828.88%99191.6534.43%83081.3140.22%

德国14685.708.96%26527.268.15%24394.198.47%13079.036.33%

英国9544.055.82%19421.305.97%23469.358.15%14754.097.14%

荷兰8844.955.39%17537.165.39%11952.994.15%6684.733.24%

比利时4074.142.48%7853.252.41%9536.153.31%6863.863.32%

越南3132.521.91%3986.401.23%5246.381.82%3597.631.74%

加拿大1415.930.86%4414.891.36%5227.331.81%3861.781.87%

澳大利亚3090.281.88%7898.872.43%6824.982.37%3847.261.86%

法国3513.792.14%8622.792.65%6450.042.24%2283.881.11%

泰国2322.061.42%3923.711.21%3682.091.28%2609.041.26%

其他69190.2442.19%131217.5440.33%92147.0531.98%65891.9631.90%

合计163988.98100.00%325358.35100.00%288122.20100.00%206554.57100.00%

报告期内，公司外销主要国家/地区总体较为稳定，主要集中在美国、德国、英国等地，不存在单个国家/地区收入集中度超过50%的情形。

美国是公司主要外销区域之一，主要系：*北美市场是除亚洲、欧洲之外最大的机动工业车辆市场，市场需求较大；* 公司通过在美国的子公司 BIGLIFT 发挥本地化运营优势，以 BIG JOE 这一历史悠久的海外品牌深耕美国市场，取得较大进展。

德国和英国收入占比较高，主要系：*欧洲是机动工业车辆销量第二大洲，而德国、英国作为工业相对发达的欧洲国家市场需求较大；*公司先后设立欧

洲子公司 EP-Europe、英国子公司 EP UK 和德国子公司 EP GmbH 开拓欧洲市场，尤其是德国、英国市场，凭借优质的服务和高质量高创新的产品，取得了较多客户的认可。

报告期内，公司在其他国家/地区收入占比在30%以上，客户遍布100多个国家/地区，销售区域较广，主要包括墨西哥、巴西、土耳其、俄罗斯、意大利、马来西亚等国家。2023年随着公司全球化布局的推进，相应收入有所提升。经过多年的海外市场开拓，公司已经建立了区域分布合理的外销网络，在国际市场上的影响力不断提升。

290浙江中力机械股份有限公司招股说明书

4、其他业务收入分析

报告期各期，公司其他业务收入分别为4379.87万元、6624.68万元、

4668.37万元和3571.48万元，主要为运保费收入、废料收入和售后维修收入。

自 2020 年 1 月 1 日起，公司执行新收入准则，将以 CIF、CFR 等方式交货的产品运保费认定为单项履约义务，并确认其他业务收入。

5、第三方回款情况分析

报告期内，公司销售存在第三方回款的情况，公司产生第三方回款的主要原因系境外客户指定付款和客户通过应收账款保理完成付款。剔除通过应收账款保理的情况后，报告期内，第三方回款金额占当期营业收入的比例均在2%以内，金额较小。

经保荐机构和会计师核查，报告期内公司的第三方回款具有合理原因，涉及的销售收入真实。

（二）营业成本及其构成

报告期各期，公司营业成本构成如下：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比主营

业务220346.0499.06%419647.0799.43%362399.4198.71%322252.4199.04%成本其他

业务2085.000.94%2402.670.57%4725.391.29%3115.160.96%成本

合计222431.04100.00%422049.74100.00%367124.80100.00%325367.57100.00%

报告期内，公司营业成本分别为325367.57万元、367124.80万元、

422049.74万元和222431.04万元，其中主营业务成本占各期营业成本的比例

均在98%以上。公司营业成本的构成及其变动趋势与同期营业收入的构成及其变动趋势基本一致，营业成本与营业收入规模相匹配。

1、主营业务成本的产品构成

报告期各期，公司主营业务成本的产品构成如下：

291浙江中力机械股份有限公司招股说明书

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比自产电动

160170.4572.69%315988.0175.30%282044.3177.83%245097.4576.06%

机动叉车工业内燃

20961.259.51%43921.4010.47%23232.326.41%24896.387.73%

车辆叉车

零部件22283.4910.11%38481.679.17%44626.5512.31%40639.7112.61%

其他16930.847.68%21255.995.07%12496.233.45%11618.873.61%

合计220346.04100.00%419647.07100.00%362399.41100.00%322252.41100.00%

与主营业务收入一致，公司主营业务成本主要由电动叉车、内燃叉车、零部件的营业成本构成。报告期内，公司主要产品主营业务成本占比与主营业务收入占比基本相符，主要产品成本的变动趋势与销售收入的变动趋势基本匹配。

2、其他业务成本

报告期内，公司其他业务成本分别为3115.16万元、4725.39万元、

2402.67万元和2085.00万元，主要为运保费成本和维修成本。

3、各主要业务成本的料工费构成、变动趋势

报告期各期，公司的主要业务可分为电动叉车、内燃叉车、零部件，对应的营业成本包含制造成本、运费及关税，具体如下：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

一、主要业务203415.2092.32%398391.0994.93%349903.1896.55%310633.5496.39%

（一）制造成本188870.3185.72%370381.6988.26%317149.0887.51%281538.7987.37%

1、电动叉车148940.7967.59%293929.7570.04%255310.4370.45%222785.5869.13%

（1）Class I 70350.55 31.93% 142780.16 34.02% 104003.92 28.70% 77726.96 24.12%

（2）Class II 8948.28 4.06% 20853.94 4.97% 16287.43 4.49% 11737.67 3.64%

（3）Class III 69641.96 31.61% 130295.65 31.05% 135019.08 37.26% 133320.94 41.37%

2、内燃叉车20117.309.13%42647.9010.16%22378.476.18%23691.287.35%

3、零部件19812.228.99%33804.058.06%39460.1810.89%35061.9310.88%

（二）运费10277.334.66%17722.884.22%21572.855.95%19516.716.06%

（三）关税4267.561.94%10286.522.45%11181.253.09%9578.042.97%

292浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

二、其他16930.847.68%21255.995.07%12496.233.45%11618.873.61%

合计220346.04100.00%419647.07100.00%362399.41100.00%322252.41100.00%

报告期各期，电动叉车、内燃叉车及零部件的营业成本以制造成本为主。

2023年，制造成本占比较2022年有所上升，主要系本期单台制造成本较高的

Class I、Cass V 的销量占比提升所致。2023 年，运费减少主要系海运费价格下降。2024年1-6月，其他成本占比较2023年有所上升，主要系其他业务中的经营租赁和贸易整机收入增加，对应的成本亦相应增加。

报告期内，各主要业务成本的料工费构成、变动趋势具体如下：

（1）电动叉车销售业务的料工费构成及变动趋势

报告期各期，电动叉车销售业务的料工费构成情况如下表所示：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

主营业务成本：148940.79100.00%293929.75100.00%255310.43100.00%222785.58100.00%

直接材料128091.7486.00%254879.8586.71%226486.9188.71%197510.9788.66%

直接人工6692.694.49%11314.623.85%9933.193.89%8487.053.81%

制造费用14156.369.50%27735.279.44%18890.337.40%16787.567.54%

报告期各期，电动叉车成本中直接材料占比分别为88.66%、88.71%、

86.71%和86.00%。2023年、2024年1-6月，直接材料占比有所下降，主要系钢

材、锂电池相关材料等主要原材料价格有所下降。

报告期各期，直接人工占比分别为3.81%、3.89%、3.85%和4.49%，整体波动较小。2024年1-6月，直接人工占比上升，主要系生产人员数量增加，直接人工金额增加。

报告期各期，电动叉车制造费用占比分别为7.54%、7.40%、9.44%和

9.50%。2023年，电动叉车制造费用占比有所提升，主要系安吉及湖北生产基

地的在建工程完工投产，导致摊销的制造费用大幅增长。

（2）内燃叉车销售业务的料工费构成及变动趋势

293浙江中力机械股份有限公司招股说明书

报告期各期，内燃叉车销售业务的料工费构成情况如下表所示：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

主营业务成本：20117.30100.00%42647.90100.00%22378.47100.00%23691.28100.00%

直接材料17838.8188.67%38236.0389.66%20515.2691.67%21902.8392.45%

直接人工841.374.18%1586.263.72%840.043.75%808.403.41%

制造费用1437.137.14%2825.616.63%1023.174.57%980.054.14%

报告期各期，内燃叉车成本中直接材料占比分别为92.45%、91.67%、

89.66%和88.67%，各期直接材料占比呈下降趋势，主要系报告期内主要原材料

钢材采购价格总体呈下降趋势，且叉车车身及门架等结构件由钢材加工而来，价格随之下降。

报告期各期，内燃叉车成本中直接人工占比分别为3.41%、3.75%、3.72%和4.18%。2022年生产人员增加，满负荷生产情况缓解使得直接人工占比回升。

报告期各期，内燃叉车成本中制造费用占比分别为4.14%、4.57%、6.63%和7.14%。2022年，公司减少了标准款内燃叉车的生产，增加了部分定制化内燃叉车的生产，因相应生产流程更为细致，使得制造费用占比有所回升。2023年，公司湖北生产基地刚开始生产内燃叉车，厂房设备等固定成本开始折旧计入制造费用，使内燃叉车制造费用有所上升。

（3）零部件销售业务的料工费构成及变动趋势

报告期各期，零部件销售业务的料工费构成情况如下表：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

主营业务成本：19812.22100.00%33804.05100.00%39460.18100.00%35061.93100.00%

直接材料19042.0596.11%33084.6697.87%38557.1697.71%34195.8097.53%

直接人工224.871.14%329.180.97%313.880.80%296.170.84%

制造费用545.302.75%390.201.15%589.141.49%569.951.63%

报告期各期，零部件成本中直接材料占比分别为97.53%、97.71%、97.87%和96.11%，总体占比保持稳定，零部件单位直接人工及制造费用占比较小且较

294浙江中力机械股份有限公司招股说明书为稳定，主要系零部件生产环节相对简单，直接人工和制造费用分摊较少。

2024年1-6月，零部件直接人工、制造费用占比有所上升，主要系随着中力铸

造产能提升，其将自制的铸造件对外销售，相应分摊的直接人工和制造费用较高。

（三）主营业务毛利及各产品毛利率

1、公司毛利分析

报告期内，公司综合毛利及各产品毛利的组成情况如下：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比电动

自产机69046.3375.27%132207.2577.74%100350.3274.89%71914.6075.49%叉车动工业内燃

车辆2787.923.04%6112.783.59%4904.313.66%1758.441.85%叉车

零部件15255.4216.63%26112.3815.35%22320.2716.66%17130.7917.98%

其他3153.913.44%3368.991.98%4516.843.37%3197.033.36%

主营业务毛利90243.5898.38%167801.4098.67%132091.7498.58%94000.8698.67%

其他业务毛利1486.481.62%2265.701.33%1899.291.42%1264.711.33%

综合毛利额91730.06100.00%170067.10100.00%133991.03100.00%95265.57100.00%

报告期内，公司综合毛利基本均来自主营业务毛利，主营业务毛利主要来源于电动叉车和零部件的销售，各期占比分别为93.47%、91.55%、93.09%和

91.90%。

2、毛利率分析

报告期内，公司综合毛利率的具体情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

营业收入314161.10592116.84501115.83420633.14

营业成本222431.04422049.74367124.80325367.57

综合毛利额91730.06170067.10133991.0395265.57

综合毛利率29.20%28.72%26.74%22.65%

报告期内，公司综合毛利率分别为22.65%、26.74%、28.72%和29.20%。

295浙江中力机械股份有限公司招股说明书

报告期各期，主营业务收入占比及主营业务毛利率情况如下：

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目收入占比毛利率收入占比毛利率收入占比毛利率收入占比毛利率自产电动

73.80%30.12%76.30%29.50%77.33%26.24%76.16%22.69%

机动叉车工业内燃

7.65%11.74%8.52%12.22%5.69%17.43%6.40%6.60%

车辆叉车

零部件12.09%40.64%11.00%40.43%13.54%33.34%13.88%29.65%

其他6.47%15.70%4.19%13.68%3.44%26.55%3.56%21.58%

合计100.00%29.06%100.00%28.56%100.00%26.71%100.00%22.58%

注：自2020年1月1日起，公司执行新收入准则，运保费计入到营业成本，上表中计算毛利率的营业成本均含运保费。

由上表可知，公司主营业务与电动叉车的毛利率波动趋势基本一致。

3、主要产品毛利率分析

报告期内，公司各类产品的毛利率及变动情况如下：

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目毛利率变动毛利率变动毛利率变动毛利率

一、电动叉车30.12%0.63%29.50%3.26%26.24%3.56%22.69%

1、Class I 28.37% 0.91% 27.47% 5.42% 22.05% 4.66% 17.38%

2、Class II 43.46% 1.66% 41.79% 0.82% 40.98% 3.66% 37.32%

3、Class III 29.55% 0.50% 29.05% 2.32% 26.73% 3.13% 23.60%

二、内燃叉车

11.74%-0.48%12.22%-5.21%17.43%10.83%6.60%

（Class V）

三、零部件40.64%0.21%40.43%7.09%33.34%3.69%29.65%

四、其他15.70%2.02%13.68%-12.87%26.55%4.97%21.58%

合计29.06%0.49%28.56%1.85%26.71%4.13%22.58%

注：自2020年1月1日起，公司执行新收入准则，运保费计入到营业成本，上表中计算毛利率的营业成本均含运保费，下同。

报告期内，因零部件与叉车产品性质差异较大，故毛利率有所差异。

2023年，公司主营业务收入中的其他毛利率下降，主要系租赁市场竞争加

剧导致租金单价下降，且叉车空置率较2022年度有所上升，致使经营租赁毛利率有所下降。

公司不同种类叉车毛利率具有差异，主要受产品用途、竞争态势、市场策略及产品售价等因素影响，具体如下：

296浙江中力机械股份有限公司招股说明书

电动叉车内燃叉车项目

Class I Class II Class III （Class V）电动平衡重乘驾式电动乘驾式仓储叉电动步行式仓储叉内燃平衡重式叉名称叉车车车车动力形式电动内燃座驾式，可坐在叉叉车上有平台，可站立式，操作人员座驾式，可坐在乘驾方式车内站立在叉车内一般需步行叉车内

满足水平搬运、堆满足水平搬运、

垛等多种场景的工满足低、中、高货堆垛等多种场景满足小空间内的水

主要用途作要求，适合仓架仓库的更安全的的工作要求，因平搬运及堆垛作业

库、厂房、室外等物料堆垛作业需要排污，适合作业室外作业属于稳定成长型产不符合环保趋

符合市场绿色发展品，独创31类市竞争对手主要系海势、使用成本受

趋势的成长期产场，具备先发优势外叉车厂，公司以油价影响上涨幅品，发展速度快，和产品创新优势，竞争态势交货快且成本相对度高，竞争激公司研发能力强，发展速度快，公司较低的优势紧抓窗烈，该类产品非具有成本优势，具研发能力强，具有口期发展公司核心产品，备较强的竞争力成本优势，具备较竞争力相对较弱强的竞争力

未来重点发展领以外销为主，对于市场份额和行业地非公司重点推广市场策略域，采取市场渗透内销主要实现进口位突出，继续保持产品，公司资源策略替代竞争优势投入相对较少

售价低于 Class I

产品均价高（8.48万元/台）中（7.85万元/台）低（0.87万元/台）

（6.64万元/台）

注：上表中的产品均价以2021年数据示例。

我国内燃叉车行业经过多年发展，技术较为成熟，附加值较低，市场竞争激烈。因公司设立时间相对较晚，专注于电车，对于内燃叉车资源投入较少，相对于电动叉车而言市场竞争优势较小。而电动叉车行业在我国尚处于成长期，市场需求较大，技术更新迭代较快，产品规格较多，议价及成本压缩均具有一定空间，公司于设立之初，即以电动叉车作为重点发展产品，因此总体上电动叉车毛利率高于内燃叉车。

考虑到公司在 Class III 细分领域中已占据较大市场份额，为进一步提高整体盈利能力，公司积极布局 Class I 这一细分市场。公司在维持合理毛利率的基础上，采用了渗透战略，制定了具有市场竞争力的价格，因此公司 Class I 毛利率在电动叉车中相对较低。

公司电动叉车中 Class II 以外销为主，竞争对手主要系海外叉车厂。因定价参考海外叉车厂的销售价格，且收入以外销为主，整体毛利率在电动叉车中相对较高。

297浙江中力机械股份有限公司招股说明书

Class III 系公司的核心产品，公司凭借 Class III 中的小金刚系列产品，推动行业从手动搬运到电动搬运的变革，自2013年起连续11年摘得电动仓储叉车产销量排名桂冠，在 Class III 细分行业中具有较强的市场地位。报告期内 ClassIII 毛利率水平介于 Class I 与 Class II 之间。

报告期内，公司各产品类型的毛利率变动原因如下：

（1）电动叉车

* Class I

报告期内，公司 Class I 的单价及单位成本情况如下：

单位：元/台

2021

2024年1-6月2023年度2022年度

变动变动变动年度项目变动影响变动影响变动影响金额金额金额金额幅度幅度幅度

产品单价94705.90-3.99%-3.01%98642.220.77%0.59%97893.2315.45%11.06%84790.79

产品单位-

67833.66-5.19%3.92%71549.674.83%76311.528.94%-6.39%70052.30

成本6.24%

毛利率28.37%0.91%0.91%27.47%5.42%5.42%22.05%4.66%4.66%17.38%注：1、毛利率的变动幅度=上期毛利率-本期毛利率；2、产品单价变动影响=（本期产品单价-上期产品单位成本）/本期产品单价-（上期产品单价-上期产品单位成本）/上期产品单价；3、产品单位成本变动影响=（本期产品单价-本期产品单位成本）/本期产品单价-（本期产品单价-上期产品单位成本）/本期产品单价。

2022 年，Class I 毛利率较上年上升 4.66%，主要系：A.油改电叉车凭借其

优越的性能得到越来越多的境内客户认可，境内市场已逐步接受油改电叉车这一新车型，公司前期的低价策略已取得一定效果，为提升公司整体盈利能力，公司提高了部分油改电叉车的内销价格；B.因锂电池原材料碳酸锂 2021 年有所涨价，导致公司采购锂电池相关材料的成本上涨，为降低该事项对 Class I 毛利率的影响，公司对大部分配置锂电池的车辆进行了提价；C.2021 年、2022 年，Class I 外销收入占比分别为 43.81%、59.89%，单价和毛利率较高的外销收入占比有所上升，提升了整体单价和毛利率。

2023 年，Class I 毛利率较上年上升 5.42%，主要系：A.公司通过持续研发，

对原有车型进行升级，推出了部分换代产品，相应提高了销售价格，同时美元、欧元汇率上升，共同促使销售单价有所上升；B.2023 年，钢材、锂电池相关材料等主要原材料及海运费价格下降，促使单位成本有所下降。

298浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2024 年 1-6 月，Class I 的毛利率较 2023 年上升 0.91%，主要系钢材、锂电

池相关材料等主要原材料市场价格下降，使单位成本有所下降。

* Class II

报告期内，公司 Class II 的单价及单位成本情况如下：

单位：元/台

2021

2024年1-6月2023年度2022年度

变动变动变动年度项目变动影响变动影响变动影响金额金额金额金额幅度幅度幅度

产品单价87535.55-3.63%-2.19%90828.079.28%5.01%83117.155.95%3.52%78452.48

产品单位-

49493.55-6.38%3.85%52866.697.77%49056.69-0.24%0.14%49173.33

成本4.19%

毛利率43.46%1.66%1.66%41.79%0.82%0.82%40.98%3.66%3.66%37.32%

2022 年，Class II 的毛利率较 2021 年上升 3.66%，主要系：A.2022 年，美

元兑人民币升值较快，年平均汇率由2021年的6.4515提升至6.7261，上升4.26%，而 2022 年公司 Class II 外销收入占比 80.49%，且主要以美元结算为主，

美元升值拉高了 Class II 外销平均售价和毛利率；B.考虑到锂电池涨价，公司对大部分配置锂电池的车辆进行了提价，而钢材市场价格下降促使钢材、结构件等主要原材料采购成本下降，抵减了锂电池相关材料采购成本上涨对 Class II 成本的影响。

2023 年，Class II 的毛利率较 2022 年上升 0.82%，整体波动较小，Class II

的单价和单位成本均有所上升，主要系单价较高产品的销量占比上升。

2024 年 1-6 月，Class II 的毛利率较 2023 年上升 1.66%，主要系：A.钢材、锂电池相关材料等主要原材料市场价格下降，使单位成本有所下降；B.2023 年、

2024 年 1-6 月，Class II 外销收入占比分别为 79.55%和 81.81%，毛利率较高的

外销收入占比有所提升。

* Class III

报告期内，公司 Class III 的单价及单位成本情况如下：

299浙江中力机械股份有限公司招股说明书

单位：元/台

2021

2024年1-6月2023年度2022年度

变动变动变动年度项目变动影响变动影响变动影响金额金额金额金额幅度幅度幅度

产品单价8488.26-4.97%-3.71%8932.10-2.22%-1.66%9134.874.70%3.43%8725.06产品单位

5980.00-5.64%4.21%6337.40-5.31%3.98%6693.140.41%-0.30%6666.10

成本

毛利率29.55%0.50%0.50%29.05%2.32%2.32%26.73%3.13%3.13%23.60%

2022 年，Class III 毛利率有所上升，主要系产品单价提升，具体原因如下：

A.销售单价和毛利率较高的外销收入占比上升，Class III 外销收入占比由39.28%上升至 44.81%；B.2022 年，以美元结算的 Class III 收入占比 30%以上，

美元升值拉高了外销平均售价。

2023 年，Class III 毛利率有所上升，主要系钢材、锂电池相关材料等主要

原材料市场价格及海运费下降，使单位成本有所下降。

2024 年 1-6 月，Class III 的毛利率较 2023 年上升 0.50%，整体波动较小，

Class I 的单价和单位成本均有所下降，主要受产品销售区域与具体产品结构影响。

（2）内燃叉车

报告期内，公司内燃叉车（Class V）的单价及单位成本情况如下：

单位：元/台

2021

2024年1-6月2023年度2022年度

变动变动变动年度项目变动影响变动影响变动影响金额金额金额金额幅度幅度幅度

产品单价61288.193.79%3.20%59051.32-22.62%-24.14%76313.0814.86%12.09%66437.74产品单位

54093.554.35%-3.68%51836.90-17.73%18.92%63011.441.54%-1.25%62054.78

成本

毛利率11.74%-0.48%-0.48%12.22%-5.21%-5.21%17.43%10.83%10.83%6.60%

2022年，内燃叉车毛利率较上年大幅上升，主要系：*2021年、2022年，

公司内燃叉车外销占比分别为68.76%、77.63%，销售单价较高的外销收入有所增加；*2022年，以美元结算的内燃叉车收入占比50%以上，受美元升值影响，相应收入折算为人民币的金额有所增长，拉高了内燃叉车的平均售价和毛利率；

*公司对部分内销标准款内燃叉车有所提价，低毛利率的标准款内燃叉车销量

300浙江中力机械股份有限公司招股说明书

有所减少；*上表中2022年内燃叉车单位成本有所上升，主要受产品结构影响，而实际上2022年内燃叉车成本有所下降，主要系随着钢材市场价格的下降，钢材、结构件等主要原材料采购成本下降，同时对于进口发动机公司主要从日本进口，日元对人民币汇率同比下降12.73%，使进口发动机采购成本亦有所下降。

2023年，内燃叉车毛利率较上年有所下降，主要系为进一步拓宽销售渠道，

提升整体产品市场占有率，公司在境内市场积极推广销售内燃叉车，相应内燃叉车境内销量由2022年的892台增加至5592台。内燃叉车市场相较于电动叉车市场竞争更为激烈，公司与杭叉集团、安徽合力等竞争对手相比，在内燃叉车市场的品牌知名度上处于劣势，故在销售推广过程中，降低了产品的定价，销售单价较低，致使毛利率下降。

2024年1-6月，内燃叉车的毛利率较2023年下降0.48%，整体波动较小，

内燃叉车的单价和单位成本均有所上升，主要系大吨位内燃叉车的销量占比增加。

（3）零部件公司零部件业务主要为叉车零部件业务和定制化零部件业务。叉车零部件业务主要系叉车售后零部件业务。定制化零部件业务主要系公司根据境外客户的个性化要求委托供应商生产定制化零部件的业务。为满足定制客户的质量与交付期限等要求，公司利用境外本地化团队实现零距离沟通和全方位服务，深度参与产品技术与品质管控，并通过信息化系统提高交付能力与效率。

报告期内，公司零部件毛利率分别为29.65%、33.34%、40.43%和40.64%。

2022年，公司零部件毛利率上升，主要系叉车零部件毛利率有所上升，具体原

因如下：*2022年，叉车零部件以美元结算的收入占比约65%，美元汇率上升

4.26%，外销收入折算为人民币的金额有所增加，使毛利率有所上升；*叉车零

部件外销收入占比随着叉车外销收入占比的提升有所上升，2021年、2022年，叉车零部件外销收入占比分别为64.16%、73.48%，高毛利的外销收入占比的提升使平均毛利率有所上升；*公司部分零部件相关的采购成本与钢材价格密切相关，2022年钢材市场价格下降，促使与钢材相关的原材料成本有所下降。

2023年，公司零部件毛利率上升，主要系：*公司部分零部件相关的采购

301浙江中力机械股份有限公司招股说明书

成本与钢材价格密切相关，2023年钢材市场价格下降，促使与钢材相关的原材料成本有所下降；*根据交通部的数据，2023年中国出口集装箱运价综合指数

（CCFI）平均值较 2022 年度下降 66.43%，叉车零部件的海运费大幅下降使营

业成本有所下降；*2023年，零部件以美元、欧元结算的收入占比合计约77%，而2023年美元、欧元汇率较2022年分别上升4.77%和8.07%，外销收入折算为人民币的金额有所增加，促使毛利率上升。

4、同行业上市公司毛利率比较

公司与同行业可比上市公司的综合毛利率对比情况如下：

同行业上市公司2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

杭叉集团21.41%20.78%17.78%15.51%

安徽合力21.58%20.61%16.99%16.10%

诺力股份21.77%22.22%20.24%19.45%

均值21.59%21.21%18.34%17.02%

公司29.20%28.72%26.74%22.65%

报告期内，公司毛利率变动趋势与同行业可比上市公司一致，但整体高于同行业可比上市公司，主要系：

（1）公司电动叉车收入占比和毛利率较高。杭叉集团和安徽合力的收入以

内燃叉车为主，而公司以电动叉车为主，公司电动叉车毛利率相对较高，主要系：*我国内燃叉车行业经过多年发展，技术均已较成熟，产品单一，市场竞争激烈，而电动叉车行业在我国尚处于上升期，市场需求较大，技术更新迭代，产品规格较多，销售价格和生产成本均具有一定空间，因此总体上电动叉车毛利率高于内燃叉车；*公司以电动叉车作为自身的主要产品，专注于电动叉车领域，自2013年以来，公司电动仓储叉车产销量均位居国内同行业第一名，具有较强的电动叉车规模化生产效应。

（2）外销收入因产品销售单价高，毛利率较内销高。根据杭叉集团和安徽

合力的年度报告，其外销毛利率均高于内销毛利率。2021年、2022年、2023年，杭叉集团外销收入占比分别为22.02%、36.88%、40.78%，安徽合力外销收入占比分别为19.37%、29.79%、35.32%，而同期公司外销占比分别为49.62%、

58.27%、55.39%，公司外销收入占比远高于杭叉集团和安徽合力，因此毛利率

302浙江中力机械股份有限公司招股说明书相对较高。同时基于公司全球化布局、本地化运营、产品创新和品牌溢价等因素，外销整体定价较高，公司外销毛利率亦高于杭叉集团、安徽合力。

（3）诺力股份手动搬运车收入占比较高，该业务毛利率相对较低，而公司

未生产手动搬运车，因此毛利率相对较高。

综上所述，公司与同行业公司的毛利率差异具备合理性。

（四）期间费用变动分析

报告期内，公司各项期间费用具体情况如下表：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

销售费用18189.9845.97%33389.6649.75%24738.4846.60%20954.2241.20%

管理费用12130.7330.66%20906.1731.15%17271.9132.53%15183.2629.85%

研发费用10122.0925.58%17146.3325.55%14466.9827.25%12618.5624.81%

财务费用-873.34-2.21%-4324.35-6.44%-3385.70-6.38%2108.434.15%

期间费用合计39569.46100.00%67117.81100.00%53091.67100.00%50864.46100.00%

营业收入314161.10592116.84501115.83420633.14期间费用占当年

12.60%11.34%10.59%12.09%

营业收入比例

报告期各期，公司期间费用率分别为12.09%、10.59%、11.34%和12.60%，

2021年至2023年期间整体呈下降的趋势，主要系：（1）公司报告期内销售规

模不断扩大；（2）公司通过发挥规模化、精益化管理能力，持续加强成本费用控制；（3）受2022年度、2023年度人民币兑美元贬值的影响，公司2022年、

2023年产生汇兑收益，财务费用率下降。2024年1-6月，公司期间费用率有所上升，主要系：（1）2024年上半年，人民币兑美元汇率波动趋缓，导致公司汇兑收益较上年同期有所减少；（2）公司生产、经营规模及员工人数较上年同期

增加较多，人工成本增加。

报告期内公司期间费用情况具体分析如下：

1、销售费用

（1）销售费用变动的总体分析

303浙江中力机械股份有限公司招股说明书

报告期内，公司销售费用明细情况如下：

单位：万元

2024年

项目2023年度2022年度2021年度

1-6月

职工薪酬10071.3518350.4114171.2511987.19

售后服务费2334.864613.482647.113171.01

广告宣传推广费1369.812205.231902.031588.56

销售服务费914.802311.022028.811326.48

办公及差旅费1296.792375.551553.881159.37

运输费465.25808.49507.47392.64

其他1737.122725.481927.941328.96

合计18189.9833389.6624738.4820954.22

较上期增加额3046.428651.183784.266507.79

较上期增长率20.12%34.97%18.06%45.05%销售费用占营业

5.79%5.64%4.94%4.98%

收入比重

公司销售费用主要由职工薪酬、售后服务费、广告宣传推广费等构成。报告期内，公司销售费用分别为20954.22万元、24738.48万元、33389.66万元和18189.98万元，2022年度、2023年度分别较同期增长18.06%、34.97%，变动趋势与营业收入变动基本一致；2024年1-6月较上年同期增长20.12%，略高于营业收入同期增长幅度，主要系本期销售人员人数增加，销售人员职工薪酬增加较多所致。

报告期内，公司计入销售费用的职工薪酬分别为11987.19万元、14171.25万元、18350.41万元和10071.35万元，2022年度、2023年度分别较同期增长

18.22%、29.49%，与公司营业收入变动趋势一致；2024年1-6月较上年同期增

长20.34%，高于同期营业收入增长速度。报告期内，公司计入销售费用的职工薪酬的增加主要系随着公司业务规模扩张，销售人员团队规模扩大，且公司销售人员的薪酬水平随公司业绩增长而有所提高所致。

公司的售后服务费主要由实际发生的售后维修费用以及公司根据历史售后

服务费实际发生情况预提的售后服务费，报告期内金额分别为3171.01万元、

2647.11万元、4613.48万元和2334.86万元。报告期各期末，公司采用当期主

营业务收入的一定比例计提预计负债，报告期各期末预计负债期末余额基本能

304浙江中力机械股份有限公司招股说明书

够覆盖下一年度实际发生的售后服务费。

公司广告宣传推广费主要包括广告费、宣传用品费、线上推广费和展览费等。报告期内，公司广告宣传推广费分别为1588.56万元、1902.03万元、

2205.23万元和1369.81万元，2022年、2023年、2024年1-6月分别较同期增

长19.73%、15.94%和14.78%，变动趋势与营业收入变动基本一致。

（2）与同行业上市公司销售费用率的比较分析

公司销售费用占营业收入的比例相比同行业上市公司的具体情况如下：

2024年

公司名称2023年度2022年度2021年度

1-6月

杭叉集团3.78%3.66%3.13%2.69%

安徽合力4.23%4.05%3.52%3.37%

诺力股份5.30%4.96%4.11%3.79%

平均值4.44%4.22%3.59%3.29%

中力股份5.79%5.64%4.94%4.98%

报告期内，公司销售费用率高于同行业可比公司平均值，主要系：*公司销售规模与可比公司相比偏低，公司和诺力股份的营业收入规模显著低于杭叉集团和安徽合力，但因销售拓展和客户服务需要，在销售人员数量上需要具有一定规模，因此销售费用有一定的刚性，导致报告期内公司、诺力股份的销售费用率高于可比公司平均水平；*公司全球化布局经营，推动行之有效的本土化销售策略，在美国、欧洲设立子公司，当地工资水平相对较高，且该等子公司以销售人员为主，销售经验丰富，从而拉高了公司的销售人员整体薪酬水平；

*公司向客户提供一定期限的售后服务，并预提一定比例的售后服务费预计负债，报告期内公司售后服务费占营业收入的比例分别为0.75%、0.53%、0.78%和0.74%，高于可比公司同期平均水平。

2、管理费用

（1）管理费用变动的总体分析

报告期内，公司管理费用的明细情况如下：

305浙江中力机械股份有限公司招股说明书

单位：万元

2024年

项目2023年度2022年度2021年度

1-6月

职工薪酬7143.8512414.3710046.037796.22

股份支付-555.731103.713662.36

中介咨询费822.712269.391429.03919.35

办公及差旅费899.221286.301142.31787.04

折旧及摊销1093.571267.22732.12523.52

租赁费627.54659.72515.17493.97

业务招待费170.32332.07322.47122.12

财产及人身保险152.43232.12320.57122.67

残疾人保证金119.26316.81262.85165.55

其他1101.841572.441397.65590.45合计（剔除股份支付）12130.7320350.4416168.2011520.90

合计12130.7320906.1717271.9115183.26

较上期增加额3104.353634.262088.651074.73

较上期增长率34.39%21.04%13.76%7.62%管理费用占营业收入的

3.86%3.53%3.45%3.61%

比重

公司管理费用主要由职工薪酬、股份支付费用、中介咨询费、办公及差旅费等构成。报告期内，公司管理费用分别15183.26万元、17271.91万元、

20906.17万元和12130.73万元，占营业收入的比重分别为3.61%、3.45%、

3.53%和3.86%，公司的管理费用逐年上升，但占营业收入的比重整体呈现下降趋势。

2022年度、2023年度，公司管理费用分别较同期增加2088.65万元、

3634.26万元，分别同比增长13.76%、21.04%，整体增幅略小于营业收入增长速度，主要系公司通过发挥规模化、精益化管理能力，持续加强成本费用控制。

2024年1-6月，公司管理费用较上年同期增加3104.35万元，较上年同期增长

34.39%，主要系人工成本、折旧摊销的增加。

报告期内，公司计入管理费用的职工薪酬分别为7796.22万元、10046.03万元、12414.37万元和7143.85万元，整体呈现增长趋势，主要系公司经营规模、业务收入不断扩大；公司计入管理费用的股份支付费用分别为3662.36万元、1103.71万元、555.73万元和0元，主要系公司实施股权激励，根据《企业

306浙江中力机械股份有限公司招股说明书会计准则第11号-股份支付》相关规定确认相关股份支付费用；公司计入管理

费用的中介咨询费支出分别为919.35万元、1429.03万元、2269.39万元和

822.71 万元，2022 年度、2023 年度增长较多，主要系公司筹备 IPO，相关中介

费用有所增加所致；公司计入管理费用的办公及差旅费分别为787.04万元、

1142.31万元、1286.30万元和899.22万元，2022年度、2023年度该项费用较

大幅度上升，主要系公司业务规模扩大、人员增加以及差旅逐步恢复所致。

（2）与同行业上市公司管理费用率的比较分析

报告期各期，公司管理费用占营业收入的比例相比同行业上市公司的具体情况如下：

2024年

公司名称2023年度2022年度2021年度

1-6月

杭叉集团2.32%2.10%2.23%2.28%

安徽合力2.49%2.59%2.72%2.58%

诺力股份5.02%5.08%4.82%4.78%

平均值3.28%3.26%3.26%3.21%

中力股份3.86%3.53%3.45%3.61%

中力股份（剔除股份支付）3.86%3.44%3.23%2.74%

报告期内，公司管理费用率分别为3.61%、3.45%、3.53%和3.86%，报告期内公司管理费用率略高于同行业上市公司平均水平。剔除股份支付影响后，报告期内公司管理费用率分别为2.74%、3.23%、3.44%和3.86%，与同行业上市公司平均水平基本一致。

3、研发费用

（1）研发费用变动的总体分析

报告期内，公司研发费用具体明细如下：

单位：万元

2024年

项目2023年度2022年度2021年度

1-6月

直接材料费4648.628411.637925.936870.11

职工薪酬4688.057013.665304.384187.00

委托研发费用17.82460.00304.32938.42

其他767.601261.03932.35623.04

307浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2024年

项目2023年度2022年度2021年度

1-6月

合计10122.0917146.3314466.9812618.56

较上期增加额2448.032679.351848.425003.39

较上期增长率31.90%18.52%14.65%65.70%研发费用占营业收入的

3.22%2.90%2.89%3.00%

比重

公司的研发费用主要由直接材料费、职工薪酬、委托研发费用构成。报告期内，公司不断扩大、完善产品矩阵，持续加大对产品更新、升级的研发投入，报告期内研发费用分别为12618.56万元、14466.98万元、17146.33万元和

10122.09万元，2022年度和2023年度分别同比增加14.65%、18.52%，且与公

司营业收入增幅基本一致，2024年1-6月较上年同期增长31.90%，高于营业收入同期增速，主要系本期研发人员数量和研发项目规模的增加。

报告期内，公司主要研发项目的整体预算、费用支出、实施进度等情况如下：

单位：万元研发费用截至2024年6预算序号项目名称2024年月末的项目进金额2023年度2022年度2021年度

1-6月度情况

基于换电模式的小型轻量化四

1500.00---10.47已完成

支点锂电叉车开发锂电搬运车设计平台化模块化

2560.00---36.14已完成

技术研究

AGV 智能物流搬运车配套用

31100.00---98.59已完成

全自动充电桩开发具有高位承载能力的大吨位锂

4500.00---238.75已完成

电双驱电动叉车开发窄小通道作业用低能耗轻量化

5700.00---53.41已完成

座驾式前移式叉车开发

基于激光 SLAM 导航技术的

61200.00---139.50已完成

手自一体式 AGV 搬运平台电动叉车动力锂电池高封装技

7500.00---256.39已完成

术研究高排放平衡重内燃叉车动力系

8550.00---218.30已完成

统“油改电”技术研究全工况紧凑型电驱动平衡重式

9600.00---367.16已完成

堆高车高防护等级低温冷库专用电动

10600.00---417.34已完成

搬运车开发变速箱驱动桥一体式双驱锂电

11800.00---723.24已完成

叉车

308浙江中力机械股份有限公司招股说明书

研发费用截至2024年6预算序号项目名称2024年月末的项目进金额2023年度2022年度2021年度

1-6月度情况

符合欧盟 CE 认证标准的直流

12600.00--20.81559.65已完成

无刷长寿命锂电驱动拣选车适用于仓库楼层货梯等场所的

13650.00--107.74574.61已完成

低重心紧凑型前驱三支点叉车基于多传感器融合导航技术的

141100.00--43.701083.88已完成

AGV 电动托盘搬运车

1T 以下高效轻巧型电动平衡

15600.00--26.07596.86已完成

重叉车驱动中置式锂电双层堆垛车

16550.00--138.97446.12已完成

开发基于数据融合通信技术的电动

17800.00--32.43793.89已完成

叉车电池智能管理系统长续航高集成电动托盘搬运车

18700.00--323.83405.59已完成

及其制造工艺研究

基于 CAN 通讯技术的锂电站

19600.00--357.42270.68已完成

驾式搬运车开发基于视觉人形识别的物料搬运

20850.00--265.24621.23已完成

设备运行安全性研究

21高防爆等级锂电池叉车800.00--378.96454.40已完成

电动助力转向系统在座驾式电

22600.00--201.39435.15已完成

动牵引车上的应用研究基于云计算的紧凑型三支点锂

23750.00--218.12560.14已完成

电叉车

符合 UL 认证标准的电动叉车

24500.00--121.37405.32已完成

用锂电池管理系统

高起升低失载2.5吨锂电前移

25650.00--287.99397.64已完成

式叉车开发具有多种电池配重方式的平衡

26700.00--316.70400.78已完成

重电动叉车具有轨迹自定义规划功能的智

271000.00--587.78432.03已完成

能搬运车开发具有行人识别避障功能的宽视

28600.00--612.23-已完成

野智能化锂电前移式叉车研发高效长寿命电动叉车锂电池系

291000.00-97.28903.68-已完成

统研发智能仓储用前移式机器人系统

301100.00-104.701006.98-已完成

的开发基于双核智能控制系统的电动

31950.00-132.67812.00-已完成

仓储车辆的研发制动电机直连减速箱及其在电

32800.00-162.49639.74-已完成

动叉车上的应用技术研究基于电池快速更换技术的高续

33900.00-168.61720.80-已完成

航大动力电动牵引车开发具有货物位姿自动识别功能的

34全工况智能前移式叉车机器人1100.00-206.23907.76-已完成

开发

309浙江中力机械股份有限公司招股说明书

研发费用截至2024年6预算序号项目名称2024年月末的项目进金额2023年度2022年度2021年度

1-6月度情况

双驱动平衡重式叉车通用底盘

35800.00-168.77664.05-已完成

的研发

36防爆托盘堆垛车开发1100.00-554.05574.69-已完成

具有模块化底盘结构的电动搬

371000.00-485.96484.62-已完成

运车开发

具有 AI 深度学习感知功能的

381100.00-459.82640.46-已完成

智能全向叉车机器人开发

39高拓展性的平衡重式叉车开发1000.00-761.59228.18-已完成

具有电驱动系统及液压系统的

401000.00-696.04281.44-已完成

一体式电动搬运车开发基于人机工程研发的高集成化

411100.00-912.63121.42-已完成

锂电三支点叉车的研究具有无侧滚轮结构的广视野叉

42900.00-770.2175.31-已完成

车三级门架开发具有叉车远程参数修改及故障

43自诊断功能的物联网智能电动850.00-695.40176.31-已完成

叉车开发高速升降堆垛车用比例升降液

44650.00-525.1224.64-已完成

压动力技术的研究基于智能手柄控制技术的高速

45950.00-982.728.98-已完成

起降堆垛车开发电动叉车专用快充高压锂电池

46800.0045.06824.47--已完成

及控制技术研究低噪音双剪叉式电动前移车

471000.00155.99904.07--已完成

开发基于多线激光导航避障技术的

481200.00230.98964.87--已完成

室外平板牵引机器人开发具有曲柄滑块上连杆机构的高

491050.00282.14767.20--已完成

稳定性电动搬运车研究

基于 PID 算法的永磁同步电机

50驱动系统在电动叉车上的应用950.00259.53624.19--进行中

研究基于高集成四支点双驱底盘平

511000.00366.92476.61--进行中

台的锂电叉车研发

2.5吨国产化防爆内燃叉车的

521200.00603.75355.75--进行中

研发窄巷道用理电驱动三向堆垛叉

531250.00599.87315.88--进行中

车基于双向操作且侧拉电池的高

541100.00761.00117.57--进行中

位拣选车具有示教部署功能的自动搬运

551200.00750.4388.91--进行中

车研发

适用于室内外多场景的 3D 激

56 光导航 AGV 智能搬运机器人 1100.00 547.04 478.17 - - 进行中

研发

310浙江中力机械股份有限公司招股说明书

研发费用截至2024年6预算序号项目名称金额2024年月末的项目进

2023年度2022年度2021年度

1-6月度情况

具有高通过性驱动系统的节能

571000.00695.2887.84--进行中

降噪电动叉车研发轻稀士永磁同步电机驱动电动

581000.00705.9144.61--进行中

搬运车研发底盘高度可调节的双起升托盘

591050.00736.7835.45--进行中

堆垛车研发模块化组合式锂电池组在电动

601100.00272.26---进行中

叉车上的应用研究具有多任务切换系统的轨迹示

611000.0072.54---进行中

教学习堆高车研发具有托盘位姿智能识别功能的

621100.0070.17---进行中

窄体搬运式机器人研发具有快充功能的大载重锂电低

63950.0037.74---进行中

位拣选车研发

重载潜伏式顶升 AGV 智能物

641100.0036.01---进行中

流搬运车研发具有推杆起升机构的机械转向

65800.007.82---进行中

站驾式电动搬运车研发车身底盘一体铸造成型的平衡

66950.007.28---进行中

重式机器人研发基于液压性能优化的踏板式堆

67900.005.90---进行中

垛车研发

（2）与同行业上市公司研发费用率的比较分析

2024年

公司名称2023年度2022年度2021年度

1-6月

杭叉集团4.88%4.49%4.56%4.15%

安徽合力5.40%5.10%3.93%4.62%

诺力股份3.58%3.80%3.87%3.81%

平均值4.62%4.46%4.12%4.19%

中力股份3.22%2.90%2.89%3.00%

报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用率较为稳定，但仍低于同行业可比公司的平均值，主要由于公司为非上市公司，融资渠道有限，研发人数和规模相对偏小，与同行业可比上市公司在研发投入绝对额方面存在差距。

4、财务费用

公司报告期各期财务费用明细如下表：

311浙江中力机械股份有限公司招股说明书

单位：万元

2024年

项目2023年度2022年度2021年度

1-6月

利息费用1078.721640.761121.66609.16

减：利息收入1435.652521.181618.01361.50

汇兑损益-679.19-3648.83-3133.901610.82

手续费及其他162.78204.90244.55249.95

合计-873.34-4324.35-3385.702108.43

公司财务费用主要由汇兑损益、利息费用构成。报告期内，公司财务费用分别为2108.43万元、-3385.70万元、-4324.35万元和-873.34万元，占营业收入的比例较低。其中，2021年，公司汇兑损失为1610.82万元，主要系受多重因素影响，人民币汇率整体呈现出持续升值态势，公司产品国际市场销售多以美元或当地货币结算，加上公司海外业务收入增长，从而导致公司出现一定的汇兑损失；受2022年度、2023年度人民币兑美元贬值的影响，公司2022年、

2023年产生汇兑收益3133.90万元、3648.83万元；2024年上半年，美元兑人

民币汇率呈逐步上行趋势，公司产生汇兑收益679.19万元。

（五）利润表其他项目的分析

1、税金及附加

报告期各期，公司税金及附加分别为1024.05万元、1846.69万元、

2816.69万元和1892.24万元，占营业收入比例分别为0.24%、0.37%、0.48%

和0.60%，主要为城建税、教育费附加及印花税，占比较低且总体较为稳定。

2、信用减值损失和资产减值损失

报告期内，公司的信用减值损失和资产减值损失主要系坏账损失和存货跌价损失，具体情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

应收票据坏账损失114.07100.109.94-1.54

应收账款坏账损失2296.912201.88293.232002.35

其他应收款坏账损失1.1946.07-114.5651.79

长期应收款坏账损失--713.35336.46228.42

312浙江中力机械股份有限公司招股说明书

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

存货跌价损失790.281252.29969.89645.20

合计3202.452886.991494.962926.21

注：2020年1月1日起，公司执行新金融工具准则，将坏账损失从“资产减值损失”调整至“信用减值损失”科目核算，并在利润表增加“信用减值损失”项，为方便报告期内比较，上表予以合并列示。

3、其他收益

报告期内，公司其他收益主要来自于政府补助和增值税加计抵减，具体情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

政府补助760.46817.43909.48686.98

增值税加计抵减975.851781.36--

代扣个人所得税手续费返还32.3522.987.994.39

直接减免的增值税--5.1814.70

其他--1.68-

合计1768.652621.77924.34706.07

报告期内，公司计入其他收益的与收益相关的政府补助具体情况如下：

313浙江中力机械股份有限公司招股说明书

单位：万元到账情况报告期内计入损政府补助内容依据文件益或冲减相关成列报项目时间金额本费用情况

2024年1-6月

2024年

关税返还 China Section 301-Tariff Action and Exclusion Process 143.87 143.87 其他收益

1-6月江苏江阴－靖江工业园区促进《江阴-靖江工业园区管委会印发关于促进经济发展若干政策措施的2024年

100.00100.00其他收益经济发展扶持资金通知》（澄靖园管[2023]31号）1-6月《关于引进总部经济浙江中力进出口有限公司的合作协议的终止协2024年招商引贸奖励125.00125.00其他收益议》1-6月

2024年

增值税即征即退《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）151.38151.38其他收益

1-6月《杭州市人力资源和社会保障局杭州市财政局关于优化调整就业创业政策措施全力信足发展惠民生的通知》、《人力资源社会保障部2024年其他政府补助21.1121.11其他收益教育部财政部关于做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》1-6月（人社部发〔2024〕44号）等

小计-541.36541.36-

2023年《关于拨付2022年省工业与信息化发展财政专项资金的通知（第四

2022年省级生产补贴2023年126.00126.00其他收益批）》（安财企[2023]179号）

关税返还 China Section 301-Tariff Action and Exclusion Process 2023年 38.39 38.39 其他收益省级博士后工作站企业补助收安吉县人力资源和社会保障局《关于拨付安吉县博士后科研工作站

2023年8.008.00其他收益入相关资助经费的说明》《关于印发<安吉经济开发区工业经济与科技创新人才支持政策研发投入增长补贴2023年20.0020.00其他收益

（2021年修订）>的通知》（安管委[2021]78号）增值税即征即退《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）2023年206.32206.32其他收益中力叉车一期项目观摩交流奖《关于拨付中力电动叉车老河口生产基地一期项目观摩交流奖励资

2023年100.00100.00其他收益励金的请示》（河高管文[2023]115号）等

314浙江中力机械股份有限公司招股说明书

到账情况报告期内计入损政府补助内容依据文件益或冲减相关成列报项目时间金额本费用情况

《关于支持大众创业促就业的实施意见》（安政办发[2016]6号）以用人单位吸纳就业社保补贴及安吉县人力资源和社会保障局《安吉县2023年第二批企业吸纳高2023年54.3254.32其他收益校毕业生、就业困难人员社保补贴公示》《人力资源社会保障部办公厅教育部办公厅财政部办公厅关于加快其他政府补助落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》（人社厅发[2022]412023年58.4458.44其他收益号）、《关于表彰2022年度经济工作先进单位的决定》等

小计-611.47611.47-

2022年《关于拨付2022年省工业与信息化发展财政专项资金的通知（第二

2022年省级生产补贴2022年294.00294.00其他收益批）》

关税返还《301条款：美国从中国进口货物的关税排除》报告2022年93.9593.95其他收益

2021年开拓国外市场奖励《关于申报2021年度县开拓国内外市场奖励补助资金的通知》2022年81.5981.59其他收益《关于拨付2022年省工业与信息化发展财政专项资金的通知（第一科技专项经费2022年75.0075.00其他收益批）》（安财企〔2022〕88号）等《杭州市人力资源和社会保障局办公室关于落实社会保险助企纾困企业稳岗补贴有关政策的通知》（杭人社办发〔2022〕16号）、《关于做好失业保2022年97.0997.09其他收益险稳岗位提技能防失业工作的通知》等

2021年度经济发展奖励《安吉县人民政府办公室关于兑现2021年度经济发展奖励的通报》2022年40.0040.00其他收益安吉县人力资源和社会保障局发布的《关于浙江中力机械股份有限

2022年社保补助2022年46.7446.74其他收益公司政府补助的说明》等《浙江省财政厅浙江省科学技术厅关于下达2022年第二批省科技发省科技发展专项资金2022年20.0020.00其他收益展专项资金的通知》（浙财科教〔2022〕3号）《关于申报2021年度县服务业发展专项资金的通知》（安服务业办

2021年安吉县服务业发展奖励2022年20.0020.00其他收益〔2022〕1号）

《安吉县人民政府办公室关于支持大众创业促进就业的实施意见》

支持大众创业促就业补助2022年25.3125.31其他收益（安政办发〔2016〕6号）

315浙江中力机械股份有限公司招股说明书

到账情况报告期内计入损政府补助内容依据文件益或冲减相关成列报项目时间金额本费用情况科技局加强研发投入引导补贴《安吉县财政局和科学技术局关于下达2022年第四批科技专项经费

2022年14.6914.69其他收益收入的通知》（安财教〔2022〕344号）省级博士后工作站企业补助收

《关于拨付2022年第一批省级博士后工作站相关资助经费的说明》2022年13.0013.00其他收益入《灵峰旅游度假区（灵峰街道）关于印发加快产业经济发展的若干奖补政策的通知》（安灵工委[2020]14号）、《安吉县人民政府关于其他政府补助2022年88.1188.11其他收益加快工业经济高质量赶超发展若干政策的意见》（安政发[2021]5号）等

小计-909.48909.48-

2021年

2020年安吉县工业经济政策一

《安吉县工业经济政策（2020年修订）》（安政发〔2020〕6号）2021年227.67227.67其他收益企一策补贴

关税返还《301条款：美国从中国进口货物的关税排除》报告2021年16.0816.08其他收益

宁波国家高新区扶持资金《安吉县工业经济政策（2020年修订）》（安政发〔2020〕6号）2021年16.2116.21其他收益2020年安吉县外贸“三转”奖《关于拨付浙江中力进出口有限公司2020年度开发区工业经济奖励

2021年120.00120.00其他收益励的说明》等

2021年安吉县科技人才专项经

《安吉县科技人才奖励说明》2021年100.00100.00其他收益费《关于下达2021年第二批科技专项经费的通知》（安财企〔2021〕科技专项经费2021年90.0090.00其他收益

346号）等

《湖州市人民政府办公室关于进一步做好稳就业工作的实施意见》（湖政办发〔2020〕23号）、《湖州市人力资源和社会保障局湖州市企业稳岗补贴财政局关于印发稳就业政策实施办法的通知》（湖人社发〔2020〕452021年3.923.92其他收益号）和《人力资源社会保障部财政部关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》（人社部发〔2020〕30号）

江阴-靖江工业园区优惠奖励政

《关于拨付2020年度靖江园区产业政策资金的通知》2021年2.582.58其他收益策

316浙江中力机械股份有限公司招股说明书

到账情况报告期内计入损政府补助内容依据文件益或冲减相关成列报项目时间金额本费用情况《浙江省财政厅浙江省科学技术厅关于下达2021年第二批省科技发省科技发展专项资金2021年20.0020.00其他收益展专项资金的通知》（浙财科教〔2021〕11号）

《关于支持大众创业促就业的实施意见》（安政办发〔2016〕6号）支持大众创业促就业补助和安吉县人力社保局发布的《安吉县企业吸纳高校毕业生、就业困2021年15.9315.93其他收益难人员补贴公示》《浙江省人力资源和社会保障厅浙江省财政厅关于开展企业以工代训补贴工作的通知》（浙人社发〔2020〕36号）、《关于印发泰州市职企业以工代训补贴业技能提升行动转账资金使用管理细则的通知》（泰人社发〔2020〕2021年24.7524.75其他收益88号）和《关于落实企业稳岗扩岗专项支持计划实施以工代训补贴的通知》（泰人社发〔2020〕136号）等

2020年安吉县工业经济政策奖《安吉县工业经济政策（2020年修订）》（安政发〔2020〕6号）、《关

2021年10.0010.00其他收益励于申报2020年度工业企业“一企一策”综合奖励政策的通知》《关于申报2020年度安吉县大学生（专业技术人才、技能人才）引其他政府补助育补贴的通知》、《关于做好2021年市场监管和知识产权专项资金使2021年39.8439.84其他收益用管理的通知》等

小计-686.98686.98-

317浙江中力机械股份有限公司招股说明书

4、投资收益

报告期内，公司投资收益情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

权益法核算的长期股权投资收益234.29181.88155.83-172.23

处置长期股权投资产生的投资收益---236.97交易性金融资产在持有期间的投资

1.182.414.6110.36

收益以摊余成本计量的金融资产终止确

-11.91-93.69-88.89-50.72认收益

处置衍生金融资产取得的投资收益--879.11-2768.18321.59

企业合并产生的投资收益803.41---

合计1026.97-788.51-2696.64345.97

报告期内，公司交易性金融资产在持有期间的投资收益主要系购买理财产品产生的投资收益，处置衍生金融资产取得的投资收益系已交割远期结售汇相关的损益。

2021年，公司处置长期股权投资产生的投资收益系出售子公司中力联众

100%股权时产生，处置衍生金融资产取得的投资收益系已交割远期结售汇相关的收益。

2022年，公司投资收益为-2696.64万元，主要系因美元兑人民币汇率上升，

致使公司已交割的远期结售汇产生较大亏损。

2023年，公司投资收益主要系因美元兑人民币汇率上升而导致的远期结售

汇交割产生的投资亏损。

2024 年 1-6 月，公司投资收益主要系非同一控制下合并 EPICKER 所致。

5、公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益分别为189.24万元、-666.90万元、

477.66万元和0万元，其中2021年、2022年的公允价值变动收益主要系未交割

远期结售汇相关的损益。2023年的公允价值变动收益主要系结转上期远期结售汇公允价值变动损益。

318浙江中力机械股份有限公司招股说明书

6、资产处置收益

报告期各期，公司资产处置收益分别为-278.27万元、162.51万元、-544.64万元和371.49万元，主要为租赁设备出售产生的损益。

7、营业外收支分析

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

客户违约赔偿收入0.070.11-66.61

无法支付的应付款项-4.96152.4247.34营业外收入

其他5.0019.7919.2942.57

合计5.0724.86171.71156.52

非流动资产毁损报废损失0.0620.726.64113.16

对外捐赠0.5075.5067.5017.50营业外支出

其他3.5619.0849.0812.89

合计4.12115.29123.22143.54

报告期各期，公司营业外收入分别为156.52万元、171.71万元、24.86万元和5.07万元。2021年的客户违约赔偿收入主要系收到客户违约取消订单给公司造成的备货损失款项。

报告期各期，公司营业外支出分别为143.54万元、123.22万元、115.29万元和4.12万元，总体金额较小。

（六）非经常性损益对公司的影响

报告期各期公司非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

非流动资产处置损益，包括已计提资产减

1174.84-564.51157.23-154.46

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

760.46817.43909.48686.98

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金-10.72-492.74-3519.37470.47融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

319浙江中力机械股份有限公司招股说明书

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度单独进行减值测试的应收款项减值准备转

-53.3415.74-回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出33.37-47.6068.62145.23

其他符合非经常性损益定义的损益项目----2721.32

小计1957.93-234.07-2368.30-1573.10

所得税影响额-476.5982.90670.97-250.61

少数股东权益影响额（税后）-55.98-75.08-4.341.00

归属于发行人股东的非经常性损益净额1425.37-226.25-1701.66-1822.71

公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助、股份支付和投资收益。

报告期各期，公司扣除非经常性损益后的净利润情况如下：

单位：万元

2024年

项目2023年度2022年度2021年度

1-6月

归属于发行人股东的净利润41964.4280574.6262699.6135281.75

归属于发行人股东的非经常性损益净额1425.37-226.25-1701.66-1822.71

扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润40539.0580800.8664401.2737104.46

非经常性损益占比3.40%-0.28%-2.71%-5.17%

公司主营业务突出，具有较强的获利能力。报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利润金额分别为37104.46万元、64401.27万元、80800.86万元和

40539.05万元，非经常性损益占当期净利润的比例分别为-5.17%、-2.71%、-

0.28%和3.40%，对公司影响较小。

（七）税费分析

报告期内，公司主要税种缴纳情况如下：

1、增值税缴纳情况

单位：万元年度期初未交数本期应交数本期已交数期末未交数

2024年1-6月100.5410501.019876.30725.25

2023年度2811.3316296.1719006.95100.54

2022年度4372.2612690.6614251.602811.33

2021年度1699.197404.404731.334372.26

320浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2、企业所得税缴纳情况

单位：万元年度期初未交数本期应交数本期已交数期末未交数

2024年1-6月3911.369396.758399.764908.35

2023年度3760.0819982.6519831.373911.36

2022年度4364.3712999.3013603.593760.08

2021年度2183.857963.925783.414364.37

报告期内，公司应交增值税和企业所得税随着公司营业收入规模的扩大、经营效益的提升逐年增长。

十、资产质量分析

（一）资产规模及资产构成分析

报告期各期末，公司各类资产的金额及占总资产的比例如下表所示：

单位：万元

2024-06-302023-12-312022-12-312021-12-31

项目金额比例金额比例金额比例金额比例流动资

415617.0466.21%386128.1768.63%283820.0171.45%277095.7683.39%

产非流动

212066.3533.79%176485.1531.37%113434.0828.55%55207.6516.61%

资产资产总

627683.39100.00%562613.32100.00%397254.09100.00%332303.42100.00%

额

公司主要从事电动叉车等机动工业车辆的研发、生产和销售。报告期内，随着公司经营规模的扩大和经营效益的提升，公司资产总额持续增长。报告期各期末，公司资产总额分别为332303.42万元、397254.09万元、562613.32万元和627683.39万元。2022年末、2023年末和2024年6月末，公司资产总额较上年末分别增加64950.67万元、165359.23万元和65070.07万元，分别增长

19.55%、41.63%和11.57%。报告期内，公司资产总额逐年增长，主要系随着公

司产销规模的扩大，资产、负债均有所增加。

从资产结构来看，报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为

83.39%、71.45%、68.63%和66.21%，占比较高，表明公司资产流动性良好。报告期内，公司非流动资产占比有所增长，主要系为了扩大业务规模，增加了厂

321浙江中力机械股份有限公司招股说明书

房土地及设备的投入。

（二）流动资产的构成与分析

报告期各期末，公司流动资产的具体构成和变化情况如下表：

单位：万元

2024-06-302023-12-312022-12-312021-12-31

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

货币资金105742.5125.44%135519.9335.10%88022.8531.01%75456.9527.23%交易性金

------189.240.07%融资产

应收票据22564.755.43%24629.766.38%13310.754.69%14844.855.36%

应收账款148232.1135.67%110240.6628.55%76662.3827.01%80380.0929.01%应收款项

7137.571.72%1074.060.28%13.86-493.500.18%

融资

预付款项4096.220.99%2941.030.76%3275.141.15%2165.470.78%其他应收

3974.480.96%3845.481.00%2525.160.89%4183.241.51%

款

存货111087.2226.73%95595.3824.76%94154.3033.17%97436.1035.16%一年内到

期的非流----946.230.33%623.280.22%动资产其他流动

12782.183.08%12281.873.18%4909.331.73%1323.040.48%

资产

合计415617.04100.00%386128.17100.00%283820.01100.00%277095.76100.00%

报告期各期末，公司流动资产主要是与主营业务活动密切相关的货币资金、应收票据、应收账款和存货，上述流动资产合计占流动资产总额的比例分别为

96.76%、95.89%、94.78%和93.27%。公司流动资产的构成和变化具体分析如下：

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金的构成如下：

单位：万元

项目2024-06-302023-12-312022-12-312021-12-31

库存现金0.360.270.351.23

银行存款79674.05109622.7373841.8561875.35

其他货币资金26068.1125896.9314180.6513580.38

合计105742.51135519.9388022.8575456.95

322浙江中力机械股份有限公司招股说明书

2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司货币资金余额分

别为75456.95万元、88022.85万元、135519.93万元和105742.51万元，占流动资产的比例分别27.23%、31.01%、35.10%和25.44%。2021-2023年，公司货币资金余额总体呈逐步上升趋势，主要原因系公司经营情况良好，营业收入及经营利润逐年增加，且公司销售回款良好，经营活动产生的现金流量净额较高。

2024年6月末，公司货币资金余额有所减少，主要受应收帐款回款有所放缓以

及公司长期资产投入增加的影响。

报告期各期末，公司的其他货币资金主要为承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

报告期各期末，公司的交易性金融资产均为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，具体构成如下：

单位：万元

项目2024-06-302023-12-312022-12-312021-12-31

远期结售汇---189.24

合计---189.24

2021年末，公司交易性金融资产均为远期结售汇产品，主要系2021年公

司外销收入增幅较大，为防范国际贸易业务中的汇率风险，对冲美元汇率对公司短期经营业绩的影响，公司办理了远期结售汇业务。2022年末、2023年末和

2024年6月末，公司无交易性金融资产。

3、应收账款

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目2024-06-302023-12-312022-12-312021-12-31

账面余额156677.64116442.6581072.8484766.21

减：坏账准备8445.536201.994410.474386.12

账面价值148232.11110240.6676662.3880380.09

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为80380.09万元、76662.38万元、110240.66万元和148232.11万元，占流动资产的比例分别29.01%、

27.01%、28.55%和35.67%。报告期内，公司的应收账款主要是应收客户货款。

323浙江中力机械股份有限公司招股说明书

（1）应收账款变动分析

报告期内，公司应收账款余额占当期营业收入比例的情况如下表所示：

单位：万元

2024-06-30/2023-12-31/2022-12-31/2021-12-31/

项目

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

营业收入314161.10592116.84501115.83420633.14

应收账款余额156677.64116442.6581072.8484766.21应收账款余额占营业

24.94%19.67%16.18%20.15%

收入的比重

注：2024年6月末应收账款余额占营业收入的比重数据已年化处理。

报告期各期，公司应收账款余额占营业收入的比重分别为20.15%、16.18%、

19.67%和24.94%，公司应收账款余额与营业收入较匹配。2022年，公司应收账

款余额占营业收入的比重较低，主要系部分客户回款效率有所提高。

（2）公司对客户应收账款的信用账期管理政策及应收账款周转率

经过多年的积累与业务合作，公司形成了较为稳定的客户群体，与大多数主要客户保持了稳定的供销关系。报告期内，公司一般给予客户1-3个月的信用期，信用政策未发生重大变化。

报告期内，公司应收账款周转率分别为6.26次/年、6.04次/年、6.00次/年和4.60次/年，2024年1-6月，公司应收账款周转率有所下降，主要系部分客户回款速度放缓。同行业可比上市公司亦存在2024年1-6月应收账款周转率下降的情况，公司与同行业可比上市公司情况一致。应收账款周转率水平与公司对客户的信用政策一致，不存在公司主动放宽信用政策以刺激销售的情况。

（3）报告期末应收账款前五名客户情况

报告期各期末，公司应收账款前五名客户的基本情况如下：

单位：万元

2024-06-30

序号客户名称期末应收占应收账款账龄销售模式账款余额余额的比例

1林德叉车7769.394.96%1年以内直销

2 EQUIPMENT 4 U B.V. 3216.93 2.05% 1 年以内 经销

3江苏靖江叉车有限公司2962.651.89%1年以内直销

324浙江中力机械股份有限公司招股说明书

4 GTM 2669.98 1.70% 1 年以内 经销

5浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司2523.471.61%1年以内直销

合计19142.4212.22%--

2023-12-31

序号客户名称期末应收占应收账款账龄销售模式账款余额余额的比例

1江苏靖江叉车有限公司4757.314.09%1年以内直销

2 GTM 2502.99 2.15% 1 年以内 经销

3林德叉车2394.302.06%1年以内直销

4 Total WarehouseInc. 2094.90 1.80% 1 年以内 经销

5 ZEIDLER Stapler GmbH 1832.22 1.57% 1 年以内 经销

合计13581.7211.66%--

2022-12-31

序号客户名称期末应收占应收账款账龄销售模式账款余额余额的比例

1林德叉车[注1]8103.7110.00%1年以内直销

2 Total WarehouseInc. 3767.46 4.65% 1 年以内 经销

3江苏靖江叉车有限公司3277.744.04%1年以内直销

4 GTM 1942.78 2.40% 1 年以内 经销

5安徽信义电源有限公司[注2]1922.502.37%1年以内直销

合计19014.2023.45%--

2021-12-31

序号客户名称期末应收占应收账款账龄销售模式账款余额余额的比例

1林德叉车17317.3820.43%1年以内直销

2 Total Warehouse Inc. 2888.65 3.41% 1 年以内 经销

3江苏靖江叉车有限公司2773.923.27%1年以内直销

CLARK MATERIAL HANDLING

41834.662.16%1年以内直销

COMPANY[注 3]

5 Uline Inc. 1592.46 1.88% 1 年以内 经销

合计26407.0731.15%--

注1：合并口径，包括发行人与该客户同一控制下的凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司、Kion North America Corporation、KION India Pvte. Ltd.等应收账款余额；

注2：合并口径，包括发行人与该客户同一控制下的信义光伏产业（安徽）控股有限公司、广西信义供应链管理有限公司、信义国际贸易（天津）有限公司等应收账款余额；

注 3：合并口径，包括发行人与该客户同一控制下的 CLARK EUROPE GMBH、CLARK MATERIAL HANDLING BRASIL S.A、CLARK MATERIAL HANDLING

INTERNATIONAL 等应收账款余额。

325浙江中力机械股份有限公司招股说明书

报告期各期末，公司前五大应收账款客户以直销客户为主，账龄主要在1年以内，回款情况较好，发生坏账的可能性较低。

（4）应收账款坏账准备提取情况

报告期内，公司应收款项坏账准备计提情况如下：

单位：万元

2024-06-302023-12-312022-12-312021-12-31

项目应收账坏账准应收账坏账准应收账坏账准应收账坏账准款余额备余额款余额备余额款余额备余额款余额备余额按组合计

提坏账准156616.788384.68116381.806141.1480127.124228.2284741.354363.74备单项计提

60.8560.8560.8560.85945.72182.2424.8622.37

坏账准备

合计156677.648445.53116442.656201.9981072.844410.4784766.214386.12

公司报告期内采用账龄组合计提坏账准备的应收账款余额的账龄结构如下：

单位：万元

2024-06-302023-12-312022-12-312021-12-31

账龄余额坏账准备余额坏账准备余额坏账准备余额坏账准备

1年以内150438.627521.93114276.525713.8377723.363886.1783512.814175.64

1-2年5389.08538.911378.85137.892082.25208.22943.0794.31

2-3年605.28181.58565.56169.67175.0952.53261.2878.38

3-4年52.7326.3737.9919.00124.9662.4813.276.64

4-5年75.9260.74110.5788.4513.2210.5710.708.56

5年以上55.1555.1512.3112.318.258.250.210.21

合计156616.788384.68116381.806141.1480127.124228.2284741.354363.74

从账龄上看，报告期各期末，公司应收账款账龄主要为1年以内，结构较为合理，产生坏账的风险较小。公司应收账款期后回款正常。

公司制定了较为完善的信用额度管理政策，严格实行应收款项回收责任制，从公司应收款项的历年实际回收情况看，公司对应收款项的严格管理、控制取得了较好的效果。

此外，报告期各期末，公司对部分客户单项计提了坏账准备，主要原因系该等客户经营不善、资金紧张，货款预计难以收回，金额分别为22.37万元、

326浙江中力机械股份有限公司招股说明书

182.24万元、60.85万元和60.85万元。

（5）预期信用损失的确定方法

公司根据《企业会计准则22号一金融工具确认和计量》的相关规定，对应收款项采用简化模型计提坏账准备，按照整个存续期预期信用损失的金额计量应收账款损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期

信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失。

公司参考历史信用损失情况，根据历史账龄迁徙率和最高账龄的预期损失率计算各账龄段的预期损失率，并根据前瞻性信息对预期损失率进行调整，预期信用损失率整体低于原坏账计提比例，基于谨慎性原则，公司仍按原计提比例估计预期信用损失率。

（6）公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司比对情况

报告期内，公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司对比情况如下：

项目1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上

杭叉集团5.00%10.00%30.00%50.00%50.00%100.00%

省级经销商客户1.00%10.00%50.00%100.00%100.00%100.00%安徽

海外客户2.00%15.00%50.00%100.00%100.00%100.00%合力

其他客户3.00%20.00%50.00%100.00%100.00%100.00%诺力

智能智造装备业务5.00%15.00%50.00%100.00%100.00%100.00%股份

中力股份5.00%10.00%30.00%50.00%80.00%100.00%

报告期内，公司应收账款坏账准备计提比例不存在明显低于同行业可比公司的情况。

4、应收票据和应收款项融资

遵循谨慎性原则，公司按照承兑人的信用等级将收到的承兑汇票分别在“应收款项融资”和“应收票据”科目中列报，具体如下：

327浙江中力机械股份有限公司招股说明书

列报科目承兑人信用等级承兑人

6家大型商业银行：中国银行、农业银行、建设银行、工商

银行、邮储银行及交通银行；

应收款项

信用等级较高12家全国性股份制商业银行：招商银行、浦发银行、中信融资

银行、光大银行、华夏银行、民生银行、平安银行、兴业

银行、浙商银行、广发银行、渤海银行和恒丰银行应收票据信用等级较低其他商业银行及财务公司

公司根据《企业会计准则第23号——金融资产转移》基于承兑人信用等级

的具体情况，对报告期内由信用等级较低的承兑人承兑的已背书未到期的银行承兑汇票未进行终止确认，继续确认被背书的应收票据，同时确认等额其他流动负债。

报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资的构成如下：

单位：万元

项目2024-06-302023-12-312022-12-312021-12-31

1、应收票据22564.7524629.7613310.7514844.85

其中：银行承兑汇票18306.5922538.9313121.8014844.85

商业承兑汇票4482.282200.88198.90-

坏账准备224.11110.049.94-

2、应收款项融资7137.571074.0613.86493.50

其中：银行承兑汇票7137.571074.0613.86493.50

合计29702.3225703.8213324.6115338.35

报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资的账面价值合计分别为

15338.35万元、13324.61万元、25703.82万元和29702.32万元，占流动资产

的比例分别为5.54%、4.69%、6.66%和7.15%。

2021年末，公司应收票据和应收款项融资金额有所增长，主要系公司整体

销售规模持续增长，相应收到的票据金额上升。

2022年末，公司应收票据和应收款项融资金额较2021年末有所减少，主

要系收到的承兑人为“6+12”范围外的其他商业银行的汇票有所减少。

2023年末、2024年6月末，公司应收票据和应收款项融资金额较上期末有所增长，主要系公司整体销售规模增长，相应收到的票据金额上升。

328浙江中力机械股份有限公司招股说明书

5、预付款项

报告期各期末，公司预付款项金额分别为2165.47万元、3275.14万元、

2941.03万元和4096.22万元，占流动资产的比例分别为0.78%、1.15%、0.76%

和0.99%，占比较小。报告期内，公司的预付款项主要为预付的原材料采购款，预付对象包括进口料件、锂电池相关主要材料等的供应商。

截至2024年6月末，公司预付款项前五名的情况如下：

单位：万元占预付款项序号单位名称账面余额账龄款项性质余额的比例

1 ZAPI S.P.A 311.67 7.61% 1 年以内 预付货款

2上海和动贸易有限公司296.177.23%1年以内预付货款

3科蒂斯仪器（中国）有限公司192.174.69%1年以内预付货款

4安吉县管道燃气有限公司134.253.28%1年以内预付燃气费

5杭州禾湖钢材有限公司129.933.17%1年以内预付货款

合计1064.1925.98%--

截至2024年6月末，公司预付款项账龄主要为1年以内，公司预付账款中无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

6、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为4183.24万元、2525.16万元、3845.48万元和3974.48万元，占流动资产的比例分别为1.51%、0.89%、

1.00%和0.96%。报告期各期末，公司其他应收款主要为出口退税款、押金及保证金。

（1）其他应收款余额变动情况

报告期各期末，公司其他应收款账面余额具体构成如下：

单位：万元

项目2024-06-302023-12-312022-12-312021-12-31

出口退税款3093.922978.572002.813284.86

押金及保证金675.77835.95406.75936.98

其他347.48172.46211.05171.40

合计4117.183986.992620.604393.24

329浙江中力机械股份有限公司招股说明书

报告期各期末，公司其他应收款有所波动，主要系出口退税款受国税局退付效率影响所致。

（2）其他应收款前五名情况

截至2024年6月末，公司其他应收款金额前五名如下：

单位：万元占其他应序账面单位名称款项性质账龄收款余额号余额的比例

1出口退税款出口退税款3093.921年以内75.15%

5.001年以内0.12%

2上海机电设备招标有限公司押金及保证金

50.001-2年1.21%

3 BMW Bank Gmbh 押金及保证金 53.49 1 年以内 1.30%

4北京三快在线科技有限公司押金及保证金51.001年以内1.24%

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