中力股份:中力股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

浙江中力机械股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司扫描二维码查阅公告全文

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“中力股份”、“发行人”或“公司”）首

次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕230号文同意注册。《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：

www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：

www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类人民币普通股（A 股）

每股面值人民币1.00元

本次公开发行股份6100.00万股，占本次发行后公司总股本的发行股数

15.21%，本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份

本次发行价格人民币20.32元/股国泰君安君享中力股份1号战略配售集合资产管理计划（以下简称发行人高级管理人员、“君享1号资管计划”）参与战略配售的获配数量为610.00万股，员工参与战略配售情

对应认购金额为12395.20万元。君享1号资管计划本次获配股票况限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

是否有其他战略配售是安排2.37元/股（以2023年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母发行前每股收益公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）12.01元/股（以2023年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母发行后每股收益公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）10.11倍（发行价格除以2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰发行市盈率低的净利润及发行后的总股本计算的每股收益计算）

发行市净率1.85倍（按照发行价除以发行后每股净资产计算）9.67元/股（以2024年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益发行前每股净资产除以本次发行前总股本计算）11.01元/股（以2024年6月30日经审计的归属于母公司所有者权发行后每股净资产益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件

的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和发行方式非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家发行对象法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象承销方式余额包销

募集资金总额123952.00万元

本次发行费用总额为11270.05万元，包括：

1、保荐承销费用：8228.00万元；

1）辅导及保荐费用：147.17万元；

2）承销费用：8080.83万元；

2、审计及验资费：1844.34万元；

3、律师费：613.21万元；

发行费用4、用于本次发行的信息披露费用：516.98万元；

5、发行手续费及其他：67.52万元。