【财经早餐】国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》;深交所联合中国结算深圳分公司定于2024年6月29日8:30至14:00组织全网测试;多家银行出手调整中长期大额存单产品发行;建研院公告，拟通过全资子公司苏州市建研置业管理有限公司新建检验检测基地;美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.67%，纳指跌1.09%，标普500指数跌0.31%

一、宏观

【商务部】商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示，商务部将会同各部门各地方，持续打造“投资中国”品牌，加大吸引和利用外资工作力度，将进一步放宽外资准入，合理缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽医疗、电信等领域外资准入，增加鼓励外资产业目录，修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步拓展外商投资空间。

【发改委】国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。围绕居民吃穿住用行等传统消费和服务消费，培育一批带动性广、显示度高的消费新场景，推广一批特色鲜明、市场引领突出的典型案例，支持一批创新能力强、成长性好的消费端领军企业加快发展，推动消费新业态、新模式、新产品不断涌现，不断激发消费市场活力和企业潜能。

【金管局】财联社6月24日电，记者从相关渠道获悉，为适应人身保险行业发展及监管规则调整情况，金融监管总局修订形成《保险业监管数据标准化规范(人身保险公司2024版)(征求意见稿)》，并向业内人身险公司下发。整体来看，修订后，《规范》数据主题由11个扩展至16个，数据表由46张扩展至117张，数据项由956项扩展至3057项。

【工业和信息化部】工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》后，多地密集出台地方版工业领域设备更新方案，细化工业领域设备更新重点任务及保障措施。据不完全统计，截至目前，全国共有包括广东、江苏、上海在内的21个省(自治区、直辖市)正式印发了针对工业领域的设备更新实施方案，另有贵州、重庆两地发布了相关实施方案的征求意见稿，工业领域设备更新相关政策正加速落地。

二、股市

【深交所】深交所6月24日发布通知称，深交所联合中国结算深圳分公司定于2024年6月29日8:30至14:00组织全网测试，通过模拟深市证券和深港通下的港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、股份和资金清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

【上交所】据上交所企业上市服务消息，上周(6月17日—6月23日)新增IPO申报企业5家，其中上交所科创板1家，深交所主板1家，北交所3家。截至6月23日，今年新增IPO申报企业7家。

三、行业

【银行业】多家银行出手调整中长期大额存单产品发行。继三年期、五年期大额存单暂停发售以后，部分银行已难觅半年期及以上大额存单。除减少新发额度外，不少银行也下调了大额存单利率，其三年期、五年期利率也从过去“3”字头降至当前的“2”字头。

【房地产行业】517楼市新政”出台已超过一个月的时间，深圳楼市逐步进入政策效果兑现期。6月24日，深圳市房地产中介协会最新公布的数据显示，上周二手房录得1362套，环比增长4%，再次创下近3年来的新高。值得注意的是，这里的录得量是以二手房买卖合同发起时间为口径统计的数据，并非最终成交过户套数，因此，与网签数据比起来，该数据更能及时反映市场的动态。

四、公司

【建研院】建研院公告，拟通过全资子公司苏州市建研置业管理有限公司新建检验检测基地，预计投资3.9亿元，由建研置业自有或自筹资金解决。

【山河智能】山河智能公告，公司控股子公司中铁山河拟引入战略投资者并实施股权激励。此外，中铁山河原股东中铁工程装备集团有限公司拟将所持中铁山河的全部股份挂牌出让。根据国有资产管理的有关规定，本次中铁山河增资及股权转让将在产权交易所进行预挂牌。

【华塑控股】华塑控股公告，拟出资人民币2亿元在武汉市设立全资子公司湖北碳索空间科技有限公司，主要业务为甲烷等温室气体的监测和排放治理等。

【贵广网络】贵广网络公告，董事会选举陈彧为公司第五届董事会董事长，不再担任公司总经理职务，代行公司总经理职责。

【长海股份】长海股份公告，公司董事邵俊计划自本公告披露之日起6个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持股份数量不低于5万股且不超过6万股。

【安琪酵母】安琪酵母公告，公司拟设立全资子公司安琪酵母(喀什)生物有限公司，注册资本2000万元，所需资金由公司自筹，预计2024年下半年完成注册，具体时间以实际进度为准。

【航天宏图】航天宏图公告，公司参与了“河北省水文测报能力提升建设项目(张家口部分)水文仪器设备采购及安装”公开招标。根据中标公告，公司为第一中标候选人，中标金额为1.198亿元。

【农发种业】农发种业公告，为巩固公司小麦种业龙头地位，进一步提升公司大豆和玉米种业的规模实力，公司根据战略部署，拟收购现代种业发展基金有限公司所持有的安徽华成种业股份有限公司34.74%股权，

【海陆重工】海陆重工公告，拟使用自有资金人民币5000万-1亿元以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)股份，回购价格上限8.55元/股(含)，按回购资金及回购价格上限8.55元/股(含)测算，预计可回购股数不低于584.80万股(含)且不超过1169.59万股(含)，约占公司总股本842,271,055股的比例为0.69%-1.39%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

【翰宇药业】翰宇药业公告，近日，公司收到美国食品药品监督管理局(FDA)的通知，由公司及Hikma Pharmaceuticals USA,Inc.联合向FDA申报的利拉鲁肽注射液新药简略申请(ANDA，即美国仿制药申请)已获得暂定批准。暂定批准指FDA已经完成仿制药的所有审评要求，即药品经审查，质量、安全和有效性已符合在美国上市的标准，出于专利权和/或独占权未到期的原因，而给予的一种批准形式。

【开创国际】开创国际公告，全资子公司上海开创远洋渔业有限公司拟执行收购FCS公司剩余30%股权，交易价格330万加元。收购完成后，开创远洋将持有FCS公司100%股权。

【涛涛车业】涛涛车业公告，预计上半年净利1.65亿元–1.85亿元，同比增长22.72%-37.59%。报告期内，公司秉承“专注新能源、引领高端、布局全球、稳健经营”的总体发展战略，加强研发投入，提高运营效率，深化品牌营销策略，加快海外产能布局，不断研发和生产出更多智能化、高端化、锂电化的产品，进一步丰富产品矩阵及拓宽销售渠道，实现了销售收入和利润的良好增长。

【屹通新材】屹通新材发布异动公告，目前公司主要从事雾化铁基粉体及合金软磁粉的研发、生产和销售，其中合金软磁粉可以作为下游企业生产磁粉芯和芯片电感的原材料，公司目前并不从事一体成型电感的生产;目前合金软磁粉销售收入占公司整体营业收入比重较低，不足5%，公司合金软磁粉业务处于投入发展阶段，业务体量较小，未对公司的生产经营造成重大影响。

【金岭矿业】金岭矿业公告，公司收到子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司的通知，金钢矿业已完成采矿权延续相关材料的补充工作，并取得了金钢矿业采矿许可证，有效期限5年(自2024年2月29日至2029年2月28日)。

【中国燃气】中国燃气(00384.HK)在港交所发布截至2024年3月31日的2023财年业绩，年度收入约814亿港元，同比降11.5%;按非香港财务报告准则计量，公司拥有人应占经调整纯利润约39.66亿港元，同比降4.3%。

【金麒麟】金麒麟发布股票交易风险提示性公告，公司股票自6月6日以来，累计涨幅达35.10%，同期申万汽车零部件指数累计涨幅-0.99%，同期上证指数累计涨幅-2.81%，公司股票短期涨幅高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。公司主要产品为汽车刹车片、汽车刹车盘、轨道交通制动片及工业制动产品。2024年第一季度，公司实现营业收入3.75亿元，比去年同期减少18.37%;实现归属上市公司股东的净利润1734.50万元，比去年同期减少61.79%。

【华泰证券】华泰证券新增一则股权冻结信息，股权被执行的企业为华泰联合证券有限责任公司，冻结股权数额为3.07亿余元，冻结期限自2024年5月28日至2027年5月27日，执行法院为上海金融法院。

【国芳集团】国芳集团公告，公司拟与上海誉道创业投资管理有限公司及其他合伙人共同签署《平湖御道智算创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，公司作为有限合伙人参与上海誉道创业投资管理有限公司发起、会同多个合作方共同投资设立平湖御道智算创业投资合伙企业，公司本次拟以自有资金认缴出资1060万元，出资比例为27.7705%。

【江苏中南建设集团股份有限公司】江苏中南建设集团股份有限公司股票在2024年4月3日至2024年5月8日期间，连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，触及股票终止上市情形，深交所决定公司股票终止上市，不进入退市整理期交易，公司股票将于本所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。

【东方集团】东方集团公告，公司股票2024年6月24日收盘价为0.90元/股，低于人民币1元。根据规定，在上交所仅发行A股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。

【瑞华泰】瑞华泰公告，公司以现金出资3000万元，在深汕特别合作区设立全资子公司，重点围绕5/6G高频高速基材、柔性光电用PI及CPI材料、集成电路与半导体封装用PI材料、低轨卫星耐氧原子PI材料、新能源应用功能聚酰亚胺材料等为主要内容，开展深汕瑞华泰尖端聚酰亚胺高分子材料项目的前期准备工作。

【瑞银】瑞银宣布公司和方正证券已与北京市国有资产经营有限责任公司(北京国资公司)就出售瑞信证券(中国)有限公司(瑞信证券)共85.01%股权达成三方协议。该交易包括瑞士银行有限公司(UBSAG，瑞士银行)向北京国资公司出售所持有的瑞信证券36.01%股权，对价为9135万美元(人民币6.505亿元)，以及方正证券向北京国资公司出售其所持有的瑞信证券49%股权，对价为1.24亿美元(人民币8.85亿元)。此次交易经过了全面的竞购流程，交易完成尚需获得必要的监管批准并满足惯常的交割条件。

【朗新集团】朗新集团公告，公司拟以1亿元至2亿元回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过14元/股。

【凯中精密】凯中精密公告，预计上半年净利7000万元-9000万元，同比增长1068.44%-1402.28%。伴随新能源汽车三电集成化、高压化、轻量化，以及自动驾驶、车路云协同技术发展，市场对高技术要求的精密嵌塑零组件需求快速增长，公司新能源精密连接器等产品订单需求旺盛、定点项目量产后进入密集交付期，销售收入较快增长;同时，公司运营效能持续提升，新型工业化智能制造技改收效逐步释放，主营业务业绩进一步提升。小财注：Q1净利2794.77万元，据此计算，预计Q2净利4205.23万元-6205.23万元，环比增长50%-122%。

【美锦能源】美锦能源公告，公司部分董事、高管计划6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份。其中，董事、财务总监郑彩霞增持金额不低于1000万元，不超过1500万元;董事、董事会秘书赵嘉增持金额不低于1000万元，不超过1500万元;总工程师李颜龙增持金额不低于1000万元，不超过1500万元。

【莱绅通灵】莱绅通灵发布异动公告，公司及控股股东、实际控制人马峻不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。截至6月24日收盘，公司动态市盈率为-27.23倍，而黄金珠宝行业其他企业的平均动态市盈率为69.87倍。

【科大讯飞】科大讯飞公告，公司将于2024年6月27日在北京国家会议中心如期发布讯飞星火大模型的最新进展。本次发布会以“懂你的AI助手”为主题，发布讯飞星火大模型V4.0及相关落地应用。全面提升大模型底座七大核心能力，对标GPT-4Turbo，并发布多款新产品和应用，包括讯飞星火APP/Desk、星火智能批阅机、讯飞AI学习机、讯飞晓医APP、星火企业智能体平台等。

【*ST天成】*ST天成公告，公司股票于2024年6月24日收盘价为0.97元/股，首次低于人民币1元。根据规定，在上海证券交易所仅发行A股股票的上市公司，如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。

【景旺电子】景旺电子发布股票交易异常波动公告，公司具备最高可量产40层PCB技术能力，但目前尚未形成批量订单，后续业务开展存在不确定性。公司的PCB、FPC及HDI等产品可应用于人形机器人，终端客户目前处于产品开发阶段，但目前尚未形成批量订单，后续业务开展存在不确定性。

【复星医药】复星医药公告，6月24日，公司控股子公司复星新药(即要约人暨合并方)与另一控股子公司复宏汉霖(即被合并方)订立《吸收合并协议》;同日，控股子公司复星新药、复星医药产业、复星实业共同订立《存续协议》。根据该等协议，复星新药拟以现金及/或换股方式收购并注销复宏汉霖其他现有股东持有的全部复宏汉霖股份(包括H股及非上市股份)并私有化复宏汉霖。

五、商品

【原油】WTI原油期货结算价收涨1.11%，报81.63美元/桶;布伦特原油期货结算价收涨0.9%，报86.01美元/桶。

【期货夜盘】恒指期货夜盘收涨0.46%，报18145点，高水117点。LME金属期货收盘涨跌不一，LME期铜收跌22美元，报9661美元/吨。LME期铝收跌10美元，报2503美元/吨。LME期锌收涨2美元，报2846美元/吨。LME期铅收跌8美元，报2183美元/吨。LME期镍收涨101美元，报17325美元/吨。LME期锡收涨75美元，报32746美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。国内期货主力合约涨跌不一，橡胶涨超3%，20号胶涨超2%，纸浆涨超1%。跌幅方面，纯碱跌超2%，焦煤跌超1%。

【黄金】COMEX黄金期货收涨0.69%，报2347.2美元/盎司;COMEX白银期货收跌0.03%，报29.605美元/盎司。

六、债券

【国债】持续下行的长期国债收益率、“倒挂”的超长期特别国债中标利率，持续数月的债券市场牛市行情目前依旧热度不减。受访专家学者认为，人民银行的数次风险提示，显示出相关部门对当前债券收益率与政策利率“失锚”的高度关注，以及投资者存在“高位接盘”风险的担忧。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2618，较上一交易日下跌5点。

【美元】美元兑墨西哥比索跌幅扩大至0.55%，跌破18关口，为6月7日以来首次。

【比特币】比特币跌破59000美元，跌幅达到8%。

八、全球股市

【美股】美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.67%，纳指跌1.09%，标普500指数跌0.31%，热门科技股多数下跌，英伟达跌超6%，创两个月以来最大单日跌幅，博通跌超3%。半导体、电脑硬件、软件应用跌幅居前，超微电脑跌超8%，戴尔科技、高通、ARM跌超5%，纳微半导体跌超4%，阿斯麦跌超3%。石油与天然气、百货商店涨幅居前，柯尔百货涨超7%，帝国石油、梅西百货涨超4%，埃克森美孚涨近3%，雪佛龙、道达尔、壳牌涨超2%。

【欧股】欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.8%，英国富时100指涨0.56%，法国CAC40指数涨1.03%，欧洲斯托克50指数涨0.84%。

九、国际要闻

【美国】美联储提出较宽松版本的银行资本改革方案。美联储戴利表示，如果通胀下降速度低于预期，政策利率必须维持在高水平更长的时间;如果通胀逐渐下降，劳动力市场重新平衡缓慢，那么美联储可以逐步调整政策;如果通胀迅速下降或劳动力市场疲软超出预期，降低政策利率将是必要的。

【欧盟】欧盟计划在2024年下半年发行650亿欧元(约合697亿美元)的债券，低于上半年的750亿欧元。声明公布前，德商银行分析师Rainer Guntermann表示，若数字低于500亿欧元最初可能会导致市场反应看涨，而高于600亿欧元的数字可能会令市场看跌。

【法国】法国央行行长维勒鲁瓦(Francois Villeroy de Galhau)称，尽管法国总统马克龙宣布提前选举时引发了投资者抛售，但法国银行业依然稳健。维勒鲁瓦周一表示，银行业的流动性和资本实力没有受到近期市场走势的影响。他说，特别是银行的业务模式有利于经济的“稳健”融资，并提到高放贷量和较低的风险成本等因素。

【沙特】境内首批投资沙特阿拉伯市场的ETF——华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF和南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF于6月24日正式发行。在投资者全球资产配置需求升温的背景下，近年来国内公募基金普遍加大了对QDII产品的布局力度，不仅海外版图不断扩张，投资方向也更加细分。

【巴西】巴西中央银行当地时间6月24日发布《焦点》公报，将2024年预期通货膨胀率由3.96%上调至3.98%;将2025年预期通货膨胀率由3.8%上调至3.85%;2026年及2027年通货膨胀率预测为3.6%及3.5%。据悉，巴西国家货币委员会将2024年至2026年的通胀率管理目标均设定为3%，允许上下浮动1.5个百分点。

【德国】德国信用机构“信贷改革”公司当地时间6月24日发布的报告显示，德国企业破产数量再次上升。2024年前6个月，德国约有1.1万家企业破产，比去年同期增加了近30%，数量为2016年以来之最。其中，服务业有6500家破产企业，同比增加了近35%。与此同时，大型企业的破产数量也远高于前几年的水平。“信贷改革”公司经济研究主管帕特里克·路德维希·汉茨指出，2024年上半年，德国企业需继续应对2023年经济衰退、一系列持续的危机和今年经济发展疲软的影响。