上证报中国证券网讯 合肥汇通控股股份有限公司(以下简称“汇通控股”)即将登陆沪市主板，公司将于2月20日上午9时进行本次IPO的网上路演。本次公开发行，汇通控股计划发行3150.77万股，拟募集资金总额8.10亿元，2月21日开启申购，保荐机构为中银国际证券股份有限公司。

汇通控股成立于2006年，主要从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售，以及汽车车轮的总成分装业务。招股书显示，公司目前与多家主机厂形成了稳定的一级配套合作关系，主要客户包括比亚迪、奇瑞、江淮、长城、蔚来等自主汽车品牌，客户集中度较高。随着国内自主品牌汽车在新能源汽车和汽车出口领域的发展，公司业务进入快速增长期。

数据显示，2022年至2024年上半年，公司实现营业收入分别为6.28亿元、7.65亿元和4.45亿元;归属于股东的净利润分别为1.62亿元、1.52亿元和8291.25万元。其中，新能源汽车配套产品销售收入取得较大增长，2021年至2023年，公司新能源汽车配套产品收入占营业收入比例从22.92%增至41.06%。

汇通控股是当前国内规模较大、产品品类较为齐全的汽车造型部件一级供应商。在主要产品市场占有率方面，以汽车造型部件核心产品格栅和饰条为例，2024年上半年，公司格栅和饰条产品销售收入分别为1.24亿元和9015万元，占公司主营业务收入比例为28.08%和20.41%，格栅总体销售数量48.57万套，销售饰条中用于新能源汽车前保险杠饰条36.41万套。根据中汽协数据测算，公司格栅占乘用车市场份额约为5%，前保险杠饰条占新能源汽车市场份额约为7%。

招股书显示，公司的前三大股东分别为汇通集团、陈王保和保泰利，分别持股57.76%、19%和9.76%，汇通集团为公司控股股东。公司董事长、总经理陈王保合计持有公司92.36%的表决权，为公司实际控制人。

本次公开发行，公司拟使用募集资金8.10亿元用于汽车饰件扩产建设项目、汽车车轮总成分装项目、数字化及研发中心建设项目和补充流动资金。其中，汽车饰件扩产建设项目建成并达产后，公司将新增造型部件1350万个/年的生产能力。

为配套安庆振宜汽车、比亚迪合肥长丰工厂、蔚来汽车合肥F2工厂等项目，公司汽车车轮总成分装项目将在安庆市经开区、合肥市新桥空港和合肥市长丰县建设三个车轮总成分装产线。项目建成并达产后，将新增车轮总成分装880万套/年的生产能力。据了解，上述三个项目一期均已开始运营，公司已开始初步供货。

招股书显示，汇通控股预计2025年第一季度的营业收入为2.2亿元至2.5亿元，较去年同期变动幅度为12.54%至27.89%;归母净利润为3350万元至4000万元，同比变动幅度为-7.38%至10.59%。