海通发展:中信证券股份有限公司关于福建海通发展股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司

关于福建海通发展股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为福建海

通发展股份有限公司（以下简称“海通发展”或“公司”）首次公开发行股票并

上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对本次海通发展首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次限售股上市类型经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304号）核准，海通发展首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 41276015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币37.25元，并于2023年3月29日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司总股本412760150股，其中有限售条件流通股371484135股，占公司总股本的90%。

公司股票发行上市后6个月内连续20个交易日股票价格的收盘价均低于发行价，触发相关人员在公司《首次公开发行股票招股说明书》作出的锁定期延长的承诺，故直接持有公司股份的郑玉芳以及通过宁波澜溪创新股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的肖治平等相关股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于相关股东延长锁定期的公告》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及2名股东，分别为郑玉芳及宁波澜溪创新股权投资合伙企业（有限合伙）。上述2名股东所持有的首次公开发行限售股共计12618140股，占公司总股本的1.38%，锁定期为自

1公司股票上市之日起12个月并自动延长6个月，现锁定期届满，该部分限售股

将于2024年10月11日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行完成后，公司总股本为412760150股，其中有限售条件流通股为371484135股，无限售条件流通股为41276015股。上市后公司股本数量变化情况如下：

（一）2023年5月4日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于

2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以实施权益分派股

权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.48股。本次分配后总股本为610885022股，其中有限售条件流通股为549796520股，无限售条件流通股为61088502股，各股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。

（二）2023年8月24日，公司分别召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2023年8月24日为首次授予日，向符合条件的47名激励对象授予限制性股票321.80万股。在缴款验资环节及后续办理登记的过程中，3名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的限制性股票合计2.50万股，最终向44名激励对象授予319.30万股限制性股票。2023年9月19日，公司完成了2023年限制性股票的首次授予登记工作。公司股份总数由610885022股增加至614078022股，其中无限售流通股为61088502股，有限售条件流通股为552989520股。

（三）2023年10月13日，公司分别召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2023年10月13日为预留授予日，向符合条件的9名激励对象授予限制性股票71.00万股。2023年10月30日，公司完成了本次限制性股票的登记手续。公司股份总数由614078022股增加至614788022股，其中无限售流通股为61088502股，有限售条件流通股为553699520股。

2（四）2024年3月29日，公司首次公开发行部分限售股上市流通。本次限

售股流通后，公司股份总数614788022股，其中无限售流通股为176408703股，有限售条件流通股为438379319股。

（五）2024年4月11日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.48股。2024年5月6日，公司完成了2023年年度权益分派实施，本次分配后总股本为909596688股，其中有限售条件流通股

648801392股，无限售条件流通股为260795296股，各股东所持有的有限售条

件流通股数量同比例增加。

（六）2024年6月6日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意公司以2024年6月6日为首次授予日、首次授权日，向符合条件的93名激励对象授予限制性股票

772.00万股，授予价格为4.95元/股，向90名激励对象授予股票期权664.00万份，行权价格为7.92元/份。在确定首次授予日、首次授权日后的资金缴纳、权益登记过程中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃其所获授的全部限制性股票与股票期权。最终向92名激励对象授予771.50万股限制性股票，向89名激励对象授予663.50万份股票期权。2024年7月3日，公司完成了2024年限制性股票的首次授予登记工作。公司股份总数由909596688股增加至915353148股，其中无限售流通股为258836756股，有限售条件流通股为656516392股。

（七）2024年8月1日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划及2024年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司回购注销相应部分限制性股票，本次共计回购注销40.444万股，其中2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销7.844万股，预留授予部分限制性股票回购注销29.60万股；2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限

制性股票回购注销3.00万股。2024年9月23日，公司完成了本次限制性股票的

3回购注销。公司股份总数由915353148股减少至914948708股，其中无限售流

通股为258836756股，有限售条件流通股为656111952股。

（八）2024年9月23日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予

第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次可解除限售的限制性股票数

量为139.416万股，上市流通日期为2024年9月27日。本次限制性股票解除限售后，公司股份总数914948708股，其中无限售流通股为260230916股，有限售条件流通股为654717792股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通限售股股东所作出的股份锁定相关承诺如下：

（一）公司股东郑玉芳承诺：

1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或

间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起36个月内，除本人发生按股权激励计划约定将所持公司股东平潭群航的出资份额转让给其普通合伙人或其他指定方外，本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的平潭群航出资份额、间接持有的公司公开发行股票前

已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，本人将主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。

2、本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后2年内减持的（不包括本人在公司本次发行后从公开市场中新买入的股票），其减持价格不低于发行价。

公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述发行价指公司首次公开发行股票并上市的发行价格，若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则上述股票发行价应根据有关规则进行相应调整。

43、在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，同样遵守上述规定。因公司进行权益分派等导致本人所持公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。

4、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更

高要求的，本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。

5、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺，若违反上述承诺，本

人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

（二）公司间接股东肖治平承诺：

1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或

间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，本人将主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。

2、本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后2年内减持的（不包括本人在公司本次发行后从公开市场中新买入的股票），其减持价格不低于发行价。

3、在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，同样遵守上述规定。因公司进

5行权益分派等导致本人所持公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。

4、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更

高要求的，本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。