【财经早餐】央行创新流动性管理工具 利率走廊宽度或适度收窄;北京证监局积极探索辖区私募机构监管试点;国家药监局进一步明确射频治疗仪类产品有关要求;红塔证券：预计上半年净利同比增长52%;美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.08%，纳指涨0.28%，标普500指数涨0.1%。

一、宏观

【央行】央行近日发布公告，从即日起，将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。业内专家分析，央行引入临时正回购或临时逆回购操作，在丰富短期流动性管理工具、强化对流动性的双向调节能力的同时，也可能通过该类操作释放利率信号，引导利率走廊的宽度适当收窄。

二、股市

【北京证监局】北京证监局积极探索辖区私募机构监管试点。试点工作主要是建立常态化沟通机制，通过调研、走访、座谈、数据报送等多种形式，加强行业机构运行情况监测分析，促进行业机构规范发展。试点选取了辖区部分管理规模较大、涉及投资者较多的私募机构作为首批试点机构。据向参与试点的机构了解，试点工作主要围绕信息报送和监测分析，不涉及其他工作安排。下一步，北京证监局将及时总结试点工作运行情况，不断优化、完善监管工作。

【上交所】据上交所企业上市服务消息，上周(7月1日—7月7日)无新增IPO申报企业。截至7月7日，今年新增IPO申报企业32家。

三、行业

【医药行业】国家药监局发布关于进一步明确射频治疗仪类产品有关要求的公告。为平稳有序推进射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类医疗器械相关工作，结合产品研发实际，统筹考虑公众用械安全和产业有序发展需要，国家药监局研究决定，自2026年4月1日起，《关于调整〈医疗器械分类目录〉部分内容的公告》(2022年第30号)附件中09-07-02射频治疗(非消融)设备中射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类产品，未依法取得医疗器械注册证的，不得生产、进口和销售。

【食品行业】市场监管总局(国家标准委)批准发布《中央厨房 建设要求》(GB/T 44142-2024)和《中央厨房 运营管理规范》(GB/T 44141-2024)两项国家标准，标准将于10月1日起实施。作为食品经营企业对食品原料进行生产加工、品控质检、统一包装、储藏储存、配送、信息处理的场所，中央厨房依托集中采购、集中加工、集中配送的方式，正在成为餐饮业现代化转型的新趋势。本次发布的两项国家标准，对于提升餐饮生产效率、提高原料利用率、减少食品浪费、强化食品安全管控具有重要意义。

【房地产行业】2024年中国智能家居产业发展论坛在珠海举行，中国房地产业协会名誉副会长王毅指出：“智能家居系统的应用有效改善了居住条件，促进了消费升级，是住房销售的新卖点。”“要加大智能家居住房市场投放力度，社会对智能家居作用的认识是一致的，也有较高期待，希望有关单位，尤其是房地产企业高度重视，加大智能家居技术应用力度，引领住房产品品质的提升。”王毅说。

四、公司

【红塔证券】实现净利润4.49亿元，同比增长52.27%。2024年上半年，公司持续优化资产负债结构，进一步提升资产配置的科学性和有效性，取得明显效果，从而实现公司整体经营业绩同比增加。

【陕西煤业】陕西煤业公告，2024年6月煤炭产量1512.75万吨，同比增长5.05%;自产煤销量1482.30万吨，同比增长4.04%。

【南山铝业】南山铝业公告，公司预计2024年半年度实现净利润19.71亿元到21.51亿元，同比增长50.11%到63.82%。2024年上半年，公司印尼200万吨氧化铝项目产能全部释放，产量较去年同期增加;上半年铝锭及氧化铝粉价格受市场影响大幅上涨，且产品生产所需的大宗原辅材料采购价格下降。

【东睦股份】东睦股份公告，公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元到1.95亿元，同比增长419%到447%。业绩增长主要由于公司订单增加，生产稼动率提升，主营业收入同比增长约34%。其中，P&S业务收入同比增长约26%，SMC业务收入虽同比下降约6.5%，但已企稳回升，MIM业务收入同比增长约101%。小财注：Q1净利8117.15万元，据此计算，预计Q2净利1.03亿元-1.14亿元，环比增长27%-40%。

【海大集团】海大集团公告，预计2024年半年度净利润20.5亿元–22.01亿元，同比增长86.33%-100.06%。上半年公司饲料主业实现饲料对外销量约1080万吨，同比增长约8%，市场份额和盈利均得到较好增长。小财注：Q1净利8.61亿元，据此计算，预计Q2净利11.89亿元-13.4亿元，环比增长38%-56%。

【百川股份】百川股份公告，预计2024年半年度净利润8000万元–1.2亿元，上年同期亏损6290.38万元。报告期内，化工板块需求好转，主要化工产品价格稳中上涨，个别化工产品价格 上涨幅度较大，叠加宁夏基地项目产能陆续释放，公司化工板块毛利较去年同期增加明显。小财注：Q1净利3581万元，据此计算，Q2净利预计4419万元-8419万元，环比增长23%-135%。

【祥明智能】祥明智能公告，公司与日本BorgRoid、深圳盛元信在常州市共同投资设立合资企业常州祥翰具身智能装备有限公司(简称“合资公司”，最终以登记机关核准的名称为准)从事工业/人形机器人关节运动模组及相关系统、软件的研发、生产、销售的业务。合资公司的注册资本为1000万元人民币，祥明智能认缴出资额650万元人民币，占合资公司注册资本的65%;日本BorgRoid认缴出资额300万元人民币，占合资公司注册资本的30%;深圳盛元信认缴出资额50万元人民币，占合资公司注册资本的5%。

【湘佳股份】湘佳股份公告，2024年6月份销售活禽450.36万只，销售收入9973.28万元，销售均价10.87元/公斤，环比变动分别为38.39%、32.67%、-6.58%，同比变动分别为26.71%、41.97%、1.59%。

【永吉股份】永吉股份公告，预计2024年半年度净利润约为7400万元到7900万元，同比增加162.47%到180.21%。上半年公司澳洲子公司医用大麻业务收入同比实现约70%的大幅增长;公司贵州省外烟标印刷业务收入同比实现净增长。小财注：Q1净利4049万元，据此计算，Q2净利预计3351万元-3851万元，环比下降5%-17%。

【三峡水利】三峡水利公告，公司预计2024年半年度实现净利润2.08亿元到2.46亿元，同比上升564.55%到684.36%。上半年公司电力业务净利润同比增加约1.6亿元，一是上年同期公司水电站流域来水量严重偏枯的影响，本期来水较好，公司完成自发水电上网电量约12.56亿千瓦时，同比增加4.11亿千瓦时，增幅48.64%，增利约1.4亿元;二是由于外购电均价下降，增利约0.33亿元。小财注：Q1净利1187.50万元，据此计算，预计Q2净利1.96亿元-2.34亿元，环比增长1551%-1871%。

【甘李药业】甘李药业公告，公司预计2024年半年度实现净利润2.9亿元到3.3亿元，同比增加116.17%到145.98%。2024年上半年，公司营业收入较上年同期实现稳步增长，主要系国内胰岛素制剂产品销量保持稳定增长。小财注：Q1净利9600万元，据此计算，Q2净利预计1.94亿元-2.34亿元，环比增长102%-144%。

【天山股份】天山股份公告，预计上半年净利亏损29亿元-35亿元，上年同期盈利1.42亿元。扣除非经常性损益后的净利润亏损32亿元至39亿元，去年同期亏损4.10亿元。受市场需求偏弱、水泥和商品混凝土价格大幅下降的影响，水泥熟料和商品混凝土的毛利同比下降。小财注：Q1净亏损19.23亿元，据此计算，Q2预计净亏损9.77亿元-15.77亿元。

【通用股份】通用股份公告，公司预计2024年半年度实现归母净利润为2.7亿元-3亿元，同比增加364.86%到416.51%。报告期内，受益于国内汽车行业产销增长、海外轮胎市场需求旺盛，公司积极把握“国内国际双循环”发展机遇，依托泰国、柬埔寨“海外双基地”布局优势，加速全球营销网络布局和新业务的开拓，加速优质产能释放，公司高性价比产品竞争优势不断提升，上半年轮胎产销量实现较大增长。同时公司持续推进提质增效，实现盈利能力显著提升。

【中国卫星】中国卫星公告，公司预计2024年半年度实现净利润690万元到1020万元，同比减少95.05%到92.69%。受市场竞争激烈、用户需求计划调整延迟、部分产品升级换代等因素影响，公司新签订单和手持订单均有所减少。

【鲁北化工】鲁北化工公告，预计2024年半年度实现净利润1.5亿元左右，同比增加1091%左右。公司2024年上半年市场同比有了较大好转，公司部分产品售价同比上升，其中钛白粉产品售价同比增长5.36%左右，甲烷氯化物产品售价同比增长1.75%左右，因此增加了公司盈利。小财注：Q1净利5054.14万元，据此计算，预计Q2净利9946万元，环比增长97%。

【新亚强】新亚强公告，鉴于近期公司股票价格波动较大，可能存在非理性炒作，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。公司股票价格于2024年7月3日、7月4日、7月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，2024年7月8日，公司股票再次涨停，鉴于近期公司股票价格波动较大，短期涨幅显著高于同期上证指数，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大事项。根据中证指数有限公司数据显示，公司最新市盈率32.08倍，最新滚动市盈率38.90倍，高于行业市盈率水平。

【中岩大地】中岩大地公告，预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1700万元–2210万元，比上年同期增长194.72%-283.14%。公司积极响应国家战略需求，坚持以核心技术+核心材料为国家战略服务的发展方向，持续加强市场推广，实现核电、港口、水利水电及跨江跨海桥隧等关键领域的订单稳定增长。小财注：Q1净利409.84万元，据此计算，Q2净利预计1290万元-1800万元，环比增长215%-339%。

【中交设计】中交设计公告，公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为6.2亿元至6.4亿元，同比增加160.66%-169.07%。小财注：Q1净利9199万元，据此计算，Q2净利预计5.28亿元-5.48亿元，环比增长474%-496%。

【富瑞特装】富瑞特装公告，预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为7000万元-8500万元，同比增长296%-381%。报告期内，国内LNG重卡市场维持了较高的景气度，LNG重卡占整体重卡的比重与去年同期相比有明显提升，公司LNG车用供气系统产品的销售收入同比有所增长;重型装备业务市场拓展情况顺利、在手订单充足、产能利用率较高，业务发展稳定向好;LNG运维服务业务在做好现有项目日常运营的基础上努力争取开工新项目，总体业务规模继续扩大。

【华谊集团】华谊集团公告，预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润3.5亿元到4.5亿元，同比增加215.44%到305.57%。公司近年来不断加快重大项目建设步伐，2024年上半年广西新材料项目按计划有序推进，给公司业务带来增量。

【中国稀土】中国稀土公告，预计2024年上半年净利亏损2.31亿元-2.51亿元，上年同期盈利17185.49万元(追溯调整后)。本报告期业绩预告预计数出现亏损的主要原因是：受市场环境、行业供需周期等因素影响，稀土产品价格较上年同期大幅下降，公司按会计准则要求计提存货跌价准备金额较上年同期增加且金额较大。

【罗欣药业】罗欣药业发布股票交易异常波动公告，经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司拟定于2024年8月29日披露2024年半年度报告，半年度财务数据正在核算中，如经财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需要披露业绩预告的情形，公司将按照规定及时披露2024年半年度业绩预告。公司2024年半年度业绩信息未对外提供。

【莱绅通灵】莱绅通灵公告，持股10.61%的股东沈东军计划于2024年7月12日开始通过协议转让的方式减持所持全部股份，协议转让受让方与沈东军无任何关联关系。

五、商品

【原油】WTI原油期货结算价跌1%，报82.33美元/桶;布伦特原油期货结算价跌0.91%，报85.75美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货收跌1.31%，报2366.4美元/盎司。

【期货夜盘】上期所原油期货主力合约夜盘收跌1.54%，报625.6元/桶。沪金主力合约收跌1.08%，报557元/克，沪银主力合约收跌1.51%，报8070元/千克。芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约周一全线收跌，大豆期货跌2.68%报1099.5美分/蒲式耳;玉米期货跌3.89%报407.5美分/蒲式耳，小麦期货跌3.43%报570.25美分/蒲式耳。富时A50期指连续夜盘收跌0.15%，报11816.000点。恒指期货夜盘收跌0.27%，报17534点，高水10点。

六、债券

【国债】国债期货7月8日全线下跌，短端债券收益率上行幅度高于长端。当日，中国人民银行发布公告称，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从即日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作。分析人士认为，央行此举意在提高调控资金面的精准性和有效性，同时配合后续的国债买卖操作。在此背景下，投资者应警惕市场持续调整风险。受多种不确定性因素影响，多位投资者认为，目前债券投资以“落袋为安”为上策，保存上半年的投资收益更为务实。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.2698，较上一交易日下跌24点。

八、全球股市

【美股】美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.08%，纳指涨0.28%，标普500指数涨0.1%。大型科技股涨跌不一，英伟达涨超1%，苹果、特斯拉涨幅不足1%，其中苹果市值逼近3.5万亿美元，超越微软重回第一，特斯拉实现连续9日上涨，Meta跌近2%，谷歌、微软、亚马逊跌幅不足1%。电脑硬件、半导体板块涨幅居前，超微电脑、纳微半导体、英特尔、安高盟涨超6%，戴尔科技涨超5%，AMD涨近4%，惠普、罗技涨超1%。海运、其他工业金属与采矿跌幅居前，美洲白银公司跌超5%，斯蒂加斯海运跌超3%，根科船务贸易跌近2%，淡水河谷、必和必拓跌超1%。

【欧股】欧股主要指数收盘多数下跌，德国DAX30指数涨0.07%，英国富时100指跌0.13%，法国CAC40指数跌0.63%，欧洲斯托克50指数跌0.16%。

九、国际要闻

【法国】法国10年期国债收益率下跌4个基点至3.174%，为6月26日以来最低水平。

【智利】智利6月份出口额降至76.8亿美元，其中铜出口额降至41亿美元。智利6月份实现贸易顺差19.9亿美元。

【英国】英国两年期国债收益率跌至6月21日来最低4.123%，日内下滑1.5个基点。

【美国】美国5月份消费者借款增长规模为三个月来最大，反映出信用卡余额激增。美联储周一公布的数据显示，继4月数据上修为增加65亿美元之后，5月信贷总额增加114亿美元。接受调查的经济学家预测中值为5月增加89亿美元。这些数据未经通胀因素调整。包括信用卡在内的循环信贷增加70亿美元，也为三个月来最大增幅。包括购车和学费贷款在内的非循环信贷增加43亿美元。