【财经早餐】国务院食安办成立联合调查组 彻查罐车运输食用油乱象问题;向投资者承诺最低收益 新毅资产收北京证监局警示函;输变电行业发展提速 多家公司上半年业绩预;上海贝岭：预计上半年净利1.2亿元到1.4亿元 同比扭亏;美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.13%，纳指涨0.14%，标普500指数涨0.08%。

一、宏观

【国务院】针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”，国务院食安办高度重视，组织国家发展改革委、公安部、交通运输部、市场监管总局、国家粮食和储备局等部门召开专题会议研究，成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。对于违法企业和相关责任人，将依法严惩、绝不姑息。同时举一反三，组织开展食用油风险隐患专项排查。调查处置结果将及时公布。

二、股市

【北京证监局】北京证监局发布关于对新毅资产管理股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定。经查，发现公司存在以下行为：一、向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。二、未能勤勉尽责，审慎履职，全面了解投资者情况，科学有效评估，提出明确的适当性匹配意见，将适当的产品销售给适合的投资者。

【港交所】港交所集团行政总裁7月9日陈翊庭在“债券通周年论坛2024”上表示，目前港交所正在筹备10年期国债期货，将为国际投资者管理人民币资产利率风险提供又一个利器，也将有助于吸引更多的外资投资中国债券市场。

【中证协】为落实程序化交易管理新规，中证协日前起草制定了《程序化交易委托协议(示范文本)》下发给券商。其中高频交易管理单列一章，除了对高频交易定义、额外报告义务规定之外，还提出高频交易的额外管理要求，即投资者进行高频交易可能出现交易所规定的异常交易行为的，券商有权采取拒绝委托、撤销相关申报、暂停提供服务或终止与该投资者的委托代理关系等措施，并向监管机构和交易所报告。

三、行业

【输变电行业】多家输变电上市公司纷纷披露2024年半年度业绩预告，整体业绩表现亮眼。业内人士表示，随着新一轮特高压电网建设的加速推进和新型电力系统建设的不断深入，输变电装备市场需求将迎来新一轮扩张，输变电设备企业有望充分享受市场红利。

【信托业】信托业迎来监管新动向，多家信托公司表示接到窗口指导，称非标信托需进行组合投资，并设定了单一资产占比不得超过25%的限制。然而，面对非标资产少且特性各异的现状，如到期日不一、风险水平参差不齐等难题，多家信托公司人士坦言，在单只信托产品中组合四个非标项目并非易事。鉴于此，信托业积极寻求破局之道，纷纷将目光投向“非标+标”组合投资模式，并加速推进标准化投资转型进程。

四、公司

【上海贝岭】上海贝岭发布业绩预告，预计公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1.2亿元到1.4亿元，与上年同期(法定披露数据)相比，将实现扭亏为盈。报告期内，集成电路行业部分市场需求复苏、景气度提升，下游客户需求有所增长。小财注：Q1净利3689.91万元，据此计算，预计Q2净利8310万元-10310万元，环比增长125%-179%。

【北汽蓝谷】北汽蓝谷公告，公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损24亿元-27亿元，上年同期净利润亏损19.80亿元。

【宇通客车】宇通客车公告，公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为15.5亿元至17.9亿元，同比增加230%至280%。业绩增长主要得益于公司客车销量的提升，2024年上半年累计销售客车20555辆，同比增长35.82%。其中，海外市场出口销量大幅增长，国内市场受旅游业复苏影响，销量也有所增加。

【中再资环】中再资环公告，公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.37亿元到1.67亿元，同比增加1036%到1285%。

【兰花科创】兰花科创公告，预计2024年半年度实现归母净利润5亿元到5.6亿元，同比减少58.88%到63.29%。报告期内，公司经营业绩同比下降的主要原因：一是煤炭市场价格波动下行，较去年同期下降明显;二是伴随着公司所属同宝、沁裕等整合矿井的投产，虽然总体煤炭产销量较去年同期有所增长，但由整合矿井投产初期，折旧、财务费用等相对较高。

【平高电气】平高电气公告，日前，国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2024年第四十一批采购(输变电项目第三次变电设备(含电缆)招标采购)中标公告”“国家电网有限公司2024年第四十二批采购(输变电项目第三次变电设备单一来源采购)成交公告”。公司及子公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为13.06亿元，占2023年营业收入的11.79%。相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。

【生益电子】生益电子公告，2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润9350万元到1.1亿元，同比增长876.88%-1049.27%。随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长，公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长。公司毛利增长，带动净利润获得较大幅度的提升。

【国联证券】国联证券公告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币8261.77万元，同比下降86.24%。报告期内，国内证券市场指数和交投活跃度表现不佳，投资者风险偏好下行，受证券市场波动影响，公司证券投资业务盈利下滑。

【荣昌生物】荣昌生物今日跌停，成交额3.47亿元，换手率7.03%。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入2623.23万元，五机构合计净卖出1.83亿元。

【科创信息】科创信息公告，2023年4月，公司与大有数字科技(北京)有限责任公司(“大有科技”)分别签订了两份《物资采购及集成服务合同》，合计金额1.11亿元。大有科技于2023年5月16日分别向公司支付货款人民币4,446,312元、4,446,312元，后续未支付任何款项。

【中船防务】中船防务公告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.35亿元到1.6亿元，同比增加965.91%到1163.30%。报告期内，公司所处行业整体向好，一是本报告期生产任务饱满，生产产量、生产效率稳步提升，船舶产品收入及产品毛利同比增加;二是本报告期确认联营企业和参股企业投资收益同比增加。

【赛力斯】赛力斯公告，预计2024年半年度实现营业收入639亿元到660亿元，同比上升479%到498%。预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为13.9亿元到17亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

【天风证券】天风证券公告，公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-3.38亿元到-2.70亿元，与上年同期相比，将出现亏损。2024年上半年，受权益类市场波动等影响，公司报告期内公允价值变动收益及投资收益相比去年同期减少，公司经营业绩出现亏损。

【青龙管业】青龙管业公告，预计上半年净利6500万元–9000万元，同比增长372.07%-553.63%。报告期内，已签订待执行的合同已进入正常履行阶段，新厂区建设完成并进入达产期。新疆、广东、内蒙等地区大项目按计划进入集中供货阶段。

【吉祥航空】吉祥航空公告，公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润4.5亿元到5.5亿元，同比增加620.99%到781.21%。上半年受益于春运等假期的出行需求增加、国际线的新开及恢复，国内、国际旅客周转量、客座率均同比增加，公司净利润与上年同期相比大幅增长。

【中国神华】中国神华公告，预计上半年净利润286亿元至306亿元，同比减少27亿元至47亿元，下降8.1%至14.1%。2024年上半年，归属于本公司股东的净利润同比下降，主要是受煤炭平均销售价格下降、燃煤机组平均利用小时数下降等因素的影响。

【新亚强】新亚强发布异动公告，经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。截至2024年7月9日收盘，公司自2024年7月4日至2024年7月9日，股价累计涨幅为46.43%，短期涨幅显著高于同期上证指数。

五、商品

【原油】WTI原油期货结算价跌1.12%，报81.41美元/桶;布伦特原油期货结算价跌1.27%，报84.66美元/桶。上期所原油期货主力合约夜盘收跌1.15%，报620元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货收涨0.32%，报2371.1美元/盎司：COMEX白银期货收涨0.56%，报31.085美元/盎司。沪金主力合约收涨0.03%，报559元/克。

【期货夜盘】芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.98%报1077.75美分/蒲式耳;玉米期货涨0.06%报408美分/蒲式耳，小麦期货涨0.22%报571.75美分/蒲式耳。富时A50期指连续夜盘收跌0.13%，报11953.000点。恒指期货夜盘收涨0.63%，报17641点，高水118点。

六、债券

【可转债】中国平安港交所公告，公司注意到有关公司计划发行美元可转换债券的新闻报道。公司谨此公告，根据公司年度股东大会授权，公司可以择机在未来三年内一次或分多次发行债券融资工具。公司将根据业务发展、资本规划等情况，以股东利益最大化为原则，在年度股东大会授权范围内进行相应决策。公司一贯严格遵守适用法律法规和本公司股票上市地证券交易所的有关规定，并根据相关监管机构的要求，履行信息披露义务。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.2720，较上一交易日下跌22点。

【雷亚尔】巴西雷亚尔兑美元在现货交易中上涨1%。

【日元】美元兑日元上涨0.4%，至盘中高点161.39。

八、全球股市

【美股】美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.13%，纳指涨0.14%，标普500指数涨0.08%，大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超3%，连续十个交易日上涨，创一年来最长连涨，英伟达涨超2%，微软跌超1%。机场与航空服务、旅游、地区性银行涨幅居前，夏威夷控股涨超6%，纽约社区银行涨超5%，ABC银行涨超4%，Pacific Airport涨超3%，挪威邮轮涨近3%，嘉年华邮轮涨近2%。金属原材料、油气跌幅居前，世纪铝业跌超6%，美国铝业公司跌超3%，美国钢铁跌超1%。

【欧股】欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌1.36%，英国富时100指跌0.66%，法国CAC40指数跌1.6%。

九、国际要闻

【美国】美国财政部发行580亿美元3年期国债，中标收益率报4.399%，而美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平为4.407%。招标发行结果公布后，短端略走强，2s10s和5s30s利差仍接近盘中最高水平。一级交易商获配比例为14.8%，低于前次，直接投标人获配比例升至21.3%，而间接投标人获配比例降至64%。投标倍数为2.67倍，创1月份以来最高;前六次均值为2.57倍。