【财经早餐】央行研究局党支部发布文章《增强上海国际金融中心的竞争力和影响力 加快建设金融强国》称，中国人民银行将以新型国际贸易、跨境金融服务为重点;港交所2023年6月19日正式启动“港币-人民币双柜台模式”，至今，该模式运行已满一周年;经济日报文章指出，我国房地产市场仍在调整过程中，对于政策效应释放效果还需多一些耐心。“以价换量”是当前房地产市场调整的重要表现;华侨城A公告，2024年5月公司实现合同销售面积10.6万平方米，合同销售金额17亿元;美股三大指数均小幅收涨，标普500指数涨0.25%，道指涨0.15%，纳指涨0.03%。其中，纳指、标普500指数续创历史新高，纳指连续七个交易日续创收盘新高

一、宏观

【国家外汇管理局】据国家外汇管理局6月17日数据，今年5月，外资投资境内债券规模保持较高水平，净买入境内债券320亿美元，环比增长86%，处于历史较高水平。此外，中国人民银行上海总部数据显示，截至5月末，境外机构持有银行间市场债券4.22万亿元。这已是境外机构投资者连续第9个月增持人民币债券。据记者统计，今年以来，境外机构持有人民币债券规模大幅增加约5500亿元。

【央行】央行研究局党支部发布文章《增强上海国际金融中心的竞争力和影响力 加快建设金融强国》称，中国人民银行将以新型国际贸易、跨境金融服务为重点，持续加大便利化政策和服务供给，研究出台上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案，增强金融支持上海总部经济特别是跨国公司发展能力。

【金融监管局】6月14日某地金融监管局向辖内信托公司发布《关于进一步加强信托公司与理财公司合作业务合规管理的通知》，针对信托公司配合理财公司使用平滑机制调节产品收益，配合理财公司在不同理财产品间交易风险资产，为现金管理类理财违规投资低评级债券、违规嵌套投资存款提供通道，配合理财产品不当使用估值方法等问题进行排查，要求信托公司认真制定整改计划，扎实推进整改。

【商务部】，商务部公布2024年规章立法计划。其中提到，为加强成品油流通管理，明确监管规则和标准，推进成品油流通规范有序高质量发展，制定《成品油流通管理办法》(消费促进司起草)。为落实《反食品浪费法》有关要求，完善餐饮业管理机制，推进餐饮业高质量发展，修订《餐饮业经营管理办法》(服贸司起草)。

【发改委】为贯彻落实习近平总书记对防汛抗旱工作的重要指示精神，6月18日国家发展改革委安排中央预算内投资1.3亿元，支持福建、广东受灾地区受损学校医院、水利防洪等设施应急恢复，推动灾区尽快恢复正常生产生活秩序。

二、股市

【港交所】港交所2023年6月19日正式启动“港币-人民币双柜台模式”，至今，该模式运行已满一周年。双柜台模式不仅有助于提升港股市场的流动性，也有利于推进人民币国际化。中国人民大学重阳金融研究院研究员、合作研究部主任刘英对记者表示，港股可以人民币计价、以人民币进行交易和结算，有利于让更多国际投资者通过最便捷和风险可控的机制接触到人民币产品，推动了人民币国际化。双柜台模式有助于港股市场接通离岸人民币流动资金池，为港股公司带来增量资金。

【上交所】今年全国大规模小麦机收于5月下旬全面展开，由南向北快速推进，截至6月18日，西南、黄淮海等麦收重点地区收获基本完成，新疆、甘肃等西北地区小麦机收仍在进行，全国夏粮小麦收获进度已达96%，“三夏”小麦机收任务基本完成。

【港交所】香港交易及结算所有限公司(香港交易所)宣布，已落实证券及衍生产品市场在恶劣天气下交易的营运模式及安排，待监管机构批准后将于2024年9月23日起实施恶劣天气交易。

【证监会】中国证监会市场监管一司党支部发表《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》称，将维护资本市场稳健运行摆在突出位置。将“安全”摆在首位，凸显了资本市场安全稳定对全局工作的重要意义。

【深交所】深交所全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告称，将于6月21日发布国证深港通50指数(简称深港通50，代码983091)，反映深港通标的范围内市值规模大、行业代表性强的公司股价变化情况，丰富深港市场优质投资标的供给，为中长期资金跨境配置提供多样化选择。深港通50指数从深证50、国证港股通50两条重要指数的样本股中，选取主上市地在深交所或港交所、自由流通市值处于沪深港市场行业第一或第二的50只股票作为样本。

三、行业

【房地产行业】经济日报文章指出，我国房地产市场仍在调整过程中，对于政策效应释放效果还需多一些耐心。“以价换量”是当前房地产市场调整的重要表现。房地产市场企稳回升不可能一蹴而就。应该看到，房地产行业仍有广阔需求支撑其发展。正在经历转型的房地产行业也正在摒弃过去的“三高”模式转向新发展模式，城市更新、“三大工程”建设、好房子建设等都在积极推进，并不断在顺应人民对优质住房的新期待以及拉动经济社会实现高质量发展等方面发挥作用。

【能源行业】乘联会秘书长崔东树发文称，近两年新能源汽车和储能行业高度景气，对电池的需求急速增长，新能源车用电池的装车占比下降。由于镍、钴的价格偏高，形成三元锂电池与磷酸铁锂电池的差异化增长。随着长续航产品增长，三元电池仍有市场，降价推动磷酸铁锂电池占比总量仍在上升。随着提升电动车续航里程的免车购税政策调整推动，低端小微型电动车萎缩，纯电动走势疲软，增程式和插混持续走强。由于车购税政策抑制短续航微型电动车的发展，电动车的电池装车需求增长持续慢于整车总量增长。

【汽车行业】中国机电商会发布关于土耳其对中国燃油及混合动力乘用车征收额外进口关税的立场文件。中国机电商会对此感到震惊和不解，这是土方继2023年3月对中国电动乘用车加征40%附加税，2023年11月对中国电动汽车实施进口“许可证”等限制措施后，对中国汽车施加的又一项未经征询公众意见、违反WTO规则、歧视性的贸易限制措施。由此，中国对土出口全部乘用车均在加税范围内。

【农业】今年全国大规模小麦机收于5月下旬全面展开，由南向北快速推进，截至6月18日，西南、黄淮海等麦收重点地区收获基本完成，新疆、甘肃等西北地区小麦机收仍在进行，全国夏粮小麦收获进度已达96%，“三夏”小麦机收任务基本完成。

四、公司

【华侨城A】华侨城A公告，2024年5月公司实现合同销售面积10.6万平方米，合同销售金额17亿元。2024年1-5月公司累计实现合同销售面积46.4万平方米，同比减少46%;合同销售金额77.1亿元，同比减少55%。

【英科再生】英科再生公告，公司财务部已完成2024年1-5月初步核算。根据未经审计的财务数据，预计2024年1-5月累计实现营业收入11亿至11.4亿元，同比增长18%至22%;归母净利润1.15亿至1.25亿元，同比增长50%至63%。

【永利股份】永利股份公告，公司计划与CDS Belting Pty Ltd共同出资在澳大利亚设立合资公司，合资公司投资总额150万澳元，其中，公司以自有货币资金出资112.5万澳元，占合资公司投资总额的75%。

【颀中科技】颀中科技公告，公司是集成电路高端先进封装测试服务商，可为客户提供全方位的集成电路封测综合服务，覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等多类产品。近期，公司经营情况持续向好，经初步测算:2024年1-5月，公司实现营业收入77,425.84万元，较去年同期增长约38.91%;实现归属于母公司股东的净利润13,794.70万元，较去年同期增长约62.51%。截至2024年5月末，公司未分配利润余额114,678.05万元，较去年同期增长约35.56%。

【君禾股份】君禾股份公告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3179万元至3785万元，同比增加110%到150%。公司主营家用水泵产品以出口为主，海外市场自2023年第四季度以来有所回暖，下游客户需求持续复苏，公司同期在手订单已恢复至历史较高水平，使得报告期内公司产品产销量、毛利率同比有效提升。

【航天软件】航天软件公告，控股子公司天津神通自2024年6月16日起1年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。经调查，天津神通在参加大数据模拟练习环境第一阶段建设(项目编码:2018-BJ-XLXT-1003)项目采购活动中，存在串通投标等违规行为。

【鸿博股份】鸿博股份今日涨停，成交额7.15亿元，换手率11.60%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入9482.83万元并卖出3428.34万元，二机构合计净买入2989.35万元。

【上峰水泥】上峰水泥公告，拟以1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过10.4元/股。

【大烨智能】大烨智能公告，公司控股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司于近日与南京市金缘润鑫创业投资合伙企业(有限合伙)签署了《南京金体创业投资合伙企业(有限合伙)资产份额转让协议》，将苏州国宇持有的2500万元南京金体基金份额(不含已分配部分)(已全部实缴)作价3000万元转让给金缘润鑫。

【易成新能】易成新能公告，公司全资子公司中原金太阳拟收购其控股子公司华沐通途少数股东所持40%的股权，以2023年12月31日为评估基准日，实缴部分以评估价值进行收购，认缴部分以0元进行收购。收购完成后，华沐通途成为中原金太阳全资子公司。

【恒尚节能】恒尚节能公告，近日收到上海临港新片区金港盛元置业有限公司和上海建工四建集团有限公司发来的中标通知书，确定公司为临港新片区滴水湖金融湾二期项目十标段除桩基工程(02-01地块)外立面幕墙工程(含幕墙、门窗、栏杆、铝板、石材等)的中标人，中标金额1.73亿元，约占公司2023年营业收入的7.84%。

【九洲药业】九洲药业公告，公司第八届董事会第七次会议决议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，董事会同意公司注销子公司浙江瑞博生命科学技术有限公司、Raybow Europe Incorporated ApS(简称“瑞博欧洲”)，并授权经营管理层办理注销事项。

【利和兴】利和兴公告，公司于近日收到新能源汽车行业某知名企业发来的《中标通知书》，确认公司为其相关项目的中标单位。中标金额约1.23亿元人民币(不含税)。若中标项目正式签订合同并顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

【ST亿利】ST亿利公告，截止2024年6月18日，公司股票收盘价为0.44元/股，连续17个交易日公司股票收盘价均低于1元/股，即使后续3个交易日连续涨停也不能回归1元/股以上。按照上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司股票已锁定交易类强制退市。

【隆基绿能】隆基绿能公告，公司于6月18日收到控股股东李振国通知，李振国将其所持7000万股公司股份质押给云南国际信托有限公司，质押股份占其所持股份的6.56%，用于个人资金周转。本次质押完成后累计质押公司股份数量2.11亿股，占其持股数量的19.77%。

【嘉应制药】嘉应制药公告，股东刘理彪拟通过协议转让方式，将其持有的公司2550.5096万股(占公司总股本的5.03%)无限售流通股份转让给黄俊杰，转让价格为9.2元/股，转让股份价款总额为2.346亿元。本次权益变动后，刘理彪不再持有公司股份，黄俊杰将持有2550.5096万股公司股份，占公司总股本的5.03%。

【融发核电】融发核电公告，公司一级全资子公司烟台台海核电与四川海诚签署协议，将德阳万达100%股权以1200万元转让给四川海诚。

【金溢科技】金溢科技发布股票交易异常波动公告称，深圳市投资项目在线审批监管平台近期公示了公司申请的“‘车路云’一体化重大项目新建工程”立项备案信息，公司本次项目备案仅为将来申报相关补贴所进行的预先立项备案，该项目补贴能否获得国家相关部门的批准尚存在不确定性，未来对公司业绩的影响程度亦存在不确定性。

【顺威股份】顺威股份公告，公司拟实施2024年中期分红。后续公司将根据《公司章程》相关规定及2024年半年度净利润水平制定具体的中期分红方案，最终分红方案以董事会审议通过的为准。

【新和成】新和成公告，公司拟将全资子公司琼海博鳌丽都置业有限公司100%股权以人民币8279.1万元的价格出售给控股股东新和成控股集团有限公司。

【海亮股份】海亮股份公告，拟1.5亿元-2.5亿元回购公司股份，回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超过13.07 元/股。

【理工光科】理工光科发布异动公告，公司是国内光纤传感安全监测系统产品主要提供商之一，在传统油罐、隧道火灾报警系统产品、周界安防及结构监测产品外基于光纤光栅阵列传感技术形成了轨道交通全时全域安全监测系统、高速公路智能道面系统、长输管道安全监测预警系统、智能周界入侵报警系统及大型桥梁结构健康安全监测系统等典型解决方案。

【佰维存储】佰维存储公告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元至3.3亿元，上年同期亏损2.96亿元。本期业绩变化主要系行业复苏，公司业务大幅增长。

【海印股份】海印股份公告，公司控股股东海印集团拟通过集中竞价、大宗交易方式增持公司股份，增持金额不低于5000万元，不超过8000万元，增持计划未设定价格区间。

【东方集团】东方集团公告，近日，公司收到东方集团财务有限责任公司书面回函，因东方财务公司近期流动性暂时趋紧，公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形。截止2024年6月17日，公司及子公司在东方财务公司存款余额16.4亿元，公司及子公司在东方财务公司贷款余额6.66亿元。

【格灵深瞳】格灵深瞳公告，2023年4月19日至2024年6月18日，公司股东红杉中国通过大宗交易和集中竞价交易方式减持，持股比例从10.49%减少至5.49%，权益变动累计达到5%。

【长江通信】长江通信发布股票交易异常波动暨风险提示性公告，公司股票连续三个交易日涨停，近三个交易日收盘价格累计涨幅达到30.02%，公司股票价格存在大幅上涨后下跌的风险。公司未参与“车路云”相关项目。

【ST爱康】ST爱康公告，截至2024年6月18日，公司股票收盘价连续20个交易日低于1元。根据相关规定，若公司股票因触及交易类强制退市情形而终止上市的，公司股票将不进入退市整理期，公司股票将自2024年6月19日(星期三)开市起停牌。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价涨超1%。WTI 7月原油期货收涨1.24美元，涨幅1.54%，报81.57美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.08美元，涨幅1.28%，报85.33美元/桶。

【期货夜盘】大商所、郑商所夜盘收盘，多数上涨。菜籽油、甲醇等小幅上涨;纯碱跌超2%，烧碱、菜粕等小幅下跌。国内期货夜盘开盘多数下跌，沪银跌1.25%，沪铜跌近1%，沪镍跌1.84%，铁矿跌0.79%，玻璃跌逾1%，原油涨0.48%，纯碱跌超2%。

【黄金】COMEX黄金期货涨0.65%，报2344.2美元/盎司;COMEX白银期货涨0.75%，报29.61美元。

六、债券

【国债】国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.26%，10年期主力合约涨0.1%，盘中均创历史新高。

【企业债】今年以来，红塔红土盛兴39个月定开债、格林泓裕一年定开债等4只定期开放债券型基金公告暂停运作。暂停运作是定开债基的惯常操作，这类基金采用封闭运作与定期开放相结合的方式，在封闭期内采用摊余成本法估值。业内人士表示，摊余成本法估值的债基给了客户更好的投资体验，但这种估值方法也加剧了产品的流动性风险暴露，而有些情况下的暂停运作反映了基金公司确保公平对待持有人。

【资本债】近日，成都银行完成发行43亿元二级资本债，兰州银行获准发行50亿元二级资本债券。今年以来，中小银行发债募资动作频频。数据显示，今年以来商业银行发行二级资本债规模近5000亿元，远超去年同期水平，发债主体多为中小银行。业内人士认为，中小银行补充资本很有必要，主动发债“补血”是为了增强风险抵御能力、支持信贷扩张及满足相关监管要求等。

七、外汇

【人民币】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2711元，较周一纽约尾盘跌10点，盘中整体交投于7.2692-7.2772元区间。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2538，较上一交易日夜盘收盘涨24点。成交量312.84亿美元。

【比特币】比特币跌破65000美元，日内跌幅达到0.9%。

八、全球股市

【美股】美股三大指数均小幅收涨，标普500指数涨0.25%，道指涨0.15%，纳指涨0.03%。其中，纳指、标普500指数续创历史新高，纳指连续七个交易日续创收盘新高。

【欧股】欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.38%，英国富时100指数涨0.62%，法国CAC40指数涨0.76%，欧洲斯托克50指数涨0.71%。

【英伟达】英伟达日内涨超3%，总市值3.33万亿美元，超过微软、苹果，成为全球最高市值股票。

九、国际要闻

【新西兰】新西兰第一季度经常帐赤字43.59亿纽元，预期赤字45.5亿纽元。新西兰联储首席经济学家Conway表示，通货膨胀可能在短期内更为顽固;仍然存在某些因素不利于通胀放缓;劳动力市场放缓，是进一步压低通胀的关键;需要一段紧缩的政策期。

【巴西】巴西钢铁协会Aco Brasil预计巴西2024年粗钢产量增长0.7%。

【欧洲】欧洲央行管委诺特表示，必须根据最新数据做进一步的货币决策;不应当预判未来的利率走势;通胀可能会再次上升。

【芬兰】芬兰财政部17日发布的最新经济预测显示，2024年芬兰经济增速将为零，2025年、2026年将分别增长1.6%和1.5%。芬兰财政部表示，随着全球经济前景改善和世界贸易复苏，预计芬兰出口形势将逐步好转。通胀放缓和利率下降将推动私人消费增长，建筑业也将逐渐复苏。同时，能源转型等投资增加将促进整体投资增长。基于这些因素，预计明后两年芬兰经济将实现增长。

【美国】新美联储通讯社”Nick Timiraos表示，结合5月PPI和进口价格数据来看，现在预计美国5月核心PCE指数环比升幅大约为0.08%-0.13%，意味着同比升幅为2.60%，那将低于4月份2.80%的升幅。