国投证券股份有限公司

关于南通海星电子股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为南通

海星电子股份有限公司（以下简称“海星股份”、“公司”）2020年度向特定对

象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对海星股份2024年上半年募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕824号）核准，公司由主承销商国投证券采用余额包销方式，向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 31200000 股，发行价为每股人民币22.00元，共计募集资金686400000.00元，扣除承销和保荐费用6775840.00元后的募集资金为679624160.00元，已由主承销商国投证券于2021年11月15日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费以及前期已支付的部分保荐费等其他发行费用1452231.28元后，公司本次募集资金净额为678171928.72元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》天健验〔2021〕635号。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年上半年度实际使用募集资金60772795.21元，收到的银行存款利息

扣除银行手续费等的净额为245583.91元；2024年上半年度公司实际使用闲置募

集资金购买未到期保本型理财产品25000000.00元。截至2024年6月30日，募集

1资金专户余额为12511323.62元。

单位：元项目金额

募集资金净额678171928.72

减：累计投入募集资金投资项目的金额407576934.17

减：资金置换金额81673708.02

减：补充流动资金金额100000000.00

减：现金管理25000000.00

减：募投项目结项转出70245741.96

加：募集资金购买理财产品收益14368857.13

加：募集资金存放利息收益净额4466921.92

截至2024年6月30日募集资金实际余额12511323.62

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通海星电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司于2021年11月22日分别与中国银行股份有限公司南通港闸支行、兴业银行股份有限公司南通城中支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年12月2日分别与募集资金投资项目实施主体南通海一电子有限公司及交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、募集资金投资项目实施主体四川中雅科技有限公司及中国工商银行股份有限公司名山支

行、募集资金投资项目实施主体宁夏海力电子有限公司及中国邮政储蓄银行股份

有限公司石嘴山市朝阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，于2022年12月

1日与募集资金实施主体宁夏海力电子有限公司及中国建设银行股份有限公司

石嘴山分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如

2下：

单位：元开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有限公

6405013001000000085712511323.62活期存款

司石嘴山市分行

合计12511323.62

注：因新一代纳微孔结构铝电极箔项目、新一代高性能化成箔项目、新一代高性能中高压腐

蚀箔项目、国家企业技术中心升级项目、长寿命高容量低压腐蚀箔项目均已实施完成并达到

预定可使用状态，公司同意前述项目结项，相关募集资金账户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表见附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况不适用。

（三）募集资金补充流动资金情况说明不适用。

（四）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明

2023年10月26日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币1.5亿元闲置募集资金投资于银行、证券公

司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

截至2024年6月30日，使用闲置募集资金购买尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

单位：元

3公司名

银行名称理财产品类型金额收益起止日期称宁夏海力电子中国建设银行石结构性保本浮动

25000000.002024-6-5至2024-9-5

有限公嘴山市分行存款收益司

合计25000000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。

（七）节余募集资金使用情况不适用。

（八）募集资金使用的其他情况不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会

相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项

4核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：海星股份2024年上半年募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

5附件1

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位：南通海星电子股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额67817.19本年度投入募集资金总额6077.28

变更用途的募集资金总额17900.00

已累计投入募集资金总额58925.05

变更用途的募集资金总额比例26.39%是否已截至期末累计截至期末截至期末项目可行变更项募集资金截至期末承投入金额与承项目达到是否达承诺投资调整后本年度累计投入投入进度本年度实性是否发

目（含承诺投资诺投入金额诺投入金额的预定可使用到预计项目投资总额投入金额金额（%）现的效益生重大变

部分变总额(1)差额状态日期效益

(2)(4)＝(2)/(1)化

更）(3)＝(2)-(1)新一代高性能中2023年11

24600.0012217.1912217.19587.3510034.51-2182.6882.132598.63是是

高压腐蚀箔项目是月国家企业技术中

否5500.004000.004000.001352.803728.73-271.2793.222024年1月不适用不适用否心升级项目

2021年11

补充流动资金否10000.0010000.0010000.000.0010000.000.00100.00不适用不适用否月长寿命高容量低2023年11是11300.005000.005000.0088.274409.30-590.7088.19576.42是是压腐蚀箔项目月新一代纳微孔结

否8600.008600.008600.000.007407.80-1192.2086.142023年8月677.94否否构铝电极箔项目新一代高性能化

是16000.0010100.0010100.000.009174.51-925.4990.842023年8月1035.93是是成箔项目

新能源、大数

据、云计算用高是17900.0017900.004048.8614170.20-3729.8079.162024年8月不适用不适用否性能电极箔项目

合计-76000.0067817.1967817.196077.2858925.05-8892.1486.89

6未达到计划进度原因（分具体项目）不适用

公司于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，同意将“新一代高性能化成箔项目”募集资金中的5900.00万元用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”的首批项目建设。

项目可行性发生重大变化的情况说明公司于2023年8月8日召开第二次临时股东大会，同意缩减“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”和“长寿命高容量低压腐蚀箔项目”的投资金额，分别变更其中的7000万元和5000万元，合计12000万元，用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”的建设。

募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期无募集资金置换项目先期投入的情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2023年10月26日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币1.5亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、低风对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况险、期限不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

截止2024年6月30日，公司及子公司尚未赎回的保本型理财产品金额为2500.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用公司于2024年5月9日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中：“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”，“长寿命高容量低压腐蚀箔项目”，“国家企业技术中心升级项目”均已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意这三个项目结项，并结合实际情况，将节余的募集资金人民币4452.21万元永久性补充流动资金。

募集资金结余的金额及形成原因募集资金节余的原因主要有以下几个方面：

1.公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，

在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用；

2.为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的

募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，以及募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。

截至2024年6月30日，募集资金结余1251.13万元。期末存在结余是因为部分项目还未建设完毕。

募集资金其他使用情况不适用

7附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024年1-6月

编制单位：南通海星电子股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末计划本年度实际累计投投资进度项目达到变更后的项目变更后的本年度实是否达到

对应的原项目拟投入募集累计投入金额实际投入金入金额（%）预定可使用状可行性是否发项目现的效益预计效益

资金总额(1)额(2)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化新一代高性能中高压腐蚀箔项目

新能源、大长寿命高容量

数据、云计17900.0017900.004048.8614170.2079.162024年8月不适用不适用低压腐蚀箔项否算用高性能目电极箔项目新一代高性能化成箔项目

合计－17900.0017900.004048.8614170.2079.162022年11月15日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案》，同意公司将“新一代高性能化成箔项目”募集资金中的5900.00万元用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”的首批项目建设。

2023年8月8日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案》，同意公司将“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”的7000万元及“长寿命高容量低压腐蚀箔项目”的5000万元募集资金用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”的一期项目建设（包变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）含首批10条生产线）。

变更募集资金投资项目系公司综合考虑未来业务的实际发展需求、产品市场需求等因素而作出的重要投资决策，顺应当前市场环境，符合公司长远发展战略。“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”将充分发挥宁夏的区位优势，最大程度利用宁夏的光伏发电资源，进一步降低公司运营成本，提升公司产品竞争力。项目投产后，公司电极箔产品产能规模将得到明显提升，基地布局将进一步优化，经营抗风险能力将进一步增强，募集资金的使用效率会得到进一步提高。

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用8（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：______________________________王耀俞高平国投证券股份有限公司年月日

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