和邦生物:和邦生物向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：603077证券简称：和邦生物公告编号：2024-093

四川和邦生物科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：首创证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行

可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1233号文核准。首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“和邦转债”，债券代码为“113691”。

类别认购数量（手）放弃认购数量（手）原股东25877590网上社会公众投资者193982672415

网下机构投资者--主承销商包销数量（放弃72415认购总数量）发行数量合计4600000本次发行的可转债规模为460000.00万元，向发行人在股权登记日（2024年10月 25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，若认购不足460000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 10 月 28 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别配售金额（元）配售数量（手）原股东25877590002587759

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2024 年 10 月 30 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数量放弃认购金额类别

（手）（元）（手）（元）网上社会公众

193982619398260007241572415000

投资者

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为

72415手，包销金额为72415000元，包销比例为1.57%。