┃九方关注

►美股周三收高，三大股指涨幅均超1%。纳指与标普500指数再创历史新高。标普500指数首次突破5600点。美联储主席鲍威尔称不需要等到通胀率降至2%才开始降息。大型科技股集体走高，苹果涨1.88%，连续第七个交易日创下收盘纪录，英伟达涨2.7%，逼近历史新高。截至收盘，道琼斯指数涨1.09%，纳斯达克指数涨1.18%，标普500指数涨1.02%，热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.04%。

►证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。有机构认为，证监会强化对程序化交易监管、暂停转融券业务和强化融券逆周期调节，呵护A股市场的政策信号较为强烈，有利于投资者的信心修复。

►证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答记者问时表示，今年以来，证券市场程序化交易总体稳中有降，交易行为出现一些积极变化。截至6月末，全市场高频交易账户1600余个，年内下降超过20%，触及异常交易监控标准的行为在过去3个月下降近6成。下一步，证监会将指导证券交易所尽快出台程序化交易管理实施细则，指导证券交易所尽快公布和实施程序化异常交易监控标准，抓紧制定发布北向资金程序化交易报告指引，明确高频量化交易差异化收费安排，持续强化交易行为监测监管。

┃题材机会

1、上海：开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。近日，上海印发《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》，其中提到，加快推进上海高级别自动驾驶引领区建设，创新车联网技术赋能，推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。近年来，自动驾驶技术发展突飞猛进，商业化进程也在加速。小马智行、文远知行、百度萝卜快跑均开始商业化运营，有公司甚至表示今年底将实现收支平衡，实现商业化盈利。国外方面，今年4月马斯克宣布，将在8月8日发布无人驾驶出租车。用马斯克的话说，无人出租车将帮助特斯拉成为一家10万亿美元市值的公司。随着时间的临近，这也将成为无人驾驶出租车市场催化剂之一。7月3日，首批20个“车路云一体化”应用试点城市（联合体）名单正式对外公布。这标志着智能网联汽车已从小范围测试验证转入技术快速演进、规模化落地发展新阶段。而无人驾驶出租车将成为市场空间最大的自动驾驶场景之一。有机构显示，到2030年，无人驾驶出租车全球市场空间将超过2万亿美元。上市公司中，A股相关概念股主要有四维图新(002405)、万马科技(300698)等。

2、抖音宣布推出抖音VR直播，行业公司有望迎来机遇。抖音集团10日宣布推出抖音VR直播，成为继短视频、直播等多元化内容形式之后的又一创新举措。据悉，抖音VR直播将支持苹果Vision Pro头显，为用户带来更沉浸式的直播体验。抖音集团作为全球领先的短视频社交平台，一直在探索创新技术，以满足用户日益增长的娱乐需求。此次推出的VR直播服务，不仅丰富了平台的内容生态，也为用户带来了全新的观看体验。抖音集团此次推出的VR直播服务，将进一步巩固其在社交媒体领域的领导地位，并可能引发行业内的新一轮技术革新和市场竞争。同时，此举也被业内人士认为是抖音集团在不断拓展内容形式，提升用户体验的同时，也为相关行业带来新的商业机会。随着VR技术的逐渐成熟和普及，VR直播有望成为未来直播领域的重要发展方向。上市公司中，A股相关概念股主要有数码视讯(300079)、彩讯股份(300634)等。

3、卫星互联网快速发展推动需求增长，锗价创历史新高。据报道，据SMM数据，截至7月5日锗锭价格为1.22万元/KG，为2006年有记录以来的历史新高。除大型企业外，中小公司的原料库存近期愈发趋紧，近期市场实际报价已达到1.5万元/KG左右。机构认为，卫星互联网的快速发展正成为推动锗需求增长的主要动力。随着SpaceX、亚马逊等科技巨头纷纷布局卫星互联网项目，预计未来几年将有数万颗通信卫星发射升空。这一趋势将极大地刺激锗的需求，使其在高科技领域的应用更加广泛。据预测，2023-2026年间，全球锗需求的年复合增长率将达到16.4%，其中卫星领域的增长尤为突出，年复合增长率将高达62%，远超其他应用领域。与此同时，全球锗供应增长相对有限，预计2024-2026年的年复合增长率仅为5.6%。供需失衡的局面日益严峻，预计到2026年，全球锗供需缺口将扩大至43.2吨。上市公司中，A股相关概念股主要有云南锗业(002428)、驰宏锌锗(600497)等。

4、Wi-Fi7渗透率或快速提升，产业链坐享订单红利。根据机构的报告，预计2023年到2030年Wi-Fi芯片组市场的复合年增长率将超过4.4%，到2033年市场规模将达到345亿美元。目前，在Wi-Fi设备出货量中，以Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E为主。但随着Wi-Fi联盟在今年1月开启认证支持Wi-Fi 7的设备，未来Wi-Fi 7技术的渗透率有望提升。多家市场调研机构认为，2024年将是Wi-Fi 7技术商用元年。Wi-Fi联盟预计，2024年全球将有2.33亿台Wi-Fi7设备投放到市场，到了2028年将达到21亿台。不过，Wi-Fi7的发展仍处于起步阶段，Wi-Fi7终端普及度不高。2024年，Wi-Fi 7将成为高端手机标配，接下来笔记本电脑、路由器、XR设备、医疗、汽车等都将成为Wi-Fi 7关键的应用领域。上市公司中，A股相关概念股主要有博通集成(603068)、国科微(300672)等。

5、国家能源局推进油气勘探开发，行业投资规模向好。国家能源局近日组织召开2024年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议强调，要着眼于新型能源体系的构建和油气行业的高质量发展，科学谋划油气勘探开发布局及任务。要聚焦重点盆地，集中立体勘探，规模高效建产，加快建立油气勘探开发基地。要以科技创新为引领，持续开展“两深一非一老”四大领域攻坚战。机构认为，2024年国际石油市场整体处于平衡状态，国际地缘政治及各国央行政策对原油价格影响较大。从需求端看，市场预期欧美央行降息即将到来，将提振原油需求。此外，2023年中石油、中石化、中海油总资本开支分别为2753亿元、1768亿元、1279亿元，均处于历史较高水平。中海油增储上产攻坚工程明确了“2030年国内石油上产6000万吨，2035年国内天然气上产400亿方”的新目标，也为海油工程可持续发展提供了保障。上市公司中，A股相关概念股主要有海油工程(600583)、中曼石油(603619)等。

┃公告淘金

翰宇药业(300199)子公司翰宇药业(武汉)有限公司收到客户DS3 RX LLC的合作协议，对方拟向翰宇武汉采购金额约810万美元(约合人民币5889万元(含税)）的GLP_1原料药。

建科股份(301115)在互动平台表示，具备食用油脂全项检测能力，可对食用油中的溶剂残留等检测。

实朴检测(301228)7月10日在互动平台表示，公司目前具备食用植物油、食用植物油中污染物及烃类矿物油等相关的检测资质和能力。

博世科(300422)在互动平台表示，孙公司可以对食用油的感官、酸值、过氧化值、黄曲霉毒素B1等指标进行检测。

德昌股份(605555)收到了国内客户关于EFS电机的项目定点通知书。根据客户规划，定点项目生命周期为10年，总销售金额约8.08亿元，预计在2026年6月逐步开始量产。

鼎信通讯(603421)在“南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目、南方电网公司2024年配网设备第一批框架招标等项目”中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约4.7亿元，约占公司2023年度营业收入的12.94%。

长城汽车(601633)预计实现净利润65亿至73亿元，同比增长377.49%至436.26%。

蔚蓝锂芯(002245)预计实现净利润1.45亿至1.75亿元，同比增长248.14%至320.17%。

中国重工(sh601989)预计实现净利润5亿至58亿元，同比增加160.25%至201.89%。

┃主力动向

1）北向资金动向：7月10日净卖出17.83亿元。五粮液、宁德时代、比亚迪分别遭净卖出4.14亿元、4.09亿元、3.41亿元。长江电力净买入额居首，金额为2.63亿元。

2）龙虎榜机构动向：7月10日，机构参与龙虎榜中个股共涉及40股，其中9股被机构净买入超1000万元，其中N升24转被买入最多，为6.64亿元。

┃热门事件

1）有报道称，近期萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单，这相当于出租车司机平均一天的单量。百度有关人士称，公司没有公布过在武汉投放“萝卜快跑”的数量，网传的“千辆”不实。武汉市交通运输局相关负责人表示，“萝卜快跑”已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车，不是网传的1000辆。

2）国家统计局发布数据显示，6月，CPI同比上涨0.2%，环比下降0.2%。其中，食品价格环比下降0.6%，同比来看，猪肉价格上涨18.1%，影响CPI上涨约0.21个百分点；PPI环比下降0.2%，同比下降0.8%。随着二季度生猪市场行情回暖，多数上市猪企大幅“回血”，业绩实现扭亏为盈，其中行业龙头牧原股份预计第二季度盈利超过30亿元。

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