永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司2022年可转换公司债券年度受托管理事务报告（2023年度）

其他股票代码:603058.SH 股票简称:永吉股份

债券代码:113646.SH 债券简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

2022年可转换公司债券

年度受托管理事务报告

(2023年度)

债券受托管理人:

万和证券

VANHOSECURITIES

(海口市南沙路号通信广场二楼)49

二O二四年六月

重要声明

万和证券股份有限公司(以下简称“万和证券”)编制本报告的内容及信息来

源于贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“永吉股份”、“公司”或“发行人”)对

外公布的《贵州永吉印务股份有限公司年年度报告》等相关公开信息披露2023

文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向万和证券提供的资料.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关

事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺

或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,万和证

券不承担任何责任.

目录·

第一节公合债券概安::3

第二节受托管理人履职情况10

第三节发行人年度经营和财务状况202311

第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况17

第五节发行人偿债意愿和偿债能力分析22

第六节内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况*..23

第七节本次债券本息偿付情况....24

第八节本次债券跟踪评级情况25

第九节债券持有人会议召开情况26

第十节债券持有人权益有重大影响的其他事项27

第一节公司债券概要

一、发行人名称

中文名称:贵州永吉印务股份有限公司

英文名称:GuiZhouYongJiPrintingCo.,Ltd.

二、本次债券发行的核准情况

贵州永吉印务股份有限公司于2021年7月27日取得中国证券监督管理委员

会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批

复》(证监许可(2021)2509号)文批准,核准公司向社会公开发行面值总额

149,868,000元可转换公司债券,期限6年.

三、本次债券的基本情况

(一)债券名称

贵州永吉印务股份有限公司年可转换公司债券(以下简称“本次债2022

券”).

(二)债券代码及简称

债券代码:113646.SH；债券简称:永吉转债.

(三)本次债券发行日期

本次债券发行日为2022年4月14日.

(四)票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币元,按面值发行.100

(五)债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2022年4月

14日至2028年4月13日.

(六)发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币万元.14,586.80

其他

(七)募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为万元,扣除相关发14,586.80

行费用后,将投入如下项目:序号项目项目总投资(万元)拟投入募集资金金额(万元)

1永吉盛珑酒盒生产基地建设项目27,574.7512,986.80

2偿还澳洲并购项目贷款8,126.411,600.00

合计35,701.1614,586.80

(八)票面利率

本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、

第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%.

(九)还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和

最后一年利息.

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次可

转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息.

年利息的计算公式为:I=Bxi

I:指年利息额;

B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”) 付息债权

登记日持有的本次可转债票面总金额

i:指本次可转债当年票面利率.

2、付息方式

(1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债

发行首日,即2022年4月14日(T日).

(2)付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日

如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息.每

相邻的两个付息日之间为一个计息年度.

3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前

(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有

人支付本计息年度及以后计息年度的利息.

(4)本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担

(十)转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2022年4月20日

T+4日) 满六个月后的第一个交易日(2022年10月20日) 起至本次可转债到

期日(2028年4月13日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作

日；顺延期间付息款项不另计息).

(十一)初始转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格为元/股,不低于募集说明书公告日8.76

前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息

等引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调

整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价.

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该

二十个交易日公司股票交易总量；

前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股

票交易总量.

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不

包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股

利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位

四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/ (1十n)

增发新股或配股:P1=(P0十Axk)/(1十k)

上述两项同时进行:P1=(P0十Axk)/(1+n十k)

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时进行:P1=(P0一D十Axk)/(1十n+k)

其中:P为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率0

A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利金额,P为调整后转股价.1

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整

并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,于公告中载明转股价

格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需).当转股价格调整日为本次可转债

持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司

调整后的转股价格执行:

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍

生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次司

转债持有人权益的原则调整转股价格.有关转股价格调整内容及操作办法将依据

当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订.

(十三)转股价格向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交

易日的收盘价低于当期转股价格的%时,公司董事会有权提出转股价格向下修85

正方案并提交公司股东大会审议表决.若在前述三十个交易日内发生过转股价格

调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计

算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算.上述

方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施.股东大会进

行表决时,持有本次可转债的股东应当回避.修正后的转股价格应不低于前项规

定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票

交易均价,且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值

2、修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上

市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂

停转股期间(如需).从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起；

开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格.若转股价格修正日为转股申请日或

之后,转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行.

(十四)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P

并以去尾法取一股的整数倍.

其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日

有效的转股价格.

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股.转股时不足转换为一股的

本次可转债余额,公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定

在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股

的可转债余额及该余额所对应的当期应计利息

当期应计利息的计算方式参见以下“(十五)赎回条款”的相关内容

(十五)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行可转债的票面

面值%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债108.30

2、有条件赎回条款

在本次可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按

照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债

(1)公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格

不低于当期转股价格的130%(含130%)；

(2)当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时.

当期应计利息的计算公式为:IA=Bxixt/365

IA:指当期应计利息；

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额:

i:指本次可转债当年票面利率；

t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止

的实际日历天数(算头不算尾)；首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息

年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾).

本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交

易日起至本次可转债到期日止.

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易

日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股

价格和收盘价格计算.

(十六)回售条款

1、附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比

出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债

持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者

全部本次可转债的权利.在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的

回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权.

当期应计利息的计算方式参见“(十五)赎回条款”的相关内容.

2、有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个

交易日低于当期转股价格的%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转70

债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司.若在上述交易日内发生过转

股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债

转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调

整后的转股价格和收盘价格计算.如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连

续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格

重新计算.

当期应计利息的计算方式参见“(十五)赎回条款”的相关内容.

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定

条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告

的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权.可转债持有

人不能多次行使部分回售权.

(十七)转股年度有关股利的归属

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配

股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因本次可转债转股形成的

股东)均享受当期股利.

(十八)信用评级

发行人主体信用等级为AA-,评级展望为稳定；本次可转换公司债券的信用

等级为AA-.本次可转换公司债券信用评级机构为远东资信评估有限公司.

(十九)担保事项

为保障本次可转换公司债券持有人的权益,公司控股股东贵州永吉控股有限

责任公司将为本次发行可转换公司债券提供保证担保,承担连带保证责任,保证

范围为本次经中国证监会核准发行的可转换公司债券总额的%本金及利息100

违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用,保证的受益人为全体债券持有人.

(二十)本次债券当前转股价格

本次债券初始转股价格为8.76元/股,当前转股价格为8.18元/股

第二节受托管理人履职情况

万和证券作为贵州永吉印务股份有限公司年可转换公司债券受托管理2022

人,严格依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》

等规定以及募集说明书和受托管理协议的约定,持续跟踪发行人的资信状况、募

集资金使用情况、本次债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,督促发行

人履行募集说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极履行债券受托管理人职

责,切实维护债券持有人的合法权益.

第三节发行人年度经营和财务状况2023

一、发行人基本情况

发行人名称:贵州永吉印务股份有限公司

股票简称:永吉股份

股票代码:603058.SH

股票上市地:上海证券交易所

法定代表人:邓代兴

统一社会信用代码:H91520100214435085

成立日期:1997-03-12

注册资本:万元人民币41907.44

注册地址:贵州省贵阳市云岩区观山东路号198

办公地址:贵州省贵阳市云岩区观山东路号198

None

董事会秘书:余根潇

联系电话:0851-86607332

传真:0851-86607820

公司网址:http://www.yongjigf.com

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营:

法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营.(包

装装潢印刷品印刷(在许可证有效期内经营)；销售:印刷物资,化工产品(需

前置许可的项目除外).)

二、公司业务基本情况

(一)报告期内公司业务基本情况

发行人主营业务为烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售.公司通过持

续投入研发、装备,完成了技术和人才积累,成长为优秀的西部印刷企业,在竞

争激烈的印刷市场,尤其是毛利较高的烟标印刷市场牢牢占有一席之地,同时向

白酒包装、药品包装等社会印件业务市场深入拓展.

近年来公司在原有烟标主业的基础上,持续战略转型,拓展业务边界,加速

向高景气赛道布局.公司基于对医用大麻未来产业应用的长期看好,正在积极开

展大麻属植物应用领域产业链上下游研发和生产建设项目,优化公司产业布局,

培育新的利润增长点.

(二)公司主营业务

1、烟标业务

公司自设立以来一直为下游卷烟企业提供包装印刷业务,是贵州省内最早的

烟标供应商.公司通过持续的研发投入、设备更新等手段,逐步加快技术开发、

提升核心人才质量,在烟标印刷市场牢牢占有一席之地.

报告期内,烟标业务实现销售收入56,094.44万元,同比增长21.82%；2023

年度,公司进一步加强烟标客户的服务力度,报告期内,公司为贵州中烟工业有

限责任公司、江苏中烟工业有限责任公司、云南中烟工业有限责任公司及其他公

司设计、打样多项设计方案,包含贵州中烟所有新版(二维码)产品、贵烟(山

水)、南京(软九五)、南京(雨花石)、南京(梦都)、阿诗玛(韩国版)、

利群(新版)、利群(软蓝)等,上述烟标已于报告期打样、开发成功,进入投

产阶段.公司全力开拓新市场,争取新项目机会,不断深挖现有客户需求同时开

发新客户,积极争取其他中烟公司的开发、打样工单,为未来潜在的合作机会打

下基础.

2、酒标业务

为了改善公司产品结构,进一步降低客户单一的集中度风险,增加盈利增长

点,促进公司的可持续发展,公司依托贵州省内白酒产业优势及政策支持,加大

对酒标业务的拓展.

近年来,公司加大在酒标市场的开拓力度,目前公司已与贵州茅台酒股份有

限公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司、四川沱牌贸易有限公司、贵州金沙窖

酒酒业有限公司、贵州习酒股份有限公司、贵州国台酒业集团股份有限公司、贵

州赖世家酒业有限公司茅台镇酒厂等多家酒企建立供应关系.年公司酒标2023

-业务营业收入12,338.79万元,同比增长13.11%.报告期内,永吉盛珑酒盒生产

基地建设项目已达到预定可使用状态,进一步提升酒标产品的生产制造能力及生

产效率,推动后续公司酒标业务的扩张,扩大产品下游覆盖,显著增强公司可持

续发展能力.

3、大麻属植物应用行业

基于全球对医疗大麻的认识及科学研究不断加深,医用大麻行业面临蓬勃发

展机遇,未来增长势头强劲,公司控股子公司澳大利亚公司TB与曲靖云麻公司,

分别稳步开展医用大麻及工业大麻领域的工作进程.年,TB充分利用公司2023

的本土种植产能优势,进一步加强销售渠道的开发和建设,经营和销售情况总体

符合预期,下半年零售方面产品和渠道拓展迅速,批发方面业务持续稳定推进

报告期内,TB实现销售收入8,107.84万元,同比增长109.48%,成为公司新的

业务增长点.

None

4、半导体外延衬底设备行业

为把握国内半导体行业的发展机遇,公司围绕半导体产业布局了高端芯片设

备制造领域,有利于公司探索半导体设备及功率器件等版块的发展机会,促进公

司产业链条的延伸和拓宽,为公司寻求新的发展机会.2023年6月,上海埃延

生产的首台半导体材料衬底外延设备在上海临港基地下线,标志着公司高温气相

沉积设备研制在境内技术路径升级和零部件供应链整合完成,进入客户对设备的

验证阶段.

三、发行人年度经营情况2023

报告期内,公司实现营业收入81,769.77万元,同比增长25.16%；营业成本

为53,664.88万元,较上年增加22.62%；综合毛利率34.37%,较上年增加1.36

个百分点.

(一)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元

主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减

印刷包装73,661.9349,019.0233.4519.8518.78增加个0.6百分点

医用大麻8,107.844,645.8642.7109.4886.03增加个7.22百分点

合计81,769.7753,664.8834.3725.1622.62增加个1.36百分点

主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减

烟标56,094.4439,458.2029.6621.8224.15减少个1.32百分点

药盒1,191.39800.6132.85.81-6增加个8.45百分点

酒盒12,338.799,956.7319.3113.114.98增加个6.26百分点

纸品及部件22,241.4317,752.0620.1854.3765.41减少个5.33百分点

其他1,318.92985.2125.3817.721,730.24减少37.24个百分点

铝纸及框架纸2,718.402,203.1818.95-16.72-18.9增加个2.18百分点

医用大麻8,107.844,645.8642.7109.4886.03增加个7.22百分点

合并抵销数-22,241.43-22,136.960.4754.154.21减少个0.07百分点

合计81,769.7753,664.8834.3725.1622.62增加个1.36百分点

主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减

贵州地区84,583.7561,015.1727.8615.1514.16增加个0.63百分点

省外地区11,319.6210,140.8110.41363.32365.76减少个0.47百分点

澳大利亚8,107.844,645.8642.7109.4886.03增加个7.22百分点

合并-22,241.43-22,136.960.4754.154.21减少个0.07

14抵销数百分点

合计81,769.7753,664.8834.3725.1622.62增加个1.36百分点

主营业务分销售模式情况销售模式营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减

直销73,661.9349,019.0233.4519.8518.78增加个0.6百分点

分销8,107.844,645.8642.7109.4886.03增加个7.22百分点

合计81,769.7753,664.8834.3725.1622.62增加个1.36百分点

四、发行人年度财务情况2023

(一)财务数据及指标情况

发行人主要财务数据情况如下:

单位:万元主要会计数据2023年2022年本期比上年同期增减(%)

营业收入81,769.7765,334.2925.16

归属于上市公司股东的净利润10,015.243,777.78165.11

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,457.518,272.5514.32

经营活动产生的现金流量净额3,110.3810,023.13-68.97

主要会计数据2023年末金额2022年末金额本期末比上年同期末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产107,126.16105,395.081.64

总资产190,850.93176,018.618.43

发行人主要财务指标情况如下:主要财务指标2023年2022年本期比上年同期增减(%)

基本每股收益(元/股)0.24120.0911164.76

稀释每股收益(元/股)0.23930.0911162.68

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.22780.199514.19

加权平均净资产收益率(%)9.523.41增加个百分点6.11

其他扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.997.48增加个百分点1.51

(二)公司主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期内,公司实现合并销售收入8.18亿元,同比增长25.16%,原因系

受益于经济逐步复苏,公司大部分产品销售收入均实现稳健增长.其中烟标销售

收入同比增长21.82%,酒标业务销售收入同比增长13.11%；境外医用大麻相关

业务营业收入同比增长%.109.48

2、报告期内实现归属上市公司股东的净利润1.00亿元,同比增加165.11%,

实现归属上市公司的扣除非经常性损益的净利润0.95亿元,同比增加14.32%,

主要是公司收入规模持续提升,同时不断改进精益生产水平、全力开展降本增效

工作,产品的盈利水平得以提升.

3、报告期经营活动现金净流量累计实现0.31亿元,同比减少68.97%,主要

受支付的税金增加影响经营活动现金流出超过现金流入.

其他

第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本次债券募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2509号),公司于2022年4

月20日公开发行可转换公司债券1.458.680张,每张面值为人民币100.00元

募集资金总额为人民币145,868,000.00元,扣除发行费用人民币4,763,949.81元,

实际募集资金净额为人民币141.104.050.19元.

上述募集资金于2022年4月20日全部到位,公司已按要求开立募集资金专

户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议.大华会

计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进

行了审验,并于2022年4月21日出具了《贵州永吉印务股份有限公司公开发行

可转换公司债券募集资金验证报告》(大华验字[2022]000216号)

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日,公司募集资金使用和结余情况如下:项目金额(元)

募集资金总额145,868,000.00

减:募集资金支付的发行费用4,763,949.81

募集资金净额141,104,050.19

加:利息收入350,179.55

减:募投项目支出131,152,453.61

暂时补充流动资金 0l

手续费及账户管理费1,728.53

募集资金专户余额10,300,047.60

注:公司于2022年暂时补充流动资金3,000万元整,已于2023年内归还.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

其他

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投

资者权益,公司根据《上市公司监管指引第号——上市公司募集资金管理和使2

中的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第号—规范运作)1

及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使

用、管理与监督等方面做出了明确的规定:

(二)募集资金三方监管协议情况

2022年4月20日,公司、保荐机构万和证券股份有限公司分别与招商银行

股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行签署《募集资金三

方监管协议》.

2022年5月19日,公司、公司子公司贵州永吉盛珑包装有限公司、保荐机

构万和证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司贵阳分行签署了《募集资金四

方监管协议》.

《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交

易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用

募集资金时已经严格遵照履行.

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下:序号开户主体开户银行银行账号募集资金用途账户余额(元)

1贵州永吉印务股份有限公司招商银行股份有限公司贵阳分行851900487210806永吉盛珑酒盒生产基地建设项目3,345,650.70

[2贵州永吉印务股份有限公司中国民生银行股份有限公司贵阳分行634904676偿还澳洲并购项目贷款222,285.15

3贵州永吉盛珑包装有限公司兴业银行股份有限公司贵阳分行602010100100803831永吉盛珑酒盒生产基地建设项目6,732,111.75

合计---10,300,047.60

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

其他

公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表如下:

募集资金使用情况对照表

单位:万元募集资金总额承诺投资项目募集资金总额变更用途的募集资金总额已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额14,586.8014,586.80截至期末承诺投入金额(1)本年度投入年末金额本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额截至期末累计投入金额(2)本年度投入募集资金总额截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益2,375.882,375.88是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额13,115.25

变更用途的募集资金总额比例0

承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入年末金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

永吉盛珑酒盒生产基地建设项目否12,510.4112,510.4112,510.412,375.8811,537.18-973.2392.222023-06610.25不适用否

偿还澳洲项目贷款否1,600.001,600.001,600.0001,578.07-21.9398.63不适用不适用不适用否

合计-14,110.4114,110.4114,110.412,375.8813,115.25-995.16-----

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用1

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内项目可行性均未发生变化.

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告第四节三、(二)募集资金先期投入及置换情况

其他用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告第四节三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因报告期内,永吉盛珑酒盒生产基地建设项目已达到预定可使用状态且已正常投入使用,但项目尚未进行峻工决算

募集资金其他使用情况不适用

注:1、永吉盛珑酒盒生产基地建设项目已于2023年上半年度达到预定可使用状态且已于2023年上半年度转固.投产后,本年度

实现的效益为万元.610.25

2、永吉盛珑酒盒生产基地建设项目尚未结项的原因:永吉盛珑酒盒生产基地建设项目已达到预定可使用状态且已正常投入使用；

但项目相关的工程收尾工作未完成,尚未进行竣工决算,且工程尾款尚未支付.

3、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定.

(二)募投项目先期投入及置换情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进,募集资金投资项目在募集资金

实际到位之前已由公司以自筹资金先行部分投入,截至2022年4月20日,-公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为元,以72,457,387.18

自有资金预先支付发行费用2,263,949.81元,合计为74,721,336.99元.

公司于2022年4月28日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会

第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,

同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金.大华会计师事务所(特殊普通合

伙)就上述事项出具《贵州永吉印务股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》(大

华核字[2022]008745号),独立董事、保荐机构发表了同意意见.

截至2022年12月31日,公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自

筹资金72,457,387.18元及已支付发行费用的自筹资金2,263,949.81元,合计为

74,721,336.99元.

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年10月27日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会

第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议

案》,公司拟使用人民币万元闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用3,000

期限自董事会审议通过之日起不超过个月,独立董事、保荐机构发表了同意12

意见.

截至2023年10月26日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金

3,000万元全额归还至相应募集资金专户.具体内容详见公司于2023年10月27

日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《贵州永吉印务股份有限公

司关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:

2023-082).

其他

第五节发行人偿债意愿和偿债能力分析

一、偿债意愿分析

报告期内,发行人按时还本付息,不存在违约或延迟兑付的情形,发行人偿

债意愿较强.

二、偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表项目2023年末金额2022年末金额增减率

资产负债率(%)37.0532.8412.82%

流动比率2.202.85-22.81%

速动比率1.682.23-24.66%

贷款偿还率(%)100.00100.00-

利息偿付率(%)100.00100.00-

从短期指标来看,最近两年末,公司流动比率分别为2.85和2.20,速动比

率分别为2.23和1.68,2023年末流动比率较上年末有所下降,同比减少22.81

个百分点,速动比率同比下降个百分点,公司短期债务有所增长,存在一24.66

定短期偿债压力.

从长期指标来看,最近两年公司资产负债率分别为32.84%和37.05%,2023

年末资产负债率较2022年末增加了12.82%,公司总债务增加主要系厂房、生产

基地等新建项目贷款,总体上公司资产负债率水平处于相对合理范围内,公司长

期偿债能力较强.

第六节内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况

为保障本次可转换公司债券持有人的权益,公司控股股东贵州永吉控股有限

责任公司将为本次发行可转换公司债券提供保证担保,承担连带保证责任,保证

范围为本次经中国证监会核准发行的可转换公司债券总额的%本金及利息100

违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用,保证的受益人为全体债券持有人.

截至本报告出具日,本次债券担保人贵州永吉控股有限责任公司未被列入失

信被执行人名单、未被列入证券期货失信记录名单、不存在重大负面舆情情形.

报告期内,本次债券内外部增信机制和偿债保障措施未发生重大不利变化

第七节本次债券本息偿付情况

发行人于2024年4月15日已完成支付本次债券自2023年4月14日至2024

年4月13日期间的利息.本次付息为本次债券第二年付息,第二年票面利率为

本次债券0.5%(含税),即每张面值人民币100元可转债兑息金额为0.50元人

民币(含税).

第八节本次债券跟踪评级情况

远东资信评估有限公司于2024年5月27日出具了《贵州永吉印务股份有限

公司2024年跟踪评级报告》(远东跟踪(2024)0006号),本次公司主体信用

等级评级结果为“AA-”评级展望为“稳定”；维持“永吉转债”信用等级评级结果为

“AA-”.本次评级结果较前次没有变化.

第九节债券持有人会议召开情况

2023年度内,发行人未发生需召开债券持有人会议的情况,未召开债券持

有人会议.

其他

第十节债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、本年度披露的重大事项序号重大事项基本情况发行人公告披露情况

1 公司拟非公开发行A股股票六次会议,审议通过了关于非公开发行A股股票的相关议案务股份有限公司年度非公开发行A股股票2023预案》

2 1、高级管理人员变更:股票预案修订 1、高级管理人员变更；2、修订公司章程；3、向特定对象发行A股向特定对象发行A股股票预案修订发行人于2023年3月31日披露了《贵州永吉印务股份有限公司关于修订公司章程的公告》《贵州永吉印务股份有限公司关于公司调整高级管理人员的公告》《贵州永吉印务股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》等

31、控股股东股份暨权益变动；、股东“裕2美纸业”被违约处置协议转让部分公司股份完成过户登记的事项1、关于控股股东拟通过协议转让公司部分股份暨权益变动的事项；、关于股东“裕美纸业2被违约处置协议转让部分公司股份完成过户登记的事项发行人于2023年4月8日披露了《贵州永吉印务股份有限公司关于控股股东拟通过协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》《贵州永吉印务股份有限公司关于股东被违约处置协议转让部分公司股份完成过户登记的公告》

4关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的事项关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的事项发行人于2023年5月19日披露了《贵州永吉印务股份有限公司关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告》

5转股价格调整公司因实施年年度权益分派对“永吉转债”转股价格进行调整,转股价格由元/股调整为8.26元/股,调整后的转股价格于2023年5月日开始生效31发行人于2023年5月25日披露了《贵州永吉印务股份有限公司关于实施年年度权益分派2022时调整“永吉转债”转股价格的公告》

6变更审计机构公司拟聘请北京大华国际为公司年度财务2023审计机构和内部控制审计机构,已通过董事会相关内部决议程序发行人于2023年12月8日披露了《贵州永吉印务股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》

受托管理人已对上述事项进行了核查,并及时披露了临时受托管理公告.

二、转股情况

(一)累计转股情况

“永吉转债”自2022年10月20日开始转股,截至2024年3月31日,累计

共有人民币元“永吉转债”已转换成公司股票,累计转股数量为7,708,000.00

906,132股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.2162%.

(二)未转股可转债情况

其他

截至2024年3月31日,尚未转股的“永吉转债”金额为人民币138,160,000.00

元,占可转债发行总量的%.94.7158

三、转股价格调整情况

截至目前,永吉转债最新转股价格为元/股.报告期内,永吉转债转股8.18

价格调整情况如下:调整日期转股价格(元)调整原因

2024-06-03 8.18 因公司实施2023年度权益分派,永吉转债转股价格由8.26元/股调整为l8.18元/股,调整后的转股价格于2024年6月3日开始生效.

2023-05-318.26因公司实施2022年度权益分派,永吉转债转股价格由8.51元/股调整为8.26元/股,调整后的转股价格于2023年5月31日开始生效.

2022-09-308.51因公司实施2022年半年度权益分派,永吉转债转股价格由8.76元/股调整为8.51元/股,调整后的转股价格于2022年9月30日开始生效.

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(此页无正文,为《贵州永吉印务股份有限公司年可转换公司债券年2022

度受托管理事务报告年度)》之签字盖章页)(2023

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万和证券股份有限公司

2024年2月2

行情