永吉股份(603058)3月12日晚公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过4.9亿元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购Phytoca Holdings Pty Ltd100%股权项目、研发设计及打样中心建设项目及偿还银行贷款项目。

永吉股份自成立以来始终以烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售为主营业务，在已成长为印刷行业区域性龙头企业的同时，也面临产品单一和客户集中的风险。永吉股份上市以来，通过资本性投入，一方面新建酒盒生产基地，积极推动“烟标+酒盒”双轮驱动的包装印刷发展战略，另一方面于2020年完成对澳大利亚管制药品经营主体TB的收购，将境外管制药品业务作为第二主业发展方向，永吉股份产品单一和客户集中风险得以降低。

目前，永吉股份澳洲子公司TB历经四年的培育发展，已经成为集研发、生产及销售于一体的管制药品供应商。2024年1—9月，公司烟标业务实现营业收入3.92亿元，酒盒业务实现营业收入6880万元，TB的管制药品业务实现营业收入9528万元，管制药品业务收入已经超过酒盒业务的收入规模，逐步成长为公司的第二主业，永吉股份双主业的业务格局初步形成。

永吉股份本次募集资金部分拟用于收购Phytoca Holdings Pty Ltd100%股权，进而间接取得Phytoca Pty100%的股权。Phytoca Pty是一家澳大利亚持证的管制药品流通企业，其主营业务为自主品牌管制药品的销售、渠道服务及进出口业务，通过多年经营，Phytoca Pty已拥有Phytoca和Pouch两个自主的药品品牌，并拥有涵盖药房以及医院、诊所等专业医疗机构的多元化销售渠道。

永吉股份表示，通过本次收购，能够弥补澳洲子公司TB于管制药品研发、种植、生产环节较为成熟，但销售流通环节尚处于起步发展阶段的业务短板，凭借Phytoca Pty的品牌及销售渠道资源进一步完善上市公司第二主业——境外管制药品业务产业链，丰富产品端的同时实现从原材料种植、加工到销售、进出口等产业环节的全面覆盖，以积极把握澳大利亚高速增长的市场机遇，扩大市场占有率，提高上市公司盈利能力。

据介绍，本次收购完成后，永吉股份第二主业收入占比将进一步快速提升，传统印刷包装业务相关的产品单一及产品销售价格下降的风险、客户集中的风险、下游卷烟行业产销量增长缓慢甚至下降的风险将随着印刷包装业务占比的下降，对上市公司整体经营的影响也将减少，从长期的可持续发展角度能够改善上市公司经营质量。

另外，随着本次募集资金投资的研发设计及打样中心建设项目的完成，永吉股份技术优势和综合竞争力将得到进一步提升，有助于公司稳步扩大市场份额。部分募集资金用于偿还银行贷款，可以降低财务费用，提高上市公司盈利能力，同时本次发行将优化上市公司资本结构，有效提高公司的资本实力和抗风险能力，特别是在近两年公司经营业绩大幅提升的背景下，能够为公司未来业务发展提供资金保障，促进公司长期稳定的持续发展。