【财经早餐】五部门：支持符合条件的节水企业通过发行绿色债券等方式拓宽企业融资渠道;深圳证监局：部分期货分支机构被采取责令改正监管措施;国家数据局：抓紧起草数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件;万泰生物：全资子公司与GSK合作宫颈癌疫苗协议终止;美股三大指数集体收涨，纳指涨1.58%，标普500指数涨1.08%，道指涨0.32%。

一、宏观

【五部门】国家发改委等五部门发布关于加快发展节水产业的指导意见。意见提出，强化财税金融支持力度。利用中央预算内投资既有专项资金，对符合条件的水污染治理、水资源节约等项目予以支持;利用中央财政水利发展资金，鼓励节水产业发展和技术创新。落实好国家现行税收优惠政策，鼓励节水技术创新、装备制造及产品的绿色消费。中央财政和地方政府联动支持用水消费品以旧换新和高效节水器具普及。推广“节水贷”融资服务，探索推广取水权、排污权等权益类抵押模式，加大对节水产业的信贷支持。支持符合条件的节水企业通过发行绿色债券等方式拓宽企业融资渠道。

【国务院】经国务院同意，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十五次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十三次排除延期清单的公告》(税委会公告2023年第11号)中的相关商品，延长排除期限，自2024年8月1日至2025年2月28日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

二、股市

【深圳证监局】近期，深圳证监局表示，部分期货分支机构由于存在互联网业务管控不到位、宣传内容存在误导性表述、不符合期货交易咨询从业条件的员工发布期货交易咨询建议等问题，被采取责令改正的行政监管措施。“辖区各期货经营机构应当建立健全互联网营销内控制度，明确营销渠道、营销内容、第三方合作平台资质等管理规范，采取有效措施加强从业人员执业行为的监测管理，切实保障合规展业。”深圳证监局表示。

三、行业

【大数据行业】国家数据局政策和规划司负责人栾婕22日在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，国家数据局成立以来，把推进数据基础制度建设列为重点工作，我们抓紧起草数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件，目标就是建立健全数据基础制度体系，创造有利于数据“供得出、流得动、用得好、保安全”的制度体系，不断增强数据要素市场化配置改革的系统性、整体性和协同性。目前，各项文件正在加快完善中。下一步，我们将落实三中全会关于数据基础制度建设的任务部署，按照成熟一项、发布一项的原则，推动文件出台，为释放数据要素潜能，服务经济社会高质量发展提供制度保障。

【房地产行业】长沙市自规局近日发布《关于长沙市本级2024年度国有建设用地供应计划的公告》。长沙市本级行政辖区(包括芙蓉区、开福区、雨花区、天心区、湘江新区、望城区、会展片区)2024年国有建设用地供应总量控制在1639.52公顷以内，其中新增建设用地控制在1148.15公顷以内，鼓励和引导利用存量建设用地491.37公顷。从供应结构看，长沙2024年国有建设用地供应总量中，住宅用地499.79公顷，占供应总规模比重为30.48%。住宅用地中，廉租房用地和经济适用房用地均为0公顷，商品房用地446.83公顷，其他住宅用地52.96公顷(其中配售型保障房5.74公顷，安置房用地47.22公顷)。另根据《长沙市本级(六区)2024年计划出让商住地块明细表》，纯住宅地块66宗，商住地块24宗，商业地块19宗。

【食品饮料行业】喜茶、书亦烧仙草、古茗、茶百道、蜜雪冰城等多个头部品牌，通过调整菜单、发放优惠券等形式降价，激战“10元价格带”。据红餐大数据，从2020年到2023年，新茶饮品牌10元以下消费占比从7.1%上升至29.6%，20元以上占比则从32.7%下降至3.6%，曾饱受争议的“奶茶30元时代”似乎已成过去。

四、公司

【万泰生物】万泰生物公告，全资子公司万泰沧海与GSK签署了合作协议终止函，决定不再继续新一代宫颈癌疫苗HPV9-AS04候选疫苗的开发和商业化合作。《合作协议》终止后万泰沧海将不再会收到《合作协议》项下约定的其他里程碑款及销售提成。

【友讯达】友讯达公告，公司近日收到招标代理机构南方电网供应链集团有限公司发来的《中标通知书》，公司中标“南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目”，中标货物名称：宽带载波通信模块、单项智能电能表，中标金额约为1.34亿元人民币，占公司2023年经审计营业收入的12.20%。

【科陆电子】科陆电子公告，公司及控股孙公司苏州科陆东自电气有限公司和广东省顺德开关厂有限公司中标南方电网2024年计量产品第一批框架招标项目，预中标金额合计约3.48亿元。公司近日收到中标通知书，中标金额约为2.56亿元，约占公司2023年度经审计营业收入的6.10%。

【大众交通】大众交通发布异动公告，公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。截至2024年7月22日，公司所处“G54道路运输业”行业的市盈率为13.09，最新的市净率为1.13;公司的市盈率为40.70，市净率为1.39。公司当前的市盈率、市净率均高于同行业的平均水平。

【国中水务】国中水务公告，公司拟以支付现金的方式，收购上海邕睿持有的诸暨文盛汇不低于23,222.4万元注册资本，收购完成后公司将累计持有诸暨文盛汇注册资本不低于8.16亿元，占标的公司注册资本的比例不低于51%，从而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源食品饮料有限公司的控股股东。

【锦江在线】锦江在线发布异动公告，公司关注到近期智能出租车概念受市场关注度较高，目前公司下属锦江出租部分企业与相关合作方在上海嘉定区及临港新城指定区域内开展了智能网联无人出租车示范运营活动。上述示范运营活动尚处于实验性阶段，基本不产生收入，未来的业务发展尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。截至7月22日，公司所处“G54道路运输业”行业的市盈率为13.11，最新的市净率为1.13;公司的市盈率为54.41，市净率为2.10。公司当前的市盈率、市净率均高于同行业的平均水平。

【启明信息】启明信息公告，为进一步落实中国一汽战略，实现资源的充分共享与协同增效，公司控股股东中国一汽研究决定，委托全资子公司一汽出行科技有限公司就中国一汽持有的上市公司1.99亿股(比例48.67%)的股份全权行使除股份收益权(含利润分配权、剩余财产分配权、股份转让的收益等财产性权利)、股份处置权(包括股份的转让、赠与或质押、划转等处分权)以外的其他所有股东权利。

【广汇能源】广汇能源公告，公司计划以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于4亿元，不超过8亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。回购股份将用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过10.29元/股，回购期限为股东大会审议通过后12个月内。

【中富通】中富通公告，公司与厦门金龙联合汽车工业有限公司(简称“厦门金龙”)于7月22日签订《战略合作协议》。双方愿意共同探索基于车、路、网、云、图等高效协同的自动驾驶技术在智慧园区、旅游景区等多场景应用，探索产业数字化大背景下的“物联网+数字化+智能化”的合作场景及项目落地。

【和而泰】和而泰公告，拟通过全资子公司深圳和而泰智能科技有限公司于深圳市光明区投资建设研发制造基地，以优化公司整体产能分布，从而提升生产效率，扩大公司生产经营规模，完善产业布局，进一步提升行业地位及市场占有率。该项目总投资金额约为11.88亿元，计划于2027年12月前建成投产。

【众泰汽车】众泰汽车公告，截至2024年7月20日，公司及下属公司到期未偿还本金合计为28156.68万元，约占上市公司最近一期经审计净资产的18.79%。

【福星股份】福星股份公告，公司于7月22日与湖北琛瑞签订了《股权收购框架协议》，公司拟以自有资金收购湖北琛瑞持有的惠之美生活服务集团有限公司(简称惠之美集团)100%股权。惠之美集团主要包含三大业务板块，即基础物业服务、业主增值服务和其他增值服务。本次收购将进一步加强公司房地产主业与物业服务之间的业务协同效应。

【白云山】白云山公告，公司董事会收到李楚源申请辞去公司第九届董事会董事长、执行董事及董事会战略发展与投资委员会主任职务的辞职报告。为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展，推举公司副董事长杨军代为履行公司第九届董事会董事长职责。

【朗鸿科技】朗鸿科技公告，2024年上半年实现营业收入6408.11万元，同比增长27.98%;归属于上市公司股东的净利润2496.19万元，同比增长40.26%。

【沈阳机床】沈阳机床公告，公司拟通过发行股份的方式购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航空航天机床有限公司100%股权和通用技术集团机床有限公司持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权，并同步募集配套资金。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价小幅收跌。WTI 8月原油期货收跌0.35美元，跌幅0.44%，报79.78美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.23美元，跌幅0.28%，报82.4美元/桶。

【期货夜盘】大商所、郑商所夜盘收盘，多数下跌。烧碱、纯碱跌逾2%，铁矿石跌超1%，玻璃、焦炭等小幅下跌;棕榈油涨超1%，豆二、豆粕等小幅上涨。富时A50期指连续夜盘收涨0.14%，报12195点。

六、债券

【专项债】今年以来各地已发行地方政府债券规模合计约达到38562.2亿元，其中新增专项债券合计发行规模超过1.5万亿元，约达到15736.5亿元，占全年限额(39000亿元)的四成以上。多位受访专家预计，下半年专项债券发行或将提速。民生银行首席经济学家温彬在接受记者采访时表示，由于专项债券在四季度发行可能会影响资金在年内的使用进度，6月份以来各地加快部署地方债券发行工作，三季度专项债券发行会明显提速。“按以往年度的惯例，地方一般在当年10月份要发完专项债券。”巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒也告诉记者，从目前的发债进度来看，下半年的专项债券发行节奏将会明显加快。

【可转债】华设集团公告，公司董事刘鹏及配偶王萍于2024年3月29日至2024年4月3日期间通过集中竞价和大宗交易方式买卖公司可转债“华设转债”。经核查，刘鹏及王萍上述买卖公司可转债的行为构成短线交易。刘鹏及王萍本次短线交易亏损22.6万元。本次短线交易的发生系刘鹏及王萍未能正确理解可转债短线交易的相关法律法规规定，不存在主观故意违规情况。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.2737，较上一交易日下跌65点，创7月10日以来新低。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收涨，纳指涨1.58%，标普500指数涨1.08%，道指涨0.32%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，英伟达涨超4%，谷歌、Meta涨逾2%，微软涨超1%，苹果、亚马逊小幅下跌。CrowdStrike跌超13%，创下历史最大两日跌幅，创1月中旬以来收盘新低。美泰股价涨超15%，创五年来最大单日涨幅。

【欧股】欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.39%，英国富时100指数涨0.6%，法国CAC40指数涨1.16%，欧洲斯托克50指数涨1.44%。

九、国际要闻

【美国】美债收益率曲线的形态和走势正成为市场关注的焦点。近期，美国30年期国债收益率自今年1月以来首次高于2年期收益率。业内人士表示，这预示着美债收益率曲线正常化的路径正在开启。市场人士预计，长端美债走势存在较大的不确定性，建议做陡美债收益率曲线。同时，市场开始博弈利差反转交易，关注2年期和10年期美债利差倒挂的反转机会。

【乌克兰】克兰总理什梅加尔表示，乌克兰已与欧洲债券所有者委员会就重组问题达成原则协议。他表示，这是债务重组进程的重要阶段，未来三年将使乌克兰节省114亿美元的偿债费用，到2033年将节省227.5亿美元。通过这种方式，乌克兰将能够利用资金来满足在国防等方面更为紧迫的需求。

【日本】日本央行据悉认为疲软消费使利率决策复杂化。一些日本央行官员据悉希望有更多时间来观察数据，其他日本央行官员据悉认为有错失加息机会的风险。