合肥合锻智能制造股份有限公司

2023年度暨2024年第一季度业绩说明会纪要

一、业绩说明会召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日上午10:00-11:00通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。董事长严建文先生、董事兼总经理王磊先生、副董事长兼安徽中科光电色选机械有限公司总经理刘宝莹先生、董事兼财务总监张安平先生、董事兼董事会秘书王晓峰女士、独立董事徐枞巍先生出席了本次说明会，与投资者进行沟通交流，就投资者关注的问题行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1：1. 2023年年报所得税4757.4万元，公司历年都没有这么高的且跟2023年营业收入也不匹配，请解释下这个税费的由来。2.公司2023年和2024年向银行融资且金额巨大都在380000万元左右，远远超过公司运营成本，是现金流出现严重短缺吗？这么大的金额每年要产生多少利息？请详细说明资金用途。

答：尊敬的投资者，您好！2023年是母公司预计未来盈利难以弥补累计亏损，故停止确认了以前年度确认的所得税递延资产。融资额度是争取大一些，实际使用远远小于额度，主要是各家银行产品的特点不一样，公司结合经营需要找与银行的特点进行更有效的融资。目前利率在2000万左右，目前已采取有效措施降低到1500-1000万元。感谢您对公司的关注！

问题2：1，请问，公司当前是否有ST或退市风险 公司内控是否已经完备，符合要求？当前经营状态是否正常，订单是否饱满，产线负荷是否满产？2，请问，公司可控核聚变合同新签的 核变聚能（安徽）的2亿订单预计交货时长多久？贵司是否也会获得 2月底 中核联合体和法方签署的ITER真空室制造合同？可控核聚变 真空室研制是否已是公司新的利润增长极，在后续会逐步爆发 ？

答：尊敬的投资者，您好！1.公司目前经营一切正常，不存在st风险，相关制度及内控均符合规则要求，在手订单充足。2.核变聚能（安徽）的2亿订单预计交货时长约20个月。公司并未参与中核联合体和法方签署的ITER真空室制造项目的投标。可控核聚变真空室研制目前的确是公司新的增长点之一。感谢您对公司的关注！

问题3：3，请问，对公司主业之一的 机压机&液压机 后续发展有什么振兴规划？看23年年报，机压机&液压机 毛利率从22年的20%多下滑到 23年的9%，作为液压机行业龙头，行业规范制定者，也是国内唯一具有 直接和间接成型整体装备制造能力厂商，在今明2年，是否可能在下游 汽车轻量化、航空航天船舶火箭轻量化等市场获得更多市场份额，提升公司利润水平？

答：尊敬的投资者，您好！液压机规划的新产品主要有超大件高效大型节能热成形冲压生产线、紧凑型万吨级超重型液压机、铝合金热成形装备与生产线、新能源电池组冷却板生产线、氢燃料电池双极板生产线等。机压机规划的新产品主要有大型多工位压力机、大型六连杆压力机同步线、大型伺服压力机、柔性试模中心等。同时也是有可能获得更多汽车轻量化、航空航天船舶火箭轻量化等市场份额的，主要看下游的发展情况，公司保持密切关注和市场紧跟。感谢您对公司的关注！

问题4：4，对比公司 2022年和2023年年报，出口业务销售额增长56% 到2.84亿，毛利到50%。在过去的一个月，公司也参加了 泰国国际工业展等。请问，今年公司海外业务展望，海外市场是否依然能保持较大增长。5，公司有PCB层压机业务应用在半导体生产，当前是否已形成具体商业合同并交付，后续发展计划可能是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司一直持续关注并布局海外市场，针对性的开发更适合海外市场的产品，公司将加大研发和出海，应对市场内卷。经过多年的积累沉淀，色选机海外市场近年出现了大幅增长，并有望保持良好的增长势头。PCB层压机业务已成形具体订单并交付，后续持续关注PCB业务市场，加大行业市场布局。感谢您对公司的关注！

问题5：6，合锻智能集团拥有业绩出色的中科光电等众多子公司。公司管理层，特别是严董事长凭实力拥有众多国家政治和行业地位，是当届全国政协委员，国务院政府特殊津贴专家，合肥综合性国家科学中心能源研究院执行院长等。期待董事长管理层能继续利用相关资源，互相协同，为国家高端智能制造贡献力量，为公司和股民创造更多利润。当前公司市值不到30亿，请问严董事长和各位高管，是否会基于对国家政策和公司实力，有股票增持或分红计划。

答：尊敬的投资者，您好！大股东如有增持计划，公司会及时按规定进行披露。公司已制定未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划，将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在符合分红政策的情况下积极履行分红义务，与投资者共享公司经营的成果。感谢您对公司的关注！

问题6：1. 公司22年和23年计提坏账准备且金额都在5400万左右（22年刨除票据问题），每年都有那么多应收款坏账和库存商品减值？为什么都发生在第四季度？公司管理是否有问题？前三季度都觉得是个丰收年，第四季度都是亏损大几千万2. 2024年一季报其他收益跟去年同期减少1000万元，所得税增加300万元，请问其他收益都有什么？怎么会有这么大的差额？ 今年一季报的所得税也是历年最高。3. 股价一路下跌，公司考虑回购以提振投资人信心

答：尊敬的投资者，您好！1、随着收入规模的扩大，应收帐款有相应增长，也加大了计提金额。公司一般季度计提相应减值，在四季度对存货进行重点计提，故一般四季度较大，公司管理没有问题。2、其他收益主要是软件退税及政府补助。报表显示只有100多万的差额。感谢您对公司的关注！

问题7：年报所得税4757万，历年所得税也就几百万，为什么高的这么离谱，且跟2023年的营收利润也不匹配，请说明

答：尊敬的投资者，您好！2023年是母公司预计未来盈利难以弥补累计亏损，故停止确认了以前年度确认的所得税递延资产。感谢您对公司的关注！

问题8：请问色选机的未来规划方向是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司将继续围绕光电分选技术在多类型大宗原材料提质、提纯、分级、分类等方面的应用，布局相应技术储备及产品开发与应用。同时，在继续开拓、稳住国内市场的同时，将积极布局海外市场，加大海外市场新领域、新市场的营销和定制，提升国际影响力。感谢您对公司的关注！

问题9：2022年除去承兑汇票还有5000万计提坏账，2023年也有5400万，为什么这么大金额都只发生在四季度，连续两年四季度都巨额亏损导致年报利润大幅减少。每年都有这么多的应收款坏账和库存减值，公司有什么应对措施

答：尊敬的投资者，您好！公司季度计提坏账及跌价准备，一般四季度对存货等进行重点计提，故四季度发生金额较大。公司24年按季度，并对存货等不再按四季度重点计提的模式，同时公司加大应收账款清理及存货的清理力度。感谢您对公司的关注！

问题10：严总作为核聚变产业的总工艺师，公司未来的发展，会以核聚变，核能设备未主要的发展方向么？介绍一下相关业务情况？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前是成形装备和视觉工业双主业模式，公司未来会增加核聚变作为公司主要板块之一。相关业务为：立足聚变堆核心部件制造、聚变堆安装工程等项目，在聚变堆真空室预研项目的基础上，与战略合作伙伴携手共进，加大资源投入，积极解决聚变堆建造的关键技术问题，努力抢占技术高地，打造一支国际高水平聚变堆尖端制造队伍，同时积极推广尖端制造技术应用，为重大工程、重大项目、重大装置的建造提供支持，争取尽快形成市场规模。感谢您对公司的关注！

合肥合锻智能制造股份有限公司

2024年6月7日