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AIGC系列深度28:INTEL+ISV+OEM 重塑AI PC生态系统

上海申银万国证券研究所有限公司 2023-12-20

AI PC投资案件

Intel发起首个AI PC加速计划,以Ultra处理器发布为重要转折点。10月以来,市场AI PC进展尤为关注。在2024年度电子行业策略中,我们亦认为AI PC将为年度重点科技方向。AI PC市场不断迎来实质性变化。12月14日,英特尔发布Meteor Lake三种不同的配置:酷睿Ultra 5、酷睿Ultra 7和酷睿Ultra 9。

Intel Meteor Lake多项硬核技术加持。酷睿Ultra处理器Meteor Lake首次在SoC 模块集成NPU用于AI本地推理加速;采用Intel 4制程节点、3D高性能混合架构,能耗比显著进步,Intel 4晶体管密度是Intel7的两倍,能效比提升20%;首次采用基于Foveros 3D封装的芯粒技术。被英特尔视为客户端SoC架构40年来最重大的变革。

AI PC是云边端架构的重要枢纽,是Intel必争之地。2020年以来,苹果、AMD不断抢占Intel的PC处理器市场份额,Intel客户计算部门(CCG)业绩承压。AI从云端走向终端部署趋势,于Intel而言,是AI&PC市场同时洗牌的机会。

有望依靠AI创新提拔PC复苏周期,与苹果及AMD重新争夺PC处理器市场。

2023年12月起,Intel Ultra处理器与AI PC陆续进入市场。联想、微星、宏碁PC等品牌厂商同步推出AI PC新品。

Intel预计为宏碁、华硕、戴尔、Dynabook、技嘉、惠普、联想、LG、微软、微星和三星等合作伙伴的超过230款AI PC提供芯片。

软件生态加速:Intel与100+家AI ISV合作伙伴面向AI PC优化,并将于2024年上线300余个AI加速的ISV功能。

AI PC产业链:1)Intel计算机生态:星环科技(向量数据库)、浪潮信息(服务器)、联想集团(H股);2)高通AIPC计算机生态(大模型适配):虹软科技、中科创达、中软国际;3)AIPC硬件生态:华勤技术(PC ODM)、奥海科技(联想PC适配器)、春秋电子、泰嘉股份、澜起科技(存储)、长电科技、小米集团(高通)、芯原股份(Intel)、瑞芯微等。

风险提示:需求复苏不及预期,AI新功能用户接受度不及预期,半导体国产化技术突破不及预期。

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