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电子:发改委印发促进电子产品消费措施 鼓励国产AI应用

上海申银万国证券研究所有限公司 2023-07-22

本期投资提示:

2023 年7 月21 日,国家发展改革委等部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》

的通知,重点提到加快电子产品技术创新、鼓励科研院所和市场主体积极应用国产人工智能(AI)技术提升电子产品智能化水平、加快推动电子产品升级换代等。

政策的提出有望在消费电子整体出货量疲软的态势下, 给予有力助推。据IDC(International Data Corporation)数据,2022 年全球智能手机出货量12.1 亿部,同比下降11%。受行业周期、国际环境、产业链供应链等多因素影响,电子产品市场有所走弱,另外还面临电子产品面临换机周期延长、部分群体渗透率偏低、回收渠道不畅等问题。

针对以上情况,发改委提出4 类共12 项措施:(1)加快推动电子产品升级换代,(2)大力支持电子产品下乡,(3)打通电子产品回收渠道,(4)优化电子产品消费环境。

人工智能AI、人机交互、虚拟现实等创新点,成为消费电子市场重要驱动力。政策提到,电子产品向数字化、智能化发展趋势明显,由“有”向“优”的消费升级潜力旺盛,要加快电子产品技术创新。顺应新一轮科技革命和产业变革趋势,推动供给端技术创新和产业升级,促进电子产品消费升级。鼓励科研院所和市场主体积极应用国产人工智能(AI)技术提升电子产品智能化水平,增强人机交互便利性。依托虚拟现实、超高清视频等新一代信息技术,提升电子产品创新能力,培育电子产品消费新增长点。

着力消除电子产品使用障碍、对二手市场的规范有利于扩大电子产品使用人群、提升各品类渗透率、优化市场秩序。加大科研领域对方言、特定口音的语音识别技术投入,优化“声控 + 语义识别”功能,扩大语音识别技术覆盖面、便利度,降低农村居民、中老年居民使用门槛。落实好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案有关举措,确保装机量较大的软件及时推出适老化版本。规范电子产品回收制度。落实生产者责任延伸制度。持续加强对二手电子产品收购企业的监督检查,相关情况及时向市场公开。加大对非法拆解电子产品、非法流通二手零配件的打击力度。

加速虚拟现实技术落地推广,推动虚拟现实与行业应用融合发展。另外,五部门印发《关于征集虚拟现实先锋应用案例的通知》,面向虚拟现实(含增强现实、混合现实)重点应用场景,征集并遴选一批技术先进、成效显著、能复制推广的先锋应用案例。主要征集方向为工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐、安全应急、残障辅助、智慧城市领域。对应用成果突出的优秀案例,支持开展应用试点示范与宣传展览展示,借助2023 世界VR 产业大会等活动平台开展虚拟现实先锋应用案例宣传推广,鼓励各地从项目审批、政策、资金等资源配套方面对项目提供支持。

投资分析意见。智能化创新升级:瑞芯微、全志科技、晶晨股份等;国产AI 应用、人机交互、虚拟现实:奥比中光、立讯精密、杰普特等;智能语音识别:科大讯飞、恒玄科技、炬芯科技、歌尔股份等。

风险提示:新品销量不及预期,消费电子下游需求恢复不及预期;新技术研发节奏不及预期等

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