【财经早餐】上海副市长陈杰：加强核心技术突破 推动智能芯片关键技术攻关和应用适配; 国家网信办公布《促进和规范数据跨境流动规定》; 国家金融监督管理总局：银行保险机构应当落实国家大数据战略 推进数据基础设施建设; 俄罗斯称莫斯科袭击事件造成115人死亡; 发改委主任郑栅洁：打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎; 美股三大指数收盘涨跌不一 纳指续创收盘新高。

一、宏观

【发改委】国家发展改革委主任郑栅洁表示，我们将在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新，有望形成年规模5万亿以上的巨大市场;开展汽车、家电、家居等耐用消费品更新换代，有望释放万亿规模的市场潜力;推动能耗双控向碳排放双控转变，2030年前每年至少需要新增投资2万亿元以上。中外企业都可以从中分享红利，赢得发展新增量新优势。国家发改委主任郑栅洁表示，加快培育壮大新兴产业，促进数字技术和实体经济深度融合、先进制造业和现代服务业融合，实施“数据要素×”行动计划，打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。加快布局未来产业，开辟量子技术、生命科学等新赛道，开展“人工智能+”行动。

【国家网信办】国家互联网信息办公室3月22日公布《促进和规范数据跨境流动规定》，自公布之日起施行。《规定》明确了应当申报数据出境安全评估的两类数据出境活动条件，一是关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息或者重要数据;二是关键信息基础设施运营者以外的数据处理者向境外提供重要数据，或者自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息(不含敏感个人信息)或者1万人以上敏感个人信息。同时，明确了应当订立个人信息出境标准合同或者通过个人信息保护认证的数据出境活动条件，即关键信息基础设施运营者以外的数据处理者自当年1月1日起累计向境外提供10万人以上、不满100万人个人信息(不含敏感个人信息)或者不满1万人敏感个人信息。

【国常会】李强主持召开国务院常务会议，研究统筹融资信用服务平台建设，提升中小微企业融资便利水平的举措。会议指出，建设融资信用服务平台，是提升中小微企业融资便利水平的重要基础性工作，对于发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融意义重大。要立足重要金融基础设施的定位，加强融资信用服务平台的统一规划、优化整合和信息共享，并与现有征信体系等做好衔接。要以推进平台建设为契机，加快完善数据的权属、安全、交易等基础制度，夯实数据开发开放和流通使用的制度基础。

【国家金融监督管理总局】国家金融监督管理总局就《银行保险机构数据安全管理办法》公开征求意见。意见提出，银行保险机构应当统筹发展和安全，落实国家大数据战略，推进数据基础设施建设，加大数据创新应用力度，促进以数据为关键要素的数字经济发展，提升金融服务的智能化水平，创新普惠金融服务模式，增强防范化解风险的能力。银行保险机构应当持续跟踪新兴数据开发利用和科技发展前沿动态，有效应对大数据应用与科技创新可能产生的规则冲突、社会风险、伦理道德风险，防止数据与科技被误用、滥用。银行保险机构应当建立数据安全责任制，党委(党组)、董(理)事会对本单位数据安全工作负主体责任。银行保险机构主要负责人为数据安全第一责任人，分管数据安全的领导为直接责任人，明确各层级负责人的责任，明确违规情形和责任追究事项，落实问责处置机制。银行保险机构应当制定数据分类分级保护制度，建立数据目录和分类分级规范，动态管理和维护数据目录，采取差异化安全保护措施。

【五部门】国家发改委等五部门发布关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知。通知指出，2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，基本延用2023年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。

二、股市

【深交所】据深交所消息，联纲光电首发上市申请受理后，深交所已发出三轮审核问询及监管函件，要求联纲光电及中介机构就公司治理有效性、财务内控规范性、信息披露真实准确完整性等事项进行核查说明。联纲光电及中介机构近期提交了问询回复，但回复内容不够清晰，所涉问题仍未能予以充分说明。为进一步压实保荐人“看门人”责任，从源头上把好上市入口质量关，深交所决定对联纲光电保荐人中信证券启动现场督导。

【上交所】上交所公告，2024年3月18日至2024年3月22日，上交所对84起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对艾艾精工等严重异常波动股票进行重点监控，对53起上市公司重大事项等进行专项核查。

三、行业

【房地产】李强主持召开国务院常务会议，听取关于优化房地产政策促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报。会议指出，房地产产业链条长、涉及面广，事关人民群众切身利益，事关经济社会发展大局。去年以来，各地因城施策优化房地产调控，落实保交楼、降低房贷利率等一系列举措，守住了不发生系统性风险的底线。要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展。要适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快完善“市场+保障”的住房供应体系，改革商品房相关基础性制度，着力构建房地产发展新模式。

【算力】上海市通信管理局等11个部门联合印发《上海市智能算力基础设施高质量发展 “算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》。到2025年，本市智能算力规模超过30EFlops，占比达到总算力的50%以上。算力网络节点间单向网络时延控制在1毫秒以内。智算中心内先进存储容量占比达到50%以上。

【芯片】在2024全球开发者先锋大会上，上海市副市长陈杰表示，上海将加强核心技术突破，推动智能芯片关键技术攻关和应用适配，打造更多元开放的智能计算生态，支持通用大模型和垂直大模型的研发，积极推进大模型和具身智能的融合发展;加大开源开放力度，牵引推动大模型在金融、制造、医疗、教育等典型垂直领域加快应用实践;加快创新创业生态培育，推动人工智能、区块链、元宇宙等前沿技术研发和应用推广。

【船舶】就美国五大工会向美国贸易代表(USTR)申请对中国海事、物流及造船行业发起“301”调查的事项，中国商务部近期与国内主要船厂进行了研讨，评估可能的影响以及商讨对策。一名与会船厂代表告诉记者，会议结果是在国家层面组建应对专班和法律团队，并全面评估美方调查开展后所造成的影响。该船厂代表称，商务部和企业都表示会密切关注USTR的动向，但由于中国造船业的主要客户不在美国，因此就算美国通过“301”调查对中国船企进行制裁也影响十分有限。

四、公司

【中国恒大】中国恒大在港交所公告，公司此前披露已根据美国法典第15章向美国法院申请承认境外债务重组计划，公司、景程和天基已向美国法院提出申请，要求承认各自在香港或英属维尔京群岛的境外债务重组协议安排。鉴于公司共同及各别清盘人(共同及各别清盘人)的委任，预计协议安排将不会以目前的方式进行，据了解，公司、景程和天基的前外国代表的法律顾问已于3月22日向美国法院提交文件，撤回公司、景程和天基各自的第15章申请。在现阶段，所有方案仍有待考虑，共同及各别清盘人将根据美国法典第15章提出新的申请以支持其认为必要或适当的方案。

【滴滴】滴滴2023年第四季度营收494亿元，同比增长55.4%;2023年全年营收1924亿元，同比增长36.6%;2023年第四季度净利润为11亿元，上年同期净亏损7.04亿元;2023年全年净利润为5.35亿元，上年同期净亏损237.83亿元。

【腾讯控股】腾讯控股在港交所公告，当日回购349万股，耗资10.01亿港元。

【美团】美团于今日港股盘后公布2023第四季度业绩。财报显示：2023年Q4营收736.96亿元，同比增长22.6%;Q4经调整净利润为43.75亿元，同比增长427.6%。

【九安医疗】九安医疗发布异动公告，2023年8月，公司全资子公司九安香港与月之暗面相关主体签署投资相关协议，投资金额等值于约1000万美元。2024年3月，公司参与投资的天津九尚一号管理咨询合伙企业(有限合伙)(九安香港间接持有该合伙企业出资份额比例98.68%)与月之暗面相关主体签署投资相关协议，投资金额等值于约2000万美元。对月之暗面的投资完成后，占标的公司股权比例很低，预计不会对公司经营情况及财务状况产生重大影响。目前人工智能技术尚在发展阶段，具有很大不确定性。

【华策影视】华策影视公告，Kimi的模型能力、应用场景以及月之暗面公司的技术研发方向与公司所处行业应用高度契合。目前公司与月之暗面公司保持着密切的沟通，但暂无任何书面协议落地。

【中国神华】中国神华披露年报，2023年净利润596.9亿元，同比下降14.3%，拟10派22.6元。注：Q3净利149.9亿元，据此计算，Q4净利114.25亿元，环比下降24%。

【新亚电子】新亚电子公告，经自查，公司不存在包括高速连接器在内的连接器产品，公司产品也不用于生产连接器。公司生产的高频数据线材，隶属于公司通信线缆及数据线材种类，应用于各类服务器终端领域，公司高频数据线材2023年销售额预计占公司营业收入比例不足3%，不构成重大影响。

【华生科技】华生科技发布股票交易异常波动公告，近期，公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司相关业务讨论，内容涉及低空经济、降落伞等热点概念。经公司自查，公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务。

【ST贵人】ST贵人公告，上交所决定终止公司股票上市，终止上市暨摘牌日为2024年3月29日。

【3天2板宏昌电子】宏昌电子公告，公司近期关注到市场上存在公司涉及“HBM存储芯片”的相关传闻，目前公司不生产销售HBM存储芯片材料。公司主业电子级环氧树脂、覆铜板的生产与销售，公司关注下游技术的发展。

【海天瑞声】海天瑞声发布股票交易异常波动公告，公司专注于为包括AI技术公司在内的AI产业链各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集，业务与从事人工智能算法及应用开发的企业有比较大的区别。近期，公司关注到，以KimiChat为代表的大模型产品关注度在快速提升，但截止本公告披露日，公司未与北京月之暗面科技有限公司开展业务合作。

【6连板博信股份】博信股份发布股票交易风险提示公告，公司智能硬件及其衍生产品业务主要为自有产品的销售与其他品牌智能终端和硬件产品的代理销售，公司所销售自有产品均为代工生产，公司不具备生产能力。公司2023年度未销售自有品牌产品，公司未与华为展开任何形式的合作，仅代理销售部分华为产品，代理销售收入仅占总营业收入的约0.6%，占比极低。公司属于传统、非高科技行业，不涉及人工智能等市场热点概念。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价小幅收跌。WTI原油期货5月合约跌0.54%，本周累涨0.06%;布伦特原油期货5月合约跌0.41%，本周累涨0.1%。

【黄金】COMEX 4月黄金期货结算价收跌1.13%，COMEX 5月白银期货结算价收跌0.66%。

【期货夜盘】国内期货夜盘开盘涨跌不一，沪金涨0.35%，沪银跌0.25%，铁矿涨0.66%，焦煤涨0.85%，原油涨0.7%，橡胶跌0.82%，纯碱跌1.24%。

六、债券

【债市】“债牛”盛宴之下，市场上兴起一股基民抢购债基的热潮，各种爆款债基也频频出现。据统计，截至3月22日，债券基金3月以来发行规模已突破900亿元，多只产品募集金额达到或接近80亿元规模上限。在近期出现的爆款债券基金中，中长期纯债型基金和政金债指数基金成为“主力”。数据显示，截至3月22日，3月以来共有36只债券基金成立，其中中长期纯债基金17只，接近发行总数的一半;被动指数型债券基金8只，又以政金债指数基金为主。随着债券市场利率来到历史低位，多家机构认为后续市场波动或加大，在长端交易拥挤及信用利差收窄的背景下，将考虑缩短久期作防守之势。

七、外汇

【人民币】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2761元，较周四纽约尾盘跌545点，盘中整体交投于7.2177-7.2799元区间。

八、全球股市

【美股】美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.16%，续创收盘新高，本周累涨2.85%;道指跌0.77%，本周累涨1.96%;标普500指数跌0.14%，本周累涨2.29%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超3%，再创历史收盘新高;谷歌涨超2%，亚马逊、Meta、奈飞、英特尔小幅上涨;特斯拉跌超1%，微软小幅下跌。

【欧股】3月23日电，欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.22%，英国富时100指数涨0.62%，法国CAC40指数跌0.34%，欧洲斯托克50指数跌0.43%。

【苹果】苹果公司正在关闭一个设计和开发其智能手表显示屏的长期项目，从而为另一项耗资巨大的研发计划画上句号。该公司近几周已停止内部开发用microLED技术制造屏幕。这种具有更明亮、更生动视觉效果的显示屏本来会被运用到未来版本的苹果智能手表中，然后还可能用于其他产品。但事实证明这项工作的成本和复杂性太大。苹果在重组负责显示屏工程的团队，并裁剪美国和亚洲的几十个职位。关闭该项目前不久该公司还决定取消自动驾驶汽车研发。

九、国际要闻

【美联储】美联储博斯蒂克表示，相比2023年12月份，他对达成通胀目标的信心不再那么高;预计今年只有一次降息;预计美联储将在今年稍晚开始降息;美联储应当相当迅速地开始放慢量化紧缩(QT)的步伐;预计通胀回落的速度将放慢;经济强劲，意味着美联储可以保持耐心;预计失业率不会大幅上升。

【欧元区】欧洲央行管委Edward Scicluna表示，央行最快于4月降息可能是有理由的，不应当被排除。“鉴于需求下降，经济方面有好消息，我们不应当再给经济活动带来过大负担，”这位马耳他央行行长表示。“即便所有人都在说‘6月、6月、6月’，但4月确实是一个可能。”“可能只需要一点点时间，和一些额外的数据来推动4月成为可能，”Scicluna表示。“4月并非不可能，甚至并非可能性不大。”

【俄罗斯】俄罗斯莫斯科州一音乐厅发生枪击事件，造成多人伤亡。据俄罗斯《消息报》23日最新报道，俄罗斯联邦调查委员会称，这起恐怖袭击事件已造成115人死亡。综合俄新社等多家媒体报道，莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市“克罗库斯城”音乐厅当地时间3月22日晚发生枪击事件，造成多人伤亡。枪手为几名身着迷彩服的不明身份人员，他们还投掷了手榴弹或燃烧弹，引发火灾。俄罗斯外交部22日说，在“克罗库斯城”音乐厅发生的枪击事件是“恐怖袭击”。

【美国】据美国全国广播公司(NBC)报道，当地时间3月22日，美国国会众议院以286票赞成、134票反对的投票结果，通过了一项价值1.2万亿美元的政府拨款法案，为大约四分之三的政府部门提供资金，直至本财年结束。这项法案现已送交给参议院。据悉，若法案未获参议院通过，美国政府将在23日早上被迫陷入部分“停摆”。美国总统拜登呼吁国会迅速通过该法案，并表示他将尽快签署。

【中国 美国】中国发展高层论坛2024年年会在北京举行。美中关系全国委员会会长欧伦斯24日表示，自己注意到，今年前来参会的美国跨国企业CEO的数量比去年大幅增加，这创造了“一个更加良好的氛围”。他认为，这一显著增长背后的主要原因是新冠疫情的结束，以及更多美国企业家希望了解中国经济政策的走向。欧伦斯认为，在过去几个月里，中美关系显现出逐渐改善的趋势。“我们看到了两国军队间联系的恢复，看到了美国得到中国在芬太尼问题上的帮助，看到了美国国务院与中国外交部、两国商务部之间对话的增加。中美关系已经从谷底反弹了一些。”他表示，“显然，我认为，我们还有很大空间可以进一步改善。”