证券代码：601988证券简称：中国银行公告编号：临2025-025

中国银行股份有限公司监事会决议公告

中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2025年3月30日在

北京以现场表决方式召开监事会会议，会议通知通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事。会议应出席监事4名，实际亲自出席监事

4名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定。经半数以上监事共同推举，本次会议由贾祥森监事主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

1.中国银行股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相

关法律、法规和规范性文件的规定，本行经逐项自查论证，认为本行符合关于向特定对象发行 A 股股票的上述规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

12.中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本行拟定了向特定对象发行 A 股股票（简称“本次发行”）的方案。

2.1.发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

2.2.发行方式和发行时间

本次发行将采取向特定对象发行股票的方式。本行将在取得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）同意注册的批复后，在有效期内择机发行。

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

2.3.募集资金规模及用途

本次发行的募集资金规模不超过人民币1650亿元（含本数），在扣除相关发行费用后将全部用于增加本行的核心一级资本。募集资金规模以经相关监管机构最终审核批准的发行方案为准。

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

2.4.发行对象及认购方式

本次发行对象为中华人民共和国财政部。发行对象已与本行签订了附条件生效的股份认购协议，拟以现金方式全额认购本次发行的股

2票。发行对象不构成本行的关联方。

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

2.5.定价基准日、发行价格及定价方式

本次发行的定价基准日为本行审议通过本次发行的董事会决议公告之日。本次发行股票的价格为6.05元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）本行 A 股股票交易均价的

80%。定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

若本行股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则本次发行价格将相应调整。具体调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时实施：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P1 为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。

在定价基准日至发行日期间，如有关法律法规及规范性文件或中国证监会对发行价格、定价方式等事项进行政策调整并适用于本次发

3行的，则本次发行的每股发行价格将做相应调整。

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

2.6.发行数量

本次发行的股份数量为募集资金规模除以前述发行价格得到的

股份数量，发行股份数量计算至个位数，小数点后位数舍掉，不足一股的部分对应的金额计入本行资本公积。本次发行股票的数量为

27272727272股，不超过本行发行前总股本的30%。

若本行股票在本次董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、

资本公积转增股本等除权、除息事项导致发行价格变化的，本次发行股票的数量将相应调整。中国证监会同意注册后，最终发行数量将由本行股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定与本次发

行的保荐机构（主承销商）协商确定。

如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或

审核注册文件的要求等情况予以调整的，则募集资金总额及发行股份总数将按照有关部门的要求做相应调整。

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

2.7.限售期

根据中国证监会、国家金融监督管理总局（简称“金融监管总局”）

及上海证券交易所（简称“上交所”）的有关规定，发行对象所认购的本次发行的股份在限售期内不得转让，限售期为自取得股权之日（指本次发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记之日）起五年。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售

4期及到期转让股份另有规定的，从其规定。发行对象所认购股份因本

行分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。若限售期与相关监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

发行对象所认购股份在上述限售期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律、法规以及中国证监会、金融监管总局和上交所的有关规定执行。

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

2.8.上市地点

本次发行的 A 股股票将在上交所上市交易。

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

2.9.发行完成前滚存未分配利润安排

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照所持本行股份比例共享。

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

2.10.决议有效期

本次发行的决议自本行股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

本次发行方案尚需金融监管总局批准、上交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，将以前述监管机构最终审批通过的方

5案为准。

3.中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析

报告

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

4.中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票预案

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

5.中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用

可行性报告

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

6.中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回

报、填补措施及相关主体承诺事项

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

7.中国银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

8.中华人民共和国财政部战略投资中国银行股份有限公司

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

9.中国银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规

划

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

6监事会对本次发行的相关事项发表如下书面审核意见：

1、本行符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件规定的

向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。

2、本行本次发行的方案以及为本次发行编制的包括但不限于《中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》《关于中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》《中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告》等相关文件符合法律法规及规范性文件的规定，其所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、本次发行的募集资金用途符合国家产业政策和相关法律法规

以及本行的整体发展规划。本次发行的募集资金用途符合本行实际情况，具有必要性和可行性，符合本行和全体股东的利益。

4、本行就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、客观的

分析并提出了具体的填补即期回报措施，相关主体对本次发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了相关承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害本行或中小股东利益的情形。

5、中华人民共和国财政部战略投资本行符合本行未来业务发展

及战略发展需要，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，有利于保护本行和中小股东合法权益。

6、本行编制的《中国银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》能够实现对投资者的合理投资回报、保障投资者的长

7远利益并兼顾本行的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，符合

有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。

综上，监事会同意本次发行的相关事项，同意将本次发行的相关事项提交本行股东大会进行审议。

特此公告中国银行股份有限公司监事会

二〇二五年三月三十日

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