中国核电:中国核能电力股份有限公司募集资金置换的专项鉴证报告

立信会计

(持殊普

中国核能电力股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2025]第ZG10006号

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此码用于证期流市计报告是资出具有执业许可的会计师事务所出:存民

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您可使用手机“担扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(hup//acm0f优w.cn进行查险务

报告编码:沪25FQAZYE6F℃

其他

中国核能电力股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告目录页次

一、中国核能电力股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告1-2

二、附件

关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明1-4

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BDO2立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDOCHINASHULUNPANCERTlFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

中国核能电力股份有限公司募集资金置换的

专项鉴证报告

信会师报字[2025]第ZG10006号

中国核能电力股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的中国核能电力股份有限公司(以下

简称中国核电”)管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入

募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明)(以下简称

专项说明)进行鉴证.

一、管理层的责任

中国核电管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上

市公司监管指引2号上市公司募集资金管理和使用的监管要

求(2022年修订))及《上海证券交易所上市公司自律监管指

1引第号--规范运作(2023年12月修订)》等相关规定要求编

制专项说明,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、

副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证其内

容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏:

是中国核电管理层的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中国核电管理层

编制的专项说明发表独立的鉴证意见.

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-

历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴

证业务.该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象

信息是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,我们

实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必

要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断.我们相信,我

们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础.

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鉴证报告第1页

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2立信会计师事务所(特殊普通合伙)

目目4

BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

四、鉴证结论

我们认为,中国核电管理层编制的专项说明符合《上市公

司监管指号2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求

(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引

1第号-规范运作(2023年12月修订)》相关规定,在所有

重大方面如实反峡了中国核电截至2024年12月24日止以募集资

金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的实际情

况.

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中国核电用于以募集资金置换预先投入募

投项目及支付发行费用的自筹资金之目的,不得用作任何其他目

的.因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及

会计师事务所无关.

附件:《中国核能电力股份有限公司关于以募集资金置换预

先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》

PU8

立信会计师事务所信特者通合伙)中国注册会计师:

=会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师

陈晓丽1蔡晓丽

610000020072

中国上海中国注册会计师:

中国注册会计师

长4张文娟

310000060732

2025年1月20日

0资2℃

鉴证报告第2页

None

经

None

其他

中国核能电力股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目

及支付发行费用的自筹资金的专项说明

中国核能电力股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目

及支付发行费用的自筹资金的专项说明

根据《上市公司监管指列2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要

求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规

范运作(2023年12月修订)》相关规定,本公司现将关于以募集资金置换预先投

入募投项目及支付发行费用的具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具《关于同意

中国核能电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(202

4)1807号),公司向特定对象发行新股,募集资金用于福建漳州核电站3、4号

机组项目、辽宁徐大堡核电站1、2号机组项目、辽宁徐大堡核电站3、4号机组

项目、江苏田湾核电站7、8号机组项目.本次实际发行1,684,717,207股,确定的

每股发行价为人民币8.31元.本次共募集资金人民币13,999,999,990.17元,扣除

300,000.00保荐承销费(含增值税)元后,实际收到募集资金款项

13,999,699,990.17元.已由中信证券股份有限公司于2024年12月24日汇入公司

开立的募集资金专用账户中,具体如下:

金额单位:人民币元开户行账号年末金额

国家开发银行直营业务中心81,200,100,000,000,000,0355,392,699,990.17

中信银行北京分行营业部8,110,701,013,202,938,1672,742,000,000.00

招商银行北京分行营业部999,007,455,710,0013,147,000,000.00

中国银行北京本概地支行328,575,592,1232,718,000,000.00

合计13,999,699,990.17

专项说明第1页

其他

中国核能电力股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目

及支付发行费用的自筹资金的专项说明

13,999,999,990.17已缴入募集资金总额人民币元,扣除保荐承销费以及其他

费用总计2,345,728.05元(不含增值税),募集资金净额为人民币13,997,654,262.12

元,上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信

会师报字2024]第ZG225799号验资报告.公司对募集资金实行专户存储,并已与

保荐人中信证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签订《募集资金三方监管

协议》.上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户.

二、募集资金投资项目情况

根据《中国核能电力股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说

明书(注册稿)》中披露的募集资金投资计划,本公司扣除发行费用(不含增值

税)后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:人民币万元P 项目项目总投资拟使用募集资金金额扣除发行费用后拟投入募集资金金额

1辽宁徐大堡核电站1、2号机组项目4,218,802274,200.00274,200.00

2辽宁徐大堡核电站34号机组项目5,234,664314,700.00314,700.00

3福建漳州核电站3、4号机组项目3,966,233539,300.00539,065.43

4江苏田湾核电站7、8号机组项目5,062,938271,800.00271,800.00

合计18,482,6371,400,000.001,399,765.43

本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金

预先投入,并在募集资金到位之后予以置换；若募集资金不足,不足部分由公司

通过借款和其他自有资金解决

专项说明第2页

中国核能电力股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目

及支付发行费用的自筹资金的专项说明

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2024年12月24日止,本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自

294,620.00筹资金金额为人民币万元.具体情况如下:

单位:人民币万元序号项目拟投入募集资金已用自筹资金预先投入年末金额拟投入募集资金已用自筹资金预先投入年末金额本次拟置换金额

1辽宁徐大堡核电站1、2号机组项目274,200.0047,938.0047,938.00

2辽宁徐大堡核电站3、4号机组项目314,700.0096,669.0096,669.00

3福建漳州核电站3、4号机组项目539,065.4342,184.0042,184.00

4江苏田湾核电站7、8号机组项目271,800.00107,829.00107,829.00

合计1,399,765.43294,620.00294,620.00

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2024年12月24日止,公司已用自筹资金支付各项发行费用金额45.91万

元,抵减保荐及承销费增值税进项税额1.70万元,抵减后已用自筹资金预先支付

发行费用金额为44.21万元.公司拟使用募集资金44.21万元置换前述已用自筹资

金预先支付的发行费用.具体情况如下:

单位:人民币万元费用类别发行费用金额(不含增值税)已用自筹资金预先支付发行费用金额本次置换金额

保存及承销费28.30

律师费用61.3236.8036.80

审计及验资费用73.58

材料制作费13.029.119.11

与本次发行相关的手续费及其他58.35

保存及承销费增值税进项税额-1.70-1.70

合计234.5744.2144.21

专项说明第3页

中国核能电力股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目

及支付发行费用的自筹资金的专项说明

五、募集资金置换的实施

根据《上市公司监管指引2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求

(2022年修定)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范

运作(2023年12月修订)》的有关规定,公司以募集资金置换预先投入募投项目

及支付发行费用的自筹资金,须经公司董事会审议通过,由会计师事务所出具鉴

证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方

可实施.

中国核能电力股份有限公

二O二五年月二十日

专项说明第4页

收

统一社会信用代码营业执照℃扫瑞经营主体身

份码了解更多登

M记、备案、许可

91310101568093764U监管信息:体

险更多应用服务M

证照编号:010000002025010900440GL(副本)GC1600

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名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)16200.0000H资额人民币万元整

-类型特殊普通合伙企业成立日期2011年01月24日

执行事务合伙人朱建弟,杨志国EDPUBLC主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围审查企业会计报表出具审计报告验还企业资本,出具验资

报告:办理企业合并代京清算事息中的审计业务、出具有

关报告:基本建设年度财务算审代理记账:会计咨询、

税务咨询、管理咨询、计增训:售提东统额域内的技术服

务:法律、法规现定的其他业务

L依法须经批准的项目:经相关部门机准后方可开展经营活-

动1

登记机关

tM度M资

4C4项目22025年01月09日

国家企业信用信息公示系统网址:htlp://www.gsxl-gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制

家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

---

证书库,证书序券0001247

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

NPAN

应当向财政部门申请换发

None

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得借造、除改、出

项目租、出借、转让.

项目

首席合伙人:朱建第94、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

MVLN0

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

-经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

项目顺

摊-

发证机关:上海市政局

组织形式:特殊普通合伙制项目

执业证书编号:31000006--二O一八年八7日

批准执业文号:护财会工2J00)26号(转制批文沪财会(2010)82号)

中华人民共和国财政部制

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)

-tal

年度检验登记年度检验登记

AnnunlRcncwaIRcgistratjon-dAnnualRenewalRegistration

本证书经投险合格,编续有效一年本证书经检验合格,继续有效一年.

Thiscertificateisvalidforanotheryearaftcr

Thiscernifcatoisvalidfor1ETHE.CHNESEMwST

thisrcncwal年末数lhisrenewal.产I

x股资赔游长货1减0,--产序-产长--2E29

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BICPAMMP产-

--资-EM4

G7016070减E

姓名:蔡陈丽-2

证书编号:61000002007220

营定资合经债5SINV1NnOO2

2017

年月年月EUNPAN-

7ym/dM

M-

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80-

P-

6tabl项目

中年7M-年度检验登记

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5MINVINY-AnnualRenewalRegistration

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4-本证书经检验合格,继续有效一年.

应中4并-年2MM2M应地Thiscertificateisvalidforanotheryearaftcrthisrenewal.

合-3-年2部资赔商

-4E-风其4产金

中5tabl1CPA

项目2

℃△口245

610000020072

证书编号:

M27

tabl1No.ofCcriTicalc厦品

M北京注册会计师协会2010

tabl批准注册协会:

AulborizedInslituleofCPAs

2发证日期:一九九度)十六年月℃

险-1DateoFssuoncc

年产

十中产

资37

62-项目豆项E7§-M其资产545

项目4项目-减

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立信2

会计师事务所-

递险息

(特殊普通合伙)ctabl

币税PcERTIFIEDptabl

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3096338895354003

姓名:张文娟

△证书编号:310000060732

1va-115

法现会计部

2017M取资格税1CERTIFEDPM

41BCPAM

160PA002621M

保资本7.8624462884005538

6FGER7利目M

M150PA0036

#营法租金计中

证书编号:2016

No.ofCertificale310000060732

AuthorizedInstiIuleofCPAs北京注册会计师协会批准注册协会:201

年月日

发证日期:年月日/y/d

DateofIssuance2014/y12/m26/d

-4

行情