证券代码：601968证券简称：宝钢包装
上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
保荐人（联席主承销商）联席主承销商
二〇二四年十二月
1特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：142740286股
2、发行价格：4.89元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：697999998.54元
5、募集资金净额：691010510.07元
二、本次发行股票预计上市时间本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上
市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有15家，均以现金参与认购。本次向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票在锁定期内因送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。上述限售期满后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。
2目录
特别提示..................................................2
一、发行数量及价格.............................................2
二、本次发行股票预计上市时间........................................2
三、新增股份的限售安排...........................................2
目录....................................................3
释义....................................................5
第一节本次发行的基本情况..........................................6
一、发行人基本情况.............................................6
二、本次新增股份发行情况..........................................7
第二节本次新增股票上市情况........................................25
一、新增股份上市批准情况.........................................25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点................................25
三、新增股份的上市时间..........................................25
四、新增股份的限售安排..........................................25
第三节股份变动情况及其影响........................................26
一、本次发行前后股东情况.........................................26
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况..............................27
三、本次发行对主要财务指标的影响.....................................27
四、财务会计信息讨论和分析........................................28
第四节本次新增股份发行上市相关机构....................................32
一、保荐人（联席主承销商）........................................32
二、联席主承销商.............................................32
三、发行人律师..............................................32
四、审计机构及验资机构..........................................32
第五节保荐人的上市推荐意见........................................34
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...................................34
二、保荐人对本次股票上市的推荐意见....................................34
第六节其他重要事项............................................35
3第七节备查文件.............................................36
一、备查文件...............................................36
二、备查地点...............................................36
4释义
除非另有说明，以下简称在本上市公告书中的含义如下：
《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票上市公告本上市公告书指书》
公司、宝钢包装、发行人、上上海宝钢包装股份有限公司，其股票在上交所上市，股票代码指
市公司“601968”
本次向特定对象发行股票/本
次向特定对象发行/本次发行 指 上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
股票/本次发行中金公司、保荐人（联席主承指中国国际金融股份有限公司
销商）中信证券指中信证券股份有限公司
联席主承销商指中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司发行人律师指上海市方达律师事务所
会计师事务所、验资机构指毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日指发行期首日，即2024年12月3日中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所董事会指上海宝钢包装股份有限公司董事会股东大会指上海宝钢包装股份有限公司股东大会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》
《实施细则》指《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》指《上海宝钢包装股份有限公司章程》《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票发行与承《发行方案》指销方案》《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请《认购邀请书》指书》《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知《缴款通知书》指书》
元、千元、万元、亿元指人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。
5第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
公司名称：上海宝钢包装股份有限公司
英文名称：Shanghai Baosteel Packaging Co. Ltd.股票简称：宝钢包装
股票代码：601968
股票上市交易所：上海证券交易所
成立日期：2004年3月26日
注册资本：113303.9174万元（本次发行前）
法定代表人：曹清
注册地址：上海市宝山区罗东路1818号
通讯地址：上海市宝山区罗东路1818号
邮政编码：200949
董事会秘书：王逸凡
电话号码：021-56766307
传真号码：021-31166678
互联网网址：www.baosteelpackaging.com
电子信箱：ir601968@baosteel.com
统一社会信用代码：91310000760591990X
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
6具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：包装材料及制品销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）公司主营业务
公司致力于为食品、饮料等各类快速消费品客户提供金属包装整体解决方案，主要产品涵盖金属饮料罐（二片罐）及配套拉盖、彩印铁产品，并提供基于数码印刷技术的个性化包装方案的策划、设计、制造和供应等服务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股份的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策过程2022年11月8日，发行人召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与厦门双泓元投资有限公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的战略合作协议的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案；
2022年12月29日，发行人召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于7公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与厦门双泓元投资有限公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的战略合作协议的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案；
2023年2月27日，发行人召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等与本次发行有关的议案；
2023年3月15日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》；
2023年8月30日，发行人召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案》等与本次发行相关的议案；
2023年10月30日，发行人召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事
8宜有效期的议案》；
2023年12月21日，发行人召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
2、本次发行的监管部门注册过程上交所上市审核中心于2023年10月26日出具了《关于上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，审核意见为：“上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”中国证监会于2023年12月28日出具了《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914号），该批复的主要内容为“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。”
3、本次发行的发行过程简述
（1）发出认购邀请文件的情况
联席主承销商在本次发行过程中共向318个认购对象发送认购邀请文件。具体包括：
截至2024年11月29日发行人前20名股东20家（剔除根据《实施细则》第三十二条规定的不得参与竞价的发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构）；证券投资基金管理公司71家；证券公司55家；保险公司39家；其他投资者116家；个人投资者17位。自《发行方案》报备上交所至本次发行申购报价前，5名投资者补充表达了认购意向，发行人及主承销商审慎核查后将其列入本次发行询价对象名单中，并向其发送《认购邀请书》，具体名单如下：
序号投资者名称
1湖南两湖文化创业投资合伙企业（有限合伙）
2张宇
9序号投资者名称
3杨岳智
4王梓旭
5周海虹
2024 年 12 月 5 日（T 日），联席主承销商、发行人律师对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向上交所报送的《发行方案》的规定。
（2）申购报价情况
2024年12月5日9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，联席主承销商共
收到30份申购报价单。经发行人和联席主承销商与发行人律师共同核查确认，全部投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳）。全部投资者及其管理产品的申购都符合《认购邀请书》要求，均为有效报价。
具体申购报价情况如下：
申购总金额
序号投资者名称投资者类型报价（元）（万元）
1绍兴市国改创新股权投资合伙企业（有限合伙）其他4.873000
2长沙麓谷资本管理有限公司其他4.995000
3广东粤科资本投资有限公司其他5.053000
华安嘉业投资管理有限公司-芜湖华安战新股权投
4其他4.803000
资基金合伙企业（有限合伙）
华安嘉业投资管理有限公司-宣城安华创新股权投
5其他4.803000
资合伙企业（有限合伙）
6重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他4.963000
7博信股权投资基金管理股份有限公司其他4.503000
4.793000
8余欢个人投资者4.763000
4.753000
9易方达基金管理有限公司基金公司5.003000
5.023000
10甄国振个人投资者
5.013000
10申购总金额
序号投资者名称投资者类型报价（元）（万元）安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限
11其他5.403000
合伙）
12湖南两湖文化创业投资合伙企业（有限合伙）其他5.013000
杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股4.933000
13其他
权投资合伙企业（有限合伙）4.533100
5.345000
14安徽国控壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）其他5.075000
4.815000
西安博成基金管理有限公司-博成天问一号私募证
15其他5.324900
券投资基金
上海珠池资产管理有限公司-珠池新动能专享私募
16其他4.803000
证券投资基金3期
上海紫阁投资管理有限公司-紫阁骏益3号私募证4.623000
17其他
券投资基金4.404000
18广东恒阔投资管理有限公司其他4.995000
5.093200
19财通基金管理有限公司基金公司4.8914600
4.6920300
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老
20保险公司4.793000
金产品-中国农业银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老
21保险公司4.793000
金产品-中国工商银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰资管-工商银行-华泰
22保险公司4.793000
资产稳赢增长回报资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰
23保险公司4.583000
资产稳赢优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州农商行-华
24保险公司4.583000
泰资产价值优选资产管理产品
4.693000
25李天虹个人投资者4.493100
4.393200
4.453000
26王梓旭个人投资者4.374000
4.365000
上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管君
27其他4.906000
得山东土地成长单一资产管理计划
28张宇个人投资者4.373000
29诺德基金管理有限公司基金公司5.116100
11申购总金额
序号投资者名称投资者类型报价（元）（万元）
4.9110600
4.7224200
国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有5.003000
30其他限合伙）4.625000
（3）本次发行配售情况
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》等文件中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为4.89元/股，最终发行规模为142740286股，募集资金总额
697999998.54元，未超过相关董事会及股东大会决议以及《发行方案》规定的发行股
票数量和募集资金规模上限。
本次发行对象最终确定为15家，均为本次认购邀请文件发送的对象，发行对象均为邀请名单中的投资者。
具体配售结果如下：
获配股数获配金额锁定期序号发行对象
（股）（元）（月）
国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有
1613496929999998.416限合伙）
2安徽国控壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）1022494849999995.726安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限合
3613496929999998.416
伙）
4广东恒阔投资管理有限公司1022494849999995.726
5广东粤科资本投资有限公司613496929999998.416
6重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）613496929999998.416
杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股
7613496929999998.416
权投资合伙企业（有限合伙）
8长沙麓谷资本管理有限公司1022494849999995.726
9湖南两湖文化创业投资合伙企业（有限合伙）613496929999998.416
上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管君
101226993859999996.826
得山东土地成长单一资产管理计划
西安博成基金管理有限公司-博成天问一号私募证
111002044948999995.616
券投资基金
12诺德基金管理有限公司21676891105999996.996
13财通基金管理有限公司1901841293000034.686
14易方达基金管理有限公司613496929999998.416
12获配股数获配金额锁定期
序号发行对象
（股）（元）（月）
15甄国振613496929999998.416
合计142740286697999998.54-
本次发行对象未超过《注册管理办法》和《实施细则》规定的35名投资者上限。
上述投资者均在《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。上述发行对象不包含发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。
本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东
向其及其最终认购方作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合发行人相关董事会、股东大会决议及本次发行的《发行方案》的规定。
（三）发行方式
本次发行采用向特定对象发行 A 股股票的方式。
（四）发行数量
根据《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的百分之三十，即本次发行的股票数量不超过154505341股（含本数）。
根据《发行方案》，本次向特定对象发行募集资金总额（含发行费用）不超过
69800.00万元（含本数）。本次向特定对象发行股票数量根据募集资金上限69800.00
万元除以发行底价4.35元/股，对于不足1股的余股按照向下取整的原则处理，计算得发行股数不超过160459770股，同时本次发行股票数量不超过154505341股，两者孰低为154505341股，因此本次向特定对象发行股票数量不超过154505341股（含本数）。
本次向特定对象发行股票的最终数量为142740286股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最
13高发行数量，未超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的70%。
（五）定价基准日及发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日（2024 年 12 月 3 日，T-2 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）发行人 A 股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即4.35元/股，且不低于定价基准日前发行人最近一年末经审计的合并报表归属于母公司所有者的每股净资产。
公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为4.89元/股，发行价格与发行底价的比率为112.41%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（六）限售期安排
本次发行完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票在锁定期内因送股、资本公积转
增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。上述限售期满后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。
（七）上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的 A 股股票将在上交所上市交易。
（八）募集资金总额和发行费用本次发行募集资金总额为697999998.54元，扣除发行费用6989488.47元（不含增值税）后，募集资金净额为691010510.07元。
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况2024年12月12日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海宝14钢包装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申购资金验证报告》（毕马威华振验字第2400609号），经其审验，截至2024年12月10日止，保荐人（联席主承销商）指定获
配投资者缴存款的账户已收到本次发行认购对象的申购资金合计人民币697999998.54元。
2024年12月11日，中金公司将上述认购款项扣除中金公司的保荐费（含税）与
承销费（不含税）后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2024年12月12日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海宝钢包装股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2400610号），经其审验，截至2024年12月11日止，发行人本次发行取得募集资金总额为人民币697999998.54元，扣除不含增值税的与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币691010510.07元，其中计入实收股本人民币142740286元，计入资本公积（股本溢价）人民币548270224.07元。
本次发行的缴款及验资等程序符合《认购邀请书》的约定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的《发行方案》的规定，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法规规定。
（十）募集资金专用账户设立和募集资金监管协议签署情况
公司已开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并将根据相关规定，与存放募集资金的商业银行、保荐人签订募集资金监管协议。
（十一）新增股份登记托管情况
2024年12月25日，公司本次发行新增的142740286股股份在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（十二）发行对象情况
1、发行对象基本情况
15（1）国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）企业名称国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路269号江西省高层次人主要经营场所
才产业园 15#楼 A11出资额160500万人民币
执行事务合伙人国调创新私募股权投资基金管理（海南）有限公司
统一社会信用代码 91360106MA7DAE5H5C一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在经营范围中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）获配数量（股）6134969限售期6个月
（2）安徽国控壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称安徽国控壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业
主要经营场所 安徽省蚌埠市蚌山区东海大道 4229 号万达写字楼 A1 座 1810出资额150000万人民币执行事务合伙人安徽省属企业改革发展基金管理有限公司
统一社会信用代码 91340303MA8PPQ3T87一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在经营范围中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）获配数量（股）10224948限售期6个月
（3）安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限合伙）
企业名称安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业
主要经营场所安徽省宣城市宣州区西林街道梅园路48号金色阳光大厦12-14层出资额200000万人民币
16执行事务合伙人基石资产管理股份有限公司
统一社会信用代码 91341800MA8QHC5TXU一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在经营范围中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）获配数量（股）6134969限售期6个月
（4）广东恒阔投资管理有限公司企业名称广东恒阔投资管理有限公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 楼）X1301-G4974注册资本20000万人民币
主要办公地点 广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 楼）X1301-G4974法定代表人张大伟
统一社会信用代码 91440000MA4UU4583C
股权投资与管理，投资管理服务，资产管理，企业自有资金投资，投资咨询服务；企业管理与咨询服务，企业财务咨询服务；受金融企业委托提供经营范围非金融业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）10224948限售期6个月
（5）广东粤科资本投资有限公司企业名称广东粤科资本投资有限公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19栋218室-142注册资本10000万人民币
主要办公地点珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19栋218室-142法定代表人封华
统一社会信用代码 91440400MA4URQKX7K经营范围章程记载的经营范围：股权投资，投资管理；资产管理。（依法须经批准
17的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）6134969限售期6个月
（6）重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业
主要经营场所重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号1幢5-1出资额32260万人民币执行事务合伙人重庆环保产业股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码 91500104MA5U5ANL6Y一般项目：股权投资（不得从事银行、证劵、保险等需要许可或审批的金经营范围融业务，不得为未经许可的金融活动提供宣传、推介、营销等）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配数量（股）6134969限售期6个月
（7）杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）
企业名称杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业主要经营场所浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路3幢590工位出资额22100万人民币执行事务合伙人杭州东方嘉富资产管理有限公司
统一社会信用代码 91330183MADBAQWT7T一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开经营范围展经营活动）
获配数量（股）6134969限售期6个月
（8）长沙麓谷资本管理有限公司企业名称长沙麓谷资本管理有限公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
18注册地址 长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 B1 栋 1706-2、1707-1 号
注册资本50000万人民币
主要办公地点 长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 B1 栋 1706-2、1707-1 号法定代表人张志远
统一社会信用代码 91430100MA4L5PG787资本管理；资产管理咨询；投资管理服务；以自有资产进行股权投资；（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金经营范围融监管及财政信用业务）；商业信息咨询；市场调研服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量（股）10224948限售期6个月
（9）湖南两湖文化创业投资合伙企业（有限合伙）
企业名称湖南两湖文化创业投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业
主要经营场所 长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4#栋 401H-33 房出资额20200万人民币执行事务合伙人武汉市德锦私募股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码 91430100MABR1YLG4N一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在经营范围中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
获配数量（股）6134969限售期6个月
（10）上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划企业名称上海国泰君安证券资产管理有限公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室注册资本200000万人民币
主要办公地点 上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室
19法定代表人陶耿
统一社会信用代码 91310000560191968J许可项目：公募基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）经营范围一般项目：证券资产管理业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）12269938限售期6个月
（11）西安博成基金管理有限公司-博成天问一号私募证券投资基金
博成天问一号私募证券投资基金产品的管理人为西安博成基金管理有限公司，其基本信息如下：
企业名称西安博成基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司注册地址西安市曲江新区政通大道2号曲江文化创意大厦2301室注册资本5000万人民币主要办公地点西安市曲江新区政通大道2号曲江文化创意大厦2301室法定代表人吴竹林
统一社会信用代码 91610136MA6U7RQL4C
基金管理；投资管理；资产管理。(不从事吸收公众存款或变相吸收公众存经营范围款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量（股）10020449限售期6个月
（12）诺德基金管理有限公司企业名称诺德基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层注册资本10000万人民币
主要办公地点中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层法定代表人潘福祥
20统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）
经营范围经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）21676891限售期6个月
（13）财通基金管理有限公司企业名称财通基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室注册资本20000万人民币主要办公地点上海市虹口区吴淞路619号505室法定代表人吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的经营范围其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）19018412限售期6个月
（14）易方达基金管理有限公司企业名称易方达基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司注册地址广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
注册资本13244.2万人民币主要办公地点广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层法定代表人刘晓艳
统一社会信用代码 91440000727878666D公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须经经营范围批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量（股）6134969限售期6个月
21（15）甄国振
姓名甄国振
身份证号码1101081966********
住址北京市海淀区**********
获配数量（股）6134969限售期6个月
2、发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象不包含发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。
3、发行对象的认购资金来源
本次发行的15家认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制
人、主要股东向其及其最终认购方作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第6号》及上交所的相关规定。
（十三）保荐人（联席主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括《认购邀请书》发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》
《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的
董事会、股东大会决议及本次发行的《发行方案》的相关规定；
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规的规定及本次发行的《发行方案》
22的相关规定。发行对象不存在发行人和保荐人（联席主承销商）的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐人（联席主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者
施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。本次发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的规定。
发行人本次向特定对象发行在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和《发行方案》的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
（十四）联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
联席主承销商中信证券认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括《认购邀请书》发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》
《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的
董事会、股东大会决议及本次发行的《发行方案》的相关规定；
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规的规定及本次发行的《发行方案》的相关规定。发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方
未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。本次发行对象认购资金来源的信息真实、准确、
23完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的规定。
发行人本次向特定对象发行在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和《发行方案》的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
（十五）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师上海市方达律师事务所认为：
“发行人本次发行已依法取得必要的批准与授权；本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》的形式和内容合法、有效；本次发行的发行过程符
合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》的相关规定，符合《发行方案》及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的相关规定，本次发行的结果公平、公正；本次发行最终确定的认购对象具备参与本次发行的主体资格，且不超过
35名，符合《发行注册管理办法》《发行与承销管理办法》《实施细则》的相关规定。”
24第二节本次新增股票上市情况
一、新增股份上市批准情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年12月25日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：宝钢包装
证券代码：601968
上市地点及上市板块：上交所主板
三、新增股份的上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
四、新增股份的限售安排
本次发行完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票在锁定期内因送股、资本公积转
增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。上述限售期满后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。
25第三节股份变动情况及其影响
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前后股份变动情况
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
本次发行前（截至2024年9月30日）本次发行后项目
股份数量（股）比例股份数量（股）比例
有限售流通股--14274028611.19%
无限售流通股1133039174100.00%113303917488.81%
合计1133039174100.00%1275779460100.00%
（二）本次发行前上市公司前十大股东持股情况
本次发行完成前，截至2024年9月30日，发行人前十大股东的持股情况如下：
持有有限持股比例售条件股
序号股东名称持股数量（股）股东性质
（%）份数量
（股）
1宝钢金属有限公司39502612734.860国有法人
2中国宝武钢铁集团有限公司18644373816.460国有法人
3华宝投资有限公司945411848.340国有法人
长峡金石（武汉）股权投资基金合
4738499056.520其他
伙企业（有限合伙）安徽交控金石并购基金合伙企业
5195821001.730其他（有限合伙）
6宝钢集团南通线材制品有限公司95993590.850国有法人
境内自然
7朱淑杰65600000.580
人
8香港中央结算有限公司65054250.570其他
青岛祝融富田投资管理有限公司-
963517000.560其他
祝融帛汇18号私募证券投资基金
大成基金管理有限公司－社保基金
1061256000.540其他
17011组合
合计80458513871.010-
26（三）本次发行后上市公司前十大股东持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》和股东名册，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十大股东持股情况如下：
持股比例持有有限售条件股东
序号股东名称持股数量（股）
（%）股份数量（股）性质国有
1宝钢金属有限公司39502612730.960
法人国有
2中国宝武钢铁集团有限公司18644373814.610
法人国有
3华宝投资有限公司945411847.410
法人
长峡金石（武汉）股权投资基金合
4720000005.640其他
伙企业（有限合伙）安徽交控金石并购基金合伙企业
5195821001.530其他（有限合伙）上海宝钢包装股份有限公司回购专
6143465241.12/其他
用证券账户
国泰君安证券资管－山东土地集团
7供应链管理有限公司－国君资管君122699380.9612269938其他
得山东土地成长单一资产管理计划国有
8广东恒阔投资管理有限公司102249480.8010224948
法人国有
9长沙麓谷资本管理有限公司102249480.8010224948
法人安徽省属企业改革发展基金管理有
10限公司－安徽国控壹号产业投资基102249480.8010224948其他
金合伙企业（有限合伙）
合计82488445564.6642944782-
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况
公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量未因本次发行而发生变化。
三、本次发行对主要财务指标的影响
以2023年度、2024年1-6月归属于母公司所有者的净利润，以及截至2023年12月31日、2024年6月30日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发
27行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股
东的每股净资产和每股收益对比情况如下：
2024年6月30日/2024年1-6月2023年12月31日/2023年度
项目发行前发行后发行前发行后
基本每股收益（元/股）0.080.070.190.17归属于上市公司股东的
3.293.463.393.55
每股净资产（元/股）
注1：发行前基本每股收益数据来自于公司定期报告，发行前归属于上市公司股东的每股净资产按照当期末归属于上市公司股东的净资产除以当期末总股本计算；
注2：发行后基本每股收益分别按照2023年度、2024年1-6月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；
注3：发行后归属于上市公司股东的每股净资产分别按照2023年12月31日和2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算；
注4：2024年1-6月每股收益未年化。
四、财务会计信息讨论和分析
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日
资产总额893573.36825727.89829935.94823239.94
负债总额503263.47423644.76434440.59447727.45
股东权益17894.08402083.13395495.34375512.50归属于母公
司股东的权372415.82384430.67376741.37358483.14益
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度
营业收入400057.20776046.11854337.77696828.31
营业利润13470.0831457.5533298.6431099.79
利润总额13568.6431862.7133977.0331595.06
净利润10285.0924279.4128041.1128992.39
归属于母公司9339.0621856.9026843.7327049.94
28股东的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度
经营活动产生的现金流量净额72669.6574805.0979426.7497107.99
投资活动产生的现金流量净额-73333.30-62573.15-105861.74-94694.86
筹资活动产生的现金流量净额14458.94-19973.937500.491708.90
现金及现金等价物净增加额72669.65-7132.98-18050.593262.38
（四）主要财务指标
2024年1-6月/2023年度/2022年度/2021年度/
项目
2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日
流动比率（倍）0.790.930.921.06
速动比率（倍）0.550.640.690.73资产负债率（母公
60.1254.9555.4655.39司报表）资产负债率（合并
56.3251.3152.3554.39
报表）应收账款周转率
2.644.865.074.49
（次）
存货周转率（次）3.497.287.156.22
每股净资产（元）3.293.393.333.16每股经营活动现
0.640.660.700.86
金流量净额（元）每股现金流量
0.13-0.06-0.160.03
（元）扣除非基本每
0.080.190.240.26
经常性股收益损益前稀释每
每股收0.080.190.240.26股收益益（元）扣除非全面摊
2.515.697.137.55
经常性薄损益前净资产加权平
2.435.747.318.36
收益率均
（%）扣除非基本每
0.080.190.220.25
经常性股收益损益后稀释每
每股收0.080.190.220.25股收益益（元）
292024年1-6月/2023年度/2022年度/2021年度/
项目
2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日
扣除非全面摊
2.365.626.727.40
经常性薄损益后净资产加权平
2.285.686.898.20
收益率均
（%）注1：按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益
注2：流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债总额/资产总额
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均账面价值
存货周转率＝营业成本/存货平均账面价值
每股净资产＝期末归属于母公司股东所有者权益/期末总股本
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
每股现金流量＝现金及现金等价物增加额/期末总股本
（五）管理层讨论与分析
1、资产负债整体状况分析
截至2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日及2024年6月
30日，公司的资产总额分别为823239.94万元、829935.94万元、825727.89万元及
893573.36万元，流动资产占总资产的比例分别为49.85%、41.41%、38.81%及38.89%，
占比整体有所下降，主要系发行人应收账款等流动资产规模整体有所下降，同时固定资产整体有所增加所致。
截至2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日及2024年6月
30日，公司负债规模分别为447727.45万元、434440.59万元、423644.76万元及
503263.47万元，公司负债主要由流动负债构成，流动负债占总负债的比重分别为
86.62%、85.64%、81.09%及87.91%，符合公司的业务特点。
2、偿债能力分析
截至2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日及2024年6月
30日，公司流动比率分别为1.06、0.92、0.93及0.79，速动比率分别为0.73、0.69、0.64
及0.55，合并口径资产负债率分别为54.39%、52.35%、51.31%及56.32%，公司经营状
30况良好、融资渠道通畅，偿债风险可控。
3、盈利能力分析
2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月，公司营业收入分别为696828.31
万元、854337.77万元、776046.11万元及400057.20万元，营业收入整体呈现波动上升趋势。其中，2023年由于下游需求增速放缓、产品平均单价受材料价格传导有所下降等影响，营业收入有所下降。
2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月，公司主营业务毛利率分别为
9.43%、7.92%、8.90%及7.82%，其中金属饮料罐业务毛利率分别为9.25%、8.23%、9.51%
及8.18%，整体略有波动；其中2024年1-6月公司金属饮料罐业务主要原材料价格波动加剧且整体有所上升、金属包装行业市场竞争加剧，公司主营业务毛利率及金属饮料罐业务毛利率均有所下降。公司期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用及财务费用，2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月，公司期间费用占营业收入的比例分别为4.75%、3.59%、4.23%及3.99%，期间费用率相对稳定。
2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月，公司分别实现归属于母公司所
有者的净利润27049.94万元、26843.73万元、21856.90万元及9339.06万元。2023年，公司收入规模同比有所下降但毛利润有所增加，受到投资收益波动、所得税费用有所增加等影响，公司归母净利润同比有所下降；2024年1-6月，公司营业收入同比有所提升但受金属包装行业市场竞争加剧、原材料价格波动等因素影响，公司金属饮料罐业务毛利率有所下降，导致公司净利润同比有所下降。
31第四节本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐人（联席主承销商）名称中国国际金融股份有限公司法定代表人陈亮办公地址北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
电话010-65051166
传真010-65051156
保荐代表人苏丽萍、吕丹项目协办人银雷
项目组成员王铠磊、邹栊文、翁嵩岚、申雯彬、黄浩锋、李志谦、张昱辰
二、联席主承销商名称中信证券股份有限公司法定代表人张佑君办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
电话0755-23835888
传真0755-23835525
经办人徐文鲁、南昭晗
三、发行人律师名称上海市方达律师事务所机构负责人季诺办公地址上海市石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心二座24楼
电话021-22081166
传真021-52985599
经办律师楼伟亮、刘一苇、常继超
四、审计机构及验资机构
名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）机构负责人邹俊办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
电话010-85085000
32传真010-85185111
签字注册会计师邵锋、樊耀骏
33第五节保荐人的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与中金公司签署了保荐与承销协议。中金公司指定苏丽萍、吕丹担任公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
苏丽萍：于 2018 年取得保荐代表人资格，曾经担任上海沪工（603131.SH）可转债项目、国际医学（000516.SZ）非公开发行项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
吕丹：于2020年取得保荐代表人资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
二、保荐人对本次股票上市的推荐意见
保荐人认为，发行人本次向特定对象发行 A 股股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等法律法规及规范性文件中关于主板上市公司向特定对象发
行股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在上交所主板上市的条件。保荐人同意推荐发行人本次发行的股票在上交所主板上市。
34第六节其他重要事项
自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。发行人、保荐人承诺，发行人不存在影响本次发行上市的重大事项。
35第七节备查文件
一、备查文件
（一）中国证监会同意注册的批复文件；
（二）保荐人（联席主承销商）出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）联席主承销商出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
（五）发行人律师出具的本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
（六）验资机构出具的验资报告；
（七）上交所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查地点
投资者可在工作日上午9:00至11:00，下午3:00至5:00，于下列地点查阅上述文件。
（一）上海宝钢包装股份有限公司
地址：上海市宝山区罗东路1818号
电话：021-56766307
传真：021-31166678
（二）中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
电话：010-65051166
36传真：010-65051156
（三）中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
电话：0755-23835888
传真：0755-23835525（以下无正文）
37（本页无正文，为《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）
发行人：上海宝钢包装股份有限公司年月日
38（本页无正文，为《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司年月日
39（本页无正文，为《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司年月日
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沪公网安备31011802005267号
