事件：二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》（下称《方案》），《方案》提出组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。部门职能方面，将整合：（1）中央网络安全和信息化委员办公室此前承担的拟定数字中国建设方案、协调国家重要信息资源开发利用与共享等职责；（2）国家发展和改革委员会此前承担的统筹推进数字经济发展、推进数据要素基础制度建设等职责。

此外，《方案》提出重组科学技术部，将组织拟定高新技术发展及产业化规划和政策、指导国家自主创新示范区、国家高新技术产业开发区等科技园区建设等职责划入工业和信息化部，工信部对高新技术产业的规划、统筹能力有望得到加强，相关高新产业园区落地有望加速。

关注元宇宙、虚拟现实等政策层面已有相关鼓励政策出台的高新技术产业园区落地情况。

国家层面提出设立专门的数据局，再次强调了数字经济、数据要素的重要战略意义，并将此前分散在各部门的相关职责整合，对数字经济、数据要素的管理将更集中、有效。数字经济产业发展有望进一步规范化，数据基础制度有望加速完善。《政府工作报告》中也进一步强调了数字经济的重要性，重视数据基础制度的建设。建议关注数据要素产业链发展，同时关注数字经济应用层发展，包括AIGC 等技术。推荐关注数据要素产业链相关受益标的浙数文化（参股浙江大数据交易所，央国企估值重估）、每日互动（参与温州数安港联合计算中心建设）、歌华有线（自有数据中心）、中原传媒（参股郑州数据交易中心）、人民网（国家级数据云平台人民云，央国企估值重估）、三人行等；关注AIGC 产业链相关标的， 大模型环节百度(BIDU)/ 百度集团-SW(09888.HK)、腾讯控股等，应用层汤姆猫、蓝色光标、昆仑万维、万兴科技、中文在线、风语筑、凡拓数创，以及网易等游戏公司等。

风险提示。数据要素基础制度推进不及预期、数字经济应用发展不及预期、数据要素确权问题、行业竞争加剧等风险。